구기모 강사의 에버노트로 하는 고객관리 20140514
DESCRIPTION
에버노트로 하는 고객관리TRANSCRIPT
에버노트로 하는 고객관리
리치플래너
구기모 팀장
강사 프로필
구기모 (주)리치플래너 팀장
주요경력사항
SCL 대표강사, (주)리치플래너 팀장, 평생자산관리연구소 연구원,
한국평생교육원 스마트강사 자격과정 전임 강사, 재테크 및 재무설계 전문강사
보험인협동조합 전문강사(세일즈맨을 위한 스마트워크 과정)
(전)ING Life 한겨레지점 부지점장, (전)모네타금융센터 수석컨설턴트
강의경력사항
한국상수도협회, 전남공무원교육원, 인천교육연수원, 충남대학교, 경일대학교, 부산 신라대학교, 원
주마이스터고등학교, 한국시설안전공단, ING life, 메트라이프, ACE Life, iFA, (주)태웅, 전주상공회
의소, 광주여성인력센터, 순천JIC, 광주YWCA, 장수군청, Bin Space, 한국평생교육원, 대구 소상공
인센터, 광주상록회관, 부산인적자원개발원, 대구코세아, 대구서구청, 우체국금융개발원, (주)리치
플래너, 대구엑스코, 밸류인베스트코리아, 가천대학교, 세라믹기술원, 동의대학교, 한국공연장매니
저협회, 블루스퀘어 및 500여개의 중소기업
Contents
• 아날로그 vs 디지털
• 에버노트
• 공유하기
• 아이디어
• 고객관리
• Google Alerts
• Feedly
• Youtube
• Slideshare
• IFTTT
아날로그 vs 디지털
아날로그 vs 디지털
망각, 분실, 착오, 장소 및 시간의 제약
고객의 전화: ‘제가 가입 한 상품이 무엇인가요?’ 상담: ‘5년전에 추천해주신 펀드 목록 좀 알 수 있나요?
고객관리 파일을 분실 회사 또는 지점의 이사
이직 고객관리 파일을 찾는데 걸리는 시간
점점 많아지는 자료의 양
Evernote
Evernote
필리빈 에버노트 CEO
“ 에버노트의 목표는,
모든 사람들에게 두 번째 뇌를
선사하는 것이다. ”
Evernote
Apple, Android
Evernote
에버노트 프리미엄_월 5$, 1년 45$
오프라인 작업 업로드 용량 노트용량 공유노트북 암호잠금 스마트한
검색
일반사용 불가능 60M 10M 불가능 불가능 약함
프리미엄 가능함 1G 100M 가능 가능 완벽함
Evernote
에버노트의 구성
Evernote
용어정리
노트, 노트북, 스택
동기화
태그
Evernote
노트의 구성
Evernote
클리핑하기_Evernote Web Clipper
Evernote
클리핑하기_Evernote Clearly
Evernote
노트검색하기
Evernote
태그로 검색하기
Evernote
노트 공유하기
Evernote
노트 공유하기
Evernote
노트 공유하기
Evernote
공유노트북 설정하기
아이디어_에버노트의 활용
Evernote
개인자료_프랭클린플래너, 캘린더, 신분증, 통장사본, 보안카드 등
Evernote
음악파일
Evernote
바로가기, 이메일
Evernote
약도
Evernote
아이 자료
Evernote
일기, 감사일기
Evernote
메모_앱 연동, 사진촬영 등
Evernote
사진첩_태그의 적절한 활용
Evernote
영수증, 세금 등_통계 및 AS 등에 활용
Evernote
Weekly Report
Evernote
IFTTT_트위터, 페이스북, 블로거 등
Evernote
Evernote Food_Food, 여행기, 포스팅, 매뉴얼 등
고객관리
Evernote
청약서부본(스캔, 촬영)
파일명-고객명으로 변경
노트북생성(청약서부본)
각 노트별 첨부(고객명)
태그달기(고객, 상품 등)
동기화
Evernote
자료의 종류로 노트북 구성(태그, 제목의 결정)
중요한 고객은 노트북을 따로 구성(각 이벤트 별 노트구성)
Evernote_태그의 구성
상품군1(투자, 보장)
상품군2(보험, 펀드, 주식 등)
고객명
상품명
회사명
변액
등급
Process(P, TA/AP, F/F, P/C, CS…)
기타 등등
Evernote
고객관리_보험금 청구서
Evernote
고객관리_자동차보험(PDF, 캠스캐너)
Evernote
고객관리_가입안내서(PDF 파일)
Evernote
고객관리_재무설계자료, FF자료(오피스파일)
Evernote
고객관리_기존 보험증권 등(사진촬영)
Evernote
고객관리_펀드변경 등
Evernote
팀 관리, 팀원 관리
정보 및 자료수집의 문제점
정보 및 자료수집의 문제점
시간과 잘못된 정보
Google Alerts
Google Alerts
Keyword
Google Alerts
Google Alerts
Google Alerts
검색어 등록, 수신위치 설정 등
Google Alerts
Gmail or Evernote
Google Alerts
Filtering
Google Alerts
Google Alerts
Alerts Label
Google Alerts
Alerts Label
Google Alerts
Evernote_Notebook
RSS
RSS
Really Simple Syndycation
RSS
Feedly
Feedly_App(free)
RSS_Feedly
Youtube
Youtube
채널 구독하기
Youtube
Channel
Youtube
Gmail_inbox
Slideshare
Slideshare
Slideshare
Slideshare
Follow
IFTTT
IFTTT
IFTTT
Join, Sign in
IFTTT
Create a Recipe
IFTTT
IFTTT
IFTTT
Facebook Page_Richrule
IFTTT
Evernote_Create a note
IFTTT
Evernote_Create a note
IFTTT
Evernote_Create a note
Contents
• 아날로그 vs 디지털
• 에버노트
• 공유하기
• 아이디어
• 고객관리
• Google Alerts
• Feedly
• Youtube
• Slideshare
• IFTTT
