Выступление Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскакова

Астана, Республика Казахстан, ноябрь 2013

Ж/д транзит Китай – Европа обладает значительным потенциал

Доля товаров с высокой добавленной стоимостью в грузообороте Китай-ЕС составляет 35 - 40% …

o Высокая стоимость оборотного капитала

o Небольшая доля затрат на логистику в конечной стоимости товара

o С быстрым оборотом / быстрая смена трендов

– Электроника– Оборудование– Станки– Авто-

компоненты– Модная

одежда

38%35%

33% 35%35%

35% 35% 35%

62% 65% 67% 65% 65% 65% 65% 65%

3.74.6

5.3 5.44.7

5.55.9

6.0

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Товары с высокой добав. стоимостью

Прочие товары

млн. ДФЭ

Данные группы товаров чувствительны к сроку доставки

Потенциал переключения таких товаров на сухопутный коридор Китай-ЕС составляет 1 млн ДФЭ к 2020 г

0

500

1000

1500

2000

Факт2011

Потенциал2011

Потенциал2020

Северо-Западные провинцииЦентральные провинцииВосточные провинции

1 055

28514

Этот поток составит не более 7% от общего грузопотока контейнеров ЕС-Китай-ЕС

Транзит Китай-ЕС, тыс. груж. ДФЭ1. Создание инфраструктурной основы транзитного транспортного коридора. Формирование единой Евразийской транспортно-логистической системы;

2. Внедрение новой системы ценообразования с едиными принципами ценовой политики в рамках транспортного коридора;

3. Совершенствование и упрощение таможенных процедур.

Ключевые задачи для привлечения транзита

2

ОТЛК объединит транспортно-логистическуюинфраструктуру России ,Казахстана и Беларуси

Автотранспорт

Платформы иконтейнеры

Терминалы

• ~1 200 платформ• ~3 000

контейнеров

• 70 ед.

• ~25 000 платформ• ~61 000

контейнеров

• 312 ед.

• Терминалы в РФ (в т.ч. Забайкальск) и на ст. Добра

• 147 агентств в РФ, • 8 представительств, • 6 ДЗО • 28 агентов за рубежом

• ~4 500 платформ• ~3 000

контейнеров

• 89 ед.

• Терминалы в РК (в т.ч. ст. Достык, Алтынколь)

• Терминалы в РБ (ст. Брест)

• 18 агентств в РК• 1 представительство• 1 ДЗО• 12 агентов за рубежом

• 14 агентств в РБ• 3 агентства за

рубежом

Сбытовая сеть

Акции дочерних компаний

Со стороны Республики Беларусь:

Со стороны Российской Федерации:

Со стороны Республики Казахстан:

*

3

Транзит должен быть включен в действующую сеть контейнерных маршрутов

510 тыс. ДФЭ (включая

транзит из ЮВА)

395 тыс. ДФЭ (включая

транзит из ЮВА)436 тыс. ДФЭ Транзит

147 тыс. ДФЭ

39 тыс. ДФЭ

313 тыс. ДФЭ

35 т

ыс. Д

ФЭ

85 т

ыс. Д

ФЭ

156 тыс. ДФЭ

123 тыс. ДФЭ

222 тыс. ДФЭ

44 тыс. ДФЭ167 тыс. ДФЭ

ИмпортЭкспорт

Транзит

Имп/эксп.

через Брест

Имп/эксп. через порты СПБИм

п/эк

сп. ч

ерез

Ново

рос.

пор

т

Имп/эксп. через

Забайкальск

Внутр. рынок1,2 млн. ДФЭ

Транзит через

Хоргос 232 тыс. ДФЭ

22 тыс. ДФЭ

Имп/эксп. через Достык

Москва

Новосибирск

Екатеринбург

Астана

Н. Новгород

Внутр. рынок

Морские порты

ЖД терминалы на точках входа в ЕЭП

Кл. сухие порты (терминалы) внутри ЕЭП

Имп/эксп. через Порты

Владивостока

Брест

Достык

Хоргос

Забайкальск

Импорт из ЕС вкл. :• 148 тыс. ДФЭ переключение с авто• 259 тыс. ДФЭ импорта в Калугу• 24 тыс. ДФЭ в другие области• 4,7 тыс. ДФЭ транзита через РФ

Объем перевозок ОТЛК по территории ЕЭП в 2020 г. составит до 4,2 млн. ДФЭ

Совокупные потоки ОТЛК

∑4.2 млн. ДФЭ

Экспорт в ЕС вкл. :• 136 тыс. ДФЭ

экспорт из Калуги Ляньюньган

Малайзия

Тайвань

Япония

Ю. Корея

Филиппины

Расчёты включают в себя ~

52 тыс. ДФЭ транзита ЮВА-ЕС (через Ляньюнгань)

в 2020 г.

150 тыс. ДФЭ (транзит из

ЮВА)

Актау

Обратная загрузка

Перевозки ОТЛК: 4.2 млн. ДФЭ

4

2010 2013 (прогноз)0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

6,583

32,922

Выручка, млн тенге

2010 2013 (прогноз)0

50

100

150

200

116

188

Перегруз контейнеров, тыс. ДФЭ

5

АО “Кедентранссервис” – в 2011 г. крупнейшая терминальная компания Республики Казахстан.

в 2013 г. - лидер на рынке экспедирования, крупнейший контейнерный оператор

в 5 раз

В марте 2011 года ОАО «ТрансКонтейнер» вошло в капитал АО «Кедентранссервис»

+62%

2010 2013 (прогноз)0

1,000

2,000

3,000

4,000

2,272

3,371

Перегруз грузов, тыс. тонн

+48%

2010 2013 (прогноз)0

50100150200250300350

0

323

Перевозка контейнеров (оперирование), тыс. ДФЭ

Доля рынка – 57%

2010 2013 (прогноз)0

200

400

600

800

1,000

1,200

271

1,013

Налоги в бюджет РК, млн тенге

в 3,7 раза

Новые компетенции КДТС:

1. Оперирование вагонным парком;

2. Экспедирование грузов;

3. Продажа услуг по «сквозным ставкам»;

4. Единая сеть продаж на пространстве СНГ.

Эффект для Перевозчика от перехода на приватный парк вагонов

АО «Кедентранссервис», оперируя инвентарным парком вагонов КТЖ и вагонами ТК, увеличил долю присутствия на рынке перевозок контейнеров до 57%

4500; 88%

500; 10%

100; 2%

Структура вагонного парка АО

«Кедентранссервис»

АО "НК "Казахстан темир жолы"

ОАО "ТрансКонтейнер"

прочие

Эффект для перевозчика КТЖ от использования платформ на правах СПС составляет порядка 14 млн. $

2012 20130

2,000

4,000

6,000

44%

49%

54%

59%

572 5834,500

5,10051%

57%

Объемы перевозок КТК в Казахстане

ЖД перевозки Казахстана, тыс. ДФЭПарк вагонов, шт.Доля КДТС, %

В Казахстан дополнительно привлечено 600 фитинговых платформ (+14%)

МПС СПС0

5000

10000

15000

20000

100%

105%

110%

115%

120%

2,000

100%

115%

Тариф инфраструктуры Порожний пробег Эффект, %

1. Увеличение доходной части Перевозчика за счет оплаты оператором порожних рейсов

2. Снижение себестоимости перевозки за счет отсутствие пробегов по регулировочному заданию

6

Чунцын (Китай) – Дуйсбург (Германия)Еженедельный контейнерный сервисОбщее расстояние- 10796 кмТранзитное время-15-16 днейСредняя скорость- 690 км/сут.

Ileck

Стыковка транспортных систем Китая, 1520 и Европы: единая технология, единый принцип ценообразования, единый график движения

Chóngqìng

Dostyk

Duisburg Brest

Регулярный транзитный сервис Чунцин (Китай) - Дуйсбург (Германия)

В 2011 году проследовало - 15 поездовВ 2012 году - 46 поездовЗа 9 месяцев 2013 года - 45 поездов (годовой план – 55 поездов)

7

Китай3 040 $

0,8 $/км/ FEU

Пространство 1520 5 692 км Европа

975 $

0,7 $/км/ FEU4 600 $3 900 $действующий 0,8 $/км/ FEUc 1 янв 2014 0,7 $/км/ FEU

1 848 $ в т.ч. 1 544 $ - порожние подсылы (0,27 $/км ($1544/5692 км)) 308 $ - вагонная составляющая

(0,054$/км ($308/5692 км)) 12 $ Таможенное оформление 30 $ ВОХР

+

1 300 км

3 777 км

Брест ЧунцинДостыкИлецкДуйсбург Красное

1300 км 3777 км

РЖД1 062 USD

0,52 $/км0,3 $/км

КТЖ1 125 USD

0,37 $/км

БЧ269 USD

0,44 $/км

2 058 км 3 025 км609 км

Единый принцип тарифообразования при транзитных перевозках

В транзитном сообщении необходимо установление конкурентоспособных тарифных условий на долгосрочный период не менее 3-5 лет.

Меморандумом о трехстороннем сотрудничестве

по проекту международных контейнерных поездов по

маршруту «Чунцин – Синьцзян – Европа»

0,7 $/км/FEU (0,55$/км/FEU при объемах

более 100 поездов)

0,44$ 0,52$ 0,37$

0,36$ 0,28$ 0,43$

0,75$ 0,80$ 0,80$ 0,80$ 0,80$0,70$ 0,70$

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Европа БЧ РЖД КТЖ КитайИнфраструктура Вагон+Доп.сборы Текущий Будущий

0,26$ 0,33$

0,32$

0,50$

8

1.10.2014 вступает в действие Решение ЕЭК «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых ж/д транспортом»

ОАО «ТрансКонтейнер» совместно с ОАО «РЖД» и ООО «Транспорт девелопмент групп» разработал и в тестовом режиме внедрил на терминале Забайкальск Универсальный программный комплекс (УПК), который обеспечивает выполнение требований Решения ЕЭК.Использование комплекса и внедрение новых технологических схем обработки и передачи информации позволило значительно сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизило количество непринятых контейнеров.

УПК позволяет:получать от участников ж/д перевозки товаросопроводительные документы (ТС) в электронном виде;приводить ТС в соответствие альбому форматов, определенному ФТС России;передавать предварительную информацию о грузах в автоматизированные системы ОАО «РЖД» в виде формализованных и переведенных на русский язык сведений из ж/д транспортной накладной;

В рамках интеграционных процессов, УПК будет передана в КДТС для использования на пограничных с Китаем станциях: Достык и Алатынколь

Схема информационного обмена

Граница РФ

УПК ТДГ

ФТС России

1. Web-интерфейс2. Тонкий клиент3. АСУ-АСУ

Интерфейсы Электронного обмена данными:

Обработка информации:1. Проверка предоставления

информации2. Формализация в

соответствии с требованиями ОАО «РЖД» и ФТС России

3. Обратная связь с источником информации

Участникиперевозочного процесса

Предоставление сведений в УПК:1.формализованная информация2.не формализованная

информация

Экспедитор

Сопредельнаяж/д

Грузоотправитель

Экспедитор

Грузополучатель

9

Коносамент является транспортным документом экспедитора, выступающего в качестве договорного перевозчика или оператора мультимодальной перевозки.

Функции коносамента:

расписка в принятии груза

свидетельство заключения и основные положения договора перевозки (предполагает также заключение обычного или рамочного договора ТЭО)

товарораспорядительный документ

ОАО «ТрансКонтейнер» совместно с TT Club Mutual Insurance Limited – ведущим мировым страховщиком, предоставляющим комплексное страховое покрытие – обеспечивает страхование ответственности экспедитора при выпуске мультимодального коносамента.

Мультимодальный коносамент ОАО «ТрансКонтейнер»

ОАО «ТрансКонтейнер», подписывая коносамент, принимает на себя функции перевозчика и становится для клиента единственной отвечающей стороной.

10

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!