yeni ve yenilenebilir enerji bakanlığı ile itp ve es bölümü ......february 2016...

Hindistan'da Yenilenebilir Enerji: MevcutDurum, Görünüm ve Yatırım Fırsatları

www.pwc.com

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ile ITP ve ES Bölümü, Dışişleri Bakanlığı

February 2016

Yenilenebilir Enerji: Küresel durum ve Hindistan'ın konumu

Current Status, Outlook & Investment Opportunities in RE Sector • MNRE2

Rüzgar%39

Güneş PV %19Biyokütle

%10

Mini Hidro(<1 MW)

%3

KüçükHidro (1-10MW) %12

PompalananHidro %16

Jeotermal%

Küresel Kurulu YE Kapasitesi

• 942 GW Küresel YE kurulu kapasite

• Küresel Rüzgar: 370 GW ve India 23.44GW ile 5.

• Küresel Güneş: 179 GW ve India 4 GWile 11.

*As on Jan 2015, IRENA RE status report 2015 and Global Wind Energy Council

114,6

65,9

39,223 22,6

0

20

40

60

80

100

120

140

China US Germany Spain India

Ülke olarak Rüzgar (GW)

38,2

28,223,3

18,5 18,2

4

0

10

20

30

40

50

Germany China Japan Italy US India

Ülke olarak Güneş (GW)

February 2016

Hindistan'ın Mevcut Güç Senaryosu

*Kaynak: MNRE, GoI ; CEA İstatistikleri


Kömür %60.65

Gaz %8.41Dizel

%0.36Nükleer % 2.08

Hidro %15.44

Rüzgar %8.69

SHP %1.50

Biyokütle %1.591,59%

Atıktan enerji %0.05

Günes %1.53

YE %13.35

• Hindistan'ın kurulu kapasitesi 284 GW (Aralık 2015 itibariyle).

• Hindistan, kurulu güçkapasitesinin %13.4'ünüoluşturan 38,821 MW'lık bir YE kapasitesine sahiptir (Aralık 2015 itibariyle).

• Yenilenebilir enerjinin (üretilenenerjideki) mevcut payı %7’dir

• Rüzgar, kurulu YenilenebilirKapasite'nin %64'üne katkıda bulunur

Genel Bakış

250884879 4177

4550127

38821

0

10000

20000

30000

40000

50000

Wind Solar Small Hydro Biomass Waste toEnergy

Total

Aralık 2015 İtibariyle Kurulu YE Kapasitesi (MW)

February 2016

Hindistan’da YE : Durum ve Gözden Geçirilmiş Hedefler


164.1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(TillJan)

MW

Kaynak yönüyle yenilenebilir kapasite ( MY 07-16)WtE

Solar Power

Biomass power

Co Gen bagasse

Small Hydro

Wind Power

38821 MW

9389MW

MW olarak KapasitelerKaynak 11. Plan'ın sonu

itibariyle kurulukapasite (Mart 2012)

Mevcut kurulukapasite

(Jan 2016)12. Plan'a göre

hedef (Mart 2017)

2022'ye kadarrevize edilmiş

hedeflerGüneş Enerjisi 941 4879 10,941 1,00,000Rüzgar Enerjisi 17,352 25088 32,352 60,000Biyokütle Enerjisi 3,225 4550 6,125 10,000Küçük Hidro 3,395 4177 5,495 5,000TOPLAM 24,914 37010 54,914 1,75,000

February 2016

Hindistan'da Yenilenebilir Enerji İçin Destek Mekanizması


YE için destek

Muafiyetlerve diğer teşvikler

Neredeyse tüm eyaletler tarafından YE teknolojileri için uygulanan

Eyalet YEPolitikaları

Yüksek talepenerji arzı açığı

HızlandırılmışAmortisman

(AD)

YenilenebilirSatınalmaYükümlülüğü(RPO)

Rüzgarın başarısı için temel araç

Güneş, biyokütleprojeleri için de var

Çoğu ekipman, makine, vs için Özel tüketim ve gümrük vergilerimuafiyetleri.

Enerji yetersizliği var ve Enerji açığının artması bekleniyor

SatınalmaTarifeleri

2003 Elektrik Yasası veUlusal TarifePolitikası’nın belirlediği RPOlar

RPOları yerine getirmek için kurulan YenilenebilirEnerji Belgesi (REC)mekanizması

Eyaletler YEpolitikalarını formüle

ettiler ve önemlikapasiteler eklediler.

