ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППА Е4 2011fs.rts.ru/content/annualreports/818/1/godovoy... ·...

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Группа Е4»

по итогам 2011 года

Утвержден решением единственного акционера ОАО «Группа Е4» №41 от 29 июня 2012г.

Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «Группа Е4» 15 июня 2012 г. (Протокол №150)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «Группа Е4» 13 апреля 2012 г.

Группа Е4 – инжиниринговая компания полного цикла, входящая в бизнес-группу RU-COM. Группа Е4 предлагает современные инжиниринговые решения для энергетики, горно-металлургической, химической, нефтегазовой, других отраслей промышленности, ЖКХ и инфраструктурного строительства. Компания была создана в 2006 году и объединила в своем составе лучшие российские и зарубежные предприятия энергетики и промышленности.

Основными стратегическими целями Компании является увеличение доли на рынке инжиниринговых услуг до 25%, повышение качества предоставляемых услуг, обеспечение и соответствие самым высоким стандартам квалификации персонала.

Миссия Компании эффективное производство электроэнергии, качественное предоставление услуг потребителям

и содействие развитию российской энергетики. Кроме того, Группа Е4 способствует социально-экономическому развитию в регионах присутствия и обеспечивает рациональное использование природных ресурсов.

Что мы делаем Группа Е4 выполняет комплексные работы «под ключ», а так же отдельные виды

инжиниринговых работ, в том числе: Энергоаудит Проектирование Разработка ТЭО и инвестпроектов Производство и поставка оборудования

Строительство Монтаж Пусконаладочные работы Сервисное обслуживание

Ключевые проекты Компании • Строительство ПГУ 3х418 МВт Няганской ГРЭС «под ключ»; • Строительство ПГУ 410 МВт Краснодарской ТЭЦ «под ключ»; • Строительство ПГУ 115 МВт на котельной Северо-западного района г. Курска «под ключ»; • Строительство ПГУ 420 МВт Серовской ГРЭС; • Строительство ПГУ 420 МВт Череповецкой ГРЭС; • Строительство ПГУ Астраханской ГРЭС мощностью 110 МВт (площадка Астрахань-1); • Расширение котельной «Центральная» в г. Астрахани с сооружением ПГУ-120 МВт и ПГУ-

115 МВт (Площадка Астрахань-2); • Реконструкция мокрого и строительство сухого хранилищ отработанного ядерного топлива

в г. Железногорске (Красноярский край); • Участие в работах по строительству Нового Безопасного Конфайнмента (НБК) над

Чернобыльской АЭС; • Выполнение ТЭО, основного, базового проекта, а также работ, связанных с этапом

проектирования первой АЭС во Вьетнаме; • Реконструкция котельного цеха №3 Жодинской ТЭЦ в г. Борисове со строительством ПГУ; • Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 со строительством ПГУ-230 МВт • Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировск с

установкой ЦТП.

Генеральный директор В.В. Калинин

Главный бухгалтер Н.А. Горчукова

3

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Обращение руководства Общества……………………………………………………….…6

Обращение Председателя Совета директоров.................................................................................................6

Обращение Генерального директора..................................................................................................................7

Основные финансово-экономические показатели..........................................................................................8

Календарь событий...................................................................................................................................................9

Раздел 2. История Общества……………………………………………………………………………….11

Раздел 3. Положение Общества в отрасли…………………………………………………………….15

3.1. Отрасль..............................................................................................................................................................15

3.2. География..........................................................................................................................................................16

3.3. Конкуренция.....................................................................................................................................................17

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества, компаний Группы Е4 и перспективы развития……………………………………………………………………………………….20

4.1. Приоритетные направления деятельности Общества в отчетном и текущем годах..................20

4.2. Приоритетные направления деятельности компаний Группы Е4.......................................................21

4.3. Перспективы развития Общества и компаний Группы Е4..................................................................22

Раздел 5. Основные производственные показатели……………………………………………….26

5.1. Основные проекты Общества в 2011 году..............................................................................................27

5.2. Основные финансово-экономические показатели компаний Группы Е4.......................................37

5.3. Крупные проекты, реализованные компаниями Группы Е4 в 2011 году.......................................42

5.4. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов ОАО «Группа Е4»............46

5.5. Основные фонды компаний Группы Е4....................................................................................................47

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества….49

6.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества....................................49

6.2. Анализ финансового состояния Общества..............................................................................................50

6.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества.....................................................................52

6.4. Основные финансовые коэффициенты....................................................................................................53

6.5. Динамика чистых активов Общества........................................................................................................54

Раздел 7. Инвестиции……………………………..………………………………………………………….56

7.1. Инвестиции Общества...................................................................................................................................56

7.2. Инвестиционная деятельность компаний Группы Е4...........................................................................59

7.3. Инвестиционные планы................................................................................................................................59

Раздел 8. Закупочная деятельность……………………………………………………………………..62

Раздел 9. Корпоративное управление…………………………………………………………………..66

9.1. Принципы корпоративного управления Общества...............................................................................66

9.2. Развитие корпоративного управления Общества.................................................................................68

9.3. Информация об органах управления и контроля.................................................................................68

9.3.1. Единственный акционер...................................................................................................................69

9.3.2. Совет директоров...............................................................................................................................69

4

9.3.3. Правление.............................................................................................................................................75

9.3.4. Генеральный директор......................................................................................................................81

9.3.5. Ревизионная комиссия......................................................................................................................82

9.3.6. Финансовый контролер.....................................................................................................................83

9.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества...............83

9.5. Корпоративный секретарь Общества........................................................................................................84

9.6. Аудитор Общества..........................................................................................................................................85

9.7. Ценные бумаги Общества.............................................................................................................................85

9.8. Дивидендная история....................................................................................................................................86

9.9. Участие ОАО «Группа Е4» в иных организациях..................................................................................86

Раздел 10. Кадровая и социальная политика…………………………………………………………88

10.1. Основные принципы кадровой политики Общества..........................................................................88

10.2. Задачи отчетного периода по развитию персонала и проведенные мероприятия..................88

10.2.1. Обучение и развитие работников Общества...........................................................................88

10.2.2. Обучение персонала Заказчика...................................................................................................90

10.2.3. Работа с молодыми специалистами............................................................................................91

10.3. Структура работников по категориям, уровень заработной платы и производительности труда.................................................................................................................................................................................92

10.4. Социальная политика..................................................................................................................................93

10.5. Охрана труда..................................................................................................................................................94

Раздел 11. Развитие системы менеджмента качества……………………………………………..97

11.1. Мероприятия по совершенствованию СМК в 2011 году...................................................................97

11.2. Оценка функционирования СМК Общества в 2011 году................................................................100

11.3. Мероприятия по развитию СМК в 2012 году......................................................................................100

Раздел 12. Инновации и модернизация……………………………………………………………….103

12.1. Цели Группы Е4 в области инноваций и модернизации.................................................................103

12.2.Направоения деятельности Группы Е4 в области инноваций и модернизации.......................105

12.3. Применяемые и внедряемые Группой Е4 современные методики проектирования и управления....................................................................................................................................................................109

12.4. Политика Общества в области IT-технологий...................................................................................111

Раздел 13. Энергосбережение и энергоэффективность…………………………………………114

Раздел 14. Риск-менеджмент…………………………………………………………………………….118

14.1. Политика по управлению рисками........................................................................................................118

14.2. Группы рисков.............................................................................................................................................119

Применяемые сокращения………………………………………………………………………………..124

Контактная информация…………………………………………………………………………………..125

Приложение №1. Сведения о соблюдении Обществом в отчетном году Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России №421/р от 4 апреля 2002 года.........126

Приложение №2. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2011 году.........................................................................133

6

Алексей Лавров Председатель Совета директоров ОАО «Группа Е4»

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

Уважаемые коллеги! В прошедшем 2011 году Группа Е4 показала высокие результаты деятельности, и на сегодняшний день Компания является одним из лидеров энергетического строительства в России и странах СНГ, крупнейшей российской инжиниринговой компанией, готовой выполнять проекты «под ключ».

Сегодня российская экономика остро нуждается в высокоэффективном энергетическом комплексе, и именно Группа Е4 применяет комплексный и последовательный подход к строительству новых объектов и к управлению действующей инфраструктурой.

Благодаря слаженной работе сотрудников и партнеров Компании, в 2011 году были сданы в эксплуатацию крупнейшие энергетические объекты, где Группа Е4 выступила в качестве генерального подрядчика. Реализованные проекты получили высокую оценку заказчиков, представителей государственной власти и экспертного сообщества.

В осуществлении успешной финансово-хозяйственной деятельности Компании особую роль сыграл Совет директоров. У ОАО «Группа Е4» — высококвалифицированный состав Совета, а участие директоров в жизни Компании позволяет осуществлять эффективное управление рисками и непрерывно совершенствовать бизнес-процессы. За 2011 год было проведено 37 заседаний, в рамках которых решались важнейшие вопросы, касающиеся совершения финансовых сделок, кадровой политики, а также утверждения внутренних документов.

Благодаря эффективной стратегии развития и последовательной реализации задач в 2011 году, Холдингу удалось упрочить лидерские позиции на рынке и значительно увеличить портфель заказов. На сегодняшний день среди клиентов Группы Е4 крупнейшие российские и зарубежные предприятия: Лукойл, Фортум, Квадра, КЭС-Холдинг, ГК «Росатом», Газпромэнергохолдинг, EVN (VietNam Electricity), РУП «Минскэнерго» и многие другие.

Доверие потенциальных клиентов Компании позволило в 2011 году заключить новые генподрядные контракты. Кроме того, мы расширяем свое присутствие на рынке СНГ: проект реконструкции Жодинской ТЭЦ (республика Беларусь), где Компания выполняет целый комплекс работ по строительству новой ПГУ при реконструкции существующей ТЭЦ. Также в 2011 году, Компания вышла на рынок Юго-Восточной Азии: в конце 2011 года мы приступили к реализации проекта по сооружению первой АЭС Нинь-Тхуан 1 во Вьетнаме.

Развивается активное международное сотрудничество Холдинга с партнерскими организациями и компаниями, в первую очередь, в области энергоэффективности и высоких технологий. В рамках Сочинского инвестиционного форума в сентябре 2011 года было подписано соглашение о создании открытого стратегического альянса между RU-COM, Группой Е4 и DEA (Датским энергетическим агентством) по продвижению совместно с датскими компаниями энергосервисных контактов в регионы Российской Федерации.

Группа Е4 ставит в число ключевых факторов своего успешного развития постоянное повышение энергетической эффективности производственной деятельности, что является неотъемлемой частью бизнеса и вкладом в устойчивое развитие нашего общества.

Уверен в том, что мы будем продолжать положительную динамику 2011 года, а последовательная и плановая реализация задач ОАО «Группа Е4» позволит нам уже в ближайшее время сделать уверенный шаг вперед.

Председатель Совета директоров ОАО «Группа Е4» А.А. Лавров

7

Владимир Калинин Генеральный директор ОАО «Группа Е4» с 11 мая 2011 г.

Уважаемые коллеги!

2011 год стал годом усиления лидерства Компании на рынке, дальнейшего развития потенциала и повышения эффективности всех процессов операционной и производственной деятельности.

В течение этого года мы разработали и внедрили в разных регионах России самые современные технологические решения, учитывая при этом территориальные особенности и строго соблюдая все экологические стандарты. В рамках генподрядной деятельности мы завершили реализацию крупнейших проектов, имеющих стратегическую важность для развития энергетики и

инфраструктуры: - завершено строительство новой ПГУ-110 МВт Астраханской ГРЭС; - реализован проект строительства новой ПГУ-115 МВт Северо-западной котельной в г. Курск; - состоялся торжественный пуск ПГУ-410 МВт крупнейшей электростанции Кубани – Краснодарской ТЭЦ; - сдана первая очередь уникального хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в г. Железногорске. - состоялась церемония начала изыскательных работ на площадке строительства первой АЭС во Вьетнаме.

Группа Е4 продолжает строительство трех парогазовых энергоблоков по 418 МВт Няганской ГРЭС в Ханты-Мансийском Автономном Округе, реализацию проекта по расширению котельной «Центральная» г. Астрахани с сооружением ПГУ-120 МВт и ПГУ-115 МВт. Также в 2011 году получили новое развитие проекты строительства ПГУ Череповецкой ГРЭС мощностью 420 МВт и ПГУ Серовской ГРЭС мощностью 420 МВт.

В 2011 году мы превысили все целевые показатели доходности во всех ключевых активах, а устойчивость финансового положения и положения Холдинга на рынке подтверждена расширением географии деятельности и существенным увеличением портфеля заказов.

Благодаря высокопрофессиональной работе сотрудников Компании в 2011 году, Группа Е4 стала победителем крупных тендеров, среди которых стоит отметить проект «Реконструкция котельного цеха №3 (РК-3) Жодинской ТЭЦ в г. Борисове со строительством ПГУ-65 МВт». Группа Е4 выполнит комплексное строительство объекта, включая поставку оборудования, проведение испытаний, проектирование, монтаж, наладку, завершение и ввод в эксплуатацию. Для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией данного проекта, руководством Компании было принято решение об открытии представительства ОАО «Группа Е4» в г. Минске (Республика Беларусь), которое будет отвечать за организацию деятельности и оперативное управление проектом, а также сотрудничество с РУП «Минскэнерго» и контроль выполнения строительных работ.

В центре внимания менеджмента ОАО «Группа Е4» находятся вопросы социальной ответственности бизнеса. В 2011 году Холдингом были реализованы ряд социально значимых проектов, в том числе состоялась сдача в эксплуатацию девяти домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, жилья для ветеранов ВОВ, завершено строительство крупнейшего Перинатального центра в г. Благовещенске Амурской области. Кроме того, Холдинг уделяет внимание вопросам обеспечения качественных условий жизни своих работников, улучшению условий труда, развитию социальной инфраструктуры в регионах присутствия.

Хотел бы выразить особую благодарность всему трудовому коллективу Группы Е4 за профессионализм, высокую самоотдачу и стойкость.

2011 год ознаменовал новый этап развития Компании. Группа Е4 достойно преодолела пятилетний рубеж, доказав, что молодая динамично развивающаяся Компания, способна реализовывать сложнейшие проекты. Мы уверенно смотрим в будущее и продолжаем движение вперед.

Генеральный директор В.В. Калинин

8

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЛАН 2011

ФАКТ 2011

отклонение

Выручка от продаж (млн. руб.) 19 949 19 097 -852

EBITDA (млн. руб.) 447 1 170 722

Чистая прибыль (млн. руб.) 100 680 580

Коэффициент текущей ликвидности 1,67 2,18 0,51

Средневзвешенная рентабельность контрактов, % 12,5 19,7 7,2

9

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

I КВАРТАЛ

Группа Е4 завершила строительство нового терминала аэропорта в г. Благовещенске. Сбербанк России открыл Группе Е4 возобновляемую кредитную линию в 500 млн. руб. и

предоставил банковские гарантии на сумму свыше 5 млрд. руб. Успешно проведен интеграционный тест ПТК «TORNADO-N» для АСУТП блока ПГУ-410

МВт Краснодарской ТЭЦ. Группа Е4 получила новый патент на изобретение №2411438 «Способ очистки

поверхностей нагрева котлов от золовых и шлаковых отложений».

II КВАРТАЛ

Группа Е4 завершила строительство новой ПГУ-110 МВт Астраханской ГРЭС для нужд компании ОАО «ЮГК ТГК-8» (ЛУКОЙЛ).

Проект ПГУ-420 МВт Серовской ГРЭС получил заключение Главгосэкспертизы. Группа Е4 и LOGSTOR подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения

и повышения энергоэффективности при распределении и потреблении энергии. Группа Е4 завершила работы по строительству новой ПГУ-115 МВт в г.Курске для

компании ОАО «Квадра» (Группа ОНЭКСИМ). Группа Е4 провела презентацию «Схемы теплоснабжения г. Новосибирска до 2030 г.».

III КВАРТАЛ

Группа Е4 по заказу ФГУП Концерн «Росэнергоатом» продолжает выполнение работ на Нововоронежской АЭС-2.

В Группе Е4 стартовал проект «Студенческие строительные отряды». Группа Е4 получила заключение Главгосэкспертизы на строительство ПГУ- 420 МВт

Череповецкой ГРЭС. В Группе Е4 стартовали 3 проекта в рамках реализации программы «Бережливое

производство». Завершение строительства областного перинатального центра в г. Благовещенск. Между группой RU-COM, Группой Е4 и Датским Энергетическим Агентством (DEA)

подписано Соглашение о создании открытого стратегического альянса по продвижению совместно с датскими компаниями энергосервисных контактов в регионы РФ.

IV КВАРТАЛ

Группа Е4 завершила строительство ПГУ-410 МВт Краснодарской ТЭЦ по заказу ОАО «ЮГК ТГК-8» (ЛУКОЙЛ).

Группа Е4 по заказу ОАО «Хибинская Тепловая Компания» выполнит «под ключ» работы по строительству теплотрассы от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска с установкой ЦТП.

Няганская ГРЭС подключена к системе газоснабжения. Группа Е4 заключила контракт генерального подряда на выполнение работ по объекту

«Реконструкция котельного цеха №3 (РК-3) Жодинской ТЭЦ в г. Борисове со строительством ПГУ» по заказу РУП «Минскэнерго».

Группа Е4 приступает к сооружению первой атомной электростанции во Вьетнаме - Нинь Тхуан 1.

I КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Группа Е4 завершила строительство первой очереди уникального «сухого» хранилища отработанного ядерного топлива в г. Железногорске.

Группа Е4 заключила договор генерального подряда на реконструкцию Ижевской ТЭЦ со строительством ПГУ по заказу ЗАО «КЭС».

11

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «Группа Е4» - крупнейшая российская инжиниринговая компания, входящая в состав ведущей бизнес-группы RU-COM. В состав Группы входят лучшие предприятия отрасли, открыты представительства в республиках Беларусь и Вьетнам. Производственные активы Группы расположены во всех субъектах Российской Федерации, численность персонала составляет порядка 18 000 человек.

Накопленные компетенции, высококвалифицированный персонал, сотрудничество с ведущими мировыми энергетическими компаниями, динамичное инновационное развитие – все это является гарантией качественного выполнения комплекса работ в строительстве энергетических объектов «под ключ» на самом высоком международном уровне. Компания предлагает современные решения в ведущих отраслях промышленности страны – тепловой, атомной энергетике, ЖКХ, промышленном инфраструктурном строительств и др.

1924 г.: создание Московского отделения государственного акционерного общества «Тепло и сила», положившее начало тресту «Центроэнергомонтаж» (ныне ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж»).

1927 г.: в период реализации плана ГОЭЛРО, по инициативе ведущих ученых нашей страны А.Ф. Иоффе, М.В. Кирпичева, М.А. Шателена, В.Н. Шретера в целях научно-технического обеспечения отечественного энергетического машиностроения и энергетики создается НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, вошедший впоследствии в Группу Е4.

1941–1945 гг.: за время Великой Отечественной войны работники «Центроэнергомонтаж» (ЦЭМ) смонтировали и ввели в эксплуатацию 89 турбоагрегатов общей мощностью 801 тыс. кВт.

1954 г.: при непосредственном участии сотрудников ЦЭМа осуществлен монтаж и пуск первой в мире АЭС в г. Обнинске.

1955 – 2005 гг.: предприятия, в будущем вошедшие в Группу компаний Е4, ведут работы на территории Советского Союза, участвуют в возведении энергетических и промышленных объектов в Ираке, Бангладеше, Финляндии, Пакистане, Иране, Марокко, Сирии, Болгарии, Индии, Китае, Румынии. Суммарная установленная мощность возведенных энергетических объектов - более 29 ГВт.

2006 г.: год основания ОАО «Группа Е4». Проектный институт ОАО «Группа Е4» стал единственной российской компанией, вошедшей в рейтинг ТОП-200 проектных организаций мира, организованный международным журналом ENR.

2006 – 2008 гг.: ведущие предприятия энергетической отрасли входят в состав Группы Е4: ОАО «Фирма «Центроэнергомонтаж», ОАО «НПО ЦКТИ», ОАО «КИЭП», ОАО «Сибирский ЭНТЦ», ЗАО «СибКОТЭС», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «Буреягэсстрой», ЗАО «Информационные Технологии и Связь», ЗАО «Модульные Системы Торнадо» и ряда других предприятий.

2006 – 2007 гг.: наращивание портфеля заказов Общества, участие в тендерах на строительство электростанций «под ключ», строительство объектов промышленности.

2007 – 2008 гг.: подписание крупнейших контрактов на строительство электростанций с ведущими российскими и международными заказчиками (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ОНЭКСИМ», ОАО «Фортум»).

12

2008 г.

Сданы первые объекты Группа Е4 (фабрика Листвянская-2, Ярославская ТЭЦ-2 и др).

Подписано соглашение о намерениях, регулирующее дальнейшее взаимодействие Группы Е4 и Siemens, при участии Председателя Правления концерна Siemens AG Петера Лешера.

Группа Е4 становится единственной частной компанией, которая получает заказ от ГК «Ростатом» на строительство «сухого» и реконструкцию «мокрого» хранилищ отработанного ядерного топлива в Красноярском крае.

ОАО «Группа Е4» выступает в качестве одного из учредителей Национальной Ассоциации Инжиниринговых Компаний (НАИК).

Два проекта Группы Е4 вошли в пятерку крупнейших инфраструктурных проектов мира по итогам Международного Инфраструктурного Форума, прошедшего в Вашингтоне.

По итогам голосования Ассоциации Менеджеров России, ОАО «Группа Е4» стало лауреатом премии People Investor (компании, инвестирующие в людей).

2009 г. Осуществлена реконструкция блока Каширской ГРЭС. В результате

реконструкции блок на 300 МВт имеет мощность 330 МВт и может работать как на природном газе, так и на угле.

Группа Е4 завершила работы на объекте «Восточная Сибирь – Тихий Океан». Одним из крупнейших проектов, реализованных в этом направлении, является СпецМорНефтеПорт «Козьмино» с площадкой железнодорожных эстакад (и внешним электроснабжением).

ОАО «Группа Е4» по предложению ГК «Росатом» выступило в качестве одного из учредителей НП «Союзатомстрой», позже получившее статус СРО.

Группа Е4 приступает к активной стадии реализации крупнейших проектов в инвестиционной программе ОАО РАО «ЕЭС России» (3x420 МВт парогазовых энергоблоков Няганской ГРЭС, возведение ПГУ на котельной Северо-Западного района в г. Курске, строительство ПГУ 410 МВт Краснодарской ТЭЦ).

ОАО «Группа Е4» занимает 164 место в рейтинге «Эксперт-400», 184 место в рейтинге «500 крупнейших компаний России» журнала Финанс. В рейтинге «Инжиниринг в России» специализированного журнала «Управление производством» ОАО «Группа Е4» заняло 1 место.

2010 г. Группа Е4 стала победителем в 2-х проектах: Компания выполнит «под ключ»

работы по строительству ПГУ мощностью 420 МВт Череповецкой ГРЭС (заказчик – ОАО «ТГК-6») и ПГУ мощностью 420 МВт Серовской ГРЭС (заказчик – ОАО «ОГК-2»).

В целях развития перспективных и востребованных компетенций ОАО «Группа Е4» в области электросетевого и трубопроводного строительства, ремонтной деятельности, предложения заказчикам прозрачных и эффективных механизмов по реализации проектов, Советом директоров ОАО «Группа Е4» было единогласно принято решение о создании новой дочерней компании Общества – ООО «Е4-Магистраль».

13

2011 г. Получено заключение Главгосэкспертизы по проекту ПГУ-420 МВт Серовской ГРЭС

Завершено строительство новой ПГУ-110 МВт Астраханской ГРЭС для нужд компании ОАО «ЮГК ТГК-8» (ЛУКОЙЛ).

Группа Е4 получила заключение Главгосэкспертизы на строительство ПГУ- 420 МВт Череповецкой ГРЭС.

Группа Е4 завершила работы по строительству ПГУ-115 МВт в Курске для компании ОАО «Квадра» (Группа ОНЭКСИМ).

Завершение строительства областного перинатального центра в г. Благовещенск в рамках национального проекта «Здоровье».

Группа Е4 продолжает развивать партнерские отношения с датскими компаниями. Между группой RU-COM, Группой Е4 и Датским Энергетическим Агентством (DEA) подписано Соглашение о создании открытого стратегического альянса по продвижению совместно с датскими компаниями энергосервисных контактов в регионы РФ.

Группа Е4 завершает строительство ПГУ-410 МВт Краснодарской ТЭЦ по заказу ОАО «ЮГК ТГК-8» (ЛУКОЙЛ). Краснодарская ТЭЦ – крупнейшая электростанция на Кубани. Она вырабатывает почти половину потребляемой в крае электроэнергии. Электрическая мощность ТЭЦ составляет 744 мегаватта, ежегодная выработка - около 5 млрд киловатт-часов.

Группа Е4 становится победителем конкурса по реализации комплекса работ «под ключ» по строительству теплотрассы от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска с установкой ЦТП по заказу ОАО «Хибинская Тепловая Компания».

Группа Е4 заключила контракт генерального подряда на выполнение работ по объекту «Реконструкция котельного цеха №3 (РК-3) Жодинской ТЭЦ в г. Борисове со строительством ПГУ» по заказу РУП «Минскэнерго».

Группа Е4 приступает к сооружению первой атомной электростанции во Вьетнаме – Нинь Тхуан 1. В рамках первоочередных работ выданы в производство двадцать скважин на двух участках площадки, развернуты лагеря для рабочих и ИТР, произведены работы по разминированию. Задействованы восемь буровых вышек и другое вспомогательное оборудование.

Группа Е4 завершила строительство первой очереди уникального «сухого» хранилища отработанного ядерного топлива в г. Железногорске по заказу ГК «Ростатом». Построенное ХОЯТ состоит из 2-х отделений - хранения и запеналивания, и сможет вместить 38000 тонн отработанного топлива реакторов РБМК и ВВЭР – это основные типы реакторов, использующихся сегодня на российских АЭС.

15

3,2ГВт

5,8ГВт

9,5ГВт

2010 2011 2012

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, были созданы новые компании. Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

В 2011 году продолжилось развитие энергорынка и совершенствование нормативно-правовой базы регулирования отрасли. Ключевым изменением стал запуск в полном объеме долгосрочного рынка мощности. Пятилетняя инвестиционная программа генерирующих компаний нацелена на опережающий потребности ввод энергомощностей: так на период 2010-2015 годов предполагается ввести в эксплуатацию 41,3 ГВт новых мощностей, а к 2020 году – 79,9 ГВт.

В общей сложности за 2011 год введено более 6 ГВт новых генерирующих мощностей - это самый высокий показатель отечественной энергетики с 1985 года. Всё это результат тех масштабных программ, которые были утверждены и последовательно в последние годы реализовываются, даже несмотря на известные проблемы в ходе преодоления кризисных явлений 2009–2010 годов.

Строительство и реконструкция крупных энергообъектов ведется системно в соответствии с программными отраслевыми документами: Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2030 года; Схемой и программой развития единой энергетической системы России на 2011-2017 годы. Основная задача этих документов – создать инфраструктурную основу для развития экономики и социальной сферы, как каждого региона, так и всей страны в целом.

В сфере электроэнергетики можно с уверенностью сказать: страна все кризисные явления преодолела. В следующие три года на эти цели будет направлено ещё порядка 3 трлн. рублей. За период с 2012 по 2014 годы в электроэнергетику на развитие сетевого хозяйства предполагается направить 1 трлн. рублей; на создание новых источников генерации – 1,9 трлн. рублей.

За последние 10 лет электропотребление в России увеличилось почти на 20%. По мнению экспертов, такая тенденция сохранится (к 2020 году возможен рост потребления электроэнергии на 20-22 ГВт). Российская экономика стабильно растёт, и её развитие необходимо обеспечить созданием дополнительных энергетических резервов для страны. Наряду со строительством новых объектов генерации необходимо обратить самое серьёзное внимание на модернизацию так называемой «старой» мощности.

Премьер-министром РФ в начале 2011 года перед генерирующими компаниями была поставлена задача по увеличению ввода новых мощностей в 2 раза. Можно отметить, что по итогам 2011 года, генерирующие компании справились с поставленной задачей, ввод новых мощностей в 2011 году был увеличен в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом. Наиболее значимыми объектами по увеличению мощности в 2011 году являются: ТЭЦ-26 Мосэнерго ПГУ-420 МВт, Тюменская ТЭЦ-1 ПГУ-190 МВт, Челябинская ТЭЦ-3 ПГУ-200 МВт, Сургутская ГРЭС-2 ввод 2-х ПГУ-400 МВт каждый, Южная ТЭЦ-22 ПГУ-425 МВт, Первомайская ТЭЦ-14 ПГУ-180 МВт, Невинномысская ГРЭС ПГУ-410 МВт и другие.

Ввод новых мощностей в Российской Федерации

16

3.2. География

Группа Е4 – инжиниринговая компания полного цикла, основанная в 2006 г. путем объединения в своем составе лучших российских и зарубежных отраслевых предприятий. Группа Е4 предлагает современные инжиниринговые решения для большой и малой энергетики, электросетевого строительства, а также горно-металлургической, химической, нефтегазовой, лесной и других отраслей промышленности, ЖКХ и инфраструктурного строительства.

Первые предприятия Холдинга были созданы в середине 20-х годов XX века, поэтому опыт и ключевые компетенции Е4 нарабатывались десятилетиями, в результате на сегодняшний день предприятия Группы имеют успешный опыт выполнения проектов, в том числе и в условиях вечной мерзлоты, зонах с тропическим климатом, с ограниченной транспортной инфраструктурой и значительным удалением от населенных пунктов.

Головной офис ОАО «Группа Е4» находится в Москве и специализируется на выполнении функций генерального подрядчика в новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов генерации на предприятиях тепловой энергетики, одновременно развивая новые направления своей деятельности на предприятиях атомной энергетики, в электросетевом строительстве, металлургической промышленности, нефтегазовой, лесной, химической, а также других отраслях.

ОАО «Группа Е4» как инжиниринговая компания «+» при реализации проектов генподряда не только управляет проектом, но и обеспечивает существенный объем контрактации компаний Группы.

В состав Группы Е4 входят проектные институты, строительно-монтажные организации, предприятия, производящие технологическое оборудование. Это позволяет обеспечить полный цикл работ «под ключ» собственными силами на всей территории России. Основными рынками сбыта для Группы Е4 являются Центральный, Северо-Западный, Южный, Сибирский и Дальневосточный округа Российской Федерации.

Развитие ОАО «Группа Е4» в части территориального присутствия, как EPC(M) подрядчика, направлено на страны СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан), страны Азии (Вьетнам, Индия), а также страны Ближнего Востока и Северной Африки (Ирак, Алжир, Судан).

Так в 2011 году были открыты два Представительства Группы Е4: 1. Представительство ОАО «Группа Е4» в Социалистической Республике Вьетнам для

реализации проекта по заключенному договору на разработку ТЭО и строительство АЭС «Нинь-Тхуан 1».

2. Представительство ОАО «Группа Е4» в Белоруссии с целью реализации проекта по заключенному договору на реконструкцию котельного цеха №3 Жодинской ТЭЦ со строительством ПГУ-65 МВт, для нужд Минскэнерго.

Географическая карта присутствия Группы Е4 в Российской Федерации.

17

3.3. Конкуренция ОАО «Группа Е4» входит в число крупнейших (по объемам выручки) компаний в сегменте

строительства объектов энергетики. По итогам 2011 года Компания продолжает удерживать позицию лидера на рынке инжинирингового строительства и занимает ведущую позицию в части суммарной мощности по заключенным и реализуемым контрактам генерального подряда.

На рынке генерального подряда по строительству генерирующих мощностей в тепловой

энергетике основными игроками являются следующие инжиниринговые компании:

Российские компании: ОАО «Технопромэкспорт» ГК «КВАРЦ» ОАО «Энергопроект» ЗАО «Севзапэнергомонтаж» ОАО «ТЭК-Мосэнерго» ГСК «ВИС» ОАО «Стройтрансгаз»

ОАО «Энергостройинвест-холдинг» ОАО «ЭСК СОЮЗ» ОАО «ЭМАльянс ОАО «ИЦ ЕЭС» УК «ОПЭК» Группа «Интертехэлектро – Новая Генерация»

Зарубежные компании: Iberinco, ENKA, Siemens, GAMA.

