„zakupy świąteczne 2011”

31
8 listopada 2011 Czy Św. Mikołaj będzie szukać inspiracji na Facebook’u? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie Magdalena Jończak Adam Chróścielewski

Upload: marketing-newspl

Post on 16-Mar-2016

220 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Przeciętna polska rodzina planuje wydać na tegoroczne święta Bożego Narodzenia ok. 1950 zł – wynika z raportu „Zakupy świąteczne 2011” opracowanego na podstawie badania firmy doradczej Deloitte. Co ciekawe, tylko w czterech krajach Europy – Niemczech, Grecji, Czechach i w Polsce – zakup prezentów za pośrednictwem sklepów internetowych deklaruje więcej niż połowa respondentów.

TRANSCRIPT

Page 1: „Zakupy świąteczne 2011”

8 listopada 2011

Czy Św. Mikołaj będzie szukać inspiracji na Facebook’u? Prezentacja wyników badania świątecznych zwyczajów zakupowych w Polsce i Europie

Magdalena Jończak

Adam Chróścielewski

Page 2: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Agenda

• Metodologia badania

• Ocena sytuacji gospodarczej

• Strategie zakupowe i tegoroczny budżet świąteczny

• Najbardziej pożądane i najbardziej popularne prezenty świąteczne

• Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy

• Wnioski

2

Page 3: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Metodologia

• 15 edycja badania w Europie:

• 17 krajów (Finlandia, Irlandia, Belgia, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Francja,

Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja)

• III edycja badania w Polsce

• Wielkość próby : 18.354, w tym w Polsce: 764

• Respondenci – osoby fizyczne powyżej 18 lat

• Ankieta on-line we wrześniu 2011

• Informacje zostały zebrane przez Internet za pomocą kontrolowanego badania panelowego

przeprowadzonego na określonej próbie respondentów. W celu dopasowania badanej próby przez

Internet do populacji każdego z krajów zastosowano statystyczną metodę badawczą ex post

w oparciu o płeć, dochody i wiek respondentów.

• Przebadano deklaracje dotyczące nietypowego okresu zwyczajów konsumenckich

3

Page 4: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Ocena sytuacji gospodarczej

Page 5: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Ocena sytuacji gospodarczej

5

Sytuacja gospodarcza obecnie:

• W Europie nadal panuje ogólny pesymizm w ocenie obecnej sytuacji gospodarczej. Ponad połowa (56%) uważa że gospodarka jest w

stanie recesji. Odsetek osób, które sądzą, że znajdujemy się w okresie recesji znacznie wzrósł od 2010 roku (48%), ale nadal pozostaje

niższy niż w roku 2008 (73%).

• Polacy również pesymistycznie oceniają obecną sytuację gospodarczą, 45% respondentów uważa, że obecnie gospodarka jest w stanie

recesji.

Sytuacja gospodarcza w przyszłości:

• W większości krajów europejskich konsumenci nie spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej, jednak ocena przyszłości jest mniej

pesymistyczna niż ocena stanu obecnego.

• Wśród największych pesymistów znajdują się Grecy, Włosi i Francuzi. Nastroje polskich konsumentów także nie są optymistyczne,

jednak na tle Europy wypadamy dobrze - tylko 35% rodaków przewiduje recesję. Wiele osób nie zajmuje konkretnego stanowiska.

-56%

-22%

-71% -67% -82%

-90%

-33% -38%

-61%

-41% -45% -37%

-62%

-41%

-64% -77%

-22% -33%

-49%

-22%

Obecnie W przyszłości

Indeks oparty o sumę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych Polska Europa

30%

35%

22%

13%

15%

45%

27%

12%

Nie mam zdania

Gospodarka jest w recesji

Sytuacja w gospodarce jest stabilna

Sytuacja w gospodarce poprawia się

Obecnie W przyszłości

Page 6: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Sytuacja finansowa oraz siła nabywcza polskich gospodarstw domowych

6

Sytuacja finansowa w 2012

• W porównaniu z ubiegłym rokiem, Polacy wyrażają mniej pesymistyczne opinie na temat swojej sytuacji finansowej:

‒ w porównaniu z poprzednim rokiem, więcej Polaków wyraża opinię, że ich sytuacja finansowa poprawi się w 2012 roku

(26% wobec 23% w 2010 roku), a mniej z nich uważa, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie lub pogorszy się w kolejnym roku

(60% wobec 65% w 2010 roku).

