zonas francas sostenibles plataformas logísticas … · oea operadores económicos autorizados...
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17/04/2018
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18 de abril de 2018
Plataformas Logísticas “Speed to Market”
Ing. Juan Opertti (MBA)
Zonas Francas Sostenibles
Costo de Logística / Valor del Producto
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30
LATAM EE.UU OCDE Signapur
%
Prolog: Ing. Agustin Aguerre en base a González, Guasch y Serebrinsky, : “Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation”
Costos Logísticos en LAC.
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Pérdidas al mercado Inventarios
LAC OCDE
Prolog Uruguay: Ing. Agustin Aguerre en base a González, Guasch y Serebrinsky, 2007: “Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for
Merchandise Transportation and Trade Facilitation”
Costos Logísticos en LAC.
Los Miembros de la OMC concluyeron en la Conferencia Ministerial de Bali de 2013 las negociaciones relativas al importante Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), que entró en vigor el 22 de febrero de 2017 tras su ratificación por dos tercios de los Miembros de la OMC.
El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, además de disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en esta esfera.
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm#II
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC).
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El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio apunta a agilizar la circulación y el despacho de las mercancías, importaciones, exportación y tránsitos.
Establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. Fiscalización + Facilitación Análisis de Riesgo.
Asistencia Técnica entre los países para aplicación de mejores practicas y nivelación de procedimientos para armonización y homologación en los flujos de mercaderías “Fast Track”.
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC).
Facilitación del comercio: Elemento considerado compatible con el control aduanero. La creación de la OMC ligó definitivamente el procedimiento y los regímenes aduaneros a la facilitación del comercio internacional.
Altos costos de transacción: Los procedimientos de importación y exportación se convirtieron en la principal barrera no arancelaria al comercio, toda vez que los costos asociados suponen una importante carga financiera.
Apoyo de OMC a OMA: Para adelantar la entrada en vigencia del Convenio de Kyoto Revisado fue necesario el respaldo de la Organización Mundial de Comercio.
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC).
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Transparencia Aduanera. Códigos de Ética, Centros de Fiscalización y Formación.
Estandarización y simplificación de la declaración de mercancías y los documentos de soporte a mercaderías en tránsitos.
OEA Operadores Económicos Autorizados (promoción de los mismos). Incentivos cualitativos y cuantitativos a quienes certifiquen. Fomento de las Tecnologías de Información Análisis de Riesgos.
Promoción de ZZFF para ruptura de las cargas y centros de movilidad.
Intervenciones coordinadas con nodos estratégicos: Pasos de Frontera, ZZFF, Puertos, Aeropuertos, Corredores Multimodales, Aduanas y Autoridades Fiscalización.
Facilitación de Comercio implica la simplificación, armonización y estandarización de mejores prácticas de comercio internacional basadas en estándares de gestión sostenibles en lo referente a importación, exportación, tránsitos y comercio electronico.
Facilitación de Comercio Sostenible en ZZFF.
Facilitación de Comercio
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plif
icac
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Arm
on
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Esta
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n
Fuente: UNCTAD.
Pilares Estratégicosde Facilitación de Comercios Sosteniblee Inclusivo.
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Facilitación de Comercio Sostenible en ZZFFSimplificación.
Facilitación de Comercio
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icac
ión
Arm
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ació
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Simplificación en la Facilitación de Comercio se refiere a la eliminación de aquellas pasos en las Cadenas de Abastecimientos Globales (SupplyChain) que no agregan valor, transparencia y eviten la duplicidad. (Pasos de Frontera, Tasas a la mercaderías, Códigos Aduaneros.)
Facilitación de Comercio
Sim
plif
icac
ión
Arm
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Armonización de la Facilitación de Comercio se refiere a la alineación de procedimientos nacionales acordes a los estándares y certificaciones internacionales y mejores prácticas.
Facilitación de Comercio Sostenible en ZZFFArmonización.
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Facilitación de ComercioSi
mp
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Estandarización en la Facilitación de Comercio se refiere al desarrollo y cumplimiento de formatos internacionalmente avalados en lo referente a documentos, procedimientos e información.
Facilitación de Comercio Sostenible en ZZFFEstandarización.
Cadenas Globales de Valor en ZZFF.
