Ежедневный ОбзорРынков · 2019-11-25 · Казахстана –2019...
TRANSCRIPT
Власти Китая намерены ужесточить наказания за нарушение прав интеллектуальной собственности; акции растут
• Соответствующую директиву совместно издали
канцелярии ЦК КПК и Госсовета КНР.
• До этого в пятницу президенты США и Китая
поочередно высказались в заинтересованности
заключения торговой сделки, несмотря на
разногласия последних дней.
• Аналитики называют последний шаг Пекина
компромиссом, но с тем учетом, что Дональд
Трамп до сих пор не поставил подпись под
биллем по защите прав человека в Гонконге,
который на прошлой неделе был утвержден в
Конгрессе.
• В пятницу индекс S&P 500 повысился на 0,2%, а
сегодня, судя по фьючерсу, готов расти еще на
0,3%. Защитные активы умеренно падают в
цене.
НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ
25 Ноября 2019 г.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
ЕжедневныйОбзор Рынков
Ключевые события последнего времени:
В фокусе инвесторов:
• Сегодня – речь главы ФРС Джерома Пауэлла.
• На неделе – статистика по американской
экономике, в том числе по росту ВВП за 3-й
квартал 2019 года.
• 28 ноября (в четверг) американский фондовый
рынок будет закрыт, 29 ноября проработает
лишь половину дня.
Между тем в Казахстане:
• Курс тенге продолжает быстро укрепляться –
закрытие в пятницу составило 385,50 тенге за
доллар США.
EQUITY last 1d 1w
KASE2 314 0,0% -0,2%
MOEX2 948 0,8% 0,2%
FTSE-1007 327 1,2% 0,3%
S&P 5003 110 0,2% -0,4%
NASDAQ8 272 0,1% -0,7%
Nikkei 22523 113 0,3% -1,3%
Shanghai2 895 -0,3% -0,5%
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
FIXED INCOME last 1d 1w
US.10Y1,78 0,2% -0,4%
US.30Y2,23 0,7% -2,8%
UK.10Y0,70 -0,3% -6,2%
GER.10Y-0,37 -10,5% -8,3%
RUS.10Y6,35 -0,2% -1,1%
KZT.10Y9,22 -1,1% -2,0%
CURRENCIES last 1d 1w
GBP/USD1,285 0,1% -0,9%
EUR/USD1,102 -0,1% -0,5%
USD/JPY108,8 0,1% 0,1%
USD/TRY5,7 0,0% -0,5%
USD/RUB63,8 0,0% -0,1%
USD/KZT386,3 0,1% -0,3%
BTC/USD6702 -8,8% -18,5%
COMMODITIES last 1d 1w
Brent63,56 0,1% 2,0%
WTI57,9 -0,1% 1,8%
Золото1 461 -0,3% -0,6%
Серебро16,9 -0,1% -0,5%
Медь2,7 0,1% 1,3%
Уран26,0 -0,2% 2,2%
* данные представляют собой срез на момент выхода отчета
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Старт новой торговой недели отмечается
сохранением благоприятных настроений
инвесторов, что идет следствием новостей с
выходных о том, что власти Китая намерены
серьезно ужесточить наказания за нарушение
прав интеллектуальной собственности. Такую
директиву совместно издали канцелярии ЦК КПК
и Госсовета КНР (см. новости ниже).
Примечательно, что новость из Китая появилась
после того, как лидеры двух стран – Дональд
Трамп и Си Цзиньпин, в пятницу поочередно
высказались в заинтересованности заключения
торговой сделки, несмотря на разногласия
последних дней и, в частности, принятие
Конгрессом США билля по защите прав человека
в протестующем Гонконге, что, безусловно,
вызвало раздражение Пекина. Тот факт, что Китай
пошел на компромисс в вопросе защите
интеллектуальной собственности и не стал
нагнетать обстановку, нашел положительный
отклик в сердцах аналитиков, но которые по-
прежнему говорят о том, что для КНР важно
снятие ранее установленных пошлин на
китайский импорт. Наконец, следует отметить, что
Дональд Трамп до сих пор не поставил подпись
под парламентским законопроектом, и пока не
известно, каковой будет реакция Китая, если он
все-таки пойдет на такой шаг.
