рунет сегодня риф 2016
TRANSCRIPT
РУНЕТ СЕГОДНЯА Н А Л И Т И К А . Ц И Ф Р Ы . Ф А К Т Ы
ОТКРЫТИЕ РИФ+КИБ 2 0 1 6
1 3 АПРЕЛЯ 2 0 1 6 МОСКОВСКАЯ ОБЛ . , П-Т «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ»
W W W. R I F. R U
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
ЛЮДИИНФРАСТРУКТУРА
ДЕНЬГИИНТЕРНЕТ+
ГОСУДАРСТВО
КРИЗИСКОМПАНИИТЕХНОЛОГИИ
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
ЛЮДИ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
АУДИТОРИЯ РУНЕТА
8 0, 5МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
( + 9, 2 % ЗА ГОД )
ИСТОЧНИК : ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ», ЗИМА 2015, ВСЯ РОССИЯ , 18+
5 7 % =6 6, 5 ( + 9, 3 % ЗА ГОД )
МЛН ЧЕЛОВЕК ВЫХОДЯТ В СЕТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
РУНЕТ 2020
ИСТОЧНИК : ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
Прогноз, 18+, вся Россия, % зима 2017 зима 2018 зима 2019 зима 2020
Консервативный 70,04 72,38 74,47 76,32
Оптимистичный 80,55 82 83,31 84,48
% населения России 18+
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
К 2020 году три четверти россиян станут пользователями интернета
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
МОБИЛЬНЫЙ РУНЕТ
ИСТОЧНИК : TNS WEB INDEX РОССИЯ , 100К+, 12+
Аудитория мобильного интернета за год выросла на
12,5%
Зима 2015 Зима 2016Прирост
Охват % Охват %
Компьютер (стацион.) или Ноутбук, Нетбук (мини-ноутбук) 66,7 65,1 -2,2
Смартфон, коммуникатор 39,6 47,3 19,6
Планшет 25,8 26,1 1,4
Телевизор (функция смарт-ТВ) 10,9 11,5 5,4
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
15%
аудитории выходит в сеть толькос мобильных устройств
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ИСТОЧНИК : TNS WEB INDEX РОССИЯ , 100К+, 12+
Компьютер (стацион.)или Ноутбук, Нетбук
(мини-ноутбук)Смартфон, коммуникатор Планшет Телевизор (функция смарт ТВ)
Возpастная гpуппа % от населения % от населения % от населения % от населения
12-24 83,0 86,2 38,7 16,2
25-44 79,1 67,3 37,1 16,6
45+ 47,0 16,6 12,4 5,5
МОБИЛЬНЫЙ РУНЕТ
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
Смартфоны — молодежи Взрослым — десктопы
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ИСТОЧНИК : TNS WEB INDEX, ФЕВРАЛЬ 2016, РОССИЯ 700 K+, 12-64 ЛЕТ,
Пользователи проводят в интернете в среднем
148 минут в день
Desktop Total Mobile
Reach Reach% Reach Reach%
Яндекс (35 проектов) 16600,8 64,4 Google (ru+com) 15964,7 61,9
Mail.ru (25 проектов) 15655,2 60,7 Vk.com 13300,8 51,6
Vk.com 14612,3 56,7 Яндекс 12977,1 50,4
Google (ru+com) 14148,7 54,9 Youtube.com 12527,1 48,6
Youtube.com 13487,9 52,3 Mail.ru 10184,0 39,5
Wikipedia.org 10291,9 39,9 Whatsapp.com 8936,2 34,7
Avito.ru 7927,4 30,8 Facebook.com 7684,2 29,8
Odnoklassniki.ru 7895,4 30,6 Viber.com 7416,9 28,8
Facebook.com 7688,4 29,8 Instagram.com 7143,8 27,7
Aliexpress.com 6498,5 25,2 Wikipedia.org 6924,0 26,9
LiveJournal.com 6017,0 23,3 Avito.ru 5622,2 21,8
Kinopoisk.ru 5627,7 21,8 Sberbank.ru 5327,2 20,7
Rambler (20 проектов) 4543,4 17,6 2gis.ru 5199,1 20,2
Instagram.com 4427,1 17,2 Aliexpress.com 5080,1 19,7
Rbc.ru 4297,8 16,7 Odnoklassniki.ru 4774,2 18,5
МОБИЛЬНЫЙ РУНЕТ
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
В мобильном интернете —
110 минут в день
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ
ИСТОЧНИК :ФОМ
РИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше
искать информацию
общаться в социальных сетях(Одноклассники, ВКонтакте и др.)