Основные конкуренты ОАО «Группа Е4» по выполнению работ по строительству тепловых энергомощностей:

1. В сфере проектирования

Инжиниринговые центры бывшего ОАО РАО «ЕЭС России», вошедшие в состав российских инжиниринговых компаний:

ИЦЭ Урала Южный ИЦ

СевЗапНТЦ ВНИПИЭнергопром

Проектные институты, входящие в структуру холдинговых компаний: ПИЦ УралТЭП ИПЦ-Новая Генерация ОАО «Зарубежэнергопроект»

ОАО «Энергостроинвест-Холдинг» ГК «Интертехэлектро – Новая генерация» ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг»

3834

1905

10501025

810

760

640

3179

1905 МВт810 МВт

760 МВт

640 МВт

ОАО "Группа Е4"

810 МВт

Суммарная мощностьпо контрактам

(МВт)

ОАО "Мосэнергоспецремонт"

ОАО "Технопромэкспорт"

ГК "КВАРЦ"ОАО "Энергопроект"

ЗАО "Севзапэнергомонтаж"

ГСК "ВИС"

Компании с суммарнымипроектами менее 600 МВт

18

Самостоятельные инжиниринговые предприятия, работающие на локальных рынках и в определенных сегментах:

ЗАО «Лонас технология» ЗАО «Интеравтоматика»

ЗАО «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» ГК «КОТЭС»

Зарубежные проектные институты: БелВНИПИэнергопром Днепр-ВНИПИэнерггопром Citec Enprima

Fichtner Black&Veatch Poyry Bateman

2. В сфере строительно-монтажных работ

Рынок нового строительства АЭС:

ОАО «Титан-2» ЗАО «Севзапэнергомонтаж» ЗАО «Атомстройэкспорт» ОАО «Энергоспецмонтаж»

ООО «Стройтрансгаз» ЗАО «ПО «Уралэнергомонтаж» ОАО «Электроцентрмонтаж» ООО «Волгодонское монтажное управление»

Рынок ТПиР и Ре АЭС:

ОАО «Атомэнергоремонт» ООО «Волгодонское монтажное управление»

ОАО «Энергоцентрмонтаж»

Рынок нового строительства объектов тепловой генерации (Объекты ОГК, ТГК РФ):

ЗАО «Севзапэнергомонтаж» ЗАО «Центрэнергомонтаж»

3. В сфере ремонта энергетического оборудования

Бывшие ремонтные ДЗО генерирующих компаний

ОАО «Тулэнергоремонт» ОАО «Ивэнергоремонт» ОАО «Новгородэнергосервис» ОАО «Смоленскэнергоремонт»

ОАО «Курскэнергоспецремонт» ОАО «Липецкэнергоспецремонт» ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

Иные ремонтные компании

ОАО «Мосэнергоремонт» ООО «ЛЭР-Турбо» ГК РМС ЗАО «Комсомольскэнергоремонт»

20

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА,

КОМПАНИЙ ГРУППЫ Е4 И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

4.1. Приоритетные направления деятельности Общества в отчетном и текущем годах

Основными направлениями деятельности ОАО «Группа Е4» являются: Реализация ЕРС(М)-контрактов; Управление компаниями, входящими в Группу Е4.

Реализация EPC(M)-контрактов. Стратегическая цель развития Общества - укрепление лидирующих позиций на рынке

энергетического инжиниринга с акцентом на соответствие самым высоким стандартам качества и применение передовых технологий, а так же усиление позиций на смежных рынках.

Для достижения данных целей Общество ставит перед собой решение следующих задач в 2012г.:

Увеличение объема продаж, позволяющего Обществу расширить долю рынка в сфере энергетического инжиниринга не только на отечественном, но и на зарубежном рынках.

Развитие стратегического партнерства с основными поставщиками оборудования и исполнителями работ, а также привлечение новых партнеров, заинтересованных в совместной взаимовыгодной деятельности.

Развитие собственной производственной и материально-технической базы для производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Обеспечение качественного управления проектами строительства генерирующих мощностей, договоры по которым уже заключены Обществом, в том числе продолжение внедрения системы управления проектами.

Усиление компетенции Общества в области поставки оборудования, материалов, а так же поддержание прозрачной системы закупок при реализации проектов генерального подряда.

Управление компаниями Группы Е4. Стратегической целью Общества в сфере управления компаниями Группы Е4 является

повышение прибыльности Группы компаний Е4 за счет выстраивания эффективной системы управления компаниями. Для достижения этой цели Группа в 2012 г. должна решить следующие ключевые задачи:

В сфере продаж и маркетинга: диверсифицировать портфель заказов в различных секторах экономики, а так же обеспечить стабильный денежный поток за счет непрерывного процесса контрактации со среднерыночными ценами и маржинальной рентабельностью 10-15%.

В сфере производственной деятельности: Расширение номенклатуры деятельности и наработка новых компетенций, внедрение системы управления с использованием основных производственных фондов, увеличение количества предприятий - партнеров производителей оборудования, интеграция производственной деятельности компаний Группы Е4, совершенствование системы менеджмента качества.

В сфере управления персоналом: совершенствование системы привлечения и удержания персонала, совершенствование системы мотивации и оплаты труда, реализация программ по обучению и повышению квалификации персонала.

В сфере управления финансовой деятельностью: переход к международной системе финансовой отчетности, автоматизация процесса управления финансами, управленческого учета и системы бюджетирования, снижение кредитного портфеля, реализация единой кредитной политики, организация страховой защиты компаний Группы Е4.

В сфере корпоративного управления: гибкое и эффективное управление в Группе компаний с учетом лучших практик и на основе оптимального разграничения компетенции и ответственности.

Прошедший 2011 год был успешным для Общества: На отечественном рынке строительства генерирующих мощностей в тепловой энергетике по

инвестиционным программам ОГК и ТГК были заключены следующие контракты: Реконструкция Апатитской ТЭЦ и строительство тепломагистрали до г. Кировска с

установкой УТП. Заказчик - ОАО «Хибинская тепловая компания»;

21

Астраханская ГРЭС – реконструкция и сооружение ПГУ-110 МВт. Заказчик ООО «Лукойл-Энергоинжиниринг».

Состоялся выход Общества на зарубежный рынок строительства генерирующих мощностей: В тепловой энергетике - заключен контракт на Реконструкцию котельного цеха №3

Жодинской ТЭЦ со строительством ПГУ-65 МВт в Республике Беларусь. Заказчиком данного проекта является ОАО «Белинвестэнергосбережение».

В атомной энергетике – заключен договор на оказание консалтинговых услуг для разработки площадки и ТЭО АЭС Ninh Thuan 1 расположенной в Социалистической Республике Вьетнам. Заказчиком является Vietnam Electricity.

Завершилось строительство объекта «Расширение Краснодарской ТЭЦ с сооружением ПГУ 410 МВт».

Вместе с тем, Группа Е4 вышла на строительную площадку и приступила к реализации основного периода строительства следующих объектов:

Строительство нового парогазового блока на Череповецкой ГРЭС (Вологодская область) мощностью 420 МВт;

Строительство парогазовой установки Серовской ГРЭС (г. Серов, Свердловская область) мощностью 420 МВт.

Были продолжены масштабные строительно-монтажные работы по возведению 3-х ПГУ по 418 МВт каждый Няганской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе.

4.2. Приоритетные направления деятельности компаний Группы Е4 в отчетном и текущем годах

Для компаний Группы Е4 основными приоритетными бизнес-направлениями в 2011 году продолжали оставаться:

Атомная энергетика (проектирование, техперевооружение и реконструкция АЭС); ОГК, ТГК, РусГидро (НИОКР, проектирование, новое строительство, техническое

перевооружение, монтаж и ремонт энергетического оборудования, проектно-изыскательские и пуско-наладочные работы).

Муниципальная энергетика. ЖКХ. Энергетические объекты промышленности и военной инфраструктуры.

Если до 2009 года компании Группы Е4 были сориентированы в основном на энергетические компании, то за 2009-2011 г.г. спектр заказчиков существенно расширился. Удалось занять определенные позиции в горно-металлургической, химической, нефтегазовой, судостроительной промышленности.

Компания Группы Е4 Основные контрагенты Бизнес-направление

ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» ОАО «Группа Е4» Выполнение монтажных работ

Росатом Техническое перевооружение и ремонты на объектах АЭС

ОАО «КИЭП» ОАО «Группа Е4» Проектирование ГРЭС

АЭС Украины Проектирование АЭС в Украине

ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» ОАО «ФСК ЕЭС» Выполнение проектных и

изыскательских работ Промышленные

компании Выполнение проектных и

изыскательских работ

ЗАО «Е4-СибКОТЭС»

Российские и зарубежные

генерирующие компании

Выполнение проектных и проектно-изыскательских

работ, разработка технико-коммерческих предложений

ОАО «НПО ЦКТИ»

ТЭЦ Продажа электрической и тепловой энергии

НИОКР Научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы для ТЭС и АЭС

22

ОАО «Сибтехэнерго» ОАО «Группа Е4» Инженерные услуги

ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» ТГК

ТГК-1, ТГК-9: капитальный и текущий ремонт основного и

вспомогательного оборудования

ОАО «Дальмостострой» Росавтодор Строительство федеральных трасс, мостов

ОСК Строительство дамб

ОАО «Буреягэсстрой» Росатом Строительство хранилищ

ядерных отходов

ГидроОГК Строительство Богучанской и Бурейской ГЭС

В 2011 году компании Группы Е4 активно развивали ранее освоенные направления деятельности при неизменном внимании к качеству и срокам выполняемых работ и услуг, а также открывали для себя новые рынки: одним из приоритетных направлений деятельности стало развитие деловых связей и сотрудничества с компаниями электроэнергетического и топливного сектора в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индия) и Ближнего Востока (Сирия).

4.3. Перспективы развития Общества и компаний Группы Е4 Стратегическая цель ОАО «Группа Е4» на 2012-2016 гг. – диверсифицировать портфель

заказов и заказчиков в различных секторах экономики отечественного и мирового рынков. Став универсальной инжиниринговой компанией, занять долю на рынке инжиниринга, не менее 20% по следующим направлениям:

Большая энергетика (более 100 МВт) Промышленная энергетика (строительство энергетических объектов в секторах

промышленности: нефть и газ, металлургия, производство удобрений, химия, лесопереработка и целлюлозно-бумажное производство);

Малая энергетика (менее 100 МВт); Электросетевое строительство; СМР на объектах электроэнергетики и промышленности (в качестве субгенподрядчика); Ремонтно-сервисные работы на объектах электроэнергетики и промышленности.

Инновации и преобразования являются базовыми составляющими стратегии развития Компании на ближайшие несколько лет. Наши современные инжиниринговые решения позволяют превратить золу и шлаки тепловых электростанций в ценное стратегическое сырье, используемое при строительстве дорог, производстве стройматериалов, бетона и удобрений.

Компания активно осваивает потенциально интересные отраслевые и географические рынки с целью диверсификации и сбалансирования портфеля заказов:

Перспективные направления: Строительство атомных электростанций в части проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ; Строительство энергообъектов в ЖКХ; Энергоэффективные технологии; Реконструкция; Строительство транспортной инфраструктуры (автодороги, мосты, туннели, железные

дороги, береговая морская и речная инфраструктура, аэропорты); Ремонтно-сервисные услуги на долгосрочной основе.

Потенциально интересными географическими рынками являются: Страны СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан); Северная Африка; Ближний Восток; Центральная Азия; Южная Азия; Юго-Восточная и Восточная Азия.

23

Основные реализуемые Группой проекты в 2011 году

ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК

Строительство Краснодарской ТЭЦ (410 МВт) ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (ТГК-8)

Строительство Няганьской ГРЭС (3 * 418 МВт) ОАО «Фортум» (ТГК-10)

Строительство котельной СЗР г. Курск (117 МВт) ОАО «Квадра» (ТГК-4)

Строительство Серовской ГРЭС (400 МВт) ОАО «ОГК-2»

Строительство Череповецкой ГРЭС (420 МВт) ОАО «ОГК-6»

Расширение Астраханской ТЭЦ-2 с сооружением ПГУ-410 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ТГК-8)

Строительство тепломагистрали Апатитская ТЭЦ с установкой ЦТП ОАО «Хибинская тепловая компания»

Проектирование (Строительство Новобогословской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт) ОАО «ТГК-9»

Проектирование (Строительство НовоБерезниковской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт) ОАО «ТГК-9»

Проектирование (Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с установкой ПГУ-230 МВт) ОАО «ТГК-5»

Проектирование (Реконструкция Владимирской ТЭЦ с установкой ПГУ-230 МВт) ОАО «ТГК-6»

Проектирование (Реконструкция Березниковской ТЭЦ ) ОАО «ТГК-9»

В 2012 году Группа Е4 планирует увеличить объем выручки на традиционном рынке за счет существующей и перспективной контрактации по следующим проектам:

ПРОЕКТ ЗАКАЗЧИК

Строительство Нижнетуринской ГРЭС (2 блока по 230 МВт) ЗАО «КЭС-Холдинг» (ТГК-9)

Строительство ТЭЦ в Советской Гавани, 120 МВт ОАО «РАО ЕЭС Востока»

Замена двух блоков по 200 МВт на Беловской ГРЭС ОАО «Кузбасэнерго»

Строительство двух блоков по 120 МВт Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбасэнерго»

Реконструкция котельного цеха №3 Жодинской ТЭЦ со строительством ПГУ-65 МВт

ОАО «Белинвестэнерго-сбережение»

Строительство ТЭЦ 400 МВт для нужд ОАО «ОЭМК» ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Строительство ПГУ ТЭЦ-5 (г. Уфа) ОАО «Башкирэнерго»

26

РАЗДЕЛ 5.ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2011 году Общество определило порядок формирования выручки и себестоимости по договорам строительного подряда в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Расчет выручки по договорам строительного подряда производится ежемесячно способом «по мере готовности», с учетом степени завершенности работ по каждому договору (проекту) отдельно. В результате проведенных действий по первому применению ПБУ 2/2008 существенно изменились показатели бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2008г., 31.12.2009г., 31.12.2010г.

Выручка от продаж

Выручка от продаж

19 096 625

12 380 914

1 496 159

-95 502-606 540

1 196 219 2 267 990

680 026

Валовая прибыль

Чистая прибыль

Валовая прибыль


Выполнение основных финансово-экономических показателей (тыс. руб.)

2009

1 496 159

-95 502

-606 540

Темпы ростаабс.

6 715 711

1 071 771

506 526

относ.

35,17

47,26

74,49

2010

12 380 914

1 196 219

173 500

2011

19 096 625

2 267 990

680 026

2009 20112010173 500

27

5.1. ОCНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВА в 2011 году

Краснодарская ТЭЦ ПГУ-410 МВт Расширение Краснодарской ТЭЦ с сооружением «под ключ» ПГУ-410, включая

проектирование и поставку основного и вспомогательного оборудования.

Особенности площадки Строительство на действующем объекте, расположенном в городской черте краевого центра

г. Краснодар; Сложная схема доставки крупногабаритного оборудования с учетом построенной городской

инфраструктуры; Самый мощный парогазовый теплофикационный моноблок ПГУ в России установленной

мощностью 449 МВт; Первый проект MITSUBISHI в России с ГТУ класса F типа M701F4 Nном=303,54 МВт (ИСО

3977-2:1997); Специально разработанная паровая турбина УТЗ типа Т-113/145-12,4 мощностью 145,7 МВт и

установленной тепловой мощностью отборов 220 Гкал; Первый в России паровой котёл-утилизатор вертикальной компоновки с естественной

циркуляцией, полностью российского производства; Энергоэффективная водоподготовка на базе интегрированной мембранной технологии.

Состав основного технологического оборудования Двухтопливная газовая турбина M701F4 303,54 МВт (Mitsubishi) с генератором типа МВN со

статической системой возбуждения, мощностью до 350,2 МВт с водородным охлаждением Вертикальный котёл-утилизатор (ОАО «ЭМАльянс») Паровая турбина Т-113/145-12,4 145,7 МВт (ЗАО «Уральский турбинный завод») Генератор паровой турбины типа ТФ-160П-2УЗ (НПО «ЭЛСИБ» ОАО)

Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность (брутто) – 449 МВт Номинальная тепловая мощность – 220 Гкал/час при теплофикационном режиме КПД (брутто) энергоблока в конденсационном режиме – 57,7%

Достигнутый результат: Строительно-монтажные работы выполнены на 100% с должным качеством; Блок выведен на оптовый рынок электрической энергии; Пройдены испытания по набору и сбросу мощности блока; Начата подготовка к гарантийным испытаниям и испытаниям на резервном топливе.

28

Ввод теплофикационного блока ПГУ-440 МВт Краснодарской ТЭЦ

8 октября 2011 года Группа Е4 ввела в действие новый уникальный по параметрам и составу оборудования теплофикационный парогазовый энергоблок ПГУ-440 Краснодарской ТЭЦ для ОАО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго». Торжественный пуск блока в работу произвел Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, нажав кнопку пуска на пульте системы управления блока.

Краснодарская ТЭЦ – крупнейшая электростанция на Кубани, вырабатывающая почти половину потребляемой в крае электроэнергии. Ввод новых мощностей очень важен для динамично развивающегося Юга России в преддверии проведения зимней Олимпиады-2014. ПГУ-440 позволит обеспечить теплом дополнительно около 200 тыс. квадратных метров жилья.

Компании Группы Е4 выполнили полный комплекс работ: проектирование, строительство, поставку и монтаж оборудования.

Коэффициент полезного действия ПГУ-410 составляет 57,4%, в полтора раза выше, чем на традиционных паросиловых блоках действующих российских электростанций (32-38%).

Специалистам Группы Е4 удалось интегрировать последние достижения инженерной мысли ведущих отечественных и зарубежных энергомашиностроительных и инжиниринговых компаний, а комбинация высоких технологий и невысокой стоимости строительства делают объект уникальным для России. Газотурбинная установка M701F4 производства Mitsubishi Heavy Industries (Япония) работает в комплекте с турбогенератором с водородным охлаждением производства Mitsubishi Electric Corporation. Это первый масштабный проект концерна MITSUBISHI в России. Мощная ГТУ M701F4 по показателям экономичности и экологической чистоты сопоставима с разработками ALSTOM, SIEMENS, GE Energy, а по надежности превосходит их.

Газокомпрессорная станция укомплектована оборудованием фирмы Cameron (США).

Котёл-утилизатор без дожигания топлива с тремя контурами промежуточного перегрева пара разработан и изготовлен ОАО «ЭМАльянс» (Россия) в партнерстве с компанией AustrianEnergy&Environment. Это первый котёл-утилизатор вертикальной компоновки, подвесной, с естественной циркуляцией полностью российского производства. Новую паровую турбину Т-113/145-12,4 в сжатые сроки разработал и поставил ОАО «Уральский турбинный завод».

Генератор и паровая турбина Краснодарской ТЭЦ

Комплексная система водоподготовки, реализующая интегрированную мембранную технологию, разработана и поставлена российским инновационным предприятием «НПК Медиана-Фильтр». Ее применение позволяет получать деминерализованную воду требуемого качества, снизить потребление реагентов, исключить образование высокоминерализованных стоков, обеспечивает более высокую степень удаления органики, коллоидной и растворенной кремнекислоты по сравнению с традиционными технологиями. Оборотная система охлаждения конденсаторов оснащена высокоэффективными вентиляторными градирнями производства GEA Polacel Cooling Towers B.V. (Германия), работает автономно и не оказывает вредного воздействия на р. Кубань.

В ходе строительства проект, прошедший государственную экспертизу и полностью удовлетворявший требованиям нормативных документов, был доработан по инициативе Заказчика (ОАО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго») в сторону ужесточения требований по сбросам. Выбросы NOx, CO, SO2 снижены в 3-18 раз по сравнению с существующими котлами ТЭЦ. Совокупность мер, принятых к снижению нагрузки на окружающую среду позволила не увеличивать размер санитарной защитной зоны (СЗЗ) при существенном увеличении мощности Краснодарской ТЭЦ.

29

Няганская ГРЭС 3 х ПГУ-420 МВт Строительство 3х420 МВт парогазовых энергоблоков «под ключ» Няганской ГРЭС (Ханты-

Мансийский АО), проектирование и поставка основного и вспомогательного оборудования.

Особенности площадки Ограниченное время проведения работ и хранения оборудования на открытом воздухе из-за

суровых условий Крайнего Севера Расположение объекта строительства вдали от центров материальных и людских ресурсов,

сложная логистическая схема доставки грузов морским путем в суровых климатических условиях Крупнейшая в мире ТЭС установленной мощностью 1256,7 МВт на крайнем Севере (широта

62·08‘, температуры до -49°С); Котел-утилизатор производства ОАО «ЭMАльянс» по лицензии «NOOTER/ERIKSEN» (США)

паропроизводительностью 270/317/47 т/час;

Состав основного технологического оборудования Три газотурбинные установки типа SGT5-4000F со вспомогательными системами

производства SIEMENS AG Три паротурбинные установки конденсационного типа модели SST5-3000 со

вспомогательными системами и конденсатором модели SCon1000 производства SIEMENS AG Общий генератор для газовой и паровой турбины модели SGen5-2000H с системой

водородного охлаждения и системой статического возбуждения производства SIEMENS AG Горизонтальный котел-утилизатор без дожигания топлива, с естественной циркуляцией в

испарительных контурах высокого, среднего и низкого давления производства ОАО «ЭМАльянс»

Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность (брутто) одного энергоблока – 418,9 МВт; КПД (брутто) энергоблока – 58,75%.

Достигнутый результат:

1 Пусковой комплекс: Построен и сдан Заказчику Административный корпус Завершена разработка рабочей документации Осуществлен запуск пуско-отопительной котельной на газе Возведено здание Главного корпуса блока №1, закрыт тепловой контур Произведена доставка и монтаж оборудования силовой энергетической установки Произведена доставка и монтаж котла-утилизатора Монтажные работы по вспомогательному оборудованию, м/к и трубопроводам завершены на 80%

2 и 3 Пусковые комплексы: Завершена разработка рабочей документации Произведена доставка оборудования силовых энергетических установок Произведена доставка котлов-утилизаторов Возведено здание Главного корпуса блока №2, закрыт тепловой контур Завершена забивка свайного поля главного корпуса №3, ведется устройство фундаментов

30

Cеверо-западная котельная г. Курск ПГУ-125 МВт Строительство ПГУ-125 МВт на котельной Северо-западного района г.Курск, включая

проектирование и поставку основного и вспомогательного оборудования.

Особенности площадки Две газотурбинные установки LM6000PD Sprint производства General Electric c

низкоэмиссионной камерой сгорания, опыт наработки 15 млн. часов Два вертикальных котла-утилизатора Пп-75-3,9-440 с дожигом топлива производства

ОАО «ЗиО» Оборотная система охлаждения с эффективными вентиляторными градирнями Сооружение в условиях действующей электростанции в стеснённых условиях в 500 метрах от

жилой застройки

Состав основного технологического оборудования Газотурбинные энергоустановки с низкоэмиссионной камерой сгорания LM6000PD Sprint

комплектно с турбогенераторами (GE PACKAGED POWER INC.) 45,96 МВт (2 шт.) Вертикальные котлы-утилизаторы Пр-75-3,9-440Д, ОАО «Подольский машиностроительный

завод» (ЗиО) Паровая турбина Т-25/34-3,4/0,12 ОАО «КТЗ» повышенной мощностью с 12 до 24 МВт Турбогенератор Т-32-2В3, изготовитель – ООО «Электротяжмаш-Привод» (1шт.)

Технико-экономические показатели ПГУ Номинальная электрическая мощность (брутто) – 115 МВт Номинальная тепловая мощность – 115 Гкал/час при теплофикационном режиме Удельный расход условного топлива по отпуску электроэнергии в конденсационном режиме –

не более 246 г.у.т./кВтч

Достигнутый результат Строительно-монтажные работы выполнены на 100% Успешно проведено комплексное опробование, подписан акт приемки законченного

строительством объекта Блок выведен на оптовый рынок электрической энергии Пройдены испытания по набору и сбросу мощности блока Начата подготовка к гарантийным испытаниям и испытаниям на резервном топливе

31

Серовская ГРЭС 2хПГУ-420 МВт Строительство энергоблоков ПГУ-420 (ст. №9,10) с выделением первого пускового комплекса

– энергоблок ст.№9» (Свердловская обл.), включая проектирование и поставку основного и вспомогательного оборудования.

Особенности площадки: Серовская ГРЭС находится в промышленном Уральском регионе. Дефицит мощности

Серовско-Богословкого энергоузла составляет 700 МВт Строительство в условиях действующей угольной электростанции 538 МВт. Год

строительства 1954-1959 Суровые климатические условия (абс. минимум -49°С) Дефицит водных ресурсов, строительство «сухих» вентиляторных градирен

Состав основного технологического оборудования: Двухтопливная газовая турбина модели SGT5-4000F со вспомогательными системами

производства SIEMENS AG Паровая турбина конденсационного типа модели SST5-3000 со вспомогательными системами

и конденсатором модели SCon1000 производства SIEMENS AG Общий генератор для газовой и паровой турбины модели SGen5-2000H с системой

водородного охлаждения и системой статического возбуждения производства SIEMENS AG Горизонтальный котел-утилизатор без дожигания топлива, с естественной циркуляцией в

испарительных контурах высокого, среднего и низкого давления производства ОАО «ЭМАльянс»

Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность (брутто) – 419,5 МВт КПД (брутто) энергоблока – 58,59%

Достигнутый результат Введена в эксплуатацию схема временного электроснабжения Стройплощадки Выполнен монтаж штаба строительства и пункта питания Выполнены монтаж мачт молниезащиты и освещения Стройплощадки Произведен выбор поставщиков вспомогательного оборудования длительного изготовления Выполнены фундаменты под каркас главного корпуса, котла-утилизатора, КРУЭ-220 Начат монтаж металлоконструкций главного корпуса и КРУЭ-220 Началась поставка комплектующих изделий (узлов) котла-утилизатора

32

Череповецкая ГРЭС ПГУ-420 МВт ст.№4 Строительство «под ключ» парогазового энергоблока единичной установленной мощностью

не менее 400 МВт на площадке филиала ОАО «ОГК-6» - Череповецкая ГРЭС» (Вологодская обл.), включая проектирование и поставку основного и вспомогательного оборудования.

Особенности площадки Строительство в условиях действующей электростанции 630 МВт. Оборотная система охлаждения с эффективными вентиляторными градирнями Состав основного технологического оборудования Двухтопливная газовая турбина модели SGT5-4000F со вспомогательными системами

производства SIEMENS AG; Паровая турбина конденсационного типа модели SST5-3000 со вспомогательными системами

и конденсатором модели SCon1000 производства SIEMENS AG; Общий генератор для газовой и паровой турбины модели SGen5-2000H с системой

водородного охлаждения и системой статического возбуждения производства SIEMENS AG; Горизонтальный котел-утилизатор без дожигания топлива, с естественной циркуляцией в

испарительных контурах высокого, среднего и низкого давления производства ОАО «ЭМАльянс» по лицензии NOOTER/ERIKSEN, INC (США)

Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность (брутто) – 418,9 МВт; КПД (брутто) энергоблока – 58,7%. Достигнутый результат Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза РФ» Выполнен монтаж штаба строительства Произведен выбор поставщиков вспомогательного оборудования длительного изготовления Выполнены фундаменты под каркас главного корпуса, начат монтаж фундаментов под котёл-

утилизатор, КРУЭ-220, ВПУ, ЦНС, АБК, газовое хозяйство Начат монтаж металлоконструкций главного корпуса и КРУЭ-220 Выполнена поставка мостового крана 370 т. Началась поставка комплектующих изделий (узлов) котла-утилизатора

Ново-Богословская ТЭЦ Выполнение проектных и изыскательских работ Особенности площадки Проектирование объектов Ново-Богословской ТЭЦ на площадке свободной от строений в

черте г. Краснотурьинска, Свердловской области Состав основного технологического оборудования (поставка Заказчика) Газотурбинная установка типа ГТЭ-160 единичной мощностью 173 МВт производства

ОАО «Силовые машины» с турбогенератором типа ТЗФГ-180-2УЗ Горизонтальный котел-утилизатор двух давлений производства типа Е-236/40,5-9,3/1,5-

514/299-22,2вв производства ОАО «ЭМАльянс» Теплофикационная паротурбинная установка Т-63/76–8,8 единичной мощностью 63/76 МВт

производства ЗАО «УТЗ» Турбогенератор типа ТФ-80-2УЗ, поставка НПО – «Элсиб» Пункт подготовки газа БППГ-СН-94000-3,5-2,4/0,1 производительностью 94 тыс. нм3/час Автоматизированная система управления технологическими процессами на базе программно-

технического комплекса «ТЕКОН» (ЗАО «Е4-СибКОТЭС») Два паровых котла типа Е-16-1,4-225Г (ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй») Два водогрейных котла типа КВ-ГМ-116,3-150 (ОАО «Дорогобушкотломаш») Комплектное распределительное устройство КРУЭ-110 кВ, поставка ЗАО «Альстом Грид» Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность энергоблока ПГУ - 236 МВт (при tнв. = - 5,5°С). Вводимая тепловая мощность ПГУ – 109,1 Гкал/ч (при tнв. = - 5,5 С), водогрейных котлов –

200 Гкал/ч (при tнв. = - 37,2 С), паровых котлов - 18,3 Г/кал/ч (при tнв. = - 37,2°С) Достигнутый результат Выполнены инженерные изыскания, разработана и направлена на согласование Заказчику

Проектная документация (ТЭО) в объеме, необходимом для передачи на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»

33

Астраханская ГРЭС ПГУ-110 МВт Строительство «под ключ» объекта: «Реконструкция Астраханской ГРЭС с сооружением ПГУ-

110», включая проектирование и поставку основного и вспомогательного оборудования Особенности площадки Строительство ведется на территории действующего объекта Состав основного технологического оборудования ГТУ LM 6000 PF-Sprint, мощностью 46,64 МВт, производства General Eleсtric в комплекте с

генератором BDAX7-290ERJT Котлы-утилизаторы КГТ-44/4,6-435-13/0,5-210, производства ЗАО «Энергомаш (Белгород)» Паровая турбина Т-14/23-4,5/0,18, мощностью 23 МВт, производство ОАО «КТЗ» Турбогенератор ТТК-25-2УХЛ4 Технико-экономические показатели ПГУ: Номинальная электрическая мощность – не менее 110 МВт. Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию - 246 г.у.т./кВтч Достигнутый результат Строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию ПГУ успешно эксплуатировалась в осенне-зимний период

Котельная «Центральная» в г. Астрахань 2хПГУ-110 МВт Поставка оборудования «силового острова» (основное оборудование - газовые и паровые

турбины с турбогенераторами, котлы-утилизаторы, вспомогательное оборудование), АСУ ТП ТЭС и выполнение шеф-монтажных и шеф-наладочных работ

Особенности площадки Реализация проекта ведется на действующем объекте Строительство ПГУ в отдельно стоящем корпусе по схеме двух дубль-блоков Состав основного технологического оборудования Четыре газотурбинные установки LM6000 PF DF Sprint производства «General Electric» в

комплекте с генератором BDAX7-290ERJT Две паротурбинных установки Т-17/23-4,5/0,18 производства ОАО «КТЗ» Два турбогенератора типа ТТК-25-2У3-П 10,5 кВ производства ООО «Электротяжмаш-

Привод» для работы совместно с паровыми турбинами Четыре паровых котла-утилизатора КГТ-44/4,6-435-13/0,5-210 производства ЗАО «Энергомаш

(Белгород)» с дымовыми трубами высотой 48,5 метров Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность – не менее 220 МВт Установленная тепловая мощность – не менее 45 Гкал/час при теплофикационном режиме Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию – не более 246 г/кВтч Удельный расход условного топлива по отпуску тепловой энергии – не более 155 кг/Гкал Достигнутый результат Изготовлено оборудование «силового острова», проведены заводские испытания,

консервация и подготовка к отгрузке

34

Строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска с установкой ЦТП и теплотрасс

Особенности строительства Строительство ведется на Крайнем Севере в

предгорье Хибинских гор. Сложная схема доставки длинномерных частей трубопроводов и крупногабаритного оборудования с учетом прокладки большей части тепломагистрали по лесистой и болотистой местности, а в г. Кировске - существующей городской инфраструктурой с развитой сетью инженерных коммуникаций. Тепломагистраль пересекает реки, железные и авто дороги.

Общественно-социальное значение Строительство Объекта выполняется с целью обеспечения развития теплоснабжения

Апатитско-Кировского региона и улучшения экологической обстановки в регионе. В настоящее время теплоснабжение г. Кировска осуществляется от котельной, работающей на мазуте и расположенной в санитарно-защитной зоне городского водозабора.

Проект строительства теплотрассы до Кировска предусматривает перевод системы теплоснабжения города на потребление теплоэнергии от угольной Апатитской ТЭЦ. Это позволит вытеснить из топливного баланса Кировско-Апатитского района мазут, а также увеличить нагрузку и эффективность станции, сегодня имеющей значительный резерв мощности. Кроме того, вывод из эксплуатации старых неэффективных мазутных котельных в г. Кировске позволит значительно снизить тарифы на потребление теплоэнергеии для населения. Тепломагистраль станет первой в России наружной теплотрассой, рассчитанной на низкие температуры, характерные для Мурманской области.

