大髮師Artech2007/7/12

市場機會

• 消費者越來越重視髮型流行度– 18-45 歲台灣女性平均花費 5000 元於美髮服務。

市場規模達 7 億元、能提供「流行髮型選擇」之髮型書，無法充份滿足消費者需求

消費者問題與需求

消費者

不易搜尋

難以想像

84% 不滿意來自「髮型不適合」！72% 想預先看到造型後的髮型！快速搜尋

模擬套用

髮型書問題 需求

設計師問題與需求

設計師

無法瞭解消費者需求

髮型書問題

更好用的髮型書

需求

大髮師產品概念

「模特兒就是你」的電子髮型書

清爽夏季的個性鮑柏頭

短髮中性髮質鵝蛋型

復古優雅的俏麗短髮

短髮中性髮質鵝蛋型

新潮前衛的 摩登女郎

中短髮中性髮質

鵝蛋型

充滿浪漫情懷的大波浪捲髮

中長髮中性髮質

鵝蛋型

設計師

何宇軒

設計師

張誠新

「大髮師」產品功能• 髮型搜尋

– 偏好– 髮型風格– 熱門排行

• 主動預測髮型偏好• 豐富髮型資料庫• 髮型模擬合成• 加值服務

快速搜尋

模擬套用

更好用的髮型書

消費者

設計師

初期目標市場

市場區隔 低價位 中價位 高價位

舉例 家庭理髮 連鎖髮廊 沙龍工作室

消費者流行需求 低 高 高

設計師了解消費者需求能力 偏低 一般 強

同業競爭 普通 激烈 普通

簡報者馬躍峰

營運模式

髮廊

Artech 大髮師

內容•街頭收集

消費者

服務•專業美髮師團隊•客服工程師團隊

$

豐富資料庫來源： 教育訓練及售後服務支援：

• 消費者評價機制

•設計師上傳

•雜誌授權

台灣市場國外市場

個人化程度低

內容多寡以圓型面積表示

魔髮世界

QueenNet美髮館 Hair

Boutique

Rasysa

In Hair美髮誌

日本髮型雜誌

個人化程度高

億尚

HairStyler

Hair MasterVirtual

MakeoverChang

my image

Salon Style

Hair Pro

Artech大髮師

競爭程度相對較低

競爭者分析

髮型模擬軟體廠數位髮型內容提供商

一般髮型內容提供商

營收預估

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2008 2009 2010 2011 2012

營收

-3

15

10

5

EPS

定價：採合約制，每年每套 3 萬元

0

$110,311

$15.6

發展計劃2007 2008 2009 2010

Service Contents

MarketDevelopment

髮型內容平台

台灣市場

亞洲市場

內容來源多元化

2011

服務內容多元化

經營團隊

資管 / 策略

財務分析

產品企劃

科技行銷

專利分析

研發策略

資訊工程

影像處理

CEO 康敏琦

CFO 童世遠 Fin. 鄧彥農 CMO 羅嘉雯Mkt. 陳純瑩

CPO 張誠新PM 何宇軒

CTO 盧毓駿 RD 張宇萱

RD 馬躍峰 RD 黃浩庭

創業計劃推薦函ㄝ• 潛在客戶訪談：曼都、名流集團• 策略夥伴訪談：台視文化事業 In hair 美髮

誌

股權結構

資金來源 出資額（千）

創業先驅 4,000 策略夥伴 3,000

創投基金 13,000

期初資本額 20,000

創投基 48%金

創業先 15%驅

技術入 26%股

策略夥 11%伴

QAThanks for your listening

Executive Summary • 現有市場規模每年達 7 億元之髮型書無法滿足消費者及設計師需求。• 發現髮型書明確問題需求： 消費者：不易透過髮型書搜尋適合髮型且難以想像髮型書能快速搜尋及套

用 設計師：無法透過髮型書了解消費者想要的髮型更好用的髮型書• 在目前軟硬體技術皆完備成熟下，提供解決方案 -- 產品「大髮師」： 融合「豐富髮型資料庫＋髮型搜尋＋髮型模擬合成＋加值服務」做到模特兒就是消費者個人的電子髮型書。

• 目標市場與購買者：基於中價位髮廊市場「消費者流行需求度高＋設計師了解消費者需求能力一般＋髮廊同業競爭激烈亟需提供差異化服務」，選定「中價位髮廊」為目標市場且鎖定髮廊經營者為購買者，以「來客率」「單筆消費金額」之提升為購買誘因。

