Биржевая торговля нефтепродуктами за 10-13 мая 2011 года

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 5

НП МБНК 8

СПбМТСБ 11

Биржа «Санкт-Петербург» 14

Итоги биржевых торгов 16

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№18 (34), Обзор за 10 – 13 мая 2011 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №18 (34) Обзор за 10 – 13 мая 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Башнефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 25,080 138,960 25,080 19

Авиакеросин - - - 0

Дизельное

топливо 4,020 7,620 2,040 2

Топочный мазут 4,500 19,440 - 0

Нефтепродукты,

всего 33,600 166,020 27,120 21

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 234,110 тыс. т

Компания ЛУКОЙЛ 41,280 тыс. т

Базис КИНЕФ 39,200 тыс. т

Продукт ДТ летнее 98,450 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Газпром нефть» 629,565 тыс. т

Базис Омский НПЗ 264,060 тыс. т

Продукт Регуляр-92 688,060 тыс. т

Лидеры по объему продаж:


Компания ЛУКОЙЛ 41,280 тыс. т

Базис КИНЕФ 36,460 тыс. т

Продукт ДТ летнее 83,630 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился на

114 руб. и 13 мая составил 24351 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

за прошедшую неделю повысилась на 1039 руб. и 13 мая

составила 24368 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

202,740

тыс. т

Заключено

214

сделок с нефтепродуктами

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

24351

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

24368

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

1599,095

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

260,700

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

13 мая

Актив Индекс

Регуляр-92 34097

Премиум-95 34427

ДТ летнее 26103

ДТ зимнее 22685

ТС-1 23622


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

В пятницу, 13 мая, заместителем министра энергетики РФ Сергеем

Кудряшовым подписан Приказ №178 «О внесении изменений в

приказ Минэнерго России от 15.02.2011 №40».

Текст приказа гласит:

«В целях уточнения состава Комиссии по проведению монито-

ринга цен на горюче-смазочные материалы, образованной при-

казом Минэнерго России от 15 февраля 2011 г. №40, приказываю:

Включить в состав Комиссии Гавриленко А.Г. – президента Рос-

сийского биржевого союза (по согласованию), Баранова В.Г. –

президента НП «Межрегиональная Биржа Нефтегазового Ком-

плекса», Николаева В.В. – генерального директора ЗАО «Биржа

«Санкт-Петербург» (по согласованию)».

ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз» стали первыми нефтяными компания-

ми, которые начали раскрывать на сайте СПбМТСБ данные по

своим внебиржевым сделкам на рынке нефтепродуктов.

Биржа запустила в эксплуатацию автоматизированную систему

регистрации внебиржевых сделок 22 февраля 2011 года. По со-

стоянию на 11 мая на бирже было зарегистрировано свыше

40 контрактов по автомобильному бензину, дизельному топливу

и авиакеросину, сообщает СПбМТСБ.

13 мая вступили в силу изменения и дополнения в правила бир-

жевой торговли в секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ.

Изменения касаются введения периода накопления заявок поку-

пателя. В течение периода накопления заявок покупателя в систе-

му электронных торгов принимаются только заявки на покупку

биржевого товара.

Все заявки, поданные участниками торгов в течение периода на-

копления заявок покупателя, и находящиеся в очереди заявок на

момент окончания периода накопления заявок покупателя, участ-

вуют в проводимой после периода накопления торговой сессии.

Период накопления заявок покупателя проводится с 10:45 до

11:00 и с 14:00 до 14:15.

Торговая сессия проводится с 11:00 до 12:30 и с 14:15 до 15:00.

Тексты изменений и дополнений в правила биржевой торговли

секции «Нефтепродукты» размещены на сайте биржи.

17 мая на СПбМТСБ вступают в силу изменения и дополнения в

общую (унифицированную) спецификацию биржевого товара по

секции «Нефтепродукты». Документ размещен на сайте биржи.

