수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델 분석
DESCRIPTION
수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델 분석. 한국중견기업연합회 유 영 식 상 무. 발표순서. 개 요. 수출 1 억불 중견기업 특성분석. 수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델. 수출 1 억불 기업 확대방안. 설문 및 인터뷰 결과. 1. 2. 4. 5. 3. I. 개 요. 개 요. 1. 분석 방법론. “ 수출 1 억불 달성 기업의 성공요인 분석을 위해 SPROC Framework 적용 ”. Vision & Goals. 비전과 목표 는 어떠했는가 ?. S trategy. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델 분석
한국중견기업연합회
유 영 식 상 무
개 요1
발표순서
수출 1 억불 중견기업 특성분석2
수출 1 억불 중견기업 성장동력 모델4
수출 1 억불 기업 확대방안5
설문 및 인터뷰 결과3
I. 개 요
“ 수출 1 억불 달성 기업의 성공요인 분석을 위해 SPROC Framework 적용”
4
개 요
비전과 목표는 어떠했는가 ?
목표를 달성하기 위한 전략은 어떠했는가 ?
창의적 , 도전적 조직문화
조직구조상의 특징은 무엇인가 ?
인력의 확보 , 양성 , 활용 수준 ?
프로세스 관리는 어떠했는가 ?
Strategy (Business Model, Product&Service)
Vision & Goals
① 기획경영관리② 회계자금관리③ 자산관리④ 조직인사관리⑤ 마케팅영업관리⑥ 기술개발관리⑦ 구매관리⑧ 생산관리⑨ 물류관리⑩ 품질관리⑪ 시스템관리⑫ 의사결정관리
People BudgetAsset/IT Infra
Organizational Structure
Culture, Leadership
Process
Strategy
Resource
Organization
Culture
각 분야의 규정 , 매뉴얼 , 지침의 수립 , 적용 , 관리 수준은 어떠했는가 ?
재무적 상태 ?IT 인프라 활용수준 ?
기업의 전략 , 프로세스 , 자원 , 조직구조 , 조직문화의 요소로 구분하여 분석
분석 방법론1
분석 대상 및 수행절차 2
“1 억불 이상 수출탑 수상 중견기업 70 개사 대상”
5
개 요
2012 년 수출탑을 수상한 중견기업을 94 개사를 모집단으로 선정
대기업 계열사 , 외국기업의 국내 투자기업 등 24 개 기업을 제외하여 최종 70 개사 선정
Phase 1 :현황분석
Phase 2 :수출 1 억불 성장동력 모델 수립
Phase 3 :대응방안
수행절차
기초조사 /분석 Framework 수립
정량분석 대상 선정/ 정량분석 실시
정성분석 대상 선정/ 정성분석 실시
Step 1-1
Step 1-2
Step 1-3
SPROC 에 의한 성장단계 유형화
Step 2-1
대응방안
Step 3-2수출 1 억불 성장동력 모델 수립
Step 2-2
수출 진흥정책 분석
Step 3-1
II. 수출 1 억불 중견기업 특성분석
업종별 수출탑 현황1
“1 억불탑 41%, 2 억불탑 39% 전체의 80% 를 차지”
7
수출 1 억불 중견기업 특성분석
자동차 부품제조 , 전자부품 제조 , 금속 / 기계 장비제조 또는 가공관련 업종이 54 개로 77% 차지
1 억불탑 29 개사 , 2 억불탑 27 개사 , 3 억불탑 10 개사 , 4 억불탑 3 개 , 6 억불탑 1 개 順
업종별 비중
방송 및 무선 통신장비 제조업
출판업 - 모바일게임
축전지 제조업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업
의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업
가죽 , 가방 및 신발 제조업
전기장비 제조업
화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외
도매 및 상품중개업
금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외
기타 기계 및 장비 제조업
1 차 금속 제조업
전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업
자동차 및 트레일러 제조업
1.4%1.4%1.4%1.4%2.9%2.9%2.9%4.3%4.3%
