Евразийская экономическая комиссия ...eec.eaeunion.org › ru ›...

Опубликовано на официальном сайте

Евразийской экономической комиссии

29.12.2016

Публикация № 2016/71/AD22

Евразийская экономическая комиссия

Департамент защиты внутреннего рынка

ДОКЛАД

«О предварительных результатах антидемпингового

расследования в отношении уголков стальных

горячекатаных, происходящих из Украины и ввозимых

на таможенную территорию Евразийского экономического

союза»

(неконфиденциальная версия)

Москва

2016

2



29.12.2016


Оглавление

Введение .............................................................................................................................. 4 1. Информация по процедурным вопросам ................................................................. 5

1.1. Начало расследования .............................................................................................. 5 1.2. Заинтересованные лица и сбор информации ......................................................... 6 1.3. Анализируемые периоды ........................................................................................ 11 1.4. Расчеты ..................................................................................................................... 11 1.5. Информация об объемах производства в ЕАЭС .................................................. 11 1.6. Анализ комментариев заинтересованных лиц, поступивших в ходе

расследования ................................................................................................................. 13 2. Описание товара .......................................................................................................... 17

2.1. Товар-объект расследования и аналогичный товар ............................................. 17 2.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код) .................................... 20

3. Установление наличия демпингового импорта Товара, происходящего

из Украины, на ТТ Союза .............................................................................................. 22 3.1. Индивидуальная демпинговая маржа при импорте Товара на ТТ Союза

группы компаний Метинвест ........................................................................................ 22 3.1.1. Общие положения ............................................................................................. 22 3.1.2. Нормальная стоимость ..................................................................................... 25 3.1.3. Экспортная цена ................................................................................................ 31 3.1.4. Демпинговая маржа .......................................................................................... 34

3.2. Демпинговая маржа при импорте Товара иных производителей ...................... 35 3.3. Выводы ..................................................................................................................... 36

4. Установление наличия материального ущерба отрасли экономики

государств-членов ЕАЭС вследствие демпингового импорта из Украины ........ 37 4.1. Анализ состояния рынка Товара на ТТ Союза ..................................................... 37

4.1.1. Объемы потребления, производства, реализации, экспорта и

импорта на рынке Союза ............................................................................................ 37 4.1.2. Структура потребления на ТТ Союза ............................................................. 39

4.2. Анализ доказательств материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС

вследствие демпингового импорта ............................................................................... 40 4.2.1. Анализ объемов демпингового импорта Товара из Украины ...................... 40 4.2.2. Анализ влияния демпингового импорта на цены аналогичного

Товара на рынке Союза .............................................................................................. 41 4.2.3. Анализ влияния демпингового импорта на производителей отрасли

экономики ЕАЭС ......................................................................................................... 44 4.2.3.1. Производственные показатели ................................................................... 44 4.2.3.2. Финансово-экономические показатели ..................................................... 45 4.2.3.3. Размер демпинговой маржи ........................................................................ 48 4.2.3.4. Возможность привлечения инвестиций .................................................... 49 4.2.3.5. Численность, заработная плата, производительность труда ................... 49

4.2.4. Анализ влияния других факторов ................................................................... 50

3



29.12.2016


4.2.4.1. Объем импорта Товара из третьих стран .................................................. 50 4.2.4.2. Экспортные показатели .............................................................................. 50

4.3. Выводы ..................................................................................................................... 51 5. Выводы и предложения .............................................................................................. 54

5.1. Выводы ..................................................................................................................... 54 5.2. Предложения ............................................................................................................ 54

Приложение ...................................................................................................................... 55

4



29.12.2016


Введение

Настоящий доклад содержит предварительные выводы в рамках

антидемпингового расследования в отношении уголков стальных горячекатаных

(далее по тексту также используются термины «Товар», «уголки»), происходящих из

Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического

союза (далее – ТТ Союза), проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка

Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент).

Расследование проводится в соответствии с положениями Протокола

о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

по отношению к третьим странам (приложение № 8 к Договору о Евразийском

экономическом союзе от 29 мая 2014 года) (далее – Протокол).

В ходе расследования проанализированы данные по государствам-членам

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз): Республика Армения,

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская

Федерация.

Настоящий доклад подготовлен на основании информации, имеющейся

в распоряжении Департамента на момент его подготовки.

5



29.12.2016


1. Информация по процедурным вопросам

1.1. Начало расследования

Антидемпинговое расследование начато Департаментом в соответствии

с приказом директора Департамента от 5 августа 2016 г. № 4 «О начале

антидемпингового расследования в отношении уголков стальных горячекатаных,

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию Евразийского

экономического союза» по результатам рассмотрения заявления о применении

антидемпинговой меры в отношении импорта уголков стальных горячекатаных,

происходящих из Украины и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС,

поданного Акционерным обществом «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский

металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), Открытым акционерным

обществом «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО «ЕВРАЗ

НТМК») (далее – предприятия-заявители) и поддержанного Открытым

акционерным обществом «Магнитогорским металлургическим комбинатом»

(ОАО «ММК»), Публичным акционерным обществом «Северсталь»

(ПАО «Северсталь»), Закрытым акционерным обществом «Северсталь – Сортовой

завод Балаково» (ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»)

(далее – Заявление).

Датой начала антидемпингового расследования в соответствии с пунктом 205

Протокола является дата публикации уведомления о начале расследования на

официальном сайте Евразийской экономической комиссии – 5 августа 2016 г.

Согласно пункту 2.2 Регламента принятия решений и подготовки проектов

решений Евразийской экономической комиссии по вопросам специальных

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, утвержденного Решением

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 марта 2012 г. № 1,

уведомление о начале расследования и неконфиденциальная версия Заявления

направлены уполномоченным органам государств-членов Союза (письма

Департамента от 9 августа 2016 г. № 14-212).

Уведомление о начале расследования в соответствии с пунктами 204 и 261

Протокола также направлено:

уполномоченному органу экспортирующей третьей страны - Министерству

экономического развития и торговли Украины (письмо Департамента от 9 августа

2016 г. № 14-213 с приложением неконфиденциальной версии Заявления);

известным Департаменту производителям (экспортерам) уголков в Украине –

ПАО «Енакиевский металлургический завод» (ПАО «ЕМЗ»), ПАО «АрселорМиттал

Кривой Рог», ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э.

Дзержинского», ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ЧАО «ЕВРАЗ

ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»,

ПАО «Донецкий металлопрокатный завод» (письма Департамента

от 9 августа 2016 г. № 14-214);

6



29.12.2016


известным Департаменту импортерам и потребителям уголков в ЕАЭС:

ООО «ФРАМ», ООО «МЕТТРЕЙД», ООО «СТАЛЬ»,

ЗАО «БЕЛГОРОДМЕТАЛЛОСНАБ», ЗАО «РГМК КУБАНЬ», ООО «ТЕРМИНАЛ-

ТАГАНРОГ», ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС», ООО «РГМК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

РЕГИОН», ООО «ЭЙЭМВИ», ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», Иностранное унитарное

предприятие «Универсальная Горно-Металлургическая Компания» (Иностранное

унитарное предприятие «УГМК»), ТОО «КОМПАНИЯ МОДУЛЬ-А»,

ТОО «ФИРМА СТАЛЬНОЙ СОЮЗ», ТОО «МЕТАЛЛОСКЛАД-К»,

ТОО «АССССТРОЙСНАБ», ТОО «ТК «МЕТАКОН», ТОО «СТАЛЬНОЙ ДВОР»,

ТОО «ЛИДЕР-МЕТАЛЛ», ТОО «МОДУЛЬ СТАЛЬ», ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ

ТИТАН», ТОО «НУРТАУ ТЕМИР», ОСОО «ТЕМИР ТУЛПАР»,

ОСОО «КУЛУКЕ», ООО «ЭЛТРАНСАЗИЯ ЛОГИСТИКС»,

ООО «Сталепромышленная компания», ЗАО «Металлоторг»,

ЗАО «Металлокомплект-М», ООО «ПКФ ДиПОС», ЗАО «ТФД «Брок-Инвест-

Сервис и К», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» (письма Департамента от 9 августа

2016 г. № 14-211);

представителю предприятий – заявителей по доверенности и предприятиям,

поддержавшим Заявление (письма Департамента от 9 августа 2016 г. № 14-211).

1.2. Заинтересованные лица и сбор информации

В ходе антидемпингового расследования о своей заинтересованности в

проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве

участников расследования следующие лица:

1. Уполномоченные органы экспортирующей третьей страны:

- Министерство экономического развития и торговли Украины;

- Посольство Украины в Российской Федерации;

2. Иностранные производители и/или экспортеры:

ЧАО «Енакиевский металлургический завод», ЧАО «Металлургический

комбинат «Азовсталь», ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ», ООО «Метинвест Евразия»,

ООО «Метинвест Дистрибуция» (далее – группа компаний Метинвест)1;

- ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ»;

- ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского»;

- ПАО «Алчевский металлургический комбинат»;

3. Импортеры и/или потребители:

- ООО «Проммонтаж»;

- АО «Краснодарский завод металлоконструкций»;

- ОАО «Опытный завод металлоконструкций»;

- ООО «Русская горно-металлургическая компания»;

- АО «Тихвинский вагоностроительный завод»;

1 Вместе с украинскими производителями и/или экспортерами приведены также импортеры Товара, входящие

в группу компаний Метинвест и зарегистрированные в качестве участников расследования.

7



29.12.2016


- Иностранное унитарное предприятие «Универсальная горно-

металлургическая компания»;

- ООО «Энергостальконструкция»;

- АО «АрселорМиттал Темиртау».

О намерении участвовать в расследовании также заявили производитель

уголков в ЕАЭС – ООО «НЛМК-Калуга», потребители Товара –

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» и ООО «ТК Стальинтекс Трейд» и Национальная

палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Учитывая, что заявления ООО «НЛМК-Калуга» и ООО «Белэнергомаш -

БЗЭМ» (вх. от 1 сентября 2016 г. № ЕЭК-11538 и от 2 сентября 2016 г. № ЕЭК-11630

соответственно) об участии в расследовании поступили в Департамент позднее

установленного в уведомлении о начале расследования 25-дневного срока

(30 августа 2016 г.), ООО «НЛМК-Калуга» и ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ»

не зарегистрированы в качестве участников расследования.

В адрес ООО «ТК Стальинтекс Трейд» и Национальной палаты

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» были направлены запросы

дополнительной информации с целью уточнения отнесения их к заинтересованным

лицам в понимании пункта 259 Протокола (исх. от 5 сентября 2016 г. № 14-245 и

№ 14-244 соответственно). Ответ на запрос от Национальной палаты

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» до настоящего времени в

Департамент не поступал. ООО «ТК Стальинтекс Трейд» в ответ на запрос

Департамента письмом от 19 сентября 2016 г. сообщило, что не использует уголки

стальные горячекатаные при производстве продукции, то есть не является

потребителем Товара в понимании пункта 259 Протокола.

В связи с отсутствием информации, подтверждающей,

что ООО «ТК Стальинтекс Трейд» и Национальная палата предпринимателей

Республики Казахстан «Атамекен» являются заинтересованными лицами

в понимании пункта 259 Протокола, они не были зарегистрированы в качестве

участников антидемпингового расследования.

В соответствии с пунктом 213 Протокола участникам расследования

предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными материалами

расследования, в том числе с неконфиденциальной версией Заявления.

На основании соответствующих заявок пароль для доступа к библиотеке

«Материалы для участников расследования» на официальном сайте Евразийской

экономической комиссии в сети Интернет предоставлен:

- представителю предприятий – заявителей по доверенности;

- Министерству экономического развития и торговли Украины;

- ООО «Метинвест Евразия»;


- ООО «РГМК»;

- ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ»;

- ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского»;

- ПАО «Алчевский металлургический комбинат»;

8



29.12.2016


- АО «Тихвинский вагоностроительный завод»;

- Иностранное унитарное предприятие «УГМК»;

- АО «АрселорМиттал Темиртау».

В целях получения информации, необходимой для проведения расследования,

Департаментом были направлены:

1) Антидемпинговый вопросник для иностранного производителя и/или

экспортера (далее - антидемпинговый вопросник) – в адрес Министерства

экономического развития и торговли Украины для дальнейшей передачи

украинским производителями (экспортерам) уголков, а также непосредственно в

адрес известных украинских производителей (экспортеров) уголков:

- ПАО «ЕМЗ»,

- ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,

- ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского»,

- ПАО «Алчевский металлургический комбинат»,

- ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ»,

- ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»,

- ПАО «Донецкий металлопрокатный завод».

2) Вопросник для производителей государств-членов ЕАЭС

(далее – Вопросник для производителя) и для связанной организации, участвующей

в реализации товара (далее – Вопросник для связанной организации), – в адрес

следующих предприятий:

- АО «Уральская сталь»,

- АО «Чусовской металлургический завод»,

- ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»,

- ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,

- ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»,

- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,

- ОАО «Гурьевский металлургический завод»,

- АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,

- ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,

- ООО «НЛМК-Калуга»,

- ОАО «Амурметалл»,

- ТОО «КазФерроСталь».

3) Вопросник для потребителей государств-членов ЕАЭС – в адрес

следующих предприятий:

- ООО «Проммонтаж»,

- АО «Краснодарский завод металлоконструкций»,

- ОАО «Опытный завод металлоконструкций»,

- АО «Тихвинский вагоностроительный завод»,

- ООО «Энергостальконструкция»,

- АО «АрселорМиттал Темиртау»,

- АО «УСК Мост»,

- ООО «Стройгазмонтаж»,

9



29.12.2016


- ООО «ЛСР. Строительство-М»,

- АО «Пик-Индустрия»,

- ООО «ИФСК АРКС».

Ответы на антидемпинговый вопросник для иностранного производителя

и/или экспортера получены от:

- ЧАО «Енакиевский металлургический завод», ЧАО «Металлургический

комбинат «Азовсталь», ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ», ООО «Метинвест Евразия»,

ООО «Метинвест Дистрибуция»;

- ПАО «Днепровский металлургический комбинат

им. Ф.Э. Дзержинского», ПАО «Алчевский металлургический комбинат»;

- ЧАО «ЕВРАЗ ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

(ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ»), ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг».

В целях уточнения информации, представленной в ответах на

антидемпинговые вопросники предприятий группы компаний Метинвест,

Департамент направил дополнительный запрос в адрес группы компаний Метинвест

(исх. от 15 ноября 2016 г. № ДЗВР-33конф/AD-22) и получил соответствующие

ответы (вх. от 30 ноября 2016 г. № ДЗВР-138конф/AD-22), которые учтены при

подготовке настоящего Доклада.

По итогам предварительного рассмотрения Департаментом ответов на

антидемпинговый вопросник ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского» и ПАО «Алчевский металлургический комбинат» в их адрес

были направлены письма о необходимости предоставления ответов на

антидемпинговый вопросник компаниями, являющимися связанными лицами по

отношению к ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского», ПАО «Алчевский металлургический комбинат» и имеющими

отношение к продаже Товара (как это указано в ответах на антидемпинговый

вопросник ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского» и ПАО «Алчевский металлургический комбинат»), а также

дополненных и исправленных версий неконфиденциальных ответов

АО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского» и

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» на антидемпинговый вопросник.

