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Zukunft Consumer Electronics Die Evolution of Resolution

Deloitte

Köln, 24. September 2013

© 2013 Deloitte Consulting GmbH

In zwei aktuellen Studien untersucht Deloitte aktuelle Marktentwicklungen und

Nutzungstrends im Bereich der Consumer Electronics

Zukunft Consumer Electronics 1

Hintergrund

Hintergrund der Studie

• Fünfte gemeinsame Studie von BITKOM und Deloitte

• Betrachtung und Bewertung aktueller Trends und

Marktentwicklungen

• Analyse der Auswirkungen auf die Unternehmen aus

dem CE-Marktumfeld

Methodik zur Studienerstellung

• Auswertung der Deloitte-Studien

‒ The State of the Media Democracy 2013

‒ Global Mobile Consumer Survey 2013

‒ TMT Predictions 2013

• Durchführung zahlreicher Experteninterviews

“Die Zukunft der Consumer

Electronics – 2013”

„The State of the Media

Democracy – 2013“

Hintergrund der Studie

• 7. internationale Auflage

• Befragung von rund 20.000 Mediennutzern

• Zehn teilnehmende Länder:

Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan,

Norwegen, Spanien, Südkorea, UK, USA

• In Deutschland: Online-Erhebung unter >2.000

Konsumenten im Alter von 14 – 75 Jahren

• Fokus: Mediennutzungsgewohnheiten unter

besonderer Berücksichtigung digitaler Plattformen


State of the Media Democracy – Absatz hui, Nutzung pfui?

2 Zukunft Consumer Electronics


Die Verbreitung innovativer Endgeräte hat in den vergangenen zwölf Monaten noch

einmal einen deutlichen Schub erfahren

Mobile

• Das Wachstum bei Smartphones setzt sich ungebremst fort

• Tablets und E-Reader profitierten von fallenden Preisen und einem breiteren Geräteangebot

• Der Trend bei Connected TV und DVRs reflektiert den Wunsch der Nutzer nach flexiblerem Medienkonsum

Deutschland: Haushalte im Besitz innovativer Unterhaltungselektronik

+60%

+340% +350%

+51%

Connected TV

32%

12%

5%

DVR

32%

20% 18%

E-Reader

22%

5% 1%

Tablet

27%

6%

+167%

2%

Smartphone

62%

41%

23%

2013

2012

2011

Quelle: Deloitte „The State of the Media Democracy 2013“



Das starke Wachstum bei Smartphones setzte sich auch im vergangenen Jahr in

Deutschland fort

Mobile

• Die Verbreitung von Smartphones stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozentpunkte

• Weitere 26% der Konsumenten ohne Smartphone planen einen Kauf in den kommenden zwölf Monaten

Deutschland: Haushalte im Besitz von Smartphones Deutschland: Smartphone-Verbreitung nach Altersgruppen

41%

2013

62%

2012 2011

23%

2010

12%

2009

6%


47-65 Jahre

82%

65+ Jahre 32%

52%

30-46 Jahre 70%

14-29 Jahre



Auch ein Tablet ist inzwischen in mehr als einem Viertel der deutschen Haushalte zu

finden

Mobile

• 2012 war das Jahr der Tablets. In Deutschland stieg die Verbreitung um 21 Prozentpunkte

• Neue Hardwareangebote und fallende Gerätepreise sorgten für die erfolgreiche Vermarktung

• Bei älteren Konsumenten sind Tablets vergleichsweise beliebter als Smartphones

Deutschland: Haushalte im Besitz von Tablets Deutschland: Tablet-Verbreitung nach Altersgruppen

2011 2013

27%

2012

6%

2%


47-65 Jahre

33%

65+ Jahre 17%

20%

30-46 Jahre 36%

14-29 Jahre



Trotz der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Tablets bleibt der Laptop

für die Mehrheit der Befragten das wichtigste mobile Endgerät

Mobile

Deutschland: Welches mobile Endgerät ist Ihnen wichtiger

(nur Besitzer beider Gerätekategorien)

• Insbesondere der universelle Funktionsumfang macht Laptops für viele Nutzer zu einem unverzichtbaren Endgerät

• Smartphones profitieren vom exklusiven Feature der Sprachkommunikation

• Tablets entwickeln sich vornehmlich ergänzend, mit Nutzungsschwerpunkt auf bestimmte Anwendungsszenarien

