Перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли в условиях

жесткой конкуренции с импортными нефтепродуктами из РФ

Проект «Модернизация ПНХЗ»

Алматы, Казахстан 4-5 октября 2012 г.

Супер НПЗ Азии и Индиймаржа переработки в Европе 2011-2012 гг.

Наименование/нахождениетыс.

тонн/год

Жамнагар (Гуджарат/Индия) Reliance refinery - 1999 г. (14,5н) 72 000

Амуай и Кардон (Венесуэла) 46 808

Южная Корея (Ульсан) SK Energy 41 828

Южная Корея (Yeosu) GS Caltex 34 857

Сингапур остров Джуронг ExxonMobil 30 126

Бэйтаун (Техас/США) ExxonMobil 28 508

Средняя маржа переработки в

Европе составляет $2/барр.

40%

Средняя маржа переработки в

Сингапуре $8/барр.

Средняя маржа переработки в

Индии $4/барр. Южная Корея

Средняя маржа переработки в

Ю.Корее $6/барр.

Сингапур

27%

Жамнагар (Гуджарат/Индия)

23% Средняя маржа переработки в

США составляет $6/барр.

Добыча и переработка нефти за 2009-2011 гг. (в тыс.тонн)

Страна

Добыто нефти Переработано

+ конденсат, тн нефти на НПЗ

2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год Кол-во НПЗ

Россия494 505 511 236 250 258 35 (80 мин. нпз перераб.

6 311 тыс. тонн)

США 306 339 360 869 736 745 153

Китай 188 203 207 375 427 448 27

Казахстан77 80 80 13 14 15 3 (35 мин. нпз перераб.

1 324 тыс. тонн)

Азербайджан 50 51 45 6 6 6 2

Туркменистан 10 11 12 10 12 12 2

Узбекистан 5 3 4 5 7 7 2

505,1

339,1

203,0

79,750,8

511,4

390,0

206,5

80,045,4

249,9

736,1

426,8

14,46,2

257,9

745,0

447,7

15,06,3

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2010 год 2011 год 2010 год 2011 год

Добыто нефти + конденсат, тн Переработано нефти на НПЗ

Россия

США

Китай

Казахстан

Азербайджан

4

Нефтеперерабатывающая отрасль стран членов ТС (Россия и Казахстан)

маржа переработки – 6,03$/баррельКоэффициент Нельсона = 7,62

1

2

3

4

Среднемировая маржа переработки 4$/баррель (30 $/тонна)

Средняя глубина переработки на НПЗ РФ 72%

Россия в мировом рейтинге находится на 67 месте по ассортименту и качеству продукции

- РФ с 2013 г. Запрет на п/р – Евро-2- РФ с 2014 г. Запрет на п/р – Евро-3- РФ с 2016 г. Запрет на п/р – Евро-4

- глубина переработки ПНХЗ 82%- глубина переработки ПКОП 72%- глубина переработки АНПЗ 62%

- 01.01.2014 – Евро-3- 01.01.2016 – Евро-4

I

II

Торгово-экономическое сотрудничество в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан

19 сентября 2012 года в городе Павлодар, РК подписан Протокол о внесений в «Соглашение

между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве

в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан» от 9 декабря 2010 года.

Ежегодно импорт нефтепродуктов в количестве порядка 1,4 млн. тонн бензинов, дизельного

топлива, авиакеросина, битумов и битумной мастики

Возмещение Казахстаном потерь бюджета РФ от не уплаты пошлин на импортируемые нефтепродукты в равнозначном по цене количество сырой нефти

будет поставляться НДО РФ рассчитываемой по формуле

По подсчетам РФ за 2012 год сумма потерь бюджета от не уплаты эк. пошлин составит 500 млн. долларов, что в

пересчете согласно формулы составляет 1 200 тыс.

тонн сырой нефти

Экспортные маршруты казахстанской нефти

нека

РОССИЯ 2011 г.к-во НПЗ 28Добыча 511 млн. тПереработка 258 млн. т

Коэффициент Нельсона - уровень технологии переработки нефти

СТРАНА

10,8 США10,1 Япония

7,4Западная Евр.

5,67 Казахстан4,4 Россия

ИМПОРТ 7 млн. тонн в год (до 2014 г.)

2 млн. тонн для ПКОП

Необходимо провести модернизацию ПНХЗ для возможности переработки Казахстанской нефти (частичное или полное замещение импортной российской нефти)

АО «КазТрансОйл» подтвердили пропускную

способность трубопровода АТАСУ-ПАВЛОДАР (8-9 млн.

тонн нефти в год)

Влияние импорта нефти и нефтепродуктов на ценообразование на внутреннем рынке В РК

1 635 тыс. тннефтепр.

4 200 тыс. тннефти

За 9 месяцев 2012 года импортировано

бензины ДтЛ

833 тыс. тн 168 тыс. тн

БЕНЗИНЫ 9 мес.

