Seite 1

Перспективы развития торгового и

экспортного финансирования

Москва, 21 апреля 2010 г.

Международный бизнес в России: возможности финансирования в

посткризисный период

Фридхольд Германн, lbbmoskau@mail.ru; (495) 956 98 02

Seite 2

Мы существуем уже почти 200 лет

С 2007 немецкие сберкассы являются нашими собственниками (прим. 400

касс)

Даже в кризис у нас хорошие результаты Сумма

Доналоговая ROE млн.евро баланса прибыль

2009 143.800 339 18 %

2008 145.400 9 1 %

2007 145.371 306 11 %

Наши рейтинги -одни из лучших в Германии

Moody‘s Fitch dbrs

Долгосроч. A1 AA- A (high) рейтинг

Краткосроч. P-1 F1+ R1 (middle) рейтинг

Outlook стабильный стабильный стабильный

ЛББ – другой ландесбанк

Seite 3

Группа ЛББ

Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG Free float

100%

Beteiligungsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG

88.0% 1.4%General partner

10.6%

75% -1 share100%90.4%

Seite 4

Преимущества ЛББ в сделках в Восточной Европе, вкл. СНГ

Всестороннее знание стран, их культуры, владение русским языком

Налаженные связи с важными учреждениями и носителями решений

Широкая сеть банков-партнёров (200) в Восточной Европе

Стабильно высокая доля в финансировании с покрытием Гермеса в Восточной Европе (на страну 5-30 %)

150 рамочных кредитных соглашений с банками Восточной Европы

Быстрое и эффективное финанси-рование также проектов на небольшие суммы

Сильные позиции в Центральной и Восточной Европе

Экспортное финансирование

Локальное присутствие на рынках

Россия, Москва Украина, Киев Узбекистан, Ташкент Казахстан, Алматы

Сотрудничество с 20 государственными экспортными страховыми агентствами из Европы и Северной Америки

Тем самым возможны сложные сделки с международным участием

Глобализация

Seite 5

Экспортно-кредитные агентства

Poland - KUKE- agricultural machines - building industry

oekbAustria - OEKB - plastic machinery- packaging machinery ;- Cranes;- parquet production

Netherlands - ATRADIUS - foodstuff machinery - aluminum proccessing machines - greenhouses; -printing machinery

Belgium - ONDD - foodstuff machinery - refinery - agricultural machines

Spain - CESCE- trucks- foodstuff machinery - buses

Italy - SACE - foodstuff machinery - car transporter

U.S.A. - US EXIM - agricultural machines

Canada- EDC - agricultural machines

Czech Republic - EGAP - paper production

France- COFACE - shearing press - agricultural equipment

and Finnvera, EKF, MEHIB, SERV, ECGD, EKN, GIEK, Slovak Eximbank, BAEZ – and of course Euler Hermes

Seite 6

ЛББ в России и регионах

представительство в Москве с 1993

более 60 рамочных соглашений с российскими банками для эффективной реализации

финансирования с участием ЭКА

подтверждение аккредитивов / торговое финансирование с российскими банками из ТОР 100

подтверждение гарантий

Master Loan Agreements с определенным кругом банков

Москва

Санкт-Петербург

Южный Федеральный округ

Тюмень

Татарстан

Новосибирск

Екатеринбург

ЛББ в России Приоритетные регионы ЛББ

Seite 7

Важные факторы для ведения бизнеса ЛББ в России

► постепенное улучшение рамочных

макроэкономических условий

► принципиальная готовность принятия

непокрытых рисков в области кратко- и

среднесрочного финансирования

► отсутствие географических ограничений по

клиентам

► долгосрочное финансирование на сроки от 5 до

10 лет с покрытием ЭКА на гибких условиях

► включение до 23% местных расходов в

финансирование с покрытием ЭКА

► включение страховой премии ЭКА в

долгосрочное финансирование

► возможность финансирования 15%- аванса

► исторически низкая стоимость кредита

► низкая кредитная активность российских

банков

► недостаточная кредитоспособность

российских заемщиков

► валютный риск

► высокая стоимость кредита для заемщика

ПоложительныеПоложительные

Отрицательные

Seite 8

Продукты в международном бизнесе

Коммерческие сделки:

аккредитивы,гарантии,инкассо

Использование EBRD- и IFC- Trade Facilitation Program

Форфетирование (выкуп требований по кредитам поставщикам, обеспеченным аккредитивами с последующей оплатой, гарантиями или векселями, без права регресса)

Международные расчеты

Организация / участие в синдицированных кредитах, двусторонние кредиты

Финансирование экспорта с

покрытием Гермеса

Seite 9

Продукты в международном бизнесе

Сумма в млн. евро

1

5

10

25

1 2 3 4 5 106

L/C-подтверждения/форфетирование

Кредиты заказчику с покрытием Гермеса через российские банки или напрямую компаниям (blue

chips)

L/C-подтверждения/форфетирование с исполь-зованием TFP EBRD/IFC

Срок финансирования

Seite 10

Аргументы в пользу кредитов с покрытием Гермеса

►Слишком дорого?

a) зачастую единственный источник финансирования заемщика на срок 5 и более лет

b) во многих случаях дешевле, чем кредит без покрытия ЭКА

►Слишком сложно?

a) стандартная документация по кредитному договору на базе рамочных кредитных

договоров

b) поддержка экспортера на следующих этапах: подача заявки в Гермес, разработка условий

платежа по договору поставки и по аккредитиву

c) минимальная сумма заказа: Евро 250.000,00

►Слишком большие сроки обработки документов?