Proveedor
Manufactura
Offshoring 3PL / 4PL
Centro de Distribución
Retail & Reversa Logística
Cadena Global de Valor, es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico: se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. En cada eslabón, se añade valor, que, en términos competitivos, está entendido como la cantidad que los consumidores están dispuestos a abonar por un determinado producto o servicio.
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Global Supply Chain en ZZFF.
Logística de Inbound
Logística Empresarial
Logística de Outbound
Speed To Market & Value Added Logistics
Global Supply Chain (Cadena de Abastecimiento Globales) es la integración de los procesos claves del negocio, desde el consumidor final hasta el proveedor original, que provee productos, servicios e información relacionada que agregan valor para el cliente y otros interesados. www.cscmp.org
Fuente: Ithai – Thailandia.
Cadenas Globales de Valor Sostenibles e Inclusivas. CGVS.
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Fuente: Ithai – Thailandia.
Cadenas Globales de Valor Sostenibles e Inclusivas. CGVS.
Zonas Francas en LAC.
Fuente: AZFA
Fuente: AZFA.
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Fuente: AZFA
Fuente: AZFA.
Zonas Francas en LAC.
Fuente: AZFA
Fuente: AZFA.
Zonas Francas en LAC.
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Índice Performance Logístico.
Country Year LPI Rank LPI Score
Germany 2016 1 4.23
Luxembourg 2016 2 4.22
Sweden 2016 3 4.20
Netherlands 2016 4 4.19
Singapore 2016 5 4.14
Belgium 2016 6 4.11
Austria 2016 7 4.10
United Kingdom 2016 8 4.07
Hong Kong, China 2016 9 4.07
United States 2016 10 3.99
Índice Performance Logístico.
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Índice Performance Logístico.
Country Year LPI Rank LPI Score
Panama 2016 40 3.34
Chile 2016 46 3.25
Mexico 2016 54 3.11
Brazil 2016 55 3.09
Uruguay 2016 65 2.97
Argentina 2016 66 2.96
Peru 2016 69 2.89
Ecuador 2016 74 2.78
El Salvador 2016 83 2.71
Costa Rica 2016 89 2.65
Dominican Republic 2016 91 2.63
Colombia 2016 94 2.61
Paraguay 2016 101 2.56
Nicaragua 2016 102 2.53
Guatemala 2016 111 2.48
Honduras 2016 112 2.46
Nuevo Rol Logístico de las ZZFFIntegrador Competitivo.
LogísticaInbound
LogísticaEmpresarialEn las ZZFF:Operativa & Administrativa
LogísticaOutbound
“Speed toMarket”&V.A.L.
Centralización de la Gestión Logística Operativa y
Administrativa en ZZFF
“Outside the Fence”
“Inside the Fence”
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Logística Administrativa en ZZFF:
1. Logística de Entrada (Inbound).2. Logística de Salida (Outbound).
Logística Operativa en ZZFF:
3. Manufactura de Valor Agregada / Liviana.4. Centro de Distribución Regional/Exports.5. VAL (Value Added Logistics).6. BPO Logístico.7. Yards (Contendores, Vehículos).
Nuevo Rol Logístico de las ZZFF Integrador Competitivo CGV.
ZZFF como Eslabones Competitivos de la Cadena Globales de Valor.
Centros Logísticos de Distribución Regional / Exports.
Mini Factories & VAL (Value Added Logistics).
Fiscalización Aduanera & Fitosanitaria.
Reparaciones Navales.
Yards (Patios) de Contenedores Vacios y LLenos, Vehículos, Maquinarias ,Reefers, Pretrips, Cross-Docking y Reparaciones.
Centros de Servicios de Logistica Administrativa.
Manufactura HVAL.
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Offshoring- Se define como la localización y/orecolocalización de operaciones administrativas,comerciales, servicios, tecnología, logística o manufacturade alto valor agregado transfiriéndolo desde un país (engeneral donde se encuentra la casa matriz) hacia otro país afin de optimizar la gestión competitiva de la empresa.El proceso de Offshoring otorga a las empresa el beneficiode “cost arbitraje” (arbitraje de costos), acceso a mano deobra calificada y una distribución ágil de productos y/oservicios.
