ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЦЕЛИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2

1. Уведомление о допущениях…………………………………………………………………………………………………….32. Общие сведения о холдинговой компании «Акция»……………………………………………………………..43. Характеристика ООО «Холдинговая компания «Акция»………………………………………………………..54. Цели холдинговой компании «Акция»…………..………………………..……………………………………………..65. Состав холдинговой компании «Акция» ………………………………………………………………………………..56. Характеристика ООО "ОЗТИ"………………………………………………………………………………………………......87. Характеристика ООО «ТД «Молис»………………………………………………………………………………………….98. Характеристика ОАО «Омскгоргаз»………………………………………………………………………………………..109. Характеристика строительного и арендного бизнеса……………………………………………………………1110. Характеристика ООО «Сибагрохолдинг»………………………………………………………………………………..1211. Динамика финансовых показателей холдинга в 2009 и 2010 годах……………………………….…….1312. Планы развития в 2011 году холдинга «Акция»……..…….………………………………………….…………...1513. Контакты холдинговой компании «Акция»………………………………….………………………………………..16

К содержанию

Содержание

3

ПредупреждениеНекоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или

прогнозы в отношении предстоящих событий ХК «Акция». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты ХК «Акция» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с ХК «Акция» и ее деятельностью.

К содержанию

Общие сведения о холдинговой компании «Акция»

Холдинговая компания «Акция» основана в 1991 году. Первоначально компания создавалась как торгово-промышленная. В процессе развития изменялись виды деятельности, появлялись новые структурные подразделения. В начале 90-х годов «Акция» была одним из крупнейших поставщиков товаров народного потребления из Германии. Впоследствии, с ужесточением налогового и таможенного законодательств, компания являлась дилером крупнейших производителей сахара-песка Украины и России в Омском регионе.В период с 1992 по 1994 годы в ходе приобретения собственности создаются различные подразделения, впоследствии зарегистрированные как самостоятельные юридические лица. Созданные в 90-х годах эти юридические лица и сегодня составляют основу ХК «Акция».

4К содержанию

ООО «Холдинговая компания «Акция» - управляющая компания диверсифицированного холдинга. Компания «Акция» создана в 1991 году, оформившись в управляющую компанию холдинга в 2009 году. Холдинговая компания «Акция» создана с целью повышения капитализации компаний, входящих в холдинг. Ее роль в холдинге «Акция» – осуществлять стратегическое управление бизнес-направлениями, участвовать в принятии ключевых решений, осуществлять консалтинг в области повышения эффективности бизнес-процессов, а также анализировать и выявлять бизнесы для инвестиций. Управляющая компания «Акция» выступает для предприятий холдинга в роли стратега, консультанта по инвестициям, помощника.Результатом содействия управляющей компании бизнесам холдинга является укрепление их финансовой устойчивости, повышение кредитного рейтинга, рост маркетинговой привлекательности и увеличение их рыночной стоимости, увеличение прозрачности и качества принятия решений

5

ООО «Холдинговая компания «Акция»

К содержанию

Цели холдинговой компании «Акция»

1. Увеличение капитализации группы.2. Производство продукции и оказание услуг высокого

качества.3. Увеличение рентабельности собственного капитала.

6К содержанию

Состав холдинговой компании «Акция»

7К содержанию

ООО «Омский завод трубной изоляции» (ОЗТИ)

ОЗТИ основан в 1998 году, работает на рынке полиэтиленовых и теплогидроизолированных труб, входя в пятерку крупнейших производителей отрасли. Это динамичное предприятие, которое за весь период своей работы увеличило натуральные объемы производства более чем в 10 раз. Предприятие, в силу специфики выпускаемой продукции, является активным участником реализации реформы ЖКХ. Одна из главных целей Омского завода трубной изоляции - поставка трубной продукции высокого качества и, как следствие, обеспечение населения чистой питьевой водой и доступным теплом. Достижению этой цели способствует внедренная на предприятии система менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2000.Продукция, производимая на предприятии – новое слово в технологии изоляции, энергоэффективна, долговечна и надежна в эксплуатации.Предприятие неоднократно удостаивалось высокими наградами отраслевых выставок и конкурсов. В группу компаний «Акция» входит с 1998 года.