Скорректированные версии неконфиденциальных ответов ПАО «Днепровский

металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского» и ПАО «Алчевский

металлургический комбинат», а также ответы на антидемпинговый вопросник от

компаний, участвующих в реализации Товара, в установленные сроки в

Департамент не поступили.

Касательно ответов ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на антидемпинговый вопросник,

Департамент отмечает, что окончательный вариант ответа ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на

антидемпинговый вопросник является неполным и не содержит всей информации,

требуемой к представлению в Департамент в формате ответа на антидемпинговый

вопросник. В частности, не представлены заполненные компьютерные файлы,

отражающие продажи товара на внутреннем рынке Украины, рынке Союза и

третьих стран, а также компьютерные файлы, отражающие издержки производства

10



29.12.2016


товара на указанных рынках. В отсутствие информации, подлежащей изложению в

данных компьютерных файлах, рассчитать индивидуальную демпинговую маржу

для ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на основании ответа ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на

антидемпинговый вопросник не представляется возможным.

Таким образом, в ответе ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на антидемпинговый вопросник

отсутствуют данные, необходимые для расчета индивидуальной демпинговой

маржи для ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ».

В этой связи на основании пунктов 51 – 52 и 212 Протокола Департамент

письмом от 28 ноября 2016 г. №14-362 сообщил ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ», что может

определить демпинговую маржу для ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на основе другой

имеющейся в его распоряжении информации, в том числе на основе наивысшей

демпинговой маржи, определенной в ходе расследования.

Ответы на Вопросник для производителя получены от следующих компаний:

- АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический

комбинат»;

- АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

- ПАО «Северсталь»;

- ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково»;

- АО «Уральская сталь».

Ответы на Вопросник для связанной организации получены от следующих

компаний:

- ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг»;

- ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»;

- ООО «Торговый дом ММК»;

- АО «Северсталь Дистрибуция».

- ООО «НЛМК-Калуга» и ООО «Гурьевский металлургический завод»

предоставили объемы производства Товара в анализируемом периоде.

Компании АО «Чусовской металлургический завод», ОАО «Нижнесергинский

метизно-металлургический завод», ПАО «Челябинский металлургический

комбинат» сообщили об отсутствии у них производства уголков в анализируемом

периоде (с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г.). ОАО «Амурметалл» не представило

ответ на вопросник, так как находится в стадии ликвидации. В этой связи в адрес

компании ОАО «Амурметалл» был направлен запрос дополнительной информации

об объемах производства за анализируемый период (с 1 января 2013 г. по 30 июня

2016 г.) (исх. от 1 ноября 2016 г. № 14-319). Ответ на запрос дополнительной

информации от ОАО «Амурметалл» в указанные сроки в Департамент не поступил.

В целях уточнения информации, представленной в ответах на Вопросник по

определению материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС для производителей

государств-членов ЕАЭС, Департамент направил дополнительные запросы в адрес

указанных производителей и связанных организаций, участвующих в реализации

уголков, и получил соответствующие ответы, которые учтены при подготовке

настоящего Доклада.

11



29.12.2016


Ответы на Вопросник для потребителей государств-членов ЕАЭС получены

от:


- АО «Тихвинский вагоностроительный завод».

- ООО «ИФСК АРСК» в письме от 16 ноября 2016 г. № ДЗ-298/02 сообщило о

том, что не является потребителем Товара.

1.3. Анализируемые периоды

В целях установления наличия демпингового импорта и причинения

материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС используется период с 1 июля

2015 г. по 30 июня 2016 г. (далее по тексту также используется термин «период

расследования»).

В целях анализа состояния отрасли экономики государств-членов ЕАЭС

учитываются тенденции на рынке ЕАЭС в период с 1 января 2013 г. по 30 июня

2016 г. (далее по тексту используется термин «анализируемый период»).

1.4. Расчеты

Основной объем расчетов в настоящем Докладе осуществлен в MS Excel на

базе данных, полученных от государственных органов исполнительной власти,

заинтересованных лиц ЕАЭС и иностранных экспортеров и (или) производителей

Товара, с точностью до тонн/килограммов, долларов США, рублей, гривен. Для

наглядного представления результатов расчетов в таблицы настоящего Доклада

включены данные, выраженные в тысячах тонн, тысячах долларов США и т.д., а по

некоторым показателям представлены данные, округленные до одного, двух знаков

после запятой. Учитывая, что при расчете в MS Excel используются числа с

точностью до 10 знаков и более после запятой, использование округленных

значений для определения размера расчетных величин, приведенных в настоящем

Докладе (динамика показателей, доля, отношение и т.д.), может привести к

результатам, незначительно отличающимся от приведенных в настоящем Докладе.

1.5. Информация об объемах производства в ЕАЭС

Производство Товара в государствах-членах ЕАЭС за период с

1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. осуществлялось в Российской Федерации (99%

от общего объема производства Товара)2 и в Республике Казахстан

3. В Республике

2 Свод данных по объемам производства предприятий-производителей Товара в Российской Федерации

осуществлялся на основании данных, полученных от уполномоченного представителя предприятий-заявителей

(ответы на Вопросник для производителя АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ответ АО «ЕВРАЗ НТМК», ЗАО «Северсталь-

Сортовой завод Балаково», ОАО «ММК», ПАО «Северсталь»); АО «Уральская Сталь» (ответ на Вопросник для

производителя); ОАО «Гурьевский металлургический завод» (данные по объемам производства); ООО «НЛМК-

Калуга» (данные по объемам производства). 3 Данные, полученные от Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

12



29.12.2016


Армения4, Республике Беларусь

5 и Кыргызской Республике

6 производство Товара не

осуществлялось.

Таблица 1.5.1

Показатель Ед.

изм. 2013 2014 2015

1 пол.

2016

Объем производства Товара на ТТ Союза тыс.

тонн 1 171,2 1 154,0 974,4 443,6

Объем производства предприятий-заявителей на ТТ Союза: индекс 100 99,4 81,4 97,5

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»7 тыс. тонн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО АО «ЕВРАЗ НТМК»

8 тыс. тонн

Доля предприятий-заявителей в объеме производства

Товара на ТТ Союза % В среднем 43,5 %

Объем производства предприятий, поддержавших

Заявление, на ТТ Союза: индекс 100 98,3 78,7 92,7

ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково»9 тыс. тонн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ОАО «ММК»10

тыс. тонн

ПАО «Северсталь»11

тыс. тонн

Доля предприятий, поддержавших Заявление, в объеме

производства Товара на ТТ Союза % В среднем 47,5 %

Объем производства предприятий-заявителей и

предприятий, поддержавших Заявление индекс 100 98,8 80,0 94,9

Доля предприятий, предприятий-заявителей и

поддержавших Заявление, в объеме производства Товара на

ТТ Союза

% В среднем 91,4 %

Как видно из таблицы 1.5.1, на долю предприятий-заявителей и предприятий,

поддержавших Заявление, в среднем за период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г.

приходилось 91,4 % объема производства Товара в государствах-членах ЕАЭС.

Таким образом, предприятия-заявители и предприятия, поддержавшие

Заявление, отвечают требованиям, содержащимся в пункте 189 Протокола,

предъявляемым к производителям-заявителям и производителям, высказавшим

мнение относительно заявления.

4 Данные, полученные от Национальной статистической службы Республики Армения.

5 Данные, полученные от Национального статистического комитета Республики Беларусь.

6 Данные, полученные от Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

7 Письмо уполномоченного представителя предприятий-заявителей (ответ АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на Вопросник

для производителя). 8 Письмо уполномоченного представителя предприятий-заявителей (ответ АО «ЕВРАЗ НТМК» на Вопросник

для производителя). 9 Письмо уполномоченного представителя предприятий-заявителей (ответ ЗАО «Северсталь-Сортовой завод

Балаково» на Вопросник для производителя). 10

Письмо уполномоченного представителя предприятий-заявителей (ответ ОАО «ММК» на Вопросник для

производителя). 11

Письмо уполномоченного представителя предприятий-заявителей (ответ ПАО «Северсталь» на Вопросник

для производителя).

13



29.12.2016



Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 1 пол.

2016

Объем производства предприятий, входящих в

отрасль экономики ЕАЭС индекс 100 98,8 80,0 94,9

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» тыс. тонн

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

АО «ЕВРАЗ НТМК» тыс. тонн

АО «Уральская Сталь»12

тыс. тонн

ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» тыс. тонн

ОАО «ММК» тыс. тонн

ПАО «Северсталь» тыс. тонн

Доля предприятий, входящих в отрасль экономики

ЕАЭС, в объеме производства Товара на ТТ Союза % В среднем 91,4 %

Анализ состояния отрасли экономики ЕАЭС (см. раздел 4.2 настоящего

доклада) осуществлялся на основании информации максимального количества

предприятий, представивших ответы на Вопросник для производителя и Вопросник

для связанной организации (см. часть 4.2.3 настоящего доклада).

Как видно из таблицы 1.5.2, на долю предприятий, входящих в отрасль

экономики ЕАЭС, за период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. в среднем

приходилось 91,4 % объема производства Товара в государствах-членах ЕАЭС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Договора вышеуказанные

производители представляют собой отрасль экономики ЕАЭС.


Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 1 пол.

2016

Объем производства Товара прочими

предприятиями, не входящими в отрасль

экономики ЕАЭС, на ТТ Союза:

индекс 100 94,5 122,0 64,6

Доля прочих предприятий, не входящих в отрасль

экономики ЕАЭС, в объеме производства Товара

на ТТ Союза

% В среднем 8,7 %

На долю предприятий, не входящих в отрасль экономики ЕАЭС, приходилось

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. 8,6% от общего объема производства на ТТ

Союза.

1.6. Анализ комментариев заинтересованных лиц, поступивших в ходе

расследования

В рамках расследования заинтересованные лица представили ряд

комментариев касательно Заявления.

В комментариях заинтересованные лица заявляют об отсутствии единой

методологии расчета объемов импорта, а также утверждают, что показатели

импорта в Заявлении сформированы на основании данных из различных

источников, не являются достоверными и в этой связи не могут использоваться для

анализа тенденций импорта Товара в ЕАЭС.

12 Письмо АО «Уральская Сталь».

14



29.12.2016


Кроме того, заинтересованные лица отмечают, что нормальная стоимость

Товара в Заявлении была рассчитана на основании данных агентства «Металл

Эксперт», полученных на основании конфиденциального договора, что не позволяет

заинтересованным лицам проверить достоверность расчетов, произведенных

на основании этой информации и представленной в Заявлении.

Заинтересованные лица также утверждают, что экспортная цена товара

рассчитана в Заявлении на основе данных таможенной статистики Российской

Федерации без учета данных по Республике Армения, Республике Беларусь,

Республике Казахстан и Кыргызской Республике. В этой связи расчет экспортной

цены представляется заинтересованным лицам некорректным.

Исходя из вышеизложенного заинтересованные лица делают вывод о том, что

приведенные в Заявлении расчеты основаны на недостоверных и неполных данных

и не могут рассматриваться как достаточные доказательства наличия демпинга и

ущерба отрасли экономики ЕАЭС в соответствии со статьей 2, 3 и 5.2 Соглашения о

применении статьи VI ГАТТ 1994 года (далее - Антидемпинговое соглашение ВТО).

В связи с вышеуказанными комментариями Департамент отмечает, что в

соответствии с пунктом 200 Протокола орган, проводящий расследования, до

принятия решения о начале расследования изучает достаточность и достоверность

доказательств и сведений, содержащихся в заявлении о начале расследования.

Решение о начале расследования может быть принято только при наличии в

заявлении достаточных и достоверных доказательств соответствующих фактов.

Стандарт предоставления информации, на соответствие которому органом,

проводящим расследования, оценивается достаточность доказательств в заявлении о

применении антидемпинговой меры отражен в статье 5.2 Антидемпингового

соглашения ВТО и пунктах 190-191 Протокола. Статьи 2 и 3 Антидемпингового

Соглашения ВТО относятся непосредственно к процедуре проведения

расследования и не устанавливают стандарт, на основании которого орган,

проводящий расследования, оценивает достаточность доказательств в заявлении о

применении антидемпинговой меры. Статья 5.2 Антидемпингового соглашения ВТО

устанавливает, что заявление должно содержать информацию, доступную

заявителям: о ценах, по которым предполагаемый товар – объект расследования

продается на внутреннем рынке страны или стран происхождения или экспорта,

информация об экспортных ценах, либо, там где это уместно, о ценах, по которым

товар впервые перепродается независимому покупателю на территории

импортирующей страны, о динамике импорта, предположительно являющегося

предметом демпинга, о влиянии этого импорта на цены аналогичного товара на

внутреннем рынке и последствиях этого импорта для отечественной отрасли.

Согласно пунктам 190 - 191 Протокола заявителями указываются сведения об

изменении объемов импорта на ТТ Союза товара, в отношении которого

предлагается ввести антидемпинговую меру, об изменении объемов экспорта

аналогичного товара с ТТ Союза, об экспортной цене и нормальной стоимости

товара.

15



29.12.2016


Департамент полагает, что сведения о нормальной стоимости и экспортной

цене, а также данные об объемах импорта Товара, представленные в Заявлении,

содержат информацию, которая была доступна Заявителям на момент подачи

Заявления13

. С учетом изложенного Департамент пришел к выводу о том, что

представленные в Заявлении сведения о наличии демпингового импорта, об

экспортной цене и нормальной стоимости товара, а также об изменении импорта

Товара соответствуют требованиям пунктов 190 и 191 Протокола, а также статьи 5.2

Антидемпингового соглашения ВТО.

Сведения об объемах и ценах импорта и экспорта, нормальной стоимости и

экспортной цене в Заявлении были признаны Департаментом достаточными и

достоверными для принятия решения о начале антидемпингового расследования.

Следует также отметить, что данные, приведенные в Заявлении, оценивались

Департаментом в рамках принятия решения о наличии либо отсутствии основания

для принятия решения о начале расследования.

В рамках расследования для расчета демпинговой маржи Департамент

использует данные, представленные предприятиями, производящими и

экспортирующими товар в Союз, в соответствии с положениями пунктов 239 – 243

Протокола, в том числе информацию из ответов на антидемпинговый вопросник,

вопросник для производителей и для связанной организации, вопросник для

потребителей государств-членов ЕАЭС в адрес следующих предприятий, а также из

ответов на дополнительные запросы Департамента.

Заинтересованными лицами также отмечено, что представленная в Заявлении

информация об объемах импорта Товара из Украины на ТТ Союза на основании

внешнеторговой статистики Украины не соответствует данным официальной

статистики Украины. Одновременно данные официальной статистики Украины,

имеющиеся в распоряжении заинтересованных лиц, позволяют сделать вывод о

резком падении объемов экспорта Товара из Украины на ТТ ЕАЭС в анализируемый

период, что позволяет констатировать отсутствие роста импорта Товара на ТТ

ЕАЭС в понимании статьи 3.2 Антидемпингового соглашения ВТО.