читать новости
вести переписку по электронной почте
просматривать фотографии
скачивать, просматривать видео
скачивать, прослушивать музыку
пользоваться интернет-телефонией(Skype, Google voice и т.д.)
покупать, заказывать товары / услугив интернет-магазинах
играть в онлайн-игры
оплачивать товары / услугиэлектронными деньгами
смотреть интернет-телевидение
управлять банковским счётом через интернет
пользоваться сервисами мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram)
читать форумы или блоги (обсуждения на форумах или блогах)
скачивать, приобретать программное обеспечение, приложения
общаться в чатах / форумах / блогах
искать работу
слушать интернет-радио, подкасты
вести интернет-дневник (блог)
другое
ТОП-10 практик Остальные практики
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ИСТОЧНИК : КОМКОН , 2000
В ноябре 1996 года российскую Интернет- аудиторию оценивали в
400 тысяч человек
Имеют подключение к Интернет дома или на работе,
тыс. чел
Аудитория Веб-ресурсов,
тыс. чел
Пользуются Интернет (различными сервисами),
тыс. чел
1998, 1 полугодие 840 420 5701998, 2 полугодие 1363 746 1119
1999, 1 квартал 1590 1244 12621999, 2 квартал 1743 1399 14391999, 3 квартал 1863 1394 19101999, 4 квартал 1943 1455 20232000, 1 квартал 2490 1793 2667
АУДИТОРИЯ РУНЕТА : РЕТРОСПЕКТИВА
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ
ИСТОЧНИК : РОЦИТ, ВЗИОМ
Нормирование показателей производилось по шкале от 0 до 10
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
4,794,48Субиндекс цифровойкомпетенции 4,86
Субиндекс цифровойбезопасности
5,17Субиндекс цифровогопотребления
ЛИДЕР: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО (6,46)
ЛИДЕР: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО (7,29)
ЛИДЕР: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО (7,56)
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РОССИИ
ИСТОЧНИК : РОЦИТ, ВЦИОМ
РИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
33,5%Россиян обращаются к интернету в качестве источника новостей почти каждый день
91%У 91% населений (18+) России есть мобильный телефон или смартфон
19,5%Россиян пользуются электронными государственными услугами (ЖКХ)
11%Вызывают врача и записываются в поликлинику
1/10Каждый 10-ый россиянин использует приложение интернет-банкинга
1/4Лишь четверть пользователей полностью уверены в своих силах в вопросах цифровой безопасности
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
КАДРЫ
ИСТОЧНИК : ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2014-2015 РАЭК
В КОМПАНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ , ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНТЕРНЕТ-
РЫНКАМ , ВКЛЮЧАЯ САМОЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ
РАБОТАЕТ ОКОЛО
Производительность труда в ИТ в несколько раз превышает среднюю по России
Спрос на специалистов сократился всегона 15% относительно 2014 г. в других сферах на российском рынке количество вакансий на стало меньше на 20-40% меньше.
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
2 МЛН ЧЕЛ .
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ
ИСТОЧНИК : ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2014-2015 РАЭК , SUPERJOB.RU
ДОЛЯ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ
14 %В 951 вузе из 2607 можно получить специальность, связанную с информационными технологиями. ИТ-ВУЗы равномерно распределены в общем количестве вузов страны. ИТ-специальность можно получить в каждом третьем вузе.
Вузы
Средняя зарплата выпускников, работающих по ИТ-специальности, руб.