В пятницу индекс S&P 500 повысился на 0,2%, а
сегодня, судя по фьючерсу, готов расти еще на
0,3%. Золото в настоящий момент торгуется по
цене 1460 долларов США за унцию, тогда как
доходность 10-летнего американского госдолга –
вблизи уровня%.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Сегодня в фокусе инвесторов – речь главы ФРС
Джерома Пауэлла на ежегодной конференции
Торговой палаты в Провиденс (штат Род-Айленд),
до конца недели (в среду) – статистика по
американской экономике, в том числе по росту
ВВП за 3-й квартал 2019 года.
Следует отметить, что 28 ноября (в четверг)
американский фондовый рынок будет закрыт по
причине празднования Дня благодарения, тогда
как 29 ноября проработает лишь половину дня с
дальнейшим уходом на Черную пятницу.
Нефть сорта Brent с утра пятницы понизилась в
цене с 63,6 до 62,4 долларов США за баррель.
Пара USD/RUB закрылась на прошлой неделе на
отметке 63,86 (+0,15). Пара USD/KZT показала в
пятницу понижение до 385,50. Соответственно
кросс-курс между двумя валютами сложился на
уровне 6,04.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
63,6
59,0
60,0
61,0
62,0
63,0
64,0
65,0Нефть сорта Brent
3 110
3 050
3 060
3 070
3 080
3 090
3 100
3 110
3 120
3 130
3 140Индекс S&P 500
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
386,31
384
385
386
387
388
389
390
391USD/KZT
63,8
63,0
63,2
63,4
63,6
63,8
64,0
64,2
64,4USD/RUB
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ
• Китай выпустил руководство по усилению
защиты прав интеллектуальной собственности
(DKnews, 24.11)
• Председатель КНР сказал, что хочет выработать
"первую фазу" торговой сделки с США (Reuters,
22.11)
• Трамп говорит, что сделка с Китаем
"потенциально очень близка" (Reuters, 22.11)
• Трамп подписал законопроект о
финансировании, чтобы избежать приостановки
работы правительства (Reuters, 22.11)
• Лагард: еврозона нуждается в укреплении
внутреннего спроса, ЕЦБ продолжит
поддерживать экономику (Reuters, 22.11)
• Иран просит у России кредит на $2 млрд – Новак
(Reuters, 22.11)
• Министр иностранных дел Японии посетит
Россию для обсуждения мирного договора –
чиновник (Reuters, 22.11)
• Рейтинг конкурентоспособности регионов
Казахстана – 2019 (Forbes.kz, 25.11)
• 27 ноября на KASE состоятся повторные
специализированные торги по размещению
МЕУКАМ-300 1-го выпуска (KASE, 22.11)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
В прошедшие сутки мы обсуждали:
• Торгово-экономические отношения США и
Китая. Несмотря на позитив последних дней,
мы указываем на то, что Соединенным Штатам
от Китая непосредственно нужно сокращение
большого дефицита торгового баланса, причем
в короткие сроки, что равносильно
скатыванию китайской экономики в рецессию.
