Торговля и ценообразование на бункерном рынке России
DESCRIPTION
Торговля и ценообразование на бункерном рынке России. Павел Шаров Аналитик издания « Argus Российский мазут» Argus Media. Второй Всероссийский бункерный форум, 25-26 июня, Санкт-Петербург. План презентации. Рынок мазута и потребление бункерного топлива в морских портах России - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/1.jpg)
Торговля и ценообразование на бункерном рынке России
Второй Всероссийский бункерный форум, 25-26 июня, Санкт-Петербург
Павел ШаровАналитик издания «Argus Российский мазут»Argus Media
![Page 2: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/2.jpg)
План презентации
• Рынок мазута и потребление бункерного топлива в морских портах России
• Бункерный рынок Северо-Запада России
• Бункерный рынок южного региона
• Бункерный рынок Дальнего Востока
• Объемы продаж, поставки и ценообразование
• Тенденции
![Page 3: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/3.jpg)
Argus на мировом рынке
• Одно из двух глобальных ценовых агентств на мировом рынке энергоносителей
• Частная независимая компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам
• Офисы в Лондоне, Астане, Москве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне. Корпункты в Киеве, Баку и Риге
• Основано в 1970 г. Более 100 периодических изданий и сервисов, 250 штатных сотрудников
![Page 4: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/4.jpg)
Мазут и бункер
![Page 5: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/5.jpg)
Котировки мазута• Цены на 20 заводах (франко-НПЗ) на M100 (M40 в
Комсомольске-на-Амуре и ТКМ в Омске)
• Партии от 180 т с поставкой в течение 10-20 суток на условиях предоплаты
• Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками
• Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и cpt
• Цены на ключевых международных рынках
• Подробные комментарии
![Page 6: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/6.jpg)
Мазутный рынок в 2008 г.
• Производство в России – 63,6 млн т
• Экспорт – 80%
• Объем потребления произведенного топлива на внутреннем рынке – 20%
• Объем продаж мазута в морских портах России – 7%, или 4–4,5 млн т/год
• Около 50% продаж бункерного топлива реализовано российскими ВИНК
![Page 7: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/7.jpg)
Структура экспорта мазута
![Page 8: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/8.jpg)
Бункерное топливо – лидер спроса
![Page 9: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/9.jpg)
Бункерный рынок Петербурга
• Санкт-Петербург – крупнейший бункерный рынок России
• Продажи светлого и темного топлива в 2008 г. – 2,04 млн т
• Продажи бункерного мазута (HSFO, LSFO) – 1,8 млн т
• Продажи светлых продуктов (MGO и MDO) – 230 тыс. т
• Большое количество участников рынка – около 40
• Высокая конкуренция
• Обширная география поставок топлива с российских НПЗ
![Page 10: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/10.jpg)
Перевалка продуктов на Северо-Западе
![Page 11: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/11.jpg)
Поставщики мазута в СПб и Ленинградскую область
![Page 12: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/12.jpg)
Получатели мазута в СПб
![Page 13: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/13.jpg)
Получатели мазута в Лен. области
![Page 14: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/14.jpg)
Потребители топлива в Петербурге
![Page 15: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/15.jpg)
Продажи топлива в 2008 г.Компания Объем, тыс. т Доля рынка, % ± 2007 г.
Лукойл-Бункер 484,2 23,8 322,9
Газпромнефть Марин Бункер 320,2 15,7 314,0
Невский Мазут 212,8 10,4 -100,2
РН-Бункер 166,4 8,2 166,4
ББК 140,5 6,9 -108,1
Трансбункер 117,5 5,8 -33,5
БТД 93,3 4,6 5,7
Комтрейд 79,1 3,9 14,0
БТК 74,5 3,7 74,5
НТ Бункеринг 66,6 3,3 2,0
Перспектива 62,4 3,1 -76,2
Нефтехим 41,8 2,1 -13,0
Эко Феникс Холдинг 36,6 1,8 -120,1
Другие 142,9 6,7
ВСЕГО 2038,8 100 112,9
![Page 16: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/16.jpg)
Динамика цен на топливо в Петербурге и
Роттердаме
![Page 17: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/17.jpg)
Динамика котировок в Санкт-Петербурге
![Page 18: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/18.jpg)
Рынок Новороссийска• Продажи бункерного топлива в 2008 г. – около 800–900
тыс. т
• Продажи с терминала ИПП – 480 тыс. т
• Продажи с терминала Шесхарис – 390 тыс. т
• Ограниченное количество участков рынка
• Высокая рентабельность продаж
• Основной объем продаж приходится на высокосернистый мазут стандарта HSFO
• Доставка топлива автомобильным транспортом
![Page 19: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/19.jpg)
Перевалка нефтепродуктов в портах юга России
![Page 20: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/20.jpg)
Поставки мазута в Краснодарский край
тыс.
т
![Page 21: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/21.jpg)
Основные получатели мазута в Новороссийске
![Page 22: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/22.jpg)
Поставщики топлива в Новороссийск
![Page 23: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/23.jpg)
Участники рынка Новороссийска
![Page 24: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/24.jpg)
Цены в Средиземноморье
![Page 25: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/25.jpg)
Цены на топливо в порту и НПЗ
![Page 26: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/26.jpg)
Тенденции
• Выход на рынок новых участников – компаний-производителей
• Увеличение продаж и снижение прибыльности реализации бункерного топлива
• Ввод новых мощностей по перевалке бункерного топлива
• Высокий уровень автомобильных поставок топлива в порт
![Page 27: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/27.jpg)
Рынок Дальнего Востока
• Продажи топлива в портах Приморского края в
2008 г. – 750–900 тыс. т
• Валютный и рублевый рынки продаж
• Крупные потребители – рыболовецкие компании
• Ограниченность производителей и поставщиков нефтепродуктов
![Page 28: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/28.jpg)
Перевалка нефтепродуктов на Дальнем Востоке
![Page 29: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/29.jpg)
Поставщики мазута на Дальний Восток
![Page 30: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/30.jpg)
Участники рынка Приморья
![Page 31: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/31.jpg)
Продажи топлива в портах Приморья
%
![Page 32: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/32.jpg)
Цены в Приморье и АТР
![Page 33: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/33.jpg)
Потребители топлива в Приморье
![Page 34: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/34.jpg)
Динамика цен в порту и НПЗ
![Page 35: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/35.jpg)
Цены на топливо в портах
![Page 36: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/36.jpg)
Выводы• Ценовые колебания на мировых рынках
оказывают основное влияние на котировки мазута и бункерного топлива в России
• Бункерный рынок России будет укрупняться по мере выхода на него новых игроков – в первую очередь производителей топлива
• Объем продаж топлива в портах страны в 2009 г. вернется на уровень 2007 г.
![Page 37: Торговля и ценообразование на бункерном рынке России](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022081501/5681373e550346895d9ecfc2/html5/thumbnails/37.jpg)
Спасибо за внимание!
Павел ШаровАналитик «Argus Российский мазут»Argus MediaТел. +7 495 933 7571Эл. почта: [email protected]