НовоБерезниковская ТЭЦ Выполнение проектных и изыскательских работ

Состав основного технологического оборудования Два блока ПГУ-115 (2 х ПГУ-115) каждый в составе газотурбинной установки типа PD6111FA

мощностью 75,87 МВт производства General Electric Котел-утилизатор паровой двухконтурный с дожиганием топлива Паротурбинная установка Т-40/50–8,8 единичной мощностью 40,2/49,6 МВт (ЗАО «УТЗ») Турбогенератор типа ТФ-50-2УХЛЗ (ОАО НПО «ЭЛСИБ») Блок подготовки газа, поставщик ООО «Премиум Инжиниринг» Автоматизированная система управления технологическими процессами на базе программно-

технического комплекса «ТЕКОН» (ЗАО «Е4-СибКОТЭС») Два паровых котла типа Е-25-1,4-225ГМ (ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй») Два водогрейных котла типа КВ-ГМ-116,3-150 (ОАО «Дорогобушкотломаш») Комплектное распределительное устройство КРУЭ-110 Кв (ЗАО «Альстом Грид»)

Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность двух энергоблоков ПГУ - по 115 МВт каждый Вводимая тепловая мощность ПГУ – 210 Гкал/ч

Достигнутый результат Разработана схема планировочной организации земельного участка, компоновка Проводятся работы по горно-геологическому обоснованию Выполнены комплексные инженерные изыскания Разработаны Технические требования на основное и вспомогательное оборудование Ведется разработка проектной документации

35

Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с применением ПГУ Выполнение проектных и изыскательских работ

Особенности площадки Проектирование на территории промплощадки Ижевской ТЭЦ-1 в стесненных условиях

Состав основного технологического оборудования Газотурбинная установка типа ГТЭ-160 единичной мощностью 173 МВт производства

ОАО «Силовые машины» с турбогенератором типа ТЗФГ-180-2УЗ Горизонтальный котел-утилизатор двух давлений типа Е-236/40,5-9,3/1,5-514/299-22,2вв

(ОАО «ЭМАльянс») Теплофикационная паротурбинная установка Т-63/76–8,8 единичной мощностью 63/76 МВт

(ЗАО «УТЗ») Турбогенератор типа ТФ-80-2УЗ (ОАО НПО «ЭЛСИБ») Автоматизированная система управления технологическими процессами на базе программно-

технического комплекса «ТЕКОН» (ЗАО «Е4-СибКОТЭС») Комплектное распределительное устройство КРУЭ-110 кВ, (ЗАО «Альстом Грид»)

Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность энергоблока ПГУ - 236 МВт (при tнв. = - 5,5°С) Вводимая тепловая мощность ПГУ – 145,8 Гкал/ч (при tнв. = - 5,5 °С)

Достигнутый результат Выполнены инженерные изыскания Проектная документация передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»,

получено положительное заключение

Реконструкция Владимирской ТЭЦ-2 с установкой ПГУ-230 Выполнение проектных и изыскательских работ

Особенности площадки Проектирование на территории промплощадки Владимирской ТЭЦ-2 в стесненных условиях

Состав основного технологического оборудования Газотурбинная установка типа ГТЭ-160 единичной мощностью 173 МВт производства

ОАО «Силовые машины» с турбогенератором типа ТЗФГ-180-2УЗ Горизонтальный котел-утилизатор двух давлений типа Е-236/40,5-9,3/1,5-514/299-22,2вв

(ОАО «ЭМАльянс») Теплофикационная паротурбинная установка Т-63/76–8,8 единичной мощностью 63/76 МВт

(ЗАО «УТЗ») Турбогенератор типа ТФ-80-2УЗ (ОАО НПО «ЭЛСИБ») Автоматизированная система управления технологическими процессами на базе программно-

технического комплекса «ТЕКОН» (ЗАО «Е4-СибКОТЭС») Комплектное распределительное устройство КРУЭ-110 кВ, (ЗАО «Альстом Грид»)

Технико-экономические показатели ПГУ Вводимая электрическая мощность энергоблока ПГУ - 230 МВт Вводимая тепловая мощность ПГУ – 147,9 Гкал/ч

Достигнутый результат Выполнены инженерные изыскания Выполнено обследование существующих строительных конструкций Проектная документация передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»

36

Строительство котельной на Березниковской ТЭЦ-2 Выполнение проектных и изыскательских работ

Особенности площадки Проектирование объектов котельной Березниковской ТЭЦ-2 осуществляется на территории

существующей промышленной площадки Березниковской ТЭЦ-2 (Пермский край)

Состав основного технологического оборудования Водогрейный котел ПТВМ-100 (2 шт.) Паровой котел типа Е-16-1,4-225ГМ (ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй») – 2 шт. Водогрейный котел типа КВ-ГМ-116,3-150 (ОАО «Дорогобушкотломаш») – 2 шт.

Технико-экономические показатели Вводимая тепловая мощность для нужд отопления, вентиляции, ГВС г. Березники – 200 Гкал/ч Вводимая тепловая мощность для нужд Промпредприятия «АВИСМА» – 79 Гкал/ч

Достигнутый результат Разработана и схема планировочной организации земельного участка, компоновка Проводятся работы по горно-геологическому обоснованию Выполнены комплексные инженерные изыскания Разработаны Технические требования на основное и вспомогательное оборудование Ведется разработка проектной документации

Реконструкция котельного цеха №3 Жодинской ТЭЦ в г. Борисове (Белоруссия) со строительством парогазовой установки

Состав работ Осуществление комплексного строительства, включая поставку установок, проведение

испытаний, проектирование, монтаж, наладку, завершение и ввод в эксплуатацию объекта

Особенности площадки Территория котельной сложной конфигурации, плотно застроена зданиями и сооружениями,

насыщена подземными и наземными коммуникациями, автомобильными дорогами

Состав основного технологического оборудования Газотурбинная установка типа SGT-800 мощностью 45 МВт производства Siemens Котел-утилизатор вертикальный с горизонтально расположенными поверхностями нагрева

типа SteamGen 8 производства «Aalborg Engineering Slovakia, s.r.o.» Конденсационная паротурбинная установка SST-400 мощностью 20 МВт производства

Siemens

Технико-экономические показатели ПГУ Установленная электрическая мощность энергоблока ПГУ - 65 МВт.

Строительство АЭС Нинь Тхуан 1 (Вьетнам) В ноябре 2011 года в Ханое в рамках встречи сопредседателей Российско-Вьетнамской

межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Министерства финансов России и Вьетнама подписано межправительственное соглашение о предоставлении Государственного кредита на сооружение первой вьетнамской АЭС по российской технологии. Также были подписаны контракты на разработку Досье площадки и ТЭО сооружения АЭС, после чего российская сторона незамедлительно приступила к выполнению своих обязательств.

В декабре 2011 года состоялась официальная церемония начала изыскательских работ на площадке АЭС Нинь Тхуан 1. В рамках первоочередных работ выданы в производство двадцать скважин на двух участках площадки, развернуты лагеря для рабочих и ИТР, произведены работы по разминированию. Задействованы восемь буровых вышек и другое вспомогательное оборудование. Подписаны договоры с местными субподрядными организациями, определен первоочередной объем работ, получены разрешения властей провинции Нинь Тхуан, необходимые для выхода на площадку. Начаты работы по выбор технологических решений для последующей разработки технико-экономического обоснования.

37

5.2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КОМПАНИЙ ГРУППЫ Е4*

тыс. руб. (без НДС)

2009 2010 2011 Темп роста 2011/2010

абс. отн.,%

Контрактация 14 574 677 14 579 167 12 671 981 -1 907 185 87

Выручка 13 786 363 12 517 143 17 955 217 5 438 074 143

Маржинальная прибыль 3 829 697 3 561 151 4 422 600 861 449 124

Чистая прибыль 411 377 229 527 396 346 166 818 173

Рентабельность чистой прибыли 2,98% 1,83% 2,21% 0,37% 120

EBITDA 804 522 635 160 1 071 267 436 107 169


* ОАО «Буреягэсстрой» (Благовещенск) ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» (Москва) ОАО «Сибтехэнерго» (Новосибирск) ООО «Е4-Магистраль» (Москва)

ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова (Санкт-Петербург) ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (Новосибирск) ПАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» (Украина, Киев)

ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (Новосибирск)

14 574 67714 579 167

12 671 981

13 786 363 12 517 143

17 955 217

Контрактация Выручка

411 377

229 527

396 346

2010 2009 2011


38

7 671 503

5 528 498

1 494 927

7 797 958

5 619 000

8 440 575

Контрактация

Выручка

193 283

202 663

14 597

2009 2010 2011


В том числе по видам деятельности

* ОАО «Буреягэсстрой» (Благовещенск)

Не выполнение ключевого показателя «контрактация» объясняется заключенными в предшествующий период контрактами длительными по срокам исполнения

Специальное строительство* тыс. руб. (без НДС)

2009 2010 2011 Темп роста 2011/2010

абс. отн.,%

Контрактация 7 671 503 5 528 498 1 494 927 -4 033 571 27

Выручка 7 797 958 5 619 000 8 440 575 2 821 575 150

Маржинальная прибыль 1 554 461 1 136 677 1 063 454 -73 223 94

Чистая прибыль 193 283 202 663 14 597 -188 066 7

Рентабельность чистой прибыли 2,48% 3,61% 0,17% -3% 5

EBITDA 372 244 389 356 294 905 -94 451 76

39

Монтажные и пусконаладочные работы* тыс. руб. (без НДС)

2009 2010 2011 Темп роста 2011/2010

абс. отн.,%

Контрактация 3 411 170 4 137 711 5 035 814 898 103 122

Выручка 2 598 633 2 846 485 4 259 770 1 413 285 150

Маржинальная прибыль 1 008 145 871 710 1 698 502 826 792 195

Чистая прибыль 30 716 -262 473 147 027 409 500 256

Рентабельность чистой прибыли 1,18% -9,22% 3,45% 12,67% 237

EBITDA 141 735 -217 088 344 539 561 627 359


* ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» (Москва) ОАО «Сибтехэнерго» (Новосибирск) ООО «Е4-Магистраль» (Москва)

3 411 170

4 137 711

5 035 814

2 598 633

2 846 485

4 259 770


Выручка

30 716

-262 473

147 027

2009 2010 2011


40

Проектирование и конструкторские разработки* тыс. руб. (без НДС)

2009 2010 2011 Темп роста 2011/2010

абс. отн.,%

Контрактация 3 492 004 4 912 958 6 141 240 1 228 282 125

Выручка 3 389 772 4 051 658 5 254 871 1 203 214 130

Маржинальная прибыль 1 267 091 1 552 764 1 660 643 107 879 107

Чистая прибыль 187 378 289 337 234 722 -54 615 81

Рентабельность чистой прибыли 5,53% 7,14% 4,47% -2,67% 63

EBITDA 290 543 462 892 431 823 -31 069 93


* ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (Новосибирск) ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова (Санкт-Петербург) ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (Новосибирск) ПАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» (Украина, Киев)

3 492 004

4 912 958 6 141 240

3 389 772

4 051 658

5 254 871


Выручка

187 378

289 337

234 722

2009 2010 2011


41

Состав выручки от продаж компаний Группы Е4* по видам деятельности


2009 2010 2011

Выручка всего 13 786 363 100% 12 517 143 100% 17 955 217 100%

Специальное строительство 7 797 958 57% 5 619 000 45% 8 440 575 47%

Монтажные и пусконаладочные работы 2 598 633 19% 2 846 485 23% 4 259 770 24%

Проектирование и инжиниринг 3 389 772 25% 4 051 658 32% 5 254 871 29%

* ОАО «Буреягэсстрой» (Благовещенск) ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» (Москва) ОАО «Сибтехэнерго» (Новосибирск) ООО «Е4-Магистраль» (Москва)


42

5.3. КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ Е4 в 2011 году

Строительно-монтажными и пусконаладочными организациями Группы Е4 в 2011 году выполнялись работы по возведению объектов гидро- и теплоэнергетики, строительству объектов городской инфраструктуры, промышленному и гражданскому строительству.

СПЕЦСТРОИТЕЛЬСТВО – ОАО «БУРЕЯГЭССТРОЙ»

Строительство «сухого» хранилища ядерных отходов г. Железногорск. Заказчик - ФГУП ГХК. Хранилище представляет собой комплекс по приему, перегрузке, герметичной упаковке и хранению ОЯТ в специально оборудованном зале. Хранилище соответствует самым строгим требованиям безопасности, отработанное ядерное топливо в нём можно содержать до 100 лет. Хранилище сдано в эксплуатацию в 2011 г. Полностью строительство «сухого» хранилища будет завершено к 2015 году. Выручка (без НДС) по проекту составила: 2010 г. – 2 326,5 млн. руб., 2011 г. – 3 670,5 млн. руб.

Строительство областного перинатального центра в г. Благовещенск. Заказчик - ГБУ «Строитель». Центр включает в себя пятиэтажное здание с техническим этажом (в монолитном исполнении общей площадью 23 000 м2.), резервную аварийную ДЭС, склад баллонов, проходную, пищеблок, трансформаторную подстанцию. Ко всем зданиям выполнены подъезды с учетом существующей уличной и дорожной сети, осуществлено благоустройство и ограждение территории. Объект сдан в эксплуатацию в 2011 г. Выручка (без НДС) по проекту составила: 2010 г. – 441,4 млн. руб., 2011 г. – 423,8 млн. руб.

Строительство Бурейской ГЭС. Заказчик - ОАО «Русгидро». Имея установленную мощность 2010 МВт, Бурейская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций России. В настоящее время на Бурейской ГЭС ведутся работы по берегоукреплению нижнего бьефа. Завершение всех работ и приёмка в эксплуатацию запланирована на 2013 год. Выручка (без НДС) по проекту составила: 2010 г. – 1 107,9 млн. руб., 2011 г. – 804,5 млн. руб.

Строительство Богучанской ГЭС. Заказчик – ОАО «Богучанская ГЭС». Богучанская ГЭС – крупнейший объект гидроэнергетического строительства в Восточной Сибири и России. Достройка гидроэлектростанции имеет огромное значение для развития Сибирского экономического региона в целом. Более половины электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, планируется использовать на строящемся алюминиевом заводе. Окончание строительства запланировано на 2012г. Выручка (без НДС) по проекту составила: 2010 г. – 680,2 млн. руб., 2011 г. – 593,3 млн. руб.

44

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ОАО «Е4-ЦЭМ» ОАО «СИБТЕХЭНЕРГО» ООО «Е4-МАГИСТРАЛЬ»

тыс. руб.

2009 2010 2011 Темп роста 2011/2010

абс. отн.,%

Выручка 2 598 633 2 846 485 4 259 770 1 413 285 150

ОАО «Е4-ЦЭМ» 2 347 458 2 482 999 3 490 201 1 007 202 141

ОАО «Сибтехэнерго» 251 175 346 695 675 177 328 482 195

ООО «Е4-Магистраль» - 16 791 94 392 77 601 562

Одним из ключевых направлений деятельности Группы Е4 является реализация проектов генерального подряда на строительство объектов электроэнергетики. В числе наиболее значительных проектов, выполняемых в 2011 г., можно отметить следующие:

Энергоблоки №1,2,3 ПГУ-410 МВт Няганской ГРЭС ОАО «Фортум» (строительно-монтажные работы). Станция будет обеспечивать энергетическую безопасность региона в период резкого повышения темпов добычи нефти и газа. Няганская ГРЭС станет одной из крупнейших тепловых электростанций в мире, работающих на широтах севернее 62˚. Поставщиком основного оборудования является компания Siemens. Начало работ: октябрь 2010 г. В 2011 г. смонтировано тепломеханическое оборудование, ведется работа к пуску энергоблока №1. Выручка (без НДС) по проекту составила: 2010 г. – 68 млн. руб., 2011 г. – 1 106 млн. руб. В 2012 г. планируется завершить монтаж оборудования энергоблоков №2,3 и приступить к работам по вводу в эксплуатацию.

Энергоблок 420 МВт Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ -Кубаньэнерго» (строительно-монтажные работы). Расширение Краснодарской ТЭЦ призвано обеспечить потребности Краснодарского края в электро- и теплоснабжении с учетом темпов экономического роста региона, развития курортного сектора, а также подготовки к Олимпиаде-2014. Работы начаты в 2010 г. В 2011 г. выполнен пуск энергоблока, ведутся работы по вводу энергоблока в эксплуатацию. Выручка (без НДС) по проекту составила: 2010 г. – 309 млн. руб., 2011 г. – 1 192 млн. руб.

45

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ

ЗАО «Е4-СИБКОТЭС» ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. ПОЛЗУНОВА

ЗАО «СИБИРСКИЙ ЭНТЦ» ПАО «КИЭП» тыс. руб.

2009 2010 2011 Темп роста 2011/2010

абс. отн.,%

Выручка 3 389 772 4 051 658 5 254 871 1 203 214 130

ЗАО «Е4-СибКОТЭС» 937 366 1 084 996 1 685 204 600 209 155

ПАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект»

400 697 582 698 445 934 -136 764 77

ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» 1 121 852 1 237 809 1 841 725 603 916 149

ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова 929 857 1 146 155 1 282 008 135 853 112

Проектными институтами, входящими в Группу Е4, в 2011 году осуществлялись разработка проектной и рабочей документации, авторский надзор, пусконаладочные работы на объектах строительства новых и технического перевооружение существующих объектов энергетики, среди которых можно отдельно отметить объекты генерального подряда Группы Е4:

Строительство ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

Разработка проектно-сметной документации, осуществление авторского надзора при строительстве – ЗАО «Е4-СибКОТЭС». Начало работ: 2008 г. Пуск объекта выполнен в 2011 г. Выручка (без НДС) в 2009 г. – 143 млн. руб., 2010 г. – 215 млн. руб., 2011 г. – 151 млн. руб. На 2012 год запланировано завершение работ по авторскому надзору.

Комплекс работ по созданию АСУТП. Работы выполнялись ЗАО «Е4-СибКОТЭС». Начало работ: 2009 г. В 2011 г. выполнен основной объем работ по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам АСУТП. Выручка (без НДС) составила: 2009 г. – 3 млн. руб., 2010 г. – 17 млн. руб., 2011 г. – 196 млн. руб. На 2012 г. запланирована сдача АСУТП в опытно-промышленную эксплуатацию.

Комплекс пуско-наладочных работ по основному и общестанционному оборудованию. Работы выполнялись ОАО «Сибтехэнерго». Начало работ: 2010 г. Выручка (без НДС) в 2010г. – 9 млн. руб., в 2011 – 196 млн. руб. В 2012 году планируется выполнить режимную наладку и полностью завершить работы.

Строительство энергоблоков №1,2,3 ПГУ-410 МВт Няганской ГРЭС ОАО «Фортум»

Комплекс работ по созданию АСУТП. Работы выполнялись ЗАО «Е4-СибКОТЭС». Начало работ: 2011 г. Планируемый срок окончания работ: 2012 г. В 2011 г. выполнены поставки, запрограммирован ПТК АСУТП, выполнен шеф-монтаж и холодная наладка ПТК первого пускового комплекса. Выручка (без НДС) в 2011 г. – 189 млн. руб. В 2012 г. запланированы поставки, программирование и наладка ПТК второго и третьего комплекса.

Пуско-наладка и инженерное сопровождение строительства. Работы выполнялись ОАО «Сибтехэнерго». Начало работ: 2011 г. Планируемое окончание в 2013 г. Выручка (без НДС) в 2011 г. – 85 млн. руб.

46

Строительство ПГУ-420 Череповецкой ГРЭС Разработка технической документации на строительство «под

ключ» парогазового энергоблока единичной установленной мощностью не менее 400 МВт на площадке филиала ОАО «ОГК-6» - Череповецкая ГРЭС и осуществление авторского надзора. Работы выполнялись ПАО «КИЭП». Начало работ: 2010 г. В августе 2011 г. получено положительное заключение ФАУ Главгосэкспертиза РФ по Проектной документации. Планируемое окончание работ – 2014 г. Выручка (без НДС): в 2010 г. – 32,9 млн. руб., в 2011 г. – 140,4 млн. руб.

Кроме того, в 2011 г. проектными институтами Группы Е4 выполнялись работы по объектам, не являющимися объектами генерального подряда Группы, среди которых:

Разработка проектно-сметной документации по проекту «Расширение Новгородской ТЭЦ ОАО «ТГК-2» газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13». Работы выполнялись ЗАО «Е4-СибКОТЭС». В 2011 г. состоялся пуск ПГУ. В 2011 г. выполнялись дополнительные работы по проектированию отдельных узлов, осуществлялся авторский надзор за СМР.

Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ПГУ-90 на Омской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-11». Работы выполнялись ЗАО «Е4-СибКОТЭС». В 2011 г. завершены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы, выполнен основной объем работ по разработке рабочей документации. В 2012 г. планируется завершить разработку проектно-сметной документации и выполнить работы по авторскому надзору за строительством объекта.

Комплекс пусконаладочных работ на энергоблоке №1 Красноярской ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК». Работы выполнялись ЗАО «Е4-СибКОТЭС». В 2011 г. осуществлена наладка и пройдено комплексное опробование энергоблока. В 2012 г. запланированы испытания и режимная наладка оборудования энергоблока.

Техническое перевооружение блоков №8,9 Барнаульской ТЭЦ-2 ОАО «Кузбассэнерго». Работы выполнялись ОАО «СибЭНТЦ». Разработана проектная документация. Проводится доработка технического задания в связи с увеличением объёмов работ.

Техническое перевооружение блоков №4,6 Беловской ГРЭC ОАО «Кузбассэнерго». Работы выполнялись ОАО «СибЭНТЦ». Разработана проектная документация. Проводится доработка технического задания в связи с корректировкой титула проекта.

Разработка ТЭО единичной мощности основного генерирующего оборудования и общей установленной электрической и тепловой мощности ТЭЦ, проектной и рабочей документации для строительства ТЭЦ в г. Советская гавань. Заказчик – ОАО «РАО EЭС Востока». Работы выполнялись ОАО «СибЭНТЦ». Выполнена разработка проектной документации. Проект передан в ФАУ Главгосэкспертиза РФ в январе 2012 г.

47

5.4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОАО «ГРУППА Е4»

Стоимость основных фондов ОАО «Группа Е4» на 31.12.2011 г. составила 259 483 тыс. руб. Прирост основных средств в 2011 году составил 113 811 тыс. руб. или 78%.


На начало года На конец года Темп роста 2011/2010

первоначальная стоимость

первоначальная стоимость абс. отн.

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего

в том числе:

145 672 259 483 113 811 178

Производственный и хозяйственный инвентарь 21 026 35 750 14 724 170

Офисное оборудование 50 245 84 499 34 254 168 Машины и оборудование (кроме офисного) 15 162 62 482 47 320 412

Передаточные устройства 11 382 9 020 -2 362 79 Транспортные средства 37 731 47 720 9 989 126 Инструмент 1 901 2 683 782 141 Здания 7 752 16 201 8 449 209 Сооружения 474 1 101 627 232 Другие виды основных средств 29 29 0 Доходные вложения в материальные ценности – всего

в том числе: 268 685 529 086 260 401 197

Основные средства, переданные в аренду 268 685 529 086 260 401 197

В состав доходных вложений входят здания в г. Новомичуринске и Санкт-Петербурге общей площадью 21 282 м2.

В 2011 году прирост доходных вложений связан с приобретением в лизинг гусеничного крана с решетчатой стрелой Liebherr LR 1750, грузоподъемностью 750 тонн, стоимостью 264 142 тыс. руб. На сегодняшний день кран используется для производства работ на площадке строительства «Няганская ГРЭС».

Структура основных фондов ОАО «Группа Е4» тыс. руб. (без НДС)

Стоимость на 01.01.2011г.

Стоимость на 31.12.2011г.

Здания и сооружения 276 689 67% 282 023 68%

Машины и оборудование 15 170 4% 328 636 79%

Передаточные устройства 11 382 3% 9 020 2%

Офисное оборудование (оргтехника) 50 163 12% 82 415 10%

Транспортные средства 37 731 9% 47 698 6%

Мебель 18 861 5% 33 463 4%

Прочие 4 361 1% 5 313 1%

Итого 414 357 100% 788 569 100%

48

5.5. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ КОМПАНИЙ ГРУППЫ Е4 Стоимость основных фондов компаний Группы Е4 по состоянию на 31.12.2011 г. составляет

4 729 957 тыс. руб. По отношению к 01.01.11г. основные фонды увеличились на 328 362 тыс. руб.

Изменение стоимости и структура основных фондов компаний Группы Е4 тыс. руб.

на 01.01.2011 на 31.12.2011 Темп роста 2011/2010

первоначальная стоимость доля первоначальная

стоимость доля абс. отн.

Здания и сооружения 2 380 188 54% 2 441 449 52% 61 261 103%

Машины и оборудование 1 282 009 29% 1 464 606 31% 182 597 114%

Транспортные средства 544 351 12% 622 032 13% 77 680 114%

Другие виды основных средств 195 046 5% 201 870 4% 6 824 104%

ИТОГО 4 401 594 100% 4 729 957 100% 328 362 108%

Основную долю в структуре основных фондов составляют здания и сооружения (54% на начало и 52% на конец года).

Наибольший темп роста - 114% за отчётный период произошёл по фондам основного вида деятельности (машины и оборудование, транспортные средства). Величина фондов основного вида деятельности по сравнению с началом года увеличилась на 260 277 тыс. руб. Удельный вес фондов основного вида деятельности за отчётный период увеличился с 41% до 44%.

50

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества

При планировании деятельности на 2011 г. у Общества в стадии реализации находилось 6 проектов генерального подряда на строительство и 4 проекта на проектирование общей контрактной стоимостью 77 200 млн. руб.

В течение 2011г. были заключены новые контракты на общую сумму 85 786 млн. руб.

На 2011г. было запланировано завершение работ по проектам генерального подряда: «Строительство котельной Северо-Западного р-на г. Курск» «Строительство ПГУ-410 МВт Краснодарской ТЭЦ» По факту был завершен проект «Котельная Северо-Западного р-на г. Курск» и проект

«Астраханская ТЭЦ». По проекту «Краснодарская ТЭЦ» выручка получена в размере 91%, завершение проекта перенесено на 2012 год.

В 2011 году от реализации проектов получена выручка в размере 18 934 млн. руб.

В 2011 году Общество определило порядок формирования выручки и себестоимости по договорам строительного подряда в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». В результате проведенных действий по применению ПБУ 2/2008 существенно изменились показатели бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2008, 31.12.2009 , 31.12.2010.

Основные показатели деятельности Общества отражают позитивную динамику развития бизнеса. Наблюдается значительный прирост выручки и чистой прибыли.

тыс. руб.

Наименование показателя (KPI) 2009 2010 2011

Выручка 1 496 159 12 380 914 19 096 625

EBITDA -901 848 79 506 1 169 688

Чистая прибыль -606 540 173 500 680 026

Убыток, полученный в результате применения ПБУ 2/2008 за предыдущий период времени объясняется:

(а) Несоответствием дат отражения в учете работ, принятых заказчиком по договорам генподряда, с датами отражения в учете работ, принятых от субподрядчиков. Эти факты имели место в предыдущие отчетные периоды в связи с длительным согласованием и подписанием документов, поступивших от субподрядчиков. В то же время, выполненные работы, принимались заказчиками по факту выполнения и отражались в учете в связи с получением подписанных заказчиками первичных документов (КС-2, КС-3).

(б) Отражением в учете подписанных заказчиками актов выполненных работ, например, на агентское вознаграждение за организацию поставки оборудования, в соответствии с графиком финансирования работ, иногда опережающим отражение реальных затрат, произведенных Обществом в связи с выполнением этих видов работ.

Корректировки данных бухгалтерского учета, связанные с перерасчетом выручки, себестоимости прибыли и отложенных налогов в результате первого применения ПБУ 2/2008 отражены в учете 2011 году в корреспонденции со счетом учета нераспределенной прибыли. Данные бухгалтерской отчетности пересчитаны ретроспективным методом, и являются сопоставимыми.

51

6.2. Анализ финансового состояния Общества

Вертикальный анализ активов баланса (в % к валюте баланса)

Статья актива баланса 2009 2010 2011 Абс. откл. 2011/2010

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 0,00 0,00 0 0,00

Основные средства 0,15 0,27 0,36 0,09

Незавершенное строительство 0,01 0,43 0,38 -0,05

Доходные вложения в мат. ценности 0,04 0,74 1,02 0,28

Долгосрочные финансовые вложения 25,44 16,54 13,82 -2,72

Прочие внеоборотные активы 1,58 02,74 3,66 0,92

Итого по разделу I 27,22 20,72 19,24 -1,48

II. Оборотные активы

Запасы и затраты 8,20 7,72 4,89 -2,83

Дебиторская задолженность 50,09 46,70 53,54 6,83

Денежные средства и их эквиваленты 0,13 0,71 0,16 -0,55

Прочие оборотные активы 14,37 24,14 22,18 -1,97

Итого по разделу II 72,79 79,28 80,76 1,48

Всего активов 100 100 100 0

Наибольший удельный вес в валюте баланса составляют оборотные активы – 80,76%. Увеличение доли оборотных активов связано с увеличением доли дебиторской задолженности. Уменьшение доли внеоборотных активов связано с уменьшением доли долгосрочных финансовых вложений (-2,72%). Указанные статьи активов баланса являются самыми значительными в структуре оборотных и внеоборотных активов соответственно.

52

В структуре пассивов баланса также произошло перераспределение долей между капиталом и обязательствами на 1,87%. Снижение доли обязательств произошло в основном за счет снижения доли «прочих краткосрочных пассивов» (зачет НДС с непредъявленной выручки).

К увеличению доли собственного капитала привел рост доли прибыли на 2,25%.

Вертикальный анализ пассивов баланса (в % к валюте баланса)

Статья актива баланса 2009 2010 2011 Абс. откл. 2011/2010

I. Собственный капитал

Уставный капитал 2,12 1,36 1,00 -0,36

Добавочный капитал 0,00 0 0,00 0,00

Резервы 0,01 0,07 0,05 -0,02

Нераспределенная прибыль -2,94 -3,25 -1,00 2,25

Итого по разделу I -0,82 -1,82 0,05 1,87

II. Обязательства

Долгосрочные пассивы 73,68 74,83 62,90 -11,94

Краткосрочные пассивы 27,14 26,98 37,05 10,07

в т.ч:

краткосрочные кредиты 0,00 0,00 8,30 8,30

кредиторская задолженность 17,94 11,59 26,76 15,17

другие краткосрочные пассивы 9,20 15,39 1,99 -13,40

Итого по разделу II 100,82 101,82 99,95 -1,87

Всего пассивов 100 100 100 0%

В структуре обязательств Общества произошли изменения в соотношении долгосрочных и краткосрочных обязательств: доля долгосрочных обязательств уменьшилась на 11,94%, доля краткосрочных пассивов увеличилась на 10,07%. Обусловлено это тем, что часть долгосрочной задолженности по авансам, полученным ввиду окончания проекта «Краснодарская ТЭЦ» была переведена в статью «кредиторская задолженность», как краткосрочные авансы полученные.

За отчетный период оборотные активы Общества выросли на 11 830 млн. руб.:

Показатели Прирост тыс. руб. % к приросту

Прирост оборотных активов 11 009 161 100

1. +/- капитала и резервов 679 926 6,18%

2. +/- долгосрочных пассивов 3 867 262 35,13%

3. +/- краткосрочных займов 4 058 251 36,86%

4. +/- кредиторской задолженности 8 925 579 81,07%

5. +/- расчетов по дивидендам -606 341 -5,51%

6. +/- доходов будущих периодов -2 0,00%

7. +/- резервов предст. расходов -629 521 -5,72%

8. +/- прочих краткосрочных обязательств -3 324 302 -30,2%

9. -/+ основных средств -78 668 -0,71%

10. -/+ нематериальных активов 307 0,00%

11. -/+ долгосрочных фин. вложений -814 270 -7,40%

12. -/+ незавершенное строительство -32 038 -0,29%

13. -/+ доход. вложения в мат. ценности -230 794 -2,10%

14. -/+ прочие внеоборотные активы 806 229 -7,31%

Итого 11 009 161 100

53

Основными факторами, повлиявшими на рост оборотных активов стали: - собственный капитал - рост прибыли; - долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы – увеличение кредитного портфеля; - кредиторская задолженность - привлечение средств заказчиков;

Основными факторами, повлиявшими на снижение оборотных активов стали: - прочие краткосрочные обязательства (зачет НДС по непредъявленной выручке); - снижение долгосрочных финансовых вложений; - начисление резервов предстоящих расходов;

6.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества Динамика основных показателей «Отчета о прибылях и убытках»

тыс. руб.

Показатель 2009 2010 2011 %

откл. 11/10

Δ тыс. руб.

11/10

Выручка от реализации продукции 1 496 159 12 380 914 19 096 625 154 6 715 711

Себестоимость реализованных товаров 1 591 661 11 184 695 16 828 635 150 5 643 940

Валовая прибыль - 95 502 1 196 219 2 267 990 190 1 071 771

Коммерческие расходы 380 971 79 842 74 315 93 -5 527

Управленческие расходы 359 734 699 287 1 129 058 161 429 771

Прибыль (убыток) от реализации - 836 207 417 090 1 064 617 255 647 527

Проценты к получению 422 681 316 356 253 406 80 -62 950

Проценты к уплате 236 911 144 107 476 557 331 332 450

Прочие доходы 1 823 870 2 327 901 2 903 875 125 575 974

Доходы от участия в др. организациях 1 346 9 820 13 250 135 3 430

Прочие расходы 1 909 684 2 697 510 2 889 190 107 191 680

Прибыль (убыток) до налогообложения - 734 905 229 550 869 401 379 639 851

Налог на прибыль и временные разницы 128 365 56 050 189 375 338 133 325

Чистая прибыль (убыток) - 606 540 173 500 680 026 392 506 526

В Обществе присутствует тенденция роста чистой прибыли. В сравнении с 2010 годом в 2011 году чистая прибыль выросла на 506,5 млн. руб.

Рост выручки и себестоимости в сравнении по относительным показателям отклонений, почти равны, 154% и 150% соответственно. Это выражено переходом на ПБУ 2/2008, так как по данному учету расчет выручки по договорам строительного подряда производится ежемесячно способом «по мере готовности», с учетом степени завершенности работ по каждому договору (проекту) отдельно и признается в том же периоде, что и фактически понесенные затраты по договору (проекту).

Рост управленческих расходов в основном вызван переездом Общества в новый офис по адресу: Краснопресненская наб. д.12, комплекс ЦМТ.

Сальдо по прочим доходам и расходам в 2011 году в сравнении с 2010 годом увеличилось не существенно (на 7,6 млн. руб.).

