#1CB AnalyticsЕжемесячный информационно-аналитический дайджест, на 01 марта 2019 г.www.1cb.kz

Итоги февраля 2018 года:• Снижение кредитной активности на

фоне уменьшения количества выдач;• Займы до зарплаты по-прежнему

минимальны• В системе ПКБ уже 11,9 млн.

действующих кредитов!• Мошенники не дремлют: кредитные

истории не чистятся!

Читайте подробнее в нашем ежемесячном дайджесте.

РЫНОК: ПЛАВНОЕ СНИЖЕНИЕ

#1CB Analytics: NEWS

Первое кредитное бюро предупреждает:

-никаких групп по чистке/очищению/удалению кредитных историй от ПКБ не существует;

-кредитную историю удалить нельзя, даже если вам предлагают деньги. Остерегайтесь мошенников!

Автокредиты6,8%

Ипотека25,2%

Кредитные карты1,1%

Потребительские кредиты без залога

54,2%

Потребительские кредиты с залогом

12,7%

Структура задолженности на 01.03.2019

#1CB Analytics: Summary

По итогам февраля 2019 года совокупная ссудная задолженностьпо кредитам физических лиц составила 6,07 трлн. тенге,незначительно увеличившись по сравнению с предыдущиммесяцем (+0,7%). Совокупная сумма выдач в феврале такжепоказала небольшой прирост по сравнению с январскимицифрами, а вот количество выданных кредитов снизилось почтина 10%. Если сравнивать с февралем прошлого года, тонаблюдаются похожая ситуация: сумма выдач – выросла, аколичество кредитов несколько снизилось. Таким образомсредний чек выдач в феврале вырос и составил 453 тыс. тенге.

Индекс кредитной активности (ИКА), рассчитываемый ПКБ,снизился на фоне уменьшения количества выдач, потери индексаза февраль составили два пункта (падение с 20 до 18 пунктов). Наснижении ИКА также сказалось увеличение количествазапрошенных кредитных отчетов.

Качество кредитов розничного портфеля продолжило в целомулучшаться в феврале: так, доля NPL (по сумме) составила 13,7%,снизившись за месяц на 1 процентный пункт. Однако, позаемщикам, как показывает Индекс кредитного здоровья (ИКЗ),рассчитываемый ПКБ, наблюдается некоторое ухудшение: ИКЗснизился на 1 пункт и по итогам февраля составил 66 пунктов. Т.е.доля «хороших» заемщиков находится на уровне 66,2%, долянаходящихся в дефолте выросла до 18,7%, а количествозаемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночнойконъюнктуры снизилось до 15,1%.

Направления розничного кредитования в феврале 2019

Из продуктовых сегментов увеличение объемовкредитования (относительно января) наблюдалось поипотеке и потребительским кредитам, причем болеевсего по залоговым. По кредитным картам иавтокредитованию – объемы снизились. В структурепортфеля доля потребительских кредитов без залогавыросла до 54,2%, ипотеки – до 25,2%.

Сектор кредитования юридических лиц заметно неизменился

Портфель бизнес-кредитования, достигший месяцемраннее уровня 17 трлн тенге, снизился за февраль на 1,4%и составил 16,9 трлн тенге. Объем выдач бизнес-кредитовв феврале упал довольно значительно, при этом около96% от совокупного объема выданных кредитов пришлисьна БВУ, доля МФО составила 1,5%, доля прочихсократилась до 2,8%.

#1CB Analytics: FCB INDEX

#1CB Analytics. FCB INDEX.

Индекс кредитного здоровья (ИКЗ) по итогам февраля вернулся на уровень 67 пунктов. Т.е. доля«хороших» заемщиков составила 66,2%. Доля находящихся в дефолте выросла в феврале с 17,8% до18,7%, в то же время количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночнойконъюнктуры снизилось с 15,6% до 15,1%).

Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитнымиобязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческогоскоринга ПКБ (FCB Be Score)

#1CB Analytics. FCB INDEX.

Индекс кредитной активности (ИКА) по итогам февраля потерял два пункта и опустился до уровня 18пунктов. Снижение количества открытых кредитных договоров с одной стороны и увеличениеколичества запрошенных кредитных отчетов с другой стороны привело к падению индекса. Вместе с темтакая ситуация указывает на сдерживание кредитования со стороны кредитных организаций.

Индекс Кредитной активности – отношение количества открытых кредитных договоров кзапрошенным кредитным отчетам в периоде.

