실적 관심주 - naverimgstock.naver.com/upload/research/invest/1418174203860.pdf · 재무제표...
TRANSCRIPT
2014. 12. 10
본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 하여 당사 고객에 한
하여 배포 는 자료로 어떠한 경우에도 복사 거나 여
없습니다. 본 조사자료에 록 내용은 당사 리 치센터가
신뢰할 만한 자료 보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그
확성이나 안 성을 보장할 없습니다. 따라 , 어떠한 경우
에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 한 법 책임소
재에 한 증빙자료로 사용할 없습니다.
투자 략
Market Analyst 명찬
02) 3787-4809
KOSPI 업종별 등락률
-3
-2
-1
0
1
2
기자
기가
스
섬의
복
의료
보험
운창
고
비속
융업
은행
의약
품
화학
기계
통신
업
종이
목재
음식
료
통업
철강
속
증권
운장
비
건업
(%)
자료: KRX
Korea Market Indices
주요지 (pt,%) Close 12/09 12/08 12/05
KOSPI 1,970.95 -0.40 -0.39 +0.00
주 1,923.24 -0.21 -0.29 +0.09
주 2,239.94 -0.84 -0.35 -0.25
소 주 1,727.49 -0.83 +0.01 +0.37
KOSDAQ 546.57 -0.88 +0.10 +0.49
개인(억원) -394 -313 -626
외국인(억원) +2,316 +1,065 +2,311
기 (억원) -97 -714 -1,748
거래 (십억원) +3,920 +746 -260 -114
Futures & Derivatives
KOSPI 200 물 253.10 -0.75 -0.50 -0.50
시장베이시스 -0.11 +0.14 +0.11
프로그램(억원) +1,353 +209 +1,012
차익 PR 매 (억원) -14 +19 +99
물 매 (기 /계약) -69 -75 -1,136
물 매 (외국인/계약) -1,927 -1,799 +561
Money Flow(억원) Close(D-1) 12/08 12/05 12/04
고객 탁 161,024 +4,431 -2,060 -8,410
신용융자 (거래소) 25,896 -207 -94 -62
미 999 +9 -419 -290
국내 주식 펀드 678,753 -2,055 -758 +175
국내 공모( 체) 579,288 -2,075 -708 -27
국내 공모(Active) 400,726 -634 -336 -152
국내 사모 99,465 +21 -50 +202
해외 주식 펀드 208,899 +274 -601 -695
채권 펀드 710,930 +866 -2,263 -102
MMF 949,120 -5,161 -8 -487
실적 관심주
4/4분기 2015년 실 심주
실 증가 배당확 가능성 높은 종목
최근 들어 실적 추정치의 하향 조정이 완화되고, 연간 기업 이익 추정치가
상향 조정되는 구간이 나타나고 있다. 이는 연말 소비시즌에 대한 기대와
함께 내년에 대한 긍정적인 전망이 반영되고 있는 것이라고 볼 수 있다. 물
론 올해 실적이 연초의 예상보다 하회하면서 내년 실적 증가율이 높게 나
타나는 현상으로도 볼 수 있다. 그러나 절대적인 순이익 추정치 역시 하향
조정이 완화되고 상향 조정되는 구간이 조금씩 나타나고 있어 경기의 회복
방향에 따라 실적 모멘텀 역시 증가할 것으로 예상된다.
연말로 접어들면서 4/4분기 실적에 대한 관심과 2015년에 대한 기대가 높
아질 것이 예상된다. 기저효과가 포함되어 있지만 종목별로 상대적인 실적
차별화는 나타날 것이기 때문에 펀더멘탈에 대한 관심은 지속될 것이다. 그
리고 최근 PER 수준 역시 큰 변동없이 10배 미만에서 거래되고 있어 실적
증가율이 높은 저평가 종목에 대한 관심은 높아질 수 있다.
이와 함께 정부의 배당 확대 정책 기조에 따라 향후 배당이 증가할 수 있
는 기업에 대한 관심도 가질 필요가 있다. 배당이 확대될 수 있는 기업을
재무제표 만으로 찾아내기는 한계가 있지만 이익이 나는 기업 중 현금 비
중이 높고 배당 성향이 낮은 종목의 경우 향후 배당 성향의 증가를 기대할
수 있을 것이다.