В связи с данными замечаниями заинтересованных лиц Департамент обращает

внимание, что в Заявлении содержится информация о импорте Товара, которая

разумно была доступна Заявителям на момент его подачи, что полностью

соответствует положениям статьи 5.2 Антидемпингового соглашения ВТО.

Одновременно Департамент отмечает, что в своих комментариях

заинтересованные лица ссылаются на официальные данные Государственной

службы статистики Украины по кодам 7216 21 000 0, 7216 40 100 0, 7216 50 100 0,

7216 50 990 0, 7228 70 100 0 ТН ВЭД Украины в целом. В то время как в Заявлении

представлена информация по импорту Товара на основании указанных выше кодов

ТН ВЭД Украины с применением выборки данных по Товару в соответствии с его

определением.

13

Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 Article 5.2. «…

The application shall contain such information as is reasonably available to the applicant …».

16



29.12.2016


Заинтересованные лица отметили, что в Заявлении не приведена информация

об импорте на ТТ Союза Товара, произведенного украинскими производителями,

связанными с Заявителями или производителями Союза. Также в Заявлении не

приведены данные об импорте на ТТ Союза уголков, произведенных украинскими

производителями, и о реализации данных уголков на ТТ Союза компаниями,

связанными с Заявителями или производителями Союза.

В связи с данными комментариями Департамент в ходе антидемпингового

расследования проанализировал данные по импорту на ТТ Союза Товара,

произведенного украинскими производителями, связанными с Заявителями

(ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ»). А также проанализировал информацию об уголках,

произведенных иным украинским производителем и импортированных на ТТ

Союза компаниями, связанными с Заявителями. В период расследования доля

импорта такого Товара в импорте уголков на ТТ Союза из Украины составила

[менее 3] %, что позволяет сделать вывод о том, что объем таких поставок

незначителен и не мог оказывать влияние на состояние отрасли экономики ЕАЭС.

17



29.12.2016


2. Описание товара

2.1. Товар-объект расследования и аналогичный товар

Товаром-объектом расследования являются уголки стальные горячекатаные

равнополочные шириной полки от 20 до 200 мм включительно из углеродистой,

низколегированной и легированной (за исключением коррозионностойкой) марок

стали, происходящие из Украины и ввозимые на таможенную территорию

Евразийского экономического союза.

Уголки классифицируются кодами 7216 21 000 0, 7216 40 100 0, 7216 50 100 0,

7216 50 990 0, 7228 70 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Уголки являются одной из разновидностей сортового проката, используемого

в строительстве и предназначены для крепления листового металла, деревянных

панелей, гипсокартона, выведения при строительных каркасно-монолитных работах

и при сооружении несущих конструкций.

Производство уголков включает в себя комплекс следующих технологических

операций:

- выплавка стали;

- прокатка заготовки;

- прокатка изделия.

Материально-производственная база по производству Товара в ЕАЭС и

Украине была сформирована в период СССР по единой схеме. Последующая

модернизация технического оснащения производственных мощностей в Украине и

ЕАЭС не привела к принципиальным сдвигам ни в контексте используемого

оборудования, ни в контексте схемы использования этого оборудования.

Уголки, происходящие из Украины и ввозимые на ТТ ЕАЭС, и уголки,

производимые в ЕАЭС, имеют одинаковое назначение и одинаковый процесс

производства .

В зависимости от свойств Товара его можно классифицировать следующим

образом:

по типоразмерам (от 20 до 200 мм);

по маркам стали (углеродистая, низколегированная и легированная стали).

Требования к сортаменту уголков стальных горячекатаных равнополочных в

Содружестве Независимых Государств регламентированы стандартом ГОСТ 8509-

93. В Российской Федерации указанный стандарт введен в действие

непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации.

В Украине действует стандарт ДСТУ 2251, аналогичный по содержанию

вышеуказанному межгосударственному стандарту ГОСТ 8509-93.

Данные стандарты регламентируют площадь поперечного сечения,

справочные величины для осей, массу 1 м уголков, точность прокатки уголков,

предельные отклонения по размерам уголков, ширине и толщине полки, массе,

18



29.12.2016


отклонения от прямого угла, притупления внешних углов, кривизну, размер

поперечного сечения, длину и предельные отклонения по длине уголков.

Исходя из вышеизложенного, к уголкам, происходящим из Украины и

ввозимым на ТТ ЕАЭС, и уголкам, производимым в ЕАЭС, предъявляются

идентичные требования по размерам, площади поперечного сечения, массе 1 м

уголков и справочным величинам для осей.

Уголки, происходящие из Украины и ввозимые на ТТ ЕАЭС, и уголки,

производимые в ЕАЭС, изготавливаются из углеродистых, низколегированных и

легированных (за исключением коррозионностойких ) марок сталей аналогичного

химического состава, с аналогичными требованиями к предельным отклонениям по

химическому составу:

- углеродистая сталь обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп, Ст1пс,

Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс,

Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, Ст6сп;

- низколегированная сталь марок 09Г2, 09Г2Д, 12ГС, 16ГС, 14Г2, 17ГС,

09Г2С, 09Г2СД, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2С1Д, 15ГФ,

15ГФД, 10Г2Б, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФ, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 12Г2Б, 16Г2АФ,

15Г2АФД, 14Г2АФД, 16Г2АФД, 18Г2АФ, 18Г2АФД;

- легированная сталь марок С235, С245, С255, С275, С285, С345, С345К, С375,

16Д, 15ХСНД и 10ХСНД.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что уголки,

производимые в ЕАЭС, являются аналогичным товаром по отношению к уголкам,

происходящим из Украины и ввозимым на ТТ ЕАЭС, в понимании пункта 2

Протокола.

В ходе расследования в Департамент поступили комментарии

заинтересованных лиц (группы компаний Метинвест) касательно

нецелесообразности объединения двух видов сортового проката: мелко- и

среднесортных уголков (ширина полки от 20 до 125 мм) и уголков крупносортных

(ширина полки от 140 до 200 мм) – в единый Товар (уголки), в отношении которого

проводится антидемпинговое расследование. Заинтересованные лица также

отмечают, что ценообразование на мелко- и среднесортные уголки существенно

отличается от ценообразования крупносортных уголков (цены на крупносортные

уголки значительно выше цен на мелко- и среднесортные). Кроме того,

заинтересованные лица подчеркивают, что основными потребителями

крупносортных уголков являются крупные строительные и промышленные

компании и относят крупносортные уголки к продукции профессионального

(промышленного) рынка, а мелко и среднесортные уголки – к продукции

потребительского рынка. По мнению заинтересованных лиц, указанные виды

сортового проката являются различными товарами с точки зрения конечного

потребления, уровня цен и ситуации на рынке Союза, не являются

взаимозаменяемыми.

В связи с вышеуказанными комментариями Департамент обращает внимание,

что товар - объект расследования, как он определен в уведомлении о начале

19



29.12.2016


расследования и настоящем Докладе, вне зависимости от ширины полки

производится из одного сырья - углеродистой или легированной сталей.

Уголки с различной шириной полки имеют схожий процесс производства и

производятся в ЕАЭС в соответствии с ГОСТ 8509-93, а в Украине в соответствии

стандартом ДСТУ 2251, аналогичным по содержанию вышеуказанному

межгосударственному стандарту ГОСТ 8509-93. Данные стандарты регламентируют

для всех уголков (с шириной полки от 20 до 250 мм) площадь поперечного сечения,

справочные величины для осей, массу 1 м уголков, точность прокатки уголков,

предельные отклонения по размерам уголков, ширине и толщине полки, массе,

отклонения от прямого угла, притупления внешних углов, кривизну, размер

поперечного сечения, длину и предельные отклонения по длине уголков. Указанные

стандарты регламентируют производство уголков с различной шириной полки, что

свидетельствует об однородности Товара вне зависимости от ширины полки

уголков.

Касательно аргументов заинтересованных лиц о различии потребителей и

наличии различных рынков для мелко- и среднесортных и крупносортных уголков

Департамент обращает внимание, что во многих случаях каналы сбыта уголков с

различной шириной полки одинаковы: Товар всего сортамента поставляется в адрес

металлотрейдеров, которые, в свою очередь, реализуют уголки непосредственно

потребителям. Так, группа компаний Метинвест осуществляло реализацию как

мелко- и среднесортных, так и крупносортных уголков в адрес таких трейдеров, как

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]14

. Также Департамент отмечает, что отдельные

потребители15

осуществляли в анализируемом периоде закупку мелко-, средне-

и крупносортных уголков с шириной полки от 25 до 160 мм.

Таким образом, информация, имеющаяся в распоряжении Департамента,

не подтверждает наличие четких границ между рынками разновидностей уголков c

различной шириной полки.

Касательно аргумента о различии цен на уголки с различной толщиной полки

Департамент подчеркивает, что в ходе антидемпингового расследования анализ

информации по Товару, в том числе о его цене, произведен в разрезе контрольных

номеров разновидности товара, которые учитывают, в том числе, ширину полки

уголка, что позволит провести корректный ценовой анализ информации в

отношении уголков.

Исходя из вышеизложенного, Департамент считает, что отсутствуют

основания для отдельного рассмотрения мелко-, средне- и крупносортных уголков

как отдельных товаров.

Заинтересованное лицо указало на то, что в случае введения антидемпинговых

пошлин в отношении Товара, происходящего из Украины, последует удорожание

продукции, производимой только украинскими производителями (уголка размера

125х80).

14

По информации, представленной в ответах на антидемпинговый вопросник группы компаний Метинвест. 15

По информации, представленной в ответе на Вопросник для потребителя ЕАЭС ООО «Проммонтаж»,

осуществляющего комплексное снабжение филиалов ОАО «РЖД» металлопрокатом, в частности уголками.

20



29.12.2016


В связи с данным комментарием Департамент обращает внимание, что

неравнополочный уголок 125х80 не относится к товару-объекту расследования.

2.2. Контрольный номер разновидности товара (PTCN-код)

Для корректного проведения анализа данных в отношении уголков

(корректного сопоставления цен), разновидностям товара-объекта расследования

присвоены контрольные номера разновидности товара (в настоящем Докладе

используется термин «PTCN-код»).

Необходимость присвоения PTCN-кодов обусловлена тем, что цены

на уголки могут отличаться в зависимости от марки стали, ширины/высоты полки,

длины и толщины уголка (см. таблицу 2.2).

Таблица 2.2.

Характеристика Количество и позиция

символов в PTCN16

Описание характеристики

Высота/ширина

полки

NNNzNNzNNNzNNN Высота/ширина полки в миллиметрах

(в миллиметрах, например 75 мм - 075)

Марка стали NNNzNNzNNNzNNN 01 - Ст0

02 - Ст1кп

03 - Ст1пс

04 - Ст1сп

05 - Ст2кп

06 - Ст2пс

07 - Ст2сп

08 - Ст3кп

09 - Ст3пс

10 - Ст3сп

11 - Ст3Гпс

12 - Ст3Гсп

13 - Ст4кп

14 - Ст4пс

15 – Ст4сп

16 - Ст5пс

17 – Ст5сп

18 – Ст5Гпс

19 – Ст6пс

20 - Ст6сп

21 – 09Г2

22 – 09Г2Д

23 – 12ГС

24 - 16ГС

25 - 14Г2

26 - 17ГС

27 - 09Г2С

28 - 09Г2СД

16

Буква z латинского алфавита используется в качестве разделителя символов в PTCN и не является

характеристикой Товара.

21



29.12.2016


Характеристика Количество и позиция

символов в PTCN16

Описание характеристики

29 - 14ХГС

30 - 15ХСНД

31 - 10ХНДП

32 – 17Г1С

33 – 10Г2С1

34 – 10Г2С1Д

35 – 15ГФ

36 – 15ГФД

37 - 10Г2Б

38 – 10Г2БД

39 – 10ХСНД

40 – 15Г2СФ

41 – 15Г2СФД

42 - 14Г2АФ

43 – 12Г2Б

44 – 16Г2АФ

45 - 15Г2АФД

46 – 14Г2АФД

47 - 16Г2АФД

48 - 18Г2АФ

49 – 18Г2АФД

50 - С235

51 - С245

52 - С255

53 – С275

54 - С285

55 - С345

56 - С345К

57 - С375

58 - 16Д

59 - иная марка (указать наименование и

последовательно присвоить для каждой марки

соответствующий код, начиная с 60 и т.д.)

Длина NNNzNNzNNNzNNN Длина уголка в метрах (в метрах с точностью

до десятых долей, например 11,7 м - 117)

Толщина NNNzNNzNNNzNNN Толщина уголка в миллиметрах (в

миллиметрах с точностью до десятых долей,

например 5,5 мм – 055)

Таким образом, PTCN состоит из 14 символов (317

буквы латинского алфавита

и 11 арабских цифр) и имеет формат NNNzNNzNNNzNNN.

(Например:100z24z060z120 – уголок горячекатаный равнополочный из стали

марки 16ГС с высотой/шириной полки 100 мм, длиной 0,6 метров толщиной 12 мм).

17

Буква z латинского алфавита используется в качестве разделителя символов в PTCN и не является

характеристикой Товара.

22



29.12.2016


3. Установление наличия демпингового импорта Товара, происходящего из

Украины, на ТТ Союза

3.1. Индивидуальная демпинговая маржа при импорте Товара на ТТ

Союза группы компаний Метинвест

3.1.1. Общие положения

Расчет индивидуальной демпинговой маржи при поставках в Союз уголков

стальных горячекатаных для группы компаний Метинвест осуществлен

Департаментом исходя из информации, приведенной в ответах на антидемпинговый

вопросник компаний ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»,

ЧАО «Енакиевский металлургический завод» (производители Товара) и

участвующих в реализации произведенного вышеуказанными компаниями Товара

ООО «Метинвест Дистрибуция», ООО «Метинвест Евразия», ООО «Метинвест-

СМЦ».

Для целей определения индивидуальной демпинговой маржи для группы

компаний Метинвест Департамент первоначально рассчитал размер демпинговой

маржи при поставках в Союз в период с 1 июля 2015 г. по 31 июня 2016 г. (период

расследования) уголков, произведенных ЧАО «Металлургический комбинат

«Азовсталь», ЧАО «Енакиевский металлургический завод», в разрезе его

разновидностей в соответствии с PTCN-кодами. Расчет размера демпинговой маржи

в отношении уголков в разрезе его разновидностей осуществлялся на основе

сопоставления средневзвешенной нормальной стоимости уголков со

средневзвешенной экспортной ценой уголков соответствующей разновидности.

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для группы компаний Метинвест

определена как средневзвешенное значение показателей демпинговой маржи,

рассчитанных в отношении уголков в разрезе его разновидностей.

Принимая во внимание имевшие место в период расследования схемы

реализации уголков на внутреннем рынке Украины и на рынке Союза, Департамент

определял нормальную стоимость и экспортную цену уголков на единой стадии

торговой операции – продажа уголков труб заводом-изготовителем на условиях

поставки EXW (за вычетом расходов, заявленных в качестве корректировок).