February 2016

Temel teşvikler


Teşvik Detaylar

Gelir vergisiz dönem 10 ardıl yıl için %100 - MAT %20 oranında uygulanır

Hızlandırılmış amortisman

Hızlandırılmış amortisman: Güneş varlıkları için %80Ek amortisman: 1. yılda yeni tesis/makine için %20

Verilen ihracat yararları

Üretilen ve fiilen ihraç edilmeyen mallar için geçerlidir• Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nden ön izin• Düşünülen ihracat sakıncaları• Terminal Özel Vergisi muafiyeti/iadesi

Hizmet vergisi muafiyeti Bazı hizmetler hizmet vergisinden muaftır

Gümrük ve Ö. TüketimYasaları

YE Endüstrisi için çeşitli vergi ayrıcalıkları ve muafiyetleri

Düşük Oranlı KDV Bazı Eyaletler YE projeleri için düşük KDV oranlarına (%5) izin verir

Vergisiz Hibeler Güç üretimi, dağıtımı veya iletimi ile uğraşan holding şirketinden alınan hibeler

YDY: Yabancı Doğrudan Yatırım

• Otomatik Rota’ya göre %100 YDY• Hindistan Hükümeti’nin onayını gerektirmez• YDY’ı alan Hint Şirketi :

• YDY’ın alındığını 30 gün içinde Hindistan Merkez Bankası’na bildirmek

• FC-GPR formunu hisselerin çıkarılmasından sonra 30 gün içinde vermek

OG: Ortak Girişim

• Bir OG’de %74’e kadar yabancı sermaye katılımı için otomatik onay

• Serbestleştirilmiş yabancı yatırım onay rejimi• Yabancı Yatırımları Teşvik Kurulu (FIPB) onayı

ile sermaye olarak %100 yabancı yatırıma izin verilebilir

• Çeşitli ticaret odaları ve sanayi dernekleri ortaklar konusunda rehberlik sağlar

February 2016

Eyaletlerde rüzgar enerjisi

913MW2549

MW

7394MW

35MW

4370MW

568MW

3582MW

3053MW

• 25088 MW varolan kurulu kapasite

• CWET’e göre, Hindistan’da 50 m göbekyüksekliğinde rüzgar enerjisi potansiyeli49,130 MW olarak tahmin edilmiştir ve80 m göbek yüksekliğinde ise 1,02,788MW olarak tahmin edilmiştir

2011-12 2014-15 2016-17 2021-22

Büyüme yolu

17352 MW 22645 MW 32352 MW 60000 MW


February 2016

Eyaletlerde güneş enerjisi


Hindistan’ın, 748 GW değerinde bir potansiyeli var (Boş arazilerin %3'ünün kullanımı düşünüldüğünde )

357MW104

MW

419MW

379MW

679MW

1024MW

1264MW

12MW73

MW

13MW

200MW

140MW

10MW

16MW

67MW

Güneş:5130 MW (Ocak 2016)

342MW

Güneş Kaynağı

12MW 0.3

MW

12MW

5MW

February 2016

Güneş enerjisinin azalan maliyeti


Güneş enerjisi projeleri için teklif verme tarifeleri, sermaye maliyetlerindeki düşüş ve rekabetçi ihale nedeniyle azalmaktadır

• Rajasthan’da verilen en düşük tarife: Rs. 4.34/KWh ($ cent 6.45) Fortum tarafından 70 MW için

• Andhra Pradesh’te verilen en düşük tarife : Rs. 4.63/KWh ($ cent 7.02) SunEdison, 500 MW için

Rs. 4.63/KWh ($ cent 7.02) SB Group, 350 MW için

• Madhya Pradesh’te verilen en düşük tarife : Rs. 5.05/KWh ($ cent 7.65) Sky Power, 50 MW için

• Punjab’ta verilen en düşük tarife : Rs. 5.17/KWh ($ cent 7.71) Today Homes, 50 MW için

12,16

8,79 8,36 8,738,34

8,05

6,45 6,87 6,866,75

6,94 6,72 7,16

5,36 5,73 5,62 5,654,63 5,08

5,754,63

5,125

4,35

0

2

4

6

8

10

12

14 FIT’te gelişen tarifeler- Rekabetçi teklif verme süreci (INR/kWh)

Highest Bid (Rs./KWh) Lowest (Rs./KWh) Weighted Avg. Price (Rs./KWh)