‒ W Europie największy optymizm dotyczący sytuacji finansowej w 2012 roku wykazują kraje wschodnioeuropejskie, na czele z

Ukrainą (9%) ; najbardziej pesymistyczni są Grecy(-77%).

Siła nabywcza

• W tym roku Polacy, podobnie jak większość Europejczyków, mniej dotkliwie odczuwają spadek swojej siły nabywczej

- 33% polskich konsumentów uważa, że ich siła nabywcza spadła w 2011 roku (wobec 37% w 2010 roku)

Jak oceniasz obecnie swoją siłę nabywczą

w porównaniu do sytuacji sprzed roku?

27%

40%

33%

Polska

Mam więcej pieniędzy

Mam tyle samo pieniędzy

Mam mniej pieniędzy

Jak zmieni się sytuacja finansowa Twojego

gospodarstwa domowego w najbliższych

12 miesiącach?

26%

28%

32%

15%

Polska

Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Nie wiem

Page 7: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Strategie zakupowe i budżet świąteczny na rok 2011

Page 8: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Jak scharakteryzujesz swoją strategię zakupową ?

8

• Po raz kolejny polscy konsumenci , podobnie jak Europejczycy, skupią się na praktycznych oraz tańszych prezentach. Będą

również zwracali uwagę na produkty markowe.

• Prawie trzech na czterech polskich konsumentów kupi prezenty świąteczne o dużej wartości użytkowej. Taka tendencja staje

się wyraźniejsza w czasach kryzysu.

• W porównaniu z 65% Europejczyków, tylko 45% polskich konsumentów zamierza kupować prezenty w ramach promocji

• Najczęściej stosowanym sposobem zmniejszania wydatków będzie zakup upominków dla mniejszej ilości osób. Rzadziej

spotyka się deklaracje zakupu prezentów zbiorowych.

• Tylko 15% konsumentów w Europie, w tym 12% Polaków zamierza kupić towary „z drugiej ręki”.

• W bieżącym roku, zarówno w Polsce jak i w Europie, konsumenci planują zrobić zakupy świąteczne między 1-15 grudnia.

Polska na tle Europy wyróżnia się silną koncentracją aktywności zakupowej w I połowie grudnia.

Europa Polska

47%

55%

57%

65%

79%

Kupię prezenty mniejszej liczbie osób

Będę kupować artykuły przecenione lub produkty sprzedawane pod marką

własną sklepu

Będę kupować tańsze prezenty

Kupię produkty i prezenty z wyprzedaży

Skoncentruję się na praktycznych prezentach

45%

49%

50%

50%

76%

Kupię produkty i prezenty z wyprzedaży

Będę kupować artykuły przecenione lub produkty sprzedawane pod marką

własną sklepu

Będę kupować produkty markowe

Będę kupować tańsze prezenty

Skoncentruję się na praktycznych prezentach

Page 9: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Sposoby finansowania świątecznych zakupów w Polsce

9

‒ Aby sfinansować tegoroczne zakupy świąteczne, polscy konsumenci planują korzystać z oszczędności

(75%), płacić kartą kredytową (23%) oraz pożyczając pieniądze od rodziny i znajomych (8%). Najrzadziej

będą zaciągać pożyczkę w banku.

‒ W Europie, konsumenci deklarują korzystanie z karty kredytowej, wykorzystywanie punktów lojalnościowych

oraz korzystanie z oszczędności.

6%

8%

8%

23%

75%

Kredyt w banku

Inny

Pożyczę pieniądze od rodziny lub znajomych

Będę płacił kartą kredytową, którą spłacę po świętach

Z oszczędności

W jaki sposób planują Państwo sfinansować tegoroczne wydatki związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia

i Sylwestra ? (proszę wybrać maksymalnie 3 źródła z poniższej listy)

Page 10: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Jak ważne są dla Ciebie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem?

10

Ekologia i społeczna odpowiedzialność biznesu to kwestie ciągle istotne dla konsumentów

• Zarówno w Polsce jak i w Europie, ponad dwie trzecie konsumentów zapoznaje się z informacja zawartą na opakowaniu oraz

wybiera produkty, w których wytworzeniu nie uczestniczyły dzieci i które nie mają wpływu na emisję dwutlenku węgla.

