Министерство промышленности и энергетики РФИнститут энергетической стратегии

(ГУ ИЭС)

Энергетическая стратегия России

(ЭС-2030)

Москва

ноябрь 2007

Презентация отчета о НИР«Разработка проекта Энергетической стратегии

России на период до 2030 года»

Энергетика:

• Инфраструктура• Бизнес• Геополитический фактор

• Энергетическая стратегияЭнергетическая стратегия – документ, закрепляющий целевые задачи, приоритеты и ориентиры на различных этапах долгосрочного развития, а также механизмы государственной энергетической политики и «дорожную карту» их реализации

• Общая цель энергетической политики - максимально эффективное использование запасов энергетических ресурсов и всего энергетического потенциала для устойчивого роста экономики и качества жизни населения страны (роста ВВП).

Методология ЭС-2030

• Целевая ориентация на инновационное развитие экономики страны и качественную трансформацию энергетического сектора

• Преемственность по отношению к ЭС-2020• Адаптивность к новым условиям и вызовам

времени• Комплексность подхода к системе «энергетика-

экономика-экология».

Этапность Стратегии

• 2008-2012 гг. – ресурсно-инновационное развитие

• 2013-2020 гг. – инвестиционно-инновационное обновление

• 2021-2030 гг. – инновационное развитие

Мониторинг ЭС-2020(ВВП и энергопотребление)

105,1

110

118

126,6

134,7

115,1

119,8

127

105,5 106,2

108,2

143,9 (+7,5%)

133,9

110,3

101,5101,3

105,7103,5

109,8

100

110

120

130

140

150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

пр

оц

енты

ВВП - факт

ВВП по ЭС-2020

Потребление ТЭР - факт

Потребление ТЭР - по ЭС-2020

Мониторинг ЭС-2020(Энергоемкость экономики)

87,8

83,4

96,4

92,2

89,9

88

85

79,1

76,7

82,4

75

80

85

90

95

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

пр

оц

енты

удельная энергоемкостьэкономики - факт

удельная энергоемкостьэкономики - по ЭС-2020

Мониторинг ЭС-2020(Мировые цены и экспорт)

548572

623

794

696711

809(+11%)

696768

729

690

26,6

23 23,725,5

22 22,5 23

34,4

50,4

61,1(+2,6 раза)

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

мл

н т

у.т

.

20

30

40

50

60

70

80

до

л./б

ар.

экспорт энергоресурсов - фактэкспорт энергоресурсов по ЭС-2020мировая цена нефти - фактмировая цена нефти по ЭС-2020

Фактическая мировая цена нефти (среднегодовая, марки «Urals»), в период 2003-2006 гг. значительно превысила прогнозную, что привело

к адекватному росту экспорта углеводородов.

Мониторинг ЭС-2020(Добыча (производство) первичных ТЭР)

1408

1505

1454

1607

1687

1722

1763(+2,2%)

1656

1619

1591

1724

323

348380

459 470 480

421 457448432

656641633620

595581584 618615608601

258276

256270

309299282

274 280 286

1400

1500

1600

1700

1800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

мл

н т

у.т

.

200

350

500

650

800

мл

н т

,

мл

рд

м3

су мма добычи первичных ТЭР, млн т у .т. - фактпо ЭС-2020нефть, млн т - фактпо ЭС-2020газ, млрд ку б. м - фактпо ЭС-2020у голь, млн т - фактпо ЭС-2020

Мониторинг ЭС-2020(производство электроэнергии)

879

891 892

917

932

952

918

936

991(+3,5%)

906

958

860

880

900

920

940

960

980

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

мл

рд

кВ

т-ч

факт

по ЭС-2020

Мониторинг ЭС-2020(Добыча и прирост запасов нефти)

307 301 306 303 305

348

380

421

459470

323

481

332 340

285

254240

254250268

213

183197

276

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

мл

н т

добыча нефти

прирост запасов нефти

Прирост запасов углеводородов за счет геологоразведки был ниже объемов добычи (особенно по нефти).