실적 및 배당 관심 종목
4/4분기 2015년
LG 스 이 KSE 125,414 491.74% 34.18% 6.57% 9.72 1.10
한국타이어 KSE 66,893 27.49% 7.61% 10.59% 6.71 8.49 1.55
건 KSE 48,440 48.73% 31.28% 45.26% 11.07 7.62 0.71
LS KSE 18,418 72.83% 42.88% 37.14% 28.22 9.12 0.60
CJ 쇼핑 KOSDAQ 15,988 13.31% 13.35% 14.00% 8.93 9.83 1.28
AK홀딩스 KSE 10,598 23.93% 23.37% 12.23% 2.82 11.80 1.31
LF KSE 9,196 11.03% 13.95% 26.60% 17.15 9.72 0.97
풍산 KSE 7,090 73.91% 11.28% 10.49% 20.88 7.63 0.68
에스엘 KSE 6,130 183.16% 5.61% 13.75% 6.95 6.65 0.85
하림홀딩스 KOSDAQ 4,177 625.69% 56.69% 42.56% 6.49 0.87
평화 공 KOSDAQ 3,801 20.65% 23.02% 13.18% 5.72 7.02 0.94
신라교역 KSE 3,344 519.15% 71.08% 17.94% 15.22 6.81 0.80
휴맥스 KOSDAQ 2,975 42.43% 67.31% 28.96% 12.54 6.84 0.67
이지 이 KOSDAQ 2,749 70.43% 34.29% 40.63% 18.99 5.85 0.69
국도화학 KSE 2,501 53.47% 49.94% 4.37% 18.75 7.81 0.67
동양기 KSE 2,394 98.04% 10.07% 32.52% 14.21 5.93 0.68
루콤 KOSDAQ 2,438 45.46% 29.10% 8.36% 23.24 5.85 1.88
삼천당 약 KOSDAQ 2,316 1081.57% 29.37% 15.79% 11.06 14.21 1.70
흥아해운 KSE 2,152 744.96% 151.75% 23.76% 4.14 9.98 1.42
이 페타시스 KSE 2,142 35.67% 178.54% 29.65% 12.18 7.50 1.10
코리아에 티 KOSDAQ 1,921 75.36% 19.83% 10.86% 19.12 8.96 1.85
엘엠에스 KOSDAQ 1,877 23.55% 38.24% 22.16% 2.54 6.89 1.75
비에이치아이 KOSDAQ 1,661 33.22% 700.00% 10.29% 10.00 10.38 1.12
지엠비코리아 KSE 1,194 51.78% 21.95% 29.58% 16.52 4.78 0.58
SJM KSE 1,114 325.78% 14.95% 15.70% 17.25 5.00 0.78
PER PBR기업명 시장구분시가 액
(억원)
이익 증가율(YoY) /시
비
배당성향
(%)
료: FnGuide. 키움증 . 4/4분기 및 2015년 실적 증가 높 종목과 배당 가능성 높 종목.
실 심주 2014. 12. 10
2
Market Review
해외시장
마감지 일 비 등락률(%) 마감지 일 비 등락률(%)
국내 KOSPI 1970.95 -8.00 -0.40 리(%) 국고채(3년) 2.17 -0.06 -2.47
KOSPI 200 253.21 -0.50 -0.20 미 국채(10년) 2.21 -0.04 -1.95
KOSDAQ 546.57 -4.83 -0.88 환율 원/달러 1107.80 -9.90 -0.89
아시아 니 이 17813.38 -122.26 -0.68 원/100엔 928.61 3.05 0.33
만 가권 9128.90 -58.39 -0.64 엔/달러 119.30 -1.45 -1.20
인도 센섹스 27797.01 -322.39 -1.15 달러/ 로 1.2394 0.0079 0.64
상해 종합 2856.27 -163.99 -5.43 상품가격 WTI(Spot) 63.82 0.77 1.22
미국 DOW JONES 17801.20 -51.28 -0.29 Baltic Dry Index 933 -19 -2.00
NASDAQ 4766.47 25.77 0.54 DRAM 2GB 256Mx8 DDR3 2.23 0.00 0.00
S&P 500 2059.82 -0.49 -0.02 NAND FLASH 64GB MLC 2.58 0.00 -0.08
S&P 500 업종별 등락률 심호 300 업종별 등락률
-4
-3
-2
-1
0
1
에지
틸리
티 IT
소재
산업
재
경기
소비
재 융
필 소비
재
헬스
어
통신
(%)
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
필소
비재
헬스
캐어
소재
산업
재
경기
소비
재
틸리
티
보기
에지 융
통신
(%)
자료: Datastream 자료: Datastream
뉴욕증시 마감시황 국 그리스 우 등으로 혼조세
뉴욕증시는 중국과 그리스에 대한 우려 등으로 혼조 마감했으며, NASDAQ은 반등했