Fuente: BID
Captive Offshoring, se refiere al proceso en el cual unaempresa decide desde su casa matriz localizar unaoperación de centralización de actividades en otro país(offshore) pero lo hace la propia empresa como filial obranch de la casa matriz.
Outsourced Offshoring, se refiere al proceso en el cual unaempresa decide desde su casa matriz localizar unaoperación de centralización de actividades en otro país(offshore) pero lo hace subcontratando o tercerizando(Outsourcing) la función en otra empresa radicada en el paísen el cual se va a desarrollar la operación offshore.
Fuente: BID
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País A País B
Modo 2 - consumo en el extranjero
Consumidor Usuario ZF
El Consumidor cruza la Frontera
Consumidor
Turismo Medico, un paciente del exterior que se traslada para tratamiento en ZF. Servicios Financieros y Family Office en ZZFF.
País A País B
Modo 1 - suministro transfronterizo
Consumidor Usuario ZFEl Servicio cruza la Frontera
Empresa de Ingeniería que realiza desde ZF cálculos de Estructuras y Planos para Proyectos en el Exterior (E-Engineering) y Project Management. Telemedicina, sector de mayor Crecimiento en este modo (WEF). Centros de Llamadas o Contact Centers.
Modos de Operaciones & Servicios Globales desde ZZFF.
Una empresa del Exterior País B que establece un centro regional de Manufactura y/o Servicios en ZZFF de País A.
País A País B
Modo 3 - presencia comercial
Cliente
Empresa de Bienes y/o
Servicios
La empresa del Exterior invierte en ZZFF (IED) para exportar desde las mismas. Usuaria como Filial, Branch, Sucursal.
Usuaria ZF (Directa o Indirecta)
Resto delMundo
Efecto TLC
Modos de Operaciones & Servicios Globales desde ZZFF.
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Factores determinantes para el Offshoring – Time Line -
“Dot.com” –Silicon Valley.
1995...
Escasez de mano de obra calificada.
Donde se consiguen mas
ingenieros. Y2K.
Posicionamiento de la India comoproveedor de
“Humanware”.
2000...
COST ARBITRAGE-Donde proveen el
servicio mas barato.
Bajo costo de la mano de obra en
India.
2003...
CALIDAD- Donde proveen el servicio de mejor calidad.
Surgimiento de Filipinas y Vietnam
como Centros de Excelencia.
2008...
CRISIS MUNDIAL-Donde proveen el servicio de mejor calidad y costos.
Surgimiento de nuevos destinos, alto potencial
para LAC . Consolidación de Uruguay, Costa Rica, Colombia, Panamá, RD.
Fuente: BID
VAMO
SCLO
KPO
BPO
ITO
Value Added Manufacturing Offshoring.
Manufactura del alto valor agregado High Value-High Volume o Low Volume – Very High Value.Farma, Medical Devices, Electrónica.
Supply Chain & LogisticsOffshoring.
Centralización de inventarios y actividades deLogistica operativa y administrativa, para acceso“Speed to Market” a los clientes.
Knowledge ProcessOffshoring.
Information TechnologyOffshoring.
Business ProcessOffshoring.
Funciones asociadas a IT, tanto en infraestructuraComo en aplicaciones: Soporte técnico, desarrollode software, generación y administración de basesde datos, desarrollo sitios web, hosting servidores,mantenimiento.
Procesos administrativos de back y front office de lasEmpresas: Centros de contacto (procesamiento de ordenes, Telemarketing, call centers, etc.); administración (de pagos, Cuentas por cobrar y pagar, nominas, etc.; finanzas (contabilidad; procesamiento de cheques, tarjetas debito y crédito, consolidación de cuentas, servicios de pagos, etc.); legales; administrativas; compras corporativas.
Procesos de alto valor agregado en temas investigacion y
Desarrollo, ingeniería y diseño, farmacéutico, biotecnología,Contenidos médicos, e-learning, animación y edición,turismo medico.
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Fuente: AT Kearney, Presentado en Abril 2010 en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.
Factores Decisores.