Расширен состав Комиссии

по мониторингу цен на ГСМ

ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз»

приступили к раскрытию

внебиржевых сделок на

СПбМТСБ

17 мая на СПбМТСБ вступа-

ют в силу изменения и до-

полнения в общую

(унифицированную) специ-

фикацию биржевого товара

Вступили в силу изменения и

дополнения в правила бир-

жевой торговли в секции

«Нефтепродукты»

СПбМТСБ


4 www.kortes.com

КОРТЕС


5 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Основные показатели

биржевых торгов нефтепродук-

тами на прошедшей неделе

ухудшились. Продавцы выста-

вили на торги 260,7 тыс. т неф-

тепродуктов, что на 14% мень-

ше аналогичного показателя

предыдущей недели. Суммар-

ный объем спроса с 10 по 13

мая составил 1,6 млн т, что со-

ответствует снижению на 24%.

Продажи нефтепродуктов на

биржевых торгах сократились

на 17% и составили 202,7 тыс. т,

а количество сделок уменьши-

лось на 9%, до 214 ед.

Структура продаж нефте-

продуктов претерпела некото-

рые изменения. Так, доля авто-

бензина увеличилась с 24% до

29%, доля дизельного топлива –

с 37% до 41% и доля мазута – с

10% до 11%. Напротив, доля

авиакеросина в продажах со-

кратилась с 28% до 18%. На

биржах проданы небольшие

объемы печного топлива и пря-

могонного бензина, а сделки с

битумами с 10 по 13 мая не за-

ключались.

Объем реализации авто-

бензина на прошедшей неделе

незначительно увеличился и

составил 59,2 тыс. т. При этом

количество сделок с продуктом

сократилось со 122 до 95 ед., а

средний объем сделки увели-

чился до 0,62 тыс. т.

Четыре сделки с автобен-

зином на минувшей неделе бы-

ли заявлены сторонами как

«адресные». В рамках этих сде-

лок продано 3,06 тыс. т авто-

бензина Уфимской группы НПЗ

и 6,3 тыс. т продукта заводов

ЛУКОЙЛа. Таким образом, со-

гласно статистике биржевых

торгов, как минимум, 9,36 тыс. т

автобензина не предназнача-

лись для «свободного» рынка.

Предложение автобензи-

на на торгах изменилось незна-

чительно, а объем спроса со-

кратился на 113,6 тыс. т, до

865,3 тыс. т. Тем не менее,

спрос на бензины превысил

предложение почти в 13 раз.

«Башнефть» на минувшей

неделе стала крупнейшим про-

давцом автобензина, реализо-

вав 25,08 тыс. т продукта 19

сделками. ТНК-ВР продала на

биржах 15,12 тыс. т автобензина

46 сделками.

«Роснефть», «Газпром

нефть» и «Сургутнефтегаз», со-

гласно данным СПбМТСБ, на

минувшей неделе не продавали

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

Рис. 3 – Количество сделок, ед. Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

НП МБНК

4,880

СПбМТСБ

195,270

СПб

2,590

202,740

НП МБНК

16

СПбМТСБ

182

СПб

16

214

0,305

1,073

0,162

0 0,3 0,6 0,9 1,2

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0

100

200

300

400

500 НП МБНК СПбМТСБ СПб


6 www.kortes.com

КОРТЕС

бензины на биржевых торгах.

При этом «Сургутнефтегаз» не-

делей ранее реализовал круп-

ный объем топлива, выполнив

требование регуляторов о про-

даже 15% от объема производ-

ства. «Роснефть» и «Газпром

нефть» с начала мая не предла-

гают автобензин на биржах.

Участники рынка связывают это

с необходимостью обеспечения

собственных сбытовых сетей.

Статистика торгов дизель-

ным топливом существенно

ухудшилась. Предложение со-

кратилось на 13,7 тыс. т, до

102,1 тыс. т, а объем продаж

снизился на 6,8 тыс. т и соста-

вил 83,6 тыс. т. Спрос на дизель-

ное топливо снизился на 228,3

тыс. т, до 380,4 тыс. т. На про-

шедшей неделе заключались

сделки только с летним дизель-

ным топливом.

«Потребители видят, что

мировая цена снизилась и ждут

снижения цен на внутреннем

рынке, – сказал представитель

брокерской компании. – Дизеля

на рынке достаточно, а с уче-

том текущего уровня net-back,

ему есть куда дешеветь».

