Ключевые показатели неаудированной промежуточной...
DESCRIPTION
2010TRANSCRIPT
1
Ключевые показатели неаудированной
промежуточной сокращённой консолидированной финансовой
отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО
1 полугодие 2010 года
Структура Группы компаний ОАО «Ленэнерго» на 30.06.2010
ОАО «Ленэнерго»
ЗАО «Ленэнергоспецремонт»
ЗАО «Курортэнерго»ЗАО «Царскосельская
энергетическая компания»
100%
96,95%98,13%
Показатели дочерних компаний ЗАО «Ленэнергоспецремонт», ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго»не рассматриваются, поскольку их влияние на показатели отчетности Группы незначительны.
1
23 ноября 2010 года на очном заседании Комитета по аудиту ОАО «Ленэнерго» была рассмотрена промежуточнаяфинансовая отчётность Общества за 1 полугодие 2010 года, подготовленная в соответствии со стандартами МСФО, чтоподтверждено заключением независимого аудитора Общества ООО «Эрнст Энд Янг».
Ключевые показатели финансовой отчетности Группы по МСФО, 1 ПГ 2010
Ключевые показатели финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго», тыс. руб.
Наименование показателя 31.12.2009 г. 30.06.2009 г. 30.06.2010 г.Δ %
1ПГ 2010/1ПГ 2009 гг.
Активы 88 325 285 84 694 358 90 862 519 7,28%
Собственный капитал 45 833 693 43 331 255 47 800 871 10,31%
Обязательства, в т.ч.: 42 491 592 41 363 103 43 061 648 4,11%
- долгосрочные обязательства 16 926 166 22 656 334 17 135 935 -24,37%
- краткосрочные обязательства 25 565 426 18 706 76925 925 713
38,59%
Выручка, в т.ч.: 22 800 390 10 033 334 13 285 112 32,41%
- от передачи э/э 15 415 703 7 468 045 8 492 203 13,71%
- от присоединения 6 638 230 2 240 951 4 565 327 103,72%
- прочее 746 457 324 338 227 582 -29,83%
Операционные расходы 18 489 176 8 151 348 9 841 842 20,74%
Операционная прибыль 4 311 214 1 881 986 3 443 270 82,96%
Чистая прибыль 2 587 372 242 019 2 587 589 969,17%
Справочно:
EBITDA 7 147 968 2 836 589 6 034 233 112,73%
Рентабельность по EBITDA, % 31,35% 28,27% 45,51% 17,24 пп.
Рентабельность чистой прибыли, % 11,34% 2,4% 19,5% 17,10 пп.
Рентабельность собственного капитала, %
5,64% 0,6% 5,4% 4,80 пп.
7 468 0458 492 203
2 240 951
4 565 327324 338
227 582
- от передачи э/э - от присоединения - прочее
74,4%
22,4%
3,2%
63,9%
34,4%
1,7%
1ПГ 2009 1ПГ 2010
Структура выручки ОАО «Ленэнерго» в 1ПГ 2010 и 1 ПГ 2009 гг., тыс. руб.
Выручка по транспортировке электроэнергииотражена за вычетом нормативных технологическихпотерь, которые в 1 полугодии 2010г. составили2 785 495 тыс. руб. (в 1 полугодии 2009 г. – 2 096 910тыс. руб.)
Выручка Группы от передачи электроэнергии за 1полугодие 2010 г. увеличилась по сравнению с 1полугодием 2009г. на 1 024 158 тыс. руб. (14%), чтообусловлено увеличением объемов передачи иростом средних тарифов в 1 полугодии 2010 г. посравнению с 1 полугодием 2009 г. на 14%.
Выручка по технологическому присоединению за 1полугодие 2010 г. выросла на 2 324 376 тыс. руб.(104%) по сравнению с аналогичным периодом 2009г., что обусловлено увеличением объёма(мощности) присоединений.
2
Динамика ключевых финансовых показателей, 1ПГ 2009-2010
10 033 334
13 285 112
1 ПГ 2009 1 ПГ 2010
Выручка, тыс. руб.
8 151 348
9 841 842
1 ПГ 2009 1 ПГ 2010
Операционные расходы, тыс. руб.
1 881 986
3 443 270
1 ПГ 2009 1 ПГ 2010
Операционная прибыль, тыс. руб.
242 019
2 587 589
1 ПГ 2009 1 ПГ 2010
2 836 589
6 034 233
1 ПГ 2009 1 ПГ 2010
EBITDA, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
+ 32% + 21%
+ 113%
+ 83% + 969%
1ПГ 2009 1ПГ 2009Δ %
1ПГ 2010/1ПГ 2009 гг.
EBITDAmargin, %
28,27 45,51 + 17,24 пп.
Debt/EBITDA 5,12 2,62 - 95,4%
За 6 месяцев 2010 года выручка Группы по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросла на + 32%,при этом операционные расходы выросли на +21%. Показатели EBITDA и операционной прибыли за отчётныйпериод выросли более значительно: на + 113% и +83% соответственно. Положительная динамика наблюдаетсяпо показателю рентабельности по EBITDA – рост на 17 п.п. (+ 61%). Существенный рост по сравнению саналогичным периодом прошлого года в отчётном периоде показывает чистая прибыль (+969%), чтообусловлено ростом операционной прибыли и существенным положительным сальдо от финансовойдеятельности Группы*: в 1 полугодии 2010 года Группа продала свои доли в ОАО «Федеральная СетеваяКомпания» и ОАО «Петербургская Сбытовая Компания» за денежное вознаграждение в размере 657 087 тыс.руб., резерв нереализованной прибыли на момент выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажив сумме 532 866 тыс. руб. , был реклассифицирован в состав финансового дохода (рост финансового дохода+1114%)Соотношение долг/EBITDA в 1 полугодии 2010г. по сравнению с 1 полугодием 2009г. уменьшилосьпрактически в 2 раза до 2,62 в связи с существенным ростом показателя EBITDA (+113%) при незначительномросте долга (+9%)
63 547
771 252
1 173 745
817 082
1 ПГ 2009 1 ПГ 2010
финансовые доходыфинансовые расходы
+ + 1114% - 30%
* Справочно: динамика финансовых расходов/доходов Группы, тыс. руб.