• Jednak dla dużej grupy konsumentów (dla 45% Europejczyków i dla 52% Polaków) nadal cena pozostaje decydującym

czynnikiem przy zakupie produktu, niezależnie od jego pochodzenia. Cena jest więc kluczowym czynnikiem w procesie

podejmowania decyzji zakupowej.

• Ponad połowa ankietowanych obawia się, że deklaracje stosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju często są

pretekstem do dyktowania wyższych cen.

76%

64%

64%

58%

56%

44%

78%

63%

63%

61%

55%

52%

Przywiązuję wagę do informacji na opakowaniu

Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2

Kupuję głównie produkty krajowe

Nie kupuję produktów, przy produkcji których pracują dzieci

Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen

Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu

Polska

2010 2011

73%

77%

70%

64%

57%

41%

82%

76%

70%

60%

57%

45%

Przywiązuję wagę do informacji na opakowaniu

Nie kupuję produktów, przy produkcji których pracują dzieci

Staram się nie kupować produktów, które mają wpływ na emisję CO2

Kupuję głównie produkty krajowe

Zrównoważony rozwój to pretekst do podnoszenia cen

Moim priorytetem jest najniższa cena, nie zwracam uwagi na pochodzenie produktu

Europa

Page 11: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Na co wydamy w tym roku pieniądze ?

11

• Większość Europejczyków podobnie jak polskich konsumentów planuje zachowanie wydatków na żywność

i napoje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku.

• Polscy konsumenci największy budżet przeznaczą w tym roku na prezenty (41%) oraz żywność (40%)

• Europejczycy planują w tym roku zmienić nieco rozkład wydatków w świątecznym budżecie - największy

budżet zostanie wydany na zakup artykułów spożywczych (38%).

• Zarówno w Polsce jak i w Europie planowane jest alokowanie budżetu na spotkania towarzyskie oraz

podróże

Polska Europa

40%

41%

10%

10% Artykuły spożywcze

Prezenty

Świąteczne spotkania towarzyskie

Podróże

38%

37%

10%

15%

Page 12: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte 12

Europejczycy w tym roku wydadzą nieznacznie mniej niż w ubiegłym. Polacy planują nieznaczny wzrost budżetu.

• Najbardziej wydatki ograniczą Grecy (-22,1%).

• Kraje, w których konsumenci zamierzają zwiększyć wydatki budżetowe w 2011 roku to Polska (4%), Czechy (2,4%) oraz Ukraina

(18%); powody dlaczego wydadzą więcej na święta to radość ze świat oraz potrzeba zapomnienia o kryzysie.

• Prognozy wydatków dla Polski są rosnące ( 4%) mimo że Polscy konsumenci nadal wykazują dozę pesymizmu odnośnie poprawy

sytuacji gospodarczej i ich osobiste j sytuacji finansowej.

• Mimo że Polacy w tym roku przeznaczą większy budżet na święta niż rok wcześniej, to ciągle jest to kwota relatywnie niska, w

porównaniu z innymi krajami europejskim.

Wydatki

2011 Europa Niemcy Francja Grecja Czechy Słowacja Włochy Hiszpania Ukraina Polska

Łączne wydatki na prezenty 354 € 286 € 407 € 180 € 335 € 289 € 416 € 393 € 179 € 230 €

Łączne wydatki na żywność 165 € 118 € 150 € 101 € 122 € 121 € 139 € 179 € 109 € 140 €

Łączne wydatki na

spędzanie czasu z bliskimi 68 € 45 € 48 € 38 € 50 € 27 € 70 € 96 € 43 € 93 €

Budżet razem 587 € 449 € 606 € 319 € 507 € 437 € 625 € 668 € 331 € 463 €

Zmiana 2010-2011 (%)

Łączne wydatki na prezenty -4,32% -1,38 % 1,75 % -25% 3,08 % 7,04 % 3,42% 3,42% 19,33 % 4,55%

Łączne wydatki na żywność 10% -5,60 % 3,45 % -15,83 % 1,67% 10% -0,83% -0,83% 21,11 % 3,7 %

Łączne wydatki na

spędzanie czasu z bliskimi -2,86% -18,18 % -20 % -24% 0% -50,91% 1,17% 1,17% 7,5% 3,33 %

Zmiana 2010-2011 (%) -0,51% -4,47 % 0,17 % -22,2 % 2,42 % 0,46 % 1,93% 1,93% 18,21 % 4,04 %

Page 13: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Najbardziej pożądane i najbardziej popularne

prezenty świąteczne

Page 14: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Jakie prezenty najchętniej byś otrzymał ?