Расчеты осуществлялись на основе показателей нормальной стоимости и

экспортной цены уголков, выраженных в украинских гривнах. При необходимости

перевода показателей, выраженных в иных валютах, в украинские гривны,

использовались курсы валют, приведенные в рамках ответов на антидемпинговый

вопросник, а также в случае отсутствия данных по курсу валют в ответе на

антидемпинговый вопросник – курсы валют на дату счета, установленные

центральными банками государств-членов Союза.

Перераспределение производственных издержек ЧАО «Металлургический

комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский металлургический завод»

По информации, приведенной в ответе группы компаний Метинвест на

23



29.12.2016


дополнительные вопросы Департамента, производственные издержки в

компьютерных файлах, представленных в ответах ЧАО «Металлургический

комбинат «Азовсталь» и ЧАО «Енакиевский металлургический завод» на

антидемпинговый вопросник, определялись на основании данных ежемесячных

калькуляций указанных компаний, в которых производственные издержки

определены в отношении произведенного Товара в разрезе кодов, соответствующих

основным записям материалов. При этом распределение приведенных в

калькуляциях производственных издержек между PTCN-кодами и рынками продаж

осуществлялось [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

Приведенная в ответе на антидемпинговый вопросник информация

свидетельствует также о том, что в период расследования ЧАО «Металлургический

комбинат «Азовсталь» и ЧАО «Енакиевский металлургический завод» реализовали

Товар, произведенный до начала периода расследования, а также что часть Товара,

произведенного в период расследования, не была реализована в период

расследования.

При расчете показателя издержек на единицу товара в указанных

компьютерных файлах использовались показатели производственных издержек,

определенных исходя из [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

Ввиду вышеизложенного, Департамент полагает, что использование данной

методики привело к искажению расчета издержек на единицу товара. В этой связи

рассчитанные в указанных компьютерных файлах показатели издержек на единицу

товара, в том числе с учетом реализованных запасов, не могут быть использованы

для расчета индивидуальной демпинговой маржи для группы компаний Метинвест.

Для перерасчета издержек на единицу товара с учетом реализованных запасов

Департамент объединил в единые файлы содержащуюся в компьютерных файлах

информацию в разрезе PTCN-кодов применительно к рынку Украины, рынку Союза

и рынку третьих стран для ЧАО «Енакиевский металлургический завод» и для

ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь».

При анализе сводной информации по компании ЧАО «Металлургический

комбинат «Азовсталь» установлено, что данные по общим объемам производства,

реализации Товара, а также общим объемам запасов Товара на начало и конец

периода расследования подтверждают приведенную в ответе

ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» на дополнительные вопросы

информацию. Соответственно, исходя из имеющейся информации, указанные

показатели определены корректно.

Вместе с тем, в разрезе PTCN-кодов в ряде случаев сумма объема продаж

Товара в период расследования и объема запасов на конец периода расследования

превышает сумму объема производства Товара в период расследования и объема

запасов на начало периода расследования, а в ряде случаев сумма объема продаж

Товара в период расследования и объема запасов на конец периода расследования

ниже суммы объема производства Товара в период расследования и объема запасов

на начало периода расследования, что отражено в нижеприведенной таблице.

24



29.12.2016



PTCN

Объем

производства,

тонны

Объем

продаж,

тонны

Объем

запасов на

начало

периода

расследова

ния,

тонны

Объем

запасов на

конец

периода

расследова

ния,

тонны

Превышение суммы

объема продаж и

объема запасов на

конец периода

расследования над

суммой объема

производства и

объема запасов на

начало периода

расследования,

тонны

КОНДИФЕНЦИАЛЬНО

В силу вышеизложенного, показатели объемов производства, реализации

Товара в период расследования, а также объемов запасов Товара на начало и конец

периода расследования в разрезе PTCN-кодов некорректно использовать для

перерасчета издержек на единицу товара с учетом реализованных запасов.

Департамент отмечает, что ввиду отсутствия корректной информации

определить производственные издержки для всех рынков реализации Товара в

разрезе PTCN-кодов не представляется возможным.

В этой связи на основе сводной информации по производственным

издержкам, объему производства, объемам и стоимости запасов на начало и конец

периода Департамент определил единые производственные издержки для всего

Товара, произведенного и реализованного в период расследования

ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» (с учетом реализованных запасов

Товара).

При анализе сводной информации по компании ЧАО «Енакиевский

металлургический завод» установлено, что сумма объема продаж Товара в период

расследования и объема запасов на конец периода расследования совпадает с

суммой объема производства Товара в период расследования и объема запасов на

начало периода расследования как в целом по Товару, так и в разрезе PTCN-кодов.

В этой связи Департамент полагает, что имеющаяся в его распоряжении

информация позволяет рассчитать производственные издержки для Товара,

произведенного и реализованного в период расследования ЧАО «Енакиевский

металлургический завод» (с учетом реализованных запасов Товара), в разрезе

PTCN-кодов.

Для расчета производственных издержек на единицу Товара с учетом

реализованных запасов Товара (для ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»

в целом по Товару, для ЧАО «Енакиевский металлургический завод» в разрезе

PTCN-кодов) использовалась следующая формула:

ПИЕ =ПИ+СЗН−СЗК

ОП+ОЗН−ОЗК ,

25



29.12.2016


где:

ПИЕ – производственные издержки на единицу товара с учетом

реализованных запасов;

ПИ – сумма фактически понесенных производственных издержек в период

расследования;

ОП – объем производства Товара в период расследования;

СЗН – стоимость запасов Товара на начало периода расследования;

СЗК – стоимость запасов Товара на конец периода расследования;

ОЗН – объем запасов Товара на начало периода расследования;

ОЗК – объем запасов Товара на конец периода расследования.

Любое указание в настоящем документе на компьютерные файлы DMCOSTS

и CUCOSTS ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», DMCOSTS,

CUCOSTS и OTHCOSTS ЧАО «Енакиевский металлургический завод» следует

рассматривать как указание на компьютерные файлы DMCOSTS и CUCOSTS

ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», DMCOSTS, CUCOSTS и

OTHCOSTS ЧАО «Енакиевский металлургический завод» с учетом произведенного

вышеописанным образом перерасчета производственных издержек на единицу

товара с учетом реализованных запасов.

3.1.2. Нормальная стоимость

В соответствии с пунктом 53 Протокола нормальная стоимость товара

определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного

товара при его продаже на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны при

обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с

производителями и экспортерами, являющимися резидентами этой третьей страны,

для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны.

Согласно пункту 56 Протокола при определении нормальной стоимости

товара орган, проводящий расследование, может не учитывать продажи

аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны по ценам ниже

себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом

административных, торговых и общих издержек в том случае, если установит, что

такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования в

значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех

издержек за этот период.

При этом продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости

производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых

и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме, в случае если

средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым при

определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной себестоимости

производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых

и общих издержек и объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет

26



29.12.2016


не менее 20 процентов от объема продажи по сделкам, учитываемым при

определении нормальной стоимости товара.

Согласно ответу на антидемпинговый вопросник продажи уголков группой

компаний Метинвест на внутреннем рынке Украины осуществлялись как напрямую

в адрес независимых покупателей заводами-изготовителями уголков

(ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский

металлургический завод»), так и через связанную компанию ООО «Метинвест-

СМЦ» на основе договора купли-продажи товара. Данные по прямым продажам

уголков заводами-изготовителями в адрес независимых покупателей приведены в

компьютерных файлах DMSALUP заводов, информация о продажах уголков

независимым покупателям через ООО «Метинвест-СМЦ» приведена в

компьютерном файле DMSALUP ООО «Метинвест-СМЦ».

Установление наличия продаж на внутреннем рынке Украины аналогичного

товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с

учетом административных, торговых и общих издержек (далее по тексту настоящей

части также используется термин «убыточные продажи») в соответствии с пунктом

56 Протокола проводилось Департаментом в зависимости от использованных

каналов продаж следующим образом:

1) прямые продажи уголков заводами-изготовителями в адрес независимых

покупателей.

Данные по прямым продажам уголков заводами-изготовителями в адрес

независимых покупателей приведены в компьютерных файлах DMSALUP заводов

(ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский

металлургический завод»). Для целей установления наличия убыточных продаж в

рамках данного канала продажи уголков Департамент осуществил сопоставление

цены 1 тонны уголков по сделкам, приведенным в компьютерном файле DMSALUP

заводов, за вычетом издержек, заявленных в качестве корректировок, c

себестоимостью производства 1 тонны уголков соответствующей разновидности с

учетом административных, торговых и общих издержек, указанных в компьютерном

файле DMCOSTS соответствующего завода-изготовителя (за вычетом расходов,

заявленных в качестве корректировок и учтенных в составе административных,

торговых и общих издержек).

2) продажи уголков в адрес независимых покупателей через компанию

ООО «Метинвест-СМЦ».

Данные о продажах уголков независимым покупателям через

ООО «Метинвест-СМЦ» приведены в компьютерном файле DMSALUP


Принимая во внимание участие в реализации уголков ООО «Метинвест-СМЦ»

в качестве торгового агента, несущего соответствующие издержки и получающего

соответствующую прибыль от их реализации, в целях сравнения цен продажи

уголков по данному каналу с себестоимостью уголков с учетом административных,

торговых и общих издержек Департаментом осуществлена корректировка цен

27



29.12.2016


продажи уголков компанией ООО «Метинвест-СМЦ» до уровня продажи уголков

заводом-изготовителем.

Для доведения цен продажи уголков компанией ООО «Метинвест-СМЦ» до

уровня продажи уголков заводом-изготовителем нетто-стоимость по каждой сделке,

указанная в компьютерном файле DMSALUP компании ООО «Метинвест-СМЦ»,

первоначально скорректирована на издержки, понесенные ООО «Метинвест-СМЦ»

при осуществлении каждой сделки по продаже уголков в адрес независимых

покупателей и заявленные в качестве корректировок.

Скорректированная указанным способом нетто-стоимость по сделке затем

скорректирована на норму прибыли ООО «Метинвест-СМЦ» (маржинальный доход,

включающий непосредственно прибыль и административные, торговые и общие

издержки). Норма прибыли рассчитана как разница между скорректированной

вышеуказанным способом нетто-стоимостью уголков по каждой сделке и

стоимостью закупки уголков, приведенной в компьютерном файле DMPURCH

ООО «Метинвест-СМЦ»18

, которая отнесена к стоимости закупки уголков.

Полученная вышеописанным способом норма прибыли ООО «Метинвест-СМЦ»

при продажах на внутренний рынок составила [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]%.

Скорректированная на норму прибыли нетто-стоимость реализации на уровне

завода-изготовителя дополнительно откорректирована на расходы

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], понесенные заводами-изготовителями и отраженные в их

компьютерных файлах DMSALRP. В связи с тем, что ООО «Метинвест-СМЦ» в

период расследования реализовало Товар, закупленный как в период расследования,

так и до периода расследования, размер указанной корректировки определен

Департаментом как средневзвешенное значение расходов [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО],

понесенных заводами-изготовителями по всем продажам в адрес ООО «Метинвест-

СМЦ», в разрезе PTCN-кодов (для продаж Товаров, имеющих PTCN-код, по

которому реализации завода в адрес ООО «Метинвест-СМЦ» в период

расследования не было, – как средневзвешенное значение транспортных расходов в

целом по всем продажам).

Откорректированная вышеуказанным образом нетто-стоимость реализации

Товаров в адрес независимых покупателей сопоставлена с издержками на единицу

товара с учетом реализованных запасов, приведенными в компьютерных файлах

DMCOSTS соответствующего завода-изготовителя уголков (за вычетом расходов

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], заявленных в качестве корректировок и учтенных в

составе административных, торговых и общих издержек).

В тех случаях, когда данные о себестоимости производства с учетом

административных, торговых и общих издержек в ответах на антидемпинговый

18

Цена закупки уголков, реализованных ООО «Метинвест-СМЦ» в адрес независимых покупателей,

определялась по данным файла DMPURCH ООО «Метинвест-СМЦ» исходя из номера счета закупки и PTCN-кода,

отраженных в компьютерном файле DMSALUP ООО «Метинвест-СМЦ», посредством отнесения общей стоимости

закупки Товара соответствующего PTCN-кода по соответствующему счету к общему объему закупки Товара

соответствующего PTCN-кода по такому счету. Стоимость закупки уголков определялась как произведение

рассчитанной вышеуказанным способом цены закупки на объем реализации по соответствующей сделке, указанный в

компьютерном файле DMSALUP ООО «Метинвест-СМЦ».

28



29.12.2016


вопросник ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский

металлургический завод» отсутствовали, для целей сопоставления использовался

показатель средневзвешенной себестоимости с учетом административных, торговых

и общих издержек в целом по Товару, произведенному и реализованному

соответствующим заводом.

В случае если по результатам сопоставления цен на Товар и себестоимости с

учетом административных, торговых и общих издержек по двум указанным каналам

продаж совместно объем убыточных продаж превысил 20 % от общего объема

продаж Товара, то такие убыточные продажи уголков на внутреннем рынке

Украины не принимались во внимание при расчете индивидуальной демпинговой

маржи для группы компаний Метинвест.

Согласно пункту 54 Протокола объем продажи аналогичного товара при

обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается

как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем

составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на ТТ Союза из

экспортирующей третьей страны.

Для целей проведения теста на достаточность продаж, установленного

пунктом 54 Протокола, в отношении каждой разновидности уголков, произведенных

и поставленных предприятиями группы компаний Метинвест независимым

покупателям в Союзе, Департамент сопоставил объем продаж уголков

соответствующей разновидности на рынок Союза, определенный на основании

данных заполненных компаниями группы Метинвест компьютерных файлов

CUSALUP, с объемом продаж уголков данной разновидности заводами-

изготовителями и ООО «Метинвест-СМЦ» в адрес независимых покупателей на

внутреннем рынке Украины, учитываемых при определении нормальной стоимости.

В случае, если объем учитываемых при определении нормальной стоимости

продаж на внутреннем рынке Украины уголков соответствующей разновидности

(PTCN-кодов) превысил 5 % от объема продаж в Союзе, то такой объем

рассматривался Департаментом как достаточный. Нормальная стоимость

определялась на основе цен аналогичного товара при его продаже на внутреннем

рынке Украины с учетом проведенных корректировок.