Costos (40%) Habilidades (30%) Ambiente y Microclima de negocios (30%)
Costos de compensación (80%)
Costos de Infraestructura (10%)
Costos derivados de impuestos y regulaciones gubernamentales (10%)
Experiencia en IT y BPO (40%)
Mano de obra disponible (20%)
Niveles altos de educación (10%)
Habilidades lingüísticas (20%)
Infraestructura disponible en el país (20%)
Políticas de promoción y ambiente general del país
(60%)
Adaptabilidad cultural (10%)
Seguridad y protección de Prop. Intelectual (10%)
Perfil Ocupacional Operaciones &
Servicios Globales en ZZFF LATAM.
Fuente: OPSSI - ESSI.
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Impacto cualitativo y cuantitativo del Offshoring.
Fuente: AT Kearney.
America Latina
IndiaEuropa del
EsteAhorros Anuales comparado con EE.UU.
25 -40% 30 - 50% 10 - 20%
Huso Horario para TSS. 2,5 hrs 13 hrs 7 hrs
Tiempo de viaje (Near and Far Shore).
8 hrs 21 hrs 10 hrs
Costo desde EE.UU (business) USD 2.750 USD 8.500 USD 5.400
Que nos Referimos por “Speed to Market”.
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Razones por las cuales converger de múltiples Localizaciones de Inventarios
(Depósitos o Bodegas)a un
Centro Distribución Regional
Que nos Referimos por “Speed to Market”.
Se utiliza para reducir el inventario de multiples depositos.
A medida que se incrementan el numero de las localizaiones (depositos), el inventario tambien se incrementa, pero no en la misma proporcion que el incremento de de localizaciones (depositos).
Square Root Law
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• X2= (X1) * √(n2/n1)
– n1 = numero de localizaciones actuales
– n2 = numero de futuras localizaciones
– X1 = inventario en unidades o US$ total en las localizaciones (depositos) actuales.
– X2 = inventario en unidades o US$ total en las localizaciones (depositos) futuras.
Square Root Law
Depositos √n Inventario % Cambio
1 1.0000 3,885 ---
2 1.4142 5,494 141%
3 1.7321 6,729 173%
4 2.0000 7,770 200%
5 2.2361 8,687 224%
10 3.1623 12,285 316%
15 3.8730 15,047 387%
20 4.4721 17,374 447%
23 4.7958 18,632 480%
25 5.0000 19,425 500%
Square Root Law
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Un “3PL” es la externalización u outosurcing clásico, que consiste en
confiar a un especialista, denominado Operador Logístico con Activos
Logísticos Basados (Logistics Assets Based) para desarrollar
operaciones nucleares (“core”) de la Cadena de Abastecimiento
(Supply Chain), del Cliente, a nivel Doméstico e Internacional, como ser
el Almacenamiento (Warehousing), Valor Agregado Logístico, Cross-
Docking, Distribución y Logistica Reversa.
El relacionamiento del Operador Logístico, con sus clientes se a través
de vínculos contractuales logísticos en los acticos logísticos basados.
Operador Logistico “3PL” (Third PartyLogistics)
Fuente: CALOG – Ing. Juan Opertti – Dra. Dahiana Silva
Logística tradicional.
Deposito Domestico con 90 días de inventario Nacionalizado
Logística Tradicional
Fabricante desde elExtrazona
45 a 60 días
Bolivia Uruguay Paraguay Brasil Argentina
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Logística CDR en ZZFF “Speed to Market”.
Logística Speed to Market utilizando ZZFF
Centro de Distribución Regional (CDR) en
ZZFF.
Deposito Domestico en cada país con 15 a 30 días de inventario nacionalizado y 2 meses en transito
Visibilidad On Line del Inventario y Order Fulfillment (Off Shore o OnShore / Captive u Outsourcing).
Bolivia Uruguay Paraguay Brasil Argentina5 a 7 días 24 horas 3 días 3 a 5 días 2 a 3 días
Fabricante desde el Exterior
COMPAÑÍA FARMACEUTICA
Facturacion por pais US$
Argentina 16.784.015
Brasil 33.568.030
Paraguay 3.356.803
Uruguay 3.356.803
Chile 6.713.606
Total 63.779.257
En meses
Argentina 3,5
Brasil 3,5
Uruguay 3,5
Paraguay 3,5
Chile 3,5
Service Level 95%
Lead Time 45
(desde que se embarca desde la fabrica
hasta recepcion en el Deposito Domestico en cada pais)
Tasa de Interes (%) intercompany 10%
Promedio de Stock en USD
almacanda y nacionalizado en cada
pais
Caso de Estudio Real Farmacéutico Nutricional.