Крупнейшим продавцом

дизельного топлива на биржах

стал «Сургутнефтегаз», реализо-

вавший 24,64 тыс. т продукта 19

сделками. ЛУКОЙЛ продал

23,94 тыс. т ДТ летнего 7 сделка-

ми. «Газпром нефть» продала

19,71 тыс. т ДТЛ 10 сделками.

Объем продаж авиакеро-

сина сократился на 29,9 тыс. т и

составил 37,3 тыс. т. Крупней-

шим продавцом топлива стала

«Роснефть», реализовавшая

15,8 тыс. т авиакеросина.

Объем продаж мазута на

отчетной неделе составил 21,5

тыс. т, что на 3,1 тыс. т меньше

аналогичного показателя пре-

дыдущей недели. Крупнейшим

продавцом топлива стала

«Газпром нефть», реализовав-

шая 8,1 тыс. т продукта.

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

Рис. 7 – Сделки, тыс. т

3,050

5,400

34,140

3,680

98,450

48,900

0,660

10,940

48,700

6,780

0 200 400 600 800

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

2,930

0,000

268,680

4,680

375,765

81,700

7,740

130,540

688,060

39,000

0 200 400 600 800

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


1,130

0,000

21,520

0,000

83,630

37,280

0,660

10,160

43,560

4,800

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее


7 www.kortes.com

КОРТЕС


ЛУКОЙЛ

* соотношение реализованных объемов за период с начала отчетного месяца и предварительных производ-

ственных планов ВИНК на этот месяц.

Из планов исключены объемы поставок с НПЗ по обязательствам ВИНК перед сельхозпроизводителями.

Предварительные производственные планы учитывают объемы нефтепродуктов, которые должны быть про-

изведены в отчетном периоде, но физическая поставка которых возможна как в отчетном, так и в следующем ка-

лендарном периоде.

Объемы реализации и результаты расчетов предоставлены ЗАО «СПбМТСБ».

Отчетный период: 3-13 мая 2011 г. (нарастающий итог)

Нефтяные

компании

Автобензин Дизельное топливо Авиакеросин Мазут топочный Всего

Реализация

за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Роснефть 0 0,00% 16000 1,80% 38500 33,19% 540 0,04% 55040

Газпром нефть 0 0,00% 32670 3,77% 17100 6,26% 21825 5,28% 71595

ЛУКОЙЛ 12300 3,00% 82140 7,90% 12000 5,68% 2580 0,27% 109020

ТНК-ВР 34560 9,04% 1620 0,22% 0 0,00% 3600 0,42% 39780

Сургутнефтегаз 20760 30,13% 27520 7,44% 12240 17,09% 5140 0,92% 65660

Башнефть 25080 7,92% 2040 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 27120

РуссНефть 8880 15,58% 4440 4,15% 5220 17,76% 8460 5,25% 27000

Альянс 2100 5,25% 4440 11,10% 0 0,00% 0 0,00% 6540

Газпром 0 — 0 — 0 — 0 — 0

Салават 0 — 0 — 0 — 0 — 0

ТАИФ-НК 0 — 0 — 0 — 0 — 0

Всего 103680 4,74% 170870 3,65% 85060 9,86% 42145 0,91% 401755

Оперативный отчет ЗАО «СПбМТСБ» о результатах реализации нефтепродуктов

Отчетный период: 10-13 мая 2011 г. (еженедельно)

Нефтяные

компании

Авто-

бензин

Дизельное

топливо

Авиа-

керосин

Мазут

топочный

Всего

Роснефть 0 5000 15800 540 21340

Газпром нефть 0 19710 6480 8100 34290

ЛУКОЙЛ 12300 23940 5040 0 41280

ТНК-ВР 15120 180 0 3600 18900

Сургутнефтегаз 0 24520 6120 5140 35780

Башнефть 25080 2040 0 0 27120

РуссНефть 2400 3240 1980 3240 10860

Альянс 540 2940 0 0 3480

Газпром 0 0 0 0 0

Салават 0 0 0 0 0

ТАИФ-НК 0 0 0 0 0

Всего 55440 81570 35420 20620 193050


8 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

За неделю с 10 по 13 мая

основные показатели бирже-

вых торгов на НП МБНК ухуд-

шились. Объем предложения

нефтепродуктов снизился на

14% и составил 21,7 тыс. т, а

спрос на продукцию сократил-

ся на 44%, до 74,1 тыс. т.