7.1%8.6%10.0%
15.7%35.7%
“77.1%”
수출탑별 비중
1 억불탑41%
2 억불탑39%
3 억불탑14%
4 억불탑4%
6 억불탑1%
대기업 연계 사업군에서 높은 성장
업종별 수출탑 도달기간2
“ 대상기업의 1 억불탑 도달 평균기간은 23.7 년”
8
전통적인 제조업이 상대적으로 오랜기간 소요 , 신규사업분야는 짧은 기간에 1 억불 달성
의류제조업은 32.0 년인 반면 출판 / 모바일게임은 3.0 년
1 억 2 억 3 억 4 억 5 억 6 억
05
10152025303540
23.7 25.2 25.5
29.8
37 38
수출탑별 달성기간 업종명 ( 중분류 ) 평균업력 1 억불 2 억불 3 억불 4 억불 5 억불 6 억불
의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 38.5 32.0 34.0 1 차 금속 제조업 36.3 31.7 32.8 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 33.3 23.7 30.0 31.0 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 33.0 28.4 24.0 기타 기계 및 장비 제조업 32.7 29.0 25.3 자동차 및 트레일러 제조업 32.0 26.7 30.9 39.6 33.7 37.0 38.0 전기장비 제조업 32.0 30.0 가죽 , 가방 및 신발 제조업 28.0 20.0 19.0 25.0 도매 및 상품중개업 20.3 17.0 11.0 12.0 방송 및 무선 통신장비 제조업 18.0 16.0 전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업 17.5 12.1 14.6 12.0 18.0 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 12.0 8.0 10.0 축전지 제조업 9.0 7.0 출판업 - 모바일게임 7.0 3.0 5.0 총합계 28.7 23.7 25.2 25.5 29.8 37.0 38.0
수출 1 억불 중견기업 특성분석
매출 및 인력현황3
“ 평균 매출액 3,551 억원 , 평균 상시근로자수 457 명”
9
1 억불탑 기업 2,074 억원 , 2 억불탑 3,792 억원 , 3 억불탑 5,743 억 順
1 억불탑 311 명 , 2 억불 475 명 , 3 억불탑 651 명
1 억 불탑 2 억 불탑 3 억 불탑 4 억 불탑 6 억 불탑0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
207,343,238
379,148,890
574,279,934
624,855,596
987,703,476
평균 매출액약 3,551 억 원
수출탑별 매출현황 (2011 년 )
( 단위 : 천 원 )
업종명 ( 중분류 ) 평균 매출액 ( 천원 )도매 및 상품중개업 799,526,725 출판업 - 모바일게임 592,103,340 1 차 금속 제조업 395,632,424 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 388,878,827 자동차 및 트레일러 제조업 382,919,375 전기장비 제조업 304,596,012 전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업 291,098,989 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 283,110,313 의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 264,858,338 가죽 , 가방 및 신발 제조업 263,308,032 기타 기계 및 장비 제조업 259,716,951 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 257,482,343 축전지 제조업 135,190,702 방송 및 무선 통신장비 제조업 121,172,219
평균 매출액 355,072,050
업종별 매출현황 (2011 년 )
수출 1 억불 중견기업 특성분석
성장성 지표4
“ 최근 5 년간 매출액 성장률은 평균 23.4%”
10
수출중심의 중견기업이 우리나라 경제성장에 큰 기여
2011 년 국내법인 전체 매출액 성장률은 12.2%( 대기업 13.1%, 중소기업 10.6%)
* 한국은행
1 억불탑 2 억불탑 3 억불탑 4 억불탑 6 억불탑