54

6.4. Основные финансовые коэффициенты

Коэффициент 2009 2010 2011 Изменение

10/09 11/10

Быстрая ликвидность 1,20 1,54 1,41 1,29 0,92

Текущая ликвидность 1,59 2,00 1,91 1,25 0,96 Соотношение краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей 1,85 1,99 1,50 1,08 0,75

Оборачиваемость дебиторской задолженности дни 806,21 145,05 240,57 0,18 1,66

Оборачиваемость кредиторской задолженности дни 887,24 131,45 170,73 0,15 1,30

Оборачиваемость запасов дни 475,85 68,70 47,91 0,14 0,70

Соотношения заемного и собственного капитала -123,47 -56,01 1 844,88 0,45 -32,94

Коэффициент автономии (финансовой независимости) -0,01 -0,02 0,00 2,23 -0,03

Рентабельность продаж % -55,9% 3,4% 5,6% -0,06 1,65

Норма чистой прибыли % -40,5% 1,4% 3,6% -0,03 2,54 Рентабельность собственного капитала % 513,8% -41,2% -216,9% -0,08 5,26

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности Общества для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Нормативное значение данного коэффициента > 1. Данный коэффициент на протяжении всего рассматриваемого периода находится в допустимом значении. На конец 2011 года коэффициент вырос по сравнению с 2010 годом на 0,26 и находится также в рамках допустимого значения. Это свидетельствует о достаточности у ОАО «Группа Е4» ликвидных активов.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности оборотных активов. Показывает, сколько рублей оборотных активов приходится на один рубль краткосрочных обязательств. Нормальный уровень коэффициента общего покрытия должен быть равен 1,5 - 3 и не должен опускаться ниже 1. На конец 2011 года коэффициент вырос по сравнению с 2010 годом на 0,1, но находится в рамках допустимого значения.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в рассматриваемые периоды деятельности снижается. Нормативный уровень коэффициента меньше или равно 1. Отклонение данного коэффициента от 1 создает угрозу финансовой устойчивости и вызывает необходимость привлечения дополнительных источников финансирования. К концу 2011 года коэффициент снизился на 0,06, что говорит об ухудшении показателя.

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности в днях уменьшается по сравнению с 2010 г.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала показывает резкое увеличения значения показателя в 2011 году, так как Общество в течение года привлекало внешние кредиты и займы, для обеспечения деятельности Общества и реализации проектов.

Коэффициент автономии показывает долю владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. По сравнению с 2010 годом данный показатель возрос на 0,98 и достиг положительного значения.

Рентабельность продаж в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 2,21%, что является положительным моментом, поскольку Обществом прибыль от основной и финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Норма чистой прибыли - в 2011 году показатель увеличился на 2,16%. Рентабельность собственного капитала характеризует доходность бизнеса. По итогам

2011 года составил 44%, что является отрицательным моментом, но по сравнению с 2009 годом, темпы падения намного ниже.

55

6.5. Динамика чистых активов Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год

тыс. руб.

2009 2010 2011 Изменение

10/09 11/10

-188 646 -653 424 26 501 -464 778 679 925

Чистые активы Общества предназначены для продолжения хозяйственной деятельности, и на конец отчетного периода составляют сумму 26 501 тыс. руб., что на 679 925 тыс. руб. выше по сравнению с прошлым годом.

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2011г. стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала Общества, по мнению Совета директоров Общества, является значительное снижение чистой прибыли нарастающим итогом с начала деятельности Общества при переходе на ПБУ 2/2008. Однако, в 2011 году видно улучшение показателя (увеличение на 679,9 млн. руб.), что говорит о дальнейших положительных перспективах в развитии Общества.

Основными мерами, которые по итогам 2012г. позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

1. Подписание доходных договоров в размере, позволяющем не только работать на уровне точки безубыточности, но и иметь постоянную рентабельность проекта не менее 15%.

2. Снижение управленческих и коммерческих расходов, путем реализации мероприятий жесткой экономии.

3. Проведение контрактации расходных договоров с обязательным соблюдением ценового уровня не выше 85% от цены доходного договора.

57

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ

7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств

Основное направление деятельности ОАО «Группа Е4» - выполнение функций генерального подрядчика в строительстве электроэнергетических объектов, а также корпоративное управление и координация компаний, входящих в Группу. Инвестиционные программы и проекты Общества разрабатывается исходя из отраслевой специфики, выполняемых работ и услуг по планируемым и заключенным контрактам.

Объем капитальных вложений Общества за период 2009 – 2011 гг. представлен в таблице:

тыс. руб.

Направления инвестирования 2009 2010 2011

Новое строительство (СМБ) - 143 890 219 047

Модернизация и реконструкция ОС - - 207 323 Приобретение акций/долей иных организаций 2 780 101 174 000 5

Учреждение новых юридических лиц - 99 990 29 997

Приобретение машин и механизмов, оборудования и приспособлений 862 18 109 277 370

Приобретение здания - 260 850 -

Инфраструктура (управление) 68 771 74 957 81 544

Итого 2 849 734 771 795 815 286

В 2011 году по сравнению с 2010 годом объем инвестиций увеличился на 5,6%. Наблюдается неравномерный объем капитальных вложений по направлениям инвестирования. В 2011 году в рамках модернизации и реконструкции ОС реализован проект «Переезд в новый офис», приобретен кран Liebherr LR 1750 стоимостью 264 142 тыс. руб. (направление инвестирования - приобретение машин и механизмов). В части инвестирования в ценные бумаги (акции/доли), в учреждение новых юридических лиц наблюдается, напротив, отрицательная динамика.

Динамика изменения основных показателей в 2009-2011 годах представлена в графиках:

Объем капитальных вложений, тыс. руб.

Приобретение машин, механизмов, тыс. руб.

58

В 2011 году основные объемы инвестиций ОАО «Группа Е4» были направлены на модернизацию и реконструкцию основных средств, приобретение машин и механизмов и новое строительство.

Структура всех капитальных вложений в 2011 году (тыс. руб.)

Начало 2011 года было ознаменовано заключением одной из крупнейших сделок на рынке недвижимости г. Москвы, в которой ОАО «Группа Е4» выступило арендатором более 10 000 м2 офисных помещений Центра Международной Торговли. Уже в июле, по окончании отделочных работ, состоялся торжественный переезд центрального аппарата Общества. Мы искренне уверены в том, что создание оптимальных условий труда для сотрудников Общества является ключевым фактором, обеспечивающим уверенное динамичное развитие Общества в течение многих лет.

В рамках проекта были расширены арендуемые площади, произведена отделка и реконструкция помещений, создан интегрированный комплекс безопасности, созданы системы пожаротушения, видеонаблюдения, установлено оборудования мультимедийного обслуживания, построена ИТ-инфраструктура, укомплектованы рабочие места современной офисной оргтехникой, мебелью.

Новый офис после отделки и реконструкции помещений

Являясь холдинговой компанией, Группа Е4 обеспечивает реализацию масштабных проектов, направленных на оптимизацию владения, пользования, распоряжения недвижимым имуществом во всех регионах присутствия, в частности в Санкт-Петербурге проведены мероприятия по выкупу из государственной собственности земельного участка общей площадью более 20 000 м2 под собственными объектами недвижимости Общества.

В 2011 году были инвестированы средства в следующие объекты основных средств (машины и механизмы, оборудования и приспособления), необходимые для производственного процесса:

• Гусеничный кран с решетчатой стрелой Liebherr LR 1750 Гидронагружатели (в рамках выполнения проектов генерального подряда для проведения

испытаний мостовых кранов, поставленных и смонтированных, при получении разрешения на ввод в эксплуатацию мостовых кранов от органов Ростехнадзора)

• Вилочные погрузчики (требуется в связи с нарастающим объемом поступающего на площадку оборудования и необходимостью его складирования).

59

Основной причиной увеличения объема инвестиций на приобретение машин и механизмов в 2011 году по сравнению с 2010 годом (на 276 176 тыс. руб.) является приобретение гусеничного крана с решетчатой стрелой Liebherr LR 1750, грузоподъемностью 750 тонн, стоимостью 264 142 тыс. руб. Кран был приобретен по решению Совета директоров для выполнения обязательств Общества по договорам генерального подряда, для работы с крупногабаритными и многотонными объектами строительства при выполнении работ на площадке строительства Няганской ГРЭС, в ближайшей перспективе Череповецкой ГРЭС и Серовской ГРЭС.

Приобретение осуществлено в рамках разрабатываемой стратегии ОАО «Группа Е4», которая основывается на наличии постоянной контрактной базы. В связи с ограничением представления указанной техники на территории Российской Федерации (на сегодняшний день нет и десятка подобных кранов на территории страны), возникают риски отсутствия возможности аренды оборудования, и, как следствие, риски невыполнения договорных обязательств Общества.

Кран Liebherr LR 1750 на площадке строительства Няганская ГРЭС

В 2011 году в связи с реализацией нового проекта «Реконструкция Астраханской ГРЭС с сооружением ПГУ 110», с вступлением в активную стадию проектов «Серовская ГРЭС» и «Череповецкая ГРЭС», произошел рост численности персонала Общества, что потребовало дополнительного приобретения автотранспортных средств, оргтехники, мебели и обновления оборудования по организации хранения данных.

тыс. руб.

Наименование 2009 2010 2011

Собственные средства 2 849 734 771 795 551 144

Прибыль прошлых лет - - 173 500

Амортизация 15 448 19 624 77 137

Прочие собственные источники 2 834 285 752 171 300 507

Финансовая аренда (лизинг)1 - - 264 142

Итого 2 849 733 771 795 815 286

В основном, текущие потребности Общества обеспечены собственными источниками финансирования.

1 Кран Liebherr LR 1750

60

7.2. Инвестиционная деятельность компаний Группы Е4 за период с 2009 по 2011 гг.*

Основной целью инвестиционной деятельности компаний, входящих в Группу Е4, является обеспечение надежной, безопасной работы и бесперебойной производственной деятельности, направленной на увеличение рыночной стоимости предприятий за счет рационального вложения инвестиций в техническое переоснащение, развитие и расширение масштабов бизнеса.

Объем капитальных вложений компаний Группы Е4 в основные средства за период 2009-2011гг. по направлениям

без НДС, тыс. руб.

Наименование 2009 2010 2011

Новое строительство 0 5 540 49 420

Модернизация и реконструкция ОС 10 334 91 691 87 637

Приобретение зданий и сооружений 20 134 0 0

Приобретение машин и механизмов 367 583 321 788 260 400

Инфраструктура (программное обеспечение, оргтехника и пр.) 48 142 0 0

Всего 446 193 419 019 397 457

Наиболее значимые инвестиционные проекты компаний Группы Е4, осуществленные за период 2010-2011 гг. и планируемые на 2012 г.

без НДС, тыс. руб.

Компания Наименование проекта Стоимость Год реализации

ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» Линия для производства балок НКМЗ 22 435 2010

ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» Реконструкция железнодорожных путей НКМЗ 10 304 2012

ОАО «Буреягэсстрой» Строительство бетонного завода 42 373 2012

ОАО «Буреягэсстрой» Реконструкция головного офиса 90 132 2012

-----------

* В Разделе рассматриваются компании:ОАО «Буреягэсстрой» (Благовещенск) ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» (Москва) ОАО «Сибтехэнерго» (Новосибирск) ООО «Е4-Магистраль» (Москва)


ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (Новосибирск)

61

7.3. Инвестиционные планы Инвестиционные планы на текущий год содержат мероприятия, направленные на

реализацию проектов генерального подряда, на обеспечение текущей деятельности Компании, а также на улучшение качества бизнеса.

Для выполнения вновь заключенных и планируемых к заключению проектов генерального подряда планируются инвестиции по созданию новых обособленных подразделений и Представительства в Белоруссии.

ОАО «Группа Е4» активно работает в области атомной энергетики – стратегически важной отрасли страны. 31 октября 2010 г. – подписано соглашение по развитию сотрудничества в сфере энергетики между EVN, Госкорпорацией «РОСАТОМ», и ОАО «Группа Е4» по строительству первой АЭС во Вьетнаме «Ниньтхуан-1». Поэтому в 2012 году потребуются дополнительные капитальные вложения на развитие Представительства во Вьетнаме.

Инвестиционная деятельность компаний Группы Е4 в 2012г.

Инвестиционные программы компаний Группы Е4 на 2012 год включают в себя ряд необходимых проектов, направленных на осуществление основного вида деятельности и повышение конкурентоспособности компаний. Кроме того, программы направлены на обновление основных фондов предприятий и закупки крупной строительной техники для реализации проектов Генерального подряда.

Общий объем капитальных вложений Группы компаний Е4 на 2012 год составляет 554 850 тыс. руб. (без НДС). Учитывая показатель 2011 года (397 457 тыс. руб.), объем инвестиций по сравнению с предыдущим годом вырастет на 157 393 тыс. руб. в абсолютном, и на 28,3% в относительном выражении.

Объем капитальных вложений компаний Группы Е4 в 2012 году. тыс. руб., без НДС

Краткосрочная инвестиционная программа 2011

(факт)

Фин. вложения

Кап. вложения

Ввод в эксплуат.

Компания Статья 2012 (план)

ОАО «Буреягэсстрой»

Строительство новых объектов

180 350

50 000 42 373 78 814

Реконструкция, модернизация 55 300 46 864 46 864

Приобретение ОС 97 411 33 305 82 551

ОАО «Е4-ЦЭМ»

Строительство новых объектов

46 218

3 300 2 797 2 797

Реконструкция, модернизация 29 389 24 906 24 906

Приобретение ОС 224 160 179 821 179 821

ООО «Е4-Магистраль» Приобретение ОС 3 427 59 159 50 134 50 134

ПАО «КИЭП»

Реконструкция, модернизация

25 432 23 359 19 758 18 270

Приобретение ОС 61 803 51 553 58 034

ОАО «НПО ЦКТИ» Реконструкция, модернизация 42 932 32 121 27 221 23 403

Приобретение ОС 7 987 6 779 6 779 ЗАО «Е4-СибКОТЭС» Приобретение ОС 7 979 16 371 13 874 14 074

ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» Реконструкция, модернизация 63 517 2 599 2 203 2 203

Приобретение ОС 43 769 37 093 37 093 ОАО «Сибтехэнерго» Приобретение ОС 27 602 19 079 16 169 16 169

Итого, в т.ч. 397 457 725 807 554 850 641 912

1. Строительство новых объектов 49 420 53 300 45 170 81 611

2. Реконструкция, модернизация 87 637 142 768 120 952 115 646

3. Всего приобретение ОС 260 400 529 739 388 728 444 655

64

Прозрачность закупок

Конкурентные закупочные процедуры для нужд ОАО «Группа Е4» в целях реализации проектов генподряда, обеспечения текущей деятельности Общества в 2011 году осуществлялись Уполномоченной специализированной закупочной организацией ООО «ЭССК-Инвест».

В соответствии с условиями договоров генподряда по строительству Серовской и Череповецкой ГРЭС в закупочные комиссии по выбору поставщиков/подрядчиков входят представители Заказчика (ОАО «ОГК-2» и ООО «МРЭС» соответственно), что обеспечивает максимальную экономическую эффективность при организации закупок и ускоряет сроки принятия решений, а также позволяет учитывать интересы Заказчика на всех этапах строительства.

Информация о проведении закупок публиковалась в открытых источниках: на ЭТП МТС «Фабрикант» (сайт www.fabrikant.ru), официальном сайте Компании, информация направлялась в Торгово-Промышленные палаты Регионов, в которых находятся объекты строительства ОАО «Группа Е4».

Работа на Электронной торговой площадке позволяет осуществить выбор качественной продукции и услуг по доступным ценам, расширяет число потенциальных поставщиков/подрядчиков, позволяет быстрее проводить конкурентные процедуры за счет применения электронных документов и значительно снизить закупочные цены. Обеспечен свободный доступ поставщиков и подрядчиков к информации о закупках и возможность проведения электронных торгов для заказов любой стоимости вне географических барьеров.

На основании анализа проведенных закупочных процедур составляются ежемесячные отчеты об эффективности закупочной деятельности ОАО «Группа Е4» для руководства компании и Совета директоров.

Исполнение Комплексной программы закупок

По итогам 2011г. в Комплексной программе закупок ОАО «Группа Е4» запланированы и дополнительно согласованы закупки на сумму 58 032 960 тыс. руб. с НДС.

Фактически в 2011г. проведены закупочные процедуры на общую сумму 25 764 666 тыс. руб. с НДС. Из них плановые закупки произведены на общую сумму 8 477 507 тыс. руб. с НДС. Внеплановые закупки составили 17 287 159 тыс. руб. с НДС.

Основными причинами отклонения суммы фактически осуществленных закупок относительно

суммы запланированных в КПЗ являются: Перенос закупок по проектам генерального подряда на следующие кварталы вследствие

незавершенности ряда процедур по причине отсутствия согласованной Заказчиком рабочей документации.

Изменения в рабочей документации, и, как следствие, сбор откорректированных технико-коммерческих предложений и продление срока проведения закупочных процедур.

Наличие неосуществленных закупок из числа запланированных в КПЗ, вследствие изменения, отсутствия или задержки в выпуске проектно-сметной документации, рабочей документации.

Заключение новых договоров в текущем квартале.

32 268 294

8 477 507

17 287 159

Запланированные,но не осуществленные

Осуществлено из числазапланированных

Осуществлено из числавнеплановых

65

Снижение фактической стоимости закупок благодаря эффективности проведенных закупочных процедур.

По данным Уполномоченной специализированной закупочной организации ООО «ЭССК-Инвест» в отчетный период завершено 217 конкурентных процедур с применением следующих способов закупки: открытый и закрытый запрос предложений.

За отчетный период достигнут показатель экономии в сравнении с бюджетной стоимостью закупок в размере 3 819 574 тыс. руб. с НДС (42%).

Качественная оценка осуществленных закупок в разрезе способа закупки

тыс. руб., без НДС

Основными причинами высокого показателя закупок у единственного источника являются: Требуемые Материально-технические ресурсы может изготовить/поставить или выполнить

работы/услуги единственный контрагент и не принимается их равноценная замена в соответствии с требованиями конечного Заказчика.

Необходимость дополнительных закупок по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией (новые закупки могут быть осуществлены только у того же поставщика/подрядчика). Например, по проекту строительства энергетического острова Няганской ГРЭС для трех блоков покупается аналогичное оборудование.

Представление только одного предложения, но проведение новых процедур, по решению Закупочной комиссии/Организатора закупки, нецелесообразно (например, исчерпаны лимиты времени на выполнение процедур закупок, проведение новых конкурентных процедур не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя, существенная стоимость закупки и т.д.);

Срочная потребность Заказчика в закупке, не проведение которой в кратчайшие сроки может привести к значительным финансовым или иным потерям (в такие сжатые сроки проходят, например: предпусковая подготовка первого Блока Няганской ГРЭС, сдача Краснодарской ТЭЦ и Астраханской ГРЭС).

Повышение эффективности закупочной деятельности: Закупки у единственного источника проходят полноценную процедуру согласования ЦЗК с

предварительной проработкой и анализом предоставляемых заказчиками закупок данных. В рамках закупочных процедур проводится оценка стоимости материалов и оборудования,

содержащихся в сметных расчетах подрядчиков. С целью экспертной оценки технических возможностей, финансовой стабильности

компаний организованы выезды на производство для контроля отпускаемой продукции, подтверждения квалификации партнеров Е4 как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Данные меры позволяют аргументировать базу рыночной стоимости оборудования и материалов для проведения переговоров с участниками закупочных процедур и получать максимальную экономию средств.

67

РАЗДЕЛ 9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В отчетном году ОАО «Группа Е4» отпраздновало свой первый юбилей – пятилетие Компании.

За время своего существования нам удалось развить новые направления своей деятельности на предприятиях атомной энергетики, в электросетевом строительстве, металлургической промышленности, нефтегазовой, лесной, химической отраслях, а также расширить карту присутствия. ОАО «Группа Е4» стало крупным холдингом, который включает в себя организации различной направленности, расположенные на всей территории России: проектные институты, строительно-монтажные организации, предприятия, производящие технологическое оборудование.

В целях обеспечения реализации проектов собственными силами путем объединения в рамках одного проекта разных компаний, входящих в Группу, основными задачами ОАО «Группа Е4» в части корпоративного управления являются:

Достижение интеграционного взаимодействия отдельных компаний Группы в рамках хозяйственной деятельности Холдинга в целом;

Консолидация позиций многочисленных акционеров/участников предприятий, входящих в Группу Е4;

Эффективная организация и координация взаимодействия всех компаний между собой, а также внешней средой;

Обеспечение единства планирования, постановки задач и контроля их выполнения; Оперативное управление текущей деятельностью компаний. Управление компаниями Группы Е4 построено на системе выработки и принятия решений

коллегиальными органами управления (советами директоров) дочерних и зависимых обществ, к компетенции которых отнесен широкий спектр вопросов, учитывающих специфику деятельности каждой компании.

Вертикально выстроенная система корпоративного управления позволяет менеджменту головной компании решать стратегические задачи путем вовлечения в данный процесс каждого отдельного общества Группы.

Руководство Общества придерживается лучших российских и зарубежных практик корпоративного управления, стремится совершенствовать качество управления холдингом, обеспечивает неукоснительное соблюдение требований законодательства, прав и интересов иных акционеров компаний Группы.

9.1. Принципы корпоративного управления Общества Руководство ОАО «Группа Е4» и компаниями Группы осуществляется на основе следующих

принципов корпоративного управления:

Эффективное разделение компетенции Формирование эффективной структуры и оптимальной работы

органов управления Группы компаний Е4 достигается за счет четкого разделения полномочий между исполнительными органами, советами директоров и общими собраниями акционеров/участников.

Принцип разделения компетенции осуществляется посредством утверждения в ОАО «Группа Е4» и его ДЗО уставов и внутренних документов, регламентирующих полномочия органов управления. Так, помимо разделения компетенции, предусмотренного императивными требованиями законодательства, полномочия единоличного исполнительного органа, осуществляющего оперативное управление, по наиболее важным вопросам дополнительно ограничены в пользу Совета директоров, представляющего интересы акционеров и принимающего стратегические решения по организации деятельности и развитию соответствующей компании, а также контролю за деятельностью ее менеджмента.

Прозрачность и раскрытие информации Менеджмент ОАО «Группа Е4» уделяет пристальное внимание

вопросам своевременного и точного раскрытия информации. Все компании Группы строго соблюдают законодательство в части обеспечения прозрачности своей деятельности и представления акционерам, государственным органам и всем заинтересованным лицам интересующей их информации.

Divide et impera

Разделяй и властвуй

Ubi facta loquuntrur nоn opus est verbis

Где говорят факты, нет надобности в словах

68

В целях систематической и открытой связи с акционерами, сайты компаний Группы содержат информацию по предоставлению акционерам документов, с указанием процедуры их изготовления и выдачи, а также ответственных за подготовку лиц.

Кроме того, корпоративные сайты организаций Холдинга содержат весь необходимый объем информации о деятельности, руководстве и внутренних документах компаний. Особое внимание уделяется актуализации, наглядности и доступности информации, размещающейся на интернет-страницах ОАО «Группа Е4» и его ДЗО.

Методологическое и информационное взаимодействие В целях эффективного управления, координации и контроля за

деятельностью компаний Группы, в Холдинге создана система регулярного обмена информацией, в том числе посредством активного участия советов директоров в управлении компаниями.

Информационное взаимодействие позволяет учитывать особенности деятельности каждой отдельной компании Группы, обеспечивать консолидацию позиций многочисленных акционеров, управление рисками, единство планирования и постановки задач, а также оперативное реагирование на возникающие проблемы при их выполнении.

В рамках принципа информационного взаимодействия в компаниях группы ежеквартально рассматриваются отчеты менеджмента перед Советом директоров по исполнению бизнес-плана, установленных ключевых показателей эффективности, специальных задач, а также отчеты по выполнению принятых советам директоров и общим собранием акционеров решениями.

Законность и контроль Неуклонное следование требованиям законодательства –

основополагающий принцип управления компаниями Группы. Все принимаемые решения по организации деятельности Холдинга и разрабатываемые в их развитие внутренние документы компаний неукоснительно соблюдают императивные требования нормативно-правовых актов РФ. Кроме того, руководство компании придерживается политики соблюдения также и диспозитивных норм и норм-рекомендаций, содержащихся, например, в Кодексе корпоративного поведения.

В целях обеспечения выполнения требований законодательства и эффективного управления бизнесом в ОАО «Группа Е4» и компаниях Группы созданы подразделения внутреннего аудита, финансового контроля, подотчетные Совету директоров, деятельность менеджмента регулярно проверяется ревизионными комиссиями и внешними аудиторами.

Основные документы корпоративного управления

В ОАО «Группа Е4» утверждены следующие внутренние документы, содержащие правила и нормы корпоративного управления:

Устав ОАО «Группа Е4» Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Положение о Правлении Положение о Ревизионной комиссии Регламент подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров Стандарты корпоративной работы в составе следующих документов:

Стандарт подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества Стандарт одобрения сделок Стандарт оформления, учета и хранения корпоративных документов Общества Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг Стандарт организации эффективной работы Совета директоров Стандарт корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Стандарт взаимодействия с государственными органами по вопросам

корпоративной работы Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета План работы Совета директоров ОАО «Группа Е4» на очередной период

Информация о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России №421/р от 4 апреля 2002 года, представлена в Приложении 1 к Отчету.

Ipsa scientia potestas est

Само знание есть сила

Dura lex sed lex

Суров закон, но таков закон

69

9.2. Развитие корпоративного управления Общества

Во исполнение задач в сфере корпоративного управления, которые менеджмент ОАО «Группа Е4» ставил перед собой на 2011 год, были проведены следующие мероприятия:

В рамках задачи по совершенствованию внутренних документов Общества были утверждены: - Стандарты корпоративной работы ОАО «Группа Е4» (состав см. в п.9.1) - Положение о Правлении - Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета в новой

редакции.

Кроме того, в новой редакции принят Устав Общества и Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Группа Е4».

В целях построения оптимальной системы управления в ОАО «Группа Е4» и всех компаниях Группы были утверждены планы работы советов директоров, установлена система бизнес-планирования, утверждения ключевых показателей эффективности и специальных задач для каждой компании Группы. В качестве мотивации менеджмента премирование осуществляется в зависимости от выполнения поставленных задач, достижения заданных показателей.

Внедрена система ежеквартальной отчетности Генеральных директоров компаний Группы перед советами директоров по всем основным направлениям деятельности, в том числе по исполнению решений, принятых общими собраниями акционеров и советами директоров.

В отчетном году особое внимание уделялось совершенствованию корпоративных сайтов компаний Группы Е4 в сети Интернет. Так, была изменена структура раздела «Акционерам и инвесторам» сайта ОАО «Группа Е4», полностью видоизменен сайт ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».

Сотрудники Отдела организации корпоративных процедур ОАО «Группа Е4» в 2011 году проходили повышение квалификации по программам «Особенные (экстраординарные) сделки в АО: приобретение более 30% акций, крупные сделки и сделки с заинтересованностью» и «Корпоративные сделки: актуальные правовые и практические вопросы».

Помимо вышеизложенного, совершенствование корпоративного управления в отчетном году нашло свое отражение в создании в ОАО «Группа Е4» коллегиального исполнительного органа – Правления, что позволило значительно повысить качество и оперативность принимаемых управленческих решений.

В 2012 году особое внимание будет уделено развитию корпоративной компетенции в компаниях Группы Е4, повышению профессионального уровня корпоративных секретарей (в том числе посредством выполнения Программы профессионального развития Корпоративного секретаря ОАО «Группа Е4», утвержденной Советом директоров 15.02.2012 г., Протокол №141), введению в действие Стандартов корпоративной работы, утвержденных в ОАО «Группа Е4», во всех компаниях Группы и дальнейшему совершенствованию указанных документов.

Кроме того, особого внимания потребует настройка и оптимизация работы органов управления дочерних компаний ОАО «Группа Е4», прежде всего советов директоров, усилению роли комитетов советов директоров ДЗО (в настоящее время в ряде компаний Группы созданы Экспертные комитеты совета директоров, к задачам которых относится предварительная проработка вопросов, выносимых на рассмотрение советов директоров ДЗО). Продолжится работа над совершенствованием системы раскрытия информации, и прежде всего – разработка и запуск нового корпоративного сайта ОАО «Группа Е4».

9.3. Информация об органах управления и контроля

70

9.3.1. Единственный акционер

В 2011 году единственным акционером ОАО «Группа Е4» было принято 8 решений:

Дата Вопрос

21.01.2011 Об одобрении сделок по созданию Консорциума и участию в конкурсе по проекту «Строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевск – Мирный – Ленск – Пеледуй», Республика Саха (Якутия)»

02.06.2011 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции 2. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Е4»

30.06.2011

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2010 г., а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года 2. Об избрании членов Совета директоров Общества 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 4. Об утверждении Аудитора Общества

20.07.2011 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества2

18.08.2011 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем

01.09.2011

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества

03.10.2011 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем

15.12.2011 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества

9.3.2. Совет директоров

Совет директоров ОАО «Группа Е4» является органом управления, к компетенции которого Уставом Общества отнесен широкий спектр вопросов деятельности Общества: от стратегии развития Общества, утверждения годовых бизнес-планов, перечня и значений ключевых показателей эффективности, до предварительного одобрения наиболее важных сделок, совершаемых Обществом, и регламентации основных процессов в ОАО «Группа Е4», рассмотрения отчетов менеджмента Общества о своей деятельности.

С компетенцией Совета директоров можно ознакомиться на корпоративном сайте ОАО «Группа Е4» по адресу: http://e4group.ru/?id=64.

2 Подробнее см. в Приложении

71

В 2011 году заседания Совета директоров ОАО «Группа Е4» проводились на регулярной основе два раза в месяц в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества на 2011 год. Из 37 заседаний Совета директоров внеплановых было 11.

Основной круг вопросов, решения по которым принимались Советом директоров (в %):

Ключевые решения Совета директоров ОАО «Группа Е4», принятые в 2011 году

Дата Вопрос

15.04.2011 О приобретении в лизинг гусеничного крана Liebherr LR 1750

10.05.2011 Об избрании Генеральным директором Общества В.В. Калинина

02.06.2011

1. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции. 2. О рекомендациях единственному акционеру Общества по вопросу утверждения Положения о Правлении ОАО «Группа Е4».

03.06.2011 Об определении количественного состава Правления Общества и избрании его членов.

15.12.2011 О создании представительства Открытого акционерного общества «Группа Е4» в Республике Беларусь.

Совет директоров ОАО «Группа Е4» состоит из 6 членов, 4 из которых являются независимыми директорами (Степанов Н.В., Лавров А.Н., Серебренников О.Н., Балакин Е.А.).

Состав Совета директоров ОАО «Группа Е4» в 2011 г.

1) Состав Совета директоров, действовавший с 15.11.2010 (Решение единственного акционера №31) до 29.06.2011 (включительно): 1. Абызов Михаил Анатольевич; 2. Степанов Николай Владимирович; 3. Никитин Данил Николаевич; 4. Серебренников Олег Николаевич; 5. Соболев Евгений Викторович; 6. Лавров Алексей Анатольевич.

33,2

11,068,5

11,5

2,6

16,2

2,6

8,56,4

Сделки

Оргструктура и кадровые вопросы

Внутренние документы

Отчеты

Бизнес-планирование

Определение позиции Общества по вопросам ДЗО

Участие в иных организациях

Решения по внутренним органам Общества

Иные решения

72

2) Состав Совета директоров, действовавший с 30.06.2011 (Решение единственного акционера №34) до 15.01.2012 (включительно): 1. Абызов Михаил Анатольевич; 2. Степанов Николай Владимирович; 3. Никитин Данил Николаевич; 4. Серебренников Олег Николаевич; 5. Балакин Евгений Анатольевич; 6. Лавров Алексей Анатольевич; 7. Калинин Владимир Васильевич.

3) Решением единственного акционера 16 января 2012 года (Решение №40) в состав Совета директоров Общества избраны: 1. Степанов Николай Владимирович; 2. Калинин Владимир Васильевич; 3. Лавров Алексей Анатольевич; 4. Никитин Данил Николаевич; 5. Балакин Евгений Анатольевич; 6. Серебренников Олег Николаевич.

Сведения о членах Совета директоров

Абызов Михаил Анатольевич Год рождения: 1972

Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова, экономический факультет

Должности за последние 5 лет: 2004 – 2005: Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющий

директор Бизнес-единицы №1 2005 – 2006: Генеральный директор ЗАО УК «Кузбассразрезуголь» 2006 – 16.01.2012: Председатель Совета директоров ООО «РУ-КОМ».

Гражданство: Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета: 29 июня 2007 г.

Степанов Николай Владимирович Генеральный директор ООО «РУ-КОМ»

Год рождения: 1974

Образование: высшее, 1996: Иркутская Государственная экономическая академия, специальность «Государственное и региональное управление» 1998: Всероссийская Академия внешней торговли Министерства торговли Российской Федерации, внешнеторговый менеджмент

Должности за последние 5 лет: 2005 – 2007: Заместитель Председателя Правления – Исполнительный

директор Аппарата управления ОАО «Российские коммунальные системы»

2008 – 2009: Заместитель Генерального директора по оперативному управлению – Руководитель центра по оперативному управлению ООО «РУ-КОМ»

2009 – настоящее время: Генеральный директор ООО «РУ-КОМ»


Дата первого избрания в состав Совета: 15 ноября 2010 г.