57%

43%

Smartphone

Laptop

Smartphone

26%

74%

Tablet


29%

71%

Laptop

Tablet



Im vergangenen Jahr haben sich Connected TV-Geräte in Deutschland geradezu

sprunghaft verbreitet

TV

Deutschland: Haushalte im Besitz von Connected TVs

• Nach dem deutlichen Anstieg im Vorjahr hat sich der Zuwachs bei Connected TV noch einmal beschleunigt

• Aktivitäten der Hersteller spielen eine wesentliche Rolle: Internet ist inzwischen bei Mittelklasse-Geräten Standard

• Weitere 19% der Befragten ohne Connected TV planen eine Anschaffung innerhalb der nächsten zwölf Monate

2011

5%

2010

4%

2009

0%

+167%

2013

32%

2012

12%

International: Haushalte im Besitz von Connected TVs


45%

FR

34%

US

31%

UK

26%

DE

32%

KR



Auch DVRs setzen sich zunehmend in deutschen Haushalten durch und fördern die

Entwicklung zum zeitversetzten Fernsehen

TV

International: DVR-Verbreitung

• Die Verbreitung von DVRs in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen

• Fast ein Drittel der Haushalte verfügt nun über einen digitalen Videorekorder

• Fallende Gerätepreise und Vermarktungsaktivitäten von Kabelnetzbetreibern und Pay-TV-Anbietern zeigen Wirkung

• Mediennutzer schätzen die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten von DVRs

+60%

2013

32%

2012

20%

2011

18%

Deutschland: DVR-Verbreitung


KR

26%

DE

32%

UK

56%

US

51%

FR

29%



Die Art der TV-Nutzung veränderte sich trotz der Zuwächse bei Connected TV jedoch

kaum

TV

Deutschland: online vs. traditionell konsumierte TV-Inhalte

(Befragte mit internetfähigem Fernsehgerät)

27%

online

73%

traditionell

• Besitzer von Hybrid-TV sehen nach wie vor fast drei Viertel der TV-Inhalte linear

• Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil nicht-linearer Nutzung konstant geblieben

• Die jüngere Altersklasse zeigt sich auch beim Fernsehen grundsätzlich online-affiner

27%

online

73%

traditionell

22%

online

78%

traditionell

2011 2012 2013

Traditionell: Kabel, Satellit, DVB-T, DVR

Online: YouTube, Mediatheken, Streaming-Angebote, Downloads Quelle: Deloitte „The State of the Media Democracy 2013“



Ultra HD – Die “Evolution of Resolution”



Ultra HD ist die nächste Stufe in der „Evolution of Resolution“,

sechs unterschiedliche Treiber entscheiden über den Markterfolg

Ultra HD-Markttreiber


Markt- und kundenbezogene Treiber

Technologische Treiber

Bildschirmgröße

Hardware-Preise Zahlungs-

bereitschaft

Ultra HD

Markttreiber

Content Standards

Infrastruktur

Preisentwicklung von

Ultra HD-Geräten

Verfügbarkeit attraktiver

Ultra HD-Inhalte

Kundennachfrage nach

höherer TV-Auflösung

Festlegung einheitlicher

Ultra HD-Standards

Verfügbarkeit geeigneter

Infrastrukturen

Nachfrage nach höheren

Bildschirmdiagonalen


Der Wunsch nach größeren Bildschirmen und fallende Gerätepreisen sind für die

Entwicklung von Ultra HD wesentlich

Übersicht Markttreiber (1/2)


• Größere TV-Bildschirme fördern die Nachfrage nach höheren Auflösungsstufen

• Durch sinkende Gerätepreise steigt der Anteil von TV-Bildschirmen jenseits von 50’’

• Ultra HD verbessert die User Experience bei großformatigen Fernsehgeräten

• Preise für Ultra HD-Geräte sind bereits signifikant gesunken

• Gerätepreise fallen absehbar schneller als bei früheren TV-Innovationszyklen

• Preisverfall wirkt unmittelbar positiv auf Hardware-Verkäufe

• Durch die Qualität analoger Aufnahmetechnik sind Blockbuster in Ultra HD verfügbar

• Programmanbieter planen bereits die Übertragung von Sportevents in Ultra HD

• Erste Dokumentationen (BBC) und Serien (Sony) wurden in Ultra HD produziert

Screen size

Hardware price Willingness to pay

Ultra HD

driver

Content Standards

Infrastructure

Treiber #1

Bildschirmgröße

Treiber #2

Hardware-Preise

Screen size


Ultra HD

driver

Content Standards

Infrastructure

Treiber #3

Content

Screen size


Ultra HD

driver

Content Standards

Infrastructure


Ebenfalls erfolgskritisch ist das rasche Verständigen auf einheitliche Standards sowie

die Verfügbarkeit leistungsfähiger Infrastrukturen

Übersicht Markttreiber (2/2)