February 2016

20 GW Güneş parkı


17,418 MW kapasiteli 26 Park (20 eyalet) onaylandı. Altyapı için %30 sübvansiyon sağlandı

February 2016Current Status, Outlook & Investment Opportunities in RE Sector • MNRE

Çatı Üstü: Erişilecek hedef, 40 GW şebekeye bağlanan çatı üstü tesis

11

Durum 122 MW Kurulu kapasite

1720 MW değerinde Proje onaylandı (prensip olarak[124 GW potansiyel var]

Hedef 2022’ye kadar 40 GW, bunun10 GW kısmı 2015-16 ile 2017-18 arasında.

MevcutDestek

Sermaye maliyetine %30 sübvansiyon(özel, sınai ve ticari hariç)

• 14 Eyalet Güneş Politikaları’nda çatı üstüne ait hükümlere sahip ve 20 Eyalet/UT düzenlemeleri

bildirdiler

• Çatı üstü, Tümleşik Güç Geliştirme Programı’na dahil edilmiştir ve kılavuzlar çıkarılmıştır

• Ev kredileri içine çatı üstünü dahil etmek için kılavuzlar çıkarılmış ve bankalar talimatları

belirlemiştir

• Merkezi Elektrik Kurumu (CEA) bağlantı ve ölçme için teknik standartları bildirmiştir

• 4200 MW değerinde çatı üstü projelerini desteklemek için, INR 50 Milyar ($ 757 Milyon)

değerinde bir hibe onaylanmıştır

Teşvik önlemleri:

February 2016

Küresel oyuncular için fırsatlar


İmalat

• Mevcut Modül imalatı: 3000 MW

• Mevcut Hücre imalatı: 1500 MW

• “Hindistan’da Üretin” i destekleme

• Küresel imalatçılar ile Hintliimalatçılar ve Hintli geliştiricilerarasında mutabakatlar imzalandı

Proje Geliştiricisi

• Küresel oyuncular içinHindistan’da portföy geliştirme fırsatları

• 2022’ye kadar 175 GW YE tesisetme hedefi

• Rüzgar için sabit satınalma tarifesi ve güneşte rekabetçi teklifler

Finansman

• 2022‘ye kadar, YE endüstrisi için $135 milyar ve güneş için $ 75milyar yatırım gerekli

• Yeşil tahviller, yenilikçi koruma, altyapı tahvilleri, vd. gibi yeni mekanizmalar üzerinde çalışma konusunda Hindistan Hükümetiistekli

EPC

• Pazar’da EPC gerektiren birçokyeni firma

• Birçok Kamu kurumu Yeşilenerji taahhütleri imzaladı veEPClere gereksinimleri var

Hindistan'dagüneş enerjisi

fırsatları

February 2016

Finansman


175 GW YE planı yaklaşık $ 140 milyar yatırım gerektirir(Rs. 8,50,000 Crore)

Borç (%70)

$ 98 Milyar (Rs. 6,00,000 Crore)

Sermaye (%30)

$ 42 Milyar (Rs. 2,50,000Crore)

• Çok taraflı ve İki taraflı

• NBFCler• Ticari bankalar

18000

58000

102000120000

128000136000 143000 149000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2014-15 2015-16(p)

2016-17(p)

2017-18(p)

2018-19(p)

2019-20(p)

2020-21(p)

2021-22(p)

Rs.C

rore

Yıllık YE yatırımı (Rs. Crore)

SHP and BiomassInvestment (Rs.Crore)

Wind Investment(Rs. Crore)

Solar Investment(Rs. Crore)

MNRE, borçlanma maliyetini azaltmak için yenilikçi finansal araçları inceliyor

Yeşil tahvil ve altyapı borçlanma fonları (IDFler)Dolar üzerinden tarifelerEmeklilik fonları, internetten fonlama, getiri firmalarıDaha ucuz finansmana izin vermek için risk fonukoruması

MNRE, kredi sağlamak içinJICA, KFW, ADB, WorldBank, EIB, AFD, US EXIM,vd. gibi çeşitli çok taraflı ve iki taraflı FKlar ile temasta