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Total
Facturacion 16.784.015 33.568.030 3.356.803 3.356.803 6.713.606 63.779.257
por pais
Facturacion 26% 53% 5% 5% 11% 100%
% region
Inventarios 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0
en meses en C/pais
Inventarios en USD 5.874.405 11.748.811 1.174.881 1.174.881 2.349.762 22.322.740
en cada pais
Fabricante
ParaguayArgentina Uruguay ChileBrasil
45 días
Caso de Estudio Real Farmacéutico.
Paraguay72 hrs.
Argentina48 hrs.
Uruguay24 hrs.
Chile72 hrs.
Brasil96 hrs.
Total
Facturacion 16.784.015 33.568.030 3.356.803 3.356.803 6.713.606 63.779.257
por pais
Facturacion 26% 53% 5% 5% 11% 100%
por pais %
CDR en Uruguay
Inventarios 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0
en meses
RDC in Uruguay
Inventarios 699.334 1.398.668 139.867 139.867 279.734 11.515.699
en USD
2,0
8.858.230
Centro de Distribución Regionalen Uruguay (CDR)
45 días
Caso de Estudio Real Farmacéutico.
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TLC con el mundo.
Logística como ventajas competitiva.
Regimen de Zonas Francas en LAC.
Integración a Cadenas Globales de Valor.
Centralización de Inventarios Regional.
Mercado Interno de LAC y acceso a red Multimodal Global.
Tendencia al Offshoring Logístico.
Posicionamiento en LAC como Hub Global.
Sinergia Puerto Zonas Francas.
Oportunidades para ZZFF Nodos Elegigles “Speed to Market”.
Logística “Speed to Market” irradia hacia Otras Plataformas de Negocios.
LOG
ISTI
CA
–C
DR
en
ZZF
F
Man
ufa
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VA
M
Smar
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Serv
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s G
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sho
rin
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Plataformas de Manufactura de Valor Agregado HVAM.
Modelo HVAM
InventarioOn Line.
Empresas Intrenacionales de Aviation,Mecical Devices, Consumer Electronics
CLIENTES FINALES: PAISES QUE EL SALVADOR CUENTE CON TLCs
ZZFF LAC
Clientes Finales: Paise con el cual el Pais cuenta con TLC
Plataformas de Servicios Globales – Smart Services de Offshoring BPO – ITO - KPO.
Modelo GLOBAL SERVICES.
InventarioOn Line.
Empresas del Exterior
CLIENTES QUE CONTRATAN SERVICIOS DE OFPSIHORING & OUTSOURCING DESDE LOW END A HIGH END ALTO CONTENIDO INTELECTUAL “CENTRO DE
EXCELENCIA”
BPO -TICS -KPO.LACZZFF LAC
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Plataformas de Smart Services -Servicios Globales de Offshoring.
Hacia 3PL en Zonas Francas Sostenibles.
3PL en Zonas Francas Sostenible.
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MedioAmbiental:
Sustentabilidad.
Normas Leeds.
Huella de Carbono.
Huella Hídrica.
ISO 14000.
Convenio de Basilea – Logistica Reversa – Recall.
Social:
Generación de Empleo Calificados.
Oportunidades de Inclusión de Social.
Centros de Excelencia.
Hábitos y Ética Laborales.
ISO 9001, 26000. OSHAS 18000.
Económico:
Generación de Inversiones.
Captación de IED.
Aporte al PIB.
Generación de Impuestos
Accesos a nuevos
Mercados.
“Know YourCustomer & Supplier”.
Hacia 3PL en Zonas Francas Sostenibles.
3PL en Zonas Francas Sostenible.
Reimaginar
Rediseñar
Relanzar
Retroalimentar
3PL en Zonas Francas Sostenible.
Hacia 3PL en Zonas Francas Sostenibles.
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Muchas Gracias!
Ing. Juan Opertti (MBA)
Hemistion
Offshoring Outsourcing
Solutions
twitter.com/juan_opertti
www.hemistion.com