17.8%
25.2%30.3%
40.9%
15.9%
최근 5 년 매출액 CAGR
수출 1 억불 중견기업 특성분석
수익성 지표5
“ 영업이익률 평균 5.5%, 당기순이익 평균 4.5%”
11
국내 전체법인 평균과 대기업의 평균보다 높은 수준
2011 년 국내 법인 전체 평균 영업이익률 4.6%, 대기업 5.3%, 중소기업 3.1%( 한국은행 )
수익성 지표
1 억불탑 2 억불탑 3 억불탑 4 억불탑 6 억불탑0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
4.6%
6.2%
6.9%
5.2%
2.9%3.9%4.8% 5.3%
6.2%
4.3%
영업이익률 당기순이익률
영업익익률 평균 5.5% 당기순이익률 평균 4.5%
수출 1 억불 중견기업 특성분석
안전성 지표6
“ 자기자본비율 45.2%, 부채비율 158.2%, 유동부채 비율 126.7% 로 양호”
12
재무적 안정성 비교적 양호한 수준
2011 년 국내 법인 전체 평균 부채비율 152.7%, 대기업 144.9%, 중소기업 179.2%안정성 지표
수출 1 억불 중견기업 특성분석
1 억불탑 2 억불탑 3 억불탑 4 억불탑 6 억불탑0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
43.5% 44.6%
52.5%
43.5% 45.3%
자기자본 비율
평균 45.2%
* 자기자본비율 : 자기자본 / 총자산 *100
1 억불탑 2 억불탑 3 억불탑 4 억불탑 6 억불탑0.0%
20.0%40.0%60.0%80.0%
100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%
172.9%159.8%
119.9%140.2%
120.8%
138.3% 125.0%102.2%
118.4% 104.0%
부채비율 유동부채비율부채 및 유동부채 비율
* 부채비율 : 부채 / 자기자본 *100. 유동부채비율 : 유동부채 / 자기자본*100
생산성 지표7
“ 인당 평균매출액은 1,243 백만원 , 인당 영업이익 평균 67 백만원”
13
생산성 지표는 3 억불탑에서 정점을 이루고 이후에는 다소 하락
수출 1 억불 중견기업 특성분석
탑 종류 평균 : 인당매출액 ( 천원 ) 평균 : 인당영업이익 ( 천원 ) 평균 : 인당당기순이익 ( 천원 )
1 억불탑 1,161,562 44,996 36,447
2 억불탑 1,338,246 84,466 61,271
3 억불탑 1,415,981 98,917 90,980
4 억불탑 723,700 33,123 41,537
6 억불탑 858,126 24,818 36,530
평균 1,242,957 67,126 54,032
생산성 지표
III. 설문 및 인터뷰 결과
설문조사 개요1
“70 개 기업 중 51 개사 응답회수 ( 회수율 73%)”
15
설문항목 구성
설문 및 인터뷰 결과
1. 수출 현황 : 수출 구성 내역 파악
2. 조직 / 인력 현황 : 수출관련 조직 및 인력 수준 파악
3. 수출 경로 : 주요 수출 경로 파악 ( 대기업 의존 수준 등 )4. 수출 업력 : 수출 업력 및 수출탑 수상 이력 파악
5. 수출 성공요인 : 수출 성장의 핵심 성공요인 파악
6. 내부역량 강점 : 수출 성장과 관련된 내부역량의 강점 요소 파악
7. 외부환경 대응 수준 : 외부 환경요소에 대한 대응 수준 파악
8. 판로 확대 기여요소 : 판로 확대 방안 및 주요 기여 요소 파악
9. 우수인력 확보 , 유지 방안 : 사업 확대를 위한 우수인력의 확보와
유지 방법 파악
10. 정부 지원정책 활용 수준 : 기존 정부 지원정책의 활용 수준 파악
구 분 세 부 내 용 비 고
대상수출 1 억불 이상
중견기업 51 개사
수출 1 억불 이상 중견기업70 개 社중 총 51 개 社가
설문에 응답하였음
회수율 : 73%
실시방법
On-line( 팩스 및 이메일 ) + 전화 조사
+ 일대일 면접 설문조사
설문 기간
2013. 08. 05 ~ 2013. 09. 13
조사개요
설문결과 분석2
“ 수출비중 1 순위 중국 18.2%, 일본 7.7% 順”
16
설문 및 인터뷰 결과
대륙별 수출 비중은 아시아 / 북미 / 유럽 순 . 아시아 국가 중에서는 특히 중국으로의 수출 비중이 높음
아시아 ; 37.0%
북아메리카 ; 24.6%유럽 ; 8.4%
중동 ; 4.0%
남아메 리카 , 1.9%
오세아 니아 , 1.4%
아프리카 ; 0.3%
기타 ; 22.5%