произведено 2 128

импортировано 833

потреблено в 2011 2 786

избыток -176

снижение акцизов в РФ на Евро-3 и выше;

дорогое сырье ПНХЗ и ПКОП, высокая себестоимость продуктов;

низкие цены на АЗС для Каз. НПЗ (106 тг/л) ввиду дороговизны сырья, для Омска и Уфы – выгодный экспорт;

затаварка НПЗ и нефтебаз РК.

Переработка АО «ПНХЗ» факт 8 месяцев, план 4 месяца за 2012 г., (в тыс. тонн)

• за 8 месяцев 2012 года переработано – 3 591 тыс. тонн нефти;• за 2012 год планируется переработать всего 5 млн. тонн нефти.

ПНХЗ 5,0 млн. тонн

ПКОП 4,8 млн. тонн

АНПЗ 4,4 млн. тонн

С июля 2012 г.А-80 – 86 тг/л Аи-92 – 106 тг/лДтЛ – 90 тг/л

70

52

128

437

329

504390

347

304

493 490 500 495 500

0

100

200

300

400

500

600

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

цена на нефть Brent$/barrel (по Platts)

110,59119,55

125,33119,53

110,68

94,80102,50

109,50 112,20

С апреля 2012 г., ПНХЗ

самостоятельно закупает нефть

• высокая цена на нефть• низкие цены на ГСМ в РК• запрет на экспорт• импорт бензинов и дизтоплива (за 3

кв. 1 126 тыс. тонн/ из России);• ЗАТАВАРКА – на 01 октября (ДтЛ –

88,852; Аи-80 – 56,600; Аи-92 – 96,000; керосин ТС-1 – 14,922).

• высокая цена на нефть• низкие цены на ГСМ в РК• запрет на экспорт• импорт бензинов и дизтоплива (за 3

кв. 1 126 тыс. тонн/ из России);• ЗАТАВАРКА – на 01 октября (ДтЛ –

88,852; Аи-80 – 56,600; Аи-92 – 96,000; керосин ТС-1 – 14,922).

Капитальные вложения и затраты на ремонты АО «ПНХЗ» за 2006-2012гг., (в млн. тенге)

С момента вхождения предприятия в Группу Компаний «КазМунайГаз» (август 2009г.) значительно возросли затраты на развитие производства.

Замена компрессора ЦК-301 – на 350 млн. тг., заменены футеровки на печи – на 192 млн. тг., реконструирована вакуумная колона – на 177 млн. тг., замена силового трансформатора – на 144 млн. тг., 100% заменены горелки печей – на 63 млн. тг..

Оплата компаниям участницам

проекта модернизации

1 730 1 617

2 814

4 620

6 2955 811

7 353

890182 159

1 115 1 1041 658

10 228

2 6201 799

2 973

5 735

7 399 7 469

17 581

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ремонт, строительство, неотделимые улучшения

Капитальные вложения

базовый проект, лицензии, ПСД

Затраты на развитие производства, всего

6 708

• Доп. соглашения с Технип на ПСД по уст. очистки СУГ первичной переработки нефти.

• Выбор Технипом Лицензиара по установке производства серы, заключение Лицензии между ПНХЗ и выбранным Лицензиаром.

• Создание Рабочей Группы по Проекту (КМГ-ПНХЗ), уполномоченную оперативно принимать решения.

• Компанией UOP и ExxonMobil выполняется моделирование выходов продукции установки гидроочистки дизельного топлива при переработке казахстанской нефти, с дальнейшим определением мощности установки и компонентным составом сырья.

• В конце ноября 2012 года, мастер план по «Екогава» (автоматизация процессов управление новыми и реконструированными установками с единого пульта операторской).

1. Необходимость строительства уст. олигомеризации.

2. Выбор варианта реконструкции установки замедленного коксования

Увеличение произв. с 600 тыс. до 925 тыс. тонн в год, получения анодного кокса.

Проблемы:«топливный кокс» (кокс мелкой фракции). Необходим «губчатый кокс» (более крупной фракции и пористой структуры); Много серы и металлов.

Варианты реконструкции:• облегчить сырье (снизить границу

конца кипения); • а также выполнение одного из

следующих условий: 1) монтаж 2 новых реакторов; 2) замена старых на новые реакт.; 3) монтаж 4 новых с колонной фрак.

1. Текущий статус 2. Следующие шаги 3. Вопросы требующие обсуждения

• 29 марта 2012 года - утверждены Лицензиары.

• в мае 2012 года - подписаны Лицензионные Соглашения.

• 11 мая 2012 года - Проект на стадии ПСД ($ 63,1 млн., с НДС).

• 28 мая 2012 года - подписан Контракт на разработку ПСД, (ФИТ). «Технип» (Италия).

• «Технип»/КГНТ - сбор данных, моделирование выходов установок.

• Стадия ПСД: с 3 сентября 2012 года «Технип» совместно с Лицензиарами:

обзор проектов (P&ID); согласование draft схем.

• 12-14 сентября – совещание с Аксенс.

• Стадия ЕРС: логистика оборудования, подрядчики региона.

