Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем...

Технологии финансовых услуг

в 2020 году и в дальнейшем:

революционные перемены

Чтобы обеспечить успешное развитие бизнеса, несмотря на постоянно меняющиеся условия рынка, ИТ-директорам необходимо согласовать с остальными членами руководства путь дальнейшего развития. Стоит ли пытаться стать лидерами инноваций, моментально копировать то, что делают другие, или постепенно адаптироваться к уже произошедшимизменениям? Каким бы ни было решение, нужно разработать четкую стратегию движения вперед.

www.pwc.com/fstech2020

Содержание

Предисловие

Краткое резюме

Десять важнейших технологических факторов: как сохранить конкурентоспособностьв секторе финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем

1 ФинТех-сегмент будет формировать новую бизнес-модель

2 Экономика совместного потребления станет неотъемлемой частью финансовой системы

3 Блокчейн станет причиной радикальной реструктуризации отрасли

4 Цифровой формат станет основным

5 Аналитика данных о клиентах станет ключевым инструментом прогнозирования роста выручки и рентабельности

6 Развитие робототехники и систем искусственного интеллекта даст начало волне возвращения операций, переведенных ранее в другие юрисдикции

7 Публичное облако станет основной моделью инфраструктуры

8 Угрозы кибербезопасности станут одним из главных рисков для финансовых институтов

9 Азия станет основным центром технологических инноваций

10 Регулирующие органы также будут уделять больше внимания технологиям

Шесть приоритетных целей на 2020 год

1 Обновление операционной модели ИТ, чтобы подготовиться к «новой норме»

2 Сокращение издержек за счет упрощения старых систем, вывод концепции SaaS за пределы облачных структур, внедрение робототехники и систем искусственного интеллекта

3 Наращивание технологических возможностей для получения дополнительных данных о потребностях клиентов

4 Подготовка архитектуры систем к подключению с любого устройства в любом месте

5 Максимальное внимание к кибербезопасности

6 Возможность привлекать перспективных квалифицированных специалистов для выполнения поставленных задач и достижения успеха в конкурентной борьбе

Заключение

3

5

7

8

11

12

15

17

20

22

23

25

27

28

29

32

35

37

40

42

45

Данная публикация дополняет проект

Blue1, осуществляемый PwC, и концепцию

мегатенденций PwC 2. В ней

рассматриваются силы, коренным образом

меняющие роль, структуру и

конкурентную среду финансовых

институтов, а также рынков и сообществ, в

рамках которых они действуют. Это

издание также продолжает серию наших

публикаций о будущем финансовых услуг,

таких как:• «Розничные банковские услуги

в 2020 году: эволюция или

революция?»3;

• «Рынки капитала в 2020 году:

ситуация уже не будет иной?»4;

• «Управление активами в 2020 году: о

дивный новый мир!» 5.

Вы можете представить себе отделения и

операционные офисы, где операционистов

заменили умные роботы? Или вообразить

себе такую картину: все клиенты – от

состоятельных инвесторов до школьных

учителей – обращаются за финансовыми

консультациями к интеллектуальным

компьютерным приложениям и сразу же, в

режиме реального времени, вкладывают

средства в активы и валюту в разных

странах? Или предположить, что открыть

банк, компанию по управлению активами

или страховую компанию может быть

столь же просто, как включить бытовой

прибор?

Мы можем. Это не фантастика – это то, к

чему мы вскоре придем. Мы наблюдаем за

изменениями в секторе финансовых услуг

и задаемся непростыми вопросами о том,

что нас ждет дальше.

Вот некоторые вопросы, которые стоят

перед руководителями, действующими в

рамках глобальной финансовой системы и

следящими за ее изменениями. Станет ли

блокчейн столь же значимым для

банковских услуг будущего, как интернет

для традиционных магазинов? Или

мошенничество и технические сложности

ограничат сферу его применения? Станет

ли публичное облако достаточно

безопасной и надежной инфраструктурой,

чтобы вытеснить офлайн-решения? Могут

ли кибератаки действительно привести ко

всемирной панике и потере доверия к

финансовой системе?

Постепенно проводится формирование и

внедрение посткризисных систем

регулирования, в связи с чем финансовые

институты корректируют свои бизнес-

модели соответствующим образом. Сейчас

становится очевидно, что ускоренный темп

технологических перемен – самая

созидательная и в то же время самая

разрушительная сила в современной

экосистеме финансовых услуг. В данной

публикации мы рассматриваем реальные

последствия столь быстрого

технологического прогресса для сектора

финансовых услуг и для его надзорных

органов и пользователей.

Предисловие

Ваш бизнес готов к ведению конкурентной борьбы?Предлагаем вашему вниманию публикацию «Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем: революционные перемены».

PwC 3

1 http://www.pwc.com/gx/en/financial-services/

projectblue

2 http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends

3 https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-

services/banking-capital-markets/banking-2020.

html


services/banking-capital-markets/capital-

markets-2020.html


services/asset-management/publications/asset-

management-2020-a-brave-new-world.html

Джулиен Курб

Руководитель глобальной практики в области технологий финансовых услуг,

PwC в США

+1 646 471 4771

[email protected]

Наталия Милешкина

Партнер, руководитель практики оказания аудиторских и консультационных услуг финансовому сектору, PwC в России

+7 (495) 967-63-61

[email protected]

Проект BlueСегодня в глобальной экономике

происходят колоссальные перемены: от

перераспределения сил в мировой

экономике и изменения климата до

урбанизации, демографических сдвигов и

т. д. Многие из наших клиентов

используют нашу концепцию проекта Blue,

чтобы оценить влияние этих

мегатенденций на свои бизнес-модели и

стратегии на период до 2020 года и далее.

Проект Blue предлагает

структурированный процесс адаптации к

этим изменениям. Умение видеть будущее

и реализовывать проактивную разработку

соответствующей стратегии, а не просто

реагировать на поток событий станет

главным отличием победителей от

проигравших в условиях быстро

развивающегося рынка. В данной сфере не

может быть одного правильного ответа, и

станет ли данный вариант развития

событий угрозой или возможностью,

зависит от характера деятельности

организации и ее положения в мире.

Благодаря полученным результатам ваша

организация сможет точнее распределять

инвестиции, выявлять потребности в

специалистах и создавать операционные

ресурсы, необходимые для максимального

использования своего конкурентного

потенциала.

Каждое из этих изменений будет влиять на разные аспекты нашей жизни. Однако по мере угасания волны регуляторных мер, вызванных финансовым кризисом, для сектора финансовых услуг на первый план будут выходить технологии. В данной публикации мы рассматриваем эти изменения и предлагаем рекомендации относительно того, как можно лучше подготовиться к грядущим угрозам и возможностям.

4 PwC Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем:


Краткое резюмеДавайте заглянем в будущее Допустим, вы являетесь руководителем

банка. Представьте, что ваш конкурент –

глобальный многофункциональный

цифровой банк с низкой базой затрат:

клиенты просматривают свои счета с

мобильных телефонов, платят одним

касанием экрана со своих мобильных

устройств и переводят сбережения в

портфель биржевых индексных

инструментов (подобранных системой

искусственного интеллекта на основе цели

их сбережений и склонности к риску) с

возможностью бесплатных

трансграничных платежей. Вообразите,

что вы столкнулись с таким банком-

конкурентом с низкими потребностями в

ресурсах и высоким уровнем гибкости,

который быстро разрабатывает новые

услуги, обеспечивает прозрачность в

соблюдении требований регулирующих

органов, использует искусственный

интеллект для ограничения убытков от

мошенничества и хеджирует валютные

риски с помощью криптовалют.

Такого конкурента в настоящее время не

существует. Однако пройдет несколько лет, и

описанная ситуация вполне может стать

реальностью. Так к чему же стоит готовиться?

За последние несколько лет в секторе

финансовых услуг произошел целый ряд

серьезных перемен, вызванных

появлением и развитием новых

технологий. Многие руководители

надеются, что их ИТ-службы смогут

повысить эффективность и разработать

уникальные инновации, при этом

организации каким-то образом удастся

снизить затраты и сохранить поддержку

традиционных систем. Тем временем

ФинТех-стартапы вторгаются в

пространство уже сформировавшихся

рынков, выбиваясь в лидеры за счет

удобных для клиентов решений,

разработанных с нуля и не обремененных

традиционными системами.

Ожидания клиентов уже сформированы

другими отраслями: сейчас

высказываются требования о более

высоком качестве услуг, безупречном

обслуживании через любой канал и

большей отдаче от вложенных средств.

Регуляторы также повышают требования к

отрасли и начинают внедрять новые

технологии, которые революционным

образом расширяют их возможности по

сбору и анализу информации. При этом нет

никаких признаков снижения темпов

изменений.

Наш последний опрос руководителей

крупнейших компаний мира показал, что

скорость технологического прогресса

вызывает крайнее беспокойство у

директоров компаний самых разных

отраслей. Фактически 70% руководителей

из сектора финансовых услуг указали на то,

что темпы развития технологий вызывают

у них озабоченность6. Одна из причин их

беспокойства кроется в стремительном

сокращении времени между появлением

революционной технологии и моментом ее

применения на массовом рынке.

Например, с момента изобретения

телефона до его использования половиной

населения США прошло 76 лет, тогда как

смартфоны вошли в повседневный обиход

менее чем за 10 лет. Сейчас мы наблюдаем,

как блокчейн превращается из схемы в

блокноте в распространенную технологию,

и этот процесс занимает в разы меньше

времени, чем потребовалось для того,

чтобы интернет стал общепринятым

инструментом. Действительно, перемены,

обусловленные технологическим

прогрессом, распространились

повсеместно, и ни один финансовый

институт не может быть огражден от них. В

разделе 2 мы опишем, как эти и другие

глобальные мегатенденции влияют на

сектор финансовых услуг, и уделим особое

внимание ИТ-службам.

6 Источник: 19-й Ежегодный опрос руководителей

крупнейших компаний мира, проведенный PwC,

январь 2016 года

Вы руководитель банка. Представьте, что ваш конкурент – глобальный многофункциональный цифровой банк с низкой базой затрат: клиенты просматривают свои счета с мобильных телефонов, платят одним касанием экрана со своих любимых устройств и переводят сбережения в портфель биржевых индексных инструментов.

PwC Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем:

революционные перемены 5

Десять технологических

факторов, которые будут

влиять

на конкурентоспособность

в 2020 году

Очевидно, что технологии оказывают

самое разнообразное воздействие на

сектор финансовых услуг. В следующем

разделе мы рассмотрим десять основных

тем, которые, как нам кажется,

необходимо учитывать ИТ-директорам

при стратегическом планировании до

2020 года и далее. Эти десять тем

включают следующие:

Каждый из этих тезисов, по всей

вероятности, в будущем будет влиять на

компании сектора финансовых услуг и их

руководство. И, хотя каждый из них может

оказать непропорционально сильное

воздействие на конкретный регион, группу

клиентов или отраслевой сегмент, все они

предоставляют возможности, которыми

разумный руководитель может

воспользоваться и благодаря им добиться

успеха. Если вы осознаете, что наступает

момент перехода, например, на

робототехнику, то у вас возникает выбор:

стать лидером в этом движении, создать в

организации гибкую архитектуру и

возможности по отслеживанию и

быстрому воспроизведению новых

решений, или же наблюдать, как другие

пользуются выгодами происходящих

перемен. В этом разделе рассматриваются

вызовы, связанные с этими десятью

тезисами: как их понять, как

подготовиться к этим переменам и как их

использовать для получения

конкурентного преимущества.

Приоритеты на 2020 год

Темпы наблюдаемых перемен нарастают,

и нет никаких признаков их замедления.

Финансовые институты надеются на

интенсивную работу ИТ-служб и их

помощь в достижении успехов в будущем.

С одной стороны, сейчас отмечаются

макроэкономические тенденции, которые

воздействуют на весь мир, с другой

стороны, серьезное давление на сектор

оказывают новые технологии. Какой же

подход лучше выбрать для того, чтобы

гарантировать движение своей компании

вперед?

На основе наших исследований и опыта в

данной области мы выделили шесть

приоритетных задач, которые

необходимо решить для достижения

успеха к 2020 году и в дальнейшем

будущем.

Чтобы обеспечить успешное развитие

бизнеса, несмотря на постоянно

меняющиеся условия рынка, ИТ-

директорам необходимо согласовать с

остальными членами руководства путь

дальнейшего развития. Будут ли они

пытаться стать лидерами инноваций,

мгновенно копировать то, что делают

другие, или постепенно адаптироваться

к уже произошедшим изменениям?

Каким бы ни было решение, нужно

разработать четкую стратегию движения

вперед.

Скорее всего, им нужно будет найти

партнера из числа инновационных

ФинТех-стартапов и поменять практику

ведения бизнеса на основе уроков,

полученных другими отраслями.

При этом им, конечно, нужно будет

ориентироваться прежде всего на

предпочтения клиентов – как прямо

выражаемых, так и подразумеваемых.

На самом деле важная каждая из

перечисленных приоритетных задач. И к

счастью, все из них достижимы.

Ответ: сочетание краткосрочных

тактических мер с долгосрочными

инициативами, подчиненными более

широкой стратегической концепции.

Именно так организации сектора

финансовых услуг смогут добиться

успеха в 2020 году и в дальнейшем

будущем.

• ФинТех-сегмент будет формировать новую бизнес-модель.

• Экономика совместного потребления станет неотъемлемой частью финансовой системы.

• Блокчейн станет причиной радикальной реструктуризации отрасли.

• Цифровой формат станет основным.

• Аналитика данных о клиентах станет основным инструментом прогнозирования роста выручки и рентабельности.

• Развитие робототехники и систем искусственного интеллекта даст начало волне возвращения операций, переведенных ранее в другие юрисдикции.

• Публичное облако станет основной моделью инфраструктуры.

• Угрозы кибербезопасности станут одним из основных рисков для финансовых институтов.

• Азия станет основным центром технологических инноваций.

• Регулирующие органы также будут уделять больше внимания технологиям.

1. Обновление операционной модели

ИТ, чтобы подготовиться к «новой

норме».

2. Сокращение издержек за счет

упрощения старых систем, вывод

концепции Software as a Service

(далее – SaaS ) за пределы облачных

структур, внедрение робототехники и

систем искусственного интеллекта.

3. Наращивание технологических

возможностей для получения

дополнительных данных о

потребностях клиентов.

.4. Подготовка архитектуры систем к

подключению с любого устройства в

любом месте.

5. Максимальное внимание к

кибербезопасности.

6. Возможность привлекать

перспективных квалифицированных

специалистов для выполнения

поставленных задач и достижения

успеха в конкурентной борьбе.



Десять важнейших технологических факторов: как сохранить конкурентоспособность в секторе финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем

На общество сейчас оказывают давление многие мощные факторы: от

демографических и социальных изменений до сдвига в расстановке сил в

глобальной экономике. Однако только один фактор – технологический

прорыв – оказывает непропорционально сильное воздействие на сектор

финансовых услуг. В этом разделе мы рассмотрим десять наиболее

важных технологических факторов, которые будут определять

конкуренцию в данной отрасли к концу десятилетия.



8 PwC

Банковские услуги и платежные системы

Страхование,управление активамии управление частным капиталом

К 2020 году

в зоне риска

будет до 22%

компаний

К 2020 году

в зоне риска

будет до 28%

компаний

1ФинТех-сегмент

будет формировать

новую бизнес-модель

В течение многих лет новым

игрокам рынка было совсем

непросто выйти на рынок

финансовых услуг. Признанные

крупные финансовые

институты, так называемые

традиционные игроки, обладали

преимуществами размера, а

наличие развитых сетей

многократно усиливало этот

эффект. Они разработали

эффективные системы

соблюдения постоянно

усложняющихся требований

регуляторов, а также у них

имелась клиентская база и

ресурсы, необходимые для

процветания даже в сложных

экономических условиях.

Где находится эпицентр системных сдвигов?

Сегменты сектора финансовых услуг, наиболее подверженные революционным переменам

Источник: Всемирный обзор ФинТех-

сегмента, подготовленный PwC, 2016 год

Сейчас все изменилось. Проводники перемен – инновационные высокотехнологичные компании ФинТех-сегмента – сумели проникнуть и на этот рынок. Это очень динамичные компании, зачастую стартапы, ориентированные на определенную инновационную технологию или процесс с охватом всех областей: от мобильных платежей до страхования. При этом они атакуют некоторые из наиболее прибыльных элементов цепочки создания стоимости в секторе финансовых услуг. Это наносит особенно значительный ущерб тем традиционным игрокам, которые исторически субсидируют важные, но менее прибыльные направления деятельности. В последнем Всемирном обзоре ФинТех-сегмента, подготовленном PwC, респонденты из сектора финансовых услуг отметили, что в ближайшие пять лет самостоятельные компании ФинТех-сегмента могут отнять у них как минимум четверть бизнеса 7.

