Рынок факторинга в России в 2010 году: На холостых оборотах

май 2011

Марина Мусиец,Ведущий эксперт отдела рейтингов

кредитных институтов, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

2

Ключевые выводы

• Рост рынка факторинга в 2010 году сопровождался снижением доходов Факторов

• Причина – обострение ценовой конкуренции, особенно в сегменте факторинга с регрессом в Москве

• Точки роста рынка в 2011 году - регионы и факторинг без регресса

3

Рынок факторинга по итогам 2010 года вырос на 37,5%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

4

Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований в 2010 г.

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

№ Наименование Фактора

Объем уступленных требований в

2010 году, млрд. рублей

Прирост в 2010 году по сравнению с 2009 годом,

%

Доля рынка в 2010 году (по объему уступленных

требований),%

1 ОАО «Промсвязьбанк» 130,5 7 26,4

2 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 54,8 159,7 11,1

3 ООО ВТБ Факторинг 43,2 545,7 8,7

4 Банк НФК (ЗАО) 37,7 8,4 7,6

5

ЗАО «ТрансКредитФакторинг» 33,9

47,26,9

6ОАО Банк «Петрокоммерц»

28,8-10,7

5,8

7 ООО «БСЖВ Факторинг» 27,3 52,9 5,5

8

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 23,2

38,24,7

9 ЗАО «ЮниКредит Банк» 19,8 96,6 4,0

10

ГПБ (ОАО) / ООО «ГПБ-факторинг» 18,5

112,63,7

11 ОАО «МКБ» 12,5 н/д 2,5

12 ООО ФК «Лайф» 11,9 -12,5 2,4

5

Объемы растут – доходы падают

Период

Темп прироста объема

факторингового вознаграждения, %

Темп прироста

объема рынка,

%

1 полугодие 2010 года -28 17

2 полугодие 2010 года -1 55

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

6

Средний срок сделок сократился на 16 дней в 2010 году – влияние

Закона о торговле

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

7

Доля безрегрессного факторинга в 2010 году выросла

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

8

Прогноз «Эксперта РА» на 2011 год: + 35%

• С одной стороны, в 2011 году Закон о торговле практически не будет оказывать негативное влияние на темпы прироста рынка

• С другой стороны, негативное влияние на темпы роста рынка окажет рассасывание избыточной ликвидности

• Как следствие этого банки, использующие факторинг как «приманку» для клиентов, могут свернуть операции.

9

«Эксперт РА» ожидает опережающий рост факторинга

без регресса

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

10

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Доля регионов не достигла докризисных значений в 2010 году

11

Спасибо за внимание!

Марина Мусиец,Ведущий эксперт отдела рейтингов

кредитных институтов, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

musiets@expert.ru