우즈벡
대만
미얀마
인도네시아
태국
동남아
말레이시아
베트남
인도
필리핀
일본
중국
0.0%0.3%0.4%0.4%0.7%0.7%1.1%1.3%1.6%
4.7%7.7%
18.2%
대륙 별 수출비중 아시아 지역 內 국가 별 수출비중
수출현황
설문결과 분석2
“ 해외지사 보다는 해외법인의 형태로 적극 진출”
17
설문 및 인터뷰 결과
화학 , 전자 분야의 업종에서 R&D 인력비중이 높았으며 , 현지법인을 설립하여 해외판매 및 생산에 활용
업종별 연구인력 비중 ( 연구개발인력 / 전체인력 %) 해외지시 / 법인 유무
조직 / 인력현황
업종 Total화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 31.9%축전지 제조업 29.4%전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업 29.1%자동차 및 트레일러 제조업 15.8%고무제품 및 플라스틱제품 제조업 13.9%1 차 금속 제조업 6.4%기타 기계 및 장비 제조업 6.0%금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 4.8%의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 3.1%
있음 ; 22%
없음 ; 20%무응답 ; 59%
해외지사유무 있음 ; 59%
없음 ; 6%
무응답 ; 35%
해외법인 유무
해외지사에 비해 해외법인을 갖고 있는 비중이 높았으며 , 수출을 많이 하는 기업일 수록 현지법인 설립 비중 높음
설문결과 분석2
“ 해외고객 직접수출 39.3%, 국내 대기업의 해외법인 24.4% 순
18
설문 및 인터뷰 결과
상사를 통한 간접수출 , 국내 대기업의 해외법인 , Local 수출이 60.7% 로 대기업 연계비중 높음
수출경로별 비중
수출경로
39.3%
13.1%
24.4%
24.0%
해외고객 직접수출상사 등 간접수출
업종 해외고객( 직접수출 )
상사 등( 간접수출 )
국내 고객사해외법인 Local 수출
1 차 금속 제조업 69.3% 23.3% 2.5% 5.0%고무제품 및 플라스틱제품 제조업 30.0% 25.0% 45.0% 0.0%금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 29.3% 0.0% 32.3% 38.3%기타 기계 및 장비 제조업 33.4% 5.0% 41.6% 20.0%의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 95.0% 5.0% 0.0% 0.0%자동차 및 트레일러 제조업 35.6% 6.4% 32.0% 26.0%전기장비 제조업 40.0% 0.0% 0.0% 60.0%전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비 제조업 35.1% 26.5% 23.4% 20.0%축전지 제조업 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 19.0% 80.0% 0.0% 1.0%총합계 39.3% 13.1% 24.4% 24.0%
“ 대기업 연계 수출 60.7%”
설문결과 분석2
“ 수출 성공요인으로 국내 대기업과의 동반진출이 1 순위”
19
설문 및 인터뷰 결과
차별화된 기술력 , 신시장 / 고객개척능력 , 가격경쟁력 , 해외유통망 확보 순
주요 성공요인
수출 성공요인
기회포착및 선점
기타
우수인력의확보
현지 시장에 대한 이해
해외유통망확보
가격경쟁력
신시장 / 고객개척능력
차별화된 기술력
국내대기업과동반진출
4.1%
6.5%
8.9%
27.6%
35.4%
46.3%
53.1%
57.8%
60.3%구분 주요 성공요인
1 억불탑 차별화된 기술력 대기업과 동반진출
2 억불탑 가격경쟁력 신시장 / 고객 개척능력
3 억불탑 신시장 / 고객 개척능력 대기업과 동반진출
4 억불탑 차별화된 기술력 가격경쟁력 대기업과 동반진출
수출탑 별 성공요인
설문결과 분석2
“ 원가절감이나 납기관리는 우수하나 , 자금 / 외환관리 , 의사결정은 취약”
20
설문 및 인터뷰 결과
대기업과 동반진출이 주요 성공요인으로 도출됨에 따라 원가절감과 납기관리에 적극적
내부 역량수준
차별
화된
전략
기획
/ 관...
마케팅
/ 영...
적기
구매
역량
원가
절감
역량
재고
관리
역량
납기
관리
역량
연구
개발
역량
신속
한...
권한
위임
우수
한...
안정
적인
...
외
환Risk
...
