Михаил Учуваткин. Перспективы использования...

Секция 1:

Массовый беспилотный транспорт

Докладчик:

Михаил Учуваткин

PwC в России

Тема доклада:

Перспективы использования беспилотных летательных

аппаратов в экономике

www.pwc.ru

Перспективы использования беспилотных летательных аппаратов в экономике

Июнь 2016

PwC

1. Текущее состояние рынка

2. Основные рынки применения БПЛА

3. Драйверы развития рынка

4. Барьеры развития рынка

5. Выводы

3

Июнь 2016

Содержание

PwC 4

Июнь 2016

Потенциальный объем рынка БПЛА в 2015 г. составил 127 млрд. долл.; 8 отраслей - основные источники спроса

Потенциальный2 объем мирового рынкагражданских БПЛА, млрд. долл., 2015

$127млрд.

Инфраструктура 45,2

Сельское хозяйство 32,4

Транспорт 13,0

Безопасность 10,5

Медиа и развлечения 8,8

Страхование 6,8

Телекоммуникации 6,3

Добыча полезных ископаемых 4,3

• Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – это летательный аппарат, управляемый без экипажа на борту

• Существуют 2 типа БПЛА:• военного назначения• гражданского назначения –

фокус данной презентации

• Сегодня гражданские БПЛА используются в различных отраслях, в 2015 г. наиболее высокий потенциал применения технологий БПЛА существовал в инфраструктурных проектах

• В 2015 г. в России было продано 120-200 тыс. БПЛА, объем рынка – до 2 млрд. руб.

Источник: Ведомости, Ассоциация Малых Беспилотников, анализ PwC1 – на слайде приведена одна из возможных классификаций2 – объем бизнеса и трудозатраты, которые могли бы быть заменены решениями на базе БПЛА в 2015 г.

БПЛА1

Военные

Малые (< 1 кг)

Средние (1-25 кг)

Тяжелые (>25 кг)

Гражданские

1.1. Текущее состояние рынка

PwC 5

Июнь 2016

Основными игроками рынка являются производители БПЛА, поставщики услуг и разработчики

Производители

• В 2015 г. рынок производства дронов гражданского назначения составил 1,4 млрд. долл.

• На рынке наблюдается высокая конкуренция между производителями в США, Европе и Азии

Поставщики услуг

• На базе дронов и специального ПО поставщики услуг предлагают широкий спектр решений для различных отраслей, например:• аэрофотосъемка• сбор и обработка данных• прогнозная аналитика• моделирование

Разработчики решений

• Разработка передовых решений на базе дронов для полного раскрытия потенциала технологий БПЛА

• Основные группы разработчиков:• университеты• стартапы• крупные корпорации

• Основные темы исследований на сегодняшний день:• искусственный интеллект• диспетчеризация и

безопасное управление• коммуникации• обработка изображений• емкость батарей


PwC 6

Июнь 2016

Объем российского рынка в 2015 г. составил до 2 млрд. руб., 30% компаний предоставляют услуги на БПЛА

30%

29%41%

До 2 млрд. руб.совокупный объем российскогорынка гражданских БПЛА в 2015 г.

продажа дронов

Источник: Ведомости, Ассоциация Малых Беспилотников, анализ PwC

0,8

1,2

2,0

30% компанийзанимаются оказанием услуг на БПЛА в коммерческом сегменте рынка

оказание услуг Услуги

Продажа импортных дронов

Российское производство и продажа

100% = 190 ± 20 компаний

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Другое

Проектирование, сборкаОбразовательные услуги

Аэросъемка

Геолокация, картографияМониторинг объектов

Сельское хозяйствоОхрана

Разработка ПО


PwC 7

Июнь 2016

Инфраструктура

– объем мирового рынка БПЛА, млрд. долл., 2015

45,2

Основные направления текущего использования БПЛА

Мониторинг инвестиций• 3d моделирование для эффективного планирования • мониторинг строительства в режиме реального времени• повышение точности возведения конструкций

Инспектирование состояния объектов• автоматизация и повышение точности инспекций

Инвентаризация активов• автоматизация процесса инвентаризации

Перспективные направления использования

Ремонт инфраструктуры• комбинация БПЛА с технологией 3d печати позволит

дронам не только проводить инспекции, но и непосредственно ремонтировать инфраструктуру