73

Лавров Алексей Анатольевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам: ООО «РУ-КОМ» Председатель Комитета Совета директоров по экономике, финансам и развитию Год рождения: 1973 Образование: высшее, 2007: Antwerp University Management School (UAMS), Executive MBA 1996, 1997: Балтийский Государственный Технический Университет, Санкт-Петербург, менеджер, инженер-механик Должности за последние 5 лет: 2005 – 2006: Начальник управления финансового планирования

ООО «Газпромэнерго» 2007 – 2008: Заместитель Исполнительного директора – Начальник

Департамента экономики и финансов ОАО «Российские коммунальные системы»

2008 – 2009: Финансовый директор ЗАО «Евразия-ЭнергоСервис» Гражданство: Российская Федерация Дата первого избрания в состав Совета: 30 июня 2010 г.

Никитин Данил Николаевич Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Е4» Год рождения: 1972 Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «финансы и кредит» Должности за последние 5 лет: 2004 – 2005: Заместитель Управляющего директора, Исполнительный

директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2005 – 2006: Первый заместитель Генерального директора

ЗАО УК «Кузбассразрезуголь»; 2006 – 2009: Генеральный директор ООО «РУ-КОМ» с 09.2009 по 10 мая 2011 г.: Генеральный директор ОАО «Группа Е4»


Дата первого избрания в состав Совета: 29 декабря 2008 г.

Серебренников Олег Николаевич Заместитель Генерального директора по технической политике и инвестиционной деятельности ООО «РУ-КОМ» Председатель Комитета Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям


Образование: высшее, Читинский Политехнический Институт, Инженер-гидротехник

Должности за последние 5 лет: 2004 – 2007: Начальник производственно-технического департамента

ОАО «Российские коммунальные системы» 2008 – 2009: Заместитель руководителя Центра по оперативному

управлению ООО «РУ-КОМ»


Дата первого избрания в состав Совета: 15 октября 2011 г.

74

Соболев Евгений Викторович Заместитель Генерального директора ООО «РУ-КОМ» по связям с общественностью


Образование: высшее, Военный Университет Министерства обороны РФ лингвист, межкультурные коммуникации (араб., англ.)

Должности за последние 5 лет: 2005 – 2006: Советник Генерального директора ЗАО УК

«Кузбассразрезуголь» по связям с общественностью



Балакин Евгений Анатольевич Директор по безопасности ООО «РУ-КОМ»


Образование: высшее, Омская высшая школа милиции

Должности за последние 5 лет: 2006 – 2008: Заместитель директора Департамента безопасности

ОАО «АК Транснефть» 2008 – 2009: Заместитель директора Департамента безопасности

Государственной корпорации «Олимпстрой»



Калинин Владимир Васильевич Генеральный директор ОАО «Группа Е4»


Образование: высшее, Ухтинский Индустриальный Институт, специальность «Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений»

Должности за последние 5 лет: 2000 – 2007: Первый вице-президент компании «Транснефть» 2007 – 2008: Член Правления Гос. корпорации «Олимпстрой» 2008 – 2009: Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 2010 – 2011: Вице-президент компании «ТНК-ВР»


Имеет государственные награды, в том числе Орден Дружбы.


Члены Совета директоров не имеют в собственности акций Общества, в течение отчетного периода сделок по приобретению или отчуждению акций Общества

не совершали.

В течение отчетного периода судебные иски членам Совета директоров Общества, связанные с выполнением ими функций члена Совета директоров, не предъявлялись.

75

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров являются специальными, созданными Советом директоров, постоянно действующими органами, которые отвечают за обеспечение эффективной реализации управленческих и контрольных функций Совета директоров в сферах, наиболее важных для успешной деятельности Общества, посредством предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции Совета директоров. Решения комитетов носят рекомендательный характер.

Решением Совета директоров от 29 января 2010 г. (Протокол №73) созданы и действуют в настоящий момент следующие Комитеты Совета директоров ОАО «Группа Е4»:

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала

Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям

Комитет по экономике, финансам и развитию

Комитет по экономике и финансам и развитию Задачи Комитета: Формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности

Общества в области экономики и финансов; Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы

исполнения Бюджета движения денежных средств; Координация и организация действий Общества направленных на оптимизацию его

финансово-экономического состояния; Предварительное рассмотрение и выдача рекомендаций по ряду вопросов компетенции

Совета директоров Общества.

Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям Задачи Комитета: Оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения

технического состояния Общества, обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Общим собранием акционеров (участников) и Советом директоров Общества;

Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов;

Обеспечение платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета;

Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;

Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности; Предварительное рассмотрение и выдача рекомендаций по ряду вопросов компетенции


Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала. Задачи Комитета: Формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности

Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития; Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов; Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность

единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного

исполнительного органа и иных должностных лиц Общества; Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных

должностных лиц Общества; Предварительное рассмотрение и выдача рекомендаций по ряду вопросов компетенции


76

Комитет по аудиту Задача Комитета: Предварительное рассмотрение и выдача рекомендаций по кандидатуре аудитора

Общества, по вопросам вознаграждения Ревизионной комиссии Общества и оплаты услуг аудитора Общества и ряду других вопросов компетенции Совета директоров Общества.

9.3.3. Правление

3 июня 2011 года в ОАО «Группа Е4» был создан коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями единственного акционера и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества являются: (а) Обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера Общества; (б) Разработка предложений по стратегии развития Общества (в том числе филиалов и

представительств) и его ДЗО; (в) Разработка и реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка

решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;

(г) Повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков; (д) Обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной

прибыли от деятельности Общества.

Составы Правления: 1) С 03.06.2011 (Протокол заседания Совета директоров №116) по 15.08.2011:

1. Калинин Владимир Васильевич (Председатель Правления); 2. Хайдаров Фарит Рифович; 3. Загретдинов Ильяс Шамилевич; 4. Умрихин Александр Анатольевич; 5. Хмарук Николай Петрович; 6. Шмаков Максим Евгеньевич; 7. Старшинова Ольга Викторовна; 8. Григорьев Сергей Викторович; 9. Молчанов Дмитрий Евгеньевич; 10. Мелякин Юрий Иванович; 11. Артемьев Юрий Анатольевич; 12. Блохина Светлана Владимировна; 13. Анисимов Владимир Леонидович.

2) С 15.08.2011 (Протокол заседания Совета директоров №122) по 30.09.2011: 1. Калинин Владимир Васильевич (Председатель Правления); 2. Хайдаров Фарит Рифович; 3. Загретдинов Ильяс Шамилевич; 4. Умрихин Александр Анатольевич; 5. Хмарук Николай Петрович; 6. Григорьев Сергей Викторович; 7. Мелякин Юрий Иванович; 8. Артемьев Юрий Анатольевич; 9. Блохина Светлана Владимировна; 10. Анисимов Владимир Леонидович.

3) С 30.09.2011 (Протокол заседания Совета директоров №126) по 30.01.2012: 1. Калинин Владимир Васильевич (Председатель Правления); 2. Хайдаров Фарит Рифович; 3. Мартьянова Елена Михайловна; 4. Загретдинов Ильяс Шамилевич; 5. Умрихин Александр Анатольевич;

77

6. Хмарук Николай Петрович; 7. Григорьев Сергей Викторович; 8. Мелякин Юрий Иванович; 9. Артемьев Юрий Анатольевич; 10. Анисимов Владимир Леонидович.

4) Решением Совета директоров 30 января 2012 года (Протокол №139) в состав Правления Общества избраны:

1. Калинин Владимир Васильевич (Председатель Правления); 2. Хайдаров Фарит Рифович; 3. Мартьянова Елена Михайловна; 4. Загретдинов Ильяс Шамилевич; 5. Умрихин Александр Анатольевич; 6. Хмарук Николай Петрович; 7. Григорьев Сергей Викторович; 8. Мелякин Юрий Иванович; 9. Анисимов Владимир Леонидович.

Сведения о членах Правления действующего состава (на момент утверждения Годового отчета)

Калинин Владимир Васильевич Генеральный директор ОАО «Группа Е4» Председатель Правления


Образование: высшее, Ухтинский Индустриальный Институт, специальность «Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений»

Должности за последние 5 лет: 2000 – 2007: Первый вице-президент компании «Транснефть» 2007 – 2008: Член Правления Гос. корпорации «Олимпстрой» 2008 – 2009: Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 2010 – 2011: Вице-президент компании «ТНК-ВР»

Гражданство: Российская Федерация Имеет государственные награды, в том числе Орден Дружбы.

Хайдаров Фарит Рифович Первый заместитель Генерального директора по операционной деятельности

Год рождения: 1966 Образование: высшее, Уфимский нефтяной институт, специальность «Сельскохозяйственное водоснабжение, обводнение и охрана водных ресурсов», Кандидат технических наук.

Должности за последние 5 лет: 2005 – 2007: Генеральный директор ОАО «Центр управления

проектами «Стройнефть» 2007 – 2008: Вице-президент – Исполнительный директор по г. Сочи

ГК «Олимпстрой» 2008 – 2011: руководящие должности в ЗАО «ВНИИСТ – Диагностика»,

ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ТНК-ВР менеджмент»


78

Мартьянова Елена Михайловна Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам


Образование: высшее, Московский энергетический институт, специальность «Кибернетика электрических систем»

Должности за последние 5 лет: 2007 – 2008: Заместитель руководителя Центра-руководителя блока

в Центре инжиниринга и управления строительством в ОАО РАО «ЕЭС России»

2008 – 2011: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой Энергетической Системы»


Загретдинов Ильяс Шамилевич Первый заместитель Генерального директора – Технический директор


Образование: высшее, Московский энергетический институт, специальность «Тепловые электрические станции», Московский Институт управления, специальность «Организация и управление в энергетике»

Должности за последние 5 лет: 2004 – 2008: Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы

№1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2008: Генеральный директор ОАО «ТГК-14»


Умрихин Александр Анатольевич Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор БЕ 1 - Коммерческий директор


Образование: высшее, Ивановский энергетический институт, специальность «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»

Должности за последние 5 лет: 2007: Заместитель Генерального директора по капитальному

строительству ОАО «ОГК-3» 2007 – 2008: Директор по реализации проектов ООО «ЭРА», холдинг

«Комплексные Энергетические Системы» 2008 – 2011: Заместитель Генерального директора по капитальному

строительству ОАО «Квадра»


79

Григорьев Сергей Викторович Заместитель Генерального директора по общим вопросам


Образование: высшее, Грозненский нефтяной институт, специальность «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»

Должности за последние 5 лет: 1999 – 2007: Вице-президент ОАО «Транснефть» 2007 – 2008: Вице-президент по общим вопросам Филиала «ГК

Олимпстрой»


Мелякин Юрий Иванович Заместитель Генерального директора по безопасности


Образование: высшее, Тюменская высшая школа МВД РФ, специальность «Правоведение»

Должности за последние 5 лет: 2006 – 2007: советник Председателя Правления ОАО КБ «Стройкредит» 2007 – 2009: Зам. Председателя Правления ОАО КБ «Стройкредит» 2009 – 2010: Начальник Департамента безопасности ОАО «Сибинбанк»


Анисимов Владимир Леонидович Заместитель Генерального директора по правовым вопросам


Образование: высшее, Белорусский политехнический институт, специальность «Электрические станции» Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, специальность «Юриспруденция»

Должности за последние 5 лет: 2005 – 2006: Заместитель Генерального директора по

корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»


80

Лысяный Константин Кириллович Заместитель Генерального директора по поставкам


Образование: высшее, Ивано-Франковский институт нефти и газа, квалификация «Горный инженер»

Должности за последние 5 лет: 2007 – 2008: Заместитель Генерального директора по производству –

Главный инженер, Генеральный директор ЗАО «Транспортная компания «ЛУКойл-Транс»

2009 – 2010: Заместитель Генерального директора по производству ОАО «ЭСКО ЕЭС»

2011 – 2012: Генеральный директор ООО «Е4-Магистраль»


Черепанов Владимир Владимирович Заместитель Генерального директора по контрольной работе


Образование: высшее, Московский финансовый институт, специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»

Должности за последние 5 лет: 2000 – 2011: работал в инвестиционно-промышленной группе «ГУТА»

на постах Первого заместителя руководителя службы внутреннего контроля, Заместителя Председателя Правления, Вице-Президента ЗАО «Гута-Страхование», Первого Вице-Президента ОАО «ГУТА Банк»


Бондарев Владимир Игнатьевич, Заместитель Генерального директора по проектам генерального подряда «Газпром энергохолдинг»


Образование: высшее, Белорусский институт механизации сельского хозяйства, специализация «Электрификация сельского хозяйства»

Должности за последние 5 лет: 2004 – 2011: Заместитель Генерального директора по строительству, Главный инженер, Заместитель Генерального директора по эксплуатации в ИП «Лукойл-Белоруссия» 2012: Руководитель Представительства ОАО «Группа Е4» в

Республике Беларусь


Члены Правления не имеют в собственности акций Общества, в течение отчетного периода сделок по приобретению или отчуждению акций Общества

не совершали.

81

Сведения о членах Правления предыдущих составов

Артемьев Юрий Анатольевич Год рождения: 1961 Образование: высшее, Альметьевский нефтяной техникум, cпециальность «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», Московский государственный открытый университет, cпециальность «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» Должности за последние 5 лет 2011: Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Группа Е4» 2010 – 2011: Директор по капитальному строительству УКП БН «ПИТ» 2009 – 2010: Первый заместитель Генерального директора «ЦИУС ЕЭС» «ФСК ЕЭС» 2008 – 2009: Начальник управления капитального строительства ЗАО ВНИИСТ-Диагностика 2007 – 2008: Начальник Департамента торгов «ГК Олимпстрой»

Хмарук Николай Петрович Год рождения: 1970 Образование: высшее, Московский Государственный Институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность «Международные экономические отношения» Должности за последние 5 лет: 2010 – 2012: Заместитель Генерального директора по проектам генерального подряда

«Газпромэнергохолдинг» ОАО «Группа Е4» 2009 – 2010: Заместитель Генерального директора по сетевому строительству

ЗАО «Интертехэлектро» 2007 – 2008: Советник Генерального директора ОАО «МРСК Волги»

Старшинова Ольга Викторовна Год рождения: 1954 Образование: высшее, Московский энергетический институт, специальность «Инженер-теплоэнергетик» Должности за последние 5 лет: 2007 – 2011: Заместитель Генерального директора по продажам ОАО «Группа Е4» 2004 – 2007: Заместитель начальника Департамента логистики и закупок ОАО «РАО ЕЭС России»

Блохина Светлана Владимировна Год рождения: 1966 Образование: высшее, Калининский государственный университет, математик, преподаватель Московский государственный университет, аспирантура, дн., социология управления Должности за последние 5 лет: 2008 – 2011: Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ОАО «Группа Е4» 2007 – 2008: Директор по персоналу ОАО фирма «Рубин»

Шмаков Максим Евгеньевич Год рождения: 1974 Образование: высшее, Астраханский государственный технический университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» Должности за последние 5 лет: 2006 – 2011: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Группа Е4»

Молчанов Дмитрий Евгеньевич Год рождения: 1976 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2010 – 2011: Заместитель Генерального директора по поставкам ОАО «Группа Е4» 2010: Генеральный директор ООО «ЭССК-Инвест» 2007 – 2010: Коммерческий директор ООО «ЭССК-Инвест»

82

9.3.4. Генеральный директор

Никитин Данил Николаевич (до 10 мая 2011 г.)

Год рождения: 1972 Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «финансы и кредит» Должности за последние 5 лет:

2004 - 2005: заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО «РАО ЕЭС России»

2005 – 2006: Первый заместитель Генерального директора ЗАО УК «Кузбассразрезуголь»;

2006-2009: Генеральный директор ООО «РУ-КОМ»

с 09.2009 по 10 мая 2011 г.: Генеральный директор ОАО «Группа Е4» Гражданство: Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: не совершались.

Калинин Владимир Васильевич (с 11 мая 2011 г.)

Год рождения: 1959 Образование: высшее, Ухтинский Индустриальный Институт, специальность «Горный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений» Должности за последние 5 лет:

2000 – 2007: Первый вице-президент компании «Транснефть»

2007 – 2008: Член правления Государственной корпорации «Олимпстрой»

2008 – 2009: Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

2010 – 2011: Вице-президент компании «ТНК-ВР» Имеет государственные награды, в том числе Орден Дружбы. Гражданство: Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: не совершались.

В течение отчетного периода судебные иски Генеральному директору Общества, связанные с выполнением им функций Генерального директора, не предъявлялись.

83

9.3.5. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия, которая обладает широким набором полномочий, позволяющих ей эффективно выполнять возложенные на нее обязанности. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Уставом Общества, порядок действия – Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Группа Е4».

До 29 июня 2011 года действовала Ревизионная комиссия, избранная решением единственного акционера Общества 30.06.2010 г. (Решение №29), в следующем составе:

1. Лавров Михаил Владиславович 2. Снисарь Галина Владимировна 3. Пилипенко Марина Петровна Решением единственного акционера 30 июня 2011 года (Решение №34) избрана Ревизионная

комиссия в следующем составе: 1. Лавров Михаил Владиславович 2. Снисарь Галина Владимировна 3. Скакалин Евгений Сергеевич

Лавров Михаил Владиславович Заместитель Директора по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ»

Год рождения: 1966. Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2006 – 2009: Начальник Отдела финансового аудита ЗАО «Комплексные энергетические

системы» Гражданство: Российская Федерация.

Снисарь Галина Владимировна Главный эксперт Дирекции внутреннего контроля ООО «РУ-КОМ»

Год рождения: 1963. Образование: высшее. Должности за последние 5 лет: 2005 – 2009: Начальник регионального управления внутреннего аудита, начальник отдела

планирования и контроля ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Гражданство: Российская Федерация.

Скакалин Евгений Сергеевич Год рождения: 1983 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2007: Помощник аудитора ООО «Респект-Аудит» 2007 – 2009: Помощник аудитора Представительства в г. Волгограде и Волгоградской

области ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие Бизнес-систем» 2009: Специалист 1-го разряда отдела выездных проверок ИФНС России по Центральному

району г. Волгограда 2009 – 2010: Налоговый консультант ООО «Правовой супермаркет» Гражданство: Российская Федерация.

Пилипенко Марина Петровна Год рождения: 1982 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2005 – 2010: Главный государственный налоговый инспектор Отдела выездных проверок

Инспекции ФНС РФ №5 по г. Москве 2010 – 07.2010: Главный эксперт Дирекции по внутреннему контролю ООО «РУ-КОМ» Гражданство: Российская Федерация.

Члены Ревизионной комиссии не имеют в собственности акций Общества, в течение отчетного периода сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

84

9.3.6. Финансовый контролер

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа Е4» (утверждено Советом директоров 10.07.2009 г., Протокол №55) функции Финансового контролера осуществляются Дирекцией внутреннего контроля, которая является структурным подразделением Общества.

Основные функции Финансового контролера: Построение системы внутреннего контроля в Обществе, определение направлений

внутреннего контроля, выявление, анализ и контроль рисков. Организация и осуществление финансового контроля в Обществе в соответствии с

Регламентом осуществления финансового контроля в Обществе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Контроль закупочной деятельности в Обществе. Проведение оценки экономической целесообразности и эффективности сделок,

совершаемых Обществом. Выявление предпосылок и условий к совершению утрат, недостач и мошенничеству с

ресурсами Общества. Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также Регламента организации финансового контроля.

9.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества

9.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и исполнительным органам

Решением единственного акционера Общества №29 от 30 июня 2010 г. была утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Группа Е4» вознаграждений и компенсаций, не предусматривающая выплату каких-либо вознаграждений членам Совета директоров за работу в его составе. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества в прядке и размерах, предусмотренных вышеуказанным Положением (текст Положения размещен на Сайте Общества).

За 2011 г. вознаграждение либо компенсации членам Совета директоров ОАО «Группа Е4» не выплачивались.

Общее вознаграждение Генерального директора и членов Правления ОАО «Группа Е4» (пропорционально времени членства в 2011г.) составило 102 565 880 руб.

9.4.2. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии

Решением единственного акционера Общества №29 от 30 июня 2010 г. была утверждена новая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Группа Е4» вознаграждений и компенсаций, предусматривающее выплату вознаграждения за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности каждому члену Ревизионной комиссии в размере суммы, эквивалентной шести с половиной минимальным размерам оплаты труда, применяемому для регулирования оплаты труда, установленному федеральным законом на дату окончания проверки (ревизии).

Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества в прядке и размерах, предусмотренных вышеуказанным Положением (текст Положения размещен на Сайте Общества).

В отчетном году вознаграждений (компенсаций) членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

85

9.5. Корпоративный секретарь Общества В соответствии с пп.20 п.14.1 Устава Общества в целях организации деятельности Совета

директоров Общества, Советом директоров избирается Корпоративный секретарь, а также определяется лицо, уполномоченное осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности корпоративного секретаря).

В соответствии с Уставом ОАО «Группа Е4» к компетенции и функциональным обязанностям Корпоративного секретаря отнесен широкий круг вопросов, в том числе:

Подготовка (согласование) всех материалов, предоставляемых на рассмотрение Совета директоров Общества;

Содействие членам Совета директоров в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

Предоставление членам Совета директоров разъяснений требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения заседаний Совета директоров;

Согласование всех сделок, заключаемых Обществом на предмет соответствия корпоративному (акционерному) законодательству;

Раскрытие (предоставление) информации об Обществе; Осуществление корпоративного управления компаниями Группы Е4 и т.д. Решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2009 г. (Протокол №49) Корпоративным

секретарем ОАО «Группа Е4» избран

Дубинский Евгений Сергеевич Директор по корпоративному управлению


Образование: высшее, Российский университет дружбы народов, юридический факультет

Должности за последние 5 лет: 2005 – 2006: начальник Управления корпоративной политики Бизнес-

единицы №1 ОАО «РАО ЕЭС России» 2006 - 2009: начальник Департамента корпоративного управления

ООО «РУ-КОМ»


Исполняющий обязанности Корпоративного секретаря Общества В соответствии с Уставом Общества, на период временного отсутствия Корпоративного

секретаря Общества (командировка, отпуск, болезнь) его функции осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества (исполняющий обязанности Корпоративного секретаря).

Решением Совета директоров Общества от 30 июня 2011 г. (Протокол №118) лицом, уполномоченным осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия избрана

Стодольникова Юлия Вячеславовна Главный юрисконсульт Отдела организации корпоративных процедур


Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия, Российская школа частного права (институт) Должности за последние 5 лет: 2006 – 2009: юрист, Коллегия адвокатов «Сергунин и партнеры»

Гражданство: Российская Федерация.

Корпоративный секретарь Общества, и.о. Корпоративного секретаря не имеют в собственности акций Общества, в течение отчетного периода сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

86

9.6. Аудитор Общества

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит», ООО «РСМ Топ-Аудит»

Место нахождения 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.54, стр.2

Номер телефона и факса, адрес электронной почты

тел. (495) 363-28-48; факс (495) 981-41-21; [email protected], [email protected]

Реквизиты лицензии на осуществление аудиторской деятельности, полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор

Лицензия №Е004827 на осуществление аудиторской деятельности, действительная до 01.08.2013г. ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве №984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение: 107045, Москва, Колокольников переулок, д.2.

Общий размер оплаты услуг аудитора

Не более 1 000 000 руб. (без НДС), утвержден 15.09.2011 Советом директоров Общества (Протокол №124)

9.7. Ценные бумаги Общества

9.7.1. Акционерный капитал

Размер уставного капитала Общества составляет 490 000 000 рублей. Количество выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций: 490 000 000

штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций. 100% акций Общества принадлежат единственному акционеру - компании EFORG ASSET

MANAGEMENT LIMITED. Собственные акции на балансе Общества отсутствуют.

9.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке

ОАО «Группа Е4» осуществлены следующие эмиссии обыкновенных акций: 1. Обыкновенные именные акции: Государственный регистрационный номер: 1-01-11519-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.07.2006 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР

России в ЦФО. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль. Количество размещенных ценных бумаг выпуска 30 000 000 шт. Дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 31.07.2006 г. Способ размещения: распределение акций среди учредителей АО.

2. Обыкновенные именные акции (дополнительный выпуск): Государственный регистрационный номер: 1-01-11519-А-001D; Дата гос. регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.10.2008 г.; Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных

бумаг: ФСФР России; Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 рубль; Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 460 000 000 шт.; Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных

бумаг: 13.01.2009 г.; Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка в пользу

единственного акционера Общества.

Решением ФСФР России от 05 августа 2010 г. индивидуальный номер (код) 001D был аннулирован.

Ценные бумаги ОАО «Группа Е4» не обращаются на фондовом рынке.

87

9.8. Дивидендная история

Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества за последние три года, не включая отчетный, приведена в таблице.

тыс. руб.

Распределение прибыли 2008 2009 2010

Оставить в составе нераспределенной прибыли 23 665

Резервный фонд 1 246 23 098 1 400

Инвестиции 1 326 022

Прочие статьи расходов 920 012

Дивиденды 638 253 0

Решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества общим собранием акционеров в рассматриваемом периоде не принимались.

На момент утверждения Годового отчета дивиденды за 2009 год выплачены в полном объеме.

9.9. Участие ОАО «Группа Е4» в иных организациях

Подробная информация об основных компаниях, входящих в Группу Е4, их деятельности и

финансово-экономических показателях дана в Разделах 4 и 5 Отчета.

ОАО «Группа Е4» является членом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли» «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций от 30.06.2009г. №СРО-П-010-30062009).

88

10

89

РАЗДЕЛ 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10.1. Основные принципы кадровой политики Общества Принципы кадровой политики Общества в 2011 году отвечали целям преобразования Общества

в современное высокотехнологичное предприятие по управлению различными проектами в области энергетики, способное эффективно конкурировать на рынке инжиниринговых услуг и развивать новые виды деятельности с учетом потребностей рынка. Поэтому кадровая политика Общества основывается на правильном подборе и расстановке кадров, создании условий для наиболее полного применения уникальных знаний и навыков работников Общества, а также сохранении персонала, формировании профессионального и высокопроизводительного, сплоченного коллектива.

Основные принципы кадровой политики

Эффективность: любые затраты на мероприятия в области управления персоналом должны быть окупаемыми и приносящими финансовый результат хозяйственной деятельности Общества.

Паритетность: соблюдение баланса индивидуальных интересов работников и интересов Общества.

Результативность: все мероприятия по управлению персоналом должны быть направлены на повышение производительности труда.

Перспективность: все мероприятия по управлению персоналом должны носить опережающий характер.

Приоритеты кадровой политики в 2011 г.

Привлечение и сохранение квалифицированных, мобильных и лояльных сотрудников, ориентированных на долгосрочную и эффективную работу

Формирование сплоченной команды единомышленников

Развитие профессиональных компетенций персонала

Сохранение и дальнейшее развитие компетенций по управлению проектами в Обществе в сочетании с поиском и применением новых прогрессивных идей

Качественное и полномасштабное обучение персонала Заказчиков эксплуатации и техническому обслуживанию построенных ОАО «Группа Е4» энергоблоков

Повышение имиджа Общества на рынке труда как привлекательного работодателя.

Высотный монтаж при строительстве Бурейской ГЭС

10.2. Задачи отчетного периода по развитию персонала и проведенные мероприятия

10.2.1 Обучение и развитие работников Общества Направленность политики ОАО «Группа Е4» в области развития и обучения персонала

определяют стратегические цели и задачи Общества. Выбор содержания и форм обучения персонала Общества диктуются нарастающей конкуренцией в сфере инжиниринговых услуг, а также необходимостью скорейшего получения ключевым специалистам и менеджерам Компании современных знаний, в том числе, в области инновационных технологий для решения профессиональных задач.

90

В 2011 году были разработаны и реализованы программы обязательного обучения производственного персонала и обучение персонала под бизнес-потребности.

Так, в целях соблюдения требований надзорных органов в части безопасного производства работ, в ОАО «Группа Е4» реализуется программа обязательного обучения производственного персонала, который систематически проходит целевую подготовку с последующей аттестацией для получения удостоверений на допуски к работам, осуществляемым преимущественно в рамках реализации генподрядных проектов. В 2011 году более 500 сотрудников прошли подготовку по следующим направлениям:

Охрана труда Пожарно-технический минимум Общие требования промышленной безопасности Объекты газораспределения и газопотребления Безопасная эксплуатация оборудования, работающего под давлением Правила безопасности грузоподъемных машин и механизмов Требования к порядку работы в электроустановках Требования к порядку работы на тепловых установках и тепловых сетях Требования к порядку работы на электрических станциях и сетях Визуально-измерительный контроль качества окрасочных работ и пр.

Также в ОАО «Группа Е4» действуют программы повышения квалификации персонала. В 2011 г. более 150 работников производственно-технических служб были подготовлены по специализированным программам повышения квалификации по направлениям:

Пусконаладочные работы автоматики, электроснабжения, устройств релейной защиты, силовых и измерительных трансформаторов, водогрейных и теплофикационных котлов

Работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта и осуществлению строительного контроля на объектах использования АЭ

Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными

отходами Энергетическое обследование объектов Ведение технического надзора по проектированию и строительству систем газораспределения

и газопотребления Работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта и

осуществлению строительного контроля на объектах использования АЭ Внедрение системы менеджмента качества при строительстве объектов и др.

В рамках реализации программ повышения квалификации в 2011 г. был проведен цикл обучающих мероприятий по линии МАГАТЭ с целью наращивания компетенций в области управления проектами и их сопровождения с учетом международных отраслевых требований МАГАТЭ.

К мероприятиям по развитию компетенций в области управления проектами относится и проведенные с января по июнь 2011 г. практикумы по обучению сотрудников работе с программным обеспечением Primavera. Всего было обучено более 200 работников.

В связи с тем, что подготовка производственного персонала является несомненным приоритетом направления «Обучение и развитие персонала Общества», в 2011 г. на всех предприятиях Общества была внедрена корпоративная дистанционная обучающая система «ОЛИМП:ОКС». Данная система позволяет не только проводить обучение и аттестацию сотрудников по программам обязательного обучения персонала, но и без отрыва от работы повышать квалификацию, заниматься полноценной самоподготовкой по производственной деятельности. С помощью дистанционной обучающей системы более 400 сотрудников предприятий Группы Е4 прошли подготовку по различным направлениям.

В Обществе реализуются обучающие мероприятия для сотрудников непроизводственных служб различной функциональной направленности:

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве Проверка документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального

строительства Организация закупочной деятельности в ОАО «Группа Е4» Управление временем», и многие другие.

Всего обучение под бизнес-потребности Компании прошли около 150 чел.

91

Особое внимание уделяется подготовке сотрудников в области Системы менеджмента качества. В 2011 г. была разработана и полномасштабно реализована программа «Система менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9000: базовый курс ОАО «Группа Е4». С августа по декабрь 2011 г. подготовку по данной программе прошли более 100 чел.

Для топ-менеджмента организовываются мероприятия, содержащие в себе моменты обучения и при этом имеющие совещательный характер. В ходе таких мероприятий, получивших название «стратегические сессии», происходит обмен знаниями и опытом, актуализируются стратегические планы и цели Общества, осуществляется управление изменениями в Компании. В 2011 г. реализован график ежеквартального проведения стратегических сессий (всего проведено 4 мероприятия).

10.2.2. Обучение персонала Заказчика Поскольку Группа Е4 является Холдингом полного инжинирингового цикла, в подготовку

энергообъектов «под ключ» включена и задача полномасштабного (также «под ключ») обучения персонала Заказчиков эксплуатации и техническому обслуживанию построенных энергоблоков.

Контрактные обязательства Общества в части обучения эксплуатационного и ремонтного персонала воплощаются в Комплексных обучающих программах, которые формируются и реализуются в соответствии с требованиями генерирующих компаний к подготовке своего оперативного персонала при непосредственном участии производителей и поставщиков оборудования, партнеров по шефмонтажным и пусконалочным работам, а также специализированных учебных центров.

Комплексный, системный и централизованный подход к обучению эксплуатационного и ремонтного персонала позволяет реализовать принципы преемственности курсов обучения, нивелировать избыточность учебного материала, гибко и быстро реагировать на постоянные изменения ситуации на самой площадке строительства энергообъекта, адаптировать учебный процесс к графикам работников, к уровню их изначальной подготовки.

В 2011 г. было завершено полуторагодичное обучение персонала ПГУ-115 МВт Курской ТЭЦ по эксплуатации и техническому обслуживанию энергообъекта. Также был завершен проект обучения персонала ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ, стартовавший в 2010 году и вобравший в себя более 130 000 учебных часов. В рамках данного проекта для персонала Заказчика были реализованы: подготовка и аттестация в соответствии с требованиями надзорных органов; стажировка на действующих станциях; теоретическое обучение работе на оборудовании в специализированных учебных центрах; практическая подготовка к работе на оборудовании в процессе пусконаладочных и шеф-монтажных работ; тренажерная подготовка на симуляторах; инструктажи, консультации и пр.

Кроме этого, с 2010 по 2011 гг. реализовано 25 учебных курсов для персонала ПГУ-410 МВт Няганской ГРЭС.

За достижения в области выстраивания отношений с партнерами и клиентами проект «Обучение персонала Заказчика эксплуатации и техническому обслуживанию объектов энергетики, построенных «под ключ» ОАО «Группа Е4» был признан победителем и получил Гран-при конкурса PEOPLE INVESTOR.

92

10.2.3 Работа с молодыми специалистами

ОАО «Группа Е4» с 2010 года активно участвует в возрождении Студенческих Строительных Отрядов (ССО) и организует их работу на базе строительных площадок генерального подряда.

Продолжая данную практику, в 2011 году в ОАО «Группа Е4» было сформировано два строительных отряда, количественный состав отрядов увеличился вдвое (по сравнению с 2010 г.) и вырос до 40 студентов. К участию в проекте привлекались студенты ведущих ВУЗов энергетической

отрасли – Ивановский Государственный Энергетический Университет (ИГЭУ), НИУ «Московский Энергетический Университет» (НИУ МЭИ), Брянский Государственный Технический Университет (БГТУ).