8К содержанию

ООО «Торговый дом «Молис»ООО «Торговый дом «Молис», основанное в 2002 году, является одним из крупнейших дистрибьюторов молочной продукции в г. Омске, а также представителем ведущих международных, федеральных и региональных поставщиков продуктов питания на рынке молока, сыра, мясной и прочей продукции (по ряду контрактов – эксклюзивным представителем). «Торговый дом «Молис» работает с 46 поставщиками и насчитывает в ассортиментном портфеле порядка 1100 SKU. Количество клиентов на данный момент составляет около 1 500 постоянных покупателей.

9К содержанию

ОАО «Омскгоргаз»ОАО «Омскгоргаз», созданное в 1958 году, - крупное предприятие современной индустрии газоснабжения, обеспечивающее «голубым топливом» один из крупнейших центров Сибири. ОАО «Омскгоргаз» обслуживает более 540 тысяч абонентов, около тысячи газораспределительных установок и более 300 км газопроводов высокого и среднего давления. В последнее десятилетие ОАО «Омскгоргаз» сделало значительные успехи в области внедрения технических достижений. Ведущее место в сложившейся системе газоснабжения занимают энергосберегающие технологии, позволяющие сохранять и развивать производство, а также обеспечивающие безопасность и жизнедеятельность предприятий и каждого жителя города. Стратегическими целями являются становление ОАО «Омскгоргаз» как лидера среди газоснабжающих компаний региона, посредством освоения новых технологий, расширение новых видов деятельности, обеспечение надежности газоснабжения.

10К содержанию

Бизнес по управлению недвижимостью развивался на протяжении всей деятельности компании «Акция». Постепенно в процессе становления холдинга база объектов расширялась, и управление недвижимостью выделилось в отдельный бизнес. Сейчас компания «Бизнес-риэлт» управляет объектами коммерческой и жилой недвижимости на территории городов Омска и Краснодара общей площадью более 70 тыс. кв.м.В бизнес-направление «Строительный и арендный бизнес» входит ООО «Сибирская жилищная корпорация», созданная в 2000 году. Предприятием накоплен масштабный опыт строительных работ.

11

Строительный и арендный бизнес

К содержанию

Это сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на выращивании овощей и их консервации, было создано в 1982 году. Земельная площадь хозяйства составляет 2435 гектара, в том числе сельскохозяйственных угодий 1724 га. Площадь закрытого грунта – 9 га, на которых расположены 3 блока теплиц (1 блок составляют 20 теплиц). Тепличное хозяйство расположено в 12 км от Омска. В ассортимент предприятия входят распространенные виды продуктов – картофель, свекла, морковь, огурцы, томаты, зелень.В планах тепличного хозяйства в ближайшие 3 года осуществить очередной виток развития – посредством инвестиций модернизировать производство, внедрить новые принципы управления, добиться стабильной доли на рынке свежих овощей и консервации в городе Омске. В группу компаний «Акция» входит с 2009 года.

12

ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ» (выращивание с/х продуктов)

К содержанию

13

В 2010 году прирост выручки произошел по всем бизнес-направлениям кроме арендного бизнеса (в связи с продажей неликвидных объектов недвижимости). Наиболее значительный прирост произошел по продуктовому ритейлу в связи с развитием сети «Килограмм», а также за счет развития тепличного бизнеса.

Убыток во 2 квартале 2010 года обусловлен внереализационными расходами – списание убытка от переоценки основных средств по ОАО «Вита». По итогам 2010 года холдинговая компания «Акция» получила чистую прибыль 3,6 млн.руб.

К содержанию

* Без учета компаний, в которых холдинговая компания «Акция» не отвечает за оперативное управление

1 кв. 09 2 кв. 09 3 кв. 09 4 кв. 09 1 кв. 10 2 кв. 10 3 кв. 10 4 кв. 100

200400600800

1,0001,2001,400

648790

902 949 8891,062

1,209 1,138

Рис. 1.1. Динамика выручки от основной деятельности по группе компаний "Акция" (без НДС)

Выру

ка, м

лн.р

уб.