В 2014 году глобальные инвестиции в ФинТех-сегмент выросли более чем в три раза, превысив 12 млрд долл. США. Для сравнения, согласно оценкам, банки по всему миру потратили на ИТ 215 млрд долл. США, в том числе на компьютерное оборудование, программное обеспечение и внутренние и внешние услуги8 . Это значительная сумма, а так как она была потрачена с четкой целью, воздействие инвестиций в ФинТех будет действительно ощутимым.

Тысячи стартапов PwC разработала инструмент, позволяющий нам (и другим заинтересованным сторонам) анализировать размер и сложность задач, стоящих перед традиционными компаниями, и темпы изменений в отрасли9. Наша онлайн-платформа DeNovo определяет около 40 разных цепочек создания стоимости для сектора финансовых услуг.

Мы выявили несколько тысяч компаний, которые являются новыми игроками рынка, вошедшими в разные компонентыэтих цепочек, и вот какие наблюдения мы сделали к настоящему моменту:

Несмотря на регуляторные и прочие возможные барьеры для выхода на рынок, мы отмечаем огромный спрос на услуги ФинТех в таких областях, как обслуживание физических лиц и управление частным капиталом. Это открывает новые возможности как перед традиционными игроками рынка, так и перед компаниями-инноваторами. Например, обратите внимание на рост числа «платформ роботизированных инвестиционных консультантов», предлагаемых как онлайн, так и традиционными компаниями по управлению частным капиталом. Новые игроки используют исключительно онлайн-модель, чтобы привлечь миллениалов; не отстают от них и другие сегменты. В то же время традиционные игроки пока используют этот подход для значительного снижения своих операционных затрат.

81%руководителей банков обеспокоены скоростью технологических перемен, и этот показатель выше, чем в любом другом секторе экономики10.

7 PwC Global FinTech Survey 2016

8 http://www.banktech.com/management-strategies/

bank-it-spend-projected-to-reach-$215-billion-in-

2014/d/d-id/1296655?

9 http://www.strategyand.pwc.com/denovo

10 PwC’s 19th Annual Global CEO Survey

• Успешные компании, применяющие революционные технологии, обычно предлагают более качественное и удобное обслуживание клиентов по гораздо более низким ценам.

• Влияние таких компаний может быть разным в зависимости от страны и цепочки создания стоимости в основном из-за разницы в регуляторных барьерах и уровне развития местного ФинТех-сегмента.

• Регулирующие органы оказались перед сложным выбором между желанием поощрять конкуренцию и инновации и необходимостью осуществлять эффективный надзор за деятельностью этих инновационных компаний.

PwC Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем: революционные перемены 9

Они также используют этот инструмент,

чтобы определить более экономичные

способы соблюдения требований

регулирующих органов, например правил

рынка розничных инвестиций в

Великобритании (правил UK Retail

Distribution Review). В Азии было запущено

новое приложение по управлению

частным капиталом, включающее почти

тысячу продуктов, при этом ни один из них

не предусматривает уплаты комиссионного

вознаграждения.

Этот опыт воспроизводится практически в

каждом сегменте сектора финансовых

услуг. Инновационно настроенные

компании, специализирующиеся на

розничных банковских услугах,

используют эту онлайн-модель, чтобы

увеличить свою долю рынка, предлагая

пользователям более

персонализированный вариант

обслуживания в сочетании с более

низкими фиксированными затратами. Мы

также наблюдали появление ФинТех-

компаний, ориентирующихся на клиентов,

использующих так называемую замкнутую

систему взаимодействия (двусторонний

обмен сообщениями между институтами и

их клиентами), которая позволяет

избежать затрат на более крупные

общедоступные платформы. Сейчас

появляются новые высокотехнологичные

компании с низким уровнем физического

присутствия, которые имеют огромный

потенциал по снижению затрат и могут

предлагать клиентам более качественное

обслуживание в сфере рыночного

кредитования. Мы также видим, как

стартапы внедряются в сегмент

международных расчетов и валютных

операций, обходя существующие

дорогостоящие сети благодаря

эффективному использованию таких

инноваций, как цифровые валюты.

Одним из таких примеров является

приобретающий все большую известность

стартап, который использует собственную

криптовалюту, основанную на блокчейн-

технологии, и модель международных

платежей для осуществления валютных

операций практически по любой паре

валют бесплатно. А революция на рынках

капитала еще только начинается.

В итоге: множество умных людей с

блестящими идеями и достаточным

финансированием пытаются изменить и

усовершенствовать отрасль. Если вы

работаете в традиционной компании, то

вам обязательно нужно проводить обзор

рынка для выявления новых конкурентов,

изучать их подходы к инфраструктуре и

регулированию и думать о защитных мерах

или возможностях для сотрудничества.

Платформа DeNovo™

DeNovo – это новая платформа, цель которой – оказывать ведущим финансовым институтам помощь в получении более качественных стратегических консультаций по инновационным технологиям, новым моделям бизнеса и другим прорывным идеям ФинТех-сегмента, которые сейчас оказывают преобразующее воздействие на отрасль. Это инструмент для руководителей, технических директоров, начальников подразделений, директоров по стратегическому развитию и других ключевых лиц, принимающих решения, в организациях сектора финансовых услуг, которым нужен надежный объективный ресурс для принятия более продуманных стратегических и операционных решений.

Эта платформа включает окно приложения с выводом итоговой информации с регулярным обновлением, позволяющего объяснить события, происходящие в ключевых сегментах отрасли; досье, содержащего информацию о ключевых особенностях, стратегической цели, руководстве компаний и информацию об инвестициях; технической информации; всеобъемлющего обзора областей, где инновации внедряются более агрессивно (или наоборот); конкурентных особенностей; и других ресурсов.

Содержание платформы разрабатывают и проверяют эксперты PwC Strategy& по ФинТех-сегменту, возглавляющие специализированную группу из 50 стратегов, фондовых аналитиков, инженеров и технологов. Используя общедоступные и частные данные более чем из 40 000 источников, а также результаты исследований, проводимых международной сетью компаний PwC, включающей свыше 200 000 специалистов, DeNovo помогает клиентам определить, какие стартапы,технологии, тренды и новые игроки рынка максимально подходят им и почему.



В настоящее время мы обычно

рассматриваем финансовые институты как

организации, которые инициируют и

контролируют операции от начала и до

конца, как правило, рискуя своим

собственным капиталом. Однако все чаще

финансовые институты либо начинают

играть роль посредника, принимающего на

себя меньше рисков, либо просто

становятся одним из узлов сети. Эта

эволюция будет обусловлена

распространением операций между

равноправными участниками на основе

партнерства сегодняшних организаций

сектора финансовых услуг с новым

поколением компаний ФинТех-сегмента.

Мы уже наблюдаем это на примере

платформ кредитования между

физическими лицами (P2P), зачастую

организованных в партнерстве с

традиционными банками и действующих в

настоящее время в таких странах, как

Великобритания, США и Китай. Многие из

этих новых компаний разрабатывают и

выстраивают услуги, ориентированные на

определенное звено цепочки создания

стоимости или на конкретную подгруппу

клиентов. Потребители теперь тоже более

осознанно подходят к выбору вариантов

действий. Недавнее исследование PwC

показало что 44% потребителей с доходом

менее 75 000 долл. США в год, доверили

бы технологической компании проведение

платежей P2P, и этот показатель

возрастает до 68% среди людей с доходом

более 100 000 долл. США11.

Некоторые компании-посредники

ориентируются на конкретные вертикали,

например на задолженность по

студенческим кредитам или установление

контактов между должниками и

инвесторами. Они создают платформы,

позволяющие обычным людям привлекать

средства и открывать кредитные линии у

розничных инвесторов. Apple подала

заявку на патент на осуществление

«расчетов между физическими лицами с

использованием электронных устройств»,

что упростит перевод средств для

пользователей айфонов. Потенциально это

может сделать еще более простыми

розничные банковские услуги. Вместо

использования относительно дорогих

банковских структур для установления

контакта между владельцами средств и

теми, кто желает их получить,

инновационные компании используют

технологии для более быстрого, дешевого,

а возможно, и более качественного

подбора пар.

На развивающихся рынках, где

распространение филиальных сетей

обычно не очень широкое, особенно в

сельских районах, объемы физической

дистрибуции будут расти, и банки, скорее

всего, будут сотрудничать с новыми

игроками, чтобы создавать

альтернативные каналы дистрибуции.

Например, компания M-PESA в Кении

размещает депозиты и проводит платежи с

помощью сотовых телефонов клиентов и

сети агентов. Как указано в недавно

опубликованном отчете, этим сервисом

сейчас пользуется 90% взрослого

населения страны12.

Финансовым институтам следует серьезно

проанализировать возможности

экономики совместного потребления,

например создание партнерств с

цифровыми посредниками или даже с

конечными пользователями в целях

оказания услуг при значительно меньших

затратах. В силу относительно

неформального имиджа стартапов они

могут сначала не восприниматься как

угроза. Однако в новом цифровом веке,

когда и компании, и люди становятся все

более технологически грамотными, новые

клиенты будут стремиться к меньшей

стоимости услуг, удобству и легкости

использования. И как только будут

достигнуты критическая масса и

необходимый уровень ликвидности,

эффект «нетворк» возьмет верх и доля

рынка инновационных компаний может

вырасти в разы, как это произошло в

Кении.

Экономика совместного потребления станет неотъемлемой частью финансовой системы

К 2020 году потребителям будут необходимы банковские услуги, однако они будут обращаться за ними не в банк или по крайней мере не в ту организацию, которую мы сегодня называем банком. Так называемая экономика совместного потребления началась с автомобилей, такси и гостиничных номеров, однако очень скоро очередь дойдет и до финансовых услуг. В этом случае экономика совместного потребления означает децентрализованное владение активами и использование информационных технологий для оперативного подбора пар поставщиков и потребителей капитала вместо автоматического обращения в банк-посредник.

11 Подготовленный PwC обзор потребительских

банковских услуг за 2015 год.

12 Программа «Будущее денег», которая была

показана по CBS 22 ноября 2015 года

(60 мин.).

2



3Только в прошлом году 13 блокчейн-

компаний получили финансирование в

размере свыше 365 млн долл. США13.

Согласно многочисленным источникам,

к началу 2016 года блокчейн-компании

привлекли значительно больше

миллиарда долларов для

финансирования своего развития и

операций14.

Блокчейн станет причиной радикальной реструктуризации отрасли

В конце 1990 годов, когда компании начали осознавать потенциальную мощь интернета, резко возросли объемы инвестиций и экспериментальных работ в области электронной торговли. И, несмотря на крах доткомов, вряд ли кто-нибудь будет отрицать революционный характер этой технологии. Сегодня можно провести интересную аналогию с блокчейном – и в том, как финансируются компании, и в том, как они анализируют потенциальные возможности использования.

Учитывается ли влияние технологии блокчейна?

56%респондентов опроса

признают ее значение, но...

57%заявляют о том, что они не уверены в том, что будут предпринимать какие-либо шаги в связи с данной тенденцией, или что вряд ли будут заниматься этим вопросом.

13 http://letstalkpayments.com/13-blockchain-bitcoin-

companies-that-raised-serious-funding-in-2015/

14 http://money.cnn.com/2015/11/02/technology/

bitcoin-1-billion-invested/

12 PwC

Источник: Всемирный обзор сегмента

ФинТеха (FinTech), подготовленный

PwC, 2016 год

Мы выпустили материалы, разъясняющие,

что такое блокчейн15 и как эта технология

оценивается специалистами по стратегии16,

а также некоторые аспекты нашего

подхода к этому методу. И этой темой

занимаемся не только мы. Многие крупные

финансовые институты сейчас в той или

иной форме рассматривают блокчейн-

технологии. Из последнего Всемирного

обзора ФинТех-сегмента, подготовленного

PwC, выяснилось, что 56% респондентов,

принявших участие в исследовании,

признают значение блокчейна, но при

этом 57% опрошенных указывают на то,

что не уверены в том, что они будут

предпринимать какие-либо шаги в связи с

данной тенденцией, или что вряд ли будут

заниматься этим вопросом. Как же

действовать в этой ситуации?

Несколько отраслевых групп объединились

с целью коммерциализации технологии и

ее применения в реальных условиях

деятельности сектора финансовых услуг.

Мы ожидаем, что такой рост

финансирования и инноваций будет

продолжаться по мере того, как блокчейн-

компании и ФинТех-сегмент будут

переходить от преимущественно

розничных операций к более

институциональному применению

технологий. И хотя многие из этих

компаний могут не выжить в течение

следующих трех-пяти лет, мы полагаем,

что использование «общедоступного

реестра» блокчейна продолжится и станет

неотъемлемой частью технологии и

операционной инфраструктуры

финансовых институтов.

В чем значение блокчейна?

Существует два аспекта блокчейн-

технологии, которые привлекли к себе

внимание многих представителей высшего

руководства, основателей стартапов и

фондов прямых инвестиций в разных

странах мира.

Во-первых, блокчейн-технология может

значительно удешевить инфраструктуру

отрасли финансовых услуг. Во-вторых,

перечень областей ее возможного

применения практически безграничен: от

финансовых операций до

автоматизированных договорных

соглашений и т. д.

Системы блокчейна могут быть гораздо

дешевле существующих платформ, так как

они устраняют целый пласт накладных

расходов, связанных с подтверждением

аутентичности. В системе распределенного

реестра процедура подтверждения

фактически выполняется всеми

участниками сети одновременно. Этот так

называемый консенсусный процесс

сокращает потребность в посредниках,

которые включаются в операцию и

взимают плату за участие. В секторе

финансовых услуг такими посредниками

являются те, кто передает деньги,

принимает решения по договорам,

налоговым операциям, хранит

информацию и т. д.

Уже сам спектр областей применения

привлекает ФинТех-компании и

традиционные организации, которые

надеются создать решения как узкой, так и

широкой направленности. В течение

следующих трех-пяти лет мы увидим

перемещение объемов операций и

соответствующих пулов прибыли от

посредников к владельцам новых

высокоэффективных блокчейн-платформ.

Эти операции могут включать передачу

цифровых или физических активов,

защиту интеллектуальной собственности и

проверку цепочки обеспечения их

сохранности. В эпоху участившихся

киберпреступлений и жестких

регуляторных требований

высокоустойчивая к мошенническим

схемам система защиты и аутентификации

практически любого типа операций может

оказать революционное воздействие на

сектор финансовых услуг.

На блокчейн уповаем?

Конечно, доверие не возникает внезапно, и

в этом заключается проблема, с которой

столкнутся и отдельные институты, и

отрасль в целом. Для крупномасштабного

применения блокчейна необходимо

пройти через этап постепенного перехода

доверия от сегодняшних эффективных, но

дорогостоящих услуг централизованного

контрагента к распределенной модели. Без

эффективного решения «вопроса доверия»

многим игрокам или даже всей отрасли не

удастся реализовать выгоды,

открывающиеся перед бизнесом. Вот

некоторые из задач, которые потребуют

решения: понять, может ли

общедоступный реестр подвергнуться

хакерской атаке, можно ли преодолеть

отрицательную репутацию биткойна и как

разобраться с возможными регуляторными

сложностями, связанными с введением

блокчейна. Например, несмотря на то что

процедуру подтверждения практически

все участники сети выполняют

одновременно, если большинство

участников, формирующих консенсусную

модель сети, вступят в сговор с целью

совершения мошенничества, то реестром

можно будет манипулировать. Это может

стать проблемой для относительно

небольшой сети, не имеющей надлежащих

процедур предварительной проверки

правильности данных. Мы также видим

необходимость в обсуждении ограничений

систем безопасности со связанными

технологиями, например внешних систем,

ведущих мониторинг событий,

запускающих операции блокчейна, как

только достигнуты определенные

необходимые условия.

Все-таки это командная игра, и, оставаясь

на скамейке запасных, можно многое

потерять. Сейчас пришло время для

тестирования, планирования и изучения.

Из-за крайне широкого спектра

возможностей и потенциальных

технологических партнеров одна из самых

сложных задач заключается в том, чтобы

разобраться в создавшейся вокруг этой

темы шумихи. Когда у вас появится четкая

концепция того, где применять эту

технологию и зачем, вам будет легче

разработать конструктивный план

действий по встраиванию блокчейна в

вашу инфраструктуру.

15 https://www.pwc.com/us/en/financial-services/

publications/qa-what-is-blockchain.html

16 http://www.strategy-business.com/article/A-

Strategists-Guide-to-Blockchain



Источники: «Деньги не материальны: изучение развивающегося рынка криптовалют», PwC, 2015 год / «Руководство по технологии блокчейна для специалистов по стратегии», стратегия+бизнес, январь 2016 года / «Как

технология блокчейна меняет все», TechDay, 2016 год.

Финансовые

услуги

Ускорение и снижение стоимости

расчетов может сократить затраты на

операции на миллиарды долларов при

повышении уровня прозрачности.

Голосование

Используя код блокчейна, избиратели могут

голосовать со своего смартфона, планшета или

компьютера, что обеспечивает мгновенный

результат, который можно проверить

Здравоохранение

Зашифрованная информация о состоянии

здоровья пациентов может передаваться

разным поставщикам услуг без риска нарушения

конфиденциальности.

Автомобильная отрасль

Потребители могут использовать

блокчейн для управления переменным

владением автономными автомобилями.