Обслуживание• автоматизированная покраска, мойка объектов

Возведение инфраструктуры• автоматизация возведения внутренней и внешней

инфраструктуры объектов

1.2. Основные рынки применения БПЛА

PwC 8

Июнь 2016

Сельское хозяйство


Мониторинг урожая• мониторинг динамики посадки, анализ динамики

всхода посевов, определение времени сбора урожая

Анализ полей и почв• 3d моделирование полей, почв, спектральный анализ

для целей планирования посадки

Оценка здоровья• мониторинг заражения посадок паразитами и

бактериями, полив/орошение


Анимационное моделирование всходов• моделирование динамики всходов для целей анализа и

устранения неэффективностей

Управление урожаем в режиме реального времени• управление засевом, удобрением, поливом и прочими

параметрами в режиме реального времени в зависимости от текущей динамики роста урожая

32,4



PwC 9

Июнь 2016

Транспорт


Доставка посылок• быстрая и точная доставка посылки до заказчика

Доставка запасных частей• организация доставки запасных частей внутри одной

организации

Доставка медицинских препаратов• срочная доставка медицинских препаратов в обход

пробок и в удаленные локации• использование дронов как «летающих

дефибрилляторов»


Интеграция дронов в логистическую отрасль• рост степени интеграции дронов в отрасль и

логистические цепочки• замена классических средств доставки (напр., самолеты,

вертолеты)

13,0


Доставка еды• быстрая доставка приготовленной еды, а также доставка

в удаленные локации


PwC 10

Июнь 2016

Безопасность


Мониторинг охраняемых зон• линейный мониторинг (ЛЭП, нефтепроводы,

государственные границы)• мониторинг пространств с передачей данные в режиме

реального времени, проведение рекогносцировки


Искусственный интеллект и обработка данных• не только регистрация случаев нарушения

проникновений, но и идентификация личности нарушителей

• предиктивный анализ на основе массового наблюдения и алгоритмов самообучения

• полная замена человеческого труда при патрулировании

10,5


Проактивное реагирование• мониторинг и анализ участков повышенной опасности

для превентивного реагирования до критической эскалации опасных ситуаций


PwC 11

Июнь 2016

Медиа и развлечения


Аэрофотосъемка• проведение съемок при создании художественных

фильмов, реклам, новостных и спортивных репортажей, съемов частных мероприятий


Гоночные соревнования• проведение гоночных соревнований на быстрых,

спортивных и маневренных дронах

8,5


Реклама• таргетированный маркетинг, привязанный к локациям• перенос баннеров• создание надписей на ночном небе при помощи диодов• проецирование рекламных сообщений на поверхности

Спецэффекты• создание спецэффектов для фильмов и живых

представлений (напр. в театрах, парках развлечений, пр.)


PwC 12

Июнь 2016

Страхование


Мониторинг рисков• мониторинг зон, подверженных стихийным бедствиям,

для раннего информирования страхователей


Прогнозирование ущерба• более точное прогнозирование риска и ущерба при

помощи машинного обучения

6,8


Оценка рисков• сбор большого количества высококачественных данных

для проведения эффективного скоринга и расчета премии за риск

Управление исками, предотвращение мошенничеств• сбор качественных данных в момент страхования и при

наступлении страхового случая для быстрой и точной оценки ущерба


PwC 13

Июнь 2016

Телекоммуникации


Обслуживание инфраструктуры• проведение визуальных инспекций беспроводной

инфраструктуры (АМС)• оценка ущерба после выведение оборудования из строя

(напр., в результате катастроф, стихийных бедствий)• ремонт оборудования, доставка комплектующих


Оптимизация инвестиций и планирование сети• радио планирование при разворачивании беспроводных

телекоммуникационных сетей• анализ качества покрытия зон радиосетями оператора• визуализация электромагнитных полей, источаемых

телекоммуникационным оборудованием

6,3


Связь• быстрое разворачивание временных сетей для

покрытия необходимых зон (напр., зон с плохим покрытием; временное доумощнение готовой сети)

• организация постоянного покрытия удаленных зон мобильными и интернет-сетями


PwC 14

Июнь 2016

Добыча полезных ископаемых

Основные направления текущего использования БПЛАПланирование• построение 3d моделей и карт местности для

моделирования путей движения техники• поддержка проектирования отвалов и карьеров• сбор геотехнической и гидрологической информации


