сэр 11 10-2016-2_фин
TRANSCRIPT
Социально-экономическое развитие города Москвы:факты и прогноз
1
Внешние условия. Цены на основные экспортные товары
Динамика средних цен на сырьевые товары, август 2016 г. к 2014 г.
-55,3% 44$/барр.
Нефть (Urals)
-55,5% 125 $/тыс. м³
Природный газ
-12,1% 1641$/т
Алюминий
-38,6% 10 366$/т
Никель
-30,7% 4759$/т
Медь
Цена на нефть марки Urals, долл. за баррель
Цена на нефть, долл. США за баррель (в ценах 1990 г.)
Источник: Лондонская биржа металлов, Международный валютный фонд, МЭА, прогноз Минэкономразвития России
Цена в августе 2016 г.
I II III IV I II III IV I II III IV Год Год Год
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
107 108 10075
53 6149 42 32 43 44 45
ПрогнозОценка
41
40 40 40
22 14
33
10
49
2216 36
60
1990 1994 1998 2001 2005 2009 2011 2014 2016
2
Макроэкономическая ситуация. Основные компоненты платежного баланса России
Динамика экспорта и импорта, млрд долл.
Динамика счета текущих операций и финансового счета
Источник: Банк России, расчеты ЦМАКП
6934
58 36 45
-155
-55-28 -27
-67
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. (оценка)
2017 г. (прогноз)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. (оценка)
2017 г. (прогноз)
Экспорт Счет текущих операций
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами («-» — чистый отток)
Импорт
522
341
497
308341
192
281
188
307
206
3
Инфляция
Средний номинальный курс рубля к доллару США, руб. за долл. США
Динамика среднегодовой инфляции в Москве, прирост в %
Прогноз ДЭПиР
9,3
11,9
7,8
6,0
16,6
7,9
6,05,3 4,9
2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2015 г. 2016 – 2019 гг.
38,4
61,067,0 67,5 68,7 71,1
Прогноз Минфина РоссииОценка
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Источник: Банк России, Росстат, Минфин России
4
20,0
10,0
0
-10,0
Условия на финансовых рынках
Процентные ставки по выданным кредитам (предприятиям, до года), %
Кредиты, выданные предприятиям в Москве, прирост в % к предыдущему году
17,1
2
4,2
13,9
23
4,38,7
4
-0,9
8,8
18
4,1
8,8
13
1,4
9,2
-12
3,0
19,9
6,0
13,4
-10
-0,3
12,7
4,3
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. I п/г 2016 г.
Номинальная ставка
Реальная ставка
0%
Источник: Банк России
5
Инвестиционная активность
Адресная инвестиционная программа Москвы, млрд руб.
Динамика инвестиций в основной капитал, %, накопленным итогом к объему 2010 г.
2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
ПланПрогнозОценка
в 2,1 раза
110,8%
100,0%106,6%
118,3%
141,9%
119,3%
152,0%
117,5%
158,6%
107,6%
161,2%
104,3%
162,1%
105,1%
163,4%
105,4%
164,8%
Москва
Россия
206,0
440,1481,9 477,6 463,3
166,4%
109,9%
Источник: Росстат, ДЭПиР
6
Незадействованные активы
Резерв мощностей систем теплообеспечения
Доля свободных офисных площадей на I п/г 2016 г.
Резерв мощностей систем водоснабжения
Доля свободных торговых площадей на I п/г 2016 г.
Резерв мощностей систем электрообеспечения
Доля свободных складских площадей на I п/г 2016 г.