Работая в Строительных Студенческих отрядах, студенты приобретают реальные практические навыки, перенимают опыт у старших коллег, знакомятся с особенностями и характеристиками современного энергетического оборудования и спецификой строительства электроэнергетических объектов.

В целях углубления теоретических знаний для участников ССО было организовано дополнительное обучение в области методологии управления проектами строительства энергетических объектов, эксплуатации современного оборудования, а также требований охраны труда и промышленной безопасности.

ОАО «Группа Е4» уделяет пристальное внимание привлечению перспективной, имеющей профессиональную подготовку молодежи. Студенты, прошедшие отбор, приглашаются на производственную или преддипломную практику, затем, наиболее перспективные из них – на постоянную работу.

В 2011 году 22 студента профильных ВУЗов проходили практику в ОАО «Группа Е4», 11 из которых в дальнейшем были приняты на работу. В целом за отчетный год было принято 23 молодых специалиста, закончивших профильные факультеты профильных ВУЗов, часть из которых проходили преддипломную практику или участвовали в проекте ССО-2010/2011.

23% молодых специалистов в первый год работы получили карьерный рост.

В целях привлечения студентов и молодых специалистов, а также формирования положительного имиджа компании-работодателя в 2011 году были проведены следующие мероприятия:

Участие в распределении студентов на преддипломную практику

Организация преддипломной практики

Распределение выпускников ВУЗов

Проведение «Дней ОАО «Группа Е4»

Заключение соглашений о сотрудничестве с профильными ВУЗами

Организация Студенческих строительных отрядов

Проведение дополнительного обучения для студентов, проходящих преддипломную практику, с целью более глубокого изучения специфики энергетической отрасли. «День ОАО «Группа Е4» в МГСУ

93

10.3. Структура работников по категориям, уровень заработной платы и производительности труда

Среднесписочная численность работников Общества в разрезе категорий административно-управленческого персонала

Численность (чел.) / Доля в общей численности (%)

Категория 2009 2010 2011

Среднесписочная численность работников

258 100% 415 100% 797 100%

Руководители 81 31,4% 115 27,7% 173 21,7%

Специалисты 168 65,1% 271 65,3% 498 62,5%

Служащие 9 3,5% 29 7,0% 126 15,8%

Увеличение численности персонала по сравнению с 2010 г. составило 92%.

Рост численности персонала предполагается и в будущем. В настоящее время Общество находится на этапе динамического роста: в планах увеличение к 2012 году объема выполняемых работ по сравнению с 2011 годом почти в раза, что предполагает интенсивное развитие в части персонала. Прирост численности происходит в основном за счет активного приема персонала на строительные площадки Общества для реализации проектов генерального подряда.

Изменение структурного соотношения категорий персонала в 2011 г. отражает потребность Общества в квалифицированных специалистах, а также связано с реформированием организационной структуры Общества.

В 2011г. отмечается рост производительности труда по отношению к 2010 г. за счет эффективного управления производственным процессом, увеличением интенсивности труда, оптимизацией численности и реорганизацией бизнес-процессов в Обществе.

Динамика изменения производительности труда 1 работника, тыс. руб. / чел.

348,1

310,3

490,9

2009 2010 2011

94

Наряду с ростом производительности труда в Обществе увеличился средний уровень заработной платы работников Общества.

Динамика изменения среднемесячной заработной платы работников, тыс. руб.

Поддержание конкурентоспособности заработной платы работников Общества является основным акцентом кадровой политики Общества. Так, в 2011г. отмечается рост среднемесячной зарплаты работников по отношению к показателю 2010 г. и составил 5,1%. Данное увеличение обусловлено увеличением численности высококвалифицированных специалистов, удержанием ключевых работников, а также разработкой, внедрением и применением новых видов материального стимулирования.

Заработная плата работникам Общества в течение 2011 г. выплачивалась без нарушения сроков, определенных Положением об оплате труда работников ОАО «Группа Е4».

10.4. Социальная политика Социальная политика Общества как элемент его общей кадровой политики направлена на

решение ключевых задач в области управления персоналом (привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение производительности труда и т.д.), и на достижение целей Общества (в частности, на повышение его финансовой эффективности).

Основные принципы социальной политики Общества

Обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы работников и своевременности выплаты заработной платы

Создание условий для развития профессиональных компетенций работников

Создание благоприятного социального климата в коллективе

Обеспечение безопасных условий труда работников, соблюдения законодательных норм и правил охраны труда

Ответственное исполнение налоговых обязательств перед бюджетами всех уровней

Ключевые корпоративные социальные программы

Обеспечение работников добровольным медицинским страхованием

Страхование работников от несчастных случаев

Материальная поддержка женщин – работников Общества при рождении ребенка

Предоставление компенсации затрат на аренду жилья и переезд к месту работы для отдельных категорий работников

114,4

112,2

117,9

2009 2010 2011

95

В 2011 г. медицинское страхование работников Общества было организовано в рамках Договора добровольного медицинского страхования с ООО СК «Согласие». Сумма страховых взносов за период действия договора составила 4 803 960 руб. Общее количество застрахованных работников составило 880 человек, что более чем в два раза превышает количество работников, застрахованных в 2010 г. Из общего количества застрахованных 38% составляют работники обособленных подразделений и филиалов Общества.

В целях защиты от риска частичной или полной утраты здоровья в 2011 г. Обществом реализована программа страхования работников от несчастных случаев и болезней, также на основе договора с ООО СК «Согласие». Договор обеспечил страховую защиту от несчастных случаев и болезней для 213 чел., сумма затрат по договору составила 871 150 руб.

Компенсация затрат на переезд к месту работы и затрат на аренду жилья осуществлялась для работников обособленных подразделений и филиалов Общества, переезжающих для работы в структурных подразделениях ОАО «Группа Е4», расположенных в г. Нягань Тюменской области, г. Астрахань, г. Серов Свердловской области, г. Череповец Вологодской области.

Охрана здоровья работников

В 2011 г. проведены следующие мероприятия по охране здоровья работников:

Вакцинопрофилактика против гриппа с выездом врача в офис

Вакцинация от клещевого энцефалита с выездом врача в офис для сотрудников, работающих и командируемых в местности, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту

Награждения

В 2011 г. работники компаний Группы Е4 были представлены к наградам Министерства энергетики РФ: Звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» (1 чел.), звание «Почетный энергетик» (2 чел.), Почетная грамота (6 чел.), Благодарность (8 чел.).

Кроме этого, порядка 300 сотрудников предприятий Группы Е4 в 2011 г. были награждены корпоративными наградами по случаю празднования Дня энергетика и пятилетия со дня основания Компании.

Награждение сотрудников Общества корпоративными наградами

10.5. Охрана труда Деятельность ОАО «Группа Е4» в области охраны труда является одним из приоритетных для

руководства Компании. Общество постоянно стремится к снижению производственного травматизма и риска возникновения профессиональных заболеваний работников. Решением Совета директоров ОАО «Группа Е4» от 30.12.2010 г. 2011 год в Группе компаний Е4 был объявлен Годом охраны труда и техники безопасности.

В области охраны труда в Обществе организовано:

Обеспечение персонала сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, приспособлениями, обеспечивающими безопасное выполнение работ

Проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения работ

Обучение персонала с целью повышения его квалификации в области охраны труда, проведение инструктажей по охране труда

Рассмотрение, проработка и анализ информации о произошедших несчастных случаях

Плановые и внеплановые проверки рабочих мест объектах строительства Общества

96

Для решения вышеперечисленных задач на объектах строительства созданы отделы охраны труда, промышленной и экологической безопасности, организована работа постоянно действующих «Медицинских постов», на базе которых проводятся обязательные предрейсовые медосмотры водителей транспортных средств, а также организовано оказание первой помощи при болезни или пострадавшим на производстве.

В Обществе в 2011 году проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, всего аттестовано 1104 рабочих мест.

На мероприятия по охране труда было израсходовано 26 333 тыс. рублей из них на:

Обучение по охране труда, пожарной и промышленной безопасности: 10 204 тыс. руб.

Приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты: 5 777 тыс. руб.

Ремонт помещений: 1 445 тыс. руб.

Услуги по аттестации рабочих мест: 930 тыс. руб.

Мебель, бытовую технику для комнат приема пищи, уголков отдыха: 378 тыс. руб.

Прочие услуги по обеспечение безопасных условий и охраны труда: 7 592 тыс. руб.

Большое внимание в Обществе уделяется обучению персонала вопросам охраны труда, промышленной безопасности и экологии: в 2011 году в учебных центрах прошли обучение:

По охране труда - 206 руководителей и специалистов

По пожарно-техническому минимуму - 69 специалистов

По промышленной безопасности - 149 руководителей и специалистов

По электробезопасности - 99 руководителей и специалистов

По экологии - 17 руководителей и специалистов.

Контроль за безопасным производством работ, на объектах строительства Общества, осуществляется Департаментом охраны труда, промышленной и экологической безопасности посредством плановых и текущих проверок условий и характера труда, производственного контроля. Для ознакомления работников с требованиями охраны труда выпущен ряд регламентных и распорядительных документов (напр., Методические указания «Планирование работы и представление по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности», которые призваны координировать работу компаний Группы Е4 в области охраны труда.

Для реализации новых подходов к управлению охраной труда в ОАО «Группа Е4» в 2011 году внедрена система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (OHSAS 18001:2007), которая дает возможность контролировать производственный травматизм и профессиональные заболевания, повышать эффективность производства. Разработаны стандарты системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.

Приказом Генерального директора Общества В.В. Калинина введена в действие Политика ОАО «Группа Е4» в области охраны труда.

Общество стремится повысить ответственность и заинтересованность каждого работника в создании безопасных условий труда, соблюдения законодательных норм и правил охраны труда.

97

11

98

РАЗДЕЛ 11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Основной принцип деятельности ОАО «Группа Е4» заключается в удовлетворении требований потребителя при создании социально-значимых объектов промышленного строительства, отвечающих всем современным требованиям. Для реализации этого принципа в Обществе разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии Система менеджмента качества (СМК), как инструмент реализации Политики в области качества, достижения целей в области качества и обеспечения уверенности в том, что продукция соответствует требованиям как потребителя, так и законодательства. В Обществе и компаниях Группы взят курс на постоянное улучшение результативности СМК согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В целях развития и совершенствования СМК в ОАО «Группа Е4»:

назначен Представитель руководства по СМК

создано структурное подразделение, ответственное за разработку и внедрение СМК, обучение персонала принципам СМК и внутренний аудит – Департамент по качеству

при Генеральном директоре создан коллегиальный совещательный орган - Совет по качеству, ответственный за принятие управленческих решений по СМК

В апреле 2010 года ОАО «Группа Е4» успешно прошла сертификационный аудит в органе по сертификации AFNOR (Франция). Соответствие СМК Общества подтверждено сертификатами:

Сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Сертификат IQNet, подтверждающий признание СМК Общества Международной ассоциацией по сертификации (IQNet объединяет 37 ведущих органов по сертификации, представляющих 33 развитые в области сертификации систем управления страны)

11.1. Мероприятия по совершенствованию СМК в 2011 году По результатам анализа СМК за 2010 год было выявлено следующее: отсутствие документированных показателей ряда осуществляемых в Обществе процессов несоответствие описания процессов фактически выполняемым операциям персонала недостаточный анализ результативности определенных процессов недостаточность мониторинга данных об удовлетворенности потребителей, в том числе,

субподрядных организаций

По всем несоответствиям реализованы корректирующие мероприятия. Основными причинами возникших несоответствий при внедрении СМК в 2010 году были определены:

недостаточное информирование сотрудников и руководства по вопросам СМК и требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

недостаточность обучающих и информационных мероприятий по новым внутренним и внешним нормативным документам и требованиям

отсутствие показателей и методики оценки для накопления статистических данных о результативности процессов

Для повышения результативности Системы менеджмента качества в 2011 году запланированы и реализованы следующие мероприятия:

99

1. Актуализирована Политика и разработаны Цели в области качества с привязкой к стратегическим и бизнес целям Общества

Расширение портфеля заказов Общества, а также выход на рынок строительства АЭС обусловили повышение внимания руководства Общества вопросам безопасности, охраны труда и экологии. Руководство пересмотрело перечень обязательств Общества перед заказчиками для обеспечения качества реализуемых проектов.

Планирование Целей в области качества на 2011 год проведено по основным процессам, а также отдельно для проектов генерального подряда. Разработаны показатели по каждой цели, критерии оценки, определены ответственные за мониторинг результативности.

2. Разработана Процессная модель Общества В соответствии с утвержденной организационной структурой сформирована графическая

модель бизнес-процессов Общества. По каждому процессу определены критерии результативности, схема расчета результатов оценки, определен перечень нормативных документов. В рамках описания бизнес-процессов подготовлены и реализуются планы разработки / актуализации внутренней нормативной документации.

В Обществе разработана и внедрена процедура обязательного планирования и отчетности, определяющая формат, состав планирования, периодичность. Данная система позволяет контролировать:

рабочую загрузку исполнителей по процессам взаимосвязь графиков производства работ по проектам исполнение решений руководства Данные от подразделений анализирует Центральное диспетчерское управление, готовит статус

на рассмотрение руководства и принятия решений по процессам.

3. Разработана и реализуется Программа развития компетенций по вопросам СМК В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и утвержденным графиком развития

Системы менеджмента качества в Обществе на 2011 год Департамент по качеству подготовил и реализовал Программу для обучения сотрудников Общества и компаний Группы по следующим учебным курсам:

Введение в СМК Аудит СМК Программа обеспечения СМК на проекте Генерального подряда Инструменты Бережливого производства Практика 5С в офисе.

Содержание учебных курсов разрабатывалось отдельно для каждого этапа обучения в соответствии с составом учебных групп, сформированных по категориям должностей. Программа была нацелена обеспечить сотрудников знаниями по следующим направлениям:

вводная информация о системе управления Общества, структуре СМК, составе документов и реализуемых мероприятий для вновь принятых сотрудников

понимание ответственными исполнителями требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 с привязкой к отраслевым требованиям по рабочим процессам Общества

знание структуры внутренних нормативных документов Общества, каждого отдельного проекта, схемы реализации производственных процессов

знание схемы организации обязательных процедур СМК (внутренние аудиты, планирование и реализация корректирующих/ предупреждающих действий)

понимание состава, механизма работы инструментов совершенствования СМК (Бережливое производство, 5С – офис)

определение основных требований Общества к СМК дочерних компаний

4. Разработана процедура оценки удовлетворенности потребителей процессов Доработка и внедрение процедуры в работу запланировано на 2012 год. На данный момент в Обществе не разработана и не внедрена процедура мониторинга

внутренней среды (оценка удовлетворенности работников Общества), что не позволяет признать общую процедуру оценки удовлетворенности потребителей комплексной.

100

5. Реализуется Программа развития СМК проектов генерального подряда

По каждому проекту разработаны и реализованы планы мероприятий по развитию СМК, включающие:

создание нормативной базы по проекту в соответствии с договорными обязательствами, внутренними документами Общества, Процессной моделью и организационной структурой проекта

разработку Плана качества проекта

разработку планов проверок и испытаний по видам работ

реализацию мероприятий по развитию компетенций и обмену опытом

проведение обязательных процедур СМК (внутренние аудиты, работа с несоответствиями)

внедрение технического контроля по видам работ

разработку описания процессов, критериев оценки процессов, схемы сбора и анализа информации по результативности процессов

создание баз данных проектных решений для использования на других проектах

6. Внедрена процедура взаимодействия по вопросам СМК с компаниями Группы

В рамках проведения работы по интеграции СМК Общества с СМК компаний Группы Е4 реализованы следующие мероприятия:

определены требования к СМК ДЗО

определен формат и состав отчетных данных по реализованным мероприятиям в рамках исполнения ДЗО спецзадач/спецпроектов по развитию СМК

запущена процедура аудитов СМК ДЗО

запущены проекты по совместному обучению по вопросам СМК

ведется работа по выработке общих принципов построения СМК на совместно реализуемых проектах

ведется работа по формированию единой базы знаний по вопросам СМК (в рамках интарнет-портала ОАО «Группа Е4»)

7. Разработаны базовые договорные требования к СМК Общества и контрагентов

В рамках реализации Программы обеспечения качества на проектах генерального подряда были определены базовые требования к СМК поставщиков продукции и услуг, а также обязательства Общества перед заказчиками. Данные требования были включены в шаблонные формы договоров.

Структура базовых договорных требований к СМК представлена на рисунке

101

11.2. Оценка функционирования СМК Общества в 2011 году

Развитие СМК Общества можно оценить по результатам достижения запланированных показателей целей в области качества.

Результаты достижения Целей в области качества в 2011 году

%-т достижения Цели

По результатам анализа выполнения целей Общества в 2011 году были разработаны корректирующие мероприятия, в том числе с учетом выявленных потенциалов для совершенствования системы управления.

В марте 2011 года Общество успешно прошло первый инспекционный аудит со стороны органа по сертификации «Afnor» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В мае 2011 года Общество прошло проверку СРО на предмет соответствия требованиям к выдаче свидетельства о допуске и выполнению требований стандартов СРО НП «Союзатомстрой».

11.3. Мероприятия по развитию СМК в 2012 году

1. Дальнейшее совершенствование СМК Общества.

Согласно графику работ по развитию СМК на 2012 год планируется продолжить ранее начатую работу и осуществить мероприятия по:

оптимизации процедуры управления документацией в Обществе

совершенствованию процессов и повышению результативности достижения целей в области качества по Обществу

внедрению процедуры оценки степени удовлетворенности потребителей

102

дальнейшему внедрению и совершенствованию СМК на проектах Генподряда

дальнейшему развитию компетенций сотрудников в области менеджмента качества.

2. Интеграция систем менеджмента качества

В 2011 году ОАО «Группа Е4» начала разработку и внедрение системы экологического менеджмента и системы управления охраной труда в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 14001 и OHSAS 18001.

Руководством было принято решение об объединении всех систем менеджмента в интегрированную систему (ИСМ):

системы менеджмента качества (СМК)

системы управления охраной труда (СУОТ)

системы управления экологической безопасностью (СУЭБ)

систему управления информационной безопасностью (СУИБ)

систему управления рисками (СУР).

В качестве базовой системы определена СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Для объединения всех систем создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники, курирующие системы управления по направлениям.

103

12

104

РАЗДЕЛ 12. ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Инновация отличает лидера от догоняющего». Стив Джобс

12.1. Цели Группы Е4 в области инноваций и модернизации ОАО «Группа Е4» является инновационно-активным предприятием: в XXI веке инновационная

деятельность является жизненной необходимостью, ключевым фактором экономического роста, основой развития и благополучия страны. Инновации - рычаг, способный существенно поднять капитализацию любой компании.

В 2011 году в России решена проблема единства трактовки инновационной деятельности. Определение термина «инновация» дано в Федеральном законе №254-ФЗ от 21.07.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»:

«Инновации» - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

Стратегической задачей Общества и компаний Группы Е4 является радикальное наращивание инновационной активности с целью обеспечения глобальной конкурентоспособности бизнеса и научно-технического лидерства на рынке комплексного энергоинжиниринга за счёт широкого применения инновационных решений, прорывных технологий, оборудования, методов, технологических и управленческих процессов мирового уровня.

Цели деятельности Общества в области инноваций и модернизации

Разработка и реализация стратегии и программ инновационного развития Общества в соответствии с положениями «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», решениями Комиссии при Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики России, Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, Государственной программы «Инновационная энергетика», ориентированных на технологический рывок и модернизацию отечественной энергетики.

Активный поиск, отбор и коммерциализация перспективных инновационных решений. Качественное обновление и диверсификация бизнеса с целью выхода на смежные, перспективные и растущие рынки с высокотехнологичными продуктами мирового уровня.

Формирование и развитие инновационной инфраструктуры. Создание эффективной системы управления и координации инновационной деятельности Холдинга по модели «открытых инноваций», предусматривающей свободный приток как внутренних, так и внешних идей и разработок, использование передового опыта, лучших технологических инноваций и мировых практик.

Оптимизация организационной структуры, усиление взаимодействия с внешним научно-технологическим окружением.

Развитие партнерских отношений и обеспечение эффективного взаимодействия с профильными компаниями и структурами: Фонд Bright Capital, ОАО «е2», Клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub), РОСНАНО, Сколковский институт науки и технологий (SkTECH), Фонд Сколково, Российская венчурная компания, Российский фонд технологического развития, Комитет РСПП по энергетической политике и энергоэффективности, Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Комитет по инновационным технологиям при Совете СРО Атомной отрасли, Национальная ассоциация инжиниринговых компаний (НАИК) и др.

Значительное сокращение уровня бюрократии при принятии решений в области инновационной деятельности. Создание в Обществе атмосферы терпимости к риску, формирование благоприятного «инновационного климата», восприимчивой к инновациям среды, вовлечение персонала в развитие Компании, включая создание условий и стимулов для инновационной деятельности, разработки или трансфера инновационных технологий в

105

приоритетных направлениях развития Общества, а также благоприятных условий для использования инноваций и лучших положительных практик во всех видах деятельности.

Усиление конкурентных позиций Компании на рынке путем консолидации ресурсов, полного использования имеющегося интеллектуального, научно-технического и производственного потенциала, научного задела, ноу-хау ведущих отраслевых инженерных школ компаний, входящих в Группу Е4 (ОАО НПО ЦКТИ, ОАО «Сибирский ЭНТЦ»).

Проактивная позиция и концентрация усилий на ключевых направлениях. Интеграция Группы Е4 в национальные инновационные проекты, расширение международного сотрудничества с мировыми технологическими компаниями, создание международных стратегических альянсов.

Расширение конструктивного сотрудничества и партнерских отношений с Датским энергетическим агентством (DEA) и Датским Советом по централизованному теплоснабжению (DBDH), занимающих лидирующие позиции в мире по созданию и практическому применению энергоэффективных технологий и оборудования.

Создание единой системы управления интеллектуальной собственностью Общества. Обеспечение максимальной охраны и эффективного использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

Организационная структура управления инновационной деятельностью

Координацию инновационной деятельности в Холдинге осуществляет Департамент инноваций и энергосбережения ОАО «Группа Е4», в основные задачи которого входит:

1. Выявление передовых инновационных разработок отечественных и зарубежных производителей, новых энергоэффективных технологий и решений для их типизации и тиражирования, разработка предложений по их практическому применению.

2. Организация международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности и энергоэффективности, установление партнерских отношений и взаимодействия с ведущими мировыми и отечественными производителями оборудования и высоких технологий, разработка предложений по созданию альянсов.

3. Организация научно-технической, методической поддержки и информационного содействия подразделениям Общества и компаниям Группы при реализации инновационных проектов, в освоении новых конкурентоспособных видов продукции, применении инновационных технологий и энергоэффективного оборудования.

4. Проведение обучающих семинаров для сотрудников Общества и компаний Группы Е4 по освоению современных методов проектирования, монтажа и наладки нового поколения энергооборудования совместно с мировыми производителями энергооборудования.

5. Развитие кооперации по вопросам инновационной деятельности с Комитетом по инновациям СРО Атомной отрасли, профильными подразделениями Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России, Министерством энергетики РФ, Российским энергетическим агентством, Комитетом по энергетической политике и энергоэффективности и Комитетом по стандартизации и техническим регламентам РСПП, ГК РОСНАНО, российскими и зарубежными научными организациями.

6. Организация работы Научно-технического совета Общества для выработки рекомендаций по приоритетным направлениям деятельности с приглашением ведущих экспертов, ученых и специалистов отрасли.

7. Реализация пилотных проектов и создание демонстрационных площадок высокой энергоэффективности.

8. Формирование и поддержание системы управления интеллектуальной собственностью Общества (патенты, лицензии, промышленные образцы, базы данных, ноу-хау).

9. Подготовка предложений для федеральных органов государственной власти по реализации государственной политики в сфере модернизации, технологического и инновационного развития энергетики и энергосбережения России.

106

12.2. Направления деятельности Группы Е4 в области инноваций и модернизации

Государственно-частное партнерство по программе Технологических платформ

Компании Группы Е4 принимают активное участие в реализации утвержденной в апреле 2011 года Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям программе Технологических платформ (ТП). Технологические платформы является важным элементом национальной инновационной системы, предусматривающей консолидацию ресурсов на приоритетных направлениях инновационного развития, выстраивание научной кооперации, определения возможных консорциумов за счет развития научно-технических партнерств. Из 27 утвержденных Технологических платформ, по направлению «Энергетика» выделено четыре ключевых:

№14. Интеллектуальная энергетическая система России

№15. Экологически чистая тепловая энергетика

№16. Перспективные технологии возобновляемой энергетики

№17. Малая распределенная энергетика

В работе принимают участие специалисты ОАО «НПО ЦКТИ» (Санкт-Петербург), осуществляющие разработку отечественного пылеугольного энергоблока 800 МВт на суперсверхкритические параметры пара, перспективных котлов малой и средней мощности для сжигания низкосортных топлив (торфа, сланцев, древесных отходов). В работах по программе №14 «Интеллектуальная энергетическая система России» также задействованы компании Группы: ОАО «е2», ОАО «Сибтехэнерго» и ЗАО «Сибирский ЭНТЦ».

ОАО «НПО ЦКТИ» активно участвует и в других государственных программах создания энергооборудования нового поколения:

В рамках ФЦП «Национальная технологическая база»: Разработка и стендовая проверка технических решений по расширению регулировочного

диапазона высоконапорной радиально-осевой турбины с улучшенными энергокавитационными характеристиками

Разработка технических решений по основному энергетическому оборудованию угольных энергоблоков мощностью 660-900 МВт на суперсверхкритические параметры пара до 30 МПа, 600/620С

Создание основ серийного производства паровых котлов паропроизводительностью 670 т/ч и 1000 т/ч с топкой ЦКС.

В рамках инновационных проектов для АЭС-2006 и АЭС-2009: Для турбоустановок К-1200-6,8/50 ЛАЭС-2 и НВАЭС-2 – разработка технических проектов

деаэраторов, подогревателей низкого давления ПНД-1,3,4, подогревателей сетевой воды ПСВ-1,2,3, принципиальной схемы и алгоритма прогрева ПВД-К-5, ПВД-К-6, создание нового типоразмера конденсатного гидротурбонасоса КГТН 415-305А.

Кроме того, обладая уникальными компетенциями в сфере разработки, испытания и доводки современных высокоэффективных видов энергетического оборудования ОАО «НПО ЦКТИ» в 2011 году совместно с ведущими отечественными и зарубежными энергомашиностроительными предприятиями осуществляло разработку перспективных гидроагрегатов с расширенными диапазонами регулирования частоты и мощности, разработку систем диагностики паровых и гидравлических турбин. Перспективными представляются следующие направления работы: разработка технологии создания сварных композитных роторов для паровых турбин на суперсверхкритические параметры пара, испытание и доводка отечественных газовых турбин средней мощности, стендовая отработка узлов отечественных газовых турбин средней мощности, разработка и модельные испытания гидравлических турбин с переменной частотой вращения, продление ресурса энергетического оборудования разработка и изготовление высокоэффективного теплообменного оборудования для ТЭС и АЭС, разработка технологий для сервиса паровых и газовых турбин.

ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» при монтаже поверхностей нагрева котла-утилизатора вертикального типа самого мощного в России теплофикационного блока ПГУ-440 МВт Краснодарской ТЭЦ использована новая технология выполнения работ, обеспечивающая экономию ресурсов и

107

сокращение сроков монтажа. Разработчиком котла предлагалось выполнять монтаж методом последовательного набора блоков модулей сверху вниз, что требовало применения 22-х тросовых домкратов г/п не менее 45 т, с последующей их перестройкой на следующие 3 ряда. Существенная стоимость аренды домкратов, дополнительные работы по перестройке их на след ряды, а также технология производства модулей на заводе заставило выработать другую технологию монтажа: с применением 4-х тросовых домкратов г/п 70 т, что позволило снизить затраты на аренду дорогостоящего оборудования не увеличивая сроки выполнения работ.

При выполнении работ на 4-м блоке Калининской АЭС освоена и внедрена технология монтажа диагональных вертикальных циркуляционных насосов производства HYUNDAI.

ОАО «Сибтехэнерго» в 2011 году активно применяет в своих проектах новую технику и модернизацию технологического оборудования: новые технологии изготовления позволили на Аксукской ТЭС в ячейке отработавшего ресурс блока 300 МВт установить новые основные агрегаты (котлоагрегат, паровая турбина, генератор) мощностью 350 МВт. Применены современные средства контроля и управления – полномасштабное АСУ ТП.

Для Назаровской ГРЭС выполняются исследования по внедрению разработанного в ОАО «Сибтехэнерго» комплекса очистки поверхностей нагрева котлоагрегатов электростанции от шлаковых и золовых отложений. Комплекс строится на основе пневмоимпульсного аппарата и системы автоматизированного управления режимом обдувки, разработанных в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. Принято решение об использовании такого комплекса очистки при радикальной реконструкции действующих котлоагрегатов Барнаульской ТЭЦ-2. Применение комплекса позволило увеличить на 10% располагаемую мощность пылеугольных котлоагрегатов.

В Хабаровском филиале ОАО «Дальмостострой» внедрена технология управляемого электропрогрева опалубки с помощью компьютерных технологий, на стендах. С внешней стороны металлической опалубки смонтированы греющие провода, количество и диаметр которых в разных зонах опалубки определялись в соответствии с теплофизическим расчетом набора прочности бетона и учета теплопотерь через поверхности опалубки. Управление температурой осуществляется от компьютера на основании информации, получаемой от датчиков температуры, расположенных по поверхности опалубки. Расход электроэнергии на прогрев одной балки в течение двух дней до распалубливания составляет ориентировочно 800 кВт*ч (34 кВт*ч/м3). Эта технология электропрогрева позволяет значительно снижать расходы на топливо-энергетические ресурсы, затрачиваемые на производственные нужды при изготовлении ЖБИ.

Участие в программе создания инновационного центра Сколково

Строительство энергоэффективного здания «ЭКО-ОФИС»

Идея строительства уникального энергоэффективного здания в инновационном центре Сколково родилась в ходе государственного визита Президента России Д.А. Медведева в Данию в апреле 2010 года во время посещения Университетского здания Green Light House (Зеленый Маяк) в Копенгагене. Зеленый Маяк не имеет аналогов в мире и был построен к открытию международной встречи по Киотскому протоколу в 2009 году. Здесь применены самые передовые энерго-эффективные технологии и материалы, энергопотребление снижено на 75% за счёт уникальной энергетической концепции, сочетающей использование и накопление солнечной и тепловой энергии, центрального теплоснабжения и естественной вентиляции. Избыток электроэнергии продаётся.

108

Проект строительства первого в России «Эко-офиса» с ультранизким энергопотреблением в Сколково реализуется совместно группой RU-COM и Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) За реализацию проекта отвечает 100% дочернее предприятие ОАО «Группа Е4» - ОАО «е2».

Цель проекта – не только реализовать в короткие сроки демонстрационный энергоэффективный проект по технологиям XXI века, но и создать условия для дальнейшего тиражирования современных решений. К работе привлечена датская Ramboll Group, уже разработаны архитектурная концепция здания и его инженерная концепция, определены показатели эффективности. Здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров будет состоять из четырех наземных и одного подземного этажа и будет представлять собой пятиугольник со скошенной кровлей ориентированной на юг, на которой будут установлены солнечные панели.

Целевые параметры проекта общий объем капитальных вложений - 150 млн. руб. общая площадь здания - 1570 м² удельная стоимость строительства ~ 96 тыс. руб./м² удельная потребность в чистой (без потерь) энергии на отопление ≤ 40 кВт∙ч/(м²∙год) удельная потребность в конечной (купленной) энергии на отопление, охлаждение,

вентиляцию, горячее водоснабжение и освещение ≤ 20 кВт∙ч/(м²∙год)

Основные энергоэффективные решения, принятые к реализации компактная геометрия здания повышенная теплоизоляции стен и окон минимизация тепловых мостов повышенная воздухонепроницаемость оболочки здания использование естественной вентиляции через автоматически открываемые окна использование энергоэффективных осветительных приборов автоматизация систем вентиляции, теплоснабжения и освещения использование теплового насоса с КПД=3,5 покрывает ~71% потребности здания в тепловой

энергии для отопления использование солнечных коллекторов (60 м²) покрывает ~58% потребности здания в

тепловой энергии для горячего водоснабжения использование фотоэлектрических панелей (180 м²) покрывает ~76% общей потребности

здания в электрической энергии

Участие ОАО «Группа Е4» в международных форумах и конференциях

Руководители и специалисты Группы приняли участие и выступили с докладами на крупных международных форумах и отраслевых конференциях:

XV Международный экономический форум в Санкт-Петербурге

Международный семинар BP «Перспективы развития мирового энергетического рынка на период до 2030 г. в ИМЭМО РАН: уже 60 лет BP делает ежегодный прогноз тенденций развития мировой энергетики, с 1956 г. семинар носит открытый характер

Конференция Минэнерго «Расширение использования золошлаковых отходов угольных станций»

III Конференция пользователей решений AVEVA в России и СНГ

109

Международный форум «АТОМЭКСПО-2011». В рамках форума Группа Е4 представила свою новую компанию – «АЭС Буран», которая ориентирована на осуществление комплексных работ в атомной сфере

VIII Международная конференция «Возобновляемая и малая энергетика»

ЭЛЕКТРО-2011

X Международный инновационный Форуме Сочи-2011

ENERGY FRESH 2011: III Международный Форум по возобновляемым источникам энергии и энергосбережению

IV Водно-Химический Форум в Сколково

Семинар и деловая программа по случаю официального визита в Российскую Федерацию Ее Королевского Величества Королевы Дании Маргреты II, Его Королевского Высочества Принца-консорта, а также Его Королевского Высочества Кронпринца

Конференция в Сколково «Энергоэффективные технологии для российской промышленности»

Ярославский энергетический Форум

Семинар «Энергоэффективные технологии в строительстве» («Деловая Россия»)

Ежегодная Международная научно-практическая Конференция «Повышение эффективности энергетического оборудования-2011»

Взаимодействие Общества в создании национальной инновационной системы

Группа Е4 - активный участник «Клуба директоров по науке и инновациям» («iR&Dclub»). Миссия Клуба «iR&Dclub» – содействовать развитию инновационной культуры в стране. Основная цель – создание для профессионального сообщества в области исследований, разработок

и инноваций благоприятной среды для обмена опытом и совершенствованию инновационных процессов в российских компаниях.