도전
적인
조직
...1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
3.7 3.7 4.0
3.8 4.1
3.7 4.1 3.9
3.3
4.0 3.8 3.4
3.2
3.8
설문결과 분석2
“ 수출 1 억불 이상 기업의 39.2% 는 정부정책 활용경험 없음”
21
설문 및 인터뷰 결과
정부정책을 활용한 기업 중에는 해외전시회 , 마케팅 , 수출금융 등의 분야에서 주로활용
정부지원 정책활용 수준
활용 유무 정부지원 정책 활용비중
활용
한적
있다
활용
한적
없다
60.8%
39.2%
해외
전시
회등
마케팅
지원
수출
금융
/
보증
보험
제도
해외
시장
및법
규등
의정
보
현지
지사
/
법인
설립
지원
기타
해외
고객알
선
0.0%5.0%
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0% 37.2% 37.2%
16.3%
4.7% 4.7%0.0%
인터뷰 조사 개요3
“ 설문조사에 응답한 기업을 대상으로 20 개사에 대한 FGI 실시”
22
설문 및 인터뷰 결과
성장경로 및 성공요인 , 조직운영상의 특징 등의 분야에서 인터뷰
No 질문 문항 비 고
1 • 수출 1 억불 달성 과정 및 성장경로
수출 1 억불 이상조사대상
중견기업 70 개社 中 20 개 社에 대해 FGI 를 실시함
2
• 수출 1 억불이상 달성 영역별 성공요인
- 전략부문
- 조직운영 프로세스 부문 ( 마케팅 / 영업 , 생산 / 품질 , R&D, 경영지원 )
- 인력 / 자금 부문
- 조직문화 부문
3 • 정부지원 정책의 효과성과 개선이 필요한 사항
4 • 수출 1 억불을 목표로 하는 중소 / 중견기업에게 당부사항
인터뷰 결과3
23
설문 및 인터뷰 결과
“ 수출확대 주요요인으로 차별화된 기술력 및 품질이 많이 언급”
수출확대 성공요인
No 수출확대 성공요인
1 기술력 확보 , 신제품 대응력 대기업 동반성장
2 사양산업 유지 , 경쟁사들의 포기 기존 제품 관련 기술로 사업확장 CEO 의 네트워크 , 고객 서비스
3 대기업 동반성장 , 초기시장 선점 R&D 에 대한 적극투자
4 고품질 / 고가전략 발빠른 대응능력
5 고객다변화 전략 자체기술력 확보 , 원가경쟁력
6 시장변화에 대한 빠른 대응 적극적 설비투자 및 기술우위 원가절감위한 구매경쟁력 실현
7 선수출 , 후내수 가격경쟁력 확보 품질향상 , 신규시장 개척
8 국내시장 선점 후 수출확대 대기업 동반성장 차별화된 기술력
9 품질대비 가격경쟁력 고객다변화
10 지속적인 품질향상 및 원가절감 차별화된 기술력
No 수출확대 성공요인
11 대기업 동반성장 원가 절감 , 품질향상 노력
12 차별화된 기술력 , 가격 경쟁력 신시장 / 고객 개척을 통한 고객다변화
13 가격 경쟁력 차별화된 기술력 대기업과 동반성장
14 차별화된 기술력 신시장 / 고객 개척능력
15 대기업 동반성장 신제품 개발
16 한우물경영 , 대기업 동반성장 품질향상 및 납기관리
17 대기업 동반성장 차별화된 기술력
18 우수한 품질과 차별화된 기술력 가격경쟁력 대기업 동반성장 , 납기관리 철저
19 대기업 동반성장 , 해외 유통망 확보 가격 경쟁력
20 신시장 / 고객 개척 , 가격경쟁력 확보 대기업 동반성장
수출확대 성공요인 Key words
기타 ; 5
차별화된 기술력 및 품질 , 18
대기업 동반성장 , 13
신시장개척 및 고객다변화 , 11
가격경쟁력 , 12
신제품개발 , 4
납기관리 , 3
고객 Needs 적극대응 , 2단일제품 및
기존시장 유지 , 3
인터뷰 결과3
24
설문 및 인터뷰 결과
“ 성장을 위해 신규수요 및 시장발굴에 적극적”
마케팅 / 영업활동
적극적이라고 응답한 기업이 20 개 중 14 개
마케팅 / 영업활동
적극적 ; 14; 70%
보통 ; 6; 30%
“ 적극적”이라고 응답한 기업의 마케팅 활동
직수출 비중을 확대하려고 함
해외법인 / 지사 등 자체유통망을 최대한 활용
고객 Needs 에 신속하게 대응
수출담당자의 역량강화를 위한 투자
철저한 시장조사를 통한 수요예측 및 경쟁사분석
잠재고객에게 직접 컨택하여 적극적 거래제안
처음부터 해외고객을 타겟으로 사업시작
“ 보통”이라고 응답한 기업 6곳은 대기업과의 동반성장을 수출확대 성공요인으로 응답
마케팅 / 영업활동 보다는 품질이나
가격경쟁력 부분에서 집중
인터뷰 결과3
25
설문 및 인터뷰 결과
“R&D 투자에 적극적 85%, 대기업으로의 인력유출 우려심각”
R&D 및 인력
기술개발을 통한 신제품 개발에 적극적
R&D 투자활동
동종업계 대비 높은급여 및 성과급 도입으로 인력이탈에 대비
적극적 ; 17; 85%