19%19%

21%19%

22%

25%26%27%27%28%

25%26%

24%26%

28%

30%30%28%

31%31%30%

27%28%27%27%29%28%27%

25%24%24%

22%21%

22%22%20%

18%

ФЕВ

. 16

МА

Р. 1

6

АП

Р. 1

6

МА

Й. 1

6

ИЮ

Н. 1

6

ИЮ

Л. 1

6

АВ

Г. 1

6

СЕН

. 16

ОК

Т. 1

6

НО

Я. 1

6

ДЕК

. 16

ЯН

В. 1

7

ФЕВ

. 17

МА

Р. 1

7

АП

Р. 1

7

МА

Й. 1

7

ИЮ

Н. 1

7

ИЮ

Л. 1

7

АВ

Г. 1

7

СЕН

. 17

ОК

Т. 1

7

НО

Я. 1

7

ДЕК

. 17

ЯН

В. 1

8

ФЕВ

. 18

МА

Р. 1

8

АП

Р. 1

8

МА

Й 1

8

ИЮ

НЬ

18

ИЮ

ЛЬ

18

АВ

Г 18

СЕН

18

ОК

Т 18

НО

Я 1

8

ДЕК

18

ЯН

В 1

9

ФЕВ

19

Credit Activity Index. Индекс кредитной активности

#1CB Analytics: B2C

#1CB Analytics. FCB INDEX.Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) в феврале 2019 года существенно выроси составил 5,1 пунктов против 4,71 пункта месяцем ранее. Рост индекса связан с увеличениемколичества выдач ПКО. Количество выдач ПКО в феврале по сравнению с январем составило17,7%, а накопительно за январь-февраль относительно аналогичного периода прошлого годарост выдач ПКО составил 25,7%.

Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношениеполученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количествуэкономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. Втекущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных заистекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.

0,03% 0,08% 0,32% 0,56%

1,34%

2,31%

3,60%4,18%

4,71%5,10%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ЯНВ 2019 ФЕВ 2019

#1CB Analytics. FCB Hit Rate INDEX.

Индекс результативности ПКБ (FCB Hit Rate Index) – отображает коэффициент успешных ответов накаждые 100 запросов в ПКБ. Индекс учитывает запросы на кредитную историю и указывает вдинамике на рост населения с кредитными историями (относительно запросов кредитного рынка).Также индекс указывает на полноту и качество базы данных ПКБ.

Последние данные по Индексу Hit Rate пока приведены по итогам октября, значение индекса составило95.8. База данных ПКБ содержит информацию о наличии задолженности более 300 кредитных (инекредитных) организаций регулируемого и нерегулируемого рынка РК.

91,9 91,6 91,4 91,1

93

90,891,5 91,1

91,792,3 92,4 92,8 93 92,8 93,2 93,5 93,7 93,3

94,2 94,5 94,8 94,8 94,895,4 95,7 95,8 95,8 95,8

ИЮ

Л. 1

6

АВ

Г. 1

6

СЕН

. 16

ОК

Т. 1

6

НО

Я. 1

6

ДЕК

. 16

ЯН

В. 1

7

ФЕВ

. 17

МА

Р. 1

7

АП

Р. 1

7

МА

Й. 1

7

ИЮ

Н. 1

7

ИЮ

Л. 1

7

АВ

Г. 1

7

СЕН

. 17

ОК

Т. 1

7

НО

Я. 1

7

ДЕК

. 17

ЯН

В. 1

8

ФЕВ

. 18

МА

Р. 1

8

АП

Р. 1

8

МА

Й 1

8

ИЮ

НЬ

18

ИЮ

ЛЬ

18

АВ

Г 18

СЕН

18

ОК

Т 18

Hit Rate Index. Индекс результативности ПКБ

#1CB Analytics: Retail lending

2013 2014 2015 2016 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 янв 2019 фев 2019

Ссудная задолженность по рынку розничного кредитования

Сумма задолженности, млрд. тенге Кол-во контрактов, тыс. ед.

Рост суммы ссудной задолженности произошел в сегментах ипотечного кредитования и потребительскихкредитов без залога, таким образом доля этих продуктов в структуре портфеле составила 25,2% и 54,2%соответственно.

Кто больше всех выдавал: в феврале доля БВУ в общих объемах выдач опустилась до 80% (противпривычных значений в 90%), в то же время МФО нарастили объемы кредитования и их доля в выдачахвыросла до 6,6%. Компании PDL не показывают активного роста, а доля в совокупном объеме выдачсоставила 3,4%.

Автокредиты6,8%

Ипотека25,2%

Кредитные карты1,1%

Потребительские кредиты без

залога54,2%

Потребительские кредиты с залогом

12,7%

Структура задолженности на 01.03.2019

БВУ79,9%

МФО6,6%

PDL3,4%

ПРОЧИЕ10,0%

Структура выдач за февраль 2019 год

Выдачи по продуктам, регионам, а также типам финансовых организаций доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.

По итогам февраля 2019 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лицподросла до 6,07 трлн. тенге против 6,03 месяцем раннее. Количество кредитов выросло зафевраль на 1% и составило 11,9 млн. ед.

#1CB Analytics: Retail lending

Средняя задолженность на одного заемщика по итогам февраля 2019 года составила 899 тыс. тенге,уменьшившись с начала года на 0,5% и за февраль на 0,2%. Средний размер кредита также продолжилснижение (-1,6 с начала года%) и составил по итогам февраля 511 тыс. тенге. Отношение количествакредитов к числу заемщиков продолжило расти и по итогам февраля составило 1,76, против 1,74 наначало года.