14

• Książki, gotówka i kosmetyki są najbardziej pożądanymi prezentami w Europie.

• W Polsce jest podobnie, Na popularności zyskały smartfony - jako najchętniej otrzymywany

prezent - wskazało je 19% ankietowanych mieszkańców Starego Kontynentu.

Polska

Top 10 (1-10) 2011 2010

Książki 48% Kosmetyki / Perfumy (54%)

Kosmetyki / Perfumy 45% Gotówka (49%)

Gotówka 41% Książki (47%)

Biżuteria / zegarki 34% Biżuteria / Zegarek (41%)

Odzież / obuwie 30% Słodycze (39%)

Wycieczki / podróże 28% Podróż (38%)

Laptop / Komputer 25% Odzież / obuwie (37%)

Bilety do teatru / kina / na

koncert / mecz 24%

Komputer stacjonarny / Laptop

(34%)

Bony podarunkowe 23% Kamera cyfrowa (30%)

Czekoladki 23% Telewizor 3D (29%)

Europa

Pierwsze miejsce 2011 2010

Hiszpania Książki Książki

Niemcy Książki Książki

Francja Gotówka Kupony podarunkowe

Grecja Książki Odzież / obuwie

Polska Książki Kosmetyki / Perfumy

Czechy Książki Odzież / obuwie

Słowacja Książki Książki

Ukraina Gotówka Podróż

Włochy Książki Kosmetyki / Perfumy

Page 15: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Jaki rodzaj prezentu zamierzasz w tym roku kupić rodzinie

i przyjaciołom (wyłączając dzieci i nastolatki)?

15

• W tym roku najchętniej kupowanymi prezentami będą kosmetyki i perfumy rośnie także popularność

słodyczy oraz produktów do pielęgnacji ciała.

• Chociaż na rynku stale pojawiają się nowe propozycje prezentów, kosmetyki/perfumy, książki, odzież oraz

biżuteria/zegarki utrzymują się w pierwszej dziesiątce najczęściej kupowanych prezentów w Polsce

• Bony podarunkowe spadły na dziewiąte miejsce w rankingu najchętniej kupowanych prezentów i stały się

mniej popularne niż gotówka (duży spadek w porównaniu z czwartym miejscem w 2010 roku)

Polska

Top 10 (1-10) 2011 2010

Kosmetyki / Perfumy 61% Kosmetyki / Perfumy

Biżuteria / zegarki 32% Słodycze

Książki 31% Książki

Farmaceutyki 28% Odzież / obuwie

Czekoladki 26% Biżuteria / zegarek

Odzież / shoes 26% Gotówka

Płyty CD 25% Muzyka (CD, MP3)

Produkty do pielęgnacji ciała,

masaże, zabiegi SPA 25%

Akcesoria sportowe / Odzież

sportowa

Akcesoria (torebki) 24% Filmy (DVD, Blu-ray)

Pieniądze 24% Żywność/napoje

Europa Pierwsze miejsce 2011 2010

Hiszpania Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy

Niemcy Kosmetyki / Perfumy Kupony podarunkowe

Francja Czekoladki Kosmetyki / Perfumy

Grecja Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy

Polska Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy

Czechy Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy

Słowacja Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy

Ukraina Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy

Włochy Kosmetyki / Perfumy Kosmetyki / Perfumy

Page 16: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Prezenty dla dzieci (do lat 12) i nastolatków (12-18 lat)

16

• Zabawki znalazły się na szczycie rankingu najczęściej nabywanych prezentów dla dzieci. Na wysokim

miejscu znalazły się również gry, puzzle oraz zabawki kreatywne

• Dla nastolatków powyżej 12 roku życia planujemy kupić gry video, książki oraz płyty CD.

• 75% ankietowanych woli zabawki edukacyjne od zabawek tradycyjnych, innowacyjnych i ekologicznych.