Продажи нефтепродуктов

на неделе, завершившейся 13

мая, сократились на 38% и со-

ставили 4,9 тыс. т. Количество

сделок уменьшилось на 36% –

с 25 до 16 ед. Средний объем

сделки остался на прежнем

уровне – 0,31 тыс. т.

С 10 по 13 мая продавцы

выставили на торги 6 тыс. т ав-

томобильного бензина, что на

2,4 тыс. т меньше по сравнению

с предыдущей неделей. Сокра-

щение предложение было от-

мечено по всем маркам авто-

бензина, кроме Супер-98.

Спрос на бензины снизился на

11,2 тыс. т и составил 14,4 тыс. т.

Объем реализации авто-

бензина с 10 по 13 мая соста-

вил 2,6 тыс. т, что на 4,3 тыс. т

меньше по сравнению с преды-

дущей торговой неделей. Коли-

чество сделок с бензинами

уменьшилось более чем в два

раза – с 22 до 9 ед.

Основной объем автомо-

бильного бензина продан на

ж/д станции Брянск-Льговский

– 1,08 тыс. т. Еще 1,56 тыс. т

продукта реализовано на ж/д

станциях Марцево, Нефтяная,

Новоярославская и Стеньки-

но-2. Это топливо произведено

на заводах ТНК-ВР, но его про-

давцами, по данным участни-

ков рынка, были брокерские

компании.


выставили на торги 7,9 тыс. т

дизельного топлива, что на

2,8 тыс. т меньше по сравнению

с предыдущей торговой неде-




1,500

1,200

4,740

0,500

7,380

0,360

0,180

1,320

3,240

1,260

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

1,980

0,000

55,080

0,000

2,560

0,120

0,180

1,320

12,660

0,240

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,180

0,000

0,900

0,000

1,160

0,000

0,180

0,840

1,620

0,000

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее









9 www.kortes.com

КОРТЕС

лей. Сбытовые структуры

ТНК-ВР выставляли на торги

зимнее дизельное топливо с

нефтебаз Доркомплект, Евроин-

вест, СОГАС, Электрон, Югра-

ГазТранс, ЕК-Спецгруз, однако

этот продукт не пользовался

спросом.

Участники торгов подали

заявки на покупку 2,6 тыс. т

дизельного топлива, что на

0,8 тыс. т больше по сравнению

с аналогичным показателем

предыдущей торговой недели.

Суммарный объем про-

даж дизельного топлива на не-

деле, завершившейся 13 мая,

увеличился в шесть раз и соста-

вил 1,2 тыс. т. Количество сде-

лок с дизельным топливом вы-

росло с 1 до 5 ед.

Основной объем дизель-

ного топлива на НП МБНК реа-

лизован с Самарской группы

НПЗ (0,54 тыс. т) и ЛПДС Воро-

неж (0,5 тыс. т).

За прошедшую неделю

реализация топочного мазута

на НП МБНК увеличилась на

0,2 тыс. т и составила 0,9 тыс. т,

этот объем продан одной сдел-

кой. Единственным продавцом

топочного мазута на бирже бы-

ла «Роснефть».

С 10 по 13 мая сделки с

авиакеросином на НП МБНК не

заключались. Брокер предлагал

авиатопливо на базисе ст. Ком-

бинатская, однако продукт не

был востребован. Покупатели

проявляли интерес к авиакеро-

сину на ж/д станции Кириши,

но ни производитель, ни броке-

ры не предлагали товар на этом

базисе.