1 Московский физико-технический институт (государственный университет) 130 000
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 100 000
3 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 96 000
4 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 87 000
5 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 85 000
5 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 85 000
5 Пермский государственный национальный исследовательский университет 85 000
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
ДЕНЬГИ
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ЭКОНОМИКА РУНЕТА% От ВВП России
2011 2012 2013 2014 2015 (прогноз)
1% 1,3% 1,6% 2,2% 2,3%
«МОБИЛЬНАЯ» ЧАСТЬ ЭКОНОМИКИ РУНЕТА (КАК МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА И РЕКЛАМА , МОБИЛЬНЫЕ ИГРЫ , ПОКУПКИ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ТД . ) СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 25 - 3 0 % ОТ СУММАРНОГО ОБЪЕМА РЫНКОВ
САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ РЫНКИ:
• Электронные книги
• Услуги (такси, доставки еды и тд)
• Онлайн-ритейл
ИСТОЧНИК : ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011-2015» (РАЭК )
ИНТЕРНЕТ — ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ РАСТУЩИХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ЭКОНОМИКА РУНЕТА : РЕТРОСПЕКТИВАРынок интернет-рекламы стал измеряться значительно раньше других сегментов
ИСТОЧНИК : АКАР
Год 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2015 г
Объем рынка, млрд рублей 0,2 0,3 0,6 1,4 2,5 5,4 10,8 14,9 17,8 26,8 41,8 97
Объем рынка интернет-рекламы
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
РЕКЛАМА
ИСТОЧНИК :АКАР, 2016
97 МЛРД РУБ ( + 15 % )
МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА :
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 2 015 : В ТОМ ЧИСЛЕ :
18 .7 МЛРД РУБ ( - 2 % )
78 . 3 МЛРД РУБ ( + 2 0 % )
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА :
СЕГМЕНТ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ ПАДАЕТ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
КОММЕРЦИЯ
ИСТОЧНИКИ : «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2015» РАЭК , DATA INSIGHT, 2016
6 5 0 МЛРД . РУБЛЕЙ
+ 1 6 %5 4 % ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
СРЕДНИЙ ЧЕК ~ 4 0 5 0 РУБЛЕЙ
4 2 % СОВЕРШАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПОКУПКИ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ , В Т.Ч . 3 4 % — СО СМАРТФОНА
ПРОГНОЗ НА 2 016 — 78 0 МЛРД . ( + 2 0 % )
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
КОММЕРЦИЯ
ИСТОЧНИКИ : DATA INSIGHT, PAYPAL, ЯНДЕКС
ЗА СЧЕТ ЧЕГО РАСТЕТ РЫНОК В 2 016 Г.
• Стаж интернет-пользователей растет: если в 2010 г. он был менее 3 лет, то сейчас более 6 лет
•Все больше пользователей имеют опыт покупки и оплаты товаров в интернете: безналичными способами оплаты в интернете пользовались 69%
• Доступ в интернет стал круглосуточным и повсеместным • Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле • Офлайновые магазины закрываются или существенно сократили ассортимент
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РУНЕТА : КРИЗИСНЫЙ
ИСТОЧНИК : ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2014-2015» (РАЭК )
ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ РАЭК :
Среднегодовой рост рынка до 2018 года составит
ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ :
8-10% в годСЛЕДСТВИЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ РАНЕЕ «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ»:
• Падение рекламного рынка приостановилось • Резкое уменьшение инвестиций • Проблески возвращения роста в электронной коммерции
Необходима переоценка 4 сценариев развития Рунета, которые были сформированы в 2014 году
КОНСЕРВАТИВНЫЙ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИНВЕСТИЦИИ В IT: ОБЪЕМ И КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК
ИСТОЧНИК : ФРИИ
2014 2015 Количество сделок Объем инвестиций (млн руб.) Средний объем сделки (млн руб.)