February 2016Current Status, Outlook & Investment Opportunities in RE Sector • MNRE14

Hindistan için Önerilen Özel Yenilenebilir Enerji Fonu

Hindistan Hükümeti (IREDA vasıtasıyla) yenilenebilir enerji için USD 1 ila 1.5 milyardeğerinde bir fon kurmayı teklif etmektedir

PFC, REC, NTPC ve IREDA gibi kamu kurumları Çıpa Yatırımcılar olarak fona USD 315 milyon yatırmayı ilke olarak kabul ettiler

Fon, seçimi ICB süreciyle yapılmakta olan tanınmış bir uluslararası fon yöneticisi tarafından yönetilecek.

Önerilen fon için Yatırım Müdürü (GP) olarak hareket etmek üzere aşağıdaki büyük fon yöneticilerinin ön ilgisini elde etti:

o Brookfield

o Macquarie

o Blackrock

o KKR

February 2016

Fonun Önerilen Yapısı

2012 yılı SEBI (Alternatif Yatırım Fonları) Yönetmeliği uyarınca 'Kategori I' Alternatif Yatırım Fonu (AIF) olarak kurulacak.

Bağımsız mütevelli şirketi mütevelli olacak.

Çıpa Yatırımcılar ve Diğer Yatırımcılar, fonda Sınırlı Ortak olacak ve Sınırlı Ortak Danışma Kurulu'nda (LPAC) yer alacaklardır.

LPAC karar verme organı olmayacak ve tüm yatırım kararları Yatırım Müdürü tarafından verilecektir..

February 2016

Dünyada ve Hindistan'da Yenilenebilir Yatırım


2,7 3,14,9

6,3 5,64,3

9

13

8,2 7,18,9

10,9

0

5

10

15

Hindistan’da Yenilenebilir Enerji Yatırımı ($ Milyar)

6088

128175

205 206

273318

295268

318

050

100150200250300350

Küresel olarak temiz enerji yatırımı($ Milyar)

Avrupa’da yatırım azalıyor ve ABD, Asya’da değişmiyor ve Güney Amerika en yüksek büyümeyi sağlıyor

• Hindistan'ın yenilenebilir enerji endüstrisine yapılan yatırım, 2015 yılında %22 artarak 10.9 milyar dolara ulaştı

• Yükseliş, büyük ölçüde yatırımın geçen yıl %80 artışla 3.1 milyar dolardan 5.6 milyar dolara ulaştığı ölçekten kaynaklanıyor.

110,5

5643,6

23,410,9 10,6 7,5 4,5

0

20

4060

80

100

120

2015’te YE yatırımında Hindistan 5. sırada ($ Milyar)

February 2016

Bir yatırım yeri olarak Hindistan


MNREHedefi

RE-Invest sırasında verilen taahhüt

175 GW 272 GW

$150 Milyar Yaklaşık 72 GW’yidesteklemek için $ 57milyar

• 387 yatırımcı, 272 GW geliştirmek için “Yeşil Enerji Taahhüdü” verdiler• 30 Banka ve Finansal Kurum, 70 GW tutarında projeleri finanse etmek için taahhütte bulundular

Küresel

• 2015 ikinci çeyreğinde, temiz enerjide Küreselyatırım, Ç2 2014’e göre%0.2 düşüşle $73.5milyar oldu.

• 2015 ilk yarısı için, temiz enerjide Küresel yatırım, Y1 2014’e göre % 3 düşüşle$127.9 milyar oldu.

India

• Hindistan geçen yılın aynı çeyreğine göre %75 artışla 2.2 milyar dolar yatırım yaptı.

• Hindistan'ın, 2015'te 10 milyar doları aşması olanaklı görünüyor

• Son altı ay içinde yerli ve yabancı yatırımcıların Hindistan'a olan ilgisi arttı

• Hindistan, GSYİH'nın emisyon yoğunluğunu 2030 yılında 2005 seviyesinin % 33 - 35 altına düşürmeyi amaçlıyor

• Ocak-Haziran döneminde Hindistan,dünyadaki en büyük YDY varış yeri olarak 31 milyar dolar çekerek ABD veÇin'i geçti.

Teşekkür Ederiz

yeni ve yenilenebilir enerji bakanlığı ile itp ve es bölümü ......february 2016...

Documents