В Европейской части Рос-

сии крупнейший объем светлых

нефтепродуктов продан на ж/д

станции Брянск-Льговский –

1,08 тыс. т. В Азиатской части

страны на прошедшей неделе

не заключались сделки со свет-

лыми нефтепродуктами.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,420

0,540

0,540

0,540

0,720

0,900

0,960

1,000

1,080

1,260

1,440

1,700

2,000

2,940

4,080

0 1 2 3 4 5

ст. Пурпе

ст. Марцево

Самарская группа НПЗ

ст. Новоярославская

Уфимская группа НПЗ

ст. Суховская

ст. Комбинатская

ЛПДС Никольское

ст. Брянск-Льговский

ст. Богандинская

ст. Бологое-Полоцкое

ЛПДС Красный бор

ЛПДС Воронеж

ст. Стенькино 2

ст. Биклянь



0,300

0,360

0,360

0,540

0,540

1,000

1,080

1,140

1,380

4,440

4,980

15,900

17,220

24,900

0 10 20 30

ст. Кириши


ст. Нефтяная


ст. Пурпе



ст. Дземги



ст. Новая Еловка






0,120

0,180

0,180

0,360

0,480

0,500

0,540

0,540

0,900

1,080

0 1 2 3

ст. Кириши


ст. Пурпе

ст. Нефтяная










10 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

С начала

2011 года 25,960 217,820 16,060 62,200 68,620 38,760 1,980 12,300

21.фев-25.фев 0,760 9,360 0,480 0,000 1,740 0,000 0,000 1,140

28.фев-05.мар 1,080 19,080 0,420 0,480 6,720 0,000 0,000 1,920

09.мар-11.мар 0,060 7,320 1,500 0,240 0,000 0,000 0,000 0,360

14.мар-18.мар 0,180 7,260 0,650 0,300 0,000 0,000 0,000 0,120

21.мар-25.мар 5,160 4,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240

28.мар-01.апр 0,540 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,440

04.апр-08.апр 0,060 15,000 0,000 2,980 0,000 0,000 0,000 0,240

11.апр-15.апр 0,000 3,540 0,000 3,300 0,000 0,000 0,000 0,600

18.апр-22.апр 0,000 11,320 0,830 1,160 0,000 0,000 1,980 1,920

25.апр-29.апр 0,120 6,000 1,560 0,000 0,000 9,000 0,000 0,480

03.май-06.май 0,240 6,660 0,000 0,200 0,000 0,720 0,000 0,000

10.май-13.май 0,000 2,640 0,000 1,160 0,000 0,900 0,000 0,180


11 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

На неделе с 10 по 13 мая

основные показатели бирже-

вых торгов на СПбМТСБ ухуд-

шились.

Продавцы выставили на

торги 234,1 тыс. т нефтепродук-

тов, что на 14% меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Объем спроса сократился

на 23% и составил 1,5 млн т.

Объем реализации неф-

тепродуктов на неделе, завер-

шившейся 13 мая, сократился

на 16% и составил 195,3 тыс. т, а

количество сделок уменьши-

лось на 5% – со 191 до 182 ед.

Средний объем сделки снизил-

ся с 1,22 до 1,07 тыс. т.

Объем предложения ав-

тобензина за отчетную неделю

увеличился на 6,7 тыс. т и соста-

вил 59,1 тыс. т. Продавцы уве-

личили предложение всех ма-

рок бензина, но основной при-

рост пришелся на Нормаль-80.

Спрос на автобензин снизился

на 99 тыс. т и составил 849,1

тыс. т. Покупатели сократили

количество заявок на покупку

бензинов Регуляр-92 и Преми-

ум-95.

Продажи автобензина на

неделе, завершившейся 13 мая,

увеличились на 6,5 тыс. т и со-

ставили 55,6 тыс. т, в то же вре-

мя количество заключенных

сделок с бензинами сократи-

лось с 83 до 77 ед.


автомобильного бензина на

бирже стала «Башнефть», реа-

лизовавшая 25,08 тыс. т Регу-

ляр-92 19 сделками. Компания

впервые в мае продала автомо-

бильный бензин на СПбМТСБ.

ТНК-ВР реализовала 5,22 тыс. т

бензина Премиум-95, 9,54 тыс. т

– Регуляр-92 и 0,36 тыс. т – Су-

пер-98. ЛУКОЙЛ реализовал

12,3 тыс. т бензинов 6 сделками.