다. 중국은 대출담보 기준을 강화했다. 발행기업의 신용등급이 AA보다 낮거나 자체
신용등급이 AAA가 아닐 경우, 신규 회사채에 대한 Repo거래 담보사용을 한시적으로
제한하겠다고 밝혔다. 한편 그리스는 구제금융 종료가 무산됐다. 이에 그리스 연립정
부는 내년 2월로 예정된 대선을 이달로 앞당겨 실시하기로 결정했다. 다만 긴축정책
에 반대하는 제1야당 사리사가 조기총선을 통해 집권할 수 있다는 우려가 투자심리
위축시켰다. 이날 글로벌 증시의 변동성이 확대되면서, 미 국채, 금, 엔화 등 안전자
산에 대한 선호심리가 강화됐다.
국증시 마감시황 후 장, 업종 약세 보이며 락
상하이종합지수는 전일대비 5.43% 하락한 2,856.27pt로 마감했다. 지수는 오전 장
대형주 강세에 힘입어 49개월래 최고치를 경신했으나, 오후 급락세를 보이며 2009년
8월래 단일 최대 낙폭을 기록했다. 오전 장 지수상승을 주도했던 증권, 석탄, 항공,
철강이 오후 들어 하락전환 했으며, 보험, 은행, 군수업의 낙폭이 두드러지는 가운데
모든 업종이 전일비 하락 마감했다. 상하이, 선전거래소의 거래대금은 사상최고치를
기록했다. 이달 IPO 규모가 이전치를 크게 상회할 것이란 전망이 강화됐다. 또한 부
동산업의 부진에 따른 연쇄적 부정적 효과가 파급될 것이란 전망이 제기됐다.
실 심주 2014. 12. 10
3
Market Data
증시 주변자 동향 (12.2~ 12.8) (단 : 억원)
구분 13 말 12/2 12/3 12/4 12/5 12/8
증시
주변자
고객 탁 142,118 167,950 167,062 158,653 156,593 161,024
(증감) +574 -888 -8,410 -2,060 +4,431
신용 자 (거래소) 22,897 26,259 26,259 26,197 26,103 25,896
(증감) -86 - -62 -94 -207
신용 자 (코스닥) 18,931 25,558 25,291 25,340 25,519 25,657
(증감) +11 -267 +49 +179 +139
미 929 1,487 1,699 1,409 990 999
(증감) +61 +212 -290 -419 +9
익증권
잔고 동향
국내 주식 익증권 700,423 681,176 681,390 681,566 680,808 678,753
(증감) +50 +214 +175 -758 -2,055
내 공모 주 형 익 (Index 펀드 포함) 610,812 581,693 582,098 582,071 581,363 579,288
(증감) +68 +406 -27 -708 -2,075
국내 공모 주식 익증권(Active) 429,824 401,863 401,847 401,696 401,360 400,726
(증감) +482 -16 -152 -336 -634
국내 사모 주식 익증권 89,611 99,483 99,292 99,495 99,445 99,465
(증감) -17 -191 +202 -50 +21
해외 주식 익증권 230,407 210,381 209,920 209,226 208,625 208,899
(증감) -788 -461 -695 -601 +274
주식 합 익증권 98,824 108,269 107,973 107,863 107,696 107,657
(증감) +86 -296 -110 -167 -39
해외 주식 합 익증권 32,985 30,019 29,957 29,889 29,808 29,798
(증감) -65 -61 -68 -81 -10
채권 합 익증권 226,869 269,469 269,576 269,773 269,852 270,364
(증감) +3,079 +107 +197 +79 +512
채권 익증권 560,572 710,541 712,429 712,327 710,064 710,930
(증감) +1,596 +1,888 -102 -2,263 +866
MMF 677,261 939,181 954,776 954,289 954,281 949,120
(증감) +3,585 +15,595 -487 -8 -5,161
자료: 증권 산, 로인
외국인, 기 순매수/순매도 상 종목 (12.09)
KOSPI 외국인 매 / 매도 동향 (단 : 억원) KOSPI 매 / 매도 동향 (단 : 억원)
매 매도
매 매도
종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래
1 LG유플러 977 현대차 252 1 LG유플러 1,099 삼성물산 267
2 삼성전자 534 POSCO 111 2 삼성전자 522 LG화학 129
3 SK하이닉 236 삼성엔 니어링 98 3 SK하이닉 132 삼성에 디에 117
4 대한항공 233 KT&G 64 4 LG디 플레이 79 한 주 114
5 한 전력 131 현대미포조선 63 5 한 칼 77 SK텔레콤 103
6 LG화학 106 TIGER 200 58 6 KT&G 74 기아차 101
7 한 주 102 GS건설 51 7 KODEX 인버 66 대우조선해양 86