Некто

запрашивает

операцию.

После

подтверждения

эта операция

представляется

как новый блок.Операция

завершена.

Подтвержденная

операция может

включать

криптовалюту,

договоры, записи

или другую

информацию.

Затем к существующему

блокчейну добавляется новый

блок.

Запрашиваемая

операция

передается в сеть

P2P, состоящую

из компьютеров,

именуемых

узлами.

Как это работает:

Аутентификация

Сеть узлов проверяет

и подтверждает

операцию с

помощью

криптографии.

Криптовалюта

Потенциальное применение

Криптовалюта – это средство расчетов, например доллар США, созданная и хранящаяся в электронной форме в системе блокчейна, в которой используются криптографические методы для контроля над созданием денежных единиц и подтверждения перевода средств.

Не имеет

внутренней

стоимости и не

подлежит

конвертации в

другой товар,

например

золото.

Не имеет

физической

формы и в

настоящее время

не имеет гарантий

какого-либо

правительства

или юридического

лица.

Ее поставка не

определяется

центральным

банком, и сеть

полностью

децентрализована.

Неизвестные Преимущества

Повышение уровня

прозрачности

Tочное отслеживание

Постоянный реестр

Сокращение затрат

Сложная технология

Сложности регулирования

Проблемы внедрения

Конкурирующие платформы

Взгляд на технологию блокчейнаВ чем она заключается? Блокчейн – это децентрализованный реестр или перечень всех операций в одноуровневой сети. Используя эту технологию, участники могут

переводить активы с помощью интернета без привлечения централизованной третьей стороны.



Сегодняшняя «цифровая волна» имеет те же признаки: выделяются специальные команды, бюджеты и ресурсы для продвижения цифровых проектов. Такие проекты могут охватывать разные направления: от создания у клиентов нового опыта обслуживания и операционной эффективности до больших данных и аналитики. В секторе финансовых услуг мы отметили применение этого подхода к платежным операциям, розничным банковским услугам, к страхованию и управлению частным капиталом, а также его распространение на институциональные области, например на рынки капитала и коммерческие банковские услуги.

Цифровой кошелек: практический пример Давайте рассмотрим эволюцию цифрового кошелька, который быстро становится просто «кошельком». Цифровые кошельки, обычно находящиеся в мобильном телефоне, сейчас превратились в поле боя между традиционными поставщиками финансовых услуг и инновационными компаниями. С их помощью потребители могут быстро, безопасно и дешево использовать, хранить и перечислять деньги через интернет. Это нужная им услуга, а также ключ ко многим выгодным предложениям банка.

Должно ли это беспокоить банки? Одновременно с расширением использования мобильных устройств в качестве банковского канала по всему миру выпускаются миллиарды платежных карт и проводится огромное количество операций по ним. Интересно, что несмотря на расходы, связанные с заменой магнитной полосы на EMV-чипы, многие потребители сейчас

предпочитают использовать смартфон для оплаты покупок в интернете и для бесконтактных платежей. Мобильные устройства удобнее и безопаснее, чем пластиковые карты, многие из которых по-прежнему содержат магнитные полосы. Кроме того, оплата в одно касание с мобильного устройства может быть быстрее и проще обычных операций с пластиковыми картами.

Кто же пользуется технологией цифрового кошелька? Согласно большинству исследований, первым освоило мобильные платежи поколение 2000-х17. Недавно проведенный опрос показывает, что около половины миллениалов предпочли бы совершать небольшие платежи с мобильного телефона, чем наличными средствами; столько же респондентов хотели бы использовать мобильные устройства для совместной оплаты счетов и отслеживания расходов18. Это новое поколение потребителей, у которых основные транзакционные услуги ассоциируются с названиями технологий и стартапов, исторически никак не связанных с финансовыми услугами.

Кто победит?В последние годы банковский сектор столкнулся с проблемой быстрого роста бизнеса нетрадиционных конкурентов, использующих альтернативные методы платежа, такие как подарочные карты и бесконтактные платежи, встроенные в мобильные операционные системы.

Сейчас в связи с распространением этой технологии банки хотят в большей степени

контролировать альтернативные каналы. Они стремятся решать вопросы безопасности, создания потребительского опыта и связи с клиентами в торговой точке. Конечно, контроль над цифровым кошельком также дает банку больше шансов защитить статус его карточных продуктов как основного инструмента кошелька и получить соответствующую комиссию. Это действительно важно: для большинства банков даже небольшое (на 3-5%) снижение (или увеличение) комиссии по дебетовым и кредитным картам представляет существенное изменение.

Кроме того, возникает вопрос о данных. Кошелек обеспечивает возможность взаимодействия в режиме реального времени, банк может использовать эту функцию для направления ценной информации, например данных об остатках или предупреждений. При правильном обращении с этим инструментом также можно успешно направлять клиентам предложения в точке продаж, которые впоследствии принесут доход. Например, предложение о финансировании в режиме реального времени можно направлять на дебетовую карту только тех клиентов, которые проявили интерес к созданию своего кредитного профиля, но не хотят иметь задолженность по кредитной карте. Комиссионный доход по этим предложениям может быть вдвое выше среднего дохода по депозиту, что делает их крайне привлекательным источником дохода для банков.

Цифровой формат станет основным

Два десятилетия назад многие крупные финансовые институты создалиподразделения интернет-бизнеса на волне интереса к интернет-торговле. В конечном итоге первое слово «интернет» было опущено, и такой бизнес стал новой нормой деятельности. Развитие интернета и крупные инвестиции в технологии привели к беспрецедентному повышению эффективности.

17 Стоит отметить, что состоятельные

клиенты также быстро освоили эту

технологию, а это еще одна группа

клиентов, которую финансовые институты

ни за что не захотят потерять.

18 http://www.adweek.com/news/advertising-

branding/why-mobile-payments-are-millennial-

must-161163

4



Нетрадиционные провайдеры также

надеются использовать данные в точке

продаж для того, чтобы получить ценную

информацию о поведении потребителей.

И наконец, от владения цифровым

кошельком и контроля над ним можно

получить другие преимущества в области

безопасности. Устанавливая условия

договора, банки могут предъявлять более

строгие требования к процессам

аутентификации, идентификации и

подтверждения. Без этого они попадут в

зависимость от партнеров, у которых могут

быть иные приоритеты. Пользовательские

данные также помогают банкам повышать

уровень выявления мошенничества в

режиме реального времени.

Трансформация банка

превращается в

самостоятельный банк

В течение следующих трех-пяти лет

цифровые технологии продвинутся в таких

разных областях, как инвестиции с

помощью роботов, автоматизация

потребительского кредитования и

клиринга, а также расчетные операции с

денежными средствами и ценными

бумагами. По мере их продвижения на

рынке они перестанут быть экзотикой и

станут жизненной нормой.

Институтам нужно будет оценить

необходимость создания специальных

команд для трансформации банка. На

практике это означает, что у вас должны

активно работать две команды: по

трансформации и по управлению банком,

координируя свои действия с учетом

решения операционных и стратегических

задач. В то же время нам хорошо известно,

что во всех организациях возникает

естественное сопротивление переменам,

особенно после долгих лет работы в

относительно защищенных условиях.

Чтобы противостоять целеустремленному

оппоненту ФинТех-сегмента, можно

использовать модель «конкурента» в

секторе банковских услуг, страхования и

управления частным капиталом, в которой

имитируется возможный сильный

конкурент.

Институтам нужно будет соотнести

необходимость создания специальных

команд для трансформации банка с

учетом неизбежности превращения

цифровых технологий в платформу.



Например, возьмем миллениалов –основную группу населения, на которую обычно ориентированы цифровые каналы банков. Финансовые институты должны проводить глубокий анализ, чтобы изучить поведенческие особенности, стоящие за принимаемыми потребителями решениями. Вот основные характеристики поведения миллениалов: они стараются заработать состояние на малом бизнесе, инвестициях или недвижимости; они обращаются в социальные сети за получением контента, отзывов о продукции, мнений и рекомендаций; и они ищут возможности улучшить свое финансовое положение. Финансовые институты, которые анализируют имеющиеся данные, могут привлечь миллениалов готовностью предоставить нужное им предложение, когда в результате определенного события в их жизни возникают возможности для приобретения.

Данные поступают отовсюду, и в течение следующих пяти лет гиперподключенность позволит финансовым институтам использовать их. Это будут не только компьютеры и интеллектуальные устройства, которые записывают и передают данные, но и другие объекты – от автомобилей до кофемашин. Данный феномен часто называют «интернетом вещей». Клиенты тоже начинают

осознавать ценность своих персональных данных. Мы ожидаем, что вскоре они начнут предлагать свою информацию банкам, страховым компаниям и управляющим активами в обмен на более выгодные условия, подобно тому, как уже действуют «группы по интересам».

В рамках управления активами гиперподключенность также откроет дорогу большей индивидуализации продуктов. Для компаний, занимающихся страхованием жизни и здоровья, носимые считывающие устройства (основанные на технологии, уже широко используемой в фитнес-датчиках) могут обеспечить более высокий уровень взаимодействия в процессе заключения договора страхования. Например, страховые компании могут использовать информацию о здоровье и поведении застрахованного, поступающую в режиме реального времени, чтобы предложить скидки, исключить необходимость длительных медицинских обследований и упростить процесс заключения договора.

С учетом других факторов это также повысит уровень ценовой конкуренции и усилит давление на затраты. Аналитика больших данных, сенсорная технология и

коммуникационные сети, которые в совокупности составляют «интернет вещей», позволят страховым компаниям прогнозировать риски и требования клиентов гораздо точнее, чем когда-либо ранее.

Преимущества будут выражаться не только в более точном ценообразовании и ориентированности на клиента, но и в значительном изменении модели формирования стоимости страховых компаний за счет перехода от роли пассивного плательщика возмещений к функции консультанта, предупреждающего возникновение рисков. Однако это также означает, что мы увидим рост различий между компаниями, которые используют

данные в своих интересах и которые их не используют.

Победители смогут устанавливать цены на продукты, исходя из более глубокого понимания риска, тогда как проигравшие будут просто конкурировать по цене, сокращая свою

прибыль из-за снижения выручки и пропорционального повышения выплат.

Аналитика данных о клиентах станет основным инструментом прогнозирования роста выручки и рентабельностиХорошо ли вы осведомлены о том, что ценят ваши клиенты? Вы уверены? Раньше клиентская аналитика основывалась на некоторых относительно простых приближенных данных, полученных из анализа фокус-групп и опросов. Это были заменители реальных персонализированных данных о поведении потребителей, и результаты оказывались довольно расплывчатыми. Сейчас, благодаря технологическому прогрессу, компании получили доступ к постоянно растущему объему данных о том, что пользователи делают и чего они хотят. Это прекрасная возможность для тех, кто стремится использовать аналитику для того, чтобы дать потребителям то, что они действительно хотят.

К 2020 году

19 «Цифровая вселенная в 2020 году: большие

данные, цифровые тени и высокие темпы роста на

Дальнем Востоке», Международная корпорация

данных, декабрь 2012 года.

5

будет в 20 раз больше

пригодных к использованию данных, чем сегодня19.



Эра массовой персонализации Социальные сети повышают уровень взаимосвязи между клиентами, и они становятся более требовательными и менее лояльными. Клиентам проще проводить сравнения, они быстрее переходят к конкурентам, а это значит, что отношения с клиентом могут оказаться непродолжительными и преимущественно возникающими для проведения конкретной операции. Уже сейчас при очень незначительных усилиях со стороны клиента осуществляется перевод в один клик всех средств, даются указания по безакцептному списанию и проводится переход на обслуживание к новому провайдеру. При этом демографические тенденции также могут иметь серьезные последствия для традиционных организаций сектора финансовых услуг, так как самые молодые пользователи являются наименее лояльными клиентами. Последние исследования показали, что один из трех миллениалов в США готов поменять банк в течение ближайших 90 дней, и такая же доля представителей этого поколения полагает, что в будущем им вообще не нужен будет банк20. Как можно объяснить такое снижение лояльности клиентов? Дело в услугах, которые воспринимаются как слишком стандартные, и в инструментах, которые значительно упростили переход из одного банка в другой.

Сейчас потребители сравнивают финансовые институты с цифровыми лидерами во всех отраслях, а также с их отраслевыми аналогами, и банки не выдерживают такого сравнения. Клиенты на личном опыте убедились в скорости и персонализации цифровой коммерции, и это также формирует их ожидания в отношении финансовых услуг. Вместо ипотеки, страхового полиса или инвестиционного плана, которые в общих чертах отвечают их потребностям, покупатели хотят получать персонализированные адаптированные решения, которые могут меняться и давать нужные им результаты. Например, инвестиционные фонды жизненного цикла (TDF) автоматически корректируют состав активов в соответствии с возрастом пользователя при выходе на пенсию. Раньше персонализированные услуги и индивидуальные решения предлагались только клиентам с крупным капиталом. Сейчас технологии позволяют предоставить такие же возможности сегменту массовых потребителей, обладающих накоплениями, и более широкому кругу клиентов.В страховании, благодаря расширению возможностей обработки, сбора клиентской информации и аналитики рисков, сейчас открывается путь к новому поколению «умных» полисов. Они доступны и просты для понимания и сравнения, как и нынешние стандартные продукты, но при этом их можно привести в полное соответствие с требованиями конкретного человека и адаптировать их по мере изменения таких потребностей. Важно иметь в виду, что развитие технологий, которое делает возможным создание этого нового поколения полисов, также облегчит выход на рынок новых игроков при относительно небольших затратах.

Один из трех миллениалов в США готов поменять банк в

течение ближайших 90 дней, и такая же доля

представителей этого поколения полагает, что в будущем

им вообще не нужен будет банк.

Источник: Viacom Media Networks, «Индекс склонности к переменам для поколения миллениалов».

Источник: 18-й Ежегодный опрос руководителей

крупнейших компаний мира, проведенный PwC.

20 Viacom Media Networks, «Индекс склонности к

переменам для поколения миллениалов».

63%руководителей страховых компаний полагают, что «интернет вещей» будет иметь стратегическое значение для их организаций.



Лучше услуги – лучше продажи

Финансовые институты уже используют

искусственный интеллект (ИИ) для

экспериментов в области персонализации

услуг. Многие банки в США реализуют

пилотные проекты по использованию

автоматизированных консультантов на

базе ИИ для взаимодействия с клиентами,

где в системе ИИ содержится полное

руководство по продукту, история звонков

за предыдущие периоды, политика и

процедуры, а также другие данные,

позволяющие обеспечить контекстное

обслуживание клиентов.

По нашим прогнозам, ИИ, машинное

обучение и анализ потребительского

поведения в течение следующего

десятилетия станут основными факторами

привлечения клиентов. Безусловно,

финансовым институтам нужно будет

проводить моментальные безупречные

операции, однако скорость – это лишь

базовое требование. Передовые

организации разработают новые формы

виртуального привлечения клиентов,

способные интегрироваться в их жизнь.

Данные технологии будут востребованы

благодаря их персонификации на базе

данных, собранных из информации о

поведении, выборе и предпочтениях

клиентов.

Переосмысление архитектуры

услуг

Прежде чем организации смогут

привлекать клиентов таким образом, им

придется разобраться в потоке данных, не

поддающихся обработке человеческим

разумом, что потребует сбора,

интерпретации и представления огромных

объемов данных в режиме реального

времени. Немногие организации готовы к

этому. На самом деле, большинству из них

придется изменить многие аспекты их

традиционной практики управления ИТ.

В этой новой архитектуре решений есть

четыре составляющих. На уровне

визуализации клиент взаимодействует с

панелью самообслуживания и

возможностями поиска, которые

отображаются с помощью передовых

инструментов визуализации. Эти

инструменты быстро проводят анализ и

показывают результаты. На уровне

приложения уровень визуализации

интегрируется с управлением бизнес-

процессами, способными выполнять

функции ведения клиентов,

предупреждения и отчетности. Уровень

аналитики обеспечивает процесс

«мышления», используя передовые

технологии ИИ, чтобы составлять профили

клиентов и прогнозировать их поведение,

выявлять аномалии и раскрывать

неочевидные взаимосвязи. Благодаря

этому, озера данных будут формировать

ключевой уровень решения, оперативно

собирая информацию из разрозненных

источников и обрабатывая ее для

эффективного использования. Озера

данных – это новая форма хранения

данных, использующая преимущества

более дешевых инструментов для

разделения функций хранения и

обработки. Они предлагают

масштабируемую платформу, которая

может хранить широкий спектр моделей

данных, позволяя проводить анализ как

структурированных, так и

неструктурированных данных. В отличие

от существующих систем, которые сегодня

используются во многих компаниях, они

смогут справиться с гораздо бóльшими

объемами данных, которые вскоре начнут

поступать.

Хранилище крупных объемов разнообразных

структурированных и неструктурированных данных

Источник: Технологический прогноз PwC (выпуск 1, 2014 год) «Озеро данных компании: повышение уровня

интеграции и углубление анализа».

Озеро может служить промежуточной точкой хранения данных, а также местом, где накапливаются более тщательно «обработанные» данные для отчетности и анализа в режиме пакетной обработки.

Озеро данных принимает информацию, поступающую из разных источников, и может сохранять как точность воспроизведения исходных данных, так и цепочки их трансформации. Модели данных возникают по мере использования с течением времени, а не внедряютсяизначально.

Специалисты по обработке данных / программисты могут использовать поток данных для получения аналитики в режиме реального времени.

Специалисты по обработке и анализу данных используют озеро для открытий и формирования идей.

Озеро данных также использует методы вычислений по группам товаров для массово-масштабируемого недорогого хранения файлов с данными в любом формате.



Банкоматы – это роботы. Это очень простые роботы специального назначения, однако они оказывают последовательные, удобные и дешевые услуги, и клиенты стали им доверять. Эти же принципы будут применяться и к другим, более сложным приложениям, используемым в сфере финансовых услуг. В последние годы в робототехнике и искусственном интеллекте, машинном обучении и распознавании изображений был достигнут поразительный прогресс. В течение следующих пяти лет мы увидим переход от их обособленного использования к полной интеграции в повседневную деятельность организаций.

На что способны роботыУже сейчас происходит формирование альянсов между ведущими традиционными организациями сектора финансовых услуг и технологическими компаниями, использующими робототехнику и ИИ в целях решения срочных задач, снижения затрат и рисков. Благодаря подобным союзам компании надеются добиться определенной комбинации возможностей, таких как социальный и эмоциональный интеллект, обработка естественного языка, логическое мышление, идентификация шаблонов и самообучение, физические сенсоры, мобильность, ориентация и т. д. При этом их перспективы гораздо шире, чем просто замена банковского служащего.

Вот некоторые из возможностей этих сложных машин:

• Восприятие: способность робота воспринимать, понимать, планировать и ориентироваться в реальном мире. Повышение уровня когнитивной

способности означает, что роботы смогут работать самостоятельно в разных динамичных и сложных условиях.

• Управление: точный контроль и умение управлять объектами в определенной среде. При усовершенствовании способностей управления роботы смогут выполнять более разнообразные задачи и использовать прецедентные случаи.

• Взаимодействие: способность робота учиться у людей и сотрудничать с ними. Достижение прогресса в этой области, например возможность вербальной и невербальной коммуникации, наблюдение и копирование поведения человека и обучение на опыте, будет означать, что роботы будут все чаще работать вместе с людьми.

Уже сейчас некоторые роботы могут осознавать элементы своей среды, распознавать объекты и реагировать на информацию и объекты, демонстрируя безопасное и адекватное поведение. Со временем они смогут выполнять не только бóльший объем задач, но и более сложные задачи. Сервисные роботы находятся на ранних этапах длительного цикла разработки, и их разработчики по-прежнему сталкиваются с некоторыми серьезными технологическими препятствиями.

В течение следующих трех-пяти лет мы ожидаем умеренный эволюционный рост. Однако после этого предполагается резкий рывок вперед по мере объединения в новых моделях все более мощных стандартных

модульных платформ, обладающих способностью к обучению. Если взглянуть на этот вопрос еще шире, то автоматизация процессов с помощью роботов уже находит применение в цифровых операциях организаций сектора финансовых услуг. Существуют целые направления работ, автоматизация которых не считается экономичным решением. Однако при использовании небольших программ-ботов у сотрудников высвободится время, чтобы сосредоточиться на более важных задачах.

Умные люди, умные машиныПоследние 20 лет компании США переводили производство с повторяющимися операциями в регионы с более дешевой рабочей силой, такие как Индия, Китай и Польша. Однако относительные затраты на персонал в этих регионах начали расти. Сочетание такой тенденции с достижениями в робототехнике и разработках ИИ вскоре позволит сделать машины надежной заменой многих работников. По мере расширения возможностей и снижения стоимости машин за счет развития технологий соединение этих факторов позволит возвратить бизнес из других юрисдикций, так как сейчас все больше таких операций можно выполнять внутри страны по конкурентоспособной цене. Это окажет воздействие даже на такие функции, которые, как считается, невозможно выполнить без участия человека, например разработку продуктов, предотвращение недобросовестных действий и страхование.

Развитие робототехники и систем искусственного интеллекта даст начало волне возвращения операций, переведенных ранее в другие юрисдикции

Когда появились первые банкоматы, многие клиенты отказывались их использовать. Однако со временем и по мере обучения они постепенно начали понимать, что банкоматы могут обеспечить более высокое качество обслуживания. В результате возникло доверие.

20 PwC

6

В то же время потребности в специалистах по программированию будут по-прежнему расти.

Робот B2B уже на порогеИскусственный интеллект уже играет значительную роль в сегменте рынков капитала, его распространение началось с алгоритмических триггеров в высокоскоростной торговле. Следующее поколение алгоритмических торговых систем уже переходит из фазы описаний и прогнозов на этап предписывающей аналитики, повышая возможности прогнозирования и реагирования на возникающие тенденции. Ранее использование алгоритмических торговых программ было ограничено хедж-фондами и институциональными инвесторами, но сейчас они становятся доступными и частным инвесторам.

ИИ также играет важную роль в инвестиционной деятельности. Технология станет основным компонентом процесса создания фонда, особенно в сфере получения разрешения на торговлю и взаимодействия с инвесторами-людьми. Системы ИИ уже формируют инвестиционные стратегии, которые дополняют активное руководство, управляя решениями для пассивных фондов и принося бóльший доход активным фондам. Все это в совокупности с расширением исследований, указывающих на относительные преимущества пассивных фондов, может заставить управляющих активами радикально переосмыслить методы управления активными фондами.

К 2020 году с помощью ИИ будут также автоматизированы значительные объемы страховых операций, особенно на зрелых рынках, где накоплены значительные объемы данных.

Даже в ситуациях, когда ИИ полностью не может заменить страховщика, повышение уровня автоматизации позволит людям сосредоточить внимание на оценке и расчете рисков на развивающихся рынках, не располагающих большими объемами данных. Благодаря этому у страховщиков освободится время для управления рисками, консультаций по разработке продуктов и оказания другой высококвалифицированной поддержки клиентам.

Конечно, банки уже используют ИИ для выявления недобросовестных действий в платежной сфере. Сейчас они также используют возможности ИИ для выявления аномального поведения, злоупотреблений на рынках и несанкционированной торговли. По мере распространения феномена гиперподключенности и перехода все бóльшего числа компаний на цифровые каналы, риск недобросовестных действий, несанкционированного вторжения и доступа к данным, а также других форм киберуязвимости продолжит возрастать. В ответ организации будут использовать ИИ для борьбы с этими нарушениями, применяя такие методы, как прогнозная аналитика (историческое и прогнозное поведение по расходам) и данные, полученные от локационного датчика со смартфонов и носимых устройств клиентов.

Думающие машиныМы призываем финансовые институты сконцентрировать усилия на анализе и развитии своей концепции использования робототехники и ИИ. Им будет нужно подобрать и включить больше производственных инженеров в план развития перспективных специалистов. Кроме того, нужно перенимать опыт производственных и технологических отраслей, которые активно используют роботов уже в течение десятилетий.

Основной компонент процесса создания

фонда, особенно в сфере получения

разрешения на торговлю и

взаимодействия с инвесторами-людьми.

Банки уже используют ИИ для выявления

недобросовестных действий. Сейчас они

также используют возможности ИИ для

выявления аномального поведения,

злоупотреблений на рынках и

несанкционированной торговли.



Сегодня многие финансовые институты используют облачные приложения ПО как услугу (SaaS) для бизнес-процессов, которые могут рассматриваться как вспомогательные, например для управления отношениями с клиентами, персоналом и ведения финансового учета. Они также используют SaaS для точечных решений на периферии своих операций, включая аналитику безопасности и проверку клиентов (KYC). Однако по мере совершенствования предлагаемых приложений и освоения программ руководителями по операционной деятельности и ИТ эта технология быстро превращается в инструмент обработки операций по основной деятельности. К 2020 году инфраструктура основных услуг в таких областях, как платежи потребителей, кредитный скоринг, а также выписки и счета за выполнение основных функций текущего счета управляющими активов, перейдет в сферу общего употребления.

Использование облака для масштабированияЧто стоит за этой тенденцией? Благодаря использованию облачной инфраструктуры резко снизились затраты на хранение данных. Это облегчило управление большими данными и применение сложной аналитики, а также снизило барьеры для выхода на этот рынок новых компаний ФинТех-сектора. Международная корпорация данных (IDC) отмечает, что инвестиции в публичное

облако быстро растут, расходы на частное облако тоже увеличиваются, при этом затраты на традиционную инфраструктуру остаются на том же уровне.

По оценкам IDC, в 2015 году инвестиции в публичное облако увеличились на 32% до 21,7 млрд долл. США, а инвестиции в частное облако выросли на 17%, достигнув 11,7 млрд долл. США. В целом расходы на облачную ИТ-инфраструктуру выросли на 26% в 2015 году и составили 33,4 млрд долл. США. Для сравнения можно отметить, что это составляет около трети всех расходов на ИТ22.

Интересно, что экономика общего потребления также играет в этом свою роль. В конечном итоге некоторые компании, продемонстрировавшие свою компетенцию в определенной области, предпочитают продать ее тем, кому она нужна. Например, платежную инфраструктуру многих промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и небольших компаний ФинТех-сегмента предоставляют традиционные банки. Эти банки продают свою инфраструктуру как услугу другим контрагентам и для этого используют облачную среду. По нашему мнению, это является важным источником дохода для таких институтов.

На всякий случай возьмите зонтикКлиенты требуют более гибкой и персонализированной системы, затраты продолжают снижаться, поэтому облачные вычисления становятся неотъемлемой частью бизнеса. Это разумный способ внедрения инноваций в пределах целевой доходности капитала. Однако переход от локальной к облачной модели требует решения множества задач.

Как лучше управлять архитектурой, которая стала более расплывчатой и фрагментированной, чем когда-либо ранее? Как решать вопросы безопасности, защиты данных и коммерческой тайны? Сейчас даже можно говорить о последствиях в связи с действиями регулятора, так как некоторые страны ввели значительные ограничения на передачу клиентской информации в публичную облачную среду. В результате многие финансовые институты сегодня склоняются к использованию частных облачных решений.

Несмотря на подобную настороженность, мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет сектор финансовых услуг будет все больше использовать публичное облако. Аналогично ФинТеху, робототехнике и цифровым технологиям, это потребует нового мышления от организаций и ИТ-служб. Однако, безусловно, преимущества также окажутся значительными.

Публичное облако станет основной моделью инфраструктурыЭта тенденция не менее значительна, чем переход на облачные вычисления, и она только начинает набирать обороты.

22 PwC

52%руководителей компаний, управляющих активами...

... полагают, что облачные вычисления будут

иметь стратегическое значение для их

организаций21.

7

21 155 руководителей компаний по управлению

активами, участвовавших в проведенном PwC

18-м Ежегодном опросе руководителей

крупнейших компаний мира «Рынок без границ?

Реакция на перемены» (www.pwc.com/ceosurvey).

22 http://www.fiercecio.com/story/cloud-adoption- costs-

are-down-real-savings-can-be-had-smart-

negotiators/2015-07-23

К сожалению, вряд ли что-то изменится к лучшему в ближайшие годы в силу следующих причин:

• из-за использования сторонних поставщиков;

• стремительного развития сложных современных технологий;

• трансграничных обменов данными;

• распространения мобильных технологий среди клиентов, включая быстрый рост «интернета вещей»;

• повышенных угроз безопасности трансграничной передачи информации.

«Интернет вещей»: практический примерОжидаемое распространение «интернета вещей» связано с новыми рисками безопасности и проблемами, которые требуют пристального внимания. Под «интернетом вещей» понимают увеличение числа физических объектов (приборов, автомобилей, домов, носимых электронных устройств), в которых содержатся сенсоры или программное обеспечение и у которых есть возможность обмена информацией. С этой технологией связаны потрясающие возможности, например, посудомоечные машины смогут назначить проведение собственного ремонта, когда обнаружат, что вскоре произойдет поломка какого-либо компонента.

Однако в каждой цепи есть свое слабое звено, и компания, занимающаяся ремонтом посудомоечных машин, может

не так сильно беспокоиться о должной защите программного обеспечения, как вы.

Некоторые источники в отрасли ожидают, что к 2020 году количество используемых устройств «интернета вещей» в мире в целом достигнет приблизительно 25 миллиардов 23. До сих пор рост использования «интернета вещей» в секторе финансовых услуг отмечался в сегментах платежей, страхования и банковских услуг. Банки создают партнерства с производителями носимых электронных устройств, чтобы клиенты могли проводить мобильные платежи, используя свои часы или фитнес-браслеты. Страховые компании используют телематические технологии для мониторинга стиля вождения и предоставления скидок осторожным водителям.

Кибербезопасность – основная проблема на пути распространения технологии «интернета вещей», так как незащищенные интерфейсы повышают риск несанкционированного доступа. Ниже приводятся некоторые угрозы, которые вызывают особую обеспокоенность:

• Поверхность атаки. Хакеры могут получить доступ к корпоративной сети через устройство «интернета вещей».

• Периметральная система безопасности. В технологии «интернета вещей» используются облачные сервисы, поэтому внедрение эффективной защиты периметра будет затруднено.

Угрозы кибербезопасности станут одним из основных рисков для финансовых институтов

К сожалению, руководители организаций сектора финансовых услуг уже знакомы с последствиями киберугроз для своей отрасли.В рамках 19-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проведенного PwC, 69% руководителей организаций сектора финансовых услуг выразили некоторую или крайнюю обеспокоенность в отношении киберугроз по сравнению с 61% руководителей из остальных отраслей.

65%компаний сектора финансовых

услуг заявили о том, что они

обеспечивают облачную

безопасность24.

8

23 http://www.gartner.com/newsroom/id/2905717

24 Глобальное исследование состояния

информационной безопасности PwC, 2016 год,

https://www.pwc.com/gsiss



• Вопросы конфиденциальности. Глубина проникновения сбора данных в «интернете вещей» в сочетании с передовыми аналитическими возможностями может привести к нарушению конфиденциальности личных данных потребителей.

• Управление устройствами. Многие устройства «интернета вещей» в настоящее время не поддерживают внедрение строгих мер безопасности, а с распространением устройств «интернета вещей» обеспечивать базовый уровень защиты будет все сложнее.

Ответные мерыФинансовые институты как хранители ценностей многие годы решали проблемы, связанные с изощренными угрозами. Однако цели злоумышленников, совершающих киберпреступления, выглядят более привлекательными, чем когда-либо ранее. В начале этого года хакеры похитили десятки миллионов долларов из центрального банка Бангладеш, используя вредоносные программы для получения доступа к счетам. При таких стимулах преступники будут и дальше продолжать поиски подобных уязвимых мест, и есть пугающие признаки того, что ситуация может ухудшится, так как похоже, что некоторые злоумышленники сейчас объединяют усилия для проведения атак.

К счастью, те же возможности, которые делают сети более уязвимыми, также могут повысить их уровень защиты. Финансовые институты могут использовать аналитику больших данных, чтобы осуществлять мониторинг скрытых угроз.

Это поможет им определять растущие риски внешней и внутренней безопасности и быстрее принимать ответные меры. А миниатюризация технологии, которая привела к распространению смартфонов, также сделала возможным применение биометрической безопасности на практике. Например, некоторые банки обеспечивают своим клиентам возможность доступа к счетам с помощью отпечатков больших пальцев или даже голоса и распознавания черт лица – такой подход более удобен для потребителей и повышает уровень безопасности.

Кибербезопасность уже сейчас играет важную роль, и ее значение для институтов и их регуляторов в будущем будет только расти. Главной задачей станет сохранение баланса между безопасностью и удобством клиентов. Для полномасштабных провайдеров, которые стремятся поддерживать свое присутствие на разных каналах, это будет сложнее, чем кажется. Однако есть рекомендации, которые могут помочь финансовым институтам идентифицировать и приоритизировать угрозы, быстро выявлять и снижать риски, а также понимать, где существуют проблемы с безопасностью. Благодаря основанным на анализе рисков системам, компании могут обмениваться информацией и взаимодействовать по мере необходимости, решать, как разрабатывать, контролировать и оценивать достижение поставленных целей в области кибербезопасности и обеспечивать сохранность и безопасность данных.



Растущая демографические

изменения в Азии

Согласно прогнозам, в период с 2010 по

2040 год средний класс во всем мире

вырастет на 180%. В Азии численность

среднего класса уже превышает

европейский уровень. Ожидается, что к

2020 году людей, относящихся к среднему

классу, будет больше в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, чем в Северной

Америке и Европе, а в течение следующих

30 лет около 1,8 млрд человек переедут в

города, преимущественно в странах Азии и

Африки, что откроет одну из наиболее

важных новых возможностей для развития

финансовых институтов25.