• Racjonalny wybór zabawek edukacyjnych można interpretować jako dążenie dorosłych do zapewniania

dzieciom rozrywki i edukacji jednocześnie. Walor edukacyjny jest nadal najistotniejszym czynnikiem

decydującym o zakupie zabawek dla konsumentów europejskich (64% respondentów w Europie).

Pierwsza 10 kupowanych prezentów

dla dzieci do lat 12 2011

Zabawki dla niemowląt/ małych dzieci 33%

Gry/ puzzle 25%

Zabawki kreatywne 22%

Zestawy klocków 22%

Samochody i inne pojazdy 20%

Książki 18%

Zabawki pluszowe 18%

Lalki 17%

Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu 13%

Gry wideo 12%

Polska Pierwsza 10 kupowanych prezentów

dla nastolatków 2011

Gry wideo 19%

Książki 13%

Płyty CD 10%

Pieniądze 9%

Gry / puzzle 9%

Artykuły elektroniczne dla dzieci 8%

Zabawki sportowe i gry na świeżym powietrzu 7%

MP3 7%

Zabawki kreatywne 6%

Odzież / obuwie 6%

Polska

Page 17: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Gdzie planujemy zrobić świąteczne zakupy?

Page 18: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Proces zakupów

18

Europejczycy coraz częściej różnicują miejsca w których dokonują zakupu.

• Ponad połowa konsumentów w Europie na pierwszych dwóch etapach procesu zakupów – poszukiwania i porównania -

zamierza wykorzystać oba kanały sprzedaży detalicznej (tradycyjny i internetowy).

• Co czwarty konsument w Europie deklaruje, że szuka, porównuje i ocenia informacje o produktach w Internecie. Jednak

ponad połowa konsumentów woli dokonywać zakupów w tradycyjnych sklepach.

• Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich etapach procesu zakupu.

• Rodzaj kupowanych produktów ma istotny wpływ na wybór kanału zakupu. W przypadku urządzeń elektronicznych, filmów,

płyt z muzyką i książek konsumenci korzystają zazwyczaj z dwóch kanałów zakupowych równocześnie. W przypadku

produktów spożywczych większość Europejczyków dokonuje zakupów w sklepach tradycyjnych

• Konsumenci łączą korzyści wnikające z wykorzystywania różnych kanałów sprzedaży:

• W Internecie szukają opinii innych, mogą dokonać zakupu w dowolnym momencie oraz porównać produkty.

• Tradycyjne sklepy oferują łatwą wymianę lub zwrot towaru, dobry serwis posprzedażowy, fachowe porady profesjonalnego personelu,

bezpieczne płatności oraz dają większą przyjemność z zakupów.

• Zdaniem ankietowanych ,aby poprawić jakość zakupów, detaliści powinni inwestować w: rozwiązania z zakresu sprzedaży

internetowej, obsługę klienta (fachowa porada) oraz dostawę do domu.

26%

24%

16%

23%

21%

37%

50%

56%

48%

Wyszukiwanie

Porównywanie

Zakup

Polska

Internet Tradycyjny sklep Oba kanały sprzedaży

27%

25%

13%

28%

26%

53%

45%

49%

35%

Wyszukiwanie

Porównywanie

Zakup

Europa

Internet Tradycyjny sklep Oba kanały sprzedaży

Page 19: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Skąd czerpiesz wiedzę w Internecie?

19

Strony internetowe poszczególnych marek i sklepów zyskują na popularności.

• W Europie, strony internetowe producentów i sklepów (niezależnie od tego, w ilu kanałach sprzedaży działają)

przesuwają się na czoło listy źródeł, z których korzystają konsumenci.

• Wyszukiwarki wzmocniły swoją pozycję na szczycie rankingu i obecnie prowadzą w zestawieniu w dziesięciu

krajach objętych badaniem.

• Preferencje dotyczące źródeł informacji różnią się ze względu na wiek konsumentów. Reklamy oraz

newslettery internetowe stanowią źródło informacji głównie dla osób w wieku od 35 do 64 lat. Młodsi

konsumenci preferują blogi i serwisy społecznościowe.