Предпосевная 134 125 216 205 1,6 1,6
Посевная 71 61 1 293 1 508 18,2 24,7
Раунд А 28 18 2 404 2 635 85,9 146,4
Раунд В 18 10 3 636 2 518 202 251,8
Поздние раунды и покупки 29 11 52 336 27 358 1 805 2 487
Сумма за год 280 225 59 884 34 225 213,9 152,1
Общая динамика рынка в 2015 году — нисходящая, объем инвестиций уменьшился на 43% на всех стадиях, и на 20% по количеству сделок.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИНВЕСТИЦИИ В IT: ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ
ИСТОЧНИК : ФРИИ , 2016
В 2 015 ГОДУ НА РЫНКЕ ПРОИЗОШЛО
снижение числа сделок на 20% и сокращение объема инвестиций на 43%
Средняя сумма сделки уменьшилась на 29%
Количество сделок на поздних раундах в 2015 году сократилосьна 62% (в сравнении с 2014 годом)
С 2013 года происходит стабильный рост доли инвестицийна предпосевной стадии. В 2015 году – рост в 1,84 раза
В 2015 году росло количество региональных стартапов, что привело к сокращению доли Москвы в общем объеме сделок с 71% до 56%
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
КРИЗИС
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК : РАЭК , 2016
Половина опрошенных оценивает влияние кризиса на экономику в целом как высокое, при этом, четверть — как очень высокое. Влияние на интернет-рынки экспертное сообщество оценивает как умеренно высокое
(8 из 10).
Оценка прогозируемого влияния экономического кризиса на экономику России в 2016 году
Оценка прогнозируемого влияния экономического кризиса на российские интернет-рынки в 2016 году
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Оценка степени влияния
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
5%
10%
15%
20%
25%
Оценка степени влияния
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК : РАЭК , 2016
Большинство экспертов говорят о начале кризиса в 2014 году,
треть экспертов затрудняется ответить, когда произойдет перелом кризисных тенденций
Когда, по вашему мнению, начался экономический кризис в российской интернет-индустрии?
Когда наступило или наступит дно экономического кризиса в российской интернет индустрии?
0%
5%
10%
15%
20%
2-ой
квартал
201
4 и ранее
3-ий
квартал
201
4
4-ый
квартал
201
4
1-ый
квартал
201
5
2-ой
квартал
201
5
3-ий
квартал
201
5
4-ый
квартал
201
5 года
и позднее
кризиса в индустрии нет
затрудняюс
ь ответить
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1-ый
квартал
201
5 года
и ранее
2-ой
квартал
201
5
3-ий
квартал
201
5
4-ый
квартал
201
5
1-ый
квартал
201
6
2-ой
квартал
201
6
3-ий
квартал
201
6
4-ый
квартал
201
6
1-ый
квартал
201
7
2-ой
квартал
201
7
3-ий
квартал
201
7
4-ый
квартал
201
7
1-ый
квартал
201
8 и позднее
затрудняюс
ь ответить
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК : РАЭК , 2016
40% экспертов затрудняются в однозначной оценке выходов темпов роста экономики Рунета на докризисный уровень.
30% считают 2017 год годом восстановления
Когда темпы роста российского интернет-рынка выйдут на докризисные показатели?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2-ой
квартал
201
6 года
и ранее
3-ий
квартал
201
6
4-ый
квартал
201
6
1-ый
квартал
201
7
2-ой
квартал
201
7
3-ий
квартал
201
7
4-ый
квартал
201
7
1-ый
квартал
201
8
2-ой
квартал
201
8 и позднее
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК : РАЭК , 2016
Роль государства в преодолении кризиса оценивается неоднозначно: почти половина экспертов считает — отрасль нужно просто оставить в покое
Чуть меньшая доля экспертов говорит об обеспечении доступности инвестиций и кредитов
Какова, на ваш взгляд, должна быть роль государства в преодолении кризиса в экономике рунета?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
строительство инфр
аструктуры
доступа и 2ранения
изме
нение законодательства
ввопроса2
регулирования
отрасли
защита конкуренции,
обеспечение равны2
правил
для
ком
паний
подготовка
кадров
для отрасли
сниж
ение
адм
инистративной
нагрузки
налоговы
е или
иные
льготы
обеспечение доступности
инвестиций
, креди
тов
оставить
отрасль
в покое
(мораторий
на изме
нения
законодательства
и регулирования
)
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК :АКАР
РУНЕТ — ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ РАСТУЩИХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ )
ДИНАМИКА РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 2 015 Г.