С 10 по 13 мая объем




4,200

0,600

29,160

3,180

89,630

48,240

0,480

9,000

44,880

4,740

0 200 400 600 800

Битумы

Прочие



ДТ летнее







ДТ летнее

0,000

0,000

213,600

4,680

372,125

81,460

7,560

128,480

674,320

38,700

0 200 400 600 800

Битумы

Прочие



ДТ летнее








0,000

0,000

20,620

0,000

81,870

37,220

0,480

8,700

41,640

4,740

0 20 40 60 80 100

Битумы

Прочие



ДТ летнее







ДТ летнее


12 www.kortes.com

КОРТЕС

предложения дизельного топ-

лива снизился на 10,9 тыс. т и

составил 92,8 тыс. т. Участники

торгов в основном предлагали

летнее ДТ, однако «Башнефть»

выставила также 1,02 тыс. т арк-

тического дизельного топлива,

а ТНК-ВР – 2,16 тыс. т зимнего

ДТ производства Нижневартов-

ского НПО. Сделки с ДТЗ и ДТА

не заключались из-за отсутст-

вия проса на эти продукты.

Покупатели подали заяв-

ки на покупку 376,8 тыс. т ди-

зельного топлива, что на 229,8

тыс. т меньше по сравнению с

предыдущей неделей. Продажи

дизельного топлива сократи-

лись на 8,2 тыс. т и составили

81,9 тыс. т.

Крупнейшими продавца-

ми дизельного топлива на бир-

же стали «Сургутнефтегаз» и

ЛУКОЙЛ. «Сургутнефтегаз» реа-

лизовал 24,52 тыс. т ДТ летнего

18 сделками. ЛУКОЙЛ продал

23,94 тыс. т ДТ летнего 7 сделка-

ми. «Газпром нефть» реализо-

вала 19,71 тыс. т аналогичного

продукта 10 сделками.

На отчетной неделе реа-

лизация топочного мазута на

СПбМТСБ сократилась на 3,2

тыс. т и составила 20,6 тыс. т.

Крупнейшим продавцом мазута

стала «Газпром нефть», реали-

зовавшая 8,1 тыс. т продукта на

базисах Омский НПЗ и ст. Яро-

славль.


реализовали 37,2 тыс. т авиаке-

росина, что на 30 тыс. т меньше

по сравнению с предыдущей

неделей, а количество сделок с

продуктом осталось прежним –

45 ед. Основной объем авиато-

плива реализовала «Роснефть».


светлых нефтепродуктов в

Европейской части России стал

ЛУКОЙЛ, реализовавший 41,28

тыс. т топлив, а в Азиатской час-

ти страны – «Роснефть» с ре-

зультатом 20,8 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

5,100

5,850

6,420

7,020

7,920

9,180

9,540

10,000

10,440

12,240

12,280

18,300

21,420

28,500

37,920

0 10 20 30 40


Московский НПЗ

ЛУКОЙЛ УНП

Комсомольский НПЗ

Саратовский НПЗ

ст. Ярославль

Рязанская НПК

НБ Усть-Кут

ЛУКОЙЛ ПНОС

ст. Никель

АП Домодедово

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

Омский НПЗ

ст. Черниковка-Восточная

КИНЕФ


КИНЕФ

23,340

35,880

36,540

39,780

54,180

61,560

70,200

72,800

95,460

100,905

118,080

126,540

138,060

163,680

264,060

0 60 120 180 240 300

ЛУКОЙЛ НОРСИ


ст. Никель



Ачинский НПЗ


КИНЕФ




ЛПДС Сокур

Ангарская НХК


Омский НПЗ


Омский НПЗ

5,040

5,100

5,850

6,300

6,420

7,020

7,560

9,180

10,000

10,440

11,340

18,300

19,260

22,020

35,780

0 10 20 30 40

АП Домодедово



Саратовский НПЗ

ЛУКОЙЛ УНП


Рязанская НПК


НБ Усть-Кут


ст. Никель


Омский НПЗ


КИНЕФ


КИНЕФ


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2011 года 47,100 969,840 604,200 1154,975 378,775 617,045 4,740 1,200