보통 ; 3; 15%
인력확보 및 유치 방법
“ 보통”이라고 응답한 기업 3곳은 , 설비투자가 중요한
장치산업
하나의 제품시장에만 집중하는 한우물기업 급여수준 제고
( 성과급 ) 43%
높은 복리후생 수준 , 37%
경력개발 및 교육지원 , 13%
기타7%
인터뷰 결과3
26
설문 및 인터뷰 결과
“ 응답기업의 48.0% 는 보수적인 조직문화”
조직문화
제조업 비중이 높음에 따라 보수적인 조직문화
조직문화
개방적이라고 응답한 기업은 22.0% 에 불과
48% 22% 9% 9% 13%
보수적 개방적 R&D 우대 대기업벤치마킹 무응답
IV. 수출 1 억불 기업 성장동력 모델
4 대 수출성장 동력 유형1
28
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
4 대 수출성장 동력 유형
신생 , 신사업 , 신기술( 초기부터 Global)
대기업 연계성장 , 고객서비스( 동반진출 )
기존사업의 점진적 확대 , 마케팅( 내수 수출 )
특화영역 , 기술력( 초기부터 Global)
[ 유형 1] Win-Win Type
[ 유형 3] Niche-Leader Type
[ 유형 2] Overflow Type
[ 유형 4] Frontier Type
29
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
대기업과 동반성장 과정에서 자연스럽게 해외사장 동반진출 Case수출성장 유형
신생 , 신사업 , 신기술( 초기부터 Global)
대기업 연계성장( 동반진출 )
기존사업의 점진적 확대 , 마케팅( 내수 수출 )
특화영역 , 기술력( 초기부터 Global)
[ 유형 1] Win-Win Type
[ 유형 3] Niche-Leader Type
[ 유형 2] Overflow Type
[ 유형 4] Frontier Type
주요 특징
대기업의 Cost 로는 감당하기 어려운 제품 또는 서비스 담당
대기업 밀착 Network 형성 ( 지리적 , 인적 Network 포함 )
해외 경쟁사가 할 수 없는 신속한 고객 Needs 대응
고객 Customizing 역량 우수
고객의 성장과 동반성장
고객 해외진출시 동반진출
4 대 수출성장 동력 유형1
유형 1. Win-Win Type
30
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
국내에서 오랜 기간 성장 후 , 해외시장 적극공략수출성장 유형
신생 , 신사업 , 신기술( 초기부터 Global)
대기업 연계성장( 동반진출 )
기존사업의 점진적 확대 , 마케팅( 내수 수출 )
특화영역 , 기술력( 초기부터 Global)
[ 유형 1] Win-Win Type
[ 유형 3] Niche-Leader Type
[ 유형 2] Overflow Type
[ 유형 4] Frontier Type
주요 특징
국내 내수시장에서 성장 시작
내수시장 확대에 따른 기술력 축적
내수시장 포화 , 성숙기에 도달하여 해외시장 개척
기술우위보다 마케팅과 가격차별화 중점
대기업 연계 없이 독자성장 Case
해외진출 과정에서 신제품 개발 병행
4 대 수출성장 동력 유형1
유형 2. Overflow Type
31
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
초기부터 특화된 Niche Market 에 Focus 하여 해외시장 공략수출성장 유형
신생 , 신사업 , 신기술( 초기부터 Global)
대기업 연계성장( 동반진출 )
기존사업의 점진적 확대 , 마케팅( 내수 수출 )
특화영역 , 기술력( 초기부터 Global)
[ 유형 1] Win-Win Type
[ 유형 3] Niche-Leader Type
[ 유형 2] Overflow Type
[ 유형 4] Frontier Type
주요 특징
특화된 영역의 제품 또는 서비스에 초점
해당 분야에서 독보적인 기술력 확보
사업초기부터 국내와 해외 동시공략
품질과 기술력을 바탕으로 높은 가격경쟁력
업력이 긴 편이며 , 규모의 경제를 달성하는데 오랜 시간 소요
독일식 hidden Champion 에 가까운 유형
4 대 수출성장 동력 유형1
유형 3. Niche-Leader Type
32
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
신생 , 신기술 , 첨단사업 분야에서 사업초기부터 국내와 해외를 공략수출성장 유형
신생 , 신사업 , 신기술( 초기부터 Global)
대기업 연계성장( 동반진출 )
기존사업의 점진적 확대 , 마케팅( 내수 수출 )
특화영역 , 기술력( 초기부터 Global)
[ 유형 1] Win-Win Type