Задачами Клуба «iR&Dclub» также является:

1. Формирование профессионального сообщества, налаживание горизонтальных коммуникаций и выработка консолидированной позиции по вопросам, представляющим общий интерес членов Клуба

2. Независимая общественная профессиональная экспертиза государственных инициатив в области инновационного развития, разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию регулирования в экономике, развитию инновационной инфраструктуры, координация разработки и согласования долгосрочных планов развития, отраслевых и межотраслевых дорожных карт

3. Развитие межотраслевой кооперации, разработка механизмов коллективного заказа на инновации, стимулирования спроса на инновационную продукцию, управления результатами инновационной деятельности

4. Разработка механизмов коммуникации с научными и образовательными организациями, формирование запроса на кадры и образовательные программы, формирование основ стандартов профессиональной деятельности

Клуб iR&Dclub в короткие сроки стал важным элементом строительства отечественной национальной системы, обеспечивающий эффективное взаимодействие с государственными структурами и международным сообществом.

http://irdclub.ru

110

12.3. Применяемые и внедряемые Группой Е4 современные методики проектирования и управления

Инновационные технологии автоматизированного 3D проектирования и управления генеральным подрядом (6D)

Основной целью деятельности инжиниринговой компании является качественное выполнение контракта в установленные сроки. Для эффективного выполнения этой задачи необходимы взаимная увязка и контроль всех процессов, обработка и анализ огромных объемов информации. Компании Группы Е4 используют в своей деятельности интеллектуальные технологии «мульти-D» проектирования, охватывающие основные стадии жизненного цикла энергетического объекта: проектирование, строительство, поставка оборудования и его установка, монтажные работы и т.д.

ОАО «Группа Е4» занимает лидирующие позиции в России по применению в практической работе самых передовых технологий автоматизированного 3D-проектирования на базе программного продукта AVEVA Global PDMS и 6D-управления генподрядной деятельностью на базе единого программного обеспечения во всех инжиниринговых компаниях Холдинга.

Технология 6D имеет четкую формулу - это система трехмерного проектирования, с которой интегрированы календарно-сетевое планирование, ресурсное планирование и каталожная информация по энергетическому оборудованию и материалам. Технология 6D объединит все 6 координат в единую интегрированную систему. Все координаты сегодня существуют в Группе Е4 и являются стандартами: AVEVA Global PDMS, КЭДО, Primavera, 1С.

6D = СЭД + КЭДО + AVEVA 3D + PRIMAVERA + 1C + ЦОД Е4 с каналами связи

Инновационные технологии автоматизированного 3D-проектирования и управления генеральным подрядом (6D), работающие в реальном времени, позволяют:

Оперативно контролировать и управлять проектом, ресурсами, сроками

Эффективно решать проблемы взаимодействия большого количества компаний при строительстве крупных комплексных объектов

Решать сложные технологические и конструктивные задачи

Осуществлять выбор оборудования, логистики, организации строительства

Формировать комплексные графики работ

Выгоды технологии очевидны:

Соответствие конкурсным условиям крупных тендеров с участием зарубежных соинвесторов и западных технических консультантов

Выполнение проектных работ высокого качества в короткие сроки за счет применения системы автоматизированного проектирования (3D-САПР)

Формирование единой базы знаний

Синхронизация работы всех компаний и подразделений над проектом

Технология 6D управления генеральным подрядом строительства крупных энергетических объектов включает в себя следующие составляющие:

1. 3D модель объекта, содержащая в себе постоянную информацию, заложенную в каталогах, переменную информацию, внесенную в модель проектной организацией в виде атрибутивной базы, и графическую информацию, получаемую при создании модели

2. Календарно-сетевой график проектирования, закупки оборудования, поставки, строительства, монтажа и выполнения пусконаладочных операций

3. График потребности в человеческих, машинных и материальных ресурсах

4. База данных оборудования, содержащая информацию о технических, стоимостных, эксплуатационных качествах оборудования

111

Технология 3D проектирования внедрена в промышленную эксплуатацию во всех шести проектных институтах Группы Е4, включая широкую филиальную сеть. Кроме того, Компания имеет опыт быстрого введения в технологию 3D стороннего института для работы в качестве субподрядчика.

3D часть технологии - Цифровая трехмерная модель объекта

Разработчик программного обеспечения – британская компания AVEVA начиная с 2009 года проводит конференции пользователей AVEVA PDMS в России и СНГ. В этих конференциях принимают участие более 100 организаций и проводят ежегодный конкурс на лучший проект в 3D. На данный момент состоялось 4-е конференции и на 2-х из них проектные институты Общества получили первый приз: в 2010 – ЗАО «Е4-СибКОТЭС», в 2012 - ПАО «КИЭП».

4D технология. Календарно-сетевое планирование Использование современных 3D технологий для создания моделей деталей и сборок

строительных объектов в связи с графиком реализации проекта (четвертое измерение) позволяет получить информационную модель строительства (BIM, Building information modeling).

4D-моделирование обеспечивает и связывает вместе во времени такие этапы проекта как: планирование, выпуск проектно-сметной документации, закупки и поставки, управление затратами и рисками. Это позволяет также максимально эффективно предупреждать и реагировать на любые отклонения от плана строительства и выявлять точные причины этих отклонений.

Результатом 4D-моделирования является комплексная информационная модель строительства объекта, состоящая из 3D-геометрии объекта и интерактивной части изменения этого объекта в процессе поэтапного создания (визуализация проекта строительства). Данная модель обеспечивает совместимость с современными аппаратными и программными средствами, что обеспечивает ее доступность и простоту внедрения в традиционное строительство.

Календарный план 4D-моделирования учитывает все этапы выполнения работ по проекту, включая выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и информационно связан с 3D моделью объекта, в технологии используется комплексная информация, что позволяет контролировать все стадии реализации проекта и делает абсолютно прозрачным весь ход строительства.

112

5D технология. Базы данных оборудования, каталоги, заказные спецификации Существует необходимость создания и актуализации базы данных оборудования и материалов –

такая база должна быть единой для всех подразделений Общества и компаний Группы. Актуализация базы должна проводиться на постоянной основе. Объем информации должен покрывать не только потребности в информации на период капитального строительства, но и на начальном периоде. База данных оборудования, сформированная с участием проектных организаций и заводов изготовителей оборудования по принципу HUB – SATELLITES, становится Инжиниринговой Базой Данных и единым центром хранения и актуализации информации, необходимой для реализации 6D технологии.

База данных инжиниринговых решений

6D технология. Ресурсное планирование Состав информации: графики планирования ресурсов (персонал, машины и механизмы,

материалы, финансы). Состав информации включает в себя сроки, период, человеко-часы, машино- часы, объемные и весовые характеристики материалов, расход средств.

12.4. Политика Общества в области IT-технологий Политика Общества в области IT-технологий направлена на создание единого

информационного пространства для обеспечения потребностей бизнеса и оптимизацию затрат на владение IT. Для автоматизации и информатизации бизнес-процессов Общества выбран подход, основанный на внедрении приложений и информационных систем лучших в своем классе с применением единых принципов интеграции на общей интеграционной платформе.

В целевой модели корпоративные информационные системы покрывают все значимые области автоматизации, тесно интегрируются на уровне данных и предоставляют информацию в информационную аналитическую систему стратегического управления и принятия решений.

Выбор информационных систем производится на основе следующих критериев: Применимость Функциональность Гибкость (архитектура, адаптируемость) Масштабируемость Стоимость владения Стоимость внедрения

113

В настоящее время в Группе Е4 внедрены и функционируют следующие информационные системы и комплексы (помимо описанных в п.12.3 Раздела):

1С УПП (бухгалтерский и налоговый учет)

Система электронного документооборота и контроля поручений на базе Directum

Система управления взаимоотношениями с контрагентами на базе MS Dynamics CRM

Система проектного управления на базе Oracle Primavera

Единая интеграционная платформа IBM Websphere ESB

В 2012 году планируется дальнейшее развитие информационного пространства по следующим направлениям:

Автоматизация управления договорной деятельностью

Автоматизация управленческого учета

Автоматизация казначейских операций

Автоматизация процессов управления МТР от приобретения до сдачи Заказчику

Автоматизация системы бюджетирования

Создание корпоративного портала

Переход на единый корпоративный каталог и единую почтовую систему

В части политики лицензирования программного обеспечения заключены следующие соглашения:

Соглашение с Microsoft по корпоративной программе лицензирования (Microsoft Enterprise Subscription Agreement)

Корпоративное лицензионное соглашение с Autodesk на программные продукты и платформы проектирования

Стратегическое соглашение с Лабораторией Касперского

Корпоративное лицензионное соглашение с Adobe

Внедрена система управления программными активами (Software Asset Management) на базе MS SCCM.

В части развития IT-инфраструктуры Общества реализованы следующие проекты:

Реализован проект по созданию единой корпоративной сети связи (ЕКТС), объединившей ОАО «Группа Е4» и компании Группы защищенными каналами связи и обеспечивающей предоставление качественных корпоративных телекоммуникационных сервисов (IP-телефония, видеоконференцсвязь, доступ к корпоративным информационным системам и т.д.).

Существенно расширена корпоративная сеть видеконференцсвязи, введен в эксплуатацию центральный узел ВКС в офисе ОАО «Группа Е4» в Москве

Внедрена система корпоративной конференц связи на базе Cisco Call Manager и IPForum

Внедрена система обзорного видеонаблюдения за ходом строительства на объектах. Сегодня система объединяет 5 объектов строительства с центральным узлом в Москве

Емкость вычислительной сети Общества выросла в два раза и объединяет более 1000 рабочих мест в двух московских и четырех региональных офисах

Реализован проект по построению системы управления информационной безапасностью (СУИБ) – ISO:27000

Реализован проект по защите персональных данных в соответствии с федеральным законодательством

Реализован проект по мониторингу корпоративной вычислительной сети на базе MS SCOM.

114

13

115

РАЗДЕЛ 13. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Приоритетами Группы Е4 по программе энергоэффективность является развитие партнерских отношений и создание альянсов с ведущими мировыми и отечественными производителями энергоэффективных технологий по направлениям:

Генерация: строительство «под ключ» современных парогазовых энергоблоков ПГУ 125-450 МВт с КПД в 1,5 раза выше КПД традиционных паросиловых блоков

Комплексный подход к созданию комбинированных источников тепла и энергии, мини-ТЭЦ, систем теплофикации, энергоэффективных зданий на современной технологической базе

Разработка и внедрение «под ключ» типовых энергоэффективных решений для энергетики, промышленности, коммунального хозяйства

Взаимодействие с ОАО НПО «ЭЛСИБ» по выводу на рынок нового продукта – системы частотно-регулируемого привода «Е4-VEDA ELSIB» для эл. двигателей 250-8200 кВт, 6-10 кВ

Разработка паровых и водогрейных котлов для промышленной и коммунальной энергетики 4 - 58 МВт, в т.ч. топок с низкотемпературным и высокотемпературным кипящим слоем для сжигания торфа, сланцев, древесных отходов

Создание бессточных технологий водоподготовки, применение деаэраторов нового поколения

Создание и модернизация гидроэнергетического оборудования, в т.ч. для малых ГЭС (до 2 МВт) и микро ГЭС (до 100 кВт).

Развитие сотрудничества с Королевством Дания

Группа Е4 последовательно наращивает масштабы и направления сотрудничества с датскими компаниями, занимающими лидирующие позиции в мире в сфере энергоэффективности. Соглашением о стратегическом сотрудничестве с Датским Энергетическим Агентством (DEA) и Датским Советом по Централизованному теплоснабжению (DBDH) с участием ведущих датских компаний Danfoss, Grundfos, Aalborg Enginieering, APV AN SPX BRAND (Теплотекс АПВ), LOGSTOR, BROEN, OKP CLEARING, Kamstrum было подписано 9 ноября 2009 года. Цель Соглашения – развитие партнерских отношений и совместная работа по созданию и реализации типовых решений для ТЭК и ЖКХ; проведение обучающих семинаров для специалистов проектных институтов и инжиниринговых компаний.

Практически во всех крупных проектах Общества применяется энергоэффективное оборудование Danfoss, насосное оборудование Grundfos. В проекте «Реконструкция котельного цеха №3 (РК-3) Жодинской ТЭЦ в г. Борисове (Республика Беларусь) со строительством ПГУ-65 МВт» предусмотрена поставка котлов-утилизаторов производства датской компании Aalborg Enginieering.

27 апреля 2011 года во время визита В.В. Путина в Данию Группой Е4 подписано соглашение о сотрудничестве с компанией LOGSTOR, разработчиком технологии и мировым лидером в производстве

предизолированных труб. Развитие сотрудничества между Е4 и LOGSTOR является важной частью процесса реализации государственной политики Российской Федерации по модернизации российской экономики и повышению ее энергетической эффективности. В рамках договора Группа Е4 и LOGSTOR намерены обмениваться опытом и знаниями в сфере энергоэффективности, координировать работу по широкому внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий, материалов и оборудования при создании систем теплоснабжения.

Наряду с этим стороны планируют совместную реализацию пилотных демонстрационных проектов, а также проектов по строительству новых и модернизации существующих теплосетей. Отдельным пунктом соглашения между компаниями стоит обучение специалистов проектных и инжиниринговых компаний, в т.ч. подразделений Группы Е4, современным технологиям комплексного проектирования, строительства и монтажа энергоэффективных теплоизолированных трубопроводов путем проведения обучающих семинаров, конференций, презентаций.

116

В преддверии официального визита в Российскую Федерацию 6-9 сентября 2011 Королевы Дании Маргреты II, Принца-консорта, а также Его Королевского Высочества Кронпринца, ОАО «Группа Е4», ОАО «e2» и группа RU-COM подписали соглашение о создании Открытого стратегического альянса в сфере энергосбережения с датскими компаниями Danfoss, Grundfos Holding, Logstor, ABB, Danish Energy Solutions , Amplex, WEXPO International, Teplotex APV LTD.

Взаимодействие с Партнерами по энергоэффективным проектам

В 2011 году сформирован список перспективных партнеров Группы Е4 по созданию стратегических альянсов в сфере энергоэффективности. Общество продолжит наращивание сотрудничества с AVEVA (Великобритания) в части применения в проектах инновационных технологии автоматизированного 3D проектирования и управления генеральным подрядом (6D). Технологии AVEVA применяют в мировой энергетике также Alstom Power, AREVA, EDF, Foster Wheeler Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Siemens Industrial Turbines и др.

Налажены партнерские отношения с компаниями WILO (Германия), Flakt Woods Group (Франция) в сфере применения нового поколения насосных агрегатов и тягодутьевых машин. В сфере централизованного теплоснабжения достигнуты договоренности о сотрудничестве с СМИТ-Ярцево (Россия), Татеплоизоляция (Казань). В сфере создания газотурбинных и газопоршневых силовых установок средней и малой мощности, включая когенерацию, мини-ТЭЦ - с Wartsila Corporation (Финляндия). По направлению «электрохимические генераторы на основе твердооксидных топливных элементов» ведутся консультации с Solid Cell Inc (США) и ГК РОСНАНО. В области мембранных технологий водоподготовки развивается сотрудничество с «НПК Медиана-Фильтр» и «Воронеж-Аква», в части термических технологий водоподготовки – с ИКСА (Россия) и ИГЭУ.

Основным сервисным подразделением, активно работающим на рынке сфере энергосбережения и осуществляющим реализацию уникальных энергоэффективных пилотных проектов под ключ является ОАО «е2» (www.e2-ru.com) – 100% дочернее предприятие ОАО «Группы Е4», созданное 20 декабря 2010 г.

Основными направлениями деятельности ОАО «е2» являются:

подготовка прикладных программ повышения энергоэффективности, комплексного развития энергетики и ЖКХ для субъектов РФ и муниципальных образований

внедрение передового опыта и технологии энергосбережения в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры, промышленности и ЖКХ, в т.ч. в рамках энергосервисных контрактов с учетом накопленного опыта, в партнерстве с ведущими мировыми и российскими производителями оборудования, а также экспертными организациями

проведение энергоаудита в сотрудничестве с проектными институтами

внедрение энергоменеджмента, прошедшего практическую стадию реализации и доказавшего высокую эффективность

энергетическое моделирование, экспертиза и доработка ПСД зданий и сооружений в целях повышения их энергоэффективности на основе опыта, полученного в процессе проектирования и строительства энергоэффективного офисного здания «Эко-офис» в Сколково

глобальный поиск самых передовых энергосберегающих технологий и предложение высокотехнологичных комплексных решений для различных отраслей народного хозяйства, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В проектах Общества планируется широкое применение нового поколения плазменных светильников. ОАО «е2» заключён эксклюзивный контракт с американской компанией «LUXIM» на поставку инновационных плазменных светильников на территории России и стран СНГ. Плазменный светильник обладает рядом преимущества по сравнению со светодиодными: естественный белый цвет, экономия электроэненргии до 60%, срок службы 50 000 ч.

117

Определены приоритетные направления для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и развития партнерских отношений ОАО «Группа Е4» с НПО ЭЛСИБ и ООО «Васса инжиниринг», российским представительством финской компании VEO, по продвижению на рынок энергоэффективной технологии частотно-регулируемого и совместного продукта E4-VEDA ELSIB:

1. Частотно- регулируемый электропривод Е4-ЭЛСИБ-VEDA мощностью до 5,2МВт. a. на базе двух трансформаторной схемы с низковольтным преобразователем частоты и

высоковольтным электродвигателем; b. на базе низковольтного преобразователя частоты и низковольтного электродвигателя;

2. Частотно- регулируемый электропривод мощностью до 8 МВт на базе преобразователей частоты 6кВ, 10кВ.

3. Системы возбуждения синхронных машин ЭЛСИБ-VEMA: a. Системы возбуждения генераторов ЭЛСИБ-VEMA-G; b. Системы возбуждения электродвигателей ЭЛСИБ-VEMA-М.

Мини-ТЭЦ на базе газопоршневых силовых установок

15 июня 2011 г. в Новосибирске состоялся плановый обучающий семинар Wartsila, проведенный для компаний Группы Е4. Семинар проходил в формате видеоконференции, которая транслировалась во все компании и филиалы инжинирингового Холдинга. WARTSILA – мировой лидер по разработке двигателей

многотопливных двигателей внутреннего сгорания единичной мощностью силовых установок 18,2 МВт. Цель прошедшего семинара – ознакомить руководителей и специалистов проектных и инжиниринговых компаний Группы с оборудованием, технологиями, подходом к проектированию и инжинирингу, а также экономическим обоснованием проектов строительства электростанций Wartsila.

Информация об объемах использованных в 2011 году энергоресурсах

Вид энергетического ресурса Объём потребления

в натуральном выражении

Единица измерения

Объём потребления,

тыс. руб.

Электроэнергия на производственные нужды 16 945 151 кт/ч 34 464

Электроэнергия на хозяйственные нужды 232 450 кт/ч 720

Тепловая энергия на хозяйственные нужды 125 тыс. м3 2 839

118

14

119

РАЗДЕЛ 14. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

14.1 Политика по управления рисками Политика Общества по управлению рисками базируется на комплексном подходе к анализу

рисков и способам снижения вероятности их наступления, а также минимизации негативных последствий их наступления. Существующая структура управления рисками в Обществе:

В рамках выполнения программы управления рисками за 2011 год в Обществе проведены следующие мероприятия:

Деятельность по управлению рисками (УР) интегрирована в обязанности Риск-менеджера Общества (Организационный план развития на 2011 г.)

Разработаны планы реагирования на все риски Карты рисков Общества, выбраны стратегии реагирования на риски в долгосрочном периоде

Разработаны планы мероприятий по управлению топ-рисками в соответствии со сроками, установленными для каждого плана

Проведена самооценка действующей системы УР

Целями развития системы УР для менеджмента Общества на 2012 год являются:

1. Создание и развитие баз данных и знаний для отслеживания ключевых показателей эффективности и рисков

2. Повышение мотивации персонала в отношении управления рисками

3. Выявление рисков ключевых бизнес-процессов на основе описаний бизнес-процессов, определение мер реагирования.

4. Самооценка и оптимизация методов управления рисками: Описание ключевых мер/направлений управления рисками по всем рискам и возможностям в

карте рисков Дополнение карты рисков и возможностей с учетом новой информации Создание единой базы и реестра регламентирующих документов по управлению рисками с

общим доступом (в рамках работы по построению ИСМ (Интегрированной системы менеджмента)

Определение и внедрение необходимых актуализаций/дополнений базы регламентирующих документов.

120

В постоянные задачи системы управления рисками входят регулярное осуществление и оптимизация следующих мероприятий:

Своевременное информирование о рисках Распределение ответственности за управление рисками Идентификация и систематический анализ рисков Обязательный учет рисков при принятии управленческих решений Повышение эффективности принятия управленческих решений Повышение эффективности управления рисками Развитие системы внутреннего контроля Поддержание и развитие системы управления рисками Накопление знаний в области управления рисками

В 2012 году развитие системы управления рисками планируется в рамках совместной работы с отделом качества по построению Интегрированной системы менеджмента.

14.2 Группы рисков

Страновые риски

2011 год был отмечен политической стабильностью в стране. Ухудшение политической ситуации в стране в 2012 году маловероятно. Как следствие, риски, связанные с политической ситуацией в стране, незначительны.

Маркетинговые риски

Существует угроза недофинансирования программ регионального и отраслевого развития вследствие высокого дефицита федерального бюджета и сокращения субсидирования региональных бюджетов

Большой и успешный опыт выполнения проектов в формате ЕРС у ряда конкурентов, а также наработанные связи с зарубежными партнерами, угрожает перспективам выхода Общества на зарубежные рынки.

Недостаточная востребованность инновационной составляющей Общества у большинства потенциальных Заказчиков.

Нивелирование таких рисков и минимизация последствий их возникновения возможны посредством:

Географической диверсификации: выход на рынки инфраструктурного строительства зарубежных стран;

Отраслевой диверсификации: снижение зависимости от объемов финансирования в отраслях с различной структурой источников финансирования (присутствие в отраслях с преобладанием как частного, так и государственного финансирования);

Дальнейшей работы по укреплению связей с технологическими лидерами; Проведения маркетинговых мероприятия по повышению спроса на инновационную

составляющую услуг Общества (экологичность, эффективность, безопасность); Формирования альянсов с лидерами локальных рынков ЕРС-услуг при выходе на зарубежные

рынки инфраструктурного строительства; Повышение операционной эффективности в части персонала, технологий и системы

управления для сохранения нормативной прибыльности в условиях высокой рыночной силы и концентрации Заказчиков.

Проектные риски

Один из самых значимых видов рисков для Общества – это риски, связанные с реализацией EPC/M-контрактов. С целью нивелирования таких рисков:

В Обществе создана и успешно функционирует система управления проектами на базе информационной системы Primavera и интегрированных с ней модулей.

Разработана и постоянно совершенствуется методология управления рисками проектов генерального подряда Общества. В оперативном режиме производится идентификация и качественная оценка рисков и проблем, связанных с реализацией проекта (степень детализации зависит от стадии жизненного цикла проекта). В рамках оценки рисков проекта

121

разрабатываются мероприятия по уменьшению последствий рисков с выделением ответственных за их выполнение.

Риски собственности В рамках участия в конкурентных процедурах по выбору подрядчиков Общество неоднократно

сталкивалось с проблемой отсутствия информации (документа подтверждающего право собственности) о собственниках земель, зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки, что приводит к удорожанию и задержке сроков реализации проекта. Минимизация данного риска возможна путем:

Проработки данного вопроса заказчиком до объявления конкурса и предоставления открытой информации участникам;

Формирования условий договора таким образом, что подрядчик вправе изменять сроки выполнения проекта в случае задержки предоставления правоустанавливающих документов. Подобный подход к организации работ по договору существенно снизит риски Генподрядчика и сократит сроки строительства объекта.

Риски проектных решений Ошибки проектирования, низкая эффективность применяемых в проекте технических решений

может привести как к удорожанию стоимости проекта, так и к снижению рейтинга Компании на рынке предоставляемых услуг. С целью нивелирования данных рисков Общество ведет работу по следующим направлениям:

Привлечение Заказчика к обсуждению основных технических решений, с обоснованием эффективности применения в рамках реализации проекта тех или иных технических предложений;

Поиск, самостоятельная разработка и внедрение инновационных технологий, нового оборудования, машин и механизмов;

Участие в профильных выставках и конференциях; Использование при реализации своих проектов современных технологий трехмерного

проектирования на базе AVEVA, что позволяет уже на стадии разработки проекта предотвратить возможные риски и проблемы.

Строительно-монтажные риски Некачественное выполнение строительно-монтажных работ вследствие ошибок в проектной

документации, слабой организации труда ведет к отклонению от целевых параметров проекта. С целью нивелирования данных рисков Общество ведет работу по следующим направлениям:

Выполнение максимально возможных объемов работ собственными силами с привлечением специалистов компаний Группы;

Организация конкурентных процедур для выбора подрядных организаций на те работы, которые не могут быть выполнены собственными силами;

Осуществление оперативного контроля хода выполнения работ на площадке, в том числе и за подрядными организациями;

Постоянное повышение квалификации персонала; Привлечение к осуществлению шеф-монтажных работ специалистов производителей

оборудования; Страхование строительно-монтажных рисков.

Логистические риски Причинами возникновения логистических рисков являются: устаревшая транспортная

инфраструктура; ограниченный круг компаний, способных выполнять сложные логистические проекты; сложная система оформления документации для перевозки крупногабаритного оборудования. С целью нивелирования данного вида рисков Общество осуществляет проведение конкурентных процедур по выбору логистических компаний.

Снижение вероятности наступления рисковых событий, связанных с транспортировкой крупногабаритного груза на строительные площадки, может быть достигнуто путем применения к данному виду работ методов проектного управления, разработки детального графика его реализации, выявление всех возможных видов разрешений и согласований (еще на стадии участия Группы Е4 в конкурсных процедурах). Также, нивелирование данного риска возможно путем подробного рассмотрения доли поставщиков, находящихся в зоне логистической эффективности относительно объекта строительства, и четкое понимание специалистами Общества необходимой схемы и условий доставки.

122

Риски, связанные с оборудованием индивидуального цикла изготовления Ключевые риски ЕРС/М-проектов связаны с поставкой оборудования индивидуального цикла

изготовления. Это наиболее ресурсоемкое производство, результат которого влияет на все ключевые показатели проекта: сроки, стоимость, качество (достижение объектом гарантированных показателей). С целью нивелирования данных рисков в Обществе проводятся:

Обязательный выбор компании-поставщика на основании конкурентных процедур; Тесная работа с поставщиками основного оборудования еще на стадии участия Общества в

конкурентных процедурах клиента; Обязательное предъявление требований к поставщикам по наличию на предприятии системы

менеджмента качества, разработке плана по качеству; Оперативный контроль хода работ (проектирование, изготовление, поставка); Выезд на завод-изготовитель до заключения договора с целью проверки уровня его

оснащённости, проверка референс-листа; Обязательное предъявление требований к поставщикам по сертификации оборудования, его

упаковке и маркировке, а также страхованию; Осуществление оперативного контроля сроков выполнения работ поставщиками на

основании разработанных календарно-сетевых графиков производства каждого вида работ, совмещенных с графиком выполнения СМР;

Обязательное участие специалистов генпроектировщика в выборе поставщиков основного оборудования и разработке технического задания на изготовление.

Организационные риски С целью повышения эффективности управления проектами и нивелирования организационных

рисков в Обществе создаются проектные команды, назначается руководитель проекта, подбираются высококвалифицированные специалисты по всем направлениям реализации проекта, осуществляется календарно-сетевое планирование и прогнозирование хода выполнения работ по проекту.

Риски персонала

Возникновение рисков, связанных с управлением персоналом, обычно обусловлено наличием трёх основных причин:

Дефицит квалифицированного инженерного персонала и руководителей проектов на рынке; Наличие возможности перехода сотрудников в конкурирующие компании (или другие

компании отрасли); Невысокая мотивация персонала.

Дефицит квалифицированного инженерного персонала в проектах может быть покрыт за счет ротаций внутри Компании. В настоящее время в Группу Е4 входят предприятия, выполняющие практически весь комплекс работ в рамках проекта «под ключ». В Компании существуют программы подготовки руководителей проектов, обучения проектному управлению, а также профессиональной подготовки и переподготовки кадров.

С целью снижения рисков, связанных с переходом ключевых сотрудников в другие компании, в Группе Е4 разработана система мотивации персонала, предлагается социальный пакет, а также реализуются мероприятия, способствующие удержанию ключевого персонала.

С целью улучшения мотивации персонала дополнительно к вышеуказанному проводятся различные мероприятия, связанные с нематериальным стимулированием и сплочением коллектива (образованием команд):

Обучение и командообразующие тренинги; Стажировки; Организация общекорпоративных праздников; Празднование значимых событий сотрудника; Подтверждение значимости сотрудника и его вклада в достижение целей проекта сотрудника

(статья в корпоративной газете, объявление благодарности, награждение ценными подарками и т.п.).

Правовые риски

Риски, связанные с недостаточным совершенством Российского законодательства. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их

неоднозначное толкование могут повлечь увеличение издержек и стать препятствием в развитии

123

Общества. Надлежащему правовому обеспечению деятельности Общества и снижению данных правовых рисков способствует постоянное осуществление мониторинга нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общества, изучение юридической практики и, в случае необходимости, привлечение ведущих российских юридических консультантов.

Возможное изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин.

Изменение законодательных актов, регулирующих валютные отношения, вопросы импорта и экспорта может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам, ранее заключенным с иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей в иностранной валюте и потребовать заключение дополнительных соглашений к таким договорам. Для снижения последствий, связанных с данным риском компания осуществляет постоянный мониторинг законодательных актов в указанной сфере, в т.ч. готовящихся к утверждению, диверсифицирует портфель поставщиков с увеличением доли отечественных производителей.

Защита от изменения валютных курсов на импортное оборудование может быть осуществлена путем фиксации курса в договоре, разделения суммы договора с клиентом на части в российской и иностранной валюте (для осуществления расчетов с иностранными поставщиками), заключение заказчиком прямых договоров с иностранными поставщиками и привлечение Общества только в качестве управляющего проектом.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Общества

Риски данного вида могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество. С целью минимизации данного вида рисков Общество постоянно осуществляет мониторинг действующего законодательства и законодательных инициатив.

Риски безопасности

Риски безопасности могут быть связаны с нарушением правил охраны труда, промышленной безопасности, экономической безопасности, экологических норм и требований на объекте.

С целью предупреждения наступления указанных рисковых событий в Обществе особое внимание уделяется системе менеджмента качества, созданию безопасных условий труда, обеспечению промышленной и экологической безопасности в регионе строительства объектов. С этой целью при реализации проектов разрабатываются программы по охране труда и окружающей среды, ужесточается внутрикорпоративная политика в области соблюдения природоохранного законодательства; после завершения строительных работ предусмотрены мероприятия по восстановлению природной среды.

Финансовые риски

Риски, связанные с нарушением заказчиком финансовых обязательств Нарушение сроков оплаты Заказчиком может повлечь приостановку работ по реализации

проекта, необходимость привлечения Обществом кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов и снижение валовой маржи Общества. Для нивелирования данных рисков необходимо:

Включать в договоры генерального подряда условия о предоставлении заказчиком гарантий исполнения обязательств по финансированию, а также (при возможности) получение от заказчиков документального подтверждения наличия ресурсов для финансирования проектов;

Заключать субподрядные договоры в четкой привязке к приемке и оплате данных работ заказчиком;

Переходить от фиксированной цены по контракту к фиксированному вознаграждению, что повысит уровень вовлеченности клиента в проект и прозрачность финансовых отношений;

Транслировать финансовые обязательства из договора с заказчиком в договоры с субподрядчиками.

Процентные риски Изменение ставки рефинансирования может повлечь повышение процентных ставок по

кредитам, как следствие существует вероятность роста затрат, так как потребуется увеличение

124

потока денежных средств для обслуживания кредитов. И наоборот, если денежные средства будут размещаться на депозитах, по которым выплачиваются проценты, то существует риск снижения дохода Общества в случае снижения процентных ставок.

Для снижения влияния данного вида риска необходимо вести переговоры об установлении фиксированных ставок по кредитам, а также оптимизировать кредитную политику с учётом прогноза изменения ставки рефинансирования и ставок по кредитам.

Также с целью снижения ставок по кредитам и улучшения отношений с банками необходима открытость в предоставлении банкам информации о компании, предоставление банкам качественного обеспечения, контроль и снижение дебиторской задолженности (в т.ч. переговоры с Клиентами).

