الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

تقرير االستثمار الشھري 2013تقرير شھر ديسمبر

2013 التقرير الشھري

2013ديسمبر 12اإلصدار رقم

تقرير معني بأخبار ومؤشرات االستثمار في مصر

2

:أخبار االستثمار في مصر

مبادرة لتنمية االستثمارات : وزير االستثمار • »الخليجية -المصرية «البينية

صافي االحتياطيات الدولية •

ال خصخصـة ألي شـركة : االستثمار وزير •  قطـاع أعمـال عـام

التشغيل والبطالة •

مشروعان استثماريان : وزير االستثمار • لمجموعة الغانم في مصر

:االستثمارات والتأسيسات

مع » االستثمار « • » تيدا«توقع عقدا نھائياكيلو مترات مربعة بالسويس 6الصينية لتطوير

10%بزيادة .الجديدة التي تم تأسيسھا الشركات •

مصانع صينية جاھزة بنظام اإليجار لتنمية • المشروعات الصغيرة و المتوسطة

م • تي ت دة ال شركات الجدي اعي لل ع القط التوزي

.تأسيسھا

"وزير االستثمار • ترغب في زيادة " آر.بى.آى: مليون دوالر 300استثماراتھا بمصر بـ

دة • شركات الجدي ي ال ساھمين ف الھيكل النوعي للم

. التي تم تأسيسھا

مصر احتفظت باستثمارات : وزير االستثمار • '' ثورتين''مليار دوالر بعد 9أجنبية بقيمة

ا • سھا وفق م تأسي تي ت دة ال شركات الجدي ع ال توزي

.للشكل القانوني للتأسيس

• »FAW« الصينية تخترق السوق األفريقية »الھندسية للسيارات«باتفاق تصنيع مع

م • تي ت دة ال شركات الجدي ي لل ع الجغراف التوزي

.تأسيسھا

شركة عالمية لتطوير مصانع : وزير االستثمار •الحديد والصلب، و قطاع الغزل والنسيج يحتاج

مليار جنيه لتطويره 6

توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة •

.التي تم تأسيسھا قطاعيا

ترفع رأسمالھا المدفوع إلى » مصر للتأمين« • مليار جنيه 2.25

توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة •

.التي تم تأسيسھا وفقا للنوع

وزير االستثمار يضع حجر األساس لمجمع •تجاري ومصنع للتعبئة اآللية للبقوليات الجافة

بالسادس من أكتوبر

شركات • ي ال صدرة ف وال الم ع رؤوس األم توزي

.الجديدة التي تم تأسيسھا وفقا لمصدر التدفق

آالف شركة سعودية تستثمر 3: وزير االستثمار • في مصر

:سوق المال

مؤشرات البورصة المصرية • :مؤتمرات لدعم وتشجيع االستثمار

إجماليات التداول • المصري -المنتدى الخليجي

أداء القطاعات المختلفة • :مؤشرات االقتصاد الكلي

تعامالت المستثمرين • معدل النمو االقتصادي •

رأس المال السوقي • معدل التضخم •

السندات • أسعار الفائدة •

المحتويات

3

»الخليجية -المصرية «مبادرة لتنمية االستثمارات البينية : وزير االستثمار

اون ع ت ن مصر ودول مجلس ال ي أطلق السيد األستاذ أسامة صالح وزير االستثمار مبادرة لتنشيط وتنمية االستثمارات البينية ب .الخليجي تستھدف تحقيق التكامل االقتصادي واالستراتيجي الالزم من أجل مستقبل أفضل للشعوب العربية

ة ر حرك سي ي ى ضرورة ت كز عل وأكد صالح أن المبادرة تحمل أھدافا واضحة ومحددة ومنطقية للسنوات الخمس المقبلة وترتة ي م ى أھ رؤوس األموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية، وتسھيل منح التأشيرات لرجال األعمال العرب، مشددا على ة إل اإلضاف ة، ب ي ع شري ت تفعيل االتفاقيات العربية المشتركة بالتزامن مع القيام بإصالحات اقتصادية محلية وتحديث األطر الط شي ن عرض الفرص االستثمارية العربية الكبرى بصورة واضحة، مشيرا إلى ضرورة إقامة تجمع لھيئات االستثمار العربية لت

.ملف االستثمار العربي امل ك ت اد وال ح ة االت ي رب ع دول ال ى ال وأضاف صالح إن التكتالت والتحالفات االقتصادية العالمية أصبحت سمة غالبة تحتم عل

. اقتصاديا، أن المنطقة تمتلك ما يكفى من القوة والطاقات والموارد المتنوعة التي تؤھلھا لذلكة ق ى ث رھن عل ب ا ي م ة ب ي ل كما أضاف أن االستثمارات العربية وخاصة الخليجية تمثل ثقال مھما في خريطة االستثمارات المحة ي ب ن ارات األج م ث ت ي االس ال ى أن وصول إجم إل ا ت المستثمر الخليجي في االقتصاد المصري وقدرته على تجاوز أزماته، الف

.مليارات دوالر العام المالي الماضي يعكس جاذبية السوق المحلية رغم الظروف غير الطبيعية التي تمر بھا 3المباشرة إلى ة عقب الحق ت ولفت إلى أن الحكومة عكفت على مدار الشھور الماضية على تجاوز اآلثار المترتبة على التطورات السياسية الم

د 2013يونيو 30ثورة زي ھدف جذب م ، واالستمرار في انتھاج السياسات واإلجراءات التي من شأنھا دعم مناخ االستثمار، بة دال ع ق ال من االستثمارات المحلية واألجنبية والعربية التي تولد فرص عمل وتساعد على تقليل معدالت البطالة بما يضمن تحقي