[ 유형 3] Niche-Leader Type
[ 유형 2] Overflow Type
[ 유형 4] Frontier Type
주요 특징
기존에 없던 유망 신규사업 도전
과감한 기술투자
사업초기부터 국내와 해외시장을 동시 공략
해당 사업 부문의 개척자
업력이 짧은 편이나 성장속도가 매우 빠른 편
지식 , 창조경제 모델에 적합한 유형
4 대 수출성장 동력 유형1
유형 4. Frontier Type
33
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
Win-Win Type 이 49 개사로 70% 차지
유형별 분류 현황2
수출탑별 업체수
성장 유형1 억
불탑
2억불
탑
3억불
탑
4억불
탑
6억불
탑
총
합계비율
Win-Win Type 21 17 7 3 1 49
70.0%
Overflow Type 3 6 9
12.9%
Niche-Leader Type
4 2 1 7 10.0
%
Frontier Type 1 2 2 5 7.1%
합 계 29 27 10 3 1 70100.0
%
업종명 ( 중분류 )Win-Win
Type
OverflowType
Niche-LeaderType
FrontierType 합 계
자동차 및 트레일러 제조업 24 1 25
전자부품 , 컴퓨터 , 영상 , 음향 및 통신장비
제조업10 1 11
1 차 금속 제조업 1 5 1 7
기타 기계 및 장비 제조업 3 2 1 6
금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 3 2 5
화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외 2 1 3
도매 및 상품중개업 2 1 3
의복 , 의복액세서리 및 모피제품 제조업 2 2
가죽 , 가방 및 신발 제조업 1 1 2
전기장비 제조업 1 1 2
방송및무선통신장비제조업 1 1
출판업 - 모바일게임 1 1
축전지 제조업 1 1
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 1 1
합 계 49 9 7 5 70
자동차 및 트레일러 제조업은 Win-Win Type 이 대부분
업종별 유형
34
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
성장동력 모델 도출3
성장유형의 모델화
Local
Global
대기업동반성장
독자성장
12
34
56
789 10
Model1
[Model 1]Win-Win 육성
Model
ABD
4EC
JFG H
가나
마바
아
다
자라차 카
Model2
Model3
Model4
[Model 2] Overflow 촉진
Model
[Model 3] Niche-Leader 육성 Model
[Model 4] Frontier 육성
Model
As-IsAs-Is
As-Is
To-Be
To-Be
To-Be
abe
dgc
jfh i
As-Is
To-Be
35
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
성장동력 모델 도출3
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
수출 1 천만불에 도달한신생기업 Target 육성
대기업 우수 협력사 집중육성 국내 M/S 가 높은 기업의 해외진출 촉진
Global 차원의 독보적 기술력 확보기업 지원강화
[Model 1] Win-Win Type
[Model 3] Niche-Leader Type
[Model 2] Overflow Type
[Model 4] Frontier Type
대기업과 연계하여 동반성장 체제구축
대기업 철수 사업중 옥석을 선별
우수 협력사 선발 , 집중 육성
글로벌 시장분석
글로벌 시장진출 촉진
글로벌 시장진출 지원
우수인력 확보 지원
유망 신생기업에 대한 집중투자
기술력 , 마케팅 , 자금지원
V. 수출 1 억불 기업확대 방안
37
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
대기업과의 전략과 시스템 공유가 필요함에 따라 대기업의 전략적 육성의지 및 구체적 프로그램 필요
Win-Win Model1
초기 성장기업에 대한 정책자금 지원 및 협력활동 활성화 촉진
SPROC 육성 Framework 육성 모델 대응방안
S Strategy, 비전 / 전략 • 기업의 비전 / 전략의 Cascading( 하위전개 ) 상위 경영정보 교류
P Process,프로세스
Marketing&Sales • 대기업 중심 + 고객다변화 추진 대기업 의존도 하향 대책 강구
Production • 대기업 납품 물량의 확보 , Capa 증설 대기업의 전략적 육성의지 필요