8 삼성물산 85 LG디 플레이 51 8 TIGER 200 55 우리투자 83
9 한라비 테온공조 82 아모레퍼 픽 43 9 현대글로비 48 한라비 테온공조 74
10 LG생활건강 80 LG이노텍 38 10 NHN엔터테인먼트 43 KCC 72
자료: 증권 산 자료: 증권 산
KOSDAQ 외국인 매 / 매도 동향 (단 : 억원) KOSDAQ 매 / 매도 동향 (단 : 억원)
매 매도
매 매도
종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래 종목명 거래
1 제엘렉트릭 60 마크로젠 29 1 동 제약 28 GS홈쇼핑 34
2 GS홈쇼핑 35 파트론 25 2 코나아이 25 웹젠 29
3 인터플렉 21 웹젠 18 3 파트론 25 게임빌 28
4 메디톡 20 서울반도체 17 4 리홈쿠첸 16 컴투 26
5 이오테크닉 19 네오위 게임 14 5 파라다이 13 이오테크닉 23
6 선데이토 18 위메이드 14 6 로만손 12 메디톡 21
7 아이센 18 성우하이텍 12 7 인바디 12 아이센 14
8 와이 엔터테인먼트 15 와이디온라인 11 8 내츄럴엔도텍 10 셀트리온 12
9 코나아이 10 씨젠 10 9 아이리버 10 피겐코리아 10
10 바이로메드 10 CJ E&M 10 10 한 사이버결제 8 제엘렉트릭 9
자료: 증권 산 자료: 증권 산
실 심주 2014. 12. 10
4
Technical Approach
고 돌파종목 (단 : 원) 상한가 종목 (단 : 원)
KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가 KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가
트 9,620 3,300 코리아써키트 9,620 완리 3,300
한항공 48,800 7,360 차 나하 란 2,765
동제 11,600 OCI 티 56,700 에스 엔 그룹 2,865
SK하 닉스 49,450 에스넷 7,300 차 나그레 트 3,020
한 단 66,200 텍 12,300 닉스 12,450
제엘렉트 25,000
티 16,200
주 렉트로 15,000
웹젠 31,450
비쿼스 8,490
주: 일 종가가 3개월 이내 최고종가인 종목 주가등락 상 종목 주: 최근 10일 첫 상한가 록 종목
이격 종목 (단 : %) 단 골든크로스 생종목 (단 : 원)
KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 일 종가 KOSDAQ 일 종가
삼성엔 니 80 한뉴 77 트 9,620 터플렉스 13,450
한전선 81 틀조선 81 천 고속 53,600 사 2,125
상 84 제 비 뮤 트 83 웨 85,800 홈쿠첸 10,850
삼성테 86 루트로닉 88 화엔 니 4,185 시그네틱스 1,460
삼성 공 89 보성 워텍 88 청호컴넷 3,060 제엘렉트 25,000
SK네트웍스 90 레 89 엔쓰 887 사람 에 치 10,700
현 미포조선 90 동 S&C 89 삼화전 4,500 엠 블 13,900
라 제과 90 엘에스 89 한라비스테 공조 45,450 에프티 6,900
롱 90 한스 드 89 7,170 하 3,915
KT&G 91 동화 89 화산 1,240 트로 14,900
주: 20일 이격도 이격 (이격도 98% 이하) 상 종목 주: 5일 이평 이 20일 이평 돌파한 종목 주가등락 상 종목
Stochastic Slow 신 생종목 (단 : %) 거래 증종목 (단 : %)
KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률
대덕GDS 27 차 나그레 트 25 한 시 트 350.51 718.65
티 21 EG 23 차 316.09 터플렉스 626.18
LF 21 신 에스엠 23 트 248.88 포스트 615.59
에 치 23 동제 246.08 스 508.57
해성산 22 한항공 175.25 에스넷 506.17
테라젠 텍스 22 닉스 437.03
에스엔 22 스 411.09
한 정보통신 21 사 327.79
에스 엔 그룹 308.08
나 301.81
주: Slow %K가 20% 상향 돌파하는 종목 주: 일 3%이상 주가상승 종목 20일 평균 50%이상 거래증가 종목
외국인 지분 종목 (단 : %) 매 입 종목 (단 : %)
KOSPI 외국인 지분 KOSDAQ 외국인 지분 KOSPI 주가 등락 KOSDAQ 주가 등락
한라홀 스 21.04 제엘렉트 89.93 한항공 5.63 로만손 3.86
한항공 17.77 엔에프 7.39 차 5.01 나 3.12
테 6.15 한 시 트 4.56 동 산 2.66
포티스 3.82 동제 3.11 주 렉트로 2.04
하 스 2.79 1.64
삼 식 1.99 드 프 1.34
한 0.75 신 제 1.09
현 로비스 0.53 에스에프에 1.02
한섬 0.48 엔터테 트 0.86
KT&G 0.48 티 0.62
주: 20 거래일 외국인 지분 3% 이상 종목 주: 최근 10일 7일이상 매 입 종목 익률 상 종목
실 심주 2014. 12. 10
5
공매도 현황 (1개월) (단 : 주, 원)
종목명 간 거래량 공매도량 공매도 거래량 / 간 거래량(%) 간 평균 공매도 가격 재가 평균가 (%)
동 제강 6,614,164 1,333,360 20.16 6,379 6,110 -4.22
빙 레 314,346 61,950 19.71 81,710 81,000 -0.87
대우건설 18,630,132 3,388,931 18.19 6,463 6,070 -6.08
삼성 공업 50,185,835 8,146,971 16.23 23,421 20,800 -11.19
삼성엔 니어링 10,146,074 1,595,991 15.73 52,545 41,400 -21.21
삼성정밀화학 2,110,875 327,120 15.50 33,421 32,800 -1.86
삼성전기 12,488,504 1,933,425 15.48 57,114 60,600 6.10
농 352,139 50,763 14.42 259,619 255,000 -1.78
남양유업 34,132 4,725 13.84 667,524 657,000 -1.58
대우인터내셔널 4,740,459 645,359 13.61 33,445 30,900 -7.61
S-Oil 11,883,181 1,543,209 12.99 43,050 45,450 5.57
현대글로비 1,805,121 232,950 12.90 287,286 284,000 -1.14
현대미포조선 4,913,215 612,836 12.47 80,062 72,200 -9.82
에 원 1,897,818 235,536 12.41 73,676 74,700 1.39
GS건설 12,390,773 1,533,471 12.38 27,843 25,950 -6.80
롯데쇼핑 725,033 87,566 12.08 291,762 283,000 -3.00
GS 4,900,748 576,521 11.76 41,483 40,850 -1.53
LG생활건강 988,328 116,251 11.76 613,952 612,000 -0.32
CJ대한통운 2,005,868 227,575 11.35 197,286 179,500 -9.02
한화케미칼 58,962,322 6,474,167 10.98 12,829 13,100 2.12
세계 583,588 63,424 10.87 191,667 196,000 2.26
LF 1,917,102 204,740 10.68 32,267 31,450 -2.53
현대백화점 1,458,600 152,314 10.44 129,500 124,500 -3.86
LG전자 10,432,503 1,042,199 9.99 64,067 62,300 -2.76
일양약품 1,920,909 184,726 9.62 25,455 25,650 0.77
삼성SDI 5,397,921 512,983 9.50 129,000 123,500 -4.26
한미사이언 657,634 61,820 9.40 15,100 15,300 1.32
한 공업홀딩
775,716 72,017 9.28 8,911 8,800 -1.25
LG화학 5,916,115 539,465 9.12 203,524 198,000 -2.71
현대 공업 9,672,099 858,715 8.88 122,714 125,000 1.86
코웨이 2,785,525 245,773 8.82 84,005 85,800 2.14
대림산업 4,962,582 431,950 8.70 71,224 67,300 -5.51
두산 1,081,760 94,129 8.70 116,667 115,500 -1.00
대우조선해양 46,889,777 4,060,386 8.66 20,631 19,150 -7.18
롯데제과 17,570 1,491 8.49 1,940,952 1,908,000 -1.70
아모레퍼 픽 444,027 37,266 8.39 2,359,571 2,313,000 -1.97
넥센타이어 5,822,110 486,025 8.35 13,564 13,800 1.74
SKC 4,013,096 328,453 8.18 26,560 25,800 -2.86
한라비 테온공
조 12,536,677 1,025,922 8.18 44,310 45,450 2.57
세아베 틸 2,016,615 158,382 7.85 33,595 31,300 -6.83
자료: 증권 산
실 심주 2014. 12. 10
6
대차잔고 증가 상 20개 종목 (단 : 주, 만원)
종목명 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고 액 종가
DGB금융 주 25.3 1,489,968 373,234 1,116,734 33,960,343 409,222 12,050
SK하이닉 3.7 942,690 91,692 850,998 27,113,274 1,340,751 49,450
기업은행 2.0 998,207 275,046 723,161 11,110,510 163,880 14,750
LG유플러 4.5 544,148 34,226 509,922 19,548,541 216,011 11,050
우리투자 5.1 603,945 192,840 411,105 10,250,572 112,756 11,000
SG세계물산 4.9 300,000 - 300,000 9,969,522 6,679 670
동 제강 14.9 341,476 45,742 295,734 13,270,642 81,083 6,110
대한항공 9.8 263,482 12,636 250,846 5,737,024 279,966 48,800
KB금융 3.7 677,586 453,268 224,318 14,231,126 555,725 39,050
삼성물산 3.4 326,733 113,498 213,235 5,247,338 343,700 65,500
KTB투자 4.3 193,103 - 193,103 2,613,582 5,279 2,020
LG디 플레이 4.0 311,484 132,651 178,833 14,248,036 499,393 35,050
보해양조 2.6 173,000 - 173,000 2,110,400 2,595 1,230
SK 2.2 200,000 29,900 170,100 6,877,889 6,382 928
SBS미디어홀딩 2.3 309,000 139,000 170,000 3,257,410 13,339 4,095
일 홀딩 1.9 170,000 1,260 168,740 928,191 5,968 6,430
현대상선 12.7 208,913 69,869 139,044 21,544,424 208,119 9,660
KT&G 3.5 136,931 5,420 131,511 4,787,081 398,763 83,300
삼성카드 0.9 151,318 21,753 129,565 1,090,651 49,570 45,450
현대차 2.3 143,045 23,348 119,697 4,991,472 905,952 181,500
자료: 증권 산
대차잔고 비 상 20개 종목
(단 : 주, 만원)
종목명 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고 액 종가
코 맥 26.0 5,884 8,040 -2,156 2,341,551 248,204 106,000
DGB금융 주 25.3 1,489,968 373,234 1,116,734 33,960,343 409,222 12,050
한라홀딩 22.6 50,768 65,241 -14,473 1,942,257 150,524 77,500
OCI 22.1 72,119 29,822 42,297 5,269,654 442,650 84,000
서연 21.2 9,900 41 9,859 2,627,461 41,645 15,850
현대미포조선 21.1 157,354 99,216 58,138 4,213,604 304,222 72,200
삼성엔 니어링 20.0 157,161 151,765 5,396 7,990,296 330,798 41,400
호텔 라 18.6 24,096 58,813 -34,717 7,310,457 638,202 87,300
에이블씨엔씨 16.8 2,638 13,811 -11,173 2,143,469 46,406 21,650
LG생명과학 16.0 22,692 55,828 -33,136 2,645,324 104,754 39,600
GS건설 15.8 601,144 539,165 61,979 11,186,421 290,287 25,950
동 제강 14.9 341,476 45,742 295,734 13,270,642 81,083 6,110
한 공업 14.4 5,718 41,635 -35,917 14,728,183 65,687 4,460
롯데하이마트 14.4 - 35,295 -35,295 3,389,823 234,914 69,300
대우조선해양 14.3 330,092 264,802 65,290 27,397,771 524,667 19,150
NHN엔터테인먼트 13.4 8,000 63,143 -55,143 2,030,597 163,869 80,700
삼성정밀화학 13.2 5,549 24,449 -18,900 3,398,245 111,462 32,800
원양자원 13.1 33,000 33,300 -300 10,915,272 95,726 8,770
한미약품 13.0 431 94 337 1,261,885 115,210 91,300
하이트 로 12.8 23,445 92,691 -69,246 8,983,983 230,888 25,700
자료: 증권 산
실 심주 2014. 12. 10
7
KOSPI vs KOSDAQ 업종별 vs 외국인 순매수
400
440
480
520
560
600
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(pt)(pt) KOSPI(좌)
KOSDAQ(우)
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
통신
업
기자
융업
화학
운창
고
기가
스업
통업
기계
증권
보험
음식
료품
의약
품
은행
건업
철강
속
운장
비
(억원) 외국인 매
기 매
자료: 증권 물거래소 자료: 증권 물거래소
업종별 일별 등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고
-3
-2
-1
0
1
2
기자
기가
스
섬의
복
의료
보험
운창
고
비속
융업
은행
의약
품
화학
기계
통신
업
종이
목재
음식
료
통업
철강
속
증권
운장
비
건업
(%)
3
5
7
9
11
13
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(조원) 매도차익잔고
매 차익잔고
자료: 증권 물거래소 자료: 증권 물거래소
MSCI G7 vs MSCI 이 징 다우존스 vs 나스닥
800
950
1,100
1,250
1,400
1,550
1,700
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(pt) MSCI G7
MSCI 이머징
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
18,000
19,500
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(pt)(pt) 다우존스(좌)
나스닥(우)
자료: Datastream 자료: Datastream
닛케이 225 vs 만 가권 상하이 A vs 뭄 이 SENSEX 30
6,500
7,200
7,900
8,600
9,300
10,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(pt)(엔) 닛 이 225(좌)
만 가권(우)
15,000
17,000
19,000
21,000
23,000
25,000
27,000
29,000
31,000
1,800
2,200
2,600
3,000
3,400
3,800
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(pt)(pt) 상하이 A(좌)
뭄 이 SENSEX 30(우)
자료: Datastream 자료: Datastream,
실 심주 2014. 12. 10
8
원/달러 vs 원/100엔 엔/달러 vs 달러/ 로
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1,300
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(원) (원)원/달러(좌)
원/100엔(우)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
70
80
90
100
110
120
130
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(달러)(엔) 엔/달러(좌)
달러/ 로(우)
자료: Datastream 자료: Datastream
미 국채 수익률 2년 vs 10년 국고채 수익률 3년 vs 회사채 AA-수익률 3년
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(%) (%)미 국채 익률(2년,좌)
미 국채 익률(10년,우)
2
3
4
5
6
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(%) (%)국고채 익률(3년,좌)
회사채 AA- 익률(3년,우)
자료: Datastream 자료: Datastream
CRB 상품지수 vs WTI 물가격 vs 달러지수
60
70
80
90
100
110
120
230
260
290
320
350
380
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
($/bbl)(pt) CRB 상품지 (좌)
WTI(우)
70
74
78
82
86
90
94
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
(pt)($/oz) (좌)
달러지 (우)
자료: Datastream 자료: Datastream
DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 동 3M vs LME 아연 3M
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
'14/4 '14/6 '14/8 '14/10 '14/12
($)($) DDR3 2Gb 256Mx8 1333 MHz (좌)
NAND FLASH 64GB MLC(우)
1,400
1,700
2,000
2,300
2,600
2,900
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
'10/1 '10/10 '11/7 '12/4 '13/1 '13/10 '14/7
($/ton)($/ton) LME 기동 3M(좌)
LME 아연 3M(우)
자료: Datastream, 자료: Datastream