اخ . االجتماعية المنشودة والمستحقة ألبناء ھذا الوطن ن ة م ئ ي ھ ى ت ة عل دول وأضاف إن تشجيع جميع وزارات و مؤسسات الار من خالل م ث االستثمار الھدف الرئيسي لوزارة االستثمار خالل الفترة الراھنة، عبر التنسيق إلزالة العوائق التي تواجه االستى را إل ي ة، مش صادي ت ن االق ي وان تسوية منازعات عقود االستثمار وإبرام التصالحات والعمل على تبسيط اإلجراءات وتعديل القتخصيص ال انتھاء الوزارة من تعديل بعض مواد قانون المناقصات والمزايدات لتمكين الجھات صاحبة الوالية على األراضي ب

.مباشرة للمستثمرين ارات م ث ت ددا من االس واجه ع وأوضح وزير االستثمار أن الحكومة المصرية نجحت في حل العديد من المشكالت التي كانت تتي عززت من العربية القائمة بمصر،بفضل جھود تسوية المنازعات وعمليات التصالح وتسوية العقود، وغيرھا من اآلليات ال

. مناخ االستثمار، مؤكدا أن الحكومة لديھا العزم والجدية لحل مشكالت جميع المستثمرين .جريدة المال: المصدر

ال خصخصـة ألي شـركة قطـاع أعمـال عـام: وزير االستثمار

د أي " المساء" أسامة صالح وزير االستثمار في تصريح خاص لـ السيد األستاذ أكد ح أو طرد أو تشري سري أنه ال نية إطالقا لت

ابضة ق ة ال دا أن الشرك ؤك ة، م ع اب ت عامل بأي شركة بقطاع األعمال العام علي مستوي كافة الشركات القابضة والشركات الم ھ ات للسياحة تقوم حاليا بتطوير وإعادة ھيكلة بعض الفنادق التابعة لھا ومنھا فندق شبرد وأن جميع العاملين يحصلون علي مرتب

.كاملة وكافة مستحقاتھم المالية وال يوجد موظف أو عامل متضرر رغم غلق الفندقال قال إنه ال خصخصة وال بيع إطالقا ألي شركة ويوجد ھناك دراسة انتھت منھا وزارة االستثمار لتطوير شركات قطاع األعمصاد ت اء االق ن ك الشركات في ب ل ت ادي ل ري دور ال العام لتقديمھا لمجلس الوزراء خالل الفترة القادمة والتي تقوم علي عودة ال

.المصري في ھذه الفترة .صحيفة المساء:المصدر

أخبار االستثمار في مصر 1

4

مشروعان استثماريان لمجموعة الغانم في مصر : وزير االستثمار

طاع ق ا في ال م أعلن السيد األستاذ وزير االستثمار أسامة صالح عن أن مجموعة الغانم الكويتية ستبدأ في تنفيذ مشروعين أحدھحو ن در ب ق ة ت ي دئ الزراعي واألخر عقاري سياحي، وأوضح أن المشروع الزراعي في منطقة األقصر بالصعيد على مساحة مب

.ألف فدان، تتمثل في زراعة األشجار وجميع النباتات، بھدف التصدير إلى الدول الخليجيةذا 17أما المشروع الثاني، فھو مشروع عقاري سياحي وإداري بمنطقة كورنيش النيل بالمعادي على مساحة فدان، حيث أن ھ

دة 1974المشروع معطل منذ عام م ة ل ه 40بسبب بعض المشكالت، والتي ظلت في المحاكم المصري ت ف ل ك انت ت ا، وك ام ع .مليون دوالر أما حاليا فالقيمة المحددة لدى مكتب االستشارات ولم يتم الكشف عنھا في الوقت الحالي 500االستثمارية وقتھا

و أكد صالح مع رجل األعمال الكويتي قتيبة الغانم على أن مجموعة الغانم تدرس مجموعة من المشروعات التي تم عرضھا في رة ت ف ا خالل ال ھ المنتدى االستثماري المصري الخليجي الذي عقد أخيرا في القاھرة، مشيرا إلى أن المجموعة ستصل استثمارات

وأضاف وزير االستثمار أسامة صالح أن قدوم المستثمر الكويتي قتيبة الغانم إلى مصر . المقبلة في مصر إلى مليارات الجنيھاتا م رار في مصر، ك ق ت يعد فرصة ذھبية لجذب المزيد من االستثمارات العربية واألجنبية، ومؤشر وعالمة قوية على بدء االس

دى 66سيتم عرض مشروعات أخرى على الغانم من ضمن ت ن مشروعا تم عرضھا على مستثمرين خليجيين من خالل في م .االستثمار المصري الخليجي

اليوم السابع: المصدر

مع شركة » االستثمار « كيلو مترات مربعة 6الصينية لتطوير » تيدا«توقع عقدا نھائيا 10%بالسويس بزيادة

م 6الصينية لتطوير » تيدا« وقعت وزارة االستثمار العقد النھائي مع شركة ج 2ك ي ل ال غرب خ ة بشم صادي ت ة االق طق ن م ال ب

السويس، بعد خالفات مع الشركة ھددت بفسخ العقد لعدم التزامھا بالمھلة القانونية للتوقيع النھائي على العقد والتي انتھت نوفمبر .الماضي

ة صرح السيد األستاذ أسامة صالح، وزير االستثمار إنه تم االنتھاء من جميع البنود المعلقة في العقد المبرم بين الھيئة االقتصاديارات في 500مليار دوالر منھا 2الصينية، متوقعا أن يجذب المشروع استثمارات بقيمة » تيدا«وشركة م ث ت ون دوالر اس ملي

