台灣電子電機產業網路大數據分析調查報告

調查日期：2015/12/10~2014/3/9調查單位：DAILYVIEW網路溫度計

十年前，要抓住網路民意靠廣告、電郵就足夠！

1,274萬56.5%

2004FACEBOOK 尚未成立政府、企業、政治人物只有電子郵件跟網友溝通

*數據資料來源:財團法人台灣網路資訊中心(Taiwan Network Information Center, TWNIC)

年

現在，台灣網路資訊發展密集網友可沒那麼好搞定！

2014

1,763萬76.6%

FACEBOOK 2008進軍台灣、PTT WEB版推出政府、企業、媒體極度重視網路民意

*數據資料來源:財團法人台灣網路資訊中心(Taiwan Network Information Center, TWNIC)

年

鄉民的意見，是危機，更是商機!

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資料量： 記錄國內超過 10,000 個網路平台，包含新聞、社群、部落格、討論區API 程式：介接資策會、FACEBOOK、電子商務、政府OPENDATA資料

1

用最科學的方法蒐集網路資料用最正確的資料科學家分析網路民調

網路爬文技術

2

雲端資料庫

3 4 5

語意情緒分析

網路大數據

專家

Domain

透過網路大數據，可以協助電電產業了解…

原來新聞/網友真正關心的是?原來新聞/網友真正關心的是?

1.台灣各大產業對於「巨量資料」應用程度調查

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＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：9,513＊資料涵蓋範圍：新聞、社群、討論區、部落格近萬網站

針對台灣各大產業與巨量資料關聯性進行調查。調查結果，以「醫療健康與生技產業」在大數據應用上最受新聞及網友關注；其次是「交通運輸業」與「電子電機產業」。

TOP.3

2. 電子電機產業「巨量資料應用」網路聲量分布，新聞佔77%，社群佔23%

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＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：1,528＊資料涵蓋範圍：新聞、社群、討論區、部落格近萬網站

3.「新聞媒體」都在報導電子電機產業的十件事

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＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：91,879＊資料涵蓋範圍：網路新聞媒體全頻道

新聞媒體針對於電子電機的「公司品牌」有長期關注，其次是公司的「股票股價」訊息。此外，亞洲地區國家競爭中，以「兩岸競爭」最為受新聞媒體關注。而「巨量資料」、「環境汙染」是近一年內崛起之新議題。亦發現「巨量資料」相關網路聲量比重逐漸增加。

4.「網友鄉民」都在討論電子電機產業的十件事

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＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：92,056＊資料涵蓋範圍：社群、討論區、部落格全頻道

台灣網友對於電子電機產業所關注的內容，第一名為「公司品牌」，分析原因因電子商務崛起、消費習慣改變，網友習慣性討論公司或品牌「產品」，帶起各大公司討論量。其餘關注焦點與新聞媒體所關注的角度則大相迴異。近年網友熱衷討論新科技，包含「智能家電」、「智能3C」等產品；再其次是電子電機產業的「薪資待遇」，「低薪、工時長」是人才選擇是否踏入產業的考量重點。另外，不少學生網友常討論「電子系、電機系(或學校)選那個好？」、工作前途等問題。

網友重視，和自己權益相關話題

5.電電人才的擔憂面向分布，人才外流是警訊！

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排序 電電產業問題面向 網路聲量 百分比

1 考慮海外就業 11,546 23.10%

2 反應工作壓力大 9,192 18.40%

3 國際競爭擔心前途 6,781 13.60%

4 工時長、生活品質差 3,226 6.50%

5 考慮進修課程 2,041 4.10%

6 低薪痛苦 1,085 2.20%

7 擔心無薪假.失業 744 1.50%

8 研發替代役衍伸問題 44 0.10%

9 產業人力過剩 44 0.10%

10 擔心學歷不夠好 30 0.10%

＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：34,733＊資料涵蓋範圍：社群、討論區、部落格全頻道

6. 針對電子電機產業網路輿情整理「雇員、學生族群」的真心話

網友Adium：「感嘆電子業真的跟以前差很多，有種走錯行的感嘆。」 網友sweetlulumi：「以前，是底薪低有股票。現在，是底薪高沒股票，年總收入沒有以前高，懷念分紅配股機制。」