47% или 28,6 тыс. Гкал/ч
21% класса А
17% класса В
47% 14%
54% или 6713 мВа 9%Источник: ДЭПиР, Knight Frank
7
Глобальная конкурентоспособность Москвы
Амстердам
Афины Бангкок
БарселонаВена
ГонконгСтокгольмВашингтон
Дакка
Гуанчжоу
Джакарта
Доха
Дубаи
Каир
Женева
Дюссельдорф
Карачи
КасабланкаЛима
Лагос
Лион
Лондон
Мадрид
Манила
Манчестер
Милан
Мехико
Монтеррей
Найроби
Нью-Йорк
Париж
Нью-Дели
Пекин
Прага
Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу
Сингапур
Сеул
София
Тайбэй
Токио
Тунис
ЦюрихБерлин
Франкфурт
Чикаго
Шанхай
Каче
ство
дел
овог
о кл
имат
а(ф
едер
альн
ые
и ре
гион
альн
ые
фак
торы
) Н
изко
еВы
соко
е
Источник: Site Selection magazine, IBM, расчеты ГБУ ГАУИ
ВысокиеИздержки
Низкие
Куала-Лумпур
Стамбул
Высокая
Средняя
Низкая
МОСКВА-2014
МОСКВА-2016
Производственная компания
ИНДЕКС ИЗДЕРЖЕК, $
IT-компания
I п/г 2014 г. I п/г 2016 г.
I п/г 2014 г. I п/г 2016 г.
100%
100%
68%
59%
-32%
-41%
8
Реальный сектор Москвы в 2015 году
Обрабатывающие производстваЗанятость, тыс. чел.
Росстат ПФР
590327
Прибыль, к 2013 г.
+47,3%Научные исследования и разработкиЗанятость, тыс. чел.
Росстат ПФР
344262
Прибыль, к 2013 г.
+48,1%Информационные технологииЗанятость, тыс. чел.
Росстат ПФР
210134
Прибыль, к 2013 г.
+20,4%
Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в 2016 году, прирост в % к аналогичному периоду прошлого года
Энергопотребление в 2016 году, прирост в % к аналогичному периоду прошлого года
янв. янв.–фев.
янв.–март
янв.–апр.
янв.–май
янв.–июнь
янв.–июль
янв.–авг.
-18,5%-8,1% -8,1%
-5,2% -3,4% -1,8% -0,4%
+0,1%
янв. янв.–фев.
янв.–март
янв.–апр.
янв.–май
янв.–июнь
янв.–июль
янв.–авг.
1,7%
2,1%
1,3% 1,2% 1,3%
1,7%
2,3%
1,3%
9
Предпринимательская активность
Количество индивидуальных предпринимателей
Прирост количества индивидуальных предпринимателей по субъектам РФ, 8 мес. 2016 г. к 2010 г.
+28% за I п/г 2016 г.
Динамика регистрации прав, ограничения прав и сделок юридическими лицами
+14%к 01.01.2015 г.
248тыс.на 01.09.2016 г.
Всего ИП
+54%к 01.01.2010 г.
+30тыс. ИП
+87тыс. ИП
или
или
Количество приобретенных патентов
34,1 тыс. в 2015 г.3,5 разав
Рост к 2012 г. Всего
Источник: Росстат, ФНС, Росреестр
+54%
Москва
+45%
Санкт-Петербург -7%
Российская Федерация
+32%
Московская область
1-е место 2-е место 3-е место
10
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Рынок труда
Темп роста заработных плат и инфляции
Напряженность на рынке труда по данным HeadHunter*
* Отношение числа резюме к количеству вакансий.
Номинальная заработная плата, прирост в % к предыдущему году
Индекс потребительских цен (среднегодовой), прирост в % к предыдущему году
Источник: Росстат, HeadHunter
ПрогнозОценка
Уровень зарегистрированной безработицы
0,56% на 01.09.2016 г.
16,9%
8,8%
13,6%
10,3%
16,6%
8,0%5,9%6,5%6,8%
8,4%
6,0% 6,7%7,9%
5,1%
7,9%6,0% 5,3% 4,9%
4,3
3,12,6
1,7
3,32,7
2009 г. 2011 г. 2013 г. 2016 г.
11
Бюджетная политика
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Собственные доходы бюджета города Москвы, млрд руб.
1 5961 710
1 7591 845
1 940
ПланОценка
+7,2%+2,8%
+4,9%
+5,1%