.2014البنية التحتية للمنطقة، على أن تبدأ الشركة الصينية في التنفيذ منتصف عام 25مليون دوالر في العقد النھائي الذي يتضمن 15من قيمة التعاقد تقدر بقيمة % 10إنه تم تحميل المستثمر زيادة : تابع صالحاشرة و 40ووفقا لوزارة االستثمار، يتيح المشروع . جنيھا للمتر ب اشرة، 60ألف فرصة عمل م ب ر م رصة عمل غي ألف ف

طلب % 80مقابل % 20ويتضمن عقد التخصيص وضع حد أقصى للعمالة األجنبية لتكون ت للعمالة المصرية وتغيير النسب يام . رفع رأس المال كما أكد وزير االستثمار أنه من المقرر بدء العمل في تنفيذ ھذه المنطقة الصناعية خالل النصف الثاني من ع

ة 500مليار دوالر ، من بينھا 2، حيث يوفر المشروع استثمارات جديدة تقدر بـ 2014 ي ن ب ارات في ال م ث ت مليون دوالر اس .ألف فرصة عمل غير مباشرة 60ألف فرصة عمل مباشرة و 40التحتية للمنطقة ، كما يتيح

جريدة البورصة: المصدر

مصانع صينية جاھزة بنظام اإليجار لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة

مشروعات ل جار ل ظام اإلي ن ع جاھزة ب راد مصان ي أعلنت غرفة التجارة المصرية الصينية عن اتفاق بين القاھرة وبكين الست . الصغيرة والمتوسطة،بھدف االستفادة من التجربة الصينية في ھذا المجال

ج ي ل ة خ طق ن م وصرح السيد األستاذ أسامة صالح وزير االستثمار إنه سيتم خالل أيام الموافقة على المنطقة الصناعية الصينية بدة خالل ة جدي ي ن السويس، خاصة أنھا ستعزز بقوى تنمية مشروع إقليم قناة السويس، وكشف عن خطة لجذب استثمارات صي

ر ب ن ضمن أك ح الصي تصب ة ل ل ب ق م رة ال ت ف ة 10ال ب رت م دال من ال مر في مصر ب ث ت ي 24دول تس حال وقت ال . في ال

جارب ت وأضح صالح خالل االجتماع األول لتدشين الغرفة أن تجربة الصين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوأشار إلى أن االستثمارات الصينية في مصر . المھمة على مستوى العالم، وبالتالي يمكن تطويعھا بما يناسب التجربة المصرية

جاري 500تصل لنحو ت مليون دوالر وتحتاج لزيادة كبيرة على أرض الواقع خالل الفترة القريبة المقبلة كما أن حجم التبادل ال .مليار دوالر 8يصل لنحو

جريدة مصر العربية: المصدر

5

مليون دوالر 300ترغب في زيادة استثماراتھا بمصر بـ" آر.بى.آى: "وزير االستثمار

حو " آر. بى. آى" كشف أسامة صالح وزير االستثمار عن رغبة شركة ن ة ب مصري األمريكية في زيادة استثماراتھا في السوق ال .وذلك من خالل التمويل الممنوح من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 2014مليون دوالر خالل العام الجديد 300

جاوز الـ 30جدير بالذكر أن الشركة تعمل في مصر منذ ت ون دوالر 400عاما بحجم استثمارات داخل السوق المصرية ي ي ل مل من 40بمنطقة العلمين وجبل الزيت بالسويس، كما نجحت الشركة خالل الفترة الماضية في إنتاج ما يزيد على ي رم ون ب ي مل

شر ت ن تي ت ة وال ى مصر من خالل نشاط الشرك ار دوالر إل ي ل البترول والغاز الطبيعي، وساھمت في جلب ما يقرب من م . مشروعاتھا االستثمارية بكل من الواليات المتحدة األمريكية وباكستان وسوريا ومصر

اليوم السابع: المصدر

'' ثورتين''مليار دوالر بعد 9مصر احتفظت باستثمارات أجنبية بقيمة : وزير االستثمار

ورة قت ث تي سب رة ال ت ر 25صرح السيد األستاذ أسامة صالح وزير االستثمار أن االستثمار األجنبي في مصر خالل الف اي ن يد 8بلغ نحو 2011 ذاك، وأك ة في الشرق األوسط آن ي ب مليارات دوالر سنويا، وھو ما كان يعد أكبر أرقام االستثمارات األجن

.الوزير أنه ال صحة لما تردد في بعض وسائل اإلعالم بشأن أن المستثمرين األجانب أوقفوا استثماراتھم في مصر بعد الثورةدا أن 9.02وأضاف صالح إن مصر بعد ثورتين متتاليتين تمكنت من االحتفاظ بـنحو ؤك ة، م ي ارات خارج م ث مليار دوالر است

ا حوظ ل ا م االستقرار السياسي ھو بداية جديدة الستقرار االقتصاد المصري متوقعا أن يشھد الشارع المصري استقرارا اقتصادي .بعد االستفتاء على الدستور

ي ھيئة العامة االستثمار تسعى إلى'' كما أشار إلى أن ون إعطاء المستثمرين األجانب ضمانات حفاظا على حقوقھم، في إطار قانا تسعى ھ تحمي تعاقداته ويتم أيضا مراجعة جميع القوانين الخاصة بحماية المستثمر لجذبھم أكثر لالستثمار داخل مصر، كما أن

.'إلى تسوية المشاكل مع المستثمرين بعيدا عن التحكيم الدولي جريدة مصراوي: المصدر

»FAW« الھندسية للسيارات«الصينية تخترق السوق األفريقية باتفاق تصنيع مع«

الصينية FAWوقعت الشركة الھندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى عقد شراكة مع شركة إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الصين تقوم األخيرة بمقتضاه بتصنيع سياراتھا عبر خطوط إنتاج الشركة الھندسية