Эти тенденции напрямую связаны с

инновациями, основанными на

технологиях. Первоначально, когда

развитие агротехники привело к

повышению производительности труда,

сельскохозяйственные рабочие начали

переезжать в города в поисках лучших

возможностей. Сначала они находили

работу в капиталоемких отраслях, таких

как производство товаров для местного

рынка, а затем, по мере повышения

качества этих продуктов за счет развития

технологий, – для глобального рынка. В то

же время достижения в области

вычислительной техники и

телекоммуникаций дали возможность

западным компаниям перевести некоторые

вспомогательные функции в такие страны,

как Филиппины и Индия, создав там

относительно хорошо оплачиваемые

рабочие места.

Азия станет основным центром технологических инноваций

Репутация Америки (и, в частности, Силиконовой долины) как крупнейшей технологической силы настолько укоренилась в сознании, что можно легко не заметить происходящую глобализацию инноваций. Однако если вы взглянете на то, что происходит за пределами социальной сети или маршрутизатора, направляющего вам электронные письма, вы сразу же заметите, как быстро происходят перемены по всему миру.

9

25 «Розничные банковские услуги до 2020 года:

эволюция или революция», PwC.

26 Источник: «Розничная торговля до 2020 года:

как победить в поляризованном мире», PwC

https://www.pwc.com/us/en/ retail-

consumer/publications/retailing-2020.html

Со временем эта тенденция приобрела

характер самоусиливающегося цикла:

увеличение числа рабочих мест в городах

приводило к улучшению городской

технологической инфраструктуры, что

привлекало работодателей, которые теперь

могли обслуживать глобальные рынки. В

результате произошло повышение уровня

урбанизации и рост среднего класса в

странах с развивающимися рынками.

В странах Азиатско-Тихоокеанского

региона с самыми высокими в мире

темпами роста среднего класса также будет

расти спрос на технологические

инновации. Есть и другие

демографические изменения, которые

также способствуют этому росту. В Азии

относительно молодое население,

относящееся к «цифровому поколению»

постмиллениалов – это люди, которые

выросли в мире, где уже доминировали

цифровые технологии.

Мировые данные о среднем классе (численность населения в миллионах)

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития

По мере повышения уровня доходов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона здесь наблюдается быстрый рост среднего класса26.

2009 год 2020 год 2030 год

Северная Америка 338 18% 333 10% 322 7%

Европа 664 36% 703 22% 680 14%

Центральная и Южная Америка 181 10% 251 8% 313 6%

Азиатско-Тихоокеанский регион 525 28% 1 740 54% 3 228 66%

Страны Африки, расположенные

к югу от Сахары

32 2% 57 2% 107 2%

Ближний Восток и Северная

Африка

105 6% 165 5% 234 5%

Все страны мира 1 845 100% 3 249 100% 4 884 100%



В Китае сейчас самый крупный в мире рынок кредитования P2P, а количество пользователей смартфонов больше, чем в любой другой стране мира.

Во многих финансовых институтах США будут созданы полностью функциональные азиатские центры, которые смогут выступать в роли катализаторов технологических инновацийкак для местного, так и глобального применения.

27 Источник: Forrester Research,

https://www.forrester.com/

The+Asia+Pacific+Public+Cloud+Market+Will+Reach+

238+Billion+By+2020/-/E-PRE8912

28 http://www.moneysedge.com/newsimage?id=646

29 http://usblogs.pwc.com/growthleaders/to-launch-

disruptive-innovation-head-east/

В Азии также наблюдается самый высокий уровень взаимосвязанности потоков с другими развивающимися странами, и средние темпы роста ВВП превышают уровень западных стран. По мере роста потребления люди становятся все более опытными приобретателями услуг, и они привыкают постоянно оценивать соотношение «цена – стоимость». Для компаний, ориентированных на потребителей, включая сектор финансовых услуг, «легкие заработки» в странах Азиатско-Тихоокеанского региона закончились, и теперь нужно будет использовать технологические инновации, чтобы привлекать и удерживать клиентов.

В каком направлении двигаются венчурные инвесторы

Есть два статистических показателя, которые могут удивить некоторых читателей: в Китае сейчас самый крупный в мире рынок кредитования P2P, а количество пользователей смартфонов больше, чем в любой другой стране мира.

И действительно, во всехстранах Азии мы

наблюдаем, как компании делают все,чтобы удовлетворять быстро растущиеожидания своих клиентов в отношениипредложений сектора финансовых услуг,зачастую опережая другие рынки.

В эту сферу включаются внедрение мобильных инноваций и обеспечение безупречного многоканального обслуживания клиентов. Чтобы оказывать клиентам услуги в контексте их операций, используется мобильная аналитика.

Технология облачных вычислений какосновной технологический приоритет во всем азиатском регионе, где 50% институтов считают публичное облако критически важной или первоочередной областью развития технологий27, стремительно распространяется. Компаниям необязательно заниматься этим самостоятельно – местные банки обычно создают партнерства с третьими сторонами для разработки, внедрения и интеграции технологий мобильных платежей.

За ними сразу же последовали инвесторы, и инвестиции в азиатско-тихоокеанский ФинТех-сегмент росли в 2015 году быстрее, чем прогнозировалось ранее 28. Объемы инвестиций в компании ФинТех-сегмента в регионе увеличились в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. За первые девять месяцев 2015 года инвесторы вложили в сегмент ошеломляющую сумму – 3,5 млрд долл. США. Практически два из каждых трех долларов, инвестированных в азиатско-тихоокеанские ФинТех-компании, приходятся на сегменты платежей и кредитования, которые в полной мере воспользовались этим ростом. Однако, несмотря на то что пока в этой области доминируют сегменты платежей и кредитования, азиатские стартапы, как и их коллеги в Силиконовой долине, сейчас начинают больше концентрироваться на блокчейне, облачных вычислениях и кибербезопасности, так как эти ниши ФинТех-сегмента остаются незаполненными.

Почему ФинТех-сегмент важен для АзииПо данным нашего исследования, Азия сейчас стала мировым лидером в области исследований и разработок во всех

отраслях, и на нее приходится около одного из трех долларов корпоративных расходов, потраченных на исследования и разработки. А в ФинТех-сегменте этот рынок занимает второе место по проявленному интересу со стороны инвесторов, уступая только США.

Как мы отмечали выше, Азия предоставляет некоторые ключевые преимущества западным компаниям, занимающимся инновациями, включая дешевые, но высококвалифицированные кадровые ресурсы (возможно, не ниже западного уровня), а также огромный рынок для тестирования и запуска новых продуктов и услуг. Революционные инновации обычно появляются как дешевые продукты и услуги, ориентированные на наиболее чувствительных к цене клиентов. Азия с ее невысоким уровнем благосостояния, огромным населением и благоприятным нормативно-правовым регулированием представляет собой идеальную плодородную почву для революционных инноваций, что уже заметили многие отрасли29.

Мы ожидаем, что к 2020 году во многих финансовых институтах США будут созданы полностью функциональные азиатские центры, которые смогут выступать в роли катализаторов технологических инноваций как для местного, так и глобального применения. Поскольку находить высококвалифицированных технических специалистов будет все труднее, компании, присутствующие в Азии, смогут также воспользоваться преимуществами подбора персонала.



Регулирующие органы тоже быстро осваивают широкий спектр инструментов по сбору данных и аналитике. Они пытаются больше узнать об операциях отдельных институтов и работе системы в целом. Они также надеются более эффективно вести мониторинг отрасли и прогнозировать потенциальные проблемы вместо регулирования, осуществляемого постфактум. Примеры такого подхода включают надзорные процедуры и запросы данных в рамках стресс-тестов, проверки качества активов и повышенные требования к отчетности со стороны Вашингтона, Лондона и Базеля.

Применяя сложные аналитические инструменты к большим объемам данных, регуляторы смогут сравнивать сценарии и решать потенциальные вопросы до того, как они станут полномасштабными проблемами.

Регулирующие органы США включаются в тренд...Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB), которое занимается защитой прав потребителей, инвестировало значительные средства в развитие аналитики и цифровых технологий. Так, Бюро создало электронный свод нормативных требований (eRegulations) –инструмент для работы онлайн, помогающий пользователям искать, изучать и понимать установленные правила30. Кроме того, в CFPB был реализован Project Qu – открытая платформа данных, которая дает пользователям возможность запрашивать сложные данные об ипотечных кредитах,

объединять их с другой информацией и затем обобщать их.

Управление инспекций и проверок соблюдения нормативно-правовых требований КЦББ (SEC OCIE) уже инвестировало значительные средства в расширение своих возможностей по сбору и анализу данных, например в создание Национального инструмента аналитического контроля (National Exam Analytics Tool). Этот инструмент, известный под аббревиатурой NEAT, анализирует данные с целью выявления потенциальных инсайдерских сделок, ненадлежащего распределения инвестиционных возможностей и других нарушений.

... как и европейские регуляторыВ Европе регулирующие органы стали обращать больше внимания на то, как используются технологии. В Великобритании Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) начало следить за тем, чтобы финансовые институты не злоупотребляли своей вновь обретенной «властью больших данных». Например, Управление контролирует то, как страховые компании используют крупные массивы собранных данных с помощью веб-аналитики и данных социальных сетей. Другие органы регулирования ЕС рассматривают «возможности и проблемы», связанные с использованием больших данных, чтобы убедиться в достаточности текущих мер регулирования и надзора.

Финансовые институты могут сыграть свою рольЭто только начало. Финансовые институты сами продолжают автоматизировать систему контроля и мониторинга в сфере проверки клиентов и противодействия отмыванию доходов (KYC/AML), надзора за торговыми операциями, сверки и в других областях, а регулирующие органы стремятся получить прямой доступ к этим инструментам либо на постоянной основе, либо в рамках надзорных проверок. В результате при внедрении этих инструментов организациям необходимо в первую очередь концентрироваться на прозрачности данных и контроля и соблюдать требования к предоставлению данных. Было бы недальновидным сосредоточить усилия только на соблюдении существующих нормативов. Лучше, чтобы организации научились понимать, где находятся их данные и связанные с ними средства контроля. Благодаря этому они смогут быстрее, проще и точнее взаимодействовать с расширяющимся кругом заинтересованных регулирующих органов по всем вопросам: от стресс-тестирования и периодических проверок до индивидуальных запросов. Благодаря этому они смогут повысить доверие регулирующих органов к себе сейчас и будут готовы к новым возможным требованиям.

Регулирующие органы также будут уделять больше внимания технологиям

Использование технологий и последствия этого не ограничиваются сферой финансовых институтов.

10

30 http://www.consumerfinance.gov/eregulations/



Шесть приоритетных

целей на 2020 годДля того чтобы воспользоваться этими технологическими достижениями, мы рекомендуем финансовым институтам сосредоточиться на шести основных приоритетных целях:

1. Обновление операционной модели ИТ, чтобы подготовиться к «новой норме».

2. Сокращение издержек за счет упрощения старых систем, вывод концепции SaaS за пределы облачных структур, внедрение робототехники и систем искусственного интеллекта.

3. Наращивание технологических возможностей для получения дополнительных данных о потребностях клиентов.

4. Подготовка архитектуры систем к подключению с любого устройства и в любом месте.

5. Максимальное внимание к кибербезопасности.

6. Возможность привлекать перспективных квалифицированных специалистов для выполнения поставленных задач и достижения успеха в конкурентной борьбе.

У вас может появиться ощущение, что вы уже где-то видели эти рекомендации. Да, вообще-то это нужно было делать всегда. Однако сейчас не идет речь о повторении: то, как вы будете это делать и почему, довольно сильно отличается от сложившихся у вас ранее представлений. То, что работало в архитектуре «клиент-сервер», не будет функциональным в мире облачных вычислений. То, что обеспечивало безопасность сделок без предъявления карт, не поможет в эпоху «интернета вещей». И хотя любой конкретный институт будет определять собственные приоритеты, все эти задачи важны, если вы хотите оставаться в авангарде изменений, захлестывающих отрасль. Если же вы будете игнорировать эту новую реальность, то вам придется догонять ушедший вперед и неузнаваемо изменившийся рынок финансовых услуг 2020 года, а это неправильный подход для любой организации.



Возможно, вам потребуется другое

оборудование, программное обеспечение

или технология хранения. Может быть,

вам также придется пересмотреть

конфигурацию сети компонентов.

Конечно, это лишь начало. Будете ли вы

разрабатывать или покупать? Насколько

важным окажется местоположение?

Как вы будете принимать решения о том,

что делать и чего не делать? Соответствует

ли ваша организация требованиям новой

программы в настоящее время, и будет ли

она соответствовать им по мере ее

изменения? Как вы узнаете, что делаете

все правильно?

Все организации должны учитывать в

своей деятельности и то, где они находятся

сейчас, и то, в каком направлении они

двигаются. В случае ИТ-сегмента это

означает сохранение поддержки основных

функций при одновременной реализации

серьезных проектов по трансформации.

При этом финансовым институтам

предстоит решать уникальные задачи.

Помимо прочего, важно учесть, что эти

организации оснащены сложными ИТ-

системами, создававшимися на базе

нескольких поколений технологий.

Часто эти организации росли в результате

приобретений и при этом сохраняли

относительное постоянство продуктов и

географии деятельности. Обычно таким

операционным моделям не хватает

гибкости, чтобы соответствовать будущим

переменам.

Главный принцип заключается в том, что

финансовые институты и их ИТ-службы

должны быть готовы к работе в мире, где

постоянные изменения являются нормой,

а основой являются цифровые технологии.

Для этого уже сейчас необходимо

пересмотреть старые допущения. Вам

может показаться, что было бы логичным

продолжать поддержку основных

мейнфрейм-систем, поскольку переход на

другую систему может привести к сбоям в

работе и стать причиной дополнительных

затрат. Но оправданна ли такая логика,

если существующую платформу можно

будет воспроизвести за половину ее

стоимости? А если за одну десятую

стоимости?

Обновление операционной моделиИТ, чтобы подготовиться к «новой норме»

К 2020 году ваша операционная модель может оказаться устаревшей, даже если сегодня она вас вполне устраивает.Это объясняется тем, что продукты и услуги, которыеваш финансовый институт предлагает клиентам, скорее всего, претерпят изменения как крупного, так и малого масштаба. В связи с этим потребуются существенные перемены во всем ИТ-блоке и в связанных с ним областях.

Все организации должны учитывать в своей

деятельности и то, где они находятся сейчас, и то,

в каком направлении они двигаются. В случае ИТ-

сегмента это означает сохранение поддержки

основных функций при одновременной реализации

серьезных проектов по трансформации.

1



КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ОрганизацияОрганизация по оказанию профессиональных услуг разными специалистами широкого профиля



Корпоративное управлениеСейчас, как никогда ранее, необходимо,

чтобы ИТ-службы разбирались в вопросах

бизнеса и оказывали организации помощь

в целом в достижении ее целей: в

преобразовании бренда, создании новых

рынков и обеспечении превосходства над

конкурентами. Однако этому может

помешать слабое корпоративное

управление. Корпоративное управление –

это не только функция контроля или

нормативно-правового соответствия. В

идеале в нем должно быть учтено то, как

ИТ-служба может поддерживать

реализацию стратегии организации: как

принимаются решения, над чем следует

работать и почему. Корпоративное

управление обеспечивает понимание всеми

сотрудниками того, какую ценность

создают службы ИТ (и для кого), позволяет

оценить текущую эффективность и

повысить уровень управления рисками и

ресурсами. Правильная программа

корпоративного управления позволяет

отслеживать реализацию бизнес- и ИТ-

инициатив. Наконец, корпоративное

управление создает основу для диалога,

который позволяет объединить ресурсы

бизнеса и технологий, и содействует

достижению целей всей организации.

Эффективная программа управления ИТ

не компенсирует недостатки плохой

стратегии, однако она может

способствовать направлению общих

усилий на извлечение максимальной

выгоды из инвестиций в ИТ 31.

31 Вопросы корпоративного управления ИТ более

подробно рассмотрены в нашей серии публикаций

«Точка зрения FS» «В управлении – сила: повышение

эффективности и ценности ИТ при управлении

рисками» (https:// www.pwc.com/us/en/financial-

services/publications/ viewpoints/assets/information-

technology-governance- improvement-pwc.pdf)

МандатПосредничество и координация с акцентом на инновациях

ПроцессПлавный и итеративный подход к реализации согласно индивидуальным требованиям

АрхитектураБезопасная интеграция со встроеннойзащитой и рекомендациями

Корпоративное управлениеДает полномочия сотрудникам в рамках установленных параметровпо защите организации от рисков

ИДЕИ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ

Уполномоченный

посредник-координатор

по оказанию услуг

Уполномоченный

посредник-координатор

по оказанию услуг

Вычисления для

конечного пользователяТрадиционный центр

данных Приложения

Облако

H

Интерфейс

прикладного

программирования

Автоматизация процессов с использованием

робототехники

Управляемое

Публичное

Частное

H H

МандатМеняется даже соотношение между поддержкой существующих функций и реорганизацией, потому что обычный бизнес перестал быть обычным. Традиционные обязанности ИТ-службы заключаются в поддержании существующих технологических возможностей, однако это все больше начинает напоминать функцию сложной цепочки поставок, а не производство. С этой точки зрения, успешное использование возможностей ИТ будет зависеть от выполнения посреднических функций и координации. Так как все бóльшие объемы информации будут обрабатываться за пределами финансовых институтов, им придется управлять потоками и процессами, происходящими как в рамках их организации, так и между разными доменами. Процессы переключения могут быть автоматизированы, однако именно людям нужно будет продумать вопросы обработки исключений, создания резервов, выставления счетов и т. д.