• 營運經營模式：以「服務內容提供商」為 Artech 之定位。

• 競爭者分析：由於地域性以及個人化程度區隔出一個其它競爭者難以跨足的市場。

• 營收模式：採合約制，每年每套定價 3 萬元。• 財務預測：第五年營業額超越一億元且 EPS達 15 元。

RD

產品消費者

照片上傳 喜好設定

大髮師使用介面

髮型建議

髮型 no. N

特徵 特徵値

瀏海 鋸齒、平順…

鬢角 長、短…

髮尾 捲、翹…

…

#N

新髮型3D 模擬

+

特徵擷取

進入前端篩選

髮型分類方法

資料庫管理流程圖

髮型資料庫

前端篩選•髮型比對機制

比對特徵•髮型專人評鑑

後端篩選•建立日期•套用次數•髮型專人評鑑

髮型建議流程圖

髮型資料庫

使用者登入 基本資料登入

風格偏好

髮型建議

+

個人特質

剪髮歷史紀錄+

輸入喜好

個人造型記錄資料庫

內容維護技術• 圖像比對技術

– 前端篩選機制– 後端篩選機制

專家• 內部團隊建制

– 軟體工程師團隊– 髮型設計師團隊

髮型比對• 不同截面的特徵點

– 髮線、流海等變數– 聘請專業人員解析

內容呈現 ( 模擬 & 畫質 )• 模擬技術

– Image-based的 3D 模擬• 模擬方法

– 平面影像特徵擷取

Data-mining

• 目前考慮的演算法：– collaborate filter

•可以給予推薦功能– Naive Bayes classifier 貝氏分類演算法

•資料筆數大時，速度快，預測越精準。– Decision Tree演算法

•速度快

Artech專利申請狀況

專利迴避策略• 衝突之專利：• 專利類型：發明• 公告 / 公開號： 00592647• 專利名稱：髮型設計系統及其利用• 公告 / 公開日期： 2004/06/21

專利迴避策略目的 迴避設計方法全要件原則不成立 針對此專利的 12項 claims，分別

提出迴避設計

均等論原則不成立或適用於逆均等論

不使用 CAD/CAM系統完成髮型設計，而採用自行開發之 3D Rendering、 Skinning系統。

市場

為何鎖定中價位髮廊？市場區隔 低價位 中價位 高價位

舉例 家庭式理髮 連鎖髮廊 沙龍髮廊 /個人工作室

消費者流行需求 低 高 高

設計師了解消費者需求的能力

偏低 一般 強

同業競爭 普通 激烈 普通

7 億元

6 成4.2 億元

競爭者分析 (1/2)• 一般髮型內容提供商

ex: 台灣 In Hair 美髮誌、日本髮型雜誌 ( 日本富士山 )

• 數位髮型內容提供商魔法世界、 KingNetQueenNet 美髮館、 Rasysa、HairBoutique.com、Artech 大髮師

• 髮型模擬軟體廠商億尚髮型設計管理系統國外的髮型模擬軟體

目標客群連線狀況

髮廊業者 消費大眾

單機版 ChangemyImageSalonStyler

HairProHairMaster

網路版 VirtualMakroverTheHairStyler

台灣市場國外市場

個人化程度低

內容多寡以圓型面積表示

魔髮世界

QueenNet美髮館 Hair

Boutique

Rasysa

In Hair美髮誌

日本髮型雜誌

個人化程度高

億尚

HairStyler

Hair MasterVirtual

MakeoverChang

my image

Salon Style

Hair Pro

Artech大髮師

競爭程度相對較低

競爭者分析（ 2/2 ）

髮型模擬軟體廠數位髮型內容提供商

一般髮型內容提供商

如何估出髮廊髮型書市場規模至少在 4.2 億元 ?