.2014من اإلنتاج لألسواق األفريقية على أن يتم اإلنتاج بشكل فعلى أواخر عام % 50وتغذية السوق المحلية وتخصيص

مليون دوالر إلعادة ھيكلة خطوط إنتاج الشركة 60وتبلغ التكلفة االستثمارية التي سيتم ضخھا من جانب الحكومة الصينية نحو 2006الھندسية لصناعة السيارات ضمن برنامج مساعدة الصناعة في أفريقيا الذي أعلنت الحكومة الصينية عنه في عام

مليار دوالر من خالل بنك تنمية الصادرات الصيني والذي يفرض أن تكون إحدى الشركات الصينية شريكا 5ورصدت له نحو .في المشروع

و قد حضر توقيع البروتوكول وزير االستثمار أسامة صالح ورئيس الشركة القابضة للنقل البحري والنھري اللواء محمد يوسف

«فاو »ورئيس الھندسية لصناعة السيارات رأفت مسروجة ومثل الجانب الصيني في التوقيع موسى دونج رئيس تسويق شركة .الوكيل ألحصري للشركة الصينية في مصر IDIالصينية في الشرق األوسط وأفريقيا إلى جانب وليد توفيق رئيس شركة

ومن جانبه أكد اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والنھري إن التوقيع مع الجانب الصيني سيكون له

عظيم األثر في إعادة الشركة الھندسية لإلنتاج من جديد خاصة أن ھناك رغبة من الجانب الصيني بأن تكون مصر قاعدة .لصناعة السيارات الصينية والتي ستكون بوابتھم للنفاذ إلى باقي الدول األفريقية والشرق أوسطية

جريدة المال: المصدر

6

شركة عالمية لتطوير مصانع الحديد والصلب، و قطاع الغزل والنسيج : وزير االستثمار

مليار جنيه لتطويره 6يحتاج ادة أعداد دراسة إلع كشف السيد األستاذ أسامة صالح وزير االستثمار عن تكليف أحدي شركات الخبرة العالمية المتخصصة ب

راجع تأھيل مصانع الحديد والصلب بحلوان و تطويرھا بما يحقق زيادة اإلنتاج وتحويلھا من الخسارة إلى الربح و ذلك بعد أن ته 8000مليون جنيه وتحقيقھا خسائر سنوية تصل إلى 500حجم مبيعات الشركة إلى مليار و ح ان مليون جنيه، وأوضح صال

ر و طوي سيتم االنتھاء من الدراسة نھاية الشھر القادم لتبدأ الخطوات التنفيذية علي أرض الواقع و انه سيتم تمويل مشروعات التم ت ي ه س دا إن ؤك إعادة التأھيل من البنوك المحلية فضال عن طرح جزء من أسھم الشركة في البورصة لتوسيع قاعدة المساھمة م

. االحتفاظ بجميع العاملين بالشركة

ا اطھ ب كنت من اح م ة ت ي ال ح ة ال كما أكد صالح أن قطاع الغزل والنسيج تعرض لمؤامرة خالل السنوات الماضية وأن الحكوم .مليارات جنيه 6بتحركات سريعة إلنقاذ الصناعة مشيرا إلى أن ھناك خطة موضوعة لتطوير الصناعة تحتاج إلى

صحيفة األخبار: المصدر

مليار جنيه 2.25ترفع رأسمالھا المدفوع إلى »مصر للتأمين«

ه، 2.25مليون جنيه ليصل 250اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مصر للتأمين أمس زيادة رأسمالھا المدفوع بقيمة مليار جنيي دول وى ال أضاف عادل موسي، رئيس مجلس إدارة مصر للتأمين إن الشركة تسعى للحصول على تصنيف ائتماني على المستمن خالل زيادة رأس المال المدفوع من احتياطياتھا ودون مساھمة الشركة القابضة، كما تمت زيادة المخصصات الفنية لمختلف

ا 30وأضاف أن الشركة ستتقدم للحصول على التصنيف االئتماني قبل . الفروع التأمينية ھ ال ادة رأسم زم زي ت ع ل وت يونيو المقب .مليار جنيه 2.5ليصل إلى 2014/ 2013مليون جنيه أخرى بنھاية العام المالي 250المدفوع بقيمة

ا % 58من سوق تأمينات الممتلكات والتأمينات العامة مقابل% 61.5كما أشار موسى إلى استحواذ شركته على ق م العام السابدل % 68اعتبره انجازا على المستوى الفني، كما تستھدف الشركة زيادة حصتھا السوقية إلى خالل السنوات المقبلة الثالث بمع

% 10نمو ه 4.3بقيمة % 17.5ولفت إلى معدالت النمو المحققة على مستوى األقساط المباشرة والتي بلغت . سنويا ي ن مليار جى 520ليصل % 27مليار العام الماضي بجانب نمو أقساط إعادة التأمين الوارد بنسبة 3.7مقابل د عل زي مليون جنيه والتي ت

.األقساط المحققة ببعض الشركات المتخصصة في إعادة التأمين بالمنطقة

جريدة البورصة: المصدر

يضع حجر األساس لمجمع تجاري و مصنع للتعبئة اآللية للبقوليات الجافة وزير االستثمار بالسادس من أكتوبر

ة السيد األستاذ قام ن دي م أسامة صالح وزير االستثمار بوضع حجر األساس لمشروع إنشاء مجمع تجاري بمنطقة غرب سوميد ب

ة 52السادس من أكتوبر، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بـ ساھم م ة ال ه الشرك م ي ق ذي ت مشروع ال مليون جنيه، حيث يھدف الد ل التابعة ، إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير) العبد( المصرية للمقاوالت ائ ع وزارة االستثمار، إلى تعظيم ال