ОрганизацияСектор финансовых услуг и ФинТех-сегмент все больше становятся неразделимыми, в результате чего важность ИТ-служб оказывается очень высокой. Группы по разработке продуктов могут решить, что им нужно встроить визуализацию и логику ИИ в функцию обслуживания клиентов, однако у них не будет хватать знаний, чтобы оценить, как это сделать, не говоря уже о том, как сложится взаимодействие с остальной инфраструктурой ИТ. Поэтому вместе с новым пересмотренным мандатом на управление цепочкой поставок, ваша ИТ-

служба также должна будет консультировать отделы маркетинга, продаж, операций, управления продуктами и другие бизнес-подразделения путем встраивания или предоставления вспомогательных средств. ИТ-службам потребуются специалисты, обладающие самым разнообразным опытом: от аналитики данных, робототехники и проектирования пользовательского интерфейса до кибербезопасности и интеграции.

Эти специалисты должны иметь возможность консультироваться с представителями бизнеса, чтобы лучше понимать, что пытается сделать бизнес, и согласовывать оптимальный путь движения вперед. Кроме того, именно ИТ-служба сможет оказать поддержку бизнес-подразделениям при освоении новых форм принятия решений на основе ИИ. У вас будут огромные объемы данных, однако они будут бесполезны, если у вас не будет ресурсов, позволяющих делать значимые выводы на их основе. К ИТ-службам будут обращаться и за знаниями, выходящими за пределы информационных технологий, так как невозможно разделить управление проектами и управление рисками. И, безусловно, все индивидуальные проекты должны соответствовать общей стратегии в области ИТ и бизнеса.

ПроцессНеудивительно, что темпы изменений в области информационных технологий быстро увеличиваются или что ФинТех-сегмент повышает ставки. К 2020 году ожидается дальнейшее укрепление этой тенденции, поскольку реализация станет дешевле, а уровень подключенности будет

расти. К сожалению, большинство финансовых институтов уже с трудом успевают за темпами перемен, и организация процессов является ключевой составляющей этой проблемы. К счастью, есть способы, позволяющие быстрее пройти все шаги, необходимые для превращения идей в технологические услуги, путем заимствования тех методов, которые изначально ускорили процесс развития. Мы рекомендуем специалистам обратить внимание на четыре широких области, в которых процессы часто дают сбой при усилении давления.

• Организация рабочего процесса: четко ли определены задачи, этапы деятельности и достигаются ли необходимые результаты?

• Отказоустойчивость: предусмотрели ли вы систему реагирования в случае обнаружения ошибок, неисправностей, атак или отказов оборудования?

• Понимание процесса: хорошо ли вы знакомы со всеми аспектами своей деятельности? Есть ли связь между тем, как фактически используются ваши услуги, и возможностью отслеживать их в режиме реального времени?

• Культура: ориентированы ли вы на поддержку доверия и сотрудничества с вашими заинтересованными сторонами?

АрхитектураВ 2020 году компьютерное оборудование, программное обеспечение и данные могут находиться в любом месте. Ожидается, что вы будете вводить практически безграничные сочетания исходных данных

и работать вместе, обеспечивая скорость и безопасность операций. Для этого вам нужно будет (1) прогнозировать, (2) обеспечивать координацию вашей инфраструктуры с приложениями, чтобы можно было увеличивать и уменьшать масштабирование в режиме реального времени, и (3) быть готовыми к любой интеграции. Мы прошли большой путь от первых дней появления межплатформенных программных средств, и сейчас у нас более высокие ожидания и требования к системной интеграции. Это обеспечивает новый уровень гибкости при взаимодействии финансовых институтов за пределами их традиционных границ и становится важнейшей частью модернизации операционной модели. Более детально этот вопрос рассматривается в разделе 4 «Подготовка архитектуры систем к подключению с любых устройств в любом месте».



Постоянно расширяющаяся затратная база не позволяет увеличить капиталовложения в новые технологии, что создает замкнутый круг роста операционных затрат. При этом у будущих инноваторов наблюдается совершенно иная картина: у них намного меньше операционных затрат, а новые приобретения они делают только в случае реальной необходимости.

Необязательно действовать по-старому. На самом деле, с учетом своего опыта работы с широким кругом клиентов в сегментах банковских услуг и рынков капитала, страхования и управления активами, мы считаем, что многие финансовые институты тратят в два раза больше средств на ИТ, чем необходимо.

Конечно, все организации разные, но обычно мы отмечаем значительные возможности для экономии средств у организаций, состоящие в следующем: упрощение традиционных систем, внедрение динамичной SaaS-модели и использование робототехники и автоматизации на базе ИИ.

Упрощение традиционных системТрадиционные основные системы и связанная с ними интеграционная инфраструктура дороги в обслуживании и сложны для модификации. Они также затрудняют выполнение задачи по предугадыванию меняющихся потребностей рынка, поскольку на разработку и выпуск изменений и обновлений функционала требуется много времени. В финансовых институтах эта ситуация усугубляется еще и тем, что они вынуждены поддерживать широкую сеть филиалов и отделов продаж.

Получается, что традиционные системы могут ограничивать ваши возможности по

применению новых конкурентоспособных характеристик или услуг; они же ограничивают вашу конкурентоспособность за счет стоимости.

Перед руководителями служб по эксплуатации основных систем и инфраструктур встает важнейший вопрос: как предлагать бизнесу оптимальные услуги при наименьших затратах? Это, безусловно, будет означать, что для сохранения конкурентоспособности им придется выборочно отказываться от традиционных систем и интеграционной инфраструктуры. Кроме того, им будет нужно создавать новые параллельно функционирующие ресурсы. Мы понимаем, что это будет непросто; во многих крупных финансовых институтах такой процесс может занять от трех до пяти лет. Данные инициативы потребуют больших капиталовложений, и организация будет вынуждена принять решение о том, какую роль она будет исполнять: покупателя или поставщика основных услуг. Однако это еще одна веская причина, чтобы начать действовать сейчас, так как если вы отложите решение о начале трех-пятилетнего переходного периода до 2020 года, это может обернуться катастрофой.

В некоторых случаях ФинТех-сегмент будет способствовать упрощению процессов. Например, как указывалось ранее, технология блокчейна потенциально может произвести переворот в отрасли финансовых услуг, так как она исключает целые категории выполняемых работ.

Заменяя устаревшие системы, технология блокчейна может исключить затраты, связанные с целым слоем накладных расходов.

Применение динамичной SaaS-модели Сейчас, благодаря разрастанию числа конечных точек сети, мы получаем доступ к беспрецедентным объемам данных. Архитекторы организации рассматривают облачные технологии как способ доступа к обширной рабочей информации о клиентах, на основе которой мы проводим анализ по географическим регионам, брендам и продуктам. А поскольку облачные технологии могут помочь в устранении разрозненности данных между каналами взаимодействия с клиентами и поставщиками маркетинговых услуг, компании часто отмечают, что это снижает уровень фрагментации и в целом затраты на обслуживание ИТ. Теоретически это позволяет организации выйти за рамки организационных структур, которые были созданы с помощью традиционных систем. Однако это может произойти только в том случае, если ИТ-служба будет в состоянии обеспечить слаженную работу разных элементов: компьютерного оборудования, программного обеспечения, данных и сетей.

К счастью, уже сейчас идут революционные преобразования, меняющие наш взгляд на системную интеграцию. Или скажем точнее: экономия от перехода на облачные вычисления может быть колоссальной.

Сокращение издержек

при помощи

упрощения старых

систем, вывод

концепции SaaS

за пределы облачных

структур, внедрение


и систем

искусственного

интеллектаОдним из наиболее очевидных различий между традиционным институтом сектора финансовых услуг и стратапом ФинТех-сегмента является наличие основных средств. Традиционные институты несут огромное бремя операционных затрат на ИТ, возникающих в результате многослойной структуры систем и кодов, к которой они также добавили ряд разовых решений для соблюдения требований регуляторов, предотвращения недобросовестных действий и обеспечения кибербезопасности.

32 PwC

2

И в самом деле, одним из факторов, определяющих тенденцию использования публичного облака в качестве доминирующей инфраструктуры, является меньшая стоимость этой модели по сравнению с сохранением традиционной физической инфраструктуры.

Сейчас концепция архитектуры, ориентированной на услуги, может использоваться шире, чем когда-либо раньше, начиная с того, как связаны между собой системы. Мы призываем вас мыслить масштабно, особенно при формировании ожиданий от проектирования систем, которое позволяло бы ИТ подключать что угодно к чему угодно. К интегрированной структуре архитектуры необходимо будет подключить основные системы учета и

обработки.

Облачные платформы позволят финансовым институтам быстро выводить инновации на рынок и в рамках этого процесса тестировать и адаптировать их. Такое развитие событий открывает широкие возможности по снижению затрат благодаря экономии за счет масштабов и новым моделям поддержки приложений.

Использование робототехники и автоматизации на базе ИИ Согласно нашим оценкам, свыше половины оплачиваемых видов деятельности, выполняемых людьми, могут быть автоматизированы с применением передовой робототехники и ИИ либо сейчас, либо на удивление скоро.

Текущая ситуация

Бизнес-процессы в

стенах организации,

замкнутые на людях и

ограничиваемые

монолитными и

сложными

традиционными

основными

системами.

Бизнес-процессы с

участием человека и

робототехники,

осуществляемые либо

в пределах

организации, либо в

облачной среде,

высвобожденные

благодаря

современной основной

системе на основе

компонентов.

Клиент

Клиент

Монолитные

традиционные

основные

системы

Интеграция организации

Компонентные системы

Приложение 1

Прил. 2

Клиент

Прил. 3 Прил. 4

P1 P2 P3 P4

Персонал

банка

Персонал

банка

Автоматизация

процессов с

использованием


Ситуация в будущем Интеграция

P1

P3

P4

P2

Открытие счета

Выдача кредита

Страхование

АналитикаВыписка по счету

Обработка депозитов

Обработка платежей

Обработка кредитов



В США на такие виды деятельности приходится около 2 трлн долл. США годовой заработной платы. И хотя многие обозреватели полагают, что автоматизация затронет в основном низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд, нам представляется, что даже самые высокооплачиваемые профессии в нашей экономике могут быть усовершенствованы посредством автоматизации. Как уже упоминалось, эти технологии могут привести к волне возвращения операций из других юрисдикций, поскольку фирмы начнут понимать, что такой подход дешевле, чем аутсорсинг или перевод операций в другие страны. (На самом деле это также связано с растущей ролью Азии как центра технологических инноваций; рост среднего класса в Азии может привести к увеличению затрат, что сделает передачу операций в азиатские страны менее привлекательным для западных покупателей.)

Распространение робототехники и автоматизации на базе ИИ – это вопрос не «а что, если», а «когда». Поэтому мы настоятельно рекомендуем финансовым институтам начать действовать уже сейчас. Ищите возможности для выборочного

пилотного использования достижений в сфере робототехники и технологии ИИ.

Рассмотрев сейчас технические и культурные вопросы, вы сможете постепенно расширять использование технологий в своей организации, а не внедрять их принудительно.

Наконец, мы отмечаем, что робототехника и ИИ потребуют новых умений и навыков от обслуживающих их специалистов. Вам нужно будет подбирать или обучать людей, имеющих навыки работы с архитектурой организации и интеграции, которые смогут объединить традиционные системы с новым поколением облачных услуг, обеспечив их гибкость и устойчивость. В то же время потребуются специалисты, знакомые с робототехникой и архитектурой решений на базе ИИ, чтобы эффективно использовать автоматизацию. Для помощи внутреннему персоналу можно привлекать внешних подрядчиков, что позволит компаниям корректировать численность штата по мере постепенной замены традиционной архитектуры и объединения ресурсов в рамках организации.

Согласно нашим оценкам, свыше половины

оплачиваемых видов деятельности,

выполняемых людьми, могут быть

автоматизированы с применением

передовой робототехники и ИИ либо сейчас,

либо на удивление скоро.

44 PwC Технологии финансовых услуг в 2020 году и в

дальнейшем: революционные перемены

Мы ожидаем, что к 2020 году «новая норма» операционной модели будет сосредоточена на потребностях клиента и контексте, то есть организации будут менять способы взаимодействия с клиентами исходя из контекста. Они будут предлагать комплексное многоканальное обслуживание с оптимальным сочетанием вовлечения человека и машин.

Это потребует интеграции массивных объемов ситуационных данных, большинство из которых поступает из мобильных источников – смартфонов, сенсоров, носимых устройств и т. п., – и способности связывать их с операционными данными, такими как история операций и профиль рисков. Такая интеграция сложна сама по себе, но вам придется еще устанавливать эти связи в режиме реального (или почти реального) времени, чтобы давать рекомендации или советы для последующих действий. До настоящего времени большинство финансовых институтов направляли свои усилия на создание мобильного присутствия. В дальнейшем мы ожидаем, что, используя эту основу, лидеры рынка смогут предоставлять клиентам ситуативную информацию, рекомендации и полномочия на принятие решений. Это серьезно изменит ситуацию. Первоначально мобильные приложения были разработаны как приятное дополнение к электронным банковским услугам. Однако достижения в развитии сетей и мобильных устройств меняют приоритеты. Теперь при разработке и предложении функционала вам необходимо исходить из первостепенной значимости мобильных услуг.

Понимание естественных ограничений искусственного интеллекта Искусственный интеллект полностью изменит взаимодействие с клиентами, и разных пользователей – в зависимости от компаний и сегментов рынка, а также индивидуальных клиентов – будут интересовать разные аспекты услуг. Однако есть два вопроса, волнующие всех, где бы они ни столкнулись с сектором финансовых услуг, – это конфиденциальность и риск. Для финансовых институтов, которые интегрируют ИИ в бизнес-процессы, эти вопросы должны стать приоритетными.

ИИ обладает огромным потенциалом благодаря тому, что может обучаться и адаптироваться. Однако в связи с этим возникают новые риски, связанные с уровнем автономности систем при принятии решений. Соответственно, крайне важно иметь четкую стратегию в отношении того, какую роль будет играть ИИ и какая система сдержек и противовесов необходима для ваших систем. Это вызывает ряд важных вопросов. Нужно ли будет людям принимать окончательные решения, выходящие за пределы установленных параметров? Будут ли проводиться выборочные проверки решений, принятых ИИ? Как будет проводиться итеративное тестирование и обновление систем ИИ? На основе анализа различных примеров – от автоматических выключателей до конфигураторов –становится понятным, что в отсутствие надлежащих правил системы могут быстро выйти из-под контроля.

Наращивание технологических возможностей для получения дополнительных данных о потребностях клиентовКак мы уже отмечали, сбор информации о клиентах и возможность ее использования в режиме реального времени – одна из основных тенденций, воздействующих на сектор финансовых услуг, и в будущем она будет более непосредственно влиять на выручку и прибыльность. Когда это произойдет, многие факторы, которые сегодня формируют бренд –от дизайна до его продвижения – могут потерять свое значение.

Источник: проведенное PwC исследование

«Розничные банковские услуги до 2020 года»

3Проведенное PwC исследование «Розничные банковские услуги до 2020 года» показало, что необходимость разработки бизнес-модели, более ориентированной на клиента, осознается все больше, но при этом сохраняется значительный разрыв в уровне готовности к этому.

Только

17%чувствуют себя «полностью готовыми».

61%руководителей банковотмечают, что ориентированная на клиента модель имеет «очень важное значение».

75%банков инвестируютсредства в эту область (этот показатель характерен для всех стран мира).



Это очень непростая задача: чтобы найти правильный баланс между рисками и выгодами от использования ИИ, вам нужно будет привлечь руководителей разных направлений бизнеса.

Обеспечьте конфиденциальность или пеняйте на себя Конфиденциальность – еще одна важная причина для беспокойства. Клиенты должны понимать, что их информация будет использована только в их интересах, а не для вмешательства в их частную жизнь. Этот очень болезненная тема, и если ей не уделять достаточно внимания, то нарушение конфиденциальности может привести к жестким мерам со стороны регулирующих органов. Компаниям необходимы сильные системы операционного контроля, чтобы предотвратить злоупотребление данными в подразделениях или в рамках организации в целом. Уже сейчас регуляторы все увереннее используют технологии для усиления надзора. Например, Бюро финансовой защиты потребителей США недавно объявило о первом случае применения дисциплинарных мер (против платежной компании ФинТех-сегмента) в связи с нарушениями в области конфиденциальности и кибербезопасности, и в будущем регулирующие органы, вероятно, будут все чаще принимать такие меры.

Используйте возможности аналитики, чтобы дать клиенту большеПо мере распространения данных мы рекомендуем руководителям изучить вопрос о том, как извлечь максимальную пользу из того, что у них есть: какая информация уже собрана, в какой форме, как она сейчас анализируется (и анализируется ли она), как ее можно адаптировать, чтобы соответствовать

потребностям клиента, как снизить затраты и т. п. Это основные и вечные вопросы, стоящие перед любым бизнесом, и именно поэтому многие организации сектора финансовых услуг назначают директоров по управлению данными32.