В соответствии с пунктом 44 Протокола к указанным ценам применены

корректировки с целью учета различий, оказывающих воздействие на

сопоставимость цен, в зависимости от канала продаж:

1) прямые продажи уголков заводами-изготовителями в адрес независимых

покупателей: для ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» –

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], для ЧАО «Енакиевский металлургический завод» –

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] (заявлены в качестве корректировок в компьютерных

файлах DMSALUP ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»,

ЧАО «Енакиевский металлургический завод»);

2) продажи уголков в адрес независимых покупателей через компанию

ООО «Метинвест-СМЦ»:

29



29.12.2016


- расходы [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]19

, заявленные в качестве корректировок в

компьютерном файле DMSALUP ООО «Метинвест-СМЦ»;

- корректировка на норму прибыли ООО «Метинвест-СМЦ», участвующей в

реализации Товара в качестве торгового агента, несущего соответствующие

издержки и получающего соответствующую прибыль от реализации товара, с целью

учета указанных издержек и прибыли ООО «Метинвест-СМЦ» и доведения цены до

единого уровня (единой стадии торговой операции) при дальнейшем ее

сопоставлении с экспортной ценой20

;

- корректировка на расходы [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], понесенные заводами-

изготовителями и заявленные в качестве корректировок в их компьютерных файлах

DMSALRP21

.

Результаты определения нормальной стоимости на основе цен аналогичного

товара при его продаже на внутреннем рынке Украины с учетом теста на

прибыльность и теста на достаточность продаж, а также применения корректировок

с целью учета различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, в

соответствии с пунктом 44 Протокола приведены в таблице 3.1.2.1.

Таблица 3.1.2.1

PTCN

Объем продаж

товара на

внутреннем рынке

Украины, тонн

Откорректированная

нетто-стоимость

продаж на внутреннем

рынке Украины,

гривны

Нормальная

стоимость,

гривны/тонну


В случае, если учитываемых при определении нормальной стоимости продаж

на внутреннем рынке Украины уголков соответствующей разновидности (PTCN-

кодов) не превысил 5 % от объема продаж в Союзе либо на внутреннем рынке

Украины продажи отсутствовали, то такой объем продаж не рассматривался

Департаментом как достаточный для определения нормальной стоимости товара в

соответствии с пунктом 54 Протокола.

В соответствии с пунктом 45 Протокола в случае, если сделки купли-продажи

аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей

страны отсутствуют либо в силу низкого объема продажи аналогичного товара при

обычном ходе торговли или в силу особой ситуации на рынке экспортирующего

иностранного государства невозможно провести надлежащее сопоставление

экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при продаже на рынке

19

Расходы, учтенные в категории «ДРУГИЕ» (приведены группой компаний Метинвест в ответе на

дополнительные вопросы Департамента). 20

Расчет размера указанной корректировки приведен выше в рамках описания проведения теста на

прибыльность применительно к каналу продаж уголков в адрес независимых покупателей через компанию

ООО «Метинвест-СМЦ». 21

Расчет размера указанной корректировки приведен выше в рамках описания проведения теста на

прибыльность применительно к каналу продаж уголков в адрес независимых покупателей через компанию


30



29.12.2016


экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется или со

сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей

третьей страны в иную третью страну (при условии, что цена аналогичного товара

является репрезентативной), или с издержками производства товара в стране его

происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих

издержек и прибыли.

Исходя из изложенного, для целей расчета нормальной стоимости для

разновидностей (PTCN-кодов) уголков, по которым не выполняется достаточность

продаж и отсутствуют поставки на внутренний рынок Украины, использованы

следующие данные:

- средневзвешенные производственные издержки с учетом реализованных

запасов (для каждого PTCN-кода);

- средневзвешенные торговые, общие и административные расходы;

- средневзвешенная норма прибыли заводов-изготовителей.

Средневзвешенные производственные издержки с учетом реализованных

запасов определены Департаментом на основании данных компьютерных файлов

DMCOSTS и CUCOSTS ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»,

DMCOSTS, CUCOSTS и OTHCOSTS ЧАО «Енакиевский металлургический завод»

(см. подробнее описание расчета в части «Перераспределение производственных

издержек ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский

металлургический завод»).

Средневзвешенные торговые, общие и административные расходы

определены как отношение общей суммы торговых, общих и административных

расходов, понесенных заводами-изготовителями и указанных в их компьютерных

файлах DMCOSTS (за вычетом расходов, заявленных в качестве корректировок в

компьютерных файлах DMSALUP и DMSALRP), к общему объему реализации

Товара на внутреннем рынке Украины и составили [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]

гривны на тонну.

Расчет значения нормы прибыли завода-изготовителя осуществлен на основе

фактических данных по продажам уголков на внутренний рынок Украины в адрес

независимых покупателей, приведенных в компьютерных файлах DMSALUP

компаний ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский

металлургический завод» и ООО «Метинвест-СМЦ». Для определения нормы

прибыли при продажах уголков на внутренний рынок Украины использованы

продажи уголков на внутренний рынок Украины, учитываемые для целей расчета

индивидуальной демпинговой маржи в соответствии с вышеуказанной методикой

проведения теста на прибыльность. Норма прибыли рассчитана как разница нетто-

стоимости реализации уголков по каждой сделке, откорректированной в

соответствии с методикой проведения теста на прибыльность, и издержек

производства уголков с учетом административных, торговых и общих издержек,

приведенных в компьютерных файлах DMCOSTS ЧАО «Металлургический

комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский металлургический завод» по

соответствующим разновидностям (PTCN-кодам) уголков, отнесенная к издержкам

31



29.12.2016


производства уголков с учетом административных, торговых и общих издержек.

Значение полученной вышеописанным способом нормы прибыли составило

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.

Следует отметить, что данные о производственной себестоимости уголков по

ряду PTCN-кодов, реализованных в период расследования на рынке Союза,

отсутствуют. В этой связи для конструирования нормальной стоимости в отношении

уголков, имеющих указанные PTCN-коды, использовались средневзвешенные

производственные издержки с учетом реализованных запасов по всему Товару,

произведенному соответствующим заводом-изготовителем.

Результаты конструирования нормальной стоимости вышеуказанным

способом приведены в таблице 3.1.2.222

.

Таблица 3.1.2.2.

PTCN

Средневзвешенная

производственная

себестоимость,


Средневзвешенные

административные,

торговые и общие

издержки,


Средневзвешенная

норма прибыли, %

Конструированная

нормальная

стоимость,



3.1.3. Экспортная цена

В соответствии с пунктом 2 Протокола экспортная цена – цена, которая

уплачена или должна быть уплачена покупателями, не являющимися связанными

лицами с иностранными производителями или экспортерами, при импорте товара на

таможенную территорию Союза.

При этом согласно пункту 65 Протокола при отсутствии данных об

экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо

возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в

достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что

экспортер и импортер товара являются связанными лицами (в том числе в силу

связи каждого из них с третьим лицом), либо при наличии ограничительной деловой

практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара его

экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой

импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или

иным методом, который может быть определен органом, проводящим

расследования, если импортированный товар не перепродается независимому

покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на

таможенную территорию Союза. При этом в целях сопоставления экспортной цены

товара с его нормальной стоимостью учитываются также расходы (в том числе

22 Конструирование нормальной стоимости осуществлялось в отношении PTCN-кодов, удельный вес поставок

которых в общем объеме поставок Товара в Союз составляет [10-20] % (исходя из стоимости товара на условиях

CIF/CIP граница Союза). Из них удельный вес поставок Товара, производимого ЧАО «Металлургический комбинат

«Азовсталь», составляет [1-5] %, удельный вес поставок Товара, производимого ЧАО «Енакиевский

металлургический завод», – [5-15] %.

32



29.12.2016


таможенные пошлины и налоги), уплаченные в период между импортом и

перепродажей товара, а также прибыль.

В период расследования уголки, производимые ЧАО «Металлургический

комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский металлургический завод», поставлялись

на рынок Союза через связанные торговые компании, расположенные и

осуществляющие деятельность в Союзе: ООО «Метинвест Дистрибуция»,

ООО «Метинвест Евразия». Данные по продажам уголков в адрес независимых

покупателей в Союзе отражены в компьютерных файлах CUSALUP ООО

«Метинвест Дистрибуция», ООО «Метинвест Евразия».

Соответственно, для целей определения экспортной цены Департамент

использовал показатели объема и нетто-стоимости реализации уголков в адрес

независимых покупателей, приведенные в компьютерных файлах CUSALUP

ООО «Метинвест Дистрибуция», ООО «Метинвест Евразия».

С целью учета различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, на

основании пункта 44 Протокола нетто-стоимость по сделкам реализации уголков

независимым покупателям, указанная в компьютерном файле CUSALUP компаний

ООО «Метинвест Дистрибуция», ООО «Метинвест Евразия», скорректирована на

расходы, понесенные указанными компаниями при реализации уголков и

отраженные ими в качестве корректировок в соответствующих файлах.

Принимая во внимание тот факт, что для определения экспортной цены

уголков Департамент использовал данные о нетто-стоимости продаж уголков

первому независимому покупателю связанными торговыми компаниями

ООО «Метинвест Дистрибуция», ООО «Метинвест Евразия» (юридическими

лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность в Республике

Беларусь и Российской Федерации соответственно), а также влияние

соответствующих издержек указанных компаний и полученной ими прибыли от

реализации Товара на сопоставимость цен и необходимость доведения продаж до

уровня завода-изготовителя, на основании пунктов 65, 44 Протокола указанная

нетто-стоимость также откорректирована на средневзвешенную норму прибыли

соответствующей торговой компании (включающую расходы, понесенные ею в

связи с реализацией уголков в Союзе, и ее непосредственную прибыль, полученную

в Союзе).

Размер данной корректировки применительно к каждой торговой компании

определен посредством сопоставления суммы нетто-стоимостей продаж уголков

соответствующей торговой компанией независимым покупателям в Союзе (с учетом

вышеуказанных корректировок, заявленных в компьютерных файлах CUSALUP

компаний ООО «Метинвест Дистрибуция» / ООО «Метинвест Евразия»), и суммы

произведений средневзвешенной цены закупки уголков соответствующей торговой

компанией соответствующей разновидности и объема продаж по соответствующей

транзакции. Средневзвешенная цена закупки соответствующей торговой компанией

уголков соответствующей разновидности, в свою очередь, определена на основании

33



29.12.2016


данных, приведенных в компьютерном файле CUPURCH указанной компании23

.

Разность указанных сумм затем отнесена к сумме произведений средневзвешенной

цены закупки уголков соответствующей торговой компанией соответствующей

разновидности и объема продаж по соответствующей транзакции.

Для компании ООО «Метинвест Евразия» значение данной корректировки

составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %, для ООО «Метинвест Дистрибуция» –

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] %.

Для дальнейшей корректировки полученной экспортной цены до уровня EXW

завода-изготовителя и учета различий в схеме продаж в отношении продаж Товара,

закупленных торговыми компаниями непосредственно у заводов-изготовителей,

экспортная цена скорректирована на расходы, понесенные заводом - изготовителем

при осуществлении сделок по продажам уголков в адрес соответствующей торговой

компании, указанные в качестве корректировок к нетто-стоимости, приведенной в

компьютерных файлах СUSALRP заводов-изготовителей. Дополнительно

применительно к тем поставкам в ЕАЭС, которые осуществлялись через

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], применена корректировка [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]24

.

В связи с тем, что торговые компании в период расследования реализовали

Товар, закупленный как в период расследования, так и до периода расследования, и

невозможностью соотнесения продажи завода в адрес соответствующей торговой

компании, приведенной в компьютерных файлах CUSALRP заводов-изготовителей,

и продажи Товара торговой компанией в адрес независимого покупателя по данным,

представленным в рамках ответов на антидемпинговые вопросники, размер

указанной корректировки определен Департаментом как средневзвешенное

значение расходов, понесенных заводами-изготовителями по всем продажам в адрес

ООО «Метинвест Дистрибуция» / ООО «Метинвест Евразия», в разрезе PTCN-кодов

(для продаж Товаров, имеющих PTCN-код, по которому реализации завода в адрес

ООО «Метинвест Дистрибуция» / ООО «Метинвест Евразия» не было, – как

средневзвешенное значение расходов в целом по всем продажам).

Данные, приведенные в ответе группы компаний Метинвест на

антидемпинговый вопросник, свидетельствуют о том, что часть Товара в период

расследования ООО «Метинвест Евразия» закупило у ООО «Метинвест-СМЦ».

В этой связи, принимая во внимание влияние соответствующих издержек

ООО «Метинвест-СМЦ» и полученную им прибыль от реализации Товара и

необходимость доведения продаж до уровня завода-изготовителя, на основании

пункта 44 Протокола в отношении указанных продаж25

нетто-стоимость реализации

Товара, скорректированная на заявленные в качестве корректировок в

компьютерном файле CUSALUP ООО «Метинвест Евразия» расходы и норму

23

Использование средневзвешенной цены обусловлено невозможностью идентификации закупки,

приведенной в компьютерных файлах CUPURCH соответствующей торговой компании, по данным, представленным

в компьютерных файлах CUSALUP такой компании. 24

Соответствующая информация о формировании цены реализации приведена в ответе группы компаний

Метинвест на дополнительные вопросы Департамента. 25

Указанные продажи идентифицированы Департаментом по совокупности информации об объеме продаж,

PTCN-коде, дате закупки и дате реализации.

34



29.12.2016


прибыли ООО «Метинвест Евразия», дополнительно откорректирована на норму

прибыли ООО «Метинвест-СМЦ». К откорректированной таким образом нетто-

стоимости дополнительно применены корректировки, заявленные ООО

«Метинвест-СМЦ» применительно к продажам Товара в адрес ООО «Метинвест

Евразия» (компьютерный файл CUSALRP ООО «Метинвест-СМЦ»), а также

корректировки, заявленные заводами-изготовителями применительно к продажам в

адрес ООО «Метинвест-СМЦ» (компьютерные файлы DMSALRP ЧАО

«Металлургический комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский металлургический

завод»).

Рассчитанная таким образом экспортная цена использовалась Департаментом

для расчета индивидуальной демпинговой маржи.

Результаты расчета экспортной цены приведены в таблице 3.1.3.3.


PTCN

Объем

продаж в

ЕАЭС, тонн

Откорректированная

нетто-стоимость

продаж Товара в

ЕАЭС, гривны

Стоимость продаж

в ЕАЭС на

условиях CIF/CIP

граница ЕАЭС,

гривны26

Экспортная

цена EXW,

гривны/тонн

у


цена CIF/CIP,


у


3.1.4. Демпинговая маржа

На основании показателей нормальной стоимости и экспортной цены уголков

за период расследования демпинговая маржа рассчитана по следующей формуле для

каждой разновидности:

(NVEXW – EPEXW)

DM = х 100% ,

EPCIP/CIF

где

DM – демпинговая маржа;

NVEXW – нормальная стоимость на условиях EXW (с учетом

корректировок);

EPEXW – экспортная цена на условиях EXW (с учетом

корректировок);

EPCIP/CIF – экспортная цена на условиях CIP/CIF граница ЕАЭС.

Итоговая индивидуальная демпинговая маржа для компаний

ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ЧАО «Енакиевский

металлургический завод» составила 37,89 %.

Результаты расчета приведены в таблице 3.1.4.

26 Использовались показатели стоимости Товара на условиях CIF/CIP граница ЕАЭС, приведенные в

компьютерных файлах CUSALUP ООО «Метинвест Дистрибуция», ООО «Метинвест Евразия».