21.фев-25.фев 0,180 60,600 14,960 68,395 19,740 45,420 0,000 0,000

28.фев-05.мар 3,000 58,200 41,460 121,175 75,510 118,380 0,000 0,000

09.мар-11.мар 0,000 53,520 46,900 49,555 2,340 13,875 0,000 1,200

14.мар-18.мар 5,040 57,940 31,020 92,755 17,660 12,435 0,000 0,000

21.мар-25.мар 1,020 53,340 23,560 72,640 13,960 38,100 0,000 0,000

28.мар-01.апр 0,000 42,640 19,680 51,180 19,000 88,945 0,000 0,000

04.апр-08.апр 1,620 101,480 34,900 184,540 75,040 51,045 0,000 0,000

11.апр-15.апр 0,660 70,920 74,420 78,160 45,520 17,220 0,000 0,000

18.апр-22.апр 6,600 105,600 63,780 116,865 7,860 7,230 2,700 0,000

25.апр-29.апр 4,200 67,640 44,900 49,300 0,000 71,325 0,000 0,000

03.май-06.май 0,840 48,240 67,180 70,620 19,400 23,865 2,040 0,000

10.май-13.май 47,100 50,820 37,220 81,870 0,000 20,620 0,000 0,000


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» реализо-

вано 2,6 тыс. т нефтепродуктов,

что на 0,8 тыс. т меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Основной объем торгов

пришелся на автомобильный

бензин производства КИНЕФа

(0,98 тыс. т) и печное топливо с

НБ Грант (0,95 тыс. т).

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

68,06 млн руб. (за предыдущую

неделю – 52,11 млн руб.).

С 10 по 13 мая заключе-

ны 83 сделки на 2815 контрак-

тов (за предыдущую неделю –

46 сделок на 2222 контракта).

Объем открытых позиций на

момент закрытия торговой сес-

сии 13 мая составил 292 кон-

тракта на 7,12 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 1039 руб. (+4,5%) и 13 мая

составила 24368 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 114 руб. (+0,15%) и 13 мая

составил 24351 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т


Дата Значение

03.май 24030

04.май 24194

05.май 24224

06.май 24237

10.май 24208

11.май 24218

12.май 24408

13.май 24351

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

0,950

0,000

0,000

0,000

0,600

0,060

0,000

0,620

0,300

0,060

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее







Топливо печное бытовое

0,120

0,180

0,300

0,360

0,680

0,950

0 1 2 3

НБ ПТК-Терминал Ручьи

НБ ПТК-Терминал

Волковская

ЛПДС Красный бор

ст. Кириши

КИНЕФ

НБ Гарант


НБ Гарант

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

01.02.2011 01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

29.апр DSJ1 29.апр 23900 24000 24382 24128 24000 21 4595 356

03.май DSK1 31.май 23398 23398 24100 23622 23398 14 542 2

04.май DSK1 31.май 23398 23398 23400 23399 23398 8 600 2

05.май DSK1 31.май 23650 23503 23570 23533 23568 12 540 2

06.май DSK1 31.май 23329 23200 23329 23259 23329 12 540 2

10.май DSK1 31.май 24270 23673 24300 24002 24270 25 820 202

11.май DSK1 31.май 24392 24300 24442 24411 24392 14 550 222

12.май DSK1 31.май 24000 24000 24449 24131 24000 30 965 264

13.май DSK1 31.май 24368 24198 24370 24294 24368 14 480 292

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2011 года 2,381 8,959 1,591 13,085 14,350 35,900 0,000 3,290


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10300 - 0,540 1

Ангарская НХК ТС/РТ СПбМТСБ 21600 -25 3,780 3

АП Домодедово ТС/РТ СПбМТСБ 25800 651 5,040 2

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 23074 -1708 24,520 18

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 13030 - 5,140 5

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 27300 1762 0,060 1

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 32308 1237 0,260 3

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 31640 2041 0,300 2

КИНЕФ ТС/РТ СПб 22000 - 0,060 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 22007 -236 6,120 5