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
ТВ Радио Пресса Наружнаяреклама
Другие РынокИнтернет
-14%-16%
-29%
-21%-19%
-10%
+15%
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
КРИЗИС 1998 И ИНТЕРНЕТ
«Сразу после августовского кризиса 1998 года большинство российских «сетян» предпочитало использовать для выхода в интернет офисные компьютеры, пытаясь таким образом не прерывать своего доступа в Сеть, но экономя на оплате услуг ISP. К концу 1999 года ситуация выправилась, а в нынешнем году количество домашних пользователей интернетом постепенно догоняет офисных»КОМКОН-Вектор, 1999 г.
«Мы стремимся к тому, чтобы наши компании занимали лидирующие позиции в своих сегментах рынка. Мы ожидаем прихода следующих 10 млн. долл. для дальнейших инвестиций и очень тщательно изучаем вопрос их вложения. Планируем вкладывать средства в web-дизайн, разработку средств для электронной коммерции и аутсорсинг программного обеспечения» Джейсон Джонус, Ru Net Holdings, 1999 г.
«В ближайшее время перед нами стоит задача консолидировать позицию netBridge как ведущего игрока на российском рынке, а также продолжать развитие Интернет-проектов в Восточной Европе»Юрий Мильнер, глава холдинга Netbridge, 1999 г.
«Всего в России создано более 26 тысяч самостоятельных информационных ресурсов Сети, и рост этого сегмента рынка — один из наиболее высоких: свыше 200% в год. Подавляющее большинство (более 80%) создается за счет внутренних ресурсов владельца сайта. Всего в Интернете размещено не менее 500 Гбайт информации на русском языке.» РОЦИТ, 1998 г.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
ИНФРАСТРУКТУРА
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
АУДИТОРИЯ
ИСТОЧНИК : ФОМ , ЗИМА 2016
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
13 ЛЕТ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВЫРОСЛО В
8 РАЗ
Связь / проникновение
Динамика проникновения за годы
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Осень 2
003
Осень 2
004
Осень 2
005
Осень 2
006
Осень 2
007
Осень 2
008
Осень 2
009
Осень 2
010
Осень 2
011
Осень 2
012
Осень 2
013
Осень 2
014
Зима 2014
-2015
Весна 2
015
Лето 2015
Осень 2
015
Зима 2016
Интернет-аудитории
Суточная
Недельная
Месячная
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
АУДИТОРИЯ
ИСТОЧНИК : ФОМ , ЗИМА 2016
ПОЛОВИНА СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ — ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА
10
20
30
40
50
60
70
80
Осень 2
009
Осень 2
010
Осень 2
011
Осень 2
012
Осень 2
013
Осень 2
014
Зима 2014
-2015
Весна 2
015
Лето 2015
Осень 2
015
Тип населенного пункта
Москва
Санкт-Петербург
Города 1 млн. +
Города 500 тыс.чел.-1 млн.
Города 100 тыс.чел.-500тыс.чел.
Города менее 100 тыс.чел.
Села
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ДОМЕНЫ
ИСТОЧНИК : КЦ , 2016
-1
0
1
2
3
4
5
6
0%
-5%
5%
10%
15%
20%
2011
3,61
4,26
4,91 4,86 5,0415,5%
17,9%
15,3%
1,1%
3,7%
0,480,65 0,65
-0,050,18
2012 2013 2014 2015
Всего доменов (млн.) Годовой прирост (млн.) Годовой прирост (%)
Мил
лион
ы
-200
0
200
400
600
800
1000 937,9
780,1811,8 835,2 864,3
237,5
-157,8
23,431,7 29,2
2011
-17%
34%
4% 3% 3%
2012 2013 2014 2015
Всего доменов (тыс.) Годовой прирост (тыс.) Годовой прирост (%)
Тыся
чи
.RU .РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
ИСТОЧНИК : КЦ , 2016
0,0
1,0
1,5
2,0
2012
0,17
0,56
0,72
2013
0,27
0,94
1,20
2014
0,30
1,15
1,45
2015
0,30
1,56
1,86
Число доменных имен, заподозренных в нежелательной активности, млн
Число доменных имен, нежелательная активность которых была подтверждена, млн
Общее число доменных имен в базе данных проекта, млн
Саморегулирование позволяет справляться с угрозами, несмотря на рост доменной зоны и, как следствие, числа «зловредов»
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИНФРАСТРУКТУРА : РЕТРОСПЕКТИВА
ИСТОЧНИК : IDC, КОМКОН , 2000
Рынок ПК 1997 1998 1999 2000
млн штук 1,4 0,95 1,2 1,33
Аудитория Рунета
1996
4кв.