35



29.12.2016



PTCN

Стоимость продаж

в ЕАЭС на

условиях CIF/CIP

граница ЕАЭС,

гривны


цена EXW,


у


цена

CIF/CIP,


у

Нормальная

стоимость,


у

Демпингова

я маржа


Итоговая демпинговая маржа 37,89%

3.2. Демпинговая маржа при импорте Товара иных производителей

В соответствии с пунктом 52 Протокола кроме определения индивидуальной

демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или) производителя

товара, которые представили необходимые сведения, позволяющие определить

индивидуальную демпинговую маржу, орган, проводящий расследования, может

определить единую демпинговую маржу для всех других экспортеров и (или)

производителей товара, являющегося объектом расследования, на основе

наивысшей демпинговой маржи, определенной в ходе расследования.

В этой связи для всех прочих производителей уголков, происходящих из

Украины и ввозимых на ТТ ЕАЭС, демпинговая маржа составляет 37,89 %.

Указанная демпинговая маржа определена на основании пункта 52 Протокола

в том числе для ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского», ПАО «Алчевский металлургический комбинат»,

ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ», производящих Товар в Украине и осуществлявших его

реализацию на рынке Союза в период расследования, поскольку информация,

представленная ими в ответах на антидемпинговый вопросник в ходе расследования

не позволяет определить для них индивидуальную демпинговую маржу.

Касательно ответов ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского» и ПАО «Алчевский металлургический комбинат» на

антидемпинговый вопросник, Департамент отмечает следующее.

По итогам предварительного рассмотрения Департаментом ответов на

антидемпинговый вопросник ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского» и ПАО «Алчевский металлургический комбинат» в их адрес

были направлены письма о необходимости предоставления ответов на

антидемпинговый вопросник компаниями, являющимися связанными лицами по

отношению к ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского», ПАО «Алчевский металлургический комбинат» и имеющими

отношение к продаже Товара (как это указано в ответах на антидемпинговый

вопросник ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского» и ПАО «Алчевский металлургический комбинат»), а также

дополненных и исправленных версий неконфиденциальных ответов

АО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского» и

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» на антидемпинговый вопросник.

36



29.12.2016


Скорректированные версии неконфиденциальных ответов ПАО «Днепровский

металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского» и ПАО «Алчевский

металлургический комбинат», а также ответы на антидемпинговый вопросник от

компаний, участвующих в реализации Товара, в установленные сроки в

Департамент не поступили.

Таким образом, ПАО «Днепровский металлургический комбинат им.

Ф.Э. Дзержинского» и ПАО «Алчевский металлургический комбинат»

не представили в установленный срок необходимые сведения, позволяющие

определить индивидуальную демпинговую маржу.

Касательно ответов ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на антидемпинговый вопросник,

Департамент отмечает, что окончательный вариант ответа ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на

антидемпинговый вопросник является неполным и не содержит всей информации,

требуемой к представлению в Департамент в формате ответа на антидемпинговый

вопросник. В частности, не представлены заполненные компьютерные файлы,

отражающие продажи товара на внутреннем рынке Украины, рынке Союза и

третьих стран, а также компьютерные файлы, отражающие издержки производства

товара на указанных рынках. В отсутствие информации, подлежащей изложению в

данных компьютерных файлах, рассчитать индивидуальную демпинговую маржу

для ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на основании ответа ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на

антидемпинговый вопросник не представляется возможным.

Таким образом, в ответе ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ» на антидемпинговый вопросник

отсутствуют данные, необходимые для расчета индивидуальной демпинговой

маржи для ЧАО «ЕВРАЗ ДМЗ».

3.3. Выводы

Анализ полученной в ходе расследования информации за период

расследования позволяет сделать предварительное заключение о наличии

демпингового импорта уголков, происходящих из Украины, на ТТ Союза. При этом

демпинговая маржа при импорте на ТТ Союза уголков группой компаний

Метинвест составила 37,89 %, при импорте Товара иных производителей – 37,89 %.

37



29.12.2016


4. Установление наличия материального ущерба отрасли экономики

государств-членов ЕАЭС вследствие демпингового импорта из Украины

4.1. Анализ состояния рынка Товара на ТТ Союза

4.1.1. Объемы потребления, производства, реализации, экспорта и

импорта на рынке Союза

Объемы потребления, производства, реализации, экспорта и импорта Товара

на рынке Союза приведены в таблице 4.1.1.



изм. 2013 2014 2015

июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Объем видимого потребления Товара на

ТТ Союза27

тыс. тонн

1 425, 0 1 276,1 1 187,1 1 166, 5 1 101, 8

Динамика по отношению к аналогичному

периоду предыдущего года % - -10,5 -7,0 - -5,5

Динамика по отношению к 2013 году % - -10,5 -16,7 - -

Объем импорта Товара на ТТ Союза28

тыс. тонн 306,6 179,0 247,4 176, 9 214, 5


периоду предыдущего года % - -41,6 38,2 - 21,3


Объем реализации Товара на ТТ Союза29

тыс. тонн 1 118, 4 1 097,1 939,7 989,6 887,3




Объем производства Товара на ТТ Союза30

тыс. тонн 1 171,2 1 154,0 974,4 1 057,4 910,1




Объем экспорта Товара с ТТ Союза31

тыс. тонн 54,6 60,5 38,2 57,1 37,7


периоду предыдущего года % - 10,9 -36,9 - -33,9

Динамика по отношению к 2013 году % - 10,9 -30,0 - -

27

«Объем видимого потребления Товара на ТТ Союза» рассчитан как сумма показателей «Объем реализации

Товара на ТТ Союза» и «Объем импорта Товара на ТТ Союза». 28

«Объем импорта Товара на ТТ Союза» рассчитан на основе данных таможенной статистики в разрезе

деклараций на товары, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным

таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов Министерства финансов

Республики Казахстан, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики,

Федеральной таможенной службой (по результатам соответствующей выборки). 29

«Объем реализации Товара на ТТ Союза» рассчитан по формуле: «Объем производства Товара на

ТТ Союза» минус «Объем экспорта Товара с ТТ Союза» плюс «Товарные запасы отрасли экономики ЕАЭС на начало

года» минус «Товарные запасы отрасли экономики ЕАЭС на конец года». 30

См. таблицу 1.5. настоящего Доклада. 31

«Объем экспорта Товара с ТТ Союза» рассчитан на основе на основе данных таможенной статистики в

разрезе деклараций на товары, предоставленных Министерством финансов Республики Армения, Государственным

таможенным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственных доходов Министерства финансов

Республики Казахстан, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики,

Федеральной таможенной службой (по результатам соответствующей выборки).

38



29.12.2016


График 4.1.1 (1) График 4.1.1 (2)

Как видно из таблицы 4.1.1 и графиков 4.1.1, объем видимого потребления

уголков на ТТ Союза в целом за период с 2013 по 2015 год сократился на 16,7 %. В

период расследования по сравнению с аналогичным периодом объем видимого

потребления Товара также снизился на 5,5 %.

Общий объем импорта Товара на ТТ Союза в количественном выражении с

2013 по 2015 год упал на 19,3 %. Однако в рамках этого периода, после падения в

2014 году, в 2015 году объем импорта вырос на 38,2 %. Указанная тенденция

продолжилась, и в период расследования: объем импорта Товара на ТТ Союза вырос

на 21,3 %.

Объемы производства и реализации Товара, произведенного на ТТ Союза, с

2013 по 2015 год сократились на 16,8 % и 16,0 % соответственно. Основное падение

пришлось на 2015 год. В период расследования по сравнению с аналогичным

периодом объемы производства и реализации также упали на 13,9 % и 10,3 %

соответственно.

Объем экспорта Товара с ТТ Союза в целом с 2013 по 2015 год сократился на

30 %, за период расследования по сравнению с аналогичным периодом - на 33,9 %.

Таким образом, за период с 2013 по 2015 год на фоне снижения объемов

потребления Товара, наблюдалось сокращение объемов импорта, производства,

реализации, экспорта Товара на рынке Союза. Однако в начале этого периода при

снижении объема импорта темпы снижения объемов производства и реализации

были незначительны. Начиная с 2015 года, когда наблюдался рост импорта, объемы

производства и реализации Товара на ТТ Союза упали. Такая же тенденция была и в

период расследования: на фоне падения потребления наблюдались рост объема

импорта и падение объемов производства и реализации Товара на рынке Союза.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2013 2014 2015

Объем видимого потребления Товара на ТТ Союза, тонн

Объем демпингового импорта из Укарины на ТТ Союза, тонн

Объем реализации Товара на ТТ Союза, тонн 0,0

200000,0

400000,0

600000,0

800000,0

1000000,0

1200000,0

1400000,0

июль 2014 –июнь 2015

июль 2015 – июнь 2016

Объем видимого потребления Товара на ТТ Союза, тонн

Объем демпингового импорта из Укарины на ТТ Союза, тонн

Объем реализации Товара на ТТ Союза, тонн

39



29.12.2016


4.1.2. Структура потребления на ТТ Союза

Структура потребления Товара на рынке Союза приведена в таблице 4.1.2.


Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015

июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Доля Товара, произведенного и

реализованного на ТТ Союза, в объеме

видимого потребления на ТТ Союза, в

т.ч.:

% 78,5 86,0 79,2 84,8 80,5

Изменение доли Товара,

произведенного отраслью экономики

ЕАЭС, в объеме видимого потребления

(по сравнению с аналогичным периодом

предыдущего года)

п.п. - + 7,9 - 10,5 - - 5,3

Изменение доли Товара, других

производителей ЕАЭС в объеме

видимого потребления (по сравнению с

аналогичным периодом предыдущего

года)

п.п. - -0,4 3,7 - 1,0

Доля объема импорта Товара в объеме

видимого потребления на ТТ Союза, в

т.ч.:

% 21,5 14,0 20,8 15,2 19,5

импорта из Украины % 21,1 13,4 20,4 14,6 19,1

импорта из третьих стран % 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4

Доля Товара, произведенного и реализованного в государствах-членах ЕАЭС,

на рынке Союза за период с 2013 по 2015 год изменилась незначительно:

в 2013 году она составила 78,5 %, в 2015 году – 79,2 %. В 2014 году указанная доля

увеличилась до 86,0%. В период расследования по сравнению с аналогичным

периодом наблюдалось сокращение доли Товара, произведенного в государствах-

членах ЕАЭС, на 4,3 процентного пункта. Данное снижение доли Товара произошло

за счет снижения доли производителей отрасли экономики ЕАЭС

на 5,3 процентного пункта.

В целом с 2013 по 2015 год доля объема импорта Товара в объеме видимого

потребления на ТТ Союза снизилась на 0,7 процентного пункта. В рамках этого

периода, после падения в 2014 году доля объема импорта в видимом потреблении на

ТТ Союза стала расти, достигнув в 2015 году уровня 20,8 %. В период

расследования по сравнению с аналогичным периодом также отмечался рост доли

объема импорта в потреблении – на 4,3 процентного пункта. Увеличение показателя

произошло за счет роста доли импорта Товара из Украины на 4,5 процентного

пункта.

40



29.12.2016


4.2. Анализ доказательств материального ущерба отрасли экономики

ЕАЭС вследствие демпингового импорта

В соответствии с пунктами 67, 69, 70, 74 Протокола материальный ущерб

отрасли экономики государств-членов ЕАЭС вследствие демпингового импорта

устанавливается на основе результатов анализа:

1. Объемов демпингового импорта, в частности, анализа наличия

существенного увеличения демпингового импорта в абсолютных показателях

либо относительно производства или потребления аналогичного товара в

государствах-членах.

2. Влияния демпингового импорта на цены аналогичного товара на рынке

государств-членов.

3. Влияния демпингового импорта на производителей аналогичного товара

в государствах-членах.

4. Влияние других известных факторов, вследствие которых в тот же

период причиняется ущерб отрасли экономики ЕАЭС.

Анализ доказательств материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС

осуществлялся на базе данных предприятий-производителей, вошедших в отрасль

экономики ЕАЭС (см. раздел 1.5 настоящего Доклада).

Далее приведен анализ наличия материального ущерба отрасли экономики

государств-членов, обусловленного демпинговым импортом.

4.2.1. Анализ объемов демпингового импорта Товара из Украины

Изменение объемов демпингового импорта Товара из Украины приведено в

таблице 4.2.1.



июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Объем демпингового импорта тыс. тонн 301,1 171,2 242,0 170,6 210,0


периоду предыдущего года % - -43,1 41,3 - 23,1


Доля демпингового импорта в общем

объеме импорта на ТТ Союза % 98,2 95,7 97,8 96,4 97,9

Доля демпингового импорта в объеме

производства на ТТ Союза % 25,7 14,8 24,8 16,1 23,1

Доля демпингового импорта в видимом

потреблении на ТТ Союза % 21,1 13,4 20,4 14,6 19,1

Объем производства Товара на ТТ Союза тыс. тонн 1 171,2 1 154,0 974,4 1 057,4 910,1




Объем видимого потребления Товара на

ТТ Союза тыс. тонн 1 425, 0 1 276,1 1 187,1 1 166, 5 1 101, 8




41



29.12.2016


Объем демпингового импорта из Украины с 2013 по 2015 год сократился на

19,6 %, упав в 2014 году по отношению к 2013 году на 43,1 % и увеличившись в

2015 году по сравнению с 2014 годом на 41,3 %. В период расследования по

сравнению с аналогичным периодом демпинговый импорт вырос на 23,1 %.

При этом если рассмотреть изменения в рамках указанного периода, то в

2014 году по сравнению с 2013 годом при сокращении объемов демпингового

импорта на 43,1 % объемы производства Товара практически не изменились и их

снижение составило лишь 1,5 %, а объемы видимого потребления сократились на

10,5 %. Однако в 2015 году по сравнению с 2014 годом при существенном

увеличении объема поставок демпингового импорта из Украины на 41,3 % объем

производства Товара на ТТ Союза снизился на 15,6 %, а объем потребления

Товара – лишь на 7,0 %. Указанная тенденция продолжилась и в период

расследования: при росте демпингового импорта из Украины на 23,1 % и на фоне

падения объема потребления на 5,5 % объем производства Товара на ТТ Союза

снизился на 13,9 %.

При этом с 2013 по 2015 год демпинговый импорт занимал преобладающую

долю в объеме импорта Товара на ТТ Союза. За период с 2013 по 2015 год доля

демпингового импорта незначительно колебалась: в 2013 году она составила 98,2 %,

в 2015 году – 97,8 %. В период расследования по сравнению с аналогичным

периодом удельный вес демпингового импорта в объеме импорта Товара на

ТТ Союза вырос на 1,5 процентного пункта и составил 97,9 %.

В целом за период с 2013 по 2015 год доля демпингового импорта в объеме

производства Товара и видимого потребления на ТТ Союза незначительно

сократились на 0,9 и 0,7 процентного пункта соответственно. Однако в рамках этого

периода после снижения долей демпингового импорта в производстве и

потреблении, в 2014 году доля демпингового импорта Товара из Украины

увеличилась в 2015 году. Увеличение продолжилось и в период расследования по

сравнению с аналогичным периодом: доли демпингового импорта в производстве и

видимом потреблении Товара на ТТ Союза увеличились на 7,0 и 4,5 процентного

пункта и составили 23,1 % и 19,1 % соответственно.

4.2.2. Анализ влияния демпингового импорта на цены аналогичного

Товара на рынке Союза

В соответствии с пунктом 70 Протокола при анализе воздействия

демпингового импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов

ЕАЭС Департамент устанавливает:

1) были ли цены товара, являющегося предметом демпингового импорта,

значительно ниже цен аналогичного товара на рынке государств-членов ЕАЭС;

2) привел ли демпинговый импорт к значительному снижению цен

аналогичного товара на рынке государств-членов ЕАЭС;

3) препятствовал ли значительно демпинговый импорт росту цен

аналогичного товара на рынке государств-членов ЕАЭС, который имел бы место в

42



29.12.2016


случае отсутствия такого импорта.

Данные по ценам Товара на ТТ Союза приведены в таблице 4.2.2.



июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Средневзвешенная цена Товара,

происходящего из Украины и ввозимого

на ТТ Союза (на условиях CIF, с учетом

таможенной пошлины, без НДС)

долл.

США/тонну 606,8 548,3 371,1 493,9 353,7




Средневзвешенная отпускная цена

Товара, произведенного отраслью

экономики ЕАЭС и реализованного на

рынке Союза (на условиях EXW, без

учета НДС)32

долл.

США/тонну КОНФИДЕНЦИАЛЬНО



Динамика по отношению к 2013 году % - 0,9 -34,9 - -

Разница между импортной ценой Товара

из Украины и ценой Товара отрасли

экономики ЕАЭС

индекс 100 357 160 100 65

Ценовое занижение % В среднем 6,9 %

Анализ данных, представленных в таблице 4.2.2, показал, что

средневзвешенная цена предприятий отрасли экономики ЕАЭС (в долларовом

выражении) практически на протяжении всего периода имела тенденцию к

сокращению.

За период с 2013 по 2015 год снижение цены предприятий отрасли экономики

составило 34,9 %, в период расследования – 28,7 %.

Одновременно средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины, за

период с 2013 по 2015 год снизилась на 38,8 % (235,7 долл. США/тонну), в период

расследования – на 28,4 % (140,2 долл. США/тонну).

Как показано на графиках 4.2.2, на протяжении всего анализируемого периода

средневзвешенная цена Товара, происходящего из Украины, была ниже цены Товара

предприятий отрасли экономики ЕАЭС. Так, разница в ценах в 2013 году составила

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в 2015 году разница в ценах увеличилась и составила

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. Несмотря на сокращение разницы в ценах в период

расследования, ее уровень составил [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

Ценовое занижение по Товару за период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г.

в среднем составило 6,9 %.

32 Средневзвешенная отпускная цена Товара, произведенного и реализованного на ТТ Союза, рассчитана на

основании данных о цене реализации уголков первому независимому покупателю на рынке ЕАЭС непосредственно

производителями государств-членов Союза, входящими в отрасль экономики ЕАЭС (см. раздел 1.5 настоящего

Доклада) и, в случаях, когда такие продажи осуществляются связанной организацией, – на основании данных

связанных организаций с предприятиями отрасли экономики ЕАЭС.

43



29.12.2016


В ходе расследования Департамент провел сравнение цен импортных уголков

из Украины и уголков, произведенных отраслью экономики ЕАЭС, в разрезе

контрольных номеров разновидности Товара (PTCN-кодов). С учетом того, что

объект расследования охватывает широкий ряд разновидностей Товара, в целях

корректного сравнения цен импортных уголков из Украины и аналогичного Товара

производителей отрасли экономики ЕАЭС был проведен анализ в разрезе

укрупненных кодов контрольного номера разновидности Товара (PTCN-кода).

В укрупненном PTCN-коде длина уголка не учитывалась.

Указанный анализ цен проводился на основании данных, представленных

в ответах на антидемпинговый вопросник33

, в ответах на Вопросник для

производителя и связанной организации34

.

Как видно из таблицы (см. приложение к настоящему докладу), сравнение цен

по сопоставимым PTCN-кодам показывает ценовое занижение со стороны поставок

уголков из Украины по демпинговым ценам. Так со стороны экспортеров

из Украины в разрезе отдельных PTCN-кодов, занимающих 94,5 % от объема

экспорта украинского Товара в Союзе35

, минимальное ценовое занижение

(PTCN-код [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) составило - 0,01 %, а максимальное (PTCN-

код [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]) - 41,7%.

Ценовое занижение на Товар со стороны экспортеров из Украины оказывало

влияние на конъюнктуру рынка Товара в Союзе и ценовую политику

производителей отрасли экономики ЕАЭС.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том,

что:

цены демпингового импорта были ниже цен аналогичного товара на

рынке государств-членов ЕАЭС;

демпинговый импорт привел к значительному снижению цен

аналогичного товара на рынке государств-членов ЕАЭС.

33

Для целей данного анализа Департамент применительно к уголкам, произведенным в Украине, использовал

показатели стоимости уголков на условиях поставки CIF граница ЕАЭС, указанные в ответах украинских

производителей и (или) экспортеров на антидемпинговый вопросник. 34

Для целей данного анализа Департамент применительно к Товару, произведенному предприятиями отрасли

экономики ЕАЭС, использовал показатели уголков на условиях поставки EXW. 35

По данным компаний, представивших ответы на антидемпинговый вопросник.

44



29.12.2016


4.2.3. Анализ влияния демпингового импорта на производителей отрасли

экономики ЕАЭС

4.2.3.1. Производственные показатели

Производственные показатели отрасли экономики ЕАЭС приведены в

таблице 4.2.3.1.



изм. 2013 2014 2015

июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Объем производства Товара отрасли

экономики ЕАЭС тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО




Объем реализации Товара отрасли

экономики ЕАЭС36

тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО




Изменение доли Товара, произведенного

отраслью экономики ЕАЭС в объеме

видимого потребления(по сравнению с

аналогичным периодом предыдущего года)

п.п. - + 7,9 - 10,5 - - 5,3

Товарные запасы на конец периода индекс 100 91,5 82,4 100 68,7

Изменение доли товарных запасов в

объеме производства предприятий отрасли

экономики ЕАЭС (по сравнению с

аналогичным периодом предыдущего

года)

п.п - - 0,3 + 0,4 - -0,9

Объем экспорта Товара отраслью

экономики ЕАЭС с ТТ Союза тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО




Изменение доли объема экспорта в общем

объеме производства отраслью экономики

ЕАЭС (по сравнению с предыдущим

периодом)

п.п. - -0,2 0,0 - -0,1

Изменение степени загрузки

производственных мощностей (по

отношению к аналогичному периоду

предыдущего года)

п.п. - 0,0 - 11,8 - - 4,2

Производственные мощности отрасли

экономики ЕАЭС тыс.

тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

36

Объем реализации уголков отраслью экономики ЕАЭС на рынке Союза рассчитан на основании данных об

объеме реализации уголков первому независимому покупателю на ТТ Союза непосредственно производителями

отрасли экономики ЕАЭС (данные ответов на Вопросники для производителя государств-членов ЕАЭС: АО ЕВРАЗ

«Западно-Сибирский металлургический комбинат» и ОАО ЕВРАЗ «Нижнетагильский металлургический комбинат»,

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ЗАО «Северсталь-Сортовой завод

Балаково», Акционерное общество «Уральская Сталь») и первому независимому покупателю через связанные

организации (данные ответов на Вопросник для связанной организации, полученных от ООО «Торговая компания

«ЕвразХолдинг», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «Торговый дом ММК», АО «Северсталь Дистрибуция»).

45



29.12.2016



изм. 2013 2014 2015

июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016


периоду предыдущего года - -1,0 -2,5 - -8,2

Динамика по отношению к 2013 году - -1,0 -3,5 - -

Как видно из таблицы 4.2.3.1 , в целом с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г.

большинство производственно-экономических показателей отрасли экономики

ЕАЭС ухудшились.

Производство Товара отраслью экономики ЕАЭС за период с 2013 по 2015 год

сократилось на 20,0 %, в период расследования – на 14,4 % .

Объем реализации Товара отраслью экономики ЕАЭС на внутреннем рынке

Союза за период с 2013 по 2015 год сократился на 19,7 %. В период расследования

продажи Товара снизились на 11,8 %.

За период с 2013 по 2015 год доля Товара, реализованного предприятиями

отрасли экономики ЕАЭС, в видимом потреблении сократилась на 2,6 процентного

пункта, в период расследования наблюдалось сокращение показателя на

5,3 процентного пункта.

За период с 2013 по 2015 год колебания доли товарных запасов в объеме

производства составили 0,4 п.п. В период расследования показатель сократился на

0,9 п.п.

Объем экспорта Товара предприятий отрасли экономики ЕАЭС

за анализируемый период сократился на 23,7 %. В период расследования

сокращение объемов продаж Товара на экспорт составило 16,4 %.

Доля Товара, реализованного на экспорт отраслью экономики ЕАЭС, в объеме

производства за весь период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. оставалась

практически неизменной.

Степень загрузки производственных мощностей за период с 2013 по 2015 год

снизилась на 11,8 процентного пункта, в период расследования также наблюдается

снижение показателя – на 4,2 процентного пункта.

Производственные мощности отрасли экономики ЕАЭС за период с 2013

по 2015 год сократились на 3,5 %, в период расследования показатель сократился

на 8,2 %.

4.2.3.2. Финансово-экономические показатели

Финансово-экономические показатели предприятий отрасли экономики ЕАЭС

приведены в таблице 4.2.3.2.1.

46



29.12.2016


Таблица 4.2.3.2.1


июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Средневзвешенная отпускная цена

Товара, произведенного отраслью

экономики ЕАЭС и реализованного на

рынке Союза, (на условиях EXW без учета

НДС)37

руб./тонну КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


периоду предыдущего года % - 20,3 3,1 - -2,0

Динамика по отношению к 2013 году % - 20,3 24,0 - - Средневзвешенная себестоимость

единицы Товара, реализованного

отраслью на рынке Союза38

руб./тонну КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


периоду предыдущего года % - 11,2 3,3 - 6,9

Динамика по отношению к 2013 году % - 11,2 14,9 - -

Прибыль/убытки отрасли экономики

ЕАЭС от реализации Товара млн. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО




Изменение рентабельности продаж

Товара отрасли экономики ЕАЭС (по

сравнению с предыдущим периодом)

п.п. - 7,1 -0,2 - -7,5

Доходность от использования основных

средств, связанных с производством

Товара

индекс 100 207 226 100 39

Денежный поток от реализации Товара39

млн. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


периоду предыдущего года 28,9 28,5 - 13,6

Динамика по отношению к 2013 году 28,9 65,6 - -

Изменение рентабельности производства

Товара отрасли экономики ЕАЭС (по

сравнению с предыдущим периодом)

п.п - 8,9 -0,3 - -10,1

Общий объем инвестиций на

производство и реализацию Товара тыс. руб. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

37

Средневзвешенная цена уголков, реализованных на рынке ЕАЭС, рассчитана на основании данных

о цене реализации уголков первому независимому покупателю на рынке ЕАЭС непосредственно производителями

государств-членов Союза и связанными с ними организациями (данные ответов на Вопросники для производителя:

АО ЕВРАЗ «Западно-Сибирский металлургический комбинат» и ОАО ЕВРАЗ «Нижнетагильский металлургический

комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ЗАО «Северсталь-Сортовой

завод Балаково», АО «Уральская Сталь») и в случаях, когда такие продажи осуществляются связанной организацией,

– на основании данных связанных организаций (данные ответов на Вопросник для связанной организации,

полученных от ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «Торговый дом

ММК», АО «Северсталь Дистрибуция»). 38

Средневзвешенная себестоимость уголков, реализованных на ТТ Союза, рассчитана на основании данных о

себестоимости уголков отрасли экономики ЕАЭС (данные ответов на Вопросники для производителя: АО ЕВРАЗ

«Западно-Сибирский металлургический комбинат» и ОАО ЕВРАЗ «Нижнетагильский металлургический комбинат»,

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ЗАО «Северсталь-Сортовой завод

Балаково», АО «Уральская Сталь») и в случаях, когда такие продажи осуществляются связанной организацией, – на

основании данных связанных организаций (данные ответов на Вопросник для связанной организации, полученных от

ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», ООО «Торговый дом ММК», АО

«Северсталь Дистрибуция»). 39

Данный показатель рассчитан на основе информации, представленной в ответах на Вопросник для

производителя государств-членов ЕАЭС и ответе уполномоченного представителя предприятий-заявителей.

47



29.12.2016


Анализ данных таблицы 4.2.3.2.1 показывает, что средневзвешенная цена

Товара предприятий отрасли экономики ЕАЭС, реализованного на внутреннем

рынке, за период с 2013 по 2015 год увеличилась на 24,0 %, в период расследования

динамика изменилась и показатель сократился на 2,0 %.

В отношении показателя себестоимости наблюдалась следующая динамика:

за период с 2013 по 2015 год себестоимость увеличилась на 14,9 %, в период

расследования темпы увеличения сократились, но оставались положительными

(+ 6,9 %).

Анализ структуры себестоимости Товара приведен в таблице 4.2.3.2.2.

Таблица 4.2.3.2.2


изм. 2013 2014 2015

июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Прямые издержки производства Товара: п.п. - 1,7 -1,1 - -3,2

издержки на сырье и материалы п.п. - 0,8 -1,4 - -4,2

топливо, энергия на технологические цели п.п.

- 1,7 0,5 - 0,4

заработная плата производственных

рабочих + страховые взносы

п.п. - 0 0,3 - 0,1

Общепроизводственные издержки п.п. - -1,2 1,7 - 4,2

Общехозяйственные издержки п.п. - -0,4 -0,9 - -0,6

Коммерческие издержки п.п. - -0,1 0,3 - -0,4

Всего полная себестоимость % 100 100 100 100 100

За период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. в структуре себестоимости

уголков, произведенных отраслью экономики ЕАЭС, основную долю всей

себестоимости составляет статья «Прямые издержки производства». Доля указанной

статьи составляла [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

Основную часть в прямых издержках производства занимает статья «Сырье и

материалы». Доля издержек по статье «Сырье и материалы» в себестоимости Товара

отрасли экономики ЕАЭС за анализируемый период была на уровне

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. В период расследования показатель снизился на 4,2 п.п.

Цены на основные виды сырья изменялись следующим образом:

- средняя цена на аглосырье зависела от волатильности на рынке сырьевых

индексов и курса национальной валюты, в период с 2013 по 2015 год она снизилась

на 2,3 %, в период расследования увеличилась на 13,4 %;

- изменение цен на окатыши за период с 2013 по 2015 год составило

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в период расследования средняя цена увеличилась

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО];

- средняя цена на металлолом увеличилась: в период с 2013 по 2015 год на

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в период расследования – на [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

В период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. наблюдался стабильный рост

цен на энергоносители (газ).