網友MS999：「看看三星、大陸、日本、韓國，台灣科技業真的會越來越慘。」 網友Shannon：「擁有第二專長比較實在，現在科技業沒辦法待久。」 網友krizzard：因為研發替代役，讓大家都不想當兵，進去綁三年，人生就定型了。 網友ncsistoh：研發替代役越來越多，壓縮了既有薪資結構，成為低薪原因之一 網友匿名：電子產業人才過剩，企業選擇多，成為低薪原因之一。

網友a467455：電子大廠、大公司挑選人才，幾乎選校不選系，成為低薪原因之一。 網友michaelgod：大陸工程師薪資、福利條件多數已超越台灣，很多工程師離開台灣前往他國，是痛苦但現實的決定。

網友hayabusa：貿易協定簽訂，也許會增加就業機會，但對實際薪資成長看不出來影響。

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電電產業網路大數據應用案例分析

品牌:宏達電HTC品牌:宏達電HTC競品比較 /銷售意見分析

1.HTC品牌網路聲量略輸APPLE，與SAMSUNG不相上下

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＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：190,917＊資料涵蓋範圍：新聞、社群、討論區、部落格近萬網站

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HTC

SAMSUNG

APPLE

以HTC之營運分析為例，在品牌行銷經營的項目中，可見其品牌網路討論熱度略輸APPLE，在去年也比SAMSUNG略低；然而在跨入2015年後，HTC積極宣傳新機HTC One M9，並且在2/28的巴塞隆納MWC大會與SAMSUNG的新機Galaxy S6 Edge互別苗頭，相互拉抬形成良好的品牌與產品宣傳，讓HTC的品牌討論熱度來到最高峰，也與SAMSUNG的品牌討論熱度雙雙超越APPLE。

2.HTC品牌總體好感度最高，社群好感度卻呈現落後！

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HTC SAMSUNG APPLE

新聞好感度 2.11 1.45 1.27

社群好感度 1.43 1.47 1.47

整體好感度 1.50 1.47 1.39

＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：190,917＊資料涵蓋範圍：新聞、社群、討論區、部落格近萬網站

品牌網路好感度：網路正面評價聲量/負面評價聲量所得的值，若大於1，則代表正面評價大於負面評價；反之則負面評價大於正面評價。

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3.50

HTC(P/N比)

SAMSUNG(P/N比)

APPLE(P/N比)

3.HTC網路聲量趨勢，「手機故障率」成關鍵！

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＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：56,316＊資料涵蓋範圍：新聞、社群、討論區、部落格近萬網站

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正面討論聲量

負面討論聲量

總聲量

網友對於HTC的討論聲量中，普遍仍然正面評價大於負面評價。然而在1/29網友在論壇再次分享使用HTC手機後故障的情形，原本首批出貨良率就相較不高的問題再次被網友討論，也引發了一小波負評風潮，使得網路聲量負面評價超過了正面評價。不過等到話題過後，正面評價又再度大於負面評價，顯示網友對於HTC的長期總體評價仍屬正面。

4.2014機皇，One M8討論聲量最高，Note 4網友最有好感！

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HTC One M8

SAMSUNG Note4

I-Phone 6

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HTC One M8(P/N比)

SAMSUNG Note4(P/N比)

I-Phone 6(P/N比)

＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：40,971＊資料涵蓋範圍：新聞、社群、討論區、部落格近萬網站

以HTC之產品售後分析為例，在2014機皇比較中，One M8以五月天等明星大量曝光行銷，討論聲量相較領先；然而討論聲量最少Note 4卻在網友好感度評比中勝出，主要仍是因為規格與螢幕表現優於另外兩隻手機，獲得網友青睞。

5.網友最在乎智慧型手機價格，HTC手機相機討論熱度最高

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3% 價格

相機

規格

螢幕

外觀

電池

界面

＊調查時間：三個月＊調查日期：2015/12/10~2014/3/9＊有效資料筆數：497,362＊資料涵蓋範圍：新聞、社群、討論區、部落格近萬網站

網友最在乎HTC手機的項目？ 網友最在乎智慧型手機的項目？

在所有智慧型手機的網路討論聲量中，有關價格的討論熱度最高、其次則是手機的相機功能與拍照效果。然而若是針對所有HTC的智慧型手機進行網路聲量統計，價格則不是網友最常討論的重點，相機功能與螢幕的呈現效果則是網友最在乎的項目。與競爭對手SAMSUNG相比，SAMSUNG優秀的螢幕表現也讓網友時常拿HTC和SAMSUNG的手機螢幕進行競品比較。

電電網路大數據調查：結論 一、電電大數據，企業默默經營BIG DATA實力：台灣各產業開始運用大數據（巨量資訊）作為企業內部策略調查或外部行銷規劃使用。從網路數據分析及輿論資料解讀，台灣電電產業大數據應用，在各產業大數據運用排名中為第三名，新聞聲量佔網路總聲量約77％，顯示電電產業各大公司品牌逐漸放出大數據實力消息面向，提高公司高度及未來願景，吸引新聞媒體、網友關注。

二、新聞媒體和網友關注的不一樣：從電電產業網路聲量來源分布深入分析，發現「新聞」報導所關注焦點，和「網友」所真正關注的重點有所落差。新聞多聚焦於「公司品牌的”發展”」、股價、兩岸與國際競爭等。而網友討論則聚焦於「公司品牌的”產品”」、智能新科技(智慧家電、智慧機器人與智能3C)，以及產業薪資結構問題與個人(公司)前途發展。 三、電電人才信心不足，人才快速流失：台灣電子電機人才擔憂問題幾乎圍繞著「就業環境」問題打轉，低薪資、工時長、壓力大及擔心國際競爭下，對台灣電電產業環境信心不足，因此，「海外就業」的相關輿論在網路聲量上急速成長，顯示部分網友對於離開國內就業市場躍躍欲試，且此趨勢日益漸多。

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電電網路大數據調查：結論 四、以HTC為例，品牌熱度與好感度大不同：在營運分析中，HTC的品牌網路討論熱度略低於競爭對手SAMSUNG與APPLE，但是在品牌好感度中卻領先兩者。最為人詬病的良率問題將會大幅影響HTC之品牌網路口碑。網友針對產品使用故障分享負評，擴散效果將會影響品牌經營成效。

五、以HTC為例，龐大版面的行銷換不回產品好感：在產品售後分析中，以2014各家廠牌的旗艦型機種為例，HTC大手筆的請明星代言、大規模的廣告宣傳One M8，雖然換到大量討論熱度，但是卻換不回使用者的實際好感度；而憑藉優秀規格與螢幕表現的SAMSUNG Note4，則以產品表現獲得使用者好感支持，在P/N比表現中擊敗One M8與I-Phone 6。 六、以HTC為例，網友最在乎相機與螢幕表現：在產品售後分析中，智慧型手機使用戶最關心手機之價格，但是若是針對HTC的智慧型手機進行數據統計，則發現價格並非使用戶最關心與討論的重點，其相機之規格與實際拍照的表現、以及螢幕的呈現效果才是使用者最常討論的項目。

七、電電相關產業、品牌皆可透過大數據分析，統計網路聲量、討論趨勢、網路口碑及網路輿情分析，以精進企業經營策略及行銷模式。

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啥是【網路溫度計】？

了解網路民意有數據，才是王道

運算速度太慢

資料分析失準

技術未產品化

缺乏運用層面

資料量侷限

大數據藍海市場

缺乏指標性NO.1品牌

缺乏和機器溝通SOP、不會操

作系統、沒有產品化優質服務

缺乏專業知識、顧問指導，無

法有效運用數據分析結果

缺乏資料分析師、人工智慧不

斷校正，無法應付瞬息萬變網路

缺乏高速資料即時處理，及缺

乏格式多樣性

缺乏限制於內部資料、單一平

台或少數外部資料

擁有專業顧問給予運用建議

擁有多樣市場所需產品、服務

擁有專業資料科學家團隊、熟

知多方領域及網路生態

擁有Hadoop應用、NoSQL資料庫，大規模資料分散處理技術

擁有資料量超過一萬個網站、

各界API應用程式間接支援

網路溫度計

更聰明的、科學的解決方案Big Data

網路數據調查|行銷績效預測|網路輿情監看

Volume

Variety Velocity

我們定義大數據的「價值」，來自於「分析與運用」

Value

大數據價值:發現商機、提升業績、解決危機

官網廣告特輯 網路大數據分析調查報告

網路輿情監看服務

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(新聞畫面-東森看鄉民，網路溫度計)

(節目畫面-中視網路酸辣湯)

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與其相信專家，不如相信大家

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