Моделирование подземных полостей• создание 3d моделей закрытых шахт, мониторинг

изменение внутренней структуры шахты

4,3


Разведывание• сбор данных для оценки запасов• оперативная доставка запасных частей

Защита окружающей среды• мониторинг эрозии почв и земли• поиск дефектов инфраструктуры

Отчетность• мониторинг процесса добычи на открытых шахтах для

раннего прогнозирования возможных рисков


PwC 15

Июнь 2016

Рост рынка БПЛА зависит от 4-х основных драйверов, определяющих его развитие

• Рост эффективности производства комплектующих и развитие технологий расширят доступность БПЛА и спектр решаемых задач

• Примеры технологий:o новые источники питания (водород)o новые материалы (композиты)o ПО для автономного пилотирования

• Рост уровня автоматизации создает спрос на получение большего количества данных, в т.ч. при помощи сенсоров, датчиков, БПЛА

• Переход от крупных пилотируемых аппаратов (самолеты, вертолеты) к малым

БПЛА позволяет снизить затраты и повысить доступность данных

• Быстрая и эффективная обработкаинформации на базе передовогоПО и оборудования важна дляполучения максимальной пользы от БПЛА

• Доступность информации в любой точке мираи на любом устройстве критичны для широкой адаптации технологий БПЛА

• Принятие эффективного законодательства окажет мощное позитивное влияние на внедрение технологий БПЛА

1.3. Драйверы развития рынка

PwC 16

Июнь 2016

Развитию рынка БПЛА препятствуют 4 основных барьера

Отсутствие на сегодняшний день во многих странах эффективного регуляторного поля оказывает негативное влияние на развитие и адаптацию технологий БПЛАЗаконодательство

1Необходимо создание системы по эффективному мониторингу БПЛА, их диспетчеризации с другими летательными аппаратами, а также предотвращению неконтролируемого падения при возникновении нештатных ситуаций

Безопасность

2Работа БПЛА сопровождается сбором больших массивов данных, часть из которых может носить конфиденциальный характер; необходима разработка правил и стандартов по сбору и хранению таких данных

Приватность

3В большинстве стран использование летательных аппаратов разрешено только при наличии страхования ответственности; развитие инфраструктуры страхования является необходимым для массовой адаптации технологий БПЛА

Страхование

4

1.4. Барьеры развития рынка

PwC 17

Июнь 2016

Законодательство по БПЛА существенно различается между странами

Необходимость регистрации и возможность использования БПЛА, на 31 марта 20161

Страна Регистрация БПЛА

Возможны коммерческиеполеты

Необходима лицензия для полетов

Возможны полеты безПВ2

Необходима лицензия для полетов без ПВ2

Необходима страховка для коммерческих полетов

Необходима подготовка пилотов для лицензии

Австралия O P P O O P P

Бразилия O P P P O O O

Великобритания O P P P P P P

Германия O P P O O P P

Индонезия P P P O O P P

Канада O P P P O P O

Китай P P P P O P P

Польша O P P P P P P

Россия P O O O O P P

США P P P O O O O

Франция O P P P O O P

ЮАР O P P P O O P

Япония O P O O O O O

1 – требования могут различаться для БПЛА с разной массой2 – прямая видимость

• Во всем мире, включая Россию, законодательство относительно БПЛА достаточно динамично дорабатывается

• Законодательство наиболее благоприятствует развитию БПЛА в Бразилии, Канаде, Китае, Франции и ЮАР

• В России законодательное поле пока не благоприятствует БПЛА – при наличии требования к регистрации аппаратов регулятор пока не дает разрешений на совершение коммерческих полетов и полетов без ПВ

1.4. Барьеры развития рынка

PwC 18

Июнь 2016

Выводы

• Использование БПЛА в коммерческих целях в России также как и в мире имеет огромные перспективы с государственной и бизнес точки зрения, так как позволяет снизить себестоимость и повысить качество продукции/ услуг

• Однако неблагоприятное законодательство может существенным образом затормозить запуск российскими компаниями проектов с технологиями БПЛА

1.5. Выводы

Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PricewaterhouseCoopers, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.

© 2016 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 208 000 сотрудников в 157 странах.

* Под "PwC" понимается ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование" или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

www.pwc.ru

Михаил УчуваткинДиректор, консультационные услуги PwC в России

+ 7 (495) 232 5461

[email protected]

Михаил Учуваткин. Перспективы использования...

Technology