1997
2кв.
1997
4кв.
1998
2 кв.
1998
4кв.
1999
2кв.
1999
4кв.
2000
2кв.
Тыс человек 818 1100 1061 1160 1119 1439 2023 2770
В 2015 году в России было продано смартфонов в 26 раз больше, чем компьютеров в 1997
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
ГОСУДАРСТВО
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ИСТОЧНИК : РАЭК , ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
2016
10 %
19 %
24 %
26 %
21 %
Положительная оценкаРезко отрицательная оценкаОтрицательная. Явная угроза для интернет-отраслиНейтральная оценкаНеоднозначная оценка
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ИСТОЧНИК : РАЭК , ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
2013/2014
80
60
40
20
02015 2016 (все)
Положительная оценка
Отрицательная оценка
Нейтральная/неоднозначная оценка
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСТОЧНИК : РАЭК , ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
1. В целом общее количество, а также количество положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых законодательных инициатив в 2015 и 2016 гг остаётся стабильным.
2. Очевидна также некоторая стабилизация отношения к регуляторным инициативам, касающимся интернета в 2015 — 2016 годах. Если отношение к регулированию в 2013-2014 годах было больше резко отрицательным, то в 2015 — 2016 годах законотворчество в области регулирования интернета оценивается в равных долях нейтрально, положительно и негативно. Именно на 2013 год пришёлся «бум» неожиданных и жёстких законов «об интернете»;
3. Интернет-индустрия научилась пользоваться существующими механизмами корректировки предлагаемых поправок, а законодательная власть — прислушиваться к мнению интернет-экспертов и просчитывать экономические последствия.
4. Изменился характер регуляторных инициатив: если в 2013 — 2014 годах законопроекты непосредственно касались большинства интернет-рынков, то в 2015 — 2016 году наметился тренд на регулирование отдельных сегментов. Например, только поиска или только онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ГОСУСЛУГИ
24,51 млн человек зарегистрировано на порталеЕжедневно в ЕСИА регистрируется около 26 тыс. человек.
Доля зарегестрированного в ЕСИА населения (февраль 2016)
Субъект %
Приморский край 50,22
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 44,09
Тюменская область 41, 69
Калининградская область 41,51
Ямало-Ненецкий автономный округ 37,80
Тульская область 33,54
Архангельская область 33,54
Амурская область 31,46
Республика Карелия 30,88
Хабаровский край 29,90
ИСТОЧНИК : МИНКОМСВЯЗЬ РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ИСТОЧНИК : МИНКОМСВЯЗЬ РФ
В реестре российского
ПО уже около 400 программных продуктов
На разработку и продвижение российского ПО в 2016 году будет выделено до 5 млрд рублей
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО
Всего в 2015 году построено более полутора тысяч точек доступа и проложено около 22 тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
Было также построено свыше 300 транзитных точек для строительства ВОЛС до населенных пунктов, которые проходят по маршруту прокладки линий универсальных услуг связи.
По итогам 2015 года в зоне обслуживания точек доступа находятся более 790 общеобразовательных учреждений и 506 организаций здравоохранения
Проникновение интернета во всех федеральных округах превышает 60%
ИСТОЧНИК : МИНКОМСВЯЗЬ РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Приоритет российскому программному обеспечению и оборудованию при осуществлении закупок.
Обеспечение равных условий ведения деятельности интернет-компаниями в Российской Федерации
Продление действия пониженныхтарифов страховых взносов Право принимать к вычету суммы НДС за услуги иностранным покупателям
Льготы по налогу на прибыль (эффективная ставка — 4%)
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО : РЕТРОСПЕКТИВА1997 год: Первый РИФ • Порядка 250 человек: в основном лишь московские и зарубежные интернет-специалисты. Организатором РИФа выступил РОЦИТ.
• Фонд эффективной политики начал запуск интернет-проектов
1998 год • Первая интернет-конференция президента России Бориса Ельцина, в ходе которой он обратился к аудитории с приветствием «Добрый день, граждане интернетовцы!»