Разведанные запасы нефти сократились на 1300 млн т.

Мониторинг ЭС-2020(Доля газа и угля в структуре потребления первичных ТЭР)

54

49,4

15,4

51,2

18,916,8

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

до

ля

в %

доля газа - факт

по ЭС-2020

доля угля - факт

по ЭС-2020

Мониторинг ЭС-2020(Инвестиции)

97

71

98

73

128118

128

146

0

100

200

ТЭК в ц

елом

Электр

оэнер

гети

ка

Добыча

неф

ти

Добыча

газа

Угольная

пром

ыш

ленно

сть

Нефте

перер

абот

ка

Трансп

орт неф

ти и

неф

тепрод

укто

в

Трансп

орт газ

а

%Недоинвестировано за 4 года

в электроэнергетику 200 млрд руб (29%)в добычу газа 122 млрд руб (27%)

Необходимо по ЭС-2020

Мониторинг ЭС-2020(резюме)

• Несмотря на существенное изменение внешних факторов ( мировые цены и ВВП) отклонение параметров ТЭБ не превышает 5%.К 2010 и 2020 гг.эта разница дополнительно сглаживается.

• Нуждаются в корректировке внутренние условия развития ТЭК (ресурсная база, инвестиции, структура ТЭБ).

• Необходим учет корпоративных и региональных программ при формировании ЭС-2030.

Новые вызовы и факторы

- Обострение глобальной конкуренции за энергоресурсы и роль России в обеспечении ГЭБ

- Неустойчивость мирового энергетического рынка (цены, ресурсная обеспеченность, безопасность транзита)

- Опережающее развитие экономики России и требования экологической эффективности

- Инновационная энергетика

Мировой энергетический рынок

Тенденции: - растущий спрос и достаточность ресурсов- Рост издержек- Диверсификация энергоснабжения- Взаимосвязь с финансовым рынкомПроблемы:- Региональная не самообеспеченность и

межстрановые перетоки- Глобальная энергетическая безопасность- Инвестиционные ресурсы- Энергоэффективность и экология- Борьба с энергетической бедностьюМесто России:- Сохранение европейского рынка- Растущий рынок АТР- Интеграция с ЦАР- Энергетическая державность: ресурсная,

транспортная и моделирующая роль

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

19

74

.01

19

76

.01

19

78

.01

19

80

.01

19

82

.01

19

84

.01

19

86

.01

19

88

.01

19

90

.01

19

92

.01

19

94

.01

19

96

.01

19

98

.01

20

00

.01

20

02

.01

20

04

.01

20

06

.01

20

08

.01

20

10

,01

20

12

.01

20

14

.01

20

16

.01

20

18

.01

20

20

.01

20

22

.01

20

24

.01

20

26

.01

20

28

.01

Прогноз мировых цен на нефть

Синяя линия – реальные данные.Красная линия – прогноз до 2030г.

WTI (U.S. Dollars Per Barrel)

I этапЭС-2020

II этап III этап

Сценарии развития экономики России(динамика производства ВВП)

134

189

265

172

227

298

160179

215

366

500

392

130

240

125100

200

300

400

500

2005 2010 2015 2020 2025 2030

% к

200

5 г.

инновационный сценарий

энерго-сырьевой сценарий

инерционный сценарий

ТЭК и макроэкономика России

1,34

1,7

2,6

3,7

5

1,551,461,381,271,14

85

67,4

52

40

100

30

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2005 2010 2015 2020 2025 2030

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ВВП Потребление ТЭР Энергоемкость

% %

1493 млн. т у.т.

Доля ТЭК в экономике России

Прочие структуры – 69.3%

ТЭК – 30.7%

уголь – 0.9%

электроэнергия – 2.5%

нефть – 21.1%газ – 6.1%

2006

Прочие структуры –82%

ТЭК – 18%

2030

Программные задачи ЭС-2030

-обеспечение энергетической безопасности-сбалансированность развития ТЭК-эффективное использование и воспроизводство энергетического потенциала

переход от экспортно-сырьевого к инновационному сценарию развития

ТЭК финансовый

«донор»российской экономики

1990-2005 гг.2006-2012 гг. 2013-2020 гг.