12%

12%

15%

13%

12%

9%

13%

13%

22%

7%

9%

9%

13%

12%

15%

16%

15%

14%

14%

10%

11%

21%

11%

8%

54%

38%

63%

48%

63%

67%

58%

60%

60%

65%

42%

33%

20%

38%

7%

24%

11%

10%

15%

18%

7%

6%

38%

50%

Średnia

Newslettery przesyłane pocztą elektroniczną

Reklama na stronie internetowej sklepu

Reklama przesłana drogą elektroniczną

Sklepy internetowe (bez sklepów tradycyjnych)

Sklepy internetowe (z co najmniej jednym …

Strony internetowe producentów i sklepów

Strony internetowe z kuponami i ofertami

Wyszukiwarki internetowe

Porównywarki internetowe

Fora i blogi

Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter …

Polska

Wyszukiwanie Porównywanie Wyszukiwanie i porównywanie Nie korzystam

16%

17%

18%

16%

17%

15%

19%

15%

26%

13%

13%

11%

14%

11%

16%

16%

15%

15%

15%

13%

10%

20%

11%

7%

45%

33%

46%

40%

54%

61%

52%

48%

53%

51%

32%

26%

25%

39%

20%

28%

15%

9%

14%

23%

11%

17%

44%

56%

Średnia

Newslettery przesyłane pocztą elektroniczną

Reklama na stronie internetowej sklepu

Reklama przesłana drogą elektroniczną

Sklepy internetowe (bez sklepów tradycyjnych)

Sklepy internetowe (z co najmniej jednym …

Strony internetowe producentów i sklepów

Strony internetowe z kuponami i ofertami

Wyszukiwarki internetowe

Porównywarki internetowe

Fora i blogi

Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter …

Europa

Wyszukiwanie Porównywanie Wyszukiwanie i porównywanie Nie korzystam

Page 20: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

W jaki sposób korzystasz z sieci społecznościowych?

20

• Europejczycy korzystają z serwisów społecznościowych, szukając informacji o sklepach (63%) i markach (47%).

Jednocześnie mniej chętnie otrzymują takie dane bezpośrednio od producentów poszczególnych marek i sklepów.

Tendencja ta może świadczyć o braku zaufania do informacji dostarczanych przez producentów i dostawców lub o ich

ograniczonej aktywności w serwisach społecznościowych.

• W przeciwieństwie do pozostałych mieszkańców Europy, konsumenci we Francji, w Hiszpanii, Polsce oraz na Słowacji

częściej wyrażają opinię na temat sklepów niż otrzymują informacje bezpośrednio od sklepów i producentów.

• W serwisach społecznościowych chętniej wyrażają opinię młodsi konsumenci (szczególnie na temat sklepów) - 40%

osób w wieku od 18 do 24 lat i 25% konsumentów w wieku od 55 do 64 lat.

25%

31%

32%

41%

47%

63%

Wyrażam opinię o wiodących markach

Wyrażam opinię o sklepach

Otrzymuję informacje od producentów wiodących marek

Otrzymuję informacje od sklepów

Szukam informacji na temat znanych wiodących marek

Szukam informacji o sklepach

Europa

27%

27%

31%

40%

50%

69%

Otrzymuję informacje od producentów wiodących marek

Wyrażam opinię o wiodących markach

Otrzymuję informacje od sklepów

Wyrażam opinię o sklepach

Szukam informacj o wiodących znanych markach

Szukam informacji o sklepach

Polska

Page 21: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Gdzie zamierzasz nabyć prezenty, jeśli nie kupisz ich w Internecie ?

21

Konsumenci, którzy nie skorzystają z zakupów online wybiorą się do specjalistycznych sieci sklepów,

tradycyjnych sklepów wielobranżowych oraz hipermarketów.

• Konsumenci wybierają hipermarkety, ponieważ dają one możliwość nabycia wielu produktów w jednym

miejscu, oferują niższe ceny oraz szerszą gamę towarów.

• Outlety cieszą się szczególną popularnością w Grecji, Włoszech oraz na Ukrainie. Ponad jedna trzecia

konsumentów w tych krajach planuje świąteczne zakupy w tego typu sklepach.

• W niektórych krajach popularne są również zakupy ze sklepów wysyłkowych. Taką metodę zakupów wybiera

co trzeci konsument w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz co czwarty w Niemczech i Francji.