При правильном использовании сочетание ИИ и аналитики данных может помочь финансовым институтам понять клиентов лучше, чем когда-либо ранее. (А это важно, потому что стартапы ФинТех-сегмента пойдут тем же путем, и первый, кто сумеет найти правильный подход к клиентам, и заслужит их лояльность.) Эти новые инструменты обеспечат доступ к разнообразным, привлекательным и персонализированным услугам для клиентов. Услуга считается персонализированной, если она основана на индивидуализированных данных о поведении потребителей, а затем эта информация используется для адаптации предложения продуктов конкретному пользователю. Времена разработки продуктов на основе широких демографических данных и групп опроса уходят в прошлое.

Такой пользовательский опыт будет создаваться для всех типов взаимодействия: в банковском отделении, в интернете или при использовании мобильных или носимых устройств клиента. И в самом деле, поскольку цифровые технологии становятся массовым явлением, мы видим, что сейчас, вместо того чтобы достать кредитную карту или обратиться в банк, потребители предпочитают использовать мобильные устройства для оплаты покупок в интернете и для бесконтактных платежей. Эти новые возможности, при условии органичного переключения между каналами, представляют собой суть того, что мы называем многоканальным

обслуживанием: клиенты смогут начать операцию в браузере на своем ноутбуке, продолжить ее с мобильного устройства, прийти в филиал со своим планшетом и услышать, как их приветствуют по имени, и им не нужно объяснять, зачем они пришли.

Влияние этих инструментов выходит далеко за пределы каналов взаимодействия с клиентами; они будут иметь последствия и для существующей физической инфраструктуры. Например, банку важно решить, где открывать «флагманские» отделения с полным комплексом услуг, а где будут располагаться отделения самообслуживания с минимальной помощью сотрудников (или даже роботов). Длительные сроки аренды помещений для многочисленных отделений означают, что такая карта услуг должна быть составлена уже сегодня, чтобы подготовиться к 2020 году.

Наконец, по мере развития этих технологий финансовые институты быстро столкнутся с некоторыми ограничениями в кадровых ресурсах. Применение ИИ уже сейчас дает практические результаты, и компаниям нужно инвестировать в него уже сегодня. Мы наблюдаем большой спрос на специалистов по искусственному интеллекту. Организациям придется задуматься над тем, как они будут решать проблему с дефицитом квалифицированных специалистов в краткосрочной перспективе, даже если они разрабатывают стратегию на долгосрочный период.



32 Более подробная информация об этой тенденции

представлена в нашей последней публикации

«Большие ожидания: эволюция должности

директора по управлению данными».

https://www.pwc.com/us/en/financial-

services/publications/viewpoints/assets/pwc-chief- data-

officer-cdo.pdf

Подготовка архитектуры систем к подключению с любого устройства и в любом местеВсе ФинТех-тренды, которые мы рассматривали в данной публикации –от облачных вычислений и операций P2P до аналитики данных о клиентах и угроз кибербезопасности – основаны на быстрой передаче и внедрении данных. Конечно, современные системы тоже обладают такими возможностями, но не в таких масштабах или не с такой устойчивостью, которые потребуются в будущем. Чтобы сохранить конкурентоспособные цены и обеспечить гибкость, необходимую для инноваций, финансовым институтам придется модернизировать инфраструктуру, чтобы сделать ее более динамичной и легкой в управлении. Вам потребуется архитектура, которая сможет адаптироваться по мере изменения требований и взаимодействовать с данными и системами, так как в будущем они непременно будут находиться в самых разных местах, поэтому большинству известных нам финансовых институтов придется всерьез заняться переориентацией деятельности.

4

Безопасность и управление

Интеграция инфраструктуры

Интеграция мастер-данных

Интеграция данных

Интеграция приложений и сервисов

Интеграция

Выставление счетов

Платежи Платежный сервис (шлюз)

Аналитика Социальные сети

Облачное решение

Впечатление пользователя от обслуживания

Процесс и правила интеграции



Вот некоторые конечные точки, которым нужно будет сосуществовать и взаимодействовать между собой:

• базы данных, хранилища данных, приложения и традиционные системы организации;

• облачные услуги;

• соединения B2B, связывающие сопоставимые системы партнеров и поставщиков;

• соединения B2C через приложения, носимые и мобильные устройства на уровне индивидуального пользователя;

• соединения с собственными устройствами сотрудников (BYOD) при использовании стратегии мобильности организации по осуществлению связи с сотрудниками и подрядчиками;

• внешние источники больших данных;

• датчики «интернета вещей».

Системы разнообразны и усложняются буквально каждую неделю. Сейчас финансовым институтам необходимо добавить более сложный режим управления федеративной идентификационной информацией, так как компаниям придется работать с новыми категориями пользователей. Архитектура систем может стать ключом к решению проблемы баланса между контролем и доступностью. То есть используемый вами способ сборки технических конструктивных блоков может защитить вашу организацию от киберугроз, и вам не придется добавлять ненужные барьеры, препятствующие взаимодействию.

Работа с облакомЧтобы иметь эту возможность, вы должны управлять большим количеством

разноформатных данных, многие из которых вам неподконтрольны, а формы и методы их хранения вам неизвестны. Облачные технологии предлагают прекрасное практическое решение. Например, вы можете обратиться к посредникам-координаторам гибридной облачной среды, которые помогут вам усовершенствовать способы консолидации данных, анализа деятельности и реагирования на поведение пользователей посредством создания единого образа клиента для оказания ему банковских услуг. Такая интеграция крайне важна для приложений фронт-офиса и доменов канальной архитектуры, через которые такие услуги предлагаются вашим клиентам. Есть еще одна причина, по которой облачные вычисления получают такое широкое распространение: они в значительной мере облегчают управление и анализ больших данных. В рамках организации это также позволяет технологическим группам разрабатывать и тестировать решения в облачной среде без переписки и тестирования кода на выделяемых для этой цели машинах. Благодаря этому организации могут гораздо быстрее разрабатывать и поставлять на рынок свои продукты. Для директоров по информационным технологиям это также значительно сократит капитальные и операционные расходы, что является вечной проблемой всех ИТ-служб.

Разработка плана интерфейсов APIИнтерфейсы прикладного программирования (интерфейсы API) уже достаточно долго применяются в секторе финансовых услуг. По аналогии с нынешними онлайновыми и мобильными банковскими услугами, в будущем практически всеми финансовыми институтами будут предоставляться внешние интерфейсы API. (Фактически директивы регулирующих органов в Европе и Великобритании разрешают доступ к данным и счетам клиентов при определенных обстоятельствах.)

Например, банки будут в значительной

мере полагаться на платежные интерфейсы API для организации электронной торговли. Глобальная отрасль стандартизирует методы обработки сообщений о платежах и метаданных о перечислениях. Эти стандарты будут устанавливать единые структуры для индивидуальных сообщений, обеспечивать операционную совместимость и помогать разработчикам определять требования к интерфейсу API.

Однако интерфейсы API требуют, чтобы финансовые институты по-другому подходили к разработке стратегии с учетом того, что операции, которые будут к ним поступать, могут исходить от третьих сторон. Платежная операция может приобрести характеристики товара, однако сами данные, поступающие в процессе ее осуществления, могут стать основой для совершенно новых бизнес-моделей. Новые бизнес-модели будут оказывать влияние на то, как организации рассматривают используемые модели данных, как обобщают информацию из других источников, какие вспомогательные структуры внедряют и т. д. Это вопрос не только для тех, кто разрабатывает стратегию бизнеса, он также имеет очевидные технические последствия для групп, ответственных за ее реализацию.

Вопросы планирования стратегии гибридной интеграцииТак как финансовые институты двигаются в направлении более активного использования стратегии гибридной интеграции, им следует учитывать несколько факторов, включая то, как проходит процесс передачи, как перемещаются данные и как решаются вопросы безопасности.

• Политика данных SaaS. Финансовые институты должны работать со своими поставщиками, чтобы понять политику обработки данных и ограничения интерфейсов API. Благодаря этому вы сможете решить, какие услуги можно предлагать и использовать на уровне пользовательского интерфейса и не только.

• Перенос данных в облачную среду. Существуют разные способы переноса данных в публичную и частную облачную среду, и финансовые институты должны понимать преимущества каждой стратегии. Когда вы выбираете параллельный, дополнительный метод или вариант перехода с внешними перекрестными ссылками, следует учитывать соотношения затрат, рисков и времени.

• Безопасность. При передаче данных для использования в системах всегда возникает элемент риска. В большинстве случаев мы рекомендуем финансовым институтам использовать только интеграционный подход, когда данные поступают в надежные системы с помощью частной облачной инфраструктуры.

Конечно, если вы хотите эффективно реализовать стратегию гибридной интеграции, вы должны решить, как в конечном итоге будет выглядеть ландшафт ваших приложений. Это важно даже в переходный период, когда одни банковские услуги будут оказываться провайдерами SaaS на базе облачных вычислений, а другие – за счет собственных ресурсов финансового института.



Например, банк может инвестировать средства в инфраструктуру сервисной шины предприятия (ESB), когда он начнет открывать свои системы, и уже один этот шаг может существенно снизить стоимость и сократить время реализации проекта модернизации банковских услуг на основе цифровых технологий.

С учетом рассмотренных ФинТех-трендов мы полагаем, что вы захотите создать свою гибридную интеграционную платформу, исходя из реальной операционной совместимости разных продуктов или пакетов услуг. К 2020 году это станет наиболее эффективным способом использования общих инфраструктур и поддержания целостности архитектуры при собственной локальной интеграции данных.



Многие финансовые институты по-прежнему используют ту же модель информационной безопасности, которую они применяли в течение многих лет и которая основана на системе контроля и нормативно-правового соответствия, имеет периметральный характер и направлена на обеспечение сохранности данных и защиту бэк-офиса. Однако за последние десятилетия риски информационной безопасности значительно изменились, а подход, который финансовые институты использовали для управления ими, уже устарел.

Поиск слабого звена«Интернет вещей» – пример области, в которой есть много нерешенных задач. С одной стороны, он будет играть все бóльшую роль в том, как организации собирают и обобщают ранее недоступную информацию, что приведет к дальнейшему росту и инновациям. В секторе финансовых услуг мы уже наблюдаем распространение «интернета вещей» в сегментах платежей (носимые устройства, которые позволяют клиентам проводить мобильные платежи с помощью часов или фитнес-браслетов), страхования (телематическая технология, благодаря которой страховые компании ведут мониторинг стиля вождения клиентов и предоставляют скидки осторожным водителям) и банковских услуг. В то же время для «интернета вещей» характерны некоторые проблемы слабого звена, так как многие устройства «интернета вещей» не позволяют применять жесткие средства контроля. Эти незащищенные интерфейсы с миллиардами потенциально уязвимых устройств, связанных с корпоративной сетью, могут повышать риск безопасности для ваших важнейших данных и инфраструктуры.

При этом «интернет вещей» – это лишь одна возможность проникновения. Сейчас появилось намного больше слоев, чем раньше, и это значительно увеличивает поверхность атаки – точек, через которые злоумышленники пытаются получить доступ к данным. В экономике совместного потребления может быть много разных провайдеров, задействованных в дезагрегированной операции, которая прежде обрабатывалась одним банком. Цифровые технологии становятся общедоступными, и технологический периметр выходит далеко за пределы традиционной системы контроля, а это еще больше осложняет задачу обеспечения информационной безопасности. В то же время хорошо финансируемые киберпреступники осуществляют технически сложные нападения, которые, в случае успеха, могут привести к хищению ценных данных, и для выявления этого преступления могут потребоваться месяцы или даже годы.

Не забывайте и о физической безопасностиС учетом всех рисков, возникающих в связи с появлением новых виртуальных точек входа, можно легко отвлечься и забыть о важности управления физической безопасностью. Физическая и виртуальная безопасность должны рассматриваться в совокупности.

Хотя информация является виртуальной, она имеет физическое место хранения, и опытные хакеры найдут физическое или виртуальное слабое звено.

Мы выяснили, что на удивление большое количество организаций не прилагают достаточно усилий для выявления слабых мест в своей инфраструктуре, не говоря уже

об их устранении, чтоставит под угрозу даже самую лучшую программу обеспечения кибербезопасности.

Роль руководстваУправление киберриском – сложная и быстро развивающаяся область. Чтобы опережать события, требуется вовлеченность высшего руководства, постоянное корпоративное управление, методы управления рисками, корреляция угроз и сотрудничество на всех уровнях организации, а также внедрение новой операционной модели. Вы обороняетесь не от одной угрозы и даже не от одного класса угроз: на следующей неделе вы можете столкнуться с абсолютно новым вектором атак. Так что реальная цель управления киберрисками – обеспечение устойчивости.

Вам нужно удостовериться в том, что структура ваших систем и операций позволяет выявлять киберугрозы и реагировать на инциденты в области кибербезопасности, что позволит вам ограничить дестабилизацию бизнеса или финансовые потери.

В секторе финансовых услуг проблема приобретает еще одно измерение в силу того, что ожидаемые выгоды хакеров выглядят крайне привлекательно. Фактически программа управления киберрисками финансового института должна быть одним из многих компонентов общей среды управления бизнес-рисками, соответствующей всей системе управления рисками организации.

Максимальное

внимание к кибербезопасностиФинансовые институты занимались вопросами информационной безопасности и технологических рисков в течение многих десятилетий. Однако в связи с растущим числом нарушений кибербезопасности в последние годы становится очевидно, что традиционный подход больше не работает. В самом деле, при проведении PwC Глобального исследования состояния информационной безопасности в 2016 году мы установили, что в 2015 году было выявлено на 38 % больше случаев нарушения безопасности, чем в

предыдущем году33.

40 PwC

5

33 Глобальное исследование состояния

информационной безопасности PwC, 2016 год

https://www.pwc.com/gx/en/issues/cyber-

security/information-security-survey.html

Вряд ли вы сможете исключить все киберриски, но вы должны быть в состоянии управлять этими рисками на основе процесса принятия информированных решений. Мы призываем вас не рассматривать случай электронного мошенничества или DDoS-атаки как отдельный инцидент, а воспринимать их как вершину айсберга. Эта угроза настолько серьезна, что высшее руководство должно использовать свою роль лидера для формирования надлежащего отношения и структуры, которые позволят обеспечить устойчивость к киберугрозам на всех уровнях организации. Честно говоря, если вы не будете эффективно работать над снижением киберрисков, то можете поставить под угрозу успех всей вашей организации.

Мы рекомендуем высшему руководству сосредоточить внимание на следующих областях:

Упреждающее управление киберрисками и регулирование. Организациям следует рассматривать киберриск как стратегический вопрос бизнеса и сосредоточить усилия на обеспечении устойчивости к киберугрозам. сформировать определенный аппетит к киберрискам как на уровне организации, так и по направлениям бизнеса; изучить и встроить базовые требования регуляторов в существующую среду и включить кибербезопасность в число ключевых приоритетов программы организации в области регулирования в целом.

Разработка и реализация стратегической дорожной карты кибербезопасности. Организации должны постоянно изучать эволюцию киберугроз и киберпреступников, анализируя информацию о киберугрозах,

поступающую из разных внутренних и внешних источников. Затем им следует разработать и реализовать план снижения рисков, связанных с этими угрозами, корректируя политику по контролю над рисками по мере изменения спектра угроз.

Внедрение коммерчески обоснованных средств обеспечения кибербезопасности. Программы обеспечения кибербезопасности необходимо корректировать в соответствии с профилем рисков организации, а также ожиданиями клиентов, акционеров и регулирующих органов. Организации должны сопоставлять свой уровень с аналогичными компаниями и соответствующими отраслевыми стандартами. В 2020 году, когда как все больше услуг будут оказывать поставщики, программы кибербезопасности также должны будут уделять больше внимания третьим сторонам34.

Разработка мер реагирования на киберугрозы на уровне мировых аналогов. Организации должны разработать подход к управлению рисками предприятия, основными приоритетами которого будут ответные меры в случае инцидентов и управление кризисной ситуацией. Высшему руководству следует заняться планированием сценариев и постоянно проводить моделирование потенциальных атак. Целью должно стать обеспечение киберустойчивости: возможности защиты и реагирования на киберриски, которые стали частью нашей жизни.

Привлечение, обучение и удержание основных специалистов. Организационная модель киберзащиты должна корректироваться в сторону большей концентрации внимания на

управлении рисками предприятия и бизнеса. Затем организации должны определить потребности в ресурсах, знаниях и возможностях, и только после этого привлекать нужных специалистов для восполнения дефицита кадров.

Соответствие команды по кибербезопасности уровню бизнес-рисков. Следует установить систему управления и подотчетности по кибербезопасности, которая отражала бы ее роль как функции управления технологическими рисками; определить группу руководителей, ответственных за принятие решений в отношении ИТ-рисков; выделить более значительный бюджет и финансирование из бюджета на развитие технологий; установить надлежащие связи между функциями управления рисками и технологиями.