статус Проекта

По предварительной оценке Технипа и ПНХЗ для достижения качества моторных топлив Евро-5 к 2016 г. необходимы следующие установки:

Новые установки:•Новый CCR Риформинг•Новая Изомеризация•Новая гидроочистка дизтоплива

Реконструируемые установки:•Гидроочистка нафты (бывшая Гидроочистка дизтоплива)•Гидроочистка бензина каткрекинга (бывший блок предгидроочистки бензина

риформинга) Оценка водородного баланса, мощности существующей УПС и возможности факельной

системы для подключения новых установок; Необходимые объекты ОЗХ для «Приоритетных установок» должны быть построены

соответственно.

Этап 1

Этап 2 включает все технологические установки (новые и реконструируемые), не вошедшие в Этап 1 и связанные с:

•Увеличением глубины переработки до 90%;•Увеличением мощности по переработке сырья до 7,5 млн. тонн в год.Этап 2 включает все объекты ОЗХ.

Этап 2

Контрактная стратегия на EPC(достижение Евро-5 к 2016 г.)

График реализации проекта

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Разработка ПСД 12

1.1Разработка ПСД (FEED) по международным стандартам

12

1.2Адаптация ПСД в соответствии с нормами и правилами РК

2

1.3Получение заключения Госэкспертизы

2

2Прохождение корпоративных процедур КМГ по одобрению результатов ПСД

1

3 Выбор EPC-подрядчика 4

3.1

Заключение EP-контракта (Рабочее проектирование и Закупки оборудования) на Этап 1

1

3.2Реализация EP (Рабочее проектирование и Закупки оборудования) по Этапу 1

9

3.3Заключение одного EPC-контракта на Этапы 1 и 2

1

3.4EPC (Этап 1) - строительство

28

3.5

EPC (Этап 2) - Рабочее проектирование, Закупки оборудования и Строительство

36

2015 2016№ Этапы

Продолж.мес.

2013 2014

До 15 Августа 2013

До 15 Июня 2013

До 15 Августа 2013

Декабрь 2012

Сентябрь 2013

Сентябрь 2013 - Август 2016

Сентябрь - Декабрь 2012

Январь - Август 2013

До 15 Мая 2013

Сентябрь 2013 - Декабрь 2015

Август 2013

ЭЛОУ АТ Гидроочистка нафты

Изомеризация

Риформинг CCR

Гидроочистка и депарафинизация дизтоплива

газофракционирование

Установка косвенного алкилирования

(олигомеризация)

ГДС бензина каткрекинга

Установки отпарки кислых стоков

Установка производства серы / очистка хвостовых газов

Новая вакуумная

секция

Каталитический крекинг

Абсорбция и газофракционирование

Установка замедленного коксования

Вакуумная перегонка мазута

Гидроочистка вакуумного газойля

4 7 3 2

Принципиальная схема после модернизации

13

$68,1 млн.

$128,1 млн.

$68,1 млн.

$128,1 млн.

$136,6 млн.

$38,4 млн.

$76,5 млн.$42,3 млн.

$38,8 млн.

$33,9 млн.

$26,1 млн.

$58,4 млн.

$34,8 млн. $21,6 млн.

$26,0 млн. $8,5 млн.

$17,6 млн.$10,8 млн.

Спонсорская помощь, млн.тенге

Достижения спортсменов:

Серебро на Открытом Чемпионате РК по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги (сезон 2011-2012гг.);

Золото на Чемпионате РК по баскетболу среди женских команд Национальной лиги (13-кратные Чемпионы);

Золото, серебро и бронза в Международных турнирах по боксу, турнирах Республиканского и областного значения в 2012г.

№ Наименование показателяФакт

Ожид. факт

Проект

2011г. 2012г. 2013г.

1Общественный фонд "Спортивный клуб "Ертыс-Павлодар"

350 350 350

2Общественное объединение "Федерация бокса Павлодарского региона"

200 240 75

3Общественный фонд "Баскетбольный клуб "Иртыш"

28 31 30

4Общественный молодежный фонд "Социальные проекты" для ГУ "Президентский центр культуры РК"

31 0 0

5 Благотворительная помощь 0 0 26

  в т.ч. материальная помощь пенсионерам     26

  ВСЕГО 609 621 481

Реализация жилищной программы АО «ПНХЗ»

На АО «ПНХЗ» успешно реализуется жилищная программа для сотрудников.

В декабре 2012 года завершается строительство жилого дома в Усольском микрорайоне города Павлодара на 146 квартир общей площадью 13 679 кв.м. Ожидаемая стоимость проекта 1 млрд. 940 млн. тенге.

АО «ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"Pavlodar Oil Chemistry Refinery" JSCKhimkombinatovskaya Str. 1

Pavlodar, 140000, Republic of Kazakhstan

Reference: (7182) 39-65-44Fax: 39-60-98

E-mail: kanc@pnhz.kz

АО "Павлодарский нефтехимический завод"

140000, Республика Казахстан,г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1,

Справочная: (7182) 39-65-44Факс: 39-60-98

E-mail: kanc@pnhz.kz

Преображая энергию -стремимся к совершенству