ноябрь, 2007

1

© 2007 ZAO KPMG, a company incorporated under the Laws of the Russian Federation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in Russia.

ноябрь, 2007

Первый международный форум топ-менеджеров «Будущее страхового рынка: мнение лидеров»

Тенденции в области страховых информационных систем

13 ноября 2007 г. Александр Тютюнник, партнер, КПМГAnry Levy, president, Fadata Ltd.

2


Содержание

•Роль информационных технологий в страховом бизнесе

•Приложение 1. Партнерство между КПМГ и компанией «Фадата»

3


Краткий обзор рынка страхования в России

Российский страховой рынок стремительно растет:

• Страховые премии за последние 6 лет выросли на 240%.

• В 2006 году совокупный объем собранных премий достиг 22.9 млрд. долл.

Высокая концентрация рынка:

• 5 крупнейших компаний составляют более 20% всего рынка.

• В России насчитывается 911* страховых компаний, около 200 работают в более чем одном регионе.

Структура рынка отличается от Западной Европы:

• Страхование жизни представлено незначительно

• Доля обязательных видов страхования (ОСАГО, медицинское) составляет более 40% в общем объеме собранных премий

11%

10%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

Бельгия

Нидерланды

Чехия

Словакия

Польша

Венгрия

Бразилия

Россия

Динамика активов страхового сектора РФ

9,5 9,6

16,4

14,1

17,5

22,9

3,1%

2,2%2,3%

2,8%

3,3%3,8%

0

10

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006

0%

5%

Премии, млрд. $ Доля премий в ВВП, %

240 %

Доля страховых премий в ВВП некоторых стран, 2006, %

Источник: ФССН, Swiss Re (услуги перестрахования )

*- на 30.06.2007 г.

4


Прогноз развития российского рынка страхования

По прогнозам, страховой рынок будет продолжать расти высокими темпами:

• Cредний темп рост рынка прогнозируется на уровне 15-25% в год в 2007-2012 гг.

• К 2011 г. объем страховых премий достигнет 36,5 млрд. долл.

• Объем реального конкурентного страхового рынка к 2011 г. может составить 18 млрд. долл.

Ожидается, что рынок страхования жизни будет расти быстрее страхового рынка в целом:

• Ожидается, что страхование жизни будет расти с темпом примерно 40-50% в год.

• К 2011 г. объем рынка страхования жизни достигнет 1.8 млрд. долл.

Структура российского страхового рынка будет меняться в сторону структуры, более типичной для Западной Европы, медленными темпами:

• АвтоКАСКО будет одним из ключевых направлений роста и к 2011 г. достигнет около 30% всего рынка.

• Доля розничного страхования будет превышать долю страхования предприятий на всем страховом рынке.

• ОСАГО достигнет точки насыщения рынка и дальше будет расти естественными для развитого рынка темпами.

5


Тенденции развития страховой индустрии в мире

Современные тенденции и актуальные вопросы, стоящие перед страховыми компаниями

• Обострение конкуренции заставляет страховщиков оптимизировать бизнес-процессы.

• Непрерывное повышение качества работы с клиентами.

• Разрозненность IT систем делает процесс их сопровождения и интеграции сложным и дорогостоящим.

• Ужесточение требований к соблюдению законодательных и нормативных актов – закон Сарбейнса-Оксли, пакет директив ЕС по контролю за платежеспособностью страховых компаний Solvency II (после его принятия).

• Колебания процентных ставок.

• Рост количества судебных разбирательств.

• Расходы на возмещение ущерба от стихийных бедствий.

Возможные ответные меры

• Сбор и анализ открытой и закрытой деловой информации.

• Оптимизация бизнес-процессов с помощью сквозной обработки транзакций.

• Повышение эффективности IT систем.

• Внедрение открытых систем, обеспечивающих прозрачность процесса подготовки отчетности.

• Повышение качества обслуживания клиентов и продуктивности работы колл-центров.

6


Конкурентное преимущество – это качественные услуги и быстрая адаптация к быстро растущему рынку

• Инвестирование средств в IT решения необходимо проводить по таким ключевыми направлениям, как системы управления взаимоотношения с клиентами (Контакт-центры, CRM-системы),комплексные корпоративные информационные системы (ERP-системы), web-технологии (интернет-страхование) и интеграция различных приложений.

• Залогом успеха страховых компаний в конкурентной борьбе станет высокое качество предоставления услуг и быстрое реагирование на изменение внешних факторов.

• При активном росте рынка страхования синергия современных IT технологий и бизнес-процессов является одним из важных элементов построения конкурентоспособного бизнеса, соответствующего текущей рыночной ситуации.

• Внедрение и развитие IT решений не должно носить фрагментарного характера, этот процесс должен осуществлять комплексно и на постоянной основе для поддержания текущих нужд бизнеса и обеспечения его устойчивого роста.

• Планы по внедрению IT решений должны быть сформулированы и оформлены в единый документ - IT стратегию компании, с определением ключевых направлений по срокам и бюджетам.

7


CRM-системы выводят процессы обслуживания клиентов на качественно новый уровень:

• Система становится ядром решения задач по управлению взаимоотношениями с клиентами:

• Продажи.

• Маркетинг.

• Работа по обслуживанию клиентов (Контакт –центры).

• Оптимизируются бизнес-процессы и устраняются избыточные функции.

• Появляется возможность организации кросс-продаж и работы с клиентами вне офиса. CRM-системы позволяют снижать риски компании:

• Снижается риск потери информации при увольнении персонала, так как информация о клиентах не привязана к определенным сотрудникам.

• Систематизируется и образуется единое информационное поле о клиентах, что позволяет создавать уникальные продукты и дополнительные сервисы для разных клиентских групп, а также снижать долю «нелояльных» клиентов.

• Уменьшается возможность ошибок по вине персонала («человеческий фактор»).

• Снижается уровень риска ущербов из-за мошенничества со стороны клиентов.

CRM: ориентация на клиента как один из факторов успеха

CRM - IT решение, которое призвано создать клиентоориентированный бизнес и решить проблему лояльности клиентов.

8


ERP- системы позволяют автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы:

• Процессы, связанные со страховой деятельностью компаний (продажа договоров страхования, их учет, учет страховых продуктов, учет полисов страхования, всех страховых начислений).

• Процессы, связанные с финансово-экономической деятельностью.

Специальные программные решения ERP-систем, связанные со страховой деятельностью, могут иметь расширенный функционал и учитывать специфику бизнеса компаний:

• Обеспечивать возможность управления операционным циклом страховых продуктов.

• Содержать подробные описания и методы разработки новых продуктов.

• Вести учет объектов страхования в различных разрезах.

• Осуществлять контроль документооборота (включая учет бланков строгой отчетности).

ERP-системы: органичная поддержка активно развивающегося бизнеса

Специальные программные решения ERP-систем, связанные с финансово-экономической деятельностью страховых компаний, обеспечивают решение задач по оптимальному управлению денежными ресурсами:

• Усиливают контроль над финансовыми потоками в компании с помощью консолидации данных.

• Позволяют вести централизованный учет и планирование затрат.

• Осуществлять управленческий учет в различных подразделениях компании по единым стандартам.

9


• В мировой практике основными продуктами, которые можно реализовывать через Интернет являются полисы обязательного страхования гражданской ответственности и полисы АвтоКАСКО из-за стандартизированной схемы расчета стоимости полиса.

Internet- технологии: эффективный путь снижения расходов компании при продаже страховых продуктов

Источник:Interfax

• Одно из подразделений группы Royal Bank Of Scotland, компания RBS Insurance, германский Allianz используют технологии интернет-продаж, обеспечивая снижение затрат, связанных с продажей полисов автострахования, примерно на 40%.

• В России из-за регулятивных ограничений и предубеждения клиентов уровень интернет-продаж страховых полисов находиться на крайне низком уровне и по прогнозам участников рынка рост интернет-продаж возможен не ранее, чем произойдут изменения в законодательстве и активное распространение электронно-цифровой подписи.

• Многие специалисты отмечают возрастающую роль Интернета при выборе клиентами страховщика и страхового продукта, а также отмечают большой потенциал рынка интернет-страхования после изменения законодательства.

10


Прогноз инвестиций европейских страховых компаний в IT технологии

• Европейские страховщики увеличат объем инвестиций на информационные технологии с 25,7 млрд евро в 2006 году до 37,6 млрд евро в 2010 году.

Источник:http://www.celent.com/PressReleases/20060208/EuropeanInsIT.htm

• В настоящее время европейские страховые компании инвестируют в IT примерно 2,6% от чистой подписанной премии, а в течение следующих пяти лет этот показатель возрастет до 3,2%.

• За 2006-2010 гг. тенденция инвестирования средств на новые проекты претерпит некоторые изменения, в центре внимания будут находиться разработка и продажа новых страховых продуктов.

• Ожидается увеличение расходов на информационные технологии в области страхования жизни и пенсионного страхования с 17,6 млрд евро в 2006 году до 24 млрд евро в 2010 году.

• Ключевыми направлениями новых проектов, в рамках которых страховщики будут осуществлять инвестиции, будут разработка и продажа новых страховых продуктов, оптимизация порядка урегулирования убытков и выставления счетов на оплату страховых премий

11


Информация о КПМГ

Информация о КПМГ

• КПМГ – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 148 странах мира работают более 113 000 сотрудников.

• Какие функции КПМГ выполняет в России в качестве консультанта:

Внутренний контроль и внутренний аудит Консультирование и аудит в области ИТ

Бухгалтерские методологии Финансовое управление

Управление рисками Повышение эффективности бизнеса

Корпоративное управление Бизнес-интеграция

Бизнес-технологии

12


Контакты в КПМГ

КПМГ

119019 Москва, Тел.: + 7 495 937 4477

Гоголевский бульвар, 11 Факс: + 7 495 937 4400/99

www.kpmg.ru

Борис Львовпартнер, отдел бизнес-консультирования

эл. почта: [email protected]

Александр Тютюнникпартнер, отдел бизнес-консультирования


Ян Покривчакменеджер, отдел бизнес-консультирования


13


Содержание

•Роль информационных технологий в страховом бизнесе

•Приложение 1. Партнерство между КПМГ и компанией «Фадата»

14


Информация о компании «Фадата»Партнерство КПМГ и «Фадата»

Информация о компании «Фадата»

• Компания «Фадата» зарегистрирована в Болгарии, занимается разработкой информационных технологий и системной интеграцией

• Компания сертифицирована в соответствии с международной практикой, имеет сертификат соответствия международным стандартам ISO 9001:2000 (развитие и внедрение системы менеджмента качества)

• Основной продукт – комплексное решение для автоматизации деятельности страховых компаний:

INSIS

В августе 2007 года между КПМГ и компанией «Фадата» было подписано соглашение о создании

партнерства

15


The INSIS Solution – Built around Insurance Value Chain

16


INSIS Platform Modules

17


INSIS System Topology

18


Competitive Assessment

19


INSIS Key Differentiation

20


INSIS Value Proposition

21


Average Age of Insurance Legacy Systems (in years)

22


Более подробная информация

Более подробную информацию о направлениях деятельности КПМГ и компании «Фадата» вы можете найти в

брошюрах на совместном стенде КПМГ

и компании «Фадата»

ноябрь, 2007

Documents