• Seit dem Markterfolg von HDTV sind Vorzüge hoher Auflösungsstufen bekannt

• Insbesondere bei größeren Bildschirmen bietet Ultra HD einen hohen Mehrwert

• Umfragen und Erfahrungen aus HD+-Vermarktung zeigen Zahlungsbereitschaft

• Wesentliche Ultra HD-Standards sind bereits definiert

• Festlegung auf eine HDMI 2.0-Spezifikation steht kurz bevor

• Lediglich der BluRay-Nachfolgestandard wird absehbar noch Zeit benötigen

• Infrastrukturen werden durch Ultra HD massiv gefordert

• Durch leistungsfähigere Komprimierungsverfahren kann Ultra HD bewältigt werden

• Insbesondere Satelliten-Betreiber testen Ultra HD bereits intensiv

Treiber #4 Zahlungs-

bereitschaft

Treiber #5

Standards

Treiber #6

Infrastruktur

Screen size


Ultra HD

driver

Content Standards

Infrastructure

Screen size


Ultra HD

driver

Content Standards

Infrastructure

Screen size


Ultra HD

driver

Content Standards

Infrastructure


Das Timing des Markterfolgs von Ultra HD hängt von der Geschwindigkeit der

Umsetzung wichtiger Entwicklungsschritte ab

Ultra HD Adoption Cycle


Phase

anfänglicher

Euphorie

Phase früher

Skepsis

Phase nachhaltiger

Marktentwicklung

Phase der Massenmarkt-

Verbreitung

Phase der

Marktsättigung

Zeit

Inte

res

se

erste Endgeräte

Berichterstattung

Verfügbarkeit erster

Inhalte

Festlegung

Standards

Produktion Serien /

Dokus in Ultra HD

Übertragung Events und

Sportligen in Ultra HD

Einführung

Preismodelle

Preisverfall

Endgeräte

Ultra HD ist

Marktstandard

Entwicklung

Zusatzangebote

?

Grundlegende Entwicklungen

Entwicklungsschritte zum Massenmarkt

Quelle: Deloitte

http://openclipart.org/people/gsagri04/Movie_icon_2.svg

http://openclipart.org/people/schoolfreeware/schoolfreeware_Movie_Camera.svg

http://openclipart.org/people/gremz/1286980063.svg


Drei wesentliche Stellhebel sichern die Durchschlagskraft der Ultra HD-Vermarktung

Marketing-Hebel


Content Bundles

Zusatzangebote

Preismodelle

Bündeln von hoher

Ultra HD-Auflösung

mit Premium-Inhalten,

z.B. Sportligen &

Blockbuster, aber auch

Hardware

Entwicklung zusätzlicher

Gerätefunktionen wie

Split Screen, zoomen,

Ultra HD Slideshows

Einführung geeigneter

Preismodelle für Ultra HD:

1.) Preispremium

2.) Massenmarkt


Bei konsequenter Umsetzung der notwendigen Entwicklungsschritte werden die

Absatzzahlen für Ultra HD-Hardware schnell steigen

Absatzprognose

16

13,7

8,1

4,8

1,10,1

2012 2014 2013 2016 2015

Quelle: Deloitte

Ultra HD-Geräteverkäufe (weltweit, in Mio.)

• Die bisherige Nachfrageentwicklung bei Ultra HD-Geräten zeigte sich überraschend positiv

• Deutlich fallenden Gerätepreise wirken unmittelbar positiv auf die Absatzzahlen von Ultra HD-Hardware

• Marktprognosen konnten vor diesem Hintergrund bereits nach oben korrigiert werden

Auch 2016 wird der

Ultra HD-Anteil am

Gesamtmarkt für TV-

Hardware unter

5% liegen.

Zukunft Consumer Electronics


Ihr Ansprechpartner


Deloitte Consulting GmbH

Schwannstr. 6

40476 Duesseldorf

Germany

Tel:

+49 (0)211 8772 4132

Mobile

+49 (0) 151 5800 4183

[email protected]

www.deloitte.com/de

Ralf Esser

Technology, Media &

Telecommunications

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity.

Please see www.deloitte.com/about or www.deloitte.com/de/UeberUns for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries,

Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000

professionals, all committed to becoming the standard of excellence.

This presentation contains general information only, and none of Deloitte Consulting GmbH or Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), any of DTTL’s member firms, or any of the foregoing’s affiliates

(collectively the “Deloitte Network”) are, by means of this presentation, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. In particular this presentation

cannot be used as a substitute for such professional advice. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this presentation.


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