• Начато внедрение СОРМ
1999 год • Первая встреча Председателя Правительства РФ Владимира Путина с представителями интернет-сообщества.
2001 год • Создан Координационный центр национального домена
2002 год • На открытии 6-го РИФ 2002 выступил Министр Л.Д.Рейман
• В этом году объем услуг российского сегмента сети Интернет составил 220 млн. долл. и увеличился за год на 50%.
2005 год • РИФ–Марафон: теперь выездные РИФы проходят в течение года в десятках городов России. Проект будет работать в этом формате 5 лет и за это время будет создано множество региональных РИФов, часть их которых работаю по сей день.
2008 год • 3 апреля 2008 года форум лично открыл Президент РФ Дмитрий Медведев.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
КОМПАНИИ
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
РОССИЙСКИЕ IT-ЛИДЕРЫ
ИСТОЧНИК : FORBES
Название Стоимость, млн. долл
Итоги 2015
Mail.Ru 4700
Яндекс 4300
Avito 2400
Юлмарт 1100
Exist 700
Ozon Group 680
Wildberries 630
Ситилинк 530
Gett 500
Emex 360
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕДИАХОЛДИНГИ
ИСТОЧНИК TNS WEB INDEX ФЕВРАЛЬ 2016 РОССИЯ 0+, 12-64
Месячная аудитория, млн Охват аудитории, %Mail.Ru Group 56076,8 54,0
Яндекс (все сайты) 53806,3 51,8
Google (все сайты) 51748,4 49,8Rambler&Co 30510,9 29,4
Wikimedia foundation 30190,8 29,1Facebook 28329,5 27,3Авито 25666,5 24,7
Alibaba Group 22928,6 22,1Газпром медиа 19374,5 18,7
ИД Hearst Shkulev Media 15442,3 14,9
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
СТАРТАПЫ
ИСТОЧНИК : ФРИИ
Лидирующие отрасли по объемуи количеству инвестиций: • Решения для бизнеса
(17,88 млрд руб.) • E-commerce и рекомендательные сервисы (5,33 млрд руб).
Наиболее активно растущие отрасли 2015 года: • Интернет вещей
(рост числа сделок в 5 раз) • Big data (в 2014 году – 0 сделок,в 2015 году 3 сделки)
• Медицина (рост в 2 раза).
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ IT-КОМПАНИИ
Более
пяти тысяч ИТ-компаний аккредитованы при Минкомсвязи
Среднемесячная заработная плата работников достигла 84 тысяч рублей, в 2,6 раза выше средней по экономике
ИТ-компании в 2011–2015 годах демонстрировали уверенный рост выручки и отчислений в бюджет РФ темпами выше средних по экономике в целом.
Выручка одной компании за год в среднем составляет около 200 млн рублей
ИСТОЧНИК : МИНКОМСВЯЗЬ РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
ТЕХНОЛОГИИ
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ТЕХНОЛОГИИ : РЕТРОСПЕКТИВА
ИСТОЧНИК : CISCO
1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Миникомпьютер
Мейнфрейм
PC
ДесктопныйИнтернет
МобильныйИнтернет
Каждый новый цикл эволюции компьютеров увеличивает количество устройств в 10 раз
млн устройств или пользователей
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ТЕХНОЛОГИИ : РЕТРОСПЕКТИВА
ИСТОЧНИК : CISCO
Что открывает возможности для применения интернета повсеместно — так называемый Интернет вещей или Интернет+
Число подключенных устройств
$100,000,000
$10,100,000,000
$1,000,000
$10,000
$100
40
50
30
20
10
1960 1970 1990 2000
iPad2
201012.5 Billion
2013>15 Billion
19694
2000200 Million
19841,000
Gateway G6-200
IBM PC
Altair 8800
Стои
мост
ь вы
числ
ител
ьной
мощ
ност
и на
уро
вне
iPad
2
2010 2020
Стоимость вычислительной мощности быстро падает
50 млрд интернет-устройств со средней стоимостью < $10
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В РОССИИ
ИСТОЧНИК : CISCO
Основные направления внедрения — • Город • Здравоохранение • Торговля • Промышленность • Строительство • Общественная безопасность
216 млрд$
Частный сектор
273,1 млрд$
Экономический потенциал
Источники прибыли
Вертикальныерешения
Кросс-вертикальные
Производите-льность труда
Гражданскиеуслуги
$157млрд
$59млрд
$50млрд
$7,1млрд
57,1 млрд$
ГоссекторНа основе
49 реальныхпроектов
~22% ВВП РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
ИНТЕРНЕТ+
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИНТЕРНЕТ +Это те точки роста, в которых пересечение интернет-технологий с традиционной экономикой открывает принципиально новые возможности для общества и для бизнеса: от повышения эффективности традиционных производств до совершенно нового качества жизни для каждого человека.