в исключительных случаях кредит может быть предоставлен в течение 2-ух недель

►Экспортеры отказываются брать на себя ответственность за финансирование на срок более 5

лет (договоренность по наличному платежу)?

a) экспортер получает наличный платеж по мере выборки поставки / услуг

b) кроме обычной гарантии никакой другой не требуется

Seite 11

Новый продукт

Начиная с осени 2009 года новые преимущества в финансировании проектов в области возобновляемой энергии на основе ЭКА Гермес

+ увеличение максимального срока финансирования до 18 лет

+ до 1,5 лет после введения в эксплуатацию погашение кредитов не требуется

+ гибкая структура погашения

+ капитализация процентов вплоть до момента ввода в эксплуатацию

+ местные расходы (поставки и работы) до 23% от стоимости проекта

+ улучшение денежных потоков за счет продажи сертификатов выброса СО2

Seite 12

Перспективы сотрудничества

►сотрудничество и в будущем с первыми 100 российскими банками по активам и капиталу

►прямое финансирование публичных российских компаний из Германии только с покрытием

ЭКА

► развитие регионального сотрудничества через региональные банки

►приоритетное направление в финансировании проектов возобновляемых источников энергии

►продуктовая линейка останется в принципе без изменений

►в течение года возможно возобновление участия и организации синдицированных кредитов,

а также ссуды под долговое обязательство

► возможно дальнейшее снижение маржи и достижение докризисного уровня

Seite 13

Контакты

Директор управления международного бизнеса

Др. Карл-Фридрих Хиршхойзер

Эл.почта: karl-friedrich.hirschhaeuser@lbb.deТел. : +49-30-24565239Факс: +49-30-24593113

Отдел ЦВЕ

Дирк Зиманн

Отдел экспортного финансирования

Ульрих Фихт

Поддержка клиентов сберкасс

Тарек Эль-Нашеф

Seite 14

Контакты – экспортное финансирование

Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland,Berlin, Brandenburg, other „new federal states“

Sascha Händler - 94323Leonid Bojko - 94388Arnas Bräutigam - 65637Susanne Mogel - 93950Katharina Rothe - 95101Dr. Bernd Schmidt - 93843

Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland,Berlin, Brandenburg, other „new federal states“

Sascha Händler - 94323Leonid Bojko - 94388Arnas Bräutigam - 65637Susanne Mogel - 93950Katharina Rothe - 95101Dr. Bernd Schmidt - 93843

Product ManagementStefan Untergutsch - 94516Ute Baucks - 92510

Product ManagementStefan Untergutsch - 94516Ute Baucks - 92510

Lower Saxony, Schleswig-Holstein,Hamburg

Knut Richter - 92386Eckehard Bohrisch - 94637Barb Hollopp - 93255Lars Lehniger - 66937Gabriele Schulz - 92391Alexander Steisslinger - 93518

Lower Saxony, Schleswig-Holstein,Hamburg

Knut Richter - 92386Eckehard Bohrisch - 94637Barb Hollopp - 93255Lars Lehniger - 66937Gabriele Schulz - 92391Alexander Steisslinger - 93518

Head of Export Finance DepartmentUlrich Ficht

Tel.: -930 83Fax: -944 38

Head of Export Finance DepartmentUlrich Ficht

Tel.: -930 83Fax: -944 38

North-Rhine Westphalia, Baden-Württemberg,Bavaria

Alexander Erwied - 93478Béatrice du Hamél - 92317Constanze Groggert - 93769Gabriele Herrmann - 92078Annemarie Mursch - 92563Kerstin Facius - 92076

North-Rhine Westphalia, Baden-Württemberg,Bavaria

Alexander Erwied - 93478Béatrice du Hamél - 92317Constanze Groggert - 93769Gabriele Herrmann - 92078Annemarie Mursch - 92563Kerstin Facius - 92076

E-mail: firstname.name@lbb.dePhone: +49 (0)30 245- ...

Alexanderplatz 210178 Berlin

Seite 15

Представительства

Российская ФедерацияФридхольд Германн, 1-ый Казачий пер., 5119017 МоскваТел.: 007 / 495 / 956 98 02Факс: 007 / 495 / 956 98 03lbbmoskau@mail.ru

КазахстанЙохен Вильденхайн, Проспект Достыка, 89 Г, 3-й этаж050051 АлматыТел.: 007 / 7272 / 590 919Факс: 007 / 7272 / 590 915lbbalmaty@nursat.kz

УкраинаДр. Андре Артельт, Ул. Б. Хмельницкая, 4801030 Киев, УкраинаТел.: 00380 / 44 / 585 53 58Факс: 00380 / 44 / 585 53 59andre.artelt@bgb.net.ua

УзбекистанАзиз Иномходяевул. Тураб Тула, 1, 3-й этаж 700003 ТашкентТел.: 0099 / 871 / 239 45 63 Факс: 0099 / 871 / 244 21 58aziz@lbb.uz

Соединенное Королевство Ландесбанк Берлин АГ, Лондонское отделение1 Краун Кот, 66 ЧипсайдЛондон EC2V 6LRТел.: 0044 / 207 / 572 62 00Факс: 0044 / 207 / 572 62 99

ЛюксембургЛандесбанк Берлин Интернэшнл С.A.30, Бульвар Роэл2449 ЛюксембургТел.: 0035 / 2 / 47 78-1Факс: 0035 / 2 / 47 78-20 09