Комсомольский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 23638 - 7,020 9

ЛПДС Воронеж ДТл-02-62 НП МБНК 24600 - 0,500 1

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 24883 - 0,300 2

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 24100 0 12,300 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26400 - 6,000 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 25400 0 1,080 2

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 24250 0 5,400 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 24250 0 4,620 2

ЛУКОЙЛ ПНОС Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26450 - 0,120 1

ЛУКОЙЛ ПНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 28400 - 0,300 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 24450 200 0,540 1

ЛУКОЙЛ УНП Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26450 - 2,220 1

ЛУКОЙЛ УНП Премиум95кл3 СПбМТСБ 28400 - 2,640 1

ЛУКОЙЛ УНП Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31000 - 1,020 1

Московский НПЗ ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23283 - 5,850 2

НБ Гарант ТПБ СПб 24511 491 0,950 2

НБ ПТК-Терминал

Волковская ДТл-02-62 СПб 25300 - 0,180 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 25300 - 0,120 1

НБ Усть-Кут ДТл-02-62 СПбМТСБ 23600 - 5,000 1

НБ Усть-Кут ТС/РТ СПбМТСБ 23300 0 5,000 1

Омский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23998 83 7,920 6

Омский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9404 59 5,040 3

Омский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 21457 130 6,300 16

Рязанская НПК ДТл-01-62 СПбМТСБ 24800 - 0,180 1

Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 33583 420 3,240 12

Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 33307 205 4,140 11

Самарская группа НПЗ ДТл-02-62 НП МБНК 24447 - 0,540 3

Саратовский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 10600 - 3,600 1

Саратовский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 33433 383 0,540 2

Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33210 710 2,160 6

ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл3 НП МБНК 33670 100 1,080 2

ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33300 100 1,620 3

ст. Кириши ДТлЕвроКл2 НП МБНК 23600 - 0,120 1

ст. Кириши Премиум95кл3 СПб 29550 -2750 0,360 3

ст. Комбинатская ТС/РТ СПбМТСБ 21519 - 1,440 3

ст. Марцево Регуляр92кл3 НП МБНК 33600 0 0,540 1

ст. Марцево Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33300 0 0,540 1

ст. Нефтяная Премиум95кл4 НП МБНК 34000 - 0,360 2

ст. Никель ДТл-02-62 СПбМТСБ 23037 - 2,040 3

ст. Никель ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23508 428 1,200 2

ст. Никель Мазут М-100 СПбМТСБ 9858 282 3,240 2

ст. Никель Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26930 - 2,400 3


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Никель Премиум95кл3 СПбМТСБ 33200 2533 0,120 1

ст. Никель ТС/РТ СПбМТСБ 21569 -9 2,340 5

ст. Новоярославская Супер98кл3 НП МБНК 34370 - 0,180 1

ст. Пурпе ФБПГ НП МБНК 22000 - 0,180 1

ст. Стенькино 2 ДТл-02-62 СПбМТСБ 24900 - 0,300 1

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 НП МБНК 34000 133 0,480 3

ст. Суховская Мазут М-100 НП МБНК 9800 -10 0,900 1

ст. Хабаровск I ДТл-02-40 СПбМТСБ 27490 490 2,940 2

ст. Хабаровск I Премиум95кл3 СПбМТСБ 32100 171 0,420 1

ст. Хабаровск I Супер98кл3 СПбМТСБ 35200 0 0,120 1

ст. Черниковка-Восточная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23850 - 2,040 2

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31360 - 19,980 14

ст. Ярославль ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23277 -486 5,940 2

ст. Ярославль Мазут М-100 СПбМТСБ 10900 225 3,060 1

ст. Ярославль ТС/РТ СПбМТСБ 22810 520 0,180 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31674 - 5,100 5

ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 33513 462 1,440 5

ЯНОС Регуляр92кл3 СПбМТСБ 33200 500 1,080 4

ЯНОС Супер98кл3 СПбМТСБ 34000 - 0,360 2

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Биржевая торговля нефтепродуктами за 10-13 мая 2011 года

Documents