• 全台髮廊至少五萬家• 中價位髮廊約三萬家• 每季花在髮型書的預算成本約為 3000-

4000 元

設計師訪談結果• 高價位：工谷髮藝 ( 新竹 ) 、不一樣造型個人工作室( 新竹 )

• 中價位：曼都 ( 木新店 ) 、小林 ( 和平分店 ) 、 Lin Hair Salon(公館 ) 、 Air(木柵 )

• 低價位：日式威廉 ( 景美 ) 、 J-Hair( 新竹 )• 結論：

– 認為本產品能幫助髮廊有效吸引顧客上門消費。– 認為本產品能幫助他們維持顧客忠誠度。– 認為產品能提供他們髮型設計的輔助建議。– 認為本產品能為他們提供髮型設計概念

設計師對本產品保持正面態度

美髮服務市場規模 定義：全民每年在美髮沙龍的消費金額。 全台約有 5 萬家店， 35萬從業人員。 資料來源： 陳淑方（民 94 ）「台灣美髮連鎖體系應用 資訊科技提升經營管理效益之探討」 18-45歲女性年花費 5000 元於髮型。 （資料來源：創業圓夢網）

髮型書至少 4.2 億元市場規模

• 實地訪談：中價位連鎖髮廊每季髮型書花費約 3000-4000 元。

• 全台中價位髮廊約3 萬家• 3500*4*30000=4.2 億元

消費者：明確且高度的使用意願

問卷（平均年齡 24歲、每次美髮消費金額 1675 元、共 102份）：高達 72% 的受訪者表示有「即時預覽髮

型」之需求。高達 84%對髮型有過不滿意經驗之受訪

者，其不滿意原因來自「髮型不適合」。高達 80.58% 的消費者願意付出 1%-

10% 以上的每次美髮消費金額使用本產品。

設計師：高度的使用意願 問卷（平均年資 5.79 年、九成來自連鎖體系的 24 位設計師）：

– 絕大多數設計師對本產品有高度正面評價及興趣，其中並有88% 之設計師願意採用本產品。

– 歸結設計師們願意採用本產品之高度意願主要來自下列幾點因素：

– 認為本產品能幫助髮廊有效吸引顧客上門消費。 （ 25 位設計師中有 23 位認同此點（ 92% ）。）– 認為本產品能幫助他們維持顧客忠誠度。 （ 25 位設計師中有 20 位認同此點（ 80% ）。）– 認為產品能提供他們髮型設計的輔助建議。 （ 25 位設計師中有 23 位認同此點（ 92% ）。）

– 認為本產品能夠提供他們髮型設計概念。 （ 25 位設計師中有 21 位認同此點（ 84% ）。）

髮廊之關鍵購買因素• 「創造營收」：消費者端之需求「拉力」與「差異化服務」 成髮廊生存關鍵。– 提升「來客率」– 提升溝通品質，進而提升「顧客滿意度」、提升「回

客率」– 顧客會更願意嘗試新髮型

• 「降低成本」：降低設計師與消費者間無效率的溝通時間。• 「資訊應用」及「硬體設備條件」皆已完備且成熟：

– 資訊應用率高– 配套硬體設備電腦及數位相機價格已完全可負擔：

19,050 & 5,250 vs. 每座位備 15吋液晶螢幕6,000

消費者剩餘

每年 15萬元

定價方式

髮廊可收取 每年至少14萬元

Artech可收取

定價：每年 3 萬元

參考：髮廊在髮型書上支出實地訪談髮廊願付價格

定價方式• 髮廊可得消費者剩餘（年）＝每天使用人數 *願付價 *30*12 ＝ 7*60*30*12＝ 151,200 元 計算：

每天一家店平均可容納顧客數＝共營業 12小時 *10 個座位數 /一位顧客平均服務時間 2 小

時＝ 60人 每天使用人數＝ 60* 滿客率 * 換髮型比例 *願意使用比例＝ 60*0.5*0.6*0.4＝ 7 人

假設 : 全年 50% 的情況下為滿客狀態； 一天營業 12小時；座位數 10； 換髮型比率 = 染燙比例 =0.6 （陳淑方） 願意使用比例為 0.4 （問卷數據 /2 ）； 每位消費者平均願付價為 60 元。（問卷：所有受訪者「平均每次換髮型消費金 額 *本產品願付價格佔每次換髮型消費金額比例」之平均值。）• 髮廊可收取之消費者剩餘：

– 若向消費者額外收取消費 3.5% （本產品願付價格佔每次換髮型消費金額之比例＝本產品願付價格 /每次換髮型之消費金額＝ 60/1675=0.035 ），

一家髮廊可增加之營收（年）＝每天使用人數 *(1675*0.035)*30*12＝ 7*59*30*12＝ 148,680 元 • 其它種可能增加髮廊營收之情況：