4%

18%

19%

28%

31%

54%

59%

82%

Nie mam zdania

Markowe sklepy luksusowe

Outlety

Tradycyjne sklepy lokalne

Sklepy wysyłkowe

Specjalistyczne sieci sklepów (np. zabawkowe, odzieżowe, sportowe …

Hipermarkety

Tradycyjne sklepy wielobranżowe

Polska

6%

11%

19%

25%

33%

59%

64%

66%

Nie mam zdania

Markowe sklepy luksusowe

Sklepy wysyłkowe

Outlety

Tradycyjne sklepy lokalne

Hipermarkety

Tradycyjne sklepy wielobranżowe

Specjalistyczne sieci sklepów (np. zabawkowe, odzieżowe, sportowe …

Europa

Page 22: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Gdzie zamierzasz kupować artykuły spożywcze?

22

Artykuły spożywcze najchętniej kupujemy w supermarketach i hipermarketach.

• Hipermarkety są najbardziej popularnym miejscem zakupów spożywczych we Francji, Hiszpanii, Włoszech

oraz na Słowacji.

• Konsumenci w Niemczech, Holandii, Grecji, Polsce, Czechach i na Ukrainie wolą supermarkety. W tych

krajach hipermarkety znalazły się na drugiej pozycji, a tuż za nimi uplasowały się tradycyjne sklepy

spożywcze.

• Młodzi ludzie (74%) częściej niż osoby starsze (64%) wybierają hipermarkety, natomiast ci drudzy wolą

odwiedzać tradycyjne sklepy spożywcze (41% w porównaniu z 31% ludzi młodych).

8%

9%

12%

49%

66%

68%

Luksusowe sklepy spożywcze

Przez Internet

Sklepy całodobowe

Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia, itd.)

Hipermarkety

Supermarkety

Polska

8%

9%

18%

36%

63%

69%

Luksusowe sklepy spożywcze

Przez Internet

Sklepy całodobowe

Tradycyjne sklepy (mięsny, piekarnia, itd.)

Supermarkety

Hipermarkety

Europa

Page 23: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Gdzie kupujemy produkty markowe, marki własne detalistów i produkty

najtańsze

23

Zakupy poszczególnych rodzajów marek rozkładają się w miarę równomiernie na różne typy kanałów

sprzedaży detalicznej.

• Produkty markowe stanowią 40% produktów kupowanych w hipermarketach. W przypadku sklepów ogólnospożywczych i

supermarketów jest to odpowiednio 38% i 36%.

• 20% do 25% towarów sprzedanych we wszystkich kanałach detalicznych to produkty sprzedawane pod marką własną

dyskontów.

• Im wyższy jest dochód konsumenta, tym chętniej sięga on w hiper i supermarketach po produkty markowe. Mniej zamożni

klienci wybierają w super i hipermarketach więcej produktów sprzedawanych pod marką własną sklepów.

64% 60%

35%

55% 58%

39% 51% 49%

34%

82%

42%

0%

76%

24% 20%

Pro

dukty

mark

ow

e

Mark

i w

łasne

deta

listó

w

Pro

dukty

najtańsze

Pro

dukty

mark

ow

e

Mark

i w

łasne

deta

listó

w

Pro

dukty

najtańsze

Pro

dukty

mark

ow

e

Mark

i w

łasne

deta

listó

w

Pro

dukty

najtańsze

Pro

dukty

mark

ow

e

Mark

i w

łasne

deta

listó

w

Pro

dukty

najtańsze

Pro

dukty

mark

ow

e

Mark

i w

łasne

deta

listó

w

Pro

dukty

najtańsze

Hipermarkety Supermarkety Sklepy całodobowe Luksusowe sklepy spożywcze

Internet

Page 24: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Wnioski

Page 25: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Wnioski

1. Ocena sytuacji gospodarczej – nastroje konsumentów

• W większości krajów europejskich przeważają konsumenci, którzy przewidują pogorszenie lub

brak zmian w sytuacji gospodarczej.

• W 2010 roku jeden na czterech Europejczyków oczekiwał polepszenia, obecnie tylko 1/10

respondentów spodziewa się poprawy sytuacji w nadchodzącym roku.

• Wśród największych pesymistów znajdują się Grecy, Włosi i Francuzi.

