1. 1 2013 www.pwc.ru/automotive 30 2013

2. PwC 1. 2. 3. 4. 2 3. PwC 4. PwC 4 +6,8% +13% : , : : : SUV (+40%) : +7,5% 7,8 .* : +4,8% 1,7 .* : , , , , : -6% 1,25 . : -6,6% 6,2 . : -16% 946 . . : -8,5% 2,3 . : +13,8% 8,67 . : , : 2012 : - * : ACEA, - 2013 5. PwC 6 644 6 205 -132 +106 -118 -84 -20 +5 -119 -16 +8 -13 +2 -2 +1 -57 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 -'12 -'13 5 , - 2013 . - 2012 ., . : ACEA -439 . . 6. PwC 6 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% '06 '06 '06 '07 '07 '07 '08 '08 '08 '09 '09 '09 '10 '10 '10 '11 '11 '11 '12 '12 '12 '13 '13 ? , 2006 2013 40 60 80 100 120 140 160 '06 '06 '06 '07 '07 '08 '08 '08 '09 '09 '10 '10 '11 '11 '11 '12 '12 '13 95 , 2006 2013 / 13 , . , : . , ; , /, , ; , ; , . 62% : SMMT, 7. PwC ? , . . , , , . 7 , . , 2009-2010 2009 . 2009 . 1 2008 31 2010 22 2009 18 2010 10 2009 . 31 2010 . 2009 . 2009-2012 . / . 2009 31 2010 . . 8. PwC 43,0% 64,0% 74,0% 83,4% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% , , . ? 8 : Experian, PwC : * (10-25%) : Experian, Marktforschung, Credit Agricole , Financial Times , PwC * ( ), /. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 2 4 6 8 10 12 14 ,% ,% 750 .. 9. PwC 10. PwC 2013 1 , . . , . . - 2013 - 2012 - 2013 - 2012 240 275 -13% 2,9 3,2 -9% 610 600 +1,7% 15,7 15,4 +2% 400 455 -12% 14,0 15,6 -10% 1250 1330 -6% 32,6 34,2 -4,7% 1 : , , -, PwC 2012 , 2013 . 2013 6% 4,7% . , . , , . 10 11. PwC , , - Mercedes-Benz, BMW, Audi Land Rover 1 2013 . Mitsubishi (+17%) SUV, 89% Mitsubishi . , Renault (+9%), Renault Duster. . Geely Great Wall 87% 77%, . 11 Mercedes-Benz 8.8 : AEB, PwC 1 2013 Daewoo Peugeot Mazda Ford Nissan Chevrolet Skoda Toyota VW Hyundai Land Rover KIA Renault Audi BMW Mitsubishi Honda Geely Great Wall 0 20 40 60 80 100 120 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12013.,.. 1 2013 . 1 2012 ., % 12. PwC -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% , % y-o-y , % y-o-y 12 2011 2012 6 2013 Mercedes-Benz BMW Audi Lexus Infinity Jaguar Land Rover : 2011 2013 : AEB, PwC 13. PwC 14. PwC 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0% 55,0% 65,0% ,% ,% /, % , % 2009 2010 2011 2012 : 14 2012 . 2013 . / 2012 . 2013 . 2013 . . / 750 . ( 600 . .) . 16-17% : , , PwC 15. PwC 15 2011 .: 263 . . , 2011 .: Renault Sandero, VW Polo, Chevrolet Lacetti. C - 2011 . , ( 2,5 ).: / (Renault Sandero, VW Polo, Chevrolet Lacetti), 2011 . 6% 2011 . : AEB, PwC 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Renault Sandero VW Polo Chevrolet Lacetti 2011,y-o-y "": +65% : +25% 2010 2011 2012 2011/2010 "": +127% : +40% 2012, y-o-y "": -27% : +2% 2012/2011 "": +9% : +11% , . . / . 16. PwC ? 16 / ; /, , .. /; , . / 750 . ; - 2012 . 43% / ( 2009 . 24%). 74% 75% 70% 64% 24% 36% 44% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2009 2010 2011 2012 / 750 .. , % /, % , , : , PwC 17. PwC 2013 . 17 , , 2011 . 24 . , , 2013 . 20 30 . , 2013 . 80 120 . ( ). 16,3 23,0 22,1 24,3 26,4 24,1 21,7 18,2 26,4 24,4 36,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2011 . . = 24,0 : , PwC 18. PwC 19. PwC 2013 . 535 (-8%) 1 300 (+7%) 865 (-10%) 2 700 (-2,2%) 2013 , . ., 2012 , % , . , 2013 . , , 6% . , 1,5% 3,0% . , 2013 . 2,7 . . 19 20. PwC . , . . , , . : ( ), ( ), ( ) . , , , .. , , .. , , , , (, ), , . 20 21. PwC 2013 PwC. . ! . , , . , , , . , PwC, , - (), , , , . sergey.litvinenko@ru.pwc.com 21