3
90%
10%
Долгосрочные активы
82 054 549
Структура активов на 30.06.2010, тыс. руб.
Краткосрочныеактивы
8 807 970
Структура активов Группы на 30.06.2010
90 862 519 тыс. руб.
За первое полугодие 2010 года структура активов Группы практическине претерпела изменений.
На 30 июня 2010 г. активы Группы составляли 90 862 519 тыс. руб., чтона 3% больше, чем на 31 декабря 2009 г.
Преобладающая доля в составе активов Группы – долгосрочные 82 054549 тыс. руб. (90%). За отчетный период произошло увеличение на 4%.
На 30 июня 2010 г. краткосрочные активы составили 8 807 970 тыс. руб.(10%). За отчетный период произошло сокращение на 6%.
0,79%92,79%
6,12%
0,04%
0,25%
Нематериальные активы
Основные средства
Авансы, выданные строительным организациям
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долгосрочные активы
6%
16%
53%
25%
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва под обесценениеПрочие оборотные активы за вычетом резерва под обесценение
Денежные средства
Структура долгосрочных активов на 30.06.2010Структура краткосрочных активов на 30.06.2010
Основные изменения в структуре активов Группы с начала 2010 года
На 30.06.2010 года, так же как и на конец 2009года, наиболее значительный удельный вес всоставе долгосрочных активов приходится настатью «основные средства» - 93%.Значительно снизилась статья «инвестиции,имеющиеся в наличии для продажи» (-94%) всвязи с продажей доли Группы в ОАО «ФСК» иОАО «ПСК».
На 30.06.2010 года, так же как и на конец 2009года, наиболее значительный удельный вес всоставе краткосрочных активов приходится настатью «прочие оборотные активы» - 53% (на31.12.2009 – 50%)Значительное увеличение произошло по статье«Товарно-материальные запасы» - на 36% посравнению с концом 2009г. вследствиеперехода Группы на схему давальческого сырья.
4
Структура пассивов Группы на 30.06.2010
28%
19%
Краткосрочные обязательства
25 925 713
ДолгосрочныеОбязательства
17 135 935
Капитал ирезервы
47 800 871
53%
Структура пассивов на 30.06.2010, тыс. руб.
90 862 519
35%
25%5%
3%
2%
30%
Облигационные займы
Банковские кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Прочие долгосрочные обязательства
Обязательства по пенсионному обеспечению работников
Отложенные налоговые обязательства
Структура краткосрочных обязательств на 30.06.2010
2%4%
12%
12%
0%
66%
4%
Краткосрочная часть обязательств по финансовой арендеКраткосрочная часть банковских кредитовСиндицированный кредитТорговая кредиторская задолженностьЗадолженность по налогу на прибыльАвансы, полученные от заказчиковПрочая кредиторская задолженность
За первое полугодие 2010 года структура пассивов Группы практически непретерпела изменений.Коэффициент соотношения собственных и заёмных средств на 30.06.2010составляет 1,11 (на 31.12.2009 – 1,08)
Преобладающая доля в составе пассивов Группы – капитал и резервы (53%).
Основные статьи долгосрочных обязательств на 30.06.2010 г.:• облигационные займы (5 980 675 тыс. руб.) – 35%• отложенные налоговые обязательства (5 194 961 тыс. руб.) – 30%• банковские кредиты (4 347 000 тыс. руб.) – 25%
Основные статьи краткосрочных обязательств на 30.06.2010 г.:• авансы, полученные от заказчиков (17 162 358 тыс. руб.) – 66%• синдицированный кредит (3 107 118 тыс. руб.) – 12%• торговая кредиторская задолженность (3 177 086 тыс. руб.) – 12%
Структура долгосрочных обязательств на 30.06.2010
В течение 1 ПГ 2010 года Группа привлекла:• долгосрочных кредитов на общую сумму1 347 000 тыс. руб., средняя ставкапривлечения- 7%,• краткосрочных кредитов на сумму 985000 тыс. руб., средняя ставка привлечения –8,8%
В соответствии с кредитным договором сBarclays Bank в 1 полугодии 2010 Группапогасила половину суммысиндицированного кредита - 2 919 796 тыс.руб.
С начала года существенно сократиласьзадолженность Группы по налогу наприбыль до 26 868 тыс. руб. (-95%)
Основные изменения в структуре обязательств Группы с начала 2010 года
5
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»196247, Россия, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1
Начальник Департамента Корпоративного УправленияСмольников Андрей СергеевичТел./ факс +7 (812) 595 31 [email protected]
Начальник отдела по работе с акционерами и инвесторами (IR)Крылова Анна ВладимировнаТел. +7 (921) 443 25 31Факс +7 (812) 494 37 [email protected]@nwenergo.com
Ведущий специалист отдела по работе с акционерами и инвесторами (IR)Давыдова Ульяна ЕвгеньевнаТел. +7 (812) 494 39 06Факс +7 (812) 494 37 [email protected]@nwenergo.com
www.lenenergo.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