Seite 1
Перспективы развития торгового и
экспортного финансирования
Москва, 21 апреля 2010 г.
Международный бизнес в России: возможности финансирования в
посткризисный период
Фридхольд Германн, [email protected]; (495) 956 98 02
Seite 2
Мы существуем уже почти 200 лет
С 2007 немецкие сберкассы являются нашими собственниками (прим. 400
касс)
Даже в кризис у нас хорошие результаты Сумма
Доналоговая ROE млн.евро баланса прибыль
2009 143.800 339 18 %
2008 145.400 9 1 %
2007 145.371 306 11 %
Наши рейтинги -одни из лучших в Германии
Moody‘s Fitch dbrs
Долгосроч. A1 AA- A (high) рейтинг
Краткосроч. P-1 F1+ R1 (middle) рейтинг
Outlook стабильный стабильный стабильный
ЛББ – другой ландесбанк
Seite 3
Группа ЛББ
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG Free float
100%
Beteiligungsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG
88.0% 1.4%General partner
10.6%
75% -1 share100%90.4%
Seite 4
Преимущества ЛББ в сделках в Восточной Европе, вкл. СНГ
Всестороннее знание стран, их культуры, владение русским языком
Налаженные связи с важными учреждениями и носителями решений
Широкая сеть банков-партнёров (200) в Восточной Европе
Стабильно высокая доля в финансировании с покрытием Гермеса в Восточной Европе (на страну 5-30 %)
150 рамочных кредитных соглашений с банками Восточной Европы
Быстрое и эффективное финанси-рование также проектов на небольшие суммы
Сильные позиции в Центральной и Восточной Европе
Экспортное финансирование
Локальное присутствие на рынках
Россия, Москва Украина, Киев Узбекистан, Ташкент Казахстан, Алматы
Сотрудничество с 20 государственными экспортными страховыми агентствами из Европы и Северной Америки
Тем самым возможны сложные сделки с международным участием
Глобализация
Seite 5
Экспортно-кредитные агентства
Poland - KUKE- agricultural machines - building industry
oekbAustria - OEKB - plastic machinery- packaging machinery ;- Cranes;- parquet production
Netherlands - ATRADIUS - foodstuff machinery - aluminum proccessing machines - greenhouses; -printing machinery
Belgium - ONDD - foodstuff machinery - refinery - agricultural machines
Spain - CESCE- trucks- foodstuff machinery - buses
Italy - SACE - foodstuff machinery - car transporter
U.S.A. - US EXIM - agricultural machines
Canada- EDC - agricultural machines
Czech Republic - EGAP - paper production
France- COFACE - shearing press - agricultural equipment
and Finnvera, EKF, MEHIB, SERV, ECGD, EKN, GIEK, Slovak Eximbank, BAEZ – and of course Euler Hermes
Seite 6
ЛББ в России и регионах
представительство в Москве с 1993
более 60 рамочных соглашений с российскими банками для эффективной реализации
финансирования с участием ЭКА
подтверждение аккредитивов / торговое финансирование с российскими банками из ТОР 100
подтверждение гарантий
Master Loan Agreements с определенным кругом банков
Москва
Санкт-Петербург
Южный Федеральный округ
Тюмень
Татарстан
Новосибирск
Екатеринбург
ЛББ в России Приоритетные регионы ЛББ
Seite 7
Важные факторы для ведения бизнеса ЛББ в России
► постепенное улучшение рамочных
макроэкономических условий
► принципиальная готовность принятия
непокрытых рисков в области кратко- и
среднесрочного финансирования
► отсутствие географических ограничений по
клиентам
► долгосрочное финансирование на сроки от 5 до
10 лет с покрытием ЭКА на гибких условиях
► включение до 23% местных расходов в
финансирование с покрытием ЭКА
► включение страховой премии ЭКА в
долгосрочное финансирование
► возможность финансирования 15%- аванса
► исторически низкая стоимость кредита
► низкая кредитная активность российских
банков
► недостаточная кредитоспособность
российских заемщиков
► валютный риск
► высокая стоимость кредита для заемщика
ПоложительныеПоложительные
Отрицательные
Seite 8
Продукты в международном бизнесе
Коммерческие сделки:
аккредитивы,гарантии,инкассо
Использование EBRD- и IFC- Trade Facilitation Program
Форфетирование (выкуп требований по кредитам поставщикам, обеспеченным аккредитивами с последующей оплатой, гарантиями или векселями, без права регресса)
Международные расчеты
Организация / участие в синдицированных кредитах, двусторонние кредиты
Финансирование экспорта с
покрытием Гермеса
Seite 9
Продукты в международном бизнесе
Сумма в млн. евро
1
5
10
25
1 2 3 4 5 106
L/C-подтверждения/форфетирование
Кредиты заказчику с покрытием Гермеса через российские банки или напрямую компаниям (blue
chips)
L/C-подтверждения/форфетирование с исполь-зованием TFP EBRD/IFC
Срок финансирования
Seite 10
Аргументы в пользу кредитов с покрытием Гермеса
►Слишком дорого?
a) зачастую единственный источник финансирования заемщика на срок 5 и более лет
b) во многих случаях дешевле, чем кредит без покрытия ЭКА
►Слишком сложно?
a) стандартная документация по кредитному договору на базе рамочных кредитных
договоров
b) поддержка экспортера на следующих этапах: подача заявки в Гермес, разработка условий
платежа по договору поставки и по аккредитиву
c) минимальная сумма заказа: Евро 250.000,00
►Слишком большие сроки обработки документов?