– 增加來客數 5% （即滿客數可由 50% 提升為 55% ）， 則一家髮廊可增加之營收（年）＝ (60* 滿客率增加數 * 換髮型比例 *願意使用比例 )*1675*30*12＝ (60*0.05*0.6*0.4)*1675*30*12＝ 439,587 元

– 原有顧客願意花費更高消費金額嘗試新造型，則一家髮廊可增加之營收（年）（假設增加消費金額 5% ）＝ (60* 滿客率 * 換髮型比例 *願意使用比例 )*1675*0.05*30*12＝(60*0.5*0.6*0.4)*(1675*0.05)*30*12＝ 217,080 元

消費者剩餘

髮廊可收取

Artech 可收

Artech 可向髮廊收取之費用≦ 14萬 /年

Artech 成本髮廊願付價（訪談）

營運

老調重彈的原因？

• 資訊硬體成熟– 價格– 效能

• 設計師的資訊使用能力增加– Blog、MSN

• 需求增加– 消費者美麗需求– 髮廊差異化需求

• 新商業模式– 內容服務＋成像技術

對設計師帶來何種價值？• 提昇專業形象溝通過程中具象化工具較口語佳”這樣的產品能提高設計師的專業形象”— Jerry,

11yrs, Air.• 減少溝通時間

– 關鍵字搜尋髮型，不需再透過翻書– 消費者本尊畫面替代模特兒想像畫面

• 整合設計師作品– 介面結合作品集，建立專屬設計師的電子髮型書– 作品可重複使用

• 提供設計髮型的輔助建議

如何做到「模特兒就是消費者本人」的電子髮型書？

1. 蒐集 2D 髮型圖庫2. 透過軟體技術 (3D modeling)將 2D 髮型圖片轉

換成 3D 髮型圖片。3. 經製後建入資料庫。4. 透過軟體技術 (3D modeling) ，將消費者照片轉

換成 3D圖像，並與髮型圖片結合。5. 透過軟體存取髮型電子資料庫。6. 髮型與消費者圖像結合並呈現。

髮廊店內使用流程

如何做到髮型資料庫的搜尋？• 搜尋引擎

– 關鍵變數控制、圖像比對技術• 消費者偏好

– 髮型分類• 復古包柏風、運動風、美式街頭風、嘻哈風、龐客風、公主風

– 趨勢分類•春夏流行、秋冬流行、夏日短髮風

• 點選回饋機制– 排行分類

建立髮型專家團隊＋軟體工程師團隊分析分類

與髮型雜誌策略合作的雙贏模式

• 雜誌社髮型圖庫再授權獲利– 創造過期圖庫的新價值

– 未使用之髮型圖片

• 差異化行銷通路– 可透過軟體介面向消

費者行銷與 Artech合作的髮型雜誌。

髮型資料庫內容取得來源• 購買雜誌圖片授權

– 初期與台視文化事業出版社 In Hair 美髮誌合作

– 未來將擴大合作對象• 街頭實地拍攝

– 日本、台灣蒐集小組• 消費髮型回饋系統

– 設計師、消費者上傳• 黑暗技術

競爭優勢

從豐富的資料庫中快速有效的找到適合消費者的髮型

從豐富的資料庫中快速有效的找到適合消費者的髮型

內容•立體髮型圖的特徵擷取與歸檔

服務•使用者造型紀錄管理 + 資料探勘技術

內容•立體髮型圖的特徵擷取與歸檔

服務•使用者造型紀錄管理 + 資料探勘技術

為什麼髮廊業者會想買1. 『終端消費者』需求分析2. 『髮廊設計師』採用意願分析3. 『髮廊經營者』購買意願分析

• 有助創造髮廊營收• 有助降低髮廊經營成本

大髮師• 產品定位

– 消費者：「模特兒就是你」的電子髮型書– 設計師：更具效益的輔助溝通工具

• 產品功能– 豐富髮型內容– 精準搜尋– 立體成像

剪出來如果差很多怎麼辦 ?