ТЭК«инновационный

конструктор» структуры

российской экономики

ТЭКинвестиционный

«локомотив» российской экономики

Инновационный ТЭК

2020-2030 гг.

Государственная энергетическая политика

Направления:

• Недропользование• Энергетическая

безопасность• Энергоэффективность• Энергетический рынок• Финансовое

обеспечение (бюджета и компаний)

• Интерфейсные отношения ТЭК

• Наука • Экология (от

безопасности к эффективности)

• Региональная политика• Социальная политика• Внешняя политика

Виды ГЭП:

• Экономическое регулирование ( цены, налоги, пошлины)

• Институциональное (правила рынка, ЧГП)

• ТЭБ• Инвестиционная

поддержка• Техническое

регулирование• Нормативно-правовое

регулирование

ГЭП

Повышение энергоэффективности

• Организационно-технологическое энергосбережение (20% от потенциала энергосбережения)

• Структурная перестройка экономики (снижение доли ТЭК с 31% до 18% в структуре промышленного производства)

• Комплексное использование ТЭР

• Социальная направленность энергетики

• От экологической безопасности – • к экологической эффективности

Топливно-энергетический баланс

• Индикативные прогнозные ТЭБ на 5-10-20 лет

• Рекомендуемые годовые ТЭБ в региональном разрезе

• Учет ценности отдельных видов ТЭР в ТЭБ (стоимостной ТЭБ)

• Механизмы госрегулирования, стимулирующие компании согласовывать свои планы с общими ТЭБ

Электропотребление и электроемкость ВВП

1090

1230

940,7

1075

1210

1375

1510

1725

2000

1480

175086

71

57

48

88

64

55

48

100

40

75

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2005 2010 2015 2020 2025 2030

Сп

ро

с н

а э

ле

ктр

оэн

ер

гию

, мл

рд

кВ

т-ч

40

50

60

70

80

90

100

Уд

ел

ьна

я э

ле

ктр

ое

мко

сть

ВВ

П, %

к 2

00

5 г

.

потребление электроэнергии (инновационный сценарий)(энерго-сырьевой сценарий)удельная энергоемкость ВВП (инновационный сценарий)(энерго-сырьевой сценарий)

Динамика структуры потребления первичных ТЭР

50,453,4 52,3 50,5

47,145,6 44,6

18,320,1 18,7 19,5

17,216,7

16,3

18,618,518,5

16,3

16,31618,1 13,112,110,810,1

10,19,810,7

4,8 6,4 7,1 7,42,10,60,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 г 2005 г 2010 г 2015 г 2020 г 2025 г 2030 г

проц

енто

в

Газ

Нефть и нефтепродукты

Уголь

АЭС и ГЭС

Инновационные источники

18,2

Доля газа снижается с 53,4% в 2005 г. до 44,6%, доля угля возрастает с 16 до 18,6%, нетопливных ТЭР - с 11,3% до 20,5% соответственно

Инновационный сценарий

Экспорт энергоресурсов из России

ТЭР ед.изм 2005 2010 2015 2020 2025 2030

нефть и нефте-продукты

млн.т. 349 365 378 393 403 403

газмлрд. куб.м.

207.3 220 235 250 285 302

угольмлн.т. 83.2 85 85 85 85 85

эл. энергиямлрд. КВтч

11.3 20 30 50 75 100

Всего первичных ТЭР

млн.т.у.т. 797 836 874 921 984 1009

Инновационный сценарий

Добыча и производство энергоресурсов в России

ТЭР ед.изм 2005 2010 2015 2020 2025 2030

нефтьмлн.т. 470 510 530 550 565 570

газмлрд. куб.м.

640.8 690 735 770 800 850

угольмлн.т. 299 330 380 430 480 520

эл.энергиямлрд. КВтч

952 1110 1260 1480 1725 2000

НВИЭмлн. т.у.т.