R&D • 고객 Needs Customizing 역량 강화 R&D 대응역량 강화
Support • 고객밀착 지원 기능 고객서비스 조직강화
R Resource, 인력 / 재무
People • 대기업 출신 인력의 활용 대기업 인력의 Outplacement(퇴직자지원 )
Finance • 대기업 동반성장을 위한 최소 자본 확보 정책 자금지원 , 대기업의 자금지원
O Organization, 조직 • 고객 밀착조직 강화 , R&D/ 품질조직 강화 고객일체화 조직 구축
C Culture, 조직문화 • 대기업의 조직문화와 일체화 상호 교류 활성화
38
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
글로벌 역량 부족이나 동기가 없던 기업의 Global 지향의 조직문화 구축 필요
Overflow Model2
임직원의 글로벌 역량 부족 해결을 위해 우수인력 지원 필요
SPROC 육성 Framework 육성 모델 고려사항
S Strategy, 비전 / 전략 • 글로벌 기업으로 도약을 위한 비전 , 전략 재정립
P Process, 프로세스
Marketing&Sales • 해외 신규 시장 , 신규 고객 발굴 역량 강화 해외 마케팅 지원 정책 필요
Production • Global 납품 물량의 확보 , Capa 증설 설비증설 자금 지원
R&D • 고객 Needs 다변화에 대한 대응 R&D 대응역량 강화
Support • 해외 현지 고객지원 기능 강화 Global 고객서비스 조직강화
R Resource, 인력 / 재무
People • Global 역량 우수 인력 확보 -
Finance • 수출 또는 현지진출에 필요한 자금력 확보 수출 지원 자금
O Organization, 조직 • Global 마케팅 조직 강화 Global Market Intelligence
C Culture, 조직문화 • 도전적 조직문화 , Global 지향 조직문화 구축 조직문화 변화관리
39
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
기술과 제품경쟁력을 확보하고 있기 때문에 글로벌 차원의 규모의 경제 달성이 중요
Niche-Leader Model
3
적극적인 해외진출에 따른 자금지원 필수 , 기술력 우위 유지를 위해 정부 R&D 사업참여 필요
SPROC 육성 Framework 육성 모델 고려사항
S Strategy, 비전 / 전략 • 글로벌 전문기업으로 도약을 위한 비전 , 전략 재정립 -
P Process, 프로세스
Marketing&Sales • 해외 신규 시장 , 신규 고객 발굴 역량 강화 해외 마케팅 지원 정책 필요
Production • 다품종 소량생산체제 구축 설비증설 자금 지원
R&D • 독보적 기술력 강화를 위한 R&D 집중투자 정부 R&D 참여유도 필요
Support • 다양한 고객 Needs 지원 기능 강화 Global 고객서비스 조직강화
R Resource,인력 / 재무
People • Global 역량 , R&D 역량 우수 인력 확보 박사급 인력 확보지원
Finance • 수출 또는 현지진출에 필요한 자금력 확보 수출 지원 자금
O Organization, 조직 • Global 마케팅 조직 강화 Global Market Intelligence
C Culture, 조직문화 • 전문성 , Hidden Champion 조직문화 구축 -
40
수출 1 억불 기업 성장동력 모델
사업 아이템은 우수하나 , 제반 인프라와 자금이 부족
Frontier Model4
급속 성장에 따른 성장통 완화를 위해 경영관리 역량 향상 유도 필요
SPROC 육성 Framework 육성 모델 고려사항
S Strategy, 비전 / 전략 • 도전적 비전 , 시장선도 전략 수립 -
P Process, 프로세스
Marketing&Sales • 시장 선점 , 마케팅 역량 강화 해외 마케팅 지원 정책 필요
Production • 생산 프로세스의 조기 안정화 , 양산체제 구축 생산효율성 달성 지원
R&D • 차별화된 기술력 강화를 위한 R&D 집중투자 R&D 지원필요
Support • 다양한 고객 Needs 지원 기능 강화 Global 고객서비스 조직강화
R Resource, 인력 / 재무
People • Global 역량 , R&D 역량 우수인력 확보 전문인력 확보지원
Finance • 사업 확장에 필요한 자금 확보 사업확장 지원 자금
O Organization, 조직 • 유연하고 신속한 의사결정 조직구축 경영관리 컨설팅 지원
C Culture, 조직문화 • 도전적이고 창의적인 조직문화 구축 -