ار 3050االستثماري للشركة، وإنشاء مخازن وسوبر ماركت على مساحات أفضل األسع ع ب ع السل ي م جم دي ق ت ع ل رب متر مك ذل لمواطني مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك تحقيق عائد استثماري للشركة من خالل تأجير المحالت الشاغرة، بما يضمن ك

.تنوع األنشطة بالمجمع التجاري ومن ثم الخدمة المقدمة للمواطنينة –األرز –كما قام صالح بوضع حجر أساس لمشروع آخر يستھدف إنشاء مصنع للتعبئة اآللية للسكر ع الشرك ب ت البقوليات، ي

حيث يستھدف ھذا ،مليون جنيه 12المصرية لتجارة الجملة بمنطقة مخازن الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة استثمارية ة ام ع راطات الصحة ال المشروع التعبئة اآللية لألغذية الجافة بما يتيح منتجات معبأة عالية الجودة، واإلنتاج وفق متطلبات اشت

ة .. واألمان، وطبقا للمواصفات القياسية، بما يضمن جودة المنتج من حيث التعبئة والتغليف اب رق كما يستھدف المشروع إحكام الة من على مراحل تداول ھذه البضائع الغذائية، بدء من اإلنتاج والنقل ثم التخزين والتوزيع، مع رفع كفاءة إدارة أصول الشرك

.خالل ترشيد استخدام الموارد المتاحة إلنشاء وتشغيل المصنع جريدة اقتصاد: المصدر

7

آالف شركة سعودية تستثمر في مصر 3: وزير االستثمار

مر السعودي ث أكد السيد األستاذ أسامة صالح وزير االستثمار أن العالقات المصرية السعودية االقتصادية قديمة جدا إذ أن المستك في مصري وجاء ذل ھو األقدر علي تحمل كافة العقبات في مصر وموقف السعودية الرائع تجاه مصر دعم ثورة الشعب ال

ركز في 3كلمته خالل تدشين الجمعية المصرية السعودية لرجال األعمال أن ھناك أكثر من ت آالف شركة سعودية في مصر ت .القطاع الصناعي والخدمي والسياحي ومؤخرا في القطاع والزراعي

ى أن ا إل ت خاص، الف طاع ال ق ة مع ال جي ي رات ت ة اإلس وأضاف صالح إن خارطة الطريق االقتصادية لمصر تقوم على الشراكذه 628االستثمارات السعودية في القاھرة لم تتأثر بالثورة ووصلت إلي نحو وقف ھ ت م ت ر ول اي ن ورة ي د ث ع ون دوالر ب ي ل م

. االستثمارات مھما بلغت الظروف

مع مصر إذ إن ا ب ال وق ا ب ومن جانبه أكد السيد أحمد قطان سفير السعودية بالقاھرة على أن المملكة العربية السعودية ستقف قل .القيادة والشعب السعودي على ثقة برجال ونساء وحضارة مصر وأنھم قادرون على مواجھة اإلرھاب

و أضاف إن مصر ستعود إلى ريادتھا للعالم العربي بجانب المملكة العربية السعودية وسنكون سندا ودعما لھذه الجمعية في كل ر ما يتعلق بأعمالھا وتوطيد أركانھا لتساھم في دعم االستثمارات إذ إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في زيادة سنوية منذ يناي

٢٠١١.

جريدة أقتصاد: المصدر

8

: مؤتمرات لدعم و تشجيع االستثمار

الخليجي -المنتدى المصريمستثمر من كبار رجال المال 500بحضور أكثر من 2013الخليجي األول في ديسمبر -عقد المنتدى االستثماري المصري

واألعمال من األمارات و السعودية و الكويت إلى جانب عدد كبير من المسئولين التنفيذيين في الدول المشاركة بالمنتدى،على ورش عمل متخصصة لدراسة خطط القطاعات المختلفة وفرص االستثمار والمشروعات المتاحة في 7ھامش المنتدى عقدت

مجاالت الطاقة المتجددة واإلسكان والزراعة والبترول والسياحة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمواصالت وذلك في كما شھد المنتدى لقاءات مكثفة بين رجال األعمال المصريين و . إطار تفعيل حقيقي وتقوية للشراكة اإلستراتيجية مع دول الخليج

الخليجين للتنسيق وتبادل اآلراء حول العديد من المشروعات المشتركة بھدف خلق شراكات اقتصادية تدعم االقتصاد المصري وتفتح مجاالت أوسع في التعاون والتكامل بما يلبي تطلعات وطموحات جميع األطراف في ظل تراجع االستثمارات األجنبية بعد

من المتوقع أن يشھد االقتصاد المصري خالل الفترة المقبلة العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات البتر . ثورة ينايروتتمثل أبرز النتائج التي تم الوصول إليھا . وكيمياويات وإلسكان والسياحة والصناعات الغذائية يقدر بمليارات الدوالرات

: خالل المنتدى فيما يلي

وقع الصندوق االجتماعي للتنمية المصري، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع اإلماراتي اتفاقية لوضع إطار عمل لالستثمار •مليون دوالر، وذلك 200في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر في مصر، بتمويل إماراتي

على ھامش المنتدى االستثماري المصري الخليجي الذي بدأ أعماله في القاھرة، إن االتفاقية نصت على استثمار دولة ألغراض تنمية المشاريع الصغيرة ) مليون درھم 736ما يعادل (مليون دوالر 200اإلمارات عبر صندوق خليفة مبلغ

.ومتناھية الصغر المصرية بما يضمن المساھمة في تحقيق األثر االجتماعي واالقتصادي المنشود في مصر

مليار دوالر 50مشروعا جديدا بتكلفة استثمارية تتجاوز 66بدأت مفاوضات جادة مع مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ • .مشددا على أن االستثمار الخليجي يحتل أولوية لدى مصر

مليون 100برأسمال ”فرص“أعلن عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس األعمال المصري السعودي عن إنشاء شركة • .لایر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

تم فيھا االتفاق على تيسير حركة رؤوس األموال والتأشيرات ” الخليجية -المصرية“مبادرة لتنمية االستثمارات البينية • .والعمالة وإعادة النظر بالبنود الجمركية

مستثمرا من اإلمارات، والكويت،والسعودية، وسننظر في التشريعات التي 19أن ھناك عدة مصالحات وتم التسوية مع • .تعطى مرونة في التسويات

وكشف أحمد آل سودين رئيس . مليارات دوالر 10عزمھم ضخ استثمارات جديدة في سوق العقارات المصرية بقيمة •مليارات 10المنظمة العربية لالستثمار العربي أن مستثمرين إماراتيين يعتزمون ضخ استثمارات إماراتية في مصر بقيمة

.دوالر في القطاع العقاري الفترة المقبلة

. شركات في السوق المصرية في قطاعات الزراعة والعقارات والبتروكيماويات 4دراسة مستثمرين سعوديين تأسيس •وينتظر مستثمرون عرب انتھاء الحكومة من إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس، في الوقت الذي تستعد دول اإلمارات والسعودية والكويت لالستثمار في المشروع من خالل صناديقھا السيادية، فيما أبدى

مليار جنيه 500القطاع المصرفي استعداده لتوفير التمويل الالزم للمشروعات المزمع إقامتھا بالمحور استنادا على توافر كما استعداد الصناديق السيادية التابعة لكل من حكومات اإلمارات والسعودية والكويت استعدادھا . سيولة نقدية بالبنوك

للدخول في المشروعات التي ستطرح بمحور القناة، مؤكدا أن الصناديق السيادية ستكون أولى الجھات التي ستضخ .استثمارات في مشروعات المحور، نظرا لتلقيھا تعليمات من حكوماتھا

9

، ،والبترول االتصاالت : وذلك في قطاعات ، فرصة استثمارية جديدة علي المستثمرين الخليجيين 60 طرحت الحكومة • . واإلنشاء والتشييد ، واإلسكان ، والنقل ، والبنية التحتية ، ، والكھرباء والسياحة

شھد اتفاق عدد من مستثمري دول الخليج على االستثمار في مشروعات تحليه المياه ومشروعات توليد الطاقة من الشمس، •و إقامة عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية وخاصة في الغردقة، وشواطئ البحر األحمر، وإقامة مشروعات

.البتروكيمياويات ومناطق صناعية لوجيستية في تنمية شمال غرب خليج السويس

6نحو فرصة استثمار في قطاع النقل تتمثل في الطرح والسكك الحديدية والموانئ والنقل النھري باإلضافة إلى 28طرح • .فرصة استثمار سيتم طرحھا خالل المنتدى المصري الخليجي 60فرص في قطاع السياحة ضمن

10

:معدل النمو االقتصاديالي ة بنحو %2.6نحو 2012/2013بلغ معدل النمو االقتصادي خالل الربع األول من العام الم ع األول % 0.2مقارن خالل الرب

الي ام الم ن الع ادة 2011/2012م ة وزي صادية الھام ات االقت ن القطاع ددا م افي ع و تع دل النم ي مع اع ف ذا االرتف ، ويعكس ھالي ام الم ة الع دل النمو االقتصادي بنھاي اع مع ى ارتف ا عل /2012مساھمتھا في النشاط االقتصادي األمر الذي يعد مؤشرا ايجابي

2013 .

معدل النمو االقتصادي) 1(شكل رقم

وزارة التخطيط: المصدر

:التغير في معدل التضخم

ستھلكين ا ألسعار الم دل التضخم وفق تشير البيانات الصادرة عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى أن التغير في مع

. 2012خالل شھر ديسمبر% 0.2مقارنة بنحو 2013خالل شھر ديسمبر%1.3 -بلغ نحو) على أساس شھري(

)على أساس شھري(التغير في معدل التضخم وفقا ألسعار المستھلكين ) 2(شكل رقم

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

االقتصاد الكلي 2

11

:أسعار الفائدةتخفيض سعري عائد 2013ديسمبر 25قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعھا يوم الخميس الموافق

على التوالي، وتخفيض سعر عمليات إعادة الشراء % 9.25و% 8.25اإليداع واإلقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى (Repo) 8.75وسعر االئتمان والخصم عند مستوى % 8.75عند مستوى .%

أسعار عائدي اإليداع واإلقراض لليلة الواحدة لدي البنك المركزي) 3(شكل رقم

البنك المركزي المصري: المصدر

:صافي االحتياطيات الدوليةة 17نحو 2013بلغ صافي االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري في نھاية شھر ديسمبر ار دوالر، ومن ناحي ملي

سمبر ة شھر دي ة بنھاي ات الدولي ا صافي االحتياطي تي يغطيھ سلعية ال واردات ال 3.3نحو 2013أخرى فقد بلغ عدد شھور ال . شھرا

) بالمليار دوالر(صافي االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ) 4(شكل رقم

البنك المركزي المصري: المصدر

%

12

التشغيل والبطالةام % 13.4نحو -وفقا ألحدث مسح تم القيام به على عينة من القوة العاملة -بلغت معدالت البطالة ع الثالث من ع 2013في الرب

.2012في نھاية الربع الثالث من عام % 12.5مقارنة بنحو

معدالت البطالة في مصر) 5(شكل رقم

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

13

الجديدة التي تم تأسيسھا الشركاتسمبر بي خالل شھر دي تي أسسھا القطاع الخاص المصري والعربي واألجن عدد 2013بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة ال