• 剪出差很多髮型的情境– 設計師完全搞錯消費者想要的髮型– 設計施給的髮型建議不是消費者想要的– 設計師的剪髮能力不佳

• 設計師的能力– 溝通能力：了解消費者需求– 美髮能力：達成消費者需求

• 「大髮師」：溝通工具– 幫助消費者快速找到需求髮型– 幫助設計師在消費者需求髮型上給予專業建議

專案管理策略

第一階段

1.接受 3D髮型模型建立技術移轉及取得專利授權

2.聘用專業法律顧問，進行全球專利申請與佈局

第二階段

1.持續申請專業髮型圖像特徵擷取分類技術以及資料庫分類搜尋系統的核心專利

2.積極與產業界、學術界合作

第三階段

1.積極維護專利，密切注意是否與其他廠商發生侵權糾紛

2.利用新專利進行下一代產品的開發

客戶服務項目

產品使用流程

資料庫的管理能力是你們的競爭優勢，將如何管理？

•關鍵的變數– 髮型圖像檔建立入 database 的同時，會以關鍵的變數標記該檔案

你們是如何透過 data-mining 技術，提供消費者符合在地化需求的髮型建議？

• 過往使用記錄–初始將消費者使用資料庫的 log 記錄並統

計，以之前所有消費者群使用的歷史紀錄做為依據來搜尋，因此能達到最有機會符合消費者的在地化建議。

如何提升吸引髮廊購買及續約？

• 提升髮廊購買意願– 增加大髮師的知曉度

• 平面廣告、試用– 提升髮廊專業形象

•研討會• 提升髮廊續約意願

– 提升消費者消費次數• 平面及網路廣告、主動與消費者聯繫、個人全

紀錄– 使大髮師成為不可或缺之工具

• 個人作品集

財務

營業費用分析

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

內容費用

研發費用

行銷費用

管理費用

銷貨量如何預估？

會計年度 2008 2009 2010 2011 2012美髮業總家數 50, 000 51, 500 53, 045 54, 636 56, 275中價位家數 30, 000 30, 900 31, 827 32, 782 33, 765高價位家數 10, 000 10, 300 10, 609 10, 927 11, 255中價位滲透率 1. 0% 2. 0% 4. 0% 8. 0% 10. 0%高價位滲透率 0. 0% 0. 0% 1. 0% 2. 0% 3. 0%銷售量 300 618 1,379 2,841 3,714

內容費用的詳細花費數量新款授權 600 600 600 600 600舊款授權 800 1, 200 1, 800 2, 700 4, 050自製 1, 800 2, 160 2, 592 3, 110 3, 732使用者上傳 0 150 150 150 150圖庫增加數量 3, 200 4, 110 5, 142 6, 560 8, 532

髮型圖庫授權費用 1, 240 1, 560 2, 040 2, 760 3, 840髮型圖庫自製費用 720 864 1, 037 1, 244 1, 493

( )圖庫成本總計 仟元1, 960 2, 424 3, 077 4, 004 5, 333

何時損益兩平？

會計年度 2008 2009 2010 2011 2012固定成本 營業費用 3, 674 4, 962 8, 228 11, 552 14, 603 行銷費用 2, 554 7, 748 10, 758 15, 468 16, 595 研發費用 3, 920 4, 661 5, 401 6, 196 7, 048 內容費用 4, 084 4, 716 6, 593 7, 592 10, 325

( )固定成本合計 仟元 14, 232 22, 087 30, 979 40, 808 48, 571 ( )單位變動成本 仟元 6. 050 3. 050 2. 150 1. 850 1. 550

( )單位售價 仟元 30 30 30 30 30( )損益兩平銷售量 套 594 820 1, 112 1, 450 1, 707

簡明損益表 會計年度 2008 2009 2010 2011 2012

( )科目 仟元 銷貨收入淨額 8, 910 18, 355 40, 961 84, 380 110, 311 銷貨成本合計 1, 815 1, 885 2, 965 5, 256 5, 757營業毛利 7, 095 16, 470 37, 996 79, 124 104, 554 營業費用 3, 674 4, 962 8, 228 11, 552 14, 603 行銷費用 2, 554 7, 748 10, 758 15, 468 16, 595 研發費用 3, 920 4, 661 5, 401 6, 196 7, 048 內容費用 4, 084 4, 716 6, 593 7, 592 10, 325營業淨利 (7, 137) (5, 618) 7, 017 38, 316 55, 983減：所得稅費用 0 0 1, 754 9, 579 13, 996本期淨利 (7,137) (5,618) 5,263 28,737 41,987