ОАО "Вита19%

ООО "Омский завод трубной изоляции"

19%ООО "УК "Инвесткапитал"

22%

ООО "ТД "Молис"19%

ОАО "Омскгоргаз"17%

ООО "СИБАГРОХОЛДИНГ"3%

Строительный и арендный бизнес

2%

Рис. 1.2. Структура выручки в 2010 году (включая операции между сегментами)

1 кв. 09

2 кв. 09

3 кв. 09

4 кв. 09

1 кв. 10

2 кв. 10

3 кв. 10

4 кв. 10

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

-26

-3

3

20

1

-66

24

44

Рис. 1.3.Динамика чистой прибыли по группе компаний "Акция"

Чист

ая п

рибы

ль, м

лн.р

уб.

Итоги 2010 года

14

Кредитный портфель по холдинговой

компании сократился из-за полного погашения кредитного портфеля ОАО «Вита», из-за частичного погашения кредитного портфеля по ООО «ОЗТИ» (снижение на 43% по сравнению с 2009 годом) за счет средств акционеров. При этом уменьшение объема уплаченных процентов обусловлено не только снижением суммы основного долга, но и проводимой работой по оптимизации кредитного портфеля, которая привела к снижению средневзвешенной процентной ставки по холдинговой компании с 16 до 12 % годовых.

Положительная динамика численности персонала в трех кварталах 2010 года обусловлена открытием новых магазинов в бизнес-направлении продуктовый ритейл, набором сезонных рабочих в тепличном бизнесе в 3 квартале 2010 года с последующим увольнением в 4 квартале.

К содержанию

Таблица 4. Численность персонала в 2010 году по холдинговой компании "Акция"*

* Без учета компаний, в которых холдинговая компания «Акция» не отвечает за оперативное управление

1 кв. 09 2 кв. 09 3 кв. 09 4 кв. 09 1 кв. 10 2 кв. 10 3 кв. 10 4 кв. 100

100200300400500600700800900

1,000 888800 775 743 782 807 802

584

Рис. 1.4. Динамика кредитного портфеля по холдинговой компании "Акция"

Кред

итны

й по

ртфе

ль,

млн

.руб

.

1 кв. 09 2 кв. 09 3 кв. 09 4 кв. 09 1 кв. 10 2 кв. 10 3 кв. 10 4 кв. 1005

10152025303540

32 3438

32 31 30 3025

Рис. 1.5. Динамика процентов по кредитам уплаченных по холдинговой компаний "Акция"

Проц

енты

по

кред

итам

уп

лаче

нны

е, м

лн.р

уб.

2010 год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.Численность персонала, человек 2935 2 975 3 026 3 003

Итоги 2010 года (продолжение)

15

Планы на 2011 год.В 2011 году холдинговая компания «Акция»

планирует рост выручки на 25% в сравнении с 2010 годом (без учета молочного бизнеса). Наиболее значительный прирост по чистой прибыли (в 6 раз) планируется по тепличному бизнесу. Планируются значительные инвестиции в тепличный бизнес (ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ») и бизнес по переработке полиэтилена (ООО «Омский завод трубной изоляции»), которые приведут к качественному улучшению деятельности данных бизнес-направлений. Также холдинговая компания «Акция» планирует диверсифицировать свою деятельность путем входа в новые проекты с высоким потенциалом отдачи на вложенный капитал.

К содержанию

* Без учета компаний, в которых холдинговая компания «Акция» не отвечает за оперативное управление

Рис. 2.1. Планируемая в 2011 году выручка по холдинговой компании «Акция» в сравнении с 2010 г. (млн.руб.)

Рис. 2.2. Планируемая в 2011 году чистая прибыль по холдинговой компании «Акция» в сравнении с 2010 г.

(млн.руб.)

16

Финансовый директор холдинговой компании «Акция», к.э.н. Рудков Андрей Владимирович

644099, г.Омск, ул.Интернациональная,14 Тел./факс: 8 (3812) 948-348, 948-650, 948-580

akcia@akcia.orgwww.akcia.org

Май 2011 года

К содержанию