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

0

200

400

600

800

1 000

2013 2014 2015 2016 IV кв 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 янв 2019 фев 2019

Средний размер задолженности и кредита

Средний размер задолженности на чел., тыс тенге

Средний размер кредита, тыс тенге

кредиты/заемщики

733 758 841 682 731 767 795 746 759 742 742

108201

550

624 597 610 636 629 657 643 644

2013 2014 2015 2016 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 янв 2019 фев 2019

Динамика NPL

NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %

Качество кредитов:Уровень NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженностипо итогам февраля 2019 года составил 13,7%, уменьшившись за месяц на 0,1 процентных пункта и сначала года на 0,4 процентных пункта.

NPL (в том числе со списанными и условно списанными кредитами) в разрезе продуктов, регионов, а также винтажный анализ и другие отчеты по рискам доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.

#1CB Analytics: The Strongest Kazakhstan

Для банков и МФО существует метод постоплаты запредоставленные отчеты. Запросите форматы отчетов усотрудника ПКБ. Как по казахстанским, так и по европейскимкомпаниям.

Информации мало не бывает. Получите дополнительную информацию по юридическому лицу, используя портал бизнес-информации www.thestrongest.kz. Информация о компании, ее конкурентах, рынке и закупках. Все самое актуальное и полезное.

Досье на организацию –имеющаяся информация о компании.

Предоставляется бесплатно.

Список поставщиковинтересующих товаров, работ и услуг

для вашей компании

ТОР Рыночных игроков- игроки рынка, на котором

работает ваша компания

Список потенциальных клиентов

рынок потенциальных потребителей товаров, работ и услуг компании

Факт прошлых закупок-информация по состоявшимся

закупкам компании

Инфо о закупках- информация об актуальных планах

закупа определенных товаров, работ и услуг

Список конкурентов- Список потенциально

возможных конкурентов на рынке

Средние закупочные цены– на основании данных

фактических закупок

Самая актуальная информация из реестра НПП «Атамекен»

Ищите информацию о вашем заемщике

Пополняйте Базу Данных о вашем клиенте

Все отчеты предоставляются в формате Excel и вы можете загружать их в скорингили CRM

#1CB Analytics: Business lending

По итогам февраля 2019 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу(ИП и юридическим лицам*) составила 16,4 трлн. тенге. Снижение относительноянварских результатов составило 3,4%, а к началу года – 4,7%.

На 01.03.2019 структура ссудной задолженности бизнес-кредитов выглядит следующим образом: малыепредприятия** занимают половину портфеля (50,3%), доля крупных предприятий составила 22%, долясредних предприятий - 7,9%, ИП – 4,8%, а сегмент розничных кредитов ИП составил 1,2%.

Объемы выданных бизнес-кредитов выросли в феврале 2019-го. В структуре выдач доля БВУ составила91%), доля прочих – 7%, а МФО – 2%.

Крупные предприятия;

22,0%

Средние предприятия;

7,9%

Малые предприятия;

50,3%

Юр. лица н.д.; 13,7%

ИП; 4,8%

Розничные кредиты ИП;

1,2%

Структура задолженности на 01.02.2019

БВУ; 91,0%

МФО; 2,0%

Прочие; 7,0%

Структура выдач за февраль 2019

Отчеты по бизнес кредитованию с выделенными модулями отчетов по ИП, категориям клиентов, в разрезе отраслей доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.

** определяется в соответствии со справочником предприятий Комитета по статистике РК

* Без учета межбанковских кредитов

#1CB Analytics: B2C

ПКО – персональный кредитный отчет

Где получить свой ПКО?

Персональные кредитные отчеты для физическихлиц предоставляются один раз в год бесплатно.Для кредитных организаций ПКБ предлагаетсервис оказания трансфер-агентских услуг попредоставлению кредитных отчетов вашимклиентам в точках обслуживания, а также вИнтернет-банкингах.

6 90228 916

50 040

119 784

206 520

323 098

382 540

78 077

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 янв-фев 2019

Динамика получения ПКО

Получение ПКО off-line

12%

Получение ПКО on-line88%

Каналы получения ПКО

#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро,

осуществляющий обработку статистических данных по рынку

банковского кредитования. Вся аналитика основывается на реальных

данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана,

имеющими соответствующие лицензии.

#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе

многих показателей, важных при определении маркетинговых

стратегий и новых бизнес-моделей.

Вы можете проконсультироваться или заказать

исследование/аналитику в нашем центре, оставив заявку по адресу

research@1cb.kz или обратившись по телефону +7 (727) 300-01-92.

#1CB Analytics FCB Analytics – аналитический облачный модуль,

позволяющий интегрировать данные публичных и

непубличных источников и предоставлять в виде

графической аналитики.

FCB Analytics – без интеграций, быстрый доступ,

разные формы работы.

Тестовый доступ предоставляется бесплатно.Модуль работает с обновлением информации в

режиме он-лайн.

Крупные банки и МФО уже получают отчеты из

данного статистического модуля. Попробуйте и

вы!