6 23 60 86 100 110

Всего первичных ТЭР

млн.т.у.т. 1722 1886 2041 2211 2348 2481

Инновационный сценарий

Динамика структуры производства первичных ТЭР

42 ,9 42 ,1 41 ,4 40 39 ,2 39

39 38 ,7 37 ,4 35 ,6 32 ,8

11 ,2 11 ,9 11 ,5 12 ,613 ,1

6 ,9 7 ,3 9 ,6 11 ,6 13 ,7

39 ,5

13 ,0

14 ,6

0%

50%

100%

2005 2010 2015 2020 2025 2030

газ неф ть уголь нетопливны е ТЭР

Инновационный сценарий

Доля углеводородов снижается с 81,9% в 2005 г. до 71,8% в 2030 г. при увеличении доли угля с 11,2 до 13,1% и

нетопливных ТЭР с 6,9 до 14,6% соответственно

Динамика добычи и производства первичных энергоносителей

120

120

143,4168

223

263

112,8 117 121108,5

107,6

120,1124,8

132,6

114,7110

173,3160

327

118

100

150

200

250

300

350

2005 2010 2015 2020 2025 2030

пр

оц

енты

нефть

газуголь

нетопливные

Инновационный сценарий

Структура производства электроэнергии

Доля АЭС возрастает с 15,8 до 27,5%Доля ТЭС снижается с 65,8 до 56,5%

АЭС будут сооружаться в основном в Европейской части страны, ГЭС – восточных регионах

65,8 68,462,2 60 56,5

18,4 16,7

16,216,2

16

15,8 14,921,6 23,8 27,5

65,9

15,9

18,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2010 2015 2020 2025 2030

пр

оц

енты

АЭС

ГЭС

ТЭС

Инвестиции в ТЭК

61 62 62 64 66

26,4 33 35 40 454,75,8 6,7

7,37,5

60

100105

110115

6,7

4,32,2

1,1

11,5

0

50

100

150

200

250

2010 2015 2020 2025 2030

мл

рд

до

лл

.прочие

электроэнергетика

уголь

газ

нефть

Всего за 2006-2030 гг., млрд долл. 

ТЭК 1042

В том числе:  

нефть 315

газ 179,4

уголь 32

электро-энергетика 490

прочие 25,8

Доля инвестиций в ТЭК в суммарных инвестициях России снизится с 23% в 2006 г. до 10-12% в 2030 г.

Региональная политика

• Устранение перекосов по душевому ВРП

• Поддержка ТПК: индустриальное и энергетическое развитие Восточной Сибири, Дальнего Востока и Приполярного Урала

• Транспортно-энергетическая инфраструктура

Региональное энергопотребление

191,0

173,8

158,4

141,4

125,2

111,4

173,0

157,4

138,9

122,8

110,0

112,9

129,3

151,3

170,2

192,7

109,8

126,5

150,5

173,5

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

проц

енто

в

Европейские регионы (без Уральского ФО) Урал Сибирь Дальний Восток

Региональная энергообеспеченность

37

310

14 14 15 18 30

698

680610

525

455

405

175175175168152

149

320

306285

87

177

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

пр

оц

енто

в

Европейские регионы (без Уральского ФО) Урал Сибирь Дальний Восток

Региональная структура производства

26,024,6

22,820,4

18,419,3

43,546,850,9

56,6

63,265,3 21,019,318,215,9

14,113,3

9,59,38,17,14,32,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Европейские регионы (без Уральского ФО)

Урал

Сибирь

Дальний Восток

Динамика выбросов парниковых газов (факт и прогноз)

5 0

1 0 0

1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0

62

82 91

%

3166 млн. т. СО2-эквивалента

Внешняя энергетическая политика

1. Энергодиалог (Россия-ЕС, РФ-США, ШОС)

2. Международное сотрудничество в области климата и устойчивого энергетического развития

3. Участие в международных энергетических проектах

4. Обеспечение благоприятного инвестиционного и инновационного климата

5. Диверсификация экспорта-импорта

6. Развитие межконтинентальной энерготранспортной инфраструктуры

7. Борьба с энергетической бедностью

8. Энергетическая дипломатия против энергетической конфронтации с учетом интересов России и российского энергетического бизнеса