Ценовые риски Наступление рисковых событий, связанных с изменением стоимости выполнения работ,

оборудования и материалов, могут привести как к негативным так и к позитивным последствиям в зависимости от того повысится или понизится цена. Оптимальным для заказчика и Общества является переход на ЕРСМ-контракт и разработка и внедрение системы мотивации Общества Заказчиком путем участия в экономии от реализации проекта. Кроме того, возможно хеджирование рисков путем заключения долгосрочных и оптовых контрактов на поставку оборудования/материалов (например, для нескольких проектов, реализующихся в Обществе).

Налоговые риски Общество не исключает возможности ужесточения налогового законодательства, особенно в

условиях предполагаемого дефицита государственного бюджета Российской Федерации. В случае введения новых видов налогов или внесения изменений в порядок уплаты действующих налогов Общество будет вынуждено платить более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на его деятельность и финансовые результаты.

С целью нивелирования данного риска необходимо включать в ЕРС/М-контракт пункты, предусматривающие возможность пересмотра условий в случае изменения налогового законодательства.

Валютные риски (конвертируемость котировки) Данный риск может отразиться на результатах деятельности Общества как положительно, так и

отрицательно. В случае положительного изменения котировок Группа может получить дополнительную прибыль, в случае отрицательного – существует возможность недополучения прибыли в результате воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств.

Для снижения негативных последствий данного риска необходимо: Обсуждение с заказчиками перехода от контрактов с фиксированной ценой (EPC) к

контрактам с фиксированным вознаграждением (EPCM), что поможет снизить риски Генподрядчика, связанные с ростом стоимости контрактов, заключенных в валюте;

Страхование валютных рисков путем заключения конверсионных сделок.

Риски чрезвычайных ситуаций Последствия наступления риска случайной гибели или случайного повреждения объекта

строительства могут быть нивелированы путем реализации комплексной системы страховой защиты в соответствии с международными стандартами качества.

125

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АО Акционерное общество АСУ ТП ТЭС Автоматизированная система управления технологическим процессом

тепловых электрических станций АЭ Атомная энергия, Атомная энергетика АЭС Атомная электростанция ВВЭР Водо-водяной энергетический реактор ГРЭС Государственная районная электростанция ГЭС Гидроэлектростанция ДЗО Дочерние и зависимые организации ДЭС Дизельная электростанция ЖБИ Железобетонные изделия ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство КПД Коэффициент полезного действия КПЗ Комплексная программа закупок МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии НИОКР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические

работы ОС Основные средства ПБУ Положение по бухгалтерскому учету ПГУ Парогазовая установка ПКО Предварительный квалификационный отбор ПСД Проектно-сметная документация РБМК Реактор большой мощности канальный РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей САПР Система автоматизации проектных работ СМК Система менеджмента качества СМР Строительно-монтажные работы СРО Саморегулируемая организация ССО Строительный студенческий отряд ТПП Торгово-промышленная палата ТЭК Топливно-энергетический комплекс ТЭО Технико-экономическое обоснование ТЭЦ Теплоэлектроцентраль ХОЯТ Хранилище отработанного ядерного топлива ЦЗК Центральный закупочный комитет ЦКС Циркулирующий кипящий слой ЦМТ Центр международной торговли ЦТП Центральный тепловой пункт ЭТП Электронная торговая площадка

126

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Группа Е4»

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Группа Е4»

Наименование на английском языке JSC «E4 Group»

Место нахождения 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, п.9

Почтовый адрес для корреспонденции 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, п.9

Телефон и факс Тел: (495) 642-83-44 Факс: (495) 642-83-45

Адрес страницы в сети Интернет http://www.e4group.ru

Адрес электронной почты [email protected]

Реестродержатель

Общество ведет реестр самостоятельно На основании Приказа Генерального директора Общества №707 от 20.10.2011 г. ответственным за ведение Реестра является Директор по корпоративному управлению ОАО «Группа Е4» Дубинский Е.С.

127

Приложение 1 к Годовому отчету ОАО «Группа Е4» по итогам работы за 2011 г.

Сведения о соблюдении Обществом в отчетном году Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России №421/р от 4 апреля 2002 года

№ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение Обществом Примечание

Общее собрание акционеров Рекомендации Кодекса корпоративного поведения относительно соблюдения прав акционеров при проведении общего собрания акционеров не применимы к ОАО «Группа Е4» ввиду того, что

все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру

Совет директоров

1

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества и контролю осуществления деятельности исполнительными органами общества.

Соблюдается

Уставом Общества (пп.39,40 п.14.2 ст.14) предусмотрено утверждение единого бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества, перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности, а также рассмотрение отчетов Генерального директора об их выполнении. Кроме того пп.35 п.14.2 ст.14 Устава Общества предусматривает рассмотрение отчетов Правления и Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2 Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе Не соблюдается

3 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не применимо Уставом Общества принятие решения об избрании Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров (пп.24 п.14.2 ст.14, п.20.17, 20.18 ст.20 Устава)

4

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества


Уставом Общества предусмотрено: - пп.33 п.14.2 ст.14: предварительное согласование Советом директоров кандидатур для назначения на руководящие должности Общества; - пп.23.15 п.14.2 ст.14: утверждение системы вознаграждения Генерального директора и политики Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества.

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

6 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается Информация о составе Совета директоров Общества приведена в Разделе 10 Годового отчета

128

7

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг


8 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


9

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается частично

П.3.5 ст.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества: члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Обязанность членов Совета директоров раскрывать Совету директоров информацию о конфликте между их интересами и интересами акционерного общества внутренними документами не предусмотрена.

10

Наличие во внутренних документах обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается Приложение 1 к Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества («Соглашение о конфиденциальности»)

11 Проведение заседаний совета директоров регулярно в соответствии со специально разработанным планом не реже одного раза в шесть недель Соблюдается

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. В 2011 г. было проведено 37 заседаний Совета директоров Общества

12 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров Соблюдается

Ст.17 Устава Общества, ст.ст.7-9 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

13

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается Пп.46 п.14.1 ст.14 Устава Общества

14

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации


Пп.1 п.3.1, п.3.2, п.3.3 ст.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, ответственность не предусмотрена

15 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)


Стратегическое планирование осуществляется следующими Комитетами Совета директоров, каждый в рамках своей компетенции:

- Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям; - Комитет по экономике, финансам и развитию.

Более подробная информация о Комитетах Совета директоров ОАО «Группа Е4» представлена в Разделе 10 Годового отчета

16 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается Комитет создан решением Совета директоров от 29 января 2010 г. (Протокол №73)

129

17 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров


18 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Соблюдается

19 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается П.3.1.2 и 4.1.3 Положения о Комитете по аудиту

20

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения


Создан Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала, к компетенции которого, в том числе, относится формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества

21 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором Соблюдается

22 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества Не соблюдается

В состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала (количество членов – 3) входит Заместитель Генерального директора Общества по управлению персоналом Метелев Д.В.

23 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)


Комитет по рискам не создан, но его функции распределены между следующими Комитетами, каждый в рамках своего функционала: - Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям; - Комитет по экономике, финансам и развитию; - Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала

24 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)


25 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не подлежит применению

В связи с отсутствием комитета

26 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не подлежит применению

В связи с отсутствием комитета

27 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Соблюдается Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества регулируются Положениями о соответствующем Комитете, утвержденными решением Совета директоров от 15 июля 2010 г. (Протокол №83)

28 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров


Исполнительные органы

29 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества Соблюдается В обществе действует Правление, состоящее из 11 членов. Информация

приведена в Разделе 10 Годового отчета

30

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Фактически соблюдается

Одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, получение и выдача Обществом кредитов и займов относится к компетенции Совета директоров Общества (пп.50-52 п.14.2, ст.14 Устава)

130

31 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества


Предварительное одобрение сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, относится к компетенции Правления Общества (пп.12, п.20.6, ст.20 Устава)

32 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


33

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества


34

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)


Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор. Управляющая компания (управляющий) не привлекались к управлению Обществом. В соответствии с пп.28 п.14.1 ст.14 Устава Общества занятие Генеральным директором Общества должностей в других организациях допускается только по согласованию с Советом директоров Общества.

35

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров


В Уставе и во внутренних документах данный запрет отсутствует, однако, Уставом предусмотрено, что управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно

36 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается В Уставе и во внутренних документах данные положения не предусмотрены

37

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров


Планом работы Совета директоров предусмотрено ежеквартальное рассмотрение отчета Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений единственного акционера и Совета директоров, выполнении бизнес-плана и бюджета, инвестиционной программы Общества и компаний Группы, ключевых показателей эффективности

38 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается Кроме трудовых договоров, правила о защите конфиденциальной и служебной информации предусмотрены Положением о конфиденциальной информации ОАО «Группа Е4»

Секретарь общества

39

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества


Уставом ОАО «Группа Е4» предусмотрено избрание Корпоративного секретаря Общества (а также исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) в целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества (ст.18 Устава)

131

40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Соблюдается

п.18.1, п.18.3-18.9, 18.12 ст.18 Устава Общества; Раздел 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Группа Е4»

41 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Не соблюдается

Существенные корпоративные действия

42 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Фактически

соблюдается

Законодательство РФ не содержит требования о предварительном одобрении крупной сделки. Вместе с тем, по сложившейся в Обществе практике, необходимые корпоративные процедуры по одобрению крупных сделок осуществляются в Обществе до их совершения

43

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)


44 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Не соблюдается

Независимый оценщик привлекается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества (пп.9 п.14.2 ст.14 Устава Общества)

45 Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения


46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации


Раскрытие информации

47 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается 30.09.2011г. Совет директоров Общества утвердил Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (Протокол №126).

48

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества


49 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Не соблюдается Перечень информации, подлежащей представлению акционерам, не определен внутренними документами Общества, однако, определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров

132

50 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается Действует сайт Общества http://www.e4group.ru/

51

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние


52 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества


53

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Не применимо ОАО «Группа Е4» не является инсайдером в смысле Федерального закона №224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

54 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества Соблюдается

Процедуры внутреннего контроля регламентированы Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа Е4» и Регламентом организации финансового контроля в ОАО «Группа Е4», утвержденными решением Совета директоров от 10.07.2009 г. (Протокол №55)

55 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается В Обществе существует Дирекция по контрольной работе

56 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров


57

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг


58

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


133

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается Регламентировано Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Группа Е4» и Регламентом организации финансового контроля в ОАО «Группа Е4», утвержденными решением Совета директоров от 10 июля 2009 г. (Протокол №55)

60 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества


61 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)


62 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров Не соблюдается

63 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается Порядок проведения проверок определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров

64 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Соблюдается

Дивиденды

65 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается Положение о дивидендной политике не утверждено.

66

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается В связи с отсутствием Положения о дивидендной политике

67

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Не соблюдается В связи с отсутствием Положения о дивидендной политике

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном году не было.

134

Приложение 2 к Годовому отчету ОАО «Группа Е4» по итогам работы за 2011 год

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

№ Существенные условия сделки Лицо (лица),

заинтересованное в совершении сделки

Орган управления, принявший решение об

одобрении сделки

1. Договор процентного займа №4 от 17.01.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ООО «РУ-КОМ» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику сумму займа, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денег. Сумма займа: 30 000 000 рублей. Проценты: 8,01 процентов годовых. Срок займа: один календарный год с даты выдачи займа.

Члены Совета директоров М.А. Абызов, Н.В. Степанов


2. Договор поручительства Стороны: ОАО «Промсвязьбанк» Благовещенский филиал (Гарант); ОАО «Группа Е4» (Поручитель); «Дальневосточная энергетическая компания» (Бенефициар). Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «Буреягэсстрой» в полном объеме его обязательств, связанных с участием в конкурсе и подачей Конкурсной заявки, в том числе по обязательствам, которые могут возникнуть в будущем из Договора о предоставлении банковской гарантии №01-Г-43 от 21.01.2011 г. Сумма сделки (размер ответственности Поручителя): 424 145 342, 47 рублей. Срок поручительства: до 06.06.2014 г. (включительно)

Генеральный директор и член Совета директоров

Д.Н. Никитин


3. Договор процентного займа №5 от 11.03.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ОАО «РУ-КОМ» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику сумму займа, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денег. Сумма займа: 30 000 000 рублей. Размер процентов: 8,01 процентов годовых. Срок займа: один календарный год от даты выдачи займа.



4. Договор процентного займа №6 от 25.04.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ОАО «РУ-КОМ» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику сумму займа, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денег. Сумма займа: 70 000 000 рублей. Размер процентов: 8,01 процентов годовых. Срок займа: один календарный год от даты выдачи займа.



5. Соглашение №2011-336-ФЭК от 13.07.2011 г. 1) ОАО «Группа Е4» по поручению ОАО «Дальмостострой» обязуется исполнить обязанность ОАО «Дальмостострой» перед ЗАО «КПМГ» по оплате услуг по Договору №C-MSKZ-10-00611 от 02.08.2010 г., заключенному между ОАО «Дальмостострой» и ЗАО «КПМГ», в сумме 2 557 600,44 рублей. 2) ОАО «Группа Е4» производит оплату по Договору №C-MSKZ-10-00611 от 02.08.2010 г. по реквизитам, указанным в Соглашении, в течение 5 дней с даты заключения Соглашения и после получения от ОАО «Дальмостострой» копии уведомления об исполнении обязательств по Договору №C-MSKZ-10-00611 от 02.08.2010 г. в порядке ст.313 ГК РФ, направленного в адрес ЗАО «КПМГ».

Член Совета директоров Д.Н. Никитин


135

3) Оплата ОАО «Дальмостострой» в пользу ОАО «Группа Е4» суммы, уплаченной ЗАО «КПМГ» по Договору №C-MSKZ-10-00611 от 02.08.2010 г. и в соответствии с Соглашением, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет ОАО «Группа Е4, путем выдачи векселя или иным способом, если указанный способ согласован сторонами в отдельном соглашении. 4) Проценты за пользование денежными средствами в соответствии с Соглашением не начисляются.

6. Договор об уступке права требования № 2011-272-ФЭК от 07.07.2011 г. Стороны: ООО «Дельта Групп Аудиторы и Консультанты» (Цедент), ОАО «Группа Е4» (Цессионарий). Предмет Договора уступки: ООО «Дельта Групп Аудиторы и Консультанты» передает (уступает), а ОАО «Группа Е4» принимает принадлежащее «Дельта Групп Аудиторы и Консультанты» право требования уплаты ОАО «Дальмостострой» задолженности в размере 1 103 000 рублей, возникшей в результате оказания «Дельта Групп Аудиторы и Консультанты» услуг ОАО «Дальмостострой» по Договору №МСФО-2-4-2010 от 27.05.2010 г. ОАО «Группа Е4» производит оплату по Договору №МСФО-2-4-2010 от 27.05.2010 г. по реквизитам, указанным в Договоре, в течение 5 дней с даты заключения Договора и после получения от ОАО «Дальмостострой» копии уведомления об исполнении обязательств по Договору №МСФО-2-4-2010 от 27.05.2010 г. в порядке ст.313 ГК РФ, направленного в адрес ООО «Дельта Групп Аудиторы и Консультанты». Сумма права требования представляет собой стоимость услуг, оказанных Цедентом по Договору №МСФО-2-4-2010 от 27.05.2010 г. за минусом аванса, полученного по платежному поручению №766 от 23.06.2010 г. Указанная сумма включает в себя НДС по ставке 18% в размере 168 254,24 руб.



7. Сублицензионный договор от 20.07.2011 г. 2011-368-ОХЗ Стороны: ОАО «Группа Е4» (Сублицензиар) и ОАО «е2» (Сублицензиат). Предмет: В соответствии с условиями договора ОАО «Группа Е4» предоставляет ОАО «е2» ограниченное право использования программ (Microsoft) для электронных вычислительных машин. К неисключительному праву на использование программ, подлежащим передаче по Договору, относятся: право инсталляции, копирования, запуска и воспроизведения на программное обеспечение производства компании Microsoft в соответствии с лицензионным соглашением, заключенным между Сублицензиаром и компанией Microsoft. Цена сделки: 585 931 руб. (НДС не облагается). Срок действия Договора: 01.07.2012г.

Члены Совета директоров М.А. Абызов,

Н.В. Степанов, Д.Н. Никитин


8. Договор субаренды Стороны: ОАО «Группа Е4» (Арендатор), ООО «РУ-КОМ» (Субарендатор). Предмет: Арендатор передает Субарендатору во временное владение и пользование офисные помещения, расположенные на 14 и 16 этажах офисного здания, находящегося по адресу г. Москва, Краснопресненская наб., д.12. Площадь передаваемых помещений: 2 118,81 кв. м (по стандарту БОМА). Ставка аренды: 23 478,87 рублей за один кв. м в год без учета НДС 18%, с последующим повышением с 21.04.2012 г. до 24 957,78 рублей за один кв. м в год без учета НДС 18%. Срок договора: 11 месяцев с момента подписания.



9. Договор займа №2011-370-ФЭК от 26.07.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ОАО «е2» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере указанном в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денег и проценты. Сумма займа: 100 000 000 рублей. Размер процентов: не более 9 процентов годовых. Срок займа: один календарный год от даты выдачи займа

Члены Совета директоров М.А. Абызов,

Н.В. Степанов, Д.Н. Никитин


136

10. Договор поручительства Стороны: ОАО «Промсвязьбанк» Новосибирский филиал (Кредитор); ОАО «Группа Е4» (Поручитель); Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (Должник) в полном объеме его обязательств из Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ЗАО «Е4-СибКОТЭС» и ОАО «Промсвязьбанк» Новосибирский филиал, в том числе по обязательствам, которые возникнут из указанного Договора об открытии кредитной линии в будущем. Сумма сделки (размер ответственности Поручителя): сумма максимальной единовременной задолженности по Договору об открытии кредитной линии в размере 80 000 000 рублей.

Член Правления И.Ш. Загретдинов,

ОАО «Группа Е4» как акционер, имеющий более 20 процентов голосующих акций

общества, являющегося выгодоприобретателем

по сделке


11. Дополнительное соглашение №1 от 20.06.2011 г. к Договору возмездного оказания услуг №3/01-2011 от 30 декабря 2010 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Заказчик), ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель). Условия Дополнительного соглашения: 1) Обязанность Исполнителя осуществлять разъяснение итогов оказанных за соответствующий квартал; 2) Оказание услуг, подлежащих оказанию во втором квартале 2011 года, и сдача по Акту об оказанных услугах – в третьем квартале 2011 года; 3) Изменение порядка оплаты услуг, а именно: оплата производится в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком всех отчетных материалов, разъяснений об итогах оказания услуг и подписания Сторонами Акта оказанных услуг; 4) Возврат Исполнителем Заказчику в срок до 25.06.2011 г. полученной от Заказчика суммы аванса за Услуги в размере 23 600 500 рублей, в т.ч. НДС 3 600 076,27 рублей.



12. Соглашение о создании консорциума Стороны: ОАО «Группа Е4», ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж», ЗАО «Е4-СибКОТЭС», ОАО «Сибтехэнерго», где ОАО «Группа Е4»-лидер Консорциума. Предмет: регулирование отношений сторон (участников Консорциума) в ходе: (а) совместного участия в предварительном квалификационном отборе с последующим проведением запроса предложений на право заключения договора на проектирование, поставку и строительство (ЕРС) объекта «Казанская ТЭЦ-2. Строительство ПГУ-2320 МВт» на условиях «под ключ» (далее – Конкурс); (б) заключения и исполнения Договора на проектирование, поставку и строительство (ЕРС) объекта «Казанская ТЭЦ-2. Строительство ПГУ-2320 МВт» на условиях «под ключ». Вклады участников: объединение вкладов участников не предусмотрено.

Члены Правления И.Ш. Загретдинов,

А.А. Умрихин, Ю.А. Артемьев


13. Договор аренды №2011-271-НДВ от 21.07.2011 г. Стороны: ОАО Группа Е4» (Арендодатель), ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату: 1) Нежилое здание, площадью 7003,7 кв. м, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, улица Пугачева, д.5-7, лит. А, кадастровый номер 78:11:6054:1:11; 2) Нежилое здание, площадью 815,6 кв. м, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, улица Пугачева, д.5-7, лит. Б, кадастровый номер 78:11:6054:1:12; 3) Нежилое здание, площадью 9487,4 кв. м, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д.5-7, лит. В, кадастровый номер 78:11:6054:1:3; 4) Нежилое здание, площадью 1171,6 кв. м, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. Д, кадастровый номер 78:11:6054:1:8; 5) Нежилое здание, площадью 693,5 кв.м, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. М, кадастровый номер 78:11:6054:1:9. Арендная плата: арендная плата по Договору составляет 2 660 000 (Два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей в месяц, в т. ч. НДС 18%. Ежегодное увеличение арендной платы составляет 10% по отношению к истекшему году.

Член Правления Ю.И. Мелякин

Единственный акционер

137

Обременения: Здание лит. А и Здание лит. Б имеют обременения в виде сохранения профиля трансформаторной подстанции в соответствии с Указом Президента РФ №8 от 10.01.1993 г. Срок аренды: Недвижимое имущество передается Арендатору в аренду на 16 лет с момента государственной регистрации Договора в Управлении Росреестра по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

14. Договор займа №7 от 04.07.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ООО «РУ-КОМ» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (заем) в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа. Сумма займа: 43 000 000 рублей; Размер процентов: 8,01 процентов годовых. Срок займа: 03.07.2012 г. включительно.



15. Сублицензионное соглашение на поставку лицензий Microsoft Стороны: ОАО «Группа Е4» (Сублицензиар) и ОАО «МКС» (Сублицензиат). Предмет: ОАО «Группа Е4» предоставляет ОАО «МКС» ограниченное право использования программ (Microsoft) для электронных вычислительных машин. К неисключительному праву на использование Программ, подлежащих передаче по настоящему Договору относятся: право инсталляции, копирования, запуска и воспроизведения на программное обеспечение производства компании Microsoft в соответствии с лицензионным соглашением, заключенным между Сублицензиаром и компанией Microsoft. Цена сделки: 1 420 664,28 рублей (НДС не облагается). Срок действия Договора: 01.07.2012г.

Члены Совета директоров Н.В. Степанов,

А.А. Лавров


16. Соглашение о создании консорциума Стороны: 1) ОАО «Группа Е4» (Руководящий участник); 2) ОАО «Е4-ЦЭМ»; 3) ЗАО «Сибирский ЭНТЦ»; 4) ОАО «Сибтехэнерго»; 5) ОАО «Электроцентромонтаж»; 6) ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА». Предмет: регулирование отношений сторон (участников Консорциума) в ходе: (а) совместного участия в открытом конкурсе с предварительным квалификационном отбором на право заключения договора на выполнение работ по титулу «Сооружение заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Брюховецкая с ПС 220/10 кВ НПС-7 ЗАО Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 431/ТП» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга; (б) заключения и исполнения Договора на выполнение работ по титулу «Сооружение заходов ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Брюховецкая с ПС 220/10 кВ НПС-7 ЗАО Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 431/ТП» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга. Вклады участников: объединение вкладов участников не предусмотрено.

Члены Правления Ф.Р. Хайдаров, С.В. Блохина, А.А. Умрихин, Ю.А. Артемьев


17. Договор процентного займа №8 от 01.08.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ООО «РУ-КОМ» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (заем) в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму займа. Сумма займа: 37 000 000 рублей. Размер процентов: 8,23 процентов годовых. Срок займа: 31.07.2012 г. включительно.



18. Договор субаренды №2011-418-НДВ от 05.09.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Арендатор), ООО «Е4-Магистраль» (Субарендатор). Предмет Договора: Арендатор передает Субарендатору во



138

временное владение и пользование офисные помещения, а именно комнаты №№: 1, 3-7, 8 (часть), расположенные в помещении №Х на втором этаже офисного здания, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.21, корп.1. Площадь передаваемых помещений: 546,25 кв.м (по БТИ); Фиксированная часть арендной платы: 864 895,83 руб., в т.ч. НДС 18%; включает в себя плату за пропорциональную часть земельного участка, уборку территории вокруг здания, в т.ч. от снега, очистку кровли здания от снега в зимний период, содержание коменданта здания и двух рабочих (электрик и сантехник). Переменная часть арендной платы: включает в себя пропорциональное возмещение расходов Арендатора за все коммунальные услуги. Срок договора: с момента его подписания уполномоченными представителями сторон, действует до 31.01.2012г. и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 20.07.2011г.

19. Договор на выполнение работ по устройству вертикальной планировки строительно-монтажной базы Стороны договора: Генподрядчик - ОАО «Группа Е4», Подрядчик – ООО «Е4-Магистраль». Предмет договора: Подрядчик по заданию Генподрядчика обязуется выполнить работы по устройству вертикальной планировки строительно-монтажной базы, являющиеся составной частью строительства парогазового энергоблока единичной установленной электрической мощностью не менее 400 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС по Договору генерального подряда №2-07 кс от 29 декабря 2007 г., заключенному Генподрядчиком и ОАО «ОГК-2», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 30 марта 2010 г. к Договору генерального подряда №2-07 кс, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить результат работ. Цена договора: 118 630 527,44 рублей, с учетом НДС. Сроки выполнения работ: с 10.08.2011 по 10.10.2011 г.



20. Договор займа №9 от 26.08.2011г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ООО «РУ-КОМ» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму денег и проценты. Сумма займа: 25 000 000 рублей. Размер процентов: 8,23 процента годовых. Срок займа: 25.08.2012 г.



21. Договор возмездного оказания услуг №10/11-2011 от 01.11.2011г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Заказчик), ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по экспертизе эффективности Бизнес-плана Заказчика на 2012 год по следующим направлениям: (а) Общая экспертиза Бизнес-плана; (б) Анализ по технической политике и закупкам; (в) Анализ по инвестиционной деятельности; (г) Финансовый анализ; (д) Анализ по вопросам экономики труда; (е) Анализ по слияниям и поглощениям, по PR и маркетингу, GR-менеджер. Цена сделки: 3 540 000 рублей, в том числе НДС (18%) – 540 000 рублей. Срок оказания услуг: с 02.11.2011 г. по 14.12.2011 г.



22. Договор поручительства №К2600/10-0520ЛЗ/П010 от 14.10.2011 г. Стороны: ОАО «ТрансКредитБанк» (Банк), ОАО «Группа Е4» (Поручитель). Предмет: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее исполнение ОАО «Дальмостострой» обязательств по Договору о кредитной линии №К2600/10-0520ЛЗ/Д000 между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «Дальмостострой». Лимит задолженности по Договору о кредитной линии: не более

Члены Правления Ф.Р. Хайдаров, Ю.И. Мелякин


139

400 000 000 рублей. Срок действия кредитной линии: 14.11.2011 г. Процентная ставка: не более 9,75% годовых. Срок действия Договора поручительства: Договор вступает в силу в дату подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения обязательств ОАО «Дальмостострой» по Договору о кредитной линии №К2600/10-0520ЛЗ/Д000.

23. Дополнительное соглашение от 18.10.2011 г. к Договору займа №1 от 19.10.2010 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ООО «РУ-КОМ» (Заемщик).

Дополнительное соглашение предусматривает пролонгацию срока действия Договора займа № 1 от 19.10.2010 г. до 30.12.2011 г.



24. Дополнительное соглашение от 07.11.2011 г. к Договору займа №2 от 10.11.2010 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ООО «РУ-КОМ» (Заемщик). Дополнительное соглашение предусматривает пролонгацию срока действия Договора займа №2 10.11.2010 г. до 30.12.2011 г.



25. Договор поручительства от 25.11.2011 г. Стороны: ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор); ОАО «Группа Е4» (Поручитель). Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (Должник) в полном объеме его обязательств из Договора об открытии кредитной линии, заключаемого между ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» и ОАО «Промсвязьбанк», в том числе по обязательствам, которые возникнут из указанного Договора об открытии кредитной линии в будущем. Сумма сделки (объем ответственности Поручителя): устанавливается исходя из суммы максимальной единовременной задолженности по Договору об открытии кредитной линии в размере 45 000 000 рублей, предоставляемой на срок не более 24 месяцев траншами по ставкам, указанным в Договоре об открытии кредитной линии, но не более 13,69 процентов годовых. Срок действия Договора поручительства: (а) Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. (б) Поручительство предоставляется на срок не более 60 месяцев. (в) Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Член Правления Ф.Р. Хайдаров,



по сделке


26. Дополнительное соглашение №3 от 17.11.2011 г. к Договору поручительства от 12.08.2010 г. Стороны: ОАО «Промсвязьбанк» (Банк, Гарант); ОАО «Группа Е4» (Поручитель). Дополнительное соглашение №3 предусматривает увеличение размера вознаграждения за предоставление каждой банковской гарантии, уплачиваемого Принципалом Гаранту по обеспечиваемому Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка) №10/GA/SE/001 от 12.08.2010 г. между ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», до размера, не превышающего 3 процентов годовых от суммы соответствующей банковской гарантии за период действия банковской гарантии, но не менее 10 000 рублей.

Член Правления Ф.Р. Хайдаров,



по сделке


27. Дополнительное соглашение от 15.12.2011 г. к Договору займа №3 от 16.12.2010 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Займодавец), ООО «РУ-КОМ» (Заемщик). Дополнительное соглашение предусматривает пролонгацию срока действия Договора займа №3 16.12.2010 г. до 30.12.2011 г.



28. Договор поручительства №084/01/2011 от 21.12.2011 г. Стороны: ОАО АКБ «Связь-Банк» (Банк), ОАО «Группа Е4» (Поручитель). Предмет: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за надлежащее исполнение ОАО «Дальмостострой» обязательств перед ОАО АКБ «Связь-Банк», которые возникнут из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии

Члены Правления Ф.Р. Хайдаров, Ю.И. Мелякин


140

(Основной договор) и в связи с ним. Срок действия кредитной линии по Основному договору: до 25 декабря 2012 г. Сумма сделки (объем ответственности Поручителя): устанавливается исходя из суммы максимального лимита выдачи по Основному договору в размере не более 1 500 000 000 рублей, увеличенной на сумму процентов за весь срок действия Основного договора по ставке не более 9,5 процентов годовых и сумму иных платежей, обязанность по уплате которых может возникнуть из Основного договора или в связи с его исполнением. Срок действия Договора поручительства: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, либо до выполнения Поручителем обязательств перед Банком по Договору поручительства. При этом срок действия Кредитной линии, установленный Основным договором, может быть увеличен до декабря 2013 г. на основании дополнительного соглашения, заключаемого Заемщиком и Кредитором.

29. Договор возмездного оказания услуг №1/01-2012 от 30.12.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Заказчик), ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель). Предмет договора: оказание Исполнителем следующего комплекса услуг: услуги по вопросам менеджмента качества; услуги по вопросам экономики и финансов; услуги по правовым и корпоративным вопросам; услуги по вопросам управления персоналом; услуги по вопросам безопасности; услуги по вопросам делопроизводства и административно-хозяйственной деятельности; услуги по вопросам в сфере IT; услуги по вопросам внутреннего контроля и аудита; услуги по производственно-техническим вопросам. Цена сделки (общая стоимость услуг по Договору): 131 275 000 руб., в том числе НДС (18%) - 20 025 000 руб. Наименование, срок оказания и цена каждого вида услуг указаны в Приложении №1 к Договору. Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2012 г.



30. Договор возмездного оказания услуг №8/01-2012 от 30.12.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Заказчик), ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель). Предмет договора: оказание Исполнителем услуги по экспертизе скорректированного Единого бизнес-плана Заказчика на 2012 год. Цена сделки (общая стоимость услуг по Договору): 3 200 000 руб., в том числе НДС (18%) – 488 135,59 руб. Срок оказания услуги: с 02.04.2012 г. по 25.05.2012 г. Действие Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.



31. Договор возмездного оказания услуг от 30.12.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Заказчик), ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель). Предмет договора: оказание Исполнителем услуги по экспертизе эффективности бизнес-плана и процесса бизнес-планирования Заказчика на 2013 год по следующим направлениям: Общая экспертиза Бизнес-плана; Анализ по вопросам технической политики; Анализ по инвестиционной деятельности; Анализ по вопросам экономики труда; Анализ по вопросам PR и маркетинга. Цена сделки (общая стоимость услуг по Договору): 4 200 000 руб., в том числе НДС (18%) - 640 677,97 руб. Срок оказания услуги: с 02.11.2012 г. по 14.12.2012 г. Действие Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.



141

32. Договор возмездного оказания услуг от 30.12.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Заказчик), ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель). Предмет договора: оказание Исполнителем услуги по разработке Стратегии Заказчика. Цена сделки (общая стоимость услуг по Договору): 10 620 000 руб., в том числе НДС (18%) - 1 620 000 руб. Срок оказания услуги: с 20.01.2012 г. по 25.05.2012 г. Действие Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.



33. Договор возмездного оказания услуг от 30.12.2011 г. Стороны: ОАО «Группа Е4» (Заказчик), ООО «РУ-КОМ» (Исполнитель). Предмет договора: оказание Исполнителем услуги по актуализации Стратегии Заказчика. Цена сделки (общая стоимость услуг по Договору): 5 664 000 руб., в том числе НДС (18%) - 864 000 руб. Срок оказания услуги: с 20.06.2012 г. по 25.12.2012 г. Действие Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.



2. Сделки, признаваемые в с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, ОАО «Группа Е4» в 2011 г. не совершало.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГРУППА Е4 2011fs.rts.ru/content/annualreports/818/1/godovoy... ·...

Documents