от ~16% ВВП к ~100% ВВП РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИНТЕРНЕТ +
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИНТЕРНЕТ + НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
1. Принятие документов стратегического развития, создание нормативной базы
2. Разработка и внедрение общепринятых международных стандартов
3. Внедрение информационных технологий в процессы развития и функционирования городов, транспорта и ЖКХ
4. Индустриальный интернет вещей
5. Интернет-медицина
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
ЮБИЛЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ / / 1 3 – 1 5 АПРЕЛЯ 2 0 1 6
W W W. R I F. R UРИФ+КИБ 2 0 1 6
ЛЮДИ
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ВАША ЖИЗНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА?
ИСТОЧНИК : ФОМ
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ЗНАЧИТЕЛЬНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОВСЕМНЕ ИЗМЕНИТСЯ
ЗАТРУДНЯЮСЬОТВЕТИТЬ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
ИНТЕРНЕТ ПРИНЕС БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО ИЛИ ПЛОХОГО?
ИСТОЧНИК : ФОМ
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше
0
20
40
60
80
100
БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО БОЛЬШЕ ПЛОХОГО ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ОПРОС «РИФ+КИБ»
В каком году Вы впервые побывали на РИФе?
45 %
24 %
18 %
4 %9 %
1997-20002001-20042005-2008 2009-2012 2013-2016
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ОПРОС «РИФ+КИБ»
РИФ — это всегда море впечатлений, какое из них было для Вас самым ярким?
22 %
3 %3 %6 %
1 %3 %23 %
6 %
27 %
5 %Был спикеромУвидел старых друзей/партнеровДоговорился о проектах на полгода впередУзнал последние сплетни/новости отраслиСхантили в крутую компаниюБыл незабываемый сексНашел партнера для бизнесаПознакомился с Германом КлименкоНапился до чертиков (узнал наконец-то, где они)Молодо-зелено! Это мой первый РИФ, все только впереди!
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ОПРОС «РИФ+КИБ»Для меня РИФ — это ...
0
7,5
15
22,5
30
Главное мероприятие интернет-отрасли Знакомство с новыми людьмиОжидаемое мероприятие с неожиданными последствиями Когда три дня проходят как одинВечеринка/тусовка Хочу ещеКогда утром болит голова Когда хотел запомнить, но не смог
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Спасибо за внимание!
1 3 АПРЕЛЯ 2 0 1 6 МОСКОВСКАЯ ОБЛ . , П-Т «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ»
W W W. R I F. R U
Р ИФ + КИ Б 2 0 1 6 / / ЮБИЛ ЕЙНЫЙ 2 0 -Й РОССИЙС КИЙ ИН Т Е Р Н Е Т ФОР УМ / / 1 3 – 1 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W . R I F . R U
РИФ+КИБ 2 016 НЕ ТОЛЬКО РАЗВИВАЕТ РУНЕТ, НО И СПАСАЕТ ПРИРОДУ
В ЭТОМ ГОДУ В БЕТА-РЕЖИМЕ НА РИФ+КИБ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ С УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ — PA P E R L ES S BY R U V E N TS
ПОДРОБНОСТИ : WWW.RIF.RU/ PAPERLESS
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: 1. ВСЕ БЕЙДЖИ УЧАСТНИКОВ —
С РАДИОМЕТКОЙ 2. ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗИТНИЦА 3. ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОСТАВКА
РАЗДАТКИ 4. СТАТИСТИКА