в исключительных случаях кредит может быть предоставлен в течение 2-ух недель
►Экспортеры отказываются брать на себя ответственность за финансирование на срок более 5
лет (договоренность по наличному платежу)?
a) экспортер получает наличный платеж по мере выборки поставки / услуг
b) кроме обычной гарантии никакой другой не требуется
Seite 11
Новый продукт
Начиная с осени 2009 года новые преимущества в финансировании проектов в области возобновляемой энергии на основе ЭКА Гермес
+ увеличение максимального срока финансирования до 18 лет
+ до 1,5 лет после введения в эксплуатацию погашение кредитов не требуется
+ гибкая структура погашения
+ капитализация процентов вплоть до момента ввода в эксплуатацию
+ местные расходы (поставки и работы) до 23% от стоимости проекта
+ улучшение денежных потоков за счет продажи сертификатов выброса СО2
Seite 12
Перспективы сотрудничества
►сотрудничество и в будущем с первыми 100 российскими банками по активам и капиталу
►прямое финансирование публичных российских компаний из Германии только с покрытием
ЭКА
► развитие регионального сотрудничества через региональные банки
►приоритетное направление в финансировании проектов возобновляемых источников энергии
►продуктовая линейка останется в принципе без изменений
►в течение года возможно возобновление участия и организации синдицированных кредитов,
а также ссуды под долговое обязательство
► возможно дальнейшее снижение маржи и достижение докризисного уровня
Seite 13
Контакты
Директор управления международного бизнеса
Др. Карл-Фридрих Хиршхойзер
Эл.почта: [email protected]Тел. : +49-30-24565239Факс: +49-30-24593113
Отдел ЦВЕ
Дирк Зиманн
Отдел экспортного финансирования
Ульрих Фихт
Поддержка клиентов сберкасс
Тарек Эль-Нашеф
Seite 14
Контакты – экспортное финансирование
Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland,Berlin, Brandenburg, other „new federal states“
Sascha Händler - 94323Leonid Bojko - 94388Arnas Bräutigam - 65637Susanne Mogel - 93950Katharina Rothe - 95101Dr. Bernd Schmidt - 93843
Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland,Berlin, Brandenburg, other „new federal states“
Sascha Händler - 94323Leonid Bojko - 94388Arnas Bräutigam - 65637Susanne Mogel - 93950Katharina Rothe - 95101Dr. Bernd Schmidt - 93843
Product ManagementStefan Untergutsch - 94516Ute Baucks - 92510
Product ManagementStefan Untergutsch - 94516Ute Baucks - 92510
Lower Saxony, Schleswig-Holstein,Hamburg
Knut Richter - 92386Eckehard Bohrisch - 94637Barb Hollopp - 93255Lars Lehniger - 66937Gabriele Schulz - 92391Alexander Steisslinger - 93518
Lower Saxony, Schleswig-Holstein,Hamburg
Knut Richter - 92386Eckehard Bohrisch - 94637Barb Hollopp - 93255Lars Lehniger - 66937Gabriele Schulz - 92391Alexander Steisslinger - 93518
Head of Export Finance DepartmentUlrich Ficht
Tel.: -930 83Fax: -944 38
Head of Export Finance DepartmentUlrich Ficht
Tel.: -930 83Fax: -944 38
North-Rhine Westphalia, Baden-Württemberg,Bavaria
Alexander Erwied - 93478Béatrice du Hamél - 92317Constanze Groggert - 93769Gabriele Herrmann - 92078Annemarie Mursch - 92563Kerstin Facius - 92076
North-Rhine Westphalia, Baden-Württemberg,Bavaria
Alexander Erwied - 93478Béatrice du Hamél - 92317Constanze Groggert - 93769Gabriele Herrmann - 92078Annemarie Mursch - 92563Kerstin Facius - 92076
E-mail: [email protected]: +49 (0)30 245- ...
Alexanderplatz 210178 Berlin
Seite 15
Представительства
Российская ФедерацияФридхольд Германн, 1-ый Казачий пер., 5119017 МоскваТел.: 007 / 495 / 956 98 02Факс: 007 / 495 / 956 98 [email protected]
КазахстанЙохен Вильденхайн, Проспект Достыка, 89 Г, 3-й этаж050051 АлматыТел.: 007 / 7272 / 590 919Факс: 007 / 7272 / 590 [email protected]
УкраинаДр. Андре Артельт, Ул. Б. Хмельницкая, 4801030 Киев, УкраинаТел.: 00380 / 44 / 585 53 58Факс: 00380 / 44 / 585 53 [email protected]
УзбекистанАзиз Иномходяевул. Тураб Тула, 1, 3-й этаж 700003 ТашкентТел.: 0099 / 871 / 239 45 63 Факс: 0099 / 871 / 244 21 [email protected]
Соединенное Королевство Ландесбанк Берлин АГ, Лондонское отделение1 Краун Кот, 66 ЧипсайдЛондон EC2V 6LRТел.: 0044 / 207 / 572 62 00Факс: 0044 / 207 / 572 62 99
ЛюксембургЛандесбанк Берлин Интернэшнл С.A.30, Бульвар Роэл2449 ЛюксембургТел.: 0035 / 2 / 47 78-1Факс: 0035 / 2 / 47 78-20 09