2013وقد بلغ المعدل اليومي للتأسيس خالل شھر ديسمبر . 2012شركة خالل شھر ديسمبر 829شركـة مقارنة بـنحو 846سمبر 38عدد سھا خالل شھر دي 2013شركة يوميا في المتوسط، بينما بلغ المتوسط األسبوعي للشركات الجديدة التي تم تأسي 211نحو .شركة جديدة أسبوعيا

2013المعدل األسبوعي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل ديسمبر ): 6(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار: المصدر

التوزيع القطاعي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا

فقد بلغ إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا نحو 2013 ديسمبرتصدر قطاع الخدمات اھتمام المستثمرين خالل شھر

شركة، ثم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 99بواقع التشييد والبناءشركة، ثم قطاع 205شركة، ثم قطاع الصناعة بنحو 385

.شركات 35شركة، وأخيرا قطاع السياحة بواقع 57شركة، يليه قطاع الزراعة بنحو 65المعلومات بواقع

2013التوزيع القطاعي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل ديسمبر ): 7(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

االستثمارات والتأسيسات 3

14

مليون جنيه 1118.0وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي رؤوس األموال المصدرة للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا قد بلغ نحو مليون جنيه، ثم قطاع 349.6وقد نجح قطاع الصناعة في جذب رؤوس أموال مصدرة بلغت نحو ،2013 ديسمبرخالل شھر

مليون 150.5مليون جنيه، ثم قطاع السياحة بنحو 250.1مليون جنيه، ثم قطاع التشييد والبناء بنحو 310.8الخدمات بنحو مليون 45.0جنيه، يليه قطاع الزراعة حيث بلغ حجم رؤوس األموال المصدرة للشركات الجديدة التي شھدھا ھذا القطاع نحو

.مليون جنيه 12.0جنيه، وأخيرا قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بنحو

2013التوزيع القطاعي لرؤوس أموال الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل ديسمبر ): 8(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

الھيكل النوعي للمساھمين في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا

سھا نحو م تأسي تي ت سمبر خالل شھر% 13.8بلغ نصيب اإلناث من المساھمات في الشركات الجديدة ال غ 2013دي ا بل ، فيم

ساھمات نحو الي الم ذكور من إجم سبة %65.8نصيب ال ة ن ان للشخصيات االعتباري ا ك ساھمات في % 20.5، بينم من الم

. 2013 ديسمبرالشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر

2013التوزيع النوعي للمساھمين في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر ديسمبر ): 9(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

15

توزيع الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا وفقا للشكل القانوني للتأسيس

2013 ديسمبراألشكال القانونية من حيث عدد الشركات التي تم تأسيسھا خالل شھر " المسئولية المحدودة" شركات تصدرتالتوصية " شركات، تلتھا %23.2بنسبة " الشركات الفردية"ثم % 25.4بنسبة " شركات المساھمة"ثم % 38.2بنسبة %.5.4بنسبة تقدر بنحو " التضامن"، وأخيرا شركات %7.8بنسبة " البسيطة

طبقا للشكل القانوني للتأسيس 2013توزيع الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل ديسمبر ): 10(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

التوزيع الجغرافي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا

للتوزيع 1118.0شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 846تأسيس 2013 ديسمبرشھد شھر مليون جنيه، وطبقا

فقد تصدرت محافظة الجيزة محافظات الجمھورية بعدد 2013 ديسمبرالجغرافي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر

. شركات لكل منھم 10شركة، تلتھا محافظات القاھرة، والشرقية، وسوھاج بعدد 11شركة، ثم محافظة اإلسكندرية بعدد 12

وبالنسبة لرؤوس األموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسھا فقد جاءت محافظة السويس في المرتبة األولى بين محافظات

من حيث حجم رؤوس األموال المصدرة حيث بلغت رؤوس األموال المصدرة للشركات 2013 ديسمبرالجمھورية عن شھر

مليون جنيه، ثم محافظة 19.5مليون جنيه، تلتھا محافظة أسيوط باستثمارات بلغت 41.3التي تم تأسيسھا بالمحافظة نحو

ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للشركات مليون جنيه، 13.7في المرتبة الثالثة باستثمارات تقدر بنحو القاھرة :2013الجديدة التي تم تأسيسھا ورؤوس األموال المصدرة وتقديرات فرص العمل خالل شھر ديسمبر

16

التوزيع الجغرافي للشركات التي تم تأسيسھا ورؤوس األموال المصدرة وتقديرات فرص العمل خالل شھر ): 1(جدول رقم 2013ديسمبر

الھيئة العامة لالستثمار: المصدر

17

توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا قطاعيا

بتوفير إجمالي فـــرص عمل للمصريين تقدر بنحو 2013 ديسمبريقدر أن تقوم الشركــات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر

فرصة عمل في مجال 427فرصة عمل في مجال اإلدارة، و 2523فرصة عمل حرفية، و 3151فرصة عمل منھا 6581

فرصة عمل في 91فرصة عمل في مجال الخدمات الطبية، ونحو 232فرصة عمل في مجال الزراعة، و 157الھندسة، و

.مجال السياحة

سمبر): 11(شكل سھا خالل شھر دي م تأسي تي ت دة ال شركات الجدي ديرات فرص العمل في ال ع تق ا لقطاع 2013توزي طبق التوظيف

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا وفقا للنوعي % 58.3يقدر أن يبلغ نصيب الذكور من فرص العمل التي سيتم توفيرھا اث بحوال در نصيب اإلن ا يق ل، فيم من فرص العم