• Nastroje polskich konsumentów także nie są optymistyczne, jednak na tle Europy wypadamy

dobrze - tylko 35% rodaków przewiduje recesję, a 13% wierzy, że nastąpi poprawa sytuacji

ekonomicznej.

25

Page 26: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Wnioski c.d.

2. Strategie zakupowe

• W obliczu nadchodzących zmian w gospodarce konsumenci planują swoje wydatki znacznie

uważniej niż przed rokiem.

• 47% Europejczyków zamierza obdarować prezentami mniejszą liczbę osób niż rok temu, przy

czym w Polsce deklaruje tak tylko 36% osób.

• Mamy także zamiar kupić prezenty wspólnie – czyli wybrać jeden upominek, na który składa się

kilka osób. W Polsce zrobi tak 26% rodzin, natomiast średnio na kontynencie zaoszczędzi w ten

sposób 34% badanych.

• 41% badanych w Polsce nie będzie kierować się ceną przy wyborze upominków – to znacznie

lepszy wynik niż średnia dla Europy, w której tylko 30% respondentów deklaruje taką postawę.

• Mniejszy, w zestawieniu z innymi, jest odsetek Polaków, którzy zamierzają kupować na

wyprzedażach – 45% w porównaniu do 65% ogółu respondentów na kontynencie.

26

Page 27: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Wnioski c.d.

3. Budżet oraz sposoby finansowania Świąt

• Średni budżet świąteczny europejskiej rodziny zamknie się w tym roku w kwocie ok. 2 450 zł, natomiast

w naszym kraju wyniesie on około 1 950 zł. Interesujące jest, że to większa suma niż na przykład w

Niemczech czy na Słowacji.

• Aby sfinansować tegoroczne zakupy świąteczne, polscy konsumenci planują korzystać z oszczędności

(75%), płacić kartą kredytową (23%) oraz pożyczać pieniądze od rodziny i znajomych (8%). Najrzadziej

zdecydują się na zaciągnięcie pożyczki w banku.

• W Europie, konsumenci deklarują korzystanie z karty kredytowej, wykorzystywanie punktów

lojalnościowych oraz korzystanie z oszczędności.

4. Co znajdziemy w tym roku pod choinką ?

• Najbardziej pożądanymi prezentami wśród Europejczyków są książki, kosmetyki i perfumy. W Polsce

jest podobnie, jednak na 3 miejscu znalazła się gotówka. W tym roku pod choinką Polacy znajdą

kosmetyki, biżuterię i zegarki oraz książki, większość Europejczyków jako prezent kupi kosmetyki i

perfumy

• Na popularności zyskały smartfony - jako najchętniej otrzymywany prezent - wskazało je 19%

ankietowanych mieszkańców kontynentu.

• Jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci – najczęściej zdecydujemy się na zakup zabawek, gier tradycyjnych i

video a także zabawek kreatywnych i klocków. Według deklaracji europejskich respondentów walor

edukacyjny jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o wyborze upominku dla dzieci.

27

Page 28: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Wnioski c.d.

5. Św. Mikołaj bardzo polubił Internet

• Internet pomocny na każdym etapie zakupów;

• Polscy konsumenci relatywnie często wykorzystują internetowe kanały sprzedaży we wszystkich

etapach procesu zakupowego tj. podczas wyszukiwania informacji o produkcie, porównywania

oraz nabycia

• Wielkość zakupów dokonanych online zależy w dużej mierze od rodzaju produktów. Z naszego

badania wynika, że 23% Polaków przez Internet zakupi elektronikę, ale tylko 6% zdecyduje się na

nabycie w ten sposób artykułów spożywczych.

• Europejczycy korzystają z serwisów społecznościowych, szukając informacji o sklepach (63%) i

markach (47%). Jednocześnie mniej chętnie otrzymują takie dane bezpośrednio od producentów

poszczególnych marek i sklepów.

28

Page 29: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Kontakt

Page 30: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Kontakt

30

Magdalena Jończak

Dyrektor

Konsulting

Tel: +48 (22) 511 0033

Email: [email protected]

Adam Chróścielewski

Dyrektor

Audyt

Tel: +48 (22) 5110319

Email: [email protected]

Page 31: „Zakupy świąteczne 2011”

© 2011 Deloitte

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu

Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną

odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne

podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu

Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie

www.deloitte.com/pl/onas