Дорожная карта реализации ЭС-2030

Направления энергетической

политики

Механизмы энергетической политики

(дерево продвижения к целям)

Цели ЭС-2030(дерево целей)

Шкала времени

Целевое видение ЭС-2030

Внешние условия

Схема «дорожной карты» ЭС-2030

Текущее состояние

Целевое видение

Целевое видение

Целевое видение

Направления энергетической политики 2007 2012 2020 2030

Социальная политика в энергетике

Формирование рационального ТЭБ

Экологическая безопасность и эффективность экономики

Внешняя энергетическая политика

Региональная энергетическая политика

Недропользование и управление государственным фондом недр

Энергоэффективность экономики и энергосбережение

Энергетическая безопасность России

Развитие внутренних энергетических рынков

Инновационная и научно-техническая политика

Ресурсно-инвестиционное

развитие

Инвестиционно-инновационное

обновлениеИнновационное

развитие

годы годы годы

I Этап II Этап III Этап

- Механизмы государственной энергетической политики

Пример «дорожной карты» реализации первого этапа ЭС-2030(недропользование и управление государственным фондом недр)

Текущее состояниеЦелевое видение

Направления энергетической

политики 2007 2012

отставание ежегодных темпов прироста запасов от темпов добычи ТЭР

установить приоритетное право добычи ТЭР для недропользователей, открывших месторождения

разработка и внедрение системы льготного налогообложения недропользователей, стимулирующего ГРР

страхование геологических рисков, включая долевое участие государства в них

обеспечение устойчивого

расширенного воспроизводства МСБ

отсутствие геологического задела в освоении новых территорий (Восточная Сибирь, Ямал, Дальний Восток и пр.)

восстановление государственных институтов геологоразведки перспективных территорий

расширение полномочий регионов в управлении государственным фондом недр, включая право на пользование вновь открытыми участками недр регионального значения

создание условий для формирования слоя частных пионерных компаний по разведке и подготовке месторождений

активизация геологоразведочных

работ на новых территориях

низкие темпы ГРР на шельфах

Увеличение сроков действия лицензий на проведение ГРР на шельфах до 10 лет

разработка и внедрение системы специального льготного налогового режима для недропользователей, инвестирующих в ГРР на шельфах

государственное финансирование ГРР на шельфах спорных (пограничных) территорий

активизация геологоразведочных

работ на шельфах

отсутствие новых технологий эксплуатации месторождений

создание реестра перспективных отечественных и зарубежных технологий эксплуатации месторождений

государственная поддержка импорта ключевых комплексных технологий в сфере недропользования

создание условий для формирования слоя отечественных проектных и инжиниринговых фирм в сфере недропользования

освоение существующих новых

технологий эксплуатации

месторождений

низкая эффективность эксплуатации действующих месторождений

разработка единых принципов управления месторождениями ТЭР на всех стадиях: от поисковой до погашения запасов

разработка и внедрение системы экономического стимулирования разработки низкорентабельных и истощенных месторождений ТЭР

повышеиие коэффициента

извлекаемости нефти (КИН), газа и угля из

месторождений

слабый государственный контроль за недропользованием

ужесточение системы экономических мер и санкций за нарушение лицензионных соглашений

ужесточение лицензионных соглашений в части повышения проектной эффективности месторождений и требований по объему ГРР

разработка единых недискриминационных

принципов контроля и мониторинга деятельности недропользователей

повышение эффективности

государственного управления

недроопльзованием

годы

недропользование и управление

государственным фондом недр

Выводы

1. ЭС-2030 обеспечивает удовлетворение внутреннего и экспортного спроса на энергоресурсы в соответствии с требованиями прогноза социально-экономического развития России и условиями мирового энергетического рынка.

2. ГЭП обеспечивает переход от экспортно-сырьевого к инновационному развитию страны.

Спасибо за

внимание!