. من فرص العمل الجديدة للذكور أو اإلناث على حد سواء% 33.9من اإلجمالي، ويقدر أن يتم توفير % 7.9

2013التوزيع النوعي لتقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر ديسمبر ): 12(شكل

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

18

توزيع رؤوس األموال المصدرة في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا وفقا لمصدر التدفق

ديسمبرتصدرت إجمالي مساھمات المصريين في رؤوس األموال المصدرة في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر

من إجمالي % 4.2، بينما بلغت نسبة مساھمة االستثمارات العربية نحو %91.9حيث بلغ إجمالي تلك المساھمات نحو 2013

%.4.0المساھمات، فيما بلغت نسبة االستثمارات األجنبية نحو

سمبر ): 13(شكل ا لمصدر 2013توزيع رؤوس األموال المصدرة في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر دي طبق التدفق

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

19

:مؤشرات البورصة المصرية

9.68نقطة مسجال ارتفاعا بلغ 6,783ليغلق عند مستوى 2013خالل تعامالت شھر ديسمبر 30ارتفع مؤشر إيجي إكس

% 4.55ارتفاعا بنحو 70، بينما على جانب األسھم المتوسطة فقد مالت إلى االرتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس %

.نقطة 923مغلقا عند مستوى % 6.48فسجل ارتفاعا بنحو 100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 542مغلقا عند مستوى

تطور مؤشرات البورصة المصرية ): 2(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

إجماليات التداول

مليون 3,454مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.4نحو 2013بلغ إجمالي قيمة التداول خالل شھر ديسمبر

4,059مليار جنيه وكمية تداول بلغت 13.0ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرھا 494ورقة منفذة على

.ألف عملية خالل الشھر الماضي 525مليون ورقة منفذة على

مليون ورقة منفذة على 61.2مليون جنيه وكمية تداول بلغت 238.1أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرھا

من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، % 67.4، ھذا وقد استحوذت األسھم على 2013عملية خالل ديسمبر 29,931

.2013خالل ديسمبر % 32.6في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو

إجماليات السوق): 3(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

سوق المال 4

20

2013شركات مقيدة من حيث كمية التداول خالل شھر ديسمبر 10أنشط ): 3(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

:أداء القطاعات المختلفة

و ذلك كما ھو موضح %. 21، حيث بلغ حوالي 2013حقق قطاع األغذية والمشروبات أعلى عائد ايجابي خالل ديسمبر :بالشكل التالي

:2013أداء القطاعات المختلفة خالل شھر ديسمبر ): 14(شكل

البورصة المصرية: المصدر

21

:تعامالت المستثمرين

من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب على نسبة % 87.07سجلت تعامالت المصريين نسبة

309.81وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل األجانب غير العرب صافي بيع بقيمة % 5.53والعرب على % 7.40

، وذلك بعد 2013مليون جنيه ديسمبر 145.06بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة . 2013مليون جنيه خالل ديسمبر

.استبعاد الصفقات

مليون جنيه منذ بداية 2,001.05والجدير بالذكر أن صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره

.مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات 79.96، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 2013عام

2013ديسمبرخالل شھر ) األجانب والمصريين(تعامالت المستثمرين ): 15(شكل

البورصة المصرية: المصدر

50.01من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد بنسبة % 49.99استحوذت المؤسسات على .، وذلك بعد استبعاد الصفقات2013مليون جنيه ديسمبر 97.97، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة %

)األفراد والمؤسسات(تعامالت المستثمرين ): 16(شكل

البورصة المصرية: المصدر

22

رأس المال السوقي:

سمبر 427سجل رأس المال السوقي لألسھم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو ة دي ه في نھاي ار جني ك 2013ملي وذل

:كما ھو موضح بالجدول التالي، %6قدره 2013بارتفاع عن شھر نوفمبر

2013خالل شھر ديسمبر رأس المال السوقي): 4(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

السندات:

سندات 4,324بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو ى ال الي حجم التعامل عل غ إجم ا بل شھر، كم ذا ال ه ھ مليون جني

: ألف سند تقريبا، وذلك كما ھو موضح بالجدول التالي 3,992نحو 2013ديسمبر لشھر

2013السندات خالل شھر ديسمبر قيمة التداول على ): 5(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

23

ةلحرلإلطالع على المزيد من التقارير والدراسات يمكن زيارة الموقعين إللكترونيين لوزارة االستثمار والھيئة العامة لالستثمار والمناطق ا

http://www.investment.gov.eg http://www.gafinet.org

إصدارات وتقارير سابقة

:إصدارات دورية

) 2013نوفمبر -يناير (تقارير شھرية باللغتين العربية واإلنجليزية •

) 2013 -2012الثالث / الثاني / الربع األول (تقارير ربع سنوية باللغتين العربية واإلنجليزية •

2013العرض التقديمي لمؤشرات االقتصاد الكلي حتى نوفمبر •

:إصدارات غير دورية

2013لمحة عن االقتصاد المصري نوفمبر •

2013لمحة عن االقتصاد المصري •

2012لمحة عن االقتصاد المصري •

2010استثمر في مصر •

2009اإلحصاءات الحيوية والمؤشرات الرئيسية لالستثمار في مصر •

24

جھة النشر

جمھورية مصر العربية

: جھة النشر الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

إعداد مني فريد بدران. د عمرو أبو العال أحمد إسماعيل أسماء أنيس منى عماد عال ممدوح

www.gafinet.org

يوزع ھذا التقرير داخل جمھورية مصر العربية وخارجھا على األشخاص والجھات المعنية بمتابعة أداء االستثمار المصري

وال يجوز استخدام المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير دون اإلشارة إلى مصدرھا

الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة