汇报人：么爱军 2013年 4 月13日

——钢铁产业财务部财务部 44 月旬会汇报月旬会汇报

-2896.

713 -4012.

-12671.

-18000

-15000

-12000

-9000-6000-300003000600090001200015000

唐荣

天荣

-18000

-15000

-12000 -9000 -6000 -3000 0 3000 6000 9000 12000 15000

预算 实际

一、一季度净利润单位：万元

天荣一季度亏损 12671万元，比预算增加亏损 9775万元。唐荣一季度亏损 4012万元，比预算增加亏损 4725万元。众和利润为零、融通物贸亏损 31万元、丰荣亏损 38万元

-2927.

11127

10182 11631

-17417.

13232

-24000

-20000

-16000

-12000

-8000-4000040008000120001600020000

财务税费

营销毛利

生产毛利

-24000

-20000

-16000

-12000 -8000 -4000 0 4000 8000 12000 16000 20000

预算 实际

二、一季度三大中心完成情况

生产单位完成毛利 13232万元，比预算毛利增加 2105万元；营销公司完成毛利 -17417万元，比预算增加亏损 14491万元；财务税费完成 11631万元，比预算费用增加 1450万元。

711

2869

1104 953

767

2698

-8000-6400-4800-3200-160001600320048006400

燃料采购价

原料采购价

销售单价

-8000 -6400 -4800 -3200 -1600 0 1600 3200 4800 6400

预算 实际

三、一季度营销毛利完成情况

平均销售价格 2706元 /吨，比预算降低 183元 /吨，影响天荣增加亏损 11414万元，唐荣增加亏损 3510万元；原料采购价格 762元 /吨，比预算上升 17元 /吨，燃料采购价格 971元 /吨，比预算降低 143元 /吨，各类原燃辅料价格合计影响天荣减少亏损 1886万元（含中联），唐荣增加亏损 69万元；产销率完成 96.89%，影响天荣亏损增加 434万元，唐荣亏损增加 68万元；产品结构变动影响天荣亏损减少814万元，唐荣亏损增加 1462万元（加工带钢业务未开展）；营销毛利合计影响天荣亏损增加 9149万元，唐荣亏损增加 5110万元，融通物贸亏损增加 120万元。

51

24.94

8. 48

4. 53

23.28

47.27

24.61

4. 84

8. 01

22. 35

-66-55-44-33-22-1101122334455

带钢

线材

棒材

商品坯

唐荣

-66 -55 -44 -33 -22 -11 0 11 22 33 44 55预算 实际

四、一季度销售量单位：万吨

一季度带钢销售 47.27万吨，比预算减少 3.73万吨；线材销售 24.61万吨，比预算减少 0.33万吨；棒材销售 4.84万吨，比预算减少 3.64万吨；天荣商品坯销售 8.01万吨，比预算增加 3.48万吨；唐荣销售 22.35万吨，比预算减少 0.93万吨。

200. 37

50.32

24.23

226.22

53.72

19.63

-300-250-200-150-100-50050100150200250

矿石矿粉

焦炭

煤

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250预算 实际

五、一季度采购量单位：万吨

一季度矿石矿粉采购 226.22万吨，比计划增加 25.85万吨；焦炭采购 53.72万吨，比计划增加 3.4万吨；煤采购 19.63万吨，比计划减少 4.6万吨。

11291

-167.

12951

281

-18000

-15000

-12000

-9000-6000-300003000600090001200015000

天荣

唐荣

-18000

-15000

-12000 -9000 -6000 -3000 0 3000 6000 9000 12000 15000

预算 实际

六、一季度生产毛利完成情况

天荣生产毛利完成 12951万元，比预算利润增加 1657万元；其中：综合产量完成 88.87万吨，比预算减少0.13万吨，影响利润减少 48万元；各类消耗指标影响利润增加 1942万元；降级品影响利润减少 125万元。唐荣生产毛利完成 281万元。比预算利润增加 447万元；其中：产量完成 23.13万吨，比预算减少 0.36万吨，利润减少 75万元，各类消耗指标影响利润增加 435万元，降级品影响利润减少 50万元，副产品销售增加利润 137万元。

93. 6

90. 9

51

24.94

8. 48

95.17

90.67

49. 78

24. 75

5. 7

-120-100-80-60-40-20020406080100

铁水

钢坯

带钢

线材

棒材

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100预算 实际

七、一季度天荣产量单位：万吨

一季度天荣铁水产量 98.17万吨，比预算增加 1.57万吨；钢坯产量 90.67万吨，比预算减少 0.23万吨；带钢产量 49.78万吨，比预算减少 1.2万吨；线材产量 24.75万吨，比预算减少 0.19万吨；棒材产量 5.7万吨，比预算减少 2.78万吨。

八、一季度天荣成本单位：元 /吨

一季度天荣铁水成本完成 2174.16元 /吨，比预算降低 23.74元 /吨；钢坯炼制费完成 472.72元 /吨，比预算降低 2.34元 /吨；带钢轧制费完成 135.93元 /吨，比预算上升 4.26元 /吨；线材轧制费完成 289.77元 /吨，比预算上升 16.28元 /吨；棒材轧制费完 346.81元 /吨，比预算上升 1.75元 /吨。

2197.9

475.06

131.67

273. 49

345. 06

2174.16

472.72

135.93

289. 77

346. 81

-3000-2500-2000-1500-1000-50005001000150020002500

铁水

钢坯

带钢

线材

棒材

-3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500预算 实际

39. 15

23. 49

23. 49

38. 64

23. 64

23. 13

-50-40-30-20-10010203040

烧结

铁水

钢坯

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40预算 实际

九、一季度唐荣产量单位：万吨

一季度唐荣烧结产量 38.64万吨，比预算减少 0.51万吨；铁水产量 23.64万吨，比预算增加 0.15万吨；钢坯产量 23.13万吨，比预算减少 0.36万吨。

736. 24

2219. 25

428. 43

748. 87

2226. 13

412. 9

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000-500050010001500200025003000

烧结

铁水

钢坯

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000预算 实际

十、一季度唐荣成本单位：元 /吨

一季度唐荣烧结成本完成 748.87元 /吨，比预算上升 12.63元 /吨；铁成本完成 2226.13元 /吨，比预算上升 6.88元 /吨；炼钢炼制费完成 412.9元 /吨，比预算降低 15.53元 /吨。

152

787

5444

-397.

4500

123

423

486

5170

5676

-8000-6400-4800-3200-160001600320048006400

营业外收支

所得税

附加税

财务费用

管理费用

-8000 -6400 -4800 -3200 -1600 0 1600 3200 4800 6400

预算 实际

十一、一季度财务税费情况

一季度财务税费合计发生 11631万元，比预算增加 1450万元。其中：管理费用 5170万元，比预算减少 274万元；财务费用 5676万元，比预算增加 1176万元；营业税金及附加 486万元，比预算减少 301万元；所得税 423万元，比预算增加 820万元；营业外收支 123万元，比预算减少 29万元。

98. 31

156. 04

136. 42

460. 34

-3000-2500-2000-1500-1000-50005001000150020002500

唐荣上旬

天荣上旬

-3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500

预算 实际

十二、 4 月上旬净利润单位：万元

天荣上旬利润完成 460.34万元，比预算增加 304.29万元；唐荣上旬利润完成 136.42万元，比预算增加 38.11万元。

6. 39

2. 83

0. 67

0

2. 61

7. 51

3. 13

0. 78

0. 3

2. 78

-25-20-15-10-505101520

带钢

线材

棒材

商品坯

唐荣

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20预算 实际

十三、 4 月上旬销售量单位：万吨

上旬带钢销售 7.51万吨，比预算增加 1.13万吨；线材销售 3.13万吨，比预算增加 0.30万吨；棒材销售 0.78万吨，比预算增加 0.12万吨；管坯销售 0.30万吨，比预算增加 0.30万吨，唐荣销售 2.78万吨，比预算增加 0.17万吨。

13. 6832

11. 971. 740. 88

9. 5617. 1

17. 950. 8

3. 6700

12. 6400. 90. 862. 844. 834. 78

0. 3

-42-35-28-21-14-70714212835

澳粉

澳块

镍矿

塞尔维亚粉

印尼粉

铁精粉

焦粉

煤粉

焦炭

石粉类

废钢

-42 -35 -28 -21 -14 -7 0 7 14 21 28 35预算 实际

十四、 4 月上旬采购量单位：万吨

上旬外矿采购 17.21万吨，完成月度预算的 47.35%；煤焦采购 8.52万吨，完成月度预算的 30.94%；灰石辅料类采购 5.08万吨，完成月度预算的 27.09%

10. 49

10. 19

6. 45

2. 46

0. 66

10. 59

9. 85

6. 02

2. 89

0. 51

-35-30-25-20-15-10-5051015202530

铁水

钢坯

带钢

线材

棒材

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30预算 实际

十五、 4 月上旬天荣产量单位：万吨

上旬铁水产量 10.59万吨，比预算增加 0.1万吨；钢坯产量 9.85万吨，比预算减少 0.34万吨；带钢产量 6.02万吨，比预算减少 0.43万吨；线材产量 2.89万吨，比预算增加 0.43万吨；棒材产量 0.51万吨，比预算减少 0.15万吨。

2261.94

472.4

128.41

273.24

378.52

2207

500.27

128.56

254.88

394.29

-3000-2500-2000-1500-1000-50005001000150020002500

铁水

钢坯

带钢

线材

棒材

-3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500预算 实际

十六、 4 月上旬天荣成本单位：元 /吨

上旬铁水成本完成 2207元 /吨，比预算下降 54.93元 /吨；钢坯炼制费完成 500.27元 /吨，比预算上升 27.87元 /吨；带钢轧制费完成 128.56元 /吨，比预算上升 0.14元 /吨；线材轧制费完成 254.88元 /吨，比预算下降 18.35元 /吨；棒材轧制费完成 394.29元 /吨，比预算上升 15.77元 /吨。

十七、 4 月上旬旬总结①事故成本：上旬发生公司级事故 1起， 2014年 4月 8日，炼钢厂 3#转炉溜炉事故，造成 3#转炉非计划停炉 389分钟，影响产量 928吨， 3#铸机浇 3炉被迫拉下。损失废钢 40吨，直接损失 1.97万元。②自发电损失：发电受高炉休风，流量小等因素影响频繁，上旬影响产量 11.59万度， 2#TRT影响占 99.62%，造成经济损失 4万元，相关部门应加强关注，提高自发电比例，创造更多有力条件，降低成本。③检修影响成本上升：上旬烧结检修 1525分钟，影响产量 6371吨；炼铁 2炉计划 10号检修，实际 1号检修 288分钟，影响产量 802吨；带钢检修 1060分钟，影响产量 5153吨；线材检修 595分钟，影响产量 1157吨；综合影响成本上升 8.67元 /吨。④关键指标：上旬炼铁燃料比完成 582.97kg/吨，比预算上升 20.97kg/吨，其中：煤比下降 12.58元 /吨。上旬钢铁料消耗完成 1076.31kg/吨，比预算上升 6.48kg/吨；回炉 468.20吨，影响钢铁料上升 4.75kg/吨。上旬烧结高碱燃料消耗上升 15.7kg/吨，高炉返焦配比下降 17.14%，烟煤配比下降 15.07%，⑤动力消耗指标：上旬吨钢电耗完成 469.20度 /吨，比预算上升 17.75度 /吨，吨钢氧耗完成 109.70立 /吨，比预算上升

10.14立 /吨。主要原因是受各工序小事故、检修亏产影响。⑥大宗原燃料消耗及库存管理问题：现每旬、每月进行大宗原燃料、备件及产成品的盘点工作，在烧结产量及原料方面盘点差异过大，出现胀库或亏库现象严重，此问题反映出从计产到消耗、再到库存管理的问题，不利于日常的成本管控，不能真实的反应日常的生产经营现状，建议从基础数据管理、原料下料状况、现场物料管理及完善存货管理制度等方面入手，解决问题，以便真正的指导生产，反应实际生产的原貌。⑦炼钢炼制费对比：4月上旬我公司炼钢炼制费完成 495.95元 /吨， 3月份完成 467.28元 /吨，与同行业对比： 3月份敬业完成 375.47元 /吨、文丰完成 546.44元 /吨，新金完成 344.89元 /吨，国丰完成 461.97元 /吨，邢台完成 504.18元 /吨，同行业平均完成 440元 /吨，我公司 4月份上旬完成高于同行业 60元 /吨， 3月份完成高于同行业 27元 /吨，炼钢要加强同行业对比，互相学习，弥补自身不足，降低炼制费，为公司创造效益提供有力条件。

4. 35

2. 61

2. 61

4. 65

2. 97

2. 93

-18-15-12-9-6-303691215

烧结

铁水

钢坯

-18 -15 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15计划 实际

十八、唐荣产量单位：万吨

上旬烧结产量 4.65万吨，比预算增加 0.3万吨；铁水产量 2.97万吨，比预算增加 0.36万吨；钢坯产量 2.93万吨，比预算增加 0.32万吨。

736. 52

2220. 26

428. 15

724. 18

2166. 72

427. 78

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000-500050010001500200025003000

烧结

铁水

钢坯炼制费

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000计划 实际

十九、唐荣成本单位：万吨

上旬烧结成本完成 724.18元 /吨，比预算下降 12.34元 /吨；铁水成本完成 2166.72元 /吨，比预算下降 53.54元 /吨；钢坯炼制费完成 427.78元 /吨，比预算下降 0.37元 /吨。

二十、旬总结　　 唐荣上旬生产稳定，除制氧外各工序均超额完成产量计划。尤其炼铁平均日产比计划高 270吨 /天。成本控制方面烧结通过优化配比提高出矿率成本下降。球团生产还未正常，成本较高。炼铁燃料成本控制的较好。燃料比 548 kg/t ，其中焦比 392 kg/t，煤比 156 kg/t。炼钢钢铁料消耗完成 1076kg/，综合成本下降 53.91元 /吨。 上旬在事故控制上加大了力度，没有事故发生。 4月 6日生产 20#管坯低倍出现非金属夹杂物。于 4月 7日对工艺操作要点执行情况进行抽查，发现连铸中间包倾斜，西侧未达到工艺要求，容易产生钢坯质量问题。针对这一现象对炼钢厂技术厂长进行考核，已提高对执行工艺要求的重视，杜绝质量事故。 下旬重点关注： 1、继续保证设备开动率，杜绝事故。 2、稳定生产指标，降低综合成本。 3、加强球团的生产管理，提高出矿率，降低成本指标。