Мы уверены, что соглашение между сторонами
все-таки будет, но в результате тяжелого и
длительного поиска консенсуса, что на
практике будет означать его растянутые, хоть и
конкретные, сроки исполнения. А пока мы
призываем инвесторов соблюдать
бдительность.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Дата Событие
04.10.19 Речь главы ФРС Джерома Пауэлла
08.10.19 Речь главы ФРС Джерома Пауэлла
10.10.19 Вице-премьер Лю Хе посетит США дляобсуждения торговых вопросов
14.10.19 Начало 2-дневного визита президентаРФ Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
17.10.19 Начало 2-дневного Саммита лидеров ЕС в Брюсселе
24.10.19 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
24.10.19 Заседание Центрального Банка Турциипо монетарной политике
25.10.19 Заседание ЦБР по монетарной политике
27.10.19 Первый раунд президентских выборов в Аргентине
28.10.19 Заседание НБРК по монетарной политике
29.10.19 Старт 2-дневного заседания ФРС помонетарной политике
30.10.19 Старт 2-дневного заседания БанкаЯпонии по монетарной политике
01.11.19 Смена Марио Драги г-жой КристинЛагард на посту главы ЕЦБ
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Важные события в глобальноммасштабе
Дата Событие
01.11.19 До этой даты НБРК должен определитьсяс новой политикой по курсу USD/KZT
07.11.19 Заседание Банка Англии по монетарнойполитике
13.11.19Речь главы ФРС Пауэлла передОбъединенным экономическим комитетом США
16.11.19 Старт 2-дневного саммита АТЭС в Чили
05.12.19 Старт 2-дневного заседания OPEC соответственно в узком и широкомформате (OPEC+)
09.12.19 Заседание НБРК по монетарной политике
10.12.19 Старт 2-дневного заседания ФРС по монетарной политике
12.12.19 Досрочные парламентские выборы в Великобритании
12.12.19 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
13.12.19 Заседание ЦБР по монетарной политике
18.12.19 Старт 2-дневного заседания БанкаЯпонии по монетарной политике
19.12.19 Заседание Банка Англии по монетарнойполитике
31.01.20 Выход Великобритании из ЕС
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Важные события в глобальноммасштабе
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Время Страна Важность Событие
11:00 Япония ** Индекс опережающих экономических индикаторов (октябрь)
15:00 Германия *** Индекс делового климата IFO (опережающий)
21:00 США *** Речь главы ФРС Пауэлла
Календарь экономическойстатистики на сегодня, 25.11.2019
Дата Компания Событие
31.10.19 Казахтелеком Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
01.11.19 Казатомпром Производственный отчет за 9 месяцев 2019 года
15.11.19 KEGOC Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
15.11.19 Банк ЦентрКредит
Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
15.11.19 Народный Банк Казахстана
Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
≈ 25.11.19
КазТрансОйл Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
≈ 25.11.19
Казатомпром Финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
Календарь корпоративных событий KASE на ноябрь 2019 года
КонтактыАО «First Heartland Jýsan Invest»
Ольга АХМЕТОВА
Директор департамента
по работе с клиентами
8 7172 644 000 (+804)
Алина ШОХАНОВА
Вице президент
Департамент продаж
8 7172 644 000 (+316)
Баглан ИБРАЕВ
Аналитик департамента по
управлению активами
8 7172 644 000 (+333)
Рауан КУАНОВ
Аналитик департамента по
управлению активами
8 7172 644 000 (+333)
Настоящий отчет не подлежит распростра-
нению на условиях, противоречащих
действующему законодательству. Ничто в
настоящем отчете не является гарантией
или обещанием, что какая-либо
инвестиционная стратегия или
рекомендация, содержащаяся в нем,
подходит или рекомендуется для
конкретных условий получателя или иным
образом представляет собой персональную
рекомендацию. Единственным назначением
отчета является обеспечение ее потреби-
телей информацией, не являющейся
рекламой, приглашением к сделке или
офертой по покупке или продаже той или
иной ценной бумаги или связанного с
ценными бумагами финансового инстру-
мента. ● АО «First Heartland Jýsan Invest» не
дает никаких гарантий или обещаний, явных
или подразумеваемых, относительно точ-
ности, полноты и надежности информации,
содержащейся в отчете. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы
получат прибыль, опираясь на информацию
отраженную в отчете. ● Получателям отчета
не следует рассматривать содержимое отче-
та как замену собственным суждениям.
Любое мнение, выраженное в настоящем
отчете, приведено только в информа-
ционных целях, и подлежит изменению без
уведомления, может отличаться или проти-
воречить мнению, выраженному другими
подразделениями АО «First Heartland Jýsan
Invest» в результате использования других
допущений и критериев. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не связан обязательствами по
заключению каких-либо сделок, получению
результатов, прибыли или убытка, на базе
этого отчета, полностью или частично.
© АО «First Heartland Jýsan Invest»
8-7172-644-000
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST