專為保險、財金等系所之保險專業領域教學設計。

引導學生循序漸進學習「保險投資」 & 「風險管理」 相關專業技能，建立正確實務操作觀念。

整合國內保險投資資源、保單規畫設計作業、個人

理財投資、家庭風險控管及評估、主題練習研討之

互動等教學情境。

完全整合理論基礎與實務操作，提升學生競爭力之

互動教學平台。

產品簡介

系統特色 系統特色

IMI

Web Interface

Any Where

Any Time

Easy Use With Browser

Friendly GUI

系統特色 系統特色

IMI

Service

自由軟體 - 免授權費用、安全性佳

Module Design - 可視預算分期購置

Online Service - 穩定性高、配合教學即時服務

系統特色 系統特色

IMI

Real time Information

基金績效資訊每日更新 保險商品每月更新 學生保單建議書作業 保戶管理稽核 成績評比 教師研究

系統特色 系統特色

IMI

Integrated DB & IT

One Stop Searching Theory

保險公司資料： 至少 50 筆 保險商品資料： 至少 6000筆 基 金 資 料 ： 至少 600 筆

系統特色 系統特色

IMI

Service

Integrated DB & ITReal time Information

Web Interface

Any Where

Any Time

Easy Use With Browser

Friendly GUI

自由軟體 - 免授權費用、安全性佳 Module Design - 可視預算分期購置 Online Service - 穩定性高、配合教學即時服務

基金績效資訊每日更新 保險商品每月更新 學生保單建議書作業 保戶管理稽核 成績評比 教師研究

One Stop Searching Theory

保險公司資料：至少 50 筆 保險商品資料：至少 6000筆 基 金 資 料 ：至少 600 筆

Reality→教師、學生、系統管理者、業務面管理四大架構 Virtual→主管 / 行政人員、保戶、保險經紀人、 MIS部門角色扮演

Agent Customer

Agent Customer

Teacher

Student

Manager

Team Leader

高階主管高階主管

中階主管中階主管 && 行政人員行政人員保戶、保險經紀人保戶、保險經紀人

MISMIS 部門部門

系統架構

產險 ( 企業 / 個人 )

年金險

壽險

個人理財規劃

家庭理財險

投資型險

IntegrationDevelopers Web Service

TeacheringSolution

模組分類 : SI Development & Solutions

跨校、院、群、系授課班級規劃

掌握學生學習成效培養學生能力、興趣

教師 學生

校際競賽

IMI

互動式情境教學有效開發學生創造力

提供學生營運角色扮演

因應就業進修需求

培養學生商品管理規劃、比較、搜尋分析之基本能力

效益分析 ( 一 )

提升教學成效，畢業即就業 提升教學成效，畢業即就業

教學與研究並重

實務與理論兼具

做中學學中做

效益分析 ( 二 )

產險教學範例壽險教學範例

請點選欲瀏覽之教學範例

教學範例

以人身保險 - 定期保險為範例

教學範例

教學範例流程

教學範例

教師新增保單設計主題 - 教學範例

組長審查壽險保單建議書 - 實作範例

學生新增壽險保單建議書 - 實作範例

教師評分 - 教學範例

Step1 ：由 IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

教師於系統首頁輸入帳號及密碼

教師新增保單設計主題─教學範例

教師新增保單設計主題─教學範例

Step2 ：由保單專案設計評分管理功能選單中， 點選新增保單設計主題

教師新增保單設計主題─教學範例Step3 ：依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料

若勾選最佳保費建議範圍、最佳保額建議範圍等條件時，學生保單建議書的保費 /保額之規劃，則必須符合所規範的區間範

圍。

教師新增保單設計主題─教學範例

Step4 ：教師完成新增保單設計主題作業

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step1 ：由 IMI系統首頁─學生登入專區中登入

學生於系統首頁輸入帳號及密碼

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step2 ：依序點選保單設計主題→建議書規劃作業

→壽險建議書→新增壽險建議書

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step3-1 ：選擇特定保單主題

請先選擇特定之保單設計主題

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step3-2 ：依序輸入客戶基本資料

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step3-3 ：依序輸入要保人其他相關資料

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step3-4 ：輸入危險因素資料

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step3-5 ：輸入被保險人告知事項資料

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step3-6 ：輸入被保險人問卷資料

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step4-1 ：點選新增投保險種項目

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step4-2 ：選擇保險商品

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step4-3 ：輸入指定投保對象與契約之相關資料

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step4-4 ：完成投保險種資料規劃

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step5-1 ：選擇保費繳費

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step5-2 ：輸入規劃構想

學生新增壽險保單建議書─實作範例Step5-3 ：完成壽險保單建議書實作作業

契約管理

組長審查壽險保單建議書 - 實作範例

 4.保單簽收日期維護

1.保單號碼登錄

2.保單收件作業

3.退保 / 溢繳 / 退費

保戶服務

1.契變作業

2.理賠作業

3.續次作業

審查流程

組長審查壽險保單建議書─實作範例Step1 ：由 IMI系統首頁─業務員管理專區中登入組長於系統首頁

輸入帳號及密碼

組長審查壽險保單建議書─實作範例Step1-1 ：保單號碼登錄審核作業

組長審查壽險保單建議書─實作範例Step1-2-1 ：保單號碼登錄審核作業→審核通過！

組長審查壽險保單建議書─實作範例Step1-2-2 ：保單號碼登錄審核作業→審核不通過！

退件重新修正或重做！

Step1 ：由 IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

教師於系統首頁輸入帳號及密碼

教師評分─教學範例

教師評分─教學範例

Step2 ：由保單專案設計評分管理功能選單中，點選現有保單設計主題清單

教師評分─教學範例Step3 ：點選欲評分之保單設計主題作業

教師評分─教學範例

Step4-1 ：點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分

教師評分─教學範例

Step4-2 ：進行評分作業

當教師執行評分時，學生的建議書規劃 ok，教師可直接點選→確定評分，若學生規劃有問題可直接點選→

退件

教師評分─教學範例

Step5 ：完成評分作業

繼續瀏覽產險教學範例瀏覽結束

請點選功能選項

以財產保險– 個人保險之汽車強制險為範例

教學範例

教學範例流程

教師新增保單設計主題─教學範例

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

教師評分─教學範例

Step1 ：由 IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

教師於系統首頁輸入帳號及密碼

教師新增保單設計主題─教學範例

教師新增保單設計主題─教學範例

Step2 ：由保單專案設計評分管理功能選單中，點選新增保單 設計主題

教師新增保單設計主題─教學範例

Step3 ：依序輸入或選擇保單設計主題各項數據資料

教師新增保單設計主題─教學範例

Step4 ：教師完成新增保單設計主題作業

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例Step1 ：由 IMI系統首頁─學生登入專區中登入

學生於系統首頁輸入帳號及密碼

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例

Step2 ：依序點選保單設計主題→建議書規劃作業 →產險建議書→新增產險建議書

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例Step3-1 ：選擇特定保單主題

請先選擇特定之保單設計主題

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例Step3-2 ：依序輸入客戶基本資料

請先選擇欲投保之產險公司，選取後該公司之可投保商品，即帶入下方「投保險種選擇」區域中

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例Step3-3 ：依序輸入要保人其他相關資料

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例Step3-4 ：輸入車主及車輛相關資料

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例Step3-5 ：選擇投保險種

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例Step3-6 ：系統自動保費試算

上述資料輸入完成後，按下，即可自動計算總保費

學生新增汽車保險保單建議書─實作範例Step4 ：完成產險保單建議書實作作業

Step1 ：由 IMI系統首頁─教師暨管理者登入專區中登入

教師於系統首頁輸入帳號及密碼

教師評分─教學範例

教師評分─教學範例

Step2 ：由保單專案設計評分管理功能選單中，點選現有保單 設計主題清單

教師評分─教學範例

Step3 ：點選欲評分之保單設計主題作業

教師評分─教學範例

Step4-1 ：點選欲評分之學生保單設計作業內容並評分

此區域記錄學生作業，老師已收件、退件及未繳交的人數

教師評分─教學範例

Step4-2 ：進行評分作業

當教師執行評分時，學生的建議書規劃ok，教師可直接點選→確定評分，若學生規劃有問題可直接點選→退件

教師評分─教學範例

Step5 ：完成評分作業

繼續瀏覽壽險教學範例瀏覽結束

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教育部補助計劃書之規劃 教育部補助計劃書之規劃

大型計劃→◆卓越計劃◆典範特色◆專案計劃 ( 例 : 區域資源整合型計劃 )

一般計劃→ ◆校內競爭型計劃 ◆一般績效型教補款 ◆校內教補款爭取計劃

本公司與多所院校配合相關補助計劃書之規劃 並成功向教育部爭取專案預算之經驗，可迅速 精確提供相關計畫建議書。