48



29.12.2016


Средняя цена на электроэнергию в период с 2013 по 2015 год и в период

расследования оставалась практически на одном уровне.

Доля статьи «Заработная плата» в прямых издержках производства Товара

на протяжении анализируемого периода колебалась незначительно.

Доля в структуре себестоимости статьи «Общепроизводственные издержки»

в период с 2013 по 2015 год оставалась примерно на одном уровне, рост доли

указанной статьи в себестоимости наблюдается в период расследования – на

4,2 процентного пункта.

Доля статей «Общехозяйственные издержки» и «Коммерческие издержки»

в структуре себестоимости в период с 1 января 2013 по 30 июня 2016 г. оставалась

практически неизменной.

На основании вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что рост

себестоимости в период расследования на 6,9 % происходил за счет роста цен на

сырье и материалы: аглосырье, окатыши, металлолом. Однако уровень цен Товара

предприятий отрасли экономики ЕАЭС, который сформировался под давлением цен

демпингового импорта, не позволил предприятиям отрасли экономики ЕАЭС

компенсировать затраты на производство Товара, что привело, в указанный период,

к ухудшению финансово-экономического состояния отрасли экономики ЕАЭС.

За период с 2013 по 2015 год прибыль от реализации Товара на ТТ Союза

выросла в 1,9 раза. В период расследования прибыль от реализации Товара резко

сократилась на 50,3 %.

Рентабельность продаж Товара за период с 2013 по 2015 год выросла

на 6,9 п.п. В период расследования по сравнению с аналогичным периодом

показатель сократился на 7,5 п.п.

Аналогичная динамика наблюдалась в отношении рентабельности

производства Товара.

За период с 2013 по 2015 год показатель доходности от использования

основных средств, связанных с производством Товара, имел динамику, аналогичную

динамике прибыли.

Денежный поток от реализации Товара на внутреннем рынке Союза на

протяжении всего периода с января 2013 по июнь 2016 г. имел положительную

динамику и был направлен на обслуживание, погашение кредитов, займов,

финансовые операции, выплату дивидендов.

4.2.3.3. Размер демпинговой маржи

Размер рассчитанной демпинговой маржи по Товару составил 37,89 %.

Учитывая объемы и цены демпингового импорта Товара из Украины, влияние

такого размера демпинговой маржи на состояние отрасли экономики ЕАЭС не

может считаться незначительным.

49



29.12.2016


4.2.3.4. Возможность привлечения инвестиций

По информации, имеющейся в распоряжении Департамента, в период с

1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. предприятия отрасли экономики ЕАЭС

не испытывали трудностей по привлечению финансирования.

Основными источниками финансирования предприятий отрасли экономики

ЕАЭС были как собственные средства, так и заемные: банковские кредиты,

облигации.

Одновременно следует отметить, что в целом на предприятиях отрасли

экономики ЕАЭС в указанный период изменений акционерного капитала не

происходило.

4.2.3.5. Численность, заработная плата, производительность труда

Данные по численности персонала, занятого в производстве Товара,

заработной плате и производительности труда на предприятиях отрасли экономики

ЕАЭС приведены в таблице 4.2.3.5.



июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Численность персонала, занятого в

производстве Товара чел. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО




Заработная плата персонала, занятого в

производстве Товара

руб./

чел. в

месяц КОНФИДЕНЦИАЛЬНО


периоду предыдущего года % - 13,3 13,3 - 9,1


Производительность труда тонн/ чел.

в год КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

На фоне сокращения производства Товара на предприятиях отрасли

экономики ЕАЭС наблюдалось заметное сокращение численности персонала,

занятого в производстве Товара. Так, за период с 2013 по 2015 год показатель

сократился на 35,4 %, в период расследования численность персонала сократилась

на 2,6 %.

За период с 2013 по 2015 год наблюдалось повышение заработной платы

на 28,4 %, в период расследования – на 9,1 %.

За период с 2013 по 2015 год производительность труда выросла на 23,8 %,

в период расследования производительность труда снизилась на 12,1 %.

Таким образом, вышеприведенный анализ производственных, финансово-

экономических показателей предприятий отрасли экономики ЕАЭС показал, что

50



29.12.2016


основные негативные изменения в отрасли экономики ЕАЭС наблюдались с 2015

года, в период роста объема демпингового импорта из Украины при одновременном

снижении цен на Товар, происходящий из Украины. Уровень цен на импортный

товар привел к дальнейшему снижению цены предприятий отрасли экономики

ЕАЭС в условиях снижения себестоимости, тем самым ухудшив производственные

и финансово-экономические показатели: объем производства, объем реализации,

степень загрузки производственных мощностей, прибыль, рентабельность,

доходность от использования основные средств.

4.2.4. Анализ влияния других факторов

В соответствии с пунктом 74 Протокола, орган, проводящий расследования,

помимо демпингового импорта анализирует также другие известные факторы,

вследствие которых в тот же период причиняется ущерб отрасли экономики ЕАЭС.

4.2.4.1. Объем импорта Товара из третьих стран

Данные по объему импорта Товара из третьих стран на ТТ Союза приведены в

таблице 4.2.4.1.



июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Объем импорта Товара из третьих стран

на ТТ Союза тыс. тонн 5499 7746 5418 6295 4562

Динамика по отношению к

аналогичному периоду предыдущего года % - 40,9 -30,1 - -27,5


Доля объема импорта Товара из третьих

стран на ТТ Союза в объеме видимого

потребления на ТТ Союза

% 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4

Доля импорта Товара из третьих стран изменялась в течение периода с

1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. в пределах 0,2 процентного пункта. С учетом

того, что в потреблении импорт Товара из третьих стран занимал менее 1,0 %,

импорт Товара из третьих стран не причинял ущерб отрасли экономики ЕАЭС.

4.2.4.2. Экспортные показатели

Динамика изменения экспортных поставок и объемов производства Товара

отрасли экономики ЕАЭС представлена в таблице 4.2.4.2.

51



29.12.2016




июль

2014 –

июнь

2015

июль

2015 –

июнь

2016

Объем экспорта Товара отраслью

экономики ЕАЭСс ТТ Союза тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО




Объем производства Товара отраслью

экономики ЕАЭС тыс. тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО




Изменение доли объема экспорта в общем

объеме производства отраслью экономики

ЕАЭС (по сравнению с предыдущим

периодом)

п.п. - -0,2 0,0 - -0,1

Как видно из таблицы 4.2.4.2, объем экспорта Товара отраслью экономики

ЕАЭС за период с 2013 по 2015 год сократился на 23,7 %. В период расследования

сокращение составило 16,4 %.

Доля экспорта уголков в объеме производства Товара в период с 2013 по 2015

год и в период расследования была незначительной.

При этом растущие объемы импорта Товара по демпинговым ценам не

позволили компенсировать отрасли экономики Союза сокращение экспортных

поставок увеличением продаж на внутреннем рынке. Так, сокращение объемов

продаж Товара на экспорт составило в период расследования

[КОНФИДЕНЦИАЛЬНО], в то же время потеря объемов реализации в результате

сокращения доли на рынке Союза составило [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО].

Необходимо отметить, что реализация Товара предприятиями отрасли

экономики ЕАЭС осуществляется в основном на территории ЕАЭС, в связи с чем

экспортный рынок в настоящее время не является приоритетным.

Таким образом, изменение объема экспорта отрасли экономики ЕАЭС

не может рассматриваться в качестве фактора наносящего материальный ущерб

отрасли экономики ЕАЭС.

4.3. Выводы

По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении Департамента информации за период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. установлено следующее:

1. Состояние рынка Товара. За период с 2013 по 2015 год на фоне снижения объема потребления Товара на 16,7 %, наблюдалось сокращение объемов импорта на 21,3 %, объемов производства – на 16,8 %, объемов реализации – на 16,0 %, объемов экспорта Товара на рынке Союза – на 30,0 %.

52



29.12.2016


Однако в начале данного периода (в 2014 году по сравнению с 2013 годом) при снижении объема импорта на 41,6 % темпы снижения объемов производства и реализации были незначительны – на 1,5 % и 1,9 % соответственно. В то же время, начиная с 2015 года, когда наблюдался рост объема импорта Товара на 38,2 %, объемы производства и реализации Товара на ТТ Союза упали на 15,6 % и 14,3 % соответственно. Такая же тенденция была и в период расследования: на фоне падения потребления на 5,5 % наблюдались рост объема импорта на 21,3 % и падение объемов производства и реализации Товара на рынке Союза на 13,9 % и 10,3 % соответственно.

Аналогичная динамика наблюдалась и в распределении долей в структуре видимого потребления на рынке Союза. В период падения объемов импорта (в 2014 году по сравнению с 2013 годом) и соответственно его доли в видимом потреблении на ТТ Союза на 7,5 п.п., доля произведенного и реализованного в государствах-членах ЕАЭС Товара на рынке Союза увеличилась на 7,9 п.п. В 2015 году, наоборот, наблюдалась обратная тенденция: при росте долей объемов импорта в видимом потреблении на ТТ Союза на 6,8 п.п. снижение доли произведенного и реализованного в государствах-членах ЕАЭС Товара на рынке Союза составило 6,8 п.п. При этом увеличение доли украинского Товара в видимом потреблении на ТТ Союза составило 7 п.п., а падение доли отрасли экономики ЕАЭС – 10,5 п.п. Аналогичная тенденция наблюдалась и в период расследования: рост доли объема импорта в видимом потреблении на ТТ Союза на 4,3 п.п., в том числе доли украинского Товара – на 4,5 п.п., и снижение доли произведенного и реализованного в государствах-членах ЕАЭС Товара на рынке Союза на 4,3 п.п., в том числе отрасли экономики ЕАЭС - на 5,3 п.п. Такое перераспределение долей на рынке Союза свидетельствует о вытеснении Товара, произведенного и реализованного отраслью экономики ЕАЭС на ТТ Союза, демпинговым импортом из Украины.

2. Доказательства материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС

вследствие демпингового импорта: 2.1. Объемы демпингового импорта. За период с 2013 по 2015 год на фоне

сокращения объемов потребления отмечалось сокращение объемов демпингового импорта в абсолютном выражении на 19,6 %. Однако в 2014 году по сравнению с 2013 годом при сокращении объемов демпингового импорта на 43,1 % объемы производства Товара практически не изменились и их снижение составило лишь 1,5 %, а снижение объемов видимого потребления - на 10,5 %. В 2015 году по сравнению с 2014 годом при существенном увеличении объема поставок демпингового импорта из Украины на 41,3 % объем производства Товара на ТТ Союза снизился на 15,6 %, а объем потребления Товара – лишь на 7,0 %. Указанная тенденция продолжилась и в период расследования: при росте демпингового импорта из Украины на 23,1 %, падение объема потребления составило 5,5 %, а падение объема производства Товара на ТТ Союза - 13,9 %. Указанные данные свидетельствуют о связи между ростом демпингового импорта из Украины и снижением объема производства Товара на ТТ Союза в условиях снижения видимого потребления.

53



29.12.2016


2.2. Влияние демпингового импорта на цены аналогичного товара на рынке Союза.

В целом за анализируемый период цены украинских производителей были ниже цен производителей аналогичного Товара: среднее ценовое занижение по Товару за период с 1 января 2013 г. по 30 июня 2016 г. в среднем составило 6,9 %.

В анализируемый период под воздействием увеличившихся объемов демпингового импорта Товара по ценам ниже цен предприятий отрасли экономики ЕАЭС, производители отрасли экономики ЕАЭС для сохранения конкурентоспособности вынуждены были снижать цены на аналогичный Товар.

За период с 2013 по 2015 год средневзвешенные цены снизились: импортная цена Товара на 38,8 %, цена отрасли экономики ЕАЭС на 34,9 %. Основное снижение цены пришлось на 2015 год на фоне роста объемов демпингового импорта. Указанная тенденция продолжилась и в период расследования: снижение цены на импортный Товар из Украины составило 28,4 %, средневзвешенная цена производителей отрасли экономики ЕАЭС сократилась на 28,7 %.

2.3. Влияние демпингового импорта на производителей отрасли

экономики ЕАЭС. В период падения объемов демпингового импорта в 2014 году по сравнению с 2013 годом объемы производства и реализации отрасли экономики ЕАЭС изменялись незначительно. Основные негативные изменения в отрасли экономики ЕАЭС наблюдались с 2015 года, в период роста объема демпингового импорта из Украины на 41,3 %, при одновременном снижении цен на Товар, происходящий из Украины, на 32,3 %. Увеличивающиеся объемы демпингового импорта с одновременным продолжающимся снижением уровня цен на импортный товар из Украины привели к дальнейшему снижению в период расследования цен отрасли экономики ЕАЭС на 28,7 %. Такое влияние демпингового импорта ухудшило производственные и финансово-экономические показатели отрасли экономики

ЕАЭС, что, как следствие, в период расследования привело к снижению: объема производства отрасли на 14,4 %;

объема реализации на 11,8 %;

снижение доли производителей Товара отрасли экономики ЕАЭС в потреблении на 5.3 п.п.;

степени загрузки производственных мощностей на 4,2 п.п.;

прибыли на 50,3 %;

рентабельности продаж на 7,5 п.п.;

доходности от использования основных средств в 2,5 раза. 2.4. Влияние других факторов. Проведенный анализ влияния известных

других факторов на отрасль экономики ЕАЭС, по которым имеются данные, не подтвердил причинение ущерба отрасли экономики ЕАЭС вследствие этих факторов.

С учетом вышеизложенного, Департамент пришел к выводу о наличии

материального ущерба отрасли экономики вследствие демпингового импорта.

54



29.12.2016


5. Выводы и предложения

5.1. Выводы

Анализ полученной в ходе расследования информации позволяет сделать

предварительное заключение о наличии:

1. Демпингового импорта уголков, происходящих из Украины, на ТТ Союза.

2. Материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС.

3. Причинно-следственной связи между демпинговым импортом уголков,

происходящих из Украины, на ТТ ЕАЭС и материальным ущербом отрасли

экономики ЕАЭС.

5.2. Предложения

В соответствии с пунктами 78 – 82 Протокола предварительное заключение

о наличии вышеуказанных условий является основанием для принятия решения

о введении предварительной антидемпинговой меры. В этой связи предлагается

установить предварительную антидемпинговую меру в отношении уголков,

происходящих из Украины и ввозимых на ТТ ЕАЭС, в форме предварительной

антидемпинговой пошлины сроком на 4 месяца в следующих размерах

(от таможенной стоимости):

37,89 % – для ЧАО «Енакиевский металлургический завод»,

ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»;

37,89 % – для прочих производителей уголков.

Директор Департамента

защиты внутреннего рынка

В.Е. Ильичев

55



29.12.2016


Приложение

PTCN-код

Товар из Украины Товар отрасли экономики

ЕАЭС Ценовое занижение

Объем

(тонн)

Цена (долл.

США/тонн)

Объем

(тонн)

Цена (долл.

США/тонн) %

Цена (долл.

США/тонн)


Евразийская экономическая комиссия ...eec.eaeunion.org › ru ›...

Documents