Новые инструменты борьбы с киберпреступностьюС помощью необходимых инструментов финансовые институты могут повысить свои возможности по управлению киберрисками. Например, финансовые институты могут использовать современные средства интеллектуального анализа данных и другие технологии, чтобы выявлять аномалии в приложениях, предназначенных для обеспечения безопасности и предотвращения недобросовестных действий, привлекая данные как из структурированных, так и неструктурированных источников. Мы также отмечаем, что, хотя тенденция к использованию облачных сервисов может привести к возникновению новых рисков, она же может поддерживать стратегию защиты финансовых институтов.

Облачная кибербезопасность может повысить эффективность сбора данных и моделирования угроз, а также

блокирования атак, помогая разным группам специалистов (или организациям) более результативно сотрудничать и обучаться, сокращать время между выявлением рисков и принятием мер, а также создавать безопасные каналы коммуникаций, а когда вы примете во внимание потенциальные возможности по снижению затрат, облачная кибербезопасность станет еще более привлекательной.

Кибербезопасность – серьезная проблема, и она не решится сама собой. Несмотря на превентивные меры и аутентификацию, мы можем практически гарантировать, что неправомерная и несанкционированная деятельность не прекратится. Однако при наличии надлежащих инструментов вы сможете заметить ее проявления и быстро устранить последствия. Благодаря структурированному подходу к кибербезопасности, финансовые институты также будут лучше подготовлены к видоизменяющимся угрозам. Это поможет им избежать финансового ущерба, негативного освещения в СМИ и потери доверия клиентов, так как все это может иметь катастрофические последствия для бизнеса.

34 Дополнительная информация приводится в

публикации PwC «Партнеры: как финансовые

организации могут управлять риском

недобросовестности третьих сторон»,

https://www.pwc.com/us/en/financial-services/

publications/viewpoints/assets/pwc-third-party-

vendor-risk-management.pdf, май 2015 года



Взгляд в прошлое и в будущееФинансовые институты обычно просто не обладают знаниями и опытом, которые необходимы для использования подхода «чего хотят наши клиенты?» Например, программист, который работает с языком КОБОЛ и поддерживает основную платформу банковских услуг, может не иметь достаточной квалификации или не интересоваться изучением кода приложений ИИ. После наших бесед со старшими руководителями ИТ-служб отрасли стало очевидно, что многие руководители, сотрудники других подразделений, не занимающихся вопросами ИТ, и даже технический персонал не обладают навыками, необходимыми для разработки и поддержки предложения эффективных цифровых каналов.

Финансовые институты начитают понимать, что к 2020 году им потребуются специалисты, обладающие совсем другими навыками и знаниями. На первый взгляд, это может означать привлечение большего числа промышленных инженеров для работы с робототехникой или удержание андеррайтеров, которые будут выполнять более квалифицированную работу после автоматизации некоторых уже существующих функций с помощью ИИ. Однако вопрос лежит глубже, чем просто в разработке другой модели компетенций.

В первую очередь вам нужно понять, что уже получается, а что нужно делать по-другому.

Это может привести к изменениям в стратегии управления персоналом в целом

за счет новых инициатив в области набора, обучения и развития персонала, а также партнерства и культуры. Обычно это включает такие меры, как:

• привлечение экспертов из других технологических организаций и научно-исследовательских институтов, а не набор специалистов только из сектора финансовых услуг;

• разработка эффективных модулей обучения для повышения профессионального уровня руководителей, сотрудников ИТ-служб и других подразделений;

• принятие более активных мер по созданию и развитию культуры инновационного мышления и повышению профессионального уровня специалистов;

• более широкое и творческое использование внешних источников перспективных сотрудников, включая «обмен специалистами».

Учимся у АзииДля решения этой приоритетной задачи финансовые институты могут обратиться к опыту Востока и воспользоваться тем, что Азия стала важнейшим центром технологических инноваций. В некоторых случаях финансовые институты и компании ФинТех-сегмента в Азии уже решают вопросы, рассматриваемые в данной публикации, и могут служить хорошими ресурсами для других игроков.

Мы также ожидаем, что некоторые фирмы будут создавать инновационные центры в

Азии, либо стремясь перенять опыт использования прорывных стратегий других компаний, либо в целях привлечения квалифицированных специалистов со знаниями в области программного обеспечения и технологий, дефицит которых может наблюдаться в их собственных странах.

Другое поколение – другие ценностиПо мере того как демографические сдвиги изменяют менталитет клиентов, мы видим, что сходное влияние оказывается и на менталитет сотрудников. Это будет иметь важные последствия для финансовых институтов, которые занимаются привлечением и удержанием нового поколения перспективных специалистов. Та мотивация, которая когда-то привлекала лучших специалистов, может потерять свое значение или стать вообще нерелевантной. Например, для привлечения вышедшего на рынок поколения миллениалов финансовым институтам нужно пересмотреть предлагаемый сотрудникам пакет с точки зрения заработной платы, льгот, гибкости (как в отношении времени, так и места работы), возможностей для развития и т. д. Сможет ли банк привлечь инженера по робототехнике из стартапа ФинТех-сегмента, используя существующие программы мотивации? Если нет, то что нужно сделать? Ответы могут быть не столь очевидными.

Возможность привлекать перспективных квалифицированных специалистов для выполнения поставленных задач и достижения успеха в конкурентной борьбеКогда финансовые институты пытаются понять, что их ждет в будущем, им нужно учитывать, что одна из их наиболее серьезных проблем будет связана вовсе не с технологиями. В течение многих лет традиционные финансовые институты разрабатывали предложения, исходя из своих внутренних ресурсов, руководствуясь подходом «вот что мы можем предложить», а не «чего хотят наши клиенты?» Однако такая модель больше не работает. Квалификация и интересы сотрудников сегодняшних ИТ-служб и привлекаемых внешних специалистов могут не отвечать требованиям технологий завтрашнего дня, когда во главе угла будут партнерские отношения с клиентами.

42 PwC

6

Текущая ситуацияОпределить, каких специалистов вам не

хватает, чтобы преобразовать организацию и

изменить текущее положение вещей, из-за

которого обучение, привлечение и культура

персонала не способствуют развитию

инноваций и сотрудничества...

Ситуация в будущем... и перейти к будущей модели, когда

обучение, привлечение и культура персонала

будут стимулировать инновационное

мышление и сотрудничество в отрасли

цифровых финансовых услуг

Подбор персонала

Организация ведет набор персонала преимущественно в рамках самой отрасли, переводя сотрудников из других банков-конкурентов и финансовых институтов.

Обучение

Для повышения профессионального уровня сотрудников организация предоставляет стандартные, ориентированные на банковские операции обучающие модули по существующим и устаревшим системам, платформам и процессам.

Культура

Культура основывается преимущественно на прошлых целях, а не на передовом мышлении.

Подбор персонала

Пересмотрите процесс привлечения специалистов посредством:

• поиска творческих людей за пределами отрасли: в научно-исследовательских институтах, технологических фирмах и в других нетрадиционных источниках;

• ребрендинга стратегий найма с акцентом на возможности работы с инновационными технологиями, а также конкурентоспособном компенсационном пакете;

• рассмотрения гибких альтернатив привлечения сотрудников, таких как обмен специалистами и привлечение под проекты;

• создания партнерств с независимыми сторонами для привлечения квалифицированных специалистов на краткосрочной или долгосрочной основе.

Содействуйте организации целевого практического обучения на рабочем месте, наставничества и взаимообучения посредством:

• создания сообществ по интересам и инициатив с учетом «голоса клиента» для продвижения цифрового обмена банковской информацией;

• установления партнерских отношений с высококвалифициро-ванными специалистами, технологическими лидерами, образовательными учреждениями и соответствующими профессиональными объединениями для разработки / предоставления необходимых учебных материалов.

Формируйте культуру сотрудничества и инноваций посредством:

• мотивации сотрудников к выдвижению идей по укреплению позиций и продвижению организации в рамках инновационных кампаний и инициатив на базе социальных сетей;

• использования управляемых сессий по поиску и обмену передовым опытом и проведения сравнения с гиперконкурентом, чтобы придать импульс новому мышлению;

• создания инновационного центра компетенций для развития креативного мышления, воображения и изобретательности и их внедрения в культуру организации.

Обучение Обучение



Другой тенденцией, которую должны учитывать финансовые институты, является растущее стремление многих сотрудников к мобильности и предпринимательству. Например, Торговая плата США установила, что в настоящее время 27% работников заняты в предпринимательской деятельности, инекоторые полагают, что число таких «условных работников» может вырасти до 40% или более в течение нескольких лет. Практически только в силу этой причины финансовые институты должны будут использовать подход, основанный на обмене специалистами, творчески сочетая привлечение сотрудников с частичной занятостью и/или предпринимателей. Такие формы могут варьироваться от передачи на контракт определенных задач или работ до расширения использования сезонных или временных работников. Конечно, это будет связано с возникновением проблем культуры и качества, но также и с новыми возможностями. Например, мы можем увидеть работодателей, по-новому и творчески использующих онлайн-платформы для контроля за соблюдением конфиденциальности и управления юридическими рисками.

Повышение результатов за счет управления эффективностью деятельности В идеале управление эффективностью деятельности должно вовлекать и

мотивировать персонал. Этот процесс –определение ожиданий, наблюдение, предоставление обратной связи и оценка результатов – должен обеспечивать ответственное поведение в отношении рисков и ориентировать на достижение надлежащих целей.

Стратегия в области управления персоналом также является основой для достижения более широких целей бизнеса: придания приоритетного характера обслуживанию клиентов; формирования правильной культуры принятия рисков; повышения эффективности бизнеса; продвижения инноваций и реализации программ корпоративной ответственности.

Финансовым институтам нужно стремиться к совершенствованию традиционной модели управления эффективностью деятельности, чтобы вдохновлять своих сотрудников на достижение высоких результатов:

• Постановка целей: интерпретируйте задачи и ценности таким образом, чтобы связать их с общими целями организации.

• Обратная связь в режиме реального времени и периодические проверки: организуйте обратную связь и коучинг в рамках рабочего процесса, повысьте уровень прозрачности посредством получения неформальной обратной связи от коллег и сотрудников одного

уровня.

• Ежегодная оценка деятельности: управляйте ожиданиями по итогам года, уделяя больше внимания будущим показателям деятельности.

• Интеграция результатов и вознаграждения: создавайте четко определенные и обоснованные связи между оценкой результатов работы и получаемым вознаграждением.

• Вовлечение всех членов команды: распространяйте процессы обратной связи и управления эффективностью на внештатных сотрудников и партнеров.

Поскольку на отрасль будут влиять новые силы, а отношение к работе будет меняться, некоторые преимущества, которые в прошлом выгодно отличали финансовые институты от других компаний (например, «мы – крупный и стабильный работодатель»), могут потерять свою привлекательность. Обновление подхода вашей организации к привлечению, обучению и развитию персонала, а также к формированию культуры может стать эффективным (и не требующим высоких технологий) средством для решения вопросов, которые возникли в связи с появлением ФинТех-компаний.

35 https://www.uschamberfoundation.org/reports/

millennial-generation-research-review



ЗаключениеВ других случаях директора по информационным технологиям не готовы принять трудное решение о запуске крупных проектов, полагая, что они смогут обходиться старыми системами еще год или два, пока технологии не станут отработанными и не появится финансирование. К сожалению, нам кажется, что со временем такая стратегия будет становиться все опаснее. Проект по упрощению основных систем действительно может занять от трех до пяти лет. Разработать план подбора сотрудников на период до 2020 года, чтобы подходящие специалисты были на своих местах? Создать инновационный центр, возможно, в Азии, или модернизировать архитектуру? На это тоже может потребоваться несколько лет. Чтобы сохранить конкурентоспособность в 2020 году, эти шаги нужно начинать делать уже сейчас.

Формула успеха сейчас такова: когда появляется очередное изменение, вы уже к нему готовы. У вас есть модели и архитектура, чтобы быстро изучить, усовершенствовать и начать использовать новые технологии без какой-либо дестабилизации деятельности организации. И это можно делать, тратя на поддержку текущего уровня деятельности намного меньше средств, чем сегодня.

Это достижимая цель. На самом деле лидеры 2020 года готовятся к этому уже сейчас – самостоятельно и с помощью внешних консультантов.

Каждый финансовый институт будет реагировать на эти тенденции и приоритизировать их по-своему, в значительной степени в зависимости от своего уникального положения на рынке, предпочтительного пути движения вперед, позиционирования бренда, условий регулирования и возможностей организации.

Со своей стороны, мы призываем институты реалистично оценивать ситуацию, то есть делать это комплексно, включая всю систему ИТ, чтобы понять, каково ее текущее состояние и какой хотелось бы ее видеть в будущем, а также как можно обеспечить достижение этой цели. 2020 год наступит скоро, и времени для поэтапного решения нет.

В PwC мы работаем с клиентами над разработкой программ обеспечения готовности ИТ к 2020 году. Такая работа начинается со стратегического обзора, который позволяет директорам по информационным технологиям и другим руководителям оценить текущее положение дел и то, что им будет необходимо для поддержки стратегии бизнеса к концу десятилетия.

Финансовые институты сталкиваются со множеством проблем: новые конкуренты, демографические сдвиги, растущие ожидания клиентов и меняющиеся требования регуляторов. Технологии предлагают решения, позволяющие финансовым институтам сократить затраты и стать более эффективными. Однако следует учитывать один тонкий момент: это классический пример «ограниченной по времени акции». Большая часть технологий не запатентована, то есть вы участвуете в своего рода гонке: стоит только чуть задержаться, и вы увидите, что у вашего конкурента уже есть преимущества, которые вам теперь будет намного сложнее получить.

На наш взгляд, большинство финансовых институтов сейчас развивают информационные технологии, ориентируясь на краткосрочную перспективу. И это логично: в любой момент может возникнуть «пожар», который придется тушить, будь то регуляторные решения, попытки мошенничества, обсуждение бюджета и т. п. Однако, если учесть воздействие тенденций, которые мы рассмотрели в данной публикации, может возникнуть такая ситуация, что после еще нескольких лет краткосрочного планирования вы посмотрите на календарь и увидите, что 2020 год уже наступил.

Нам кажется, что многие финансовые институты в той или иной степени рассматривают все эти вопросы. Однако они нередко решают их изолированно, когда нужно принять конкретные ответные меры, без какой-либо координации.



Мы изучаем, помимо прочего, операционную модель института, подход к управлению персоналом, возможности по созданию инноваций и их реализации. Мы также учитываем то, что нам известно об ИТ-среде 2020 года: интеграционные процессы, передовая аналитика, основные и цифровые системы, облачные вычисления, мобильность трудовых ресурсов и инновационная культура, которые будут определять наш мир в будущем.

С результатами такой проверки готовности ИТ вы можете определить те узкие места, которые вам нужно будет устранить. На основе этих руководящих принципов вы сможете обеспечить консенсус, необходимый для поддержки изменений.

Наконец, вам нужно будет составить прагматичную дорожную карту того, как вы будете ликвидировать выявленные узкие места. Мы работаем с клиентами, чтобы совместить эти задачи с текущими инициативами, изменить приоритеты в случае необходимости и определить модель финансирования. Это помогает всем сторонам понять, как они будут совместно работать над реализацией концепции 2020 года, обеспечивая слаженность и подотчетность в рамках процесса.

Мы надеемся, что наше видение будущего будет полезным, когда вы решите обновить свою стратегию на период до 2020 года и далее.



Ниже приводятся некоторые возможные вопросы, которые можно использовать для начала анализа текущей ситуации:

• Насколько быстро вы можете внедрять инновации в ситуации изменения технологий, конкурентов и рынков? Есть ли у вас методика, которая поможет вам оценить, как и где вы можете использовать такие новые технологии, как блокчейн? Можете ли вы проводить систематические преобразования, без дестабилизации деятельности организации? Какова ваша стратегия обучения на примере опыта инновационных ФинТех-компаний, привлечения их в качестве партнеров или приобретения?

• Понимают ли сотрудники вашей ИТ-службы, как они будут использовать ИИ и робототехнику? Используете ли вы системы для хранения, обработки и интеграции неструктурированных данных? Как повлияет на предлагаемые вами услуги массовый переход пользователей на мобильные устройства?

• Есть ли у вас эффективная программа обеспечения кибербезопасности? Как ваша программа будет адаптироваться в целях обеспечения безопасности в «интернете вещей»? Как часто вы корректируете свой подход к обеспечению конфиденциальности данных? Какие ограничения вы устанавливаете для обмена информацией через интерфейсы API? Насколько устойчива ваша организация к длительной агрессивной кибератаке?

• Есть ли у вас план перевода вашего локального стека технологий в частное (или публичное) облако? Какова оптимальная роль концепции SaaS, и какие изменения вам потребуются для расширения сферы ее использования?

• Можете ли вы адаптировать предлагаемые продукты с учетом индивидуальных требований? Насколько синхронизирован ваш подход к многоканальной работе? Имеется ли у вас необходимое сочетание физических/виртуальных средств?

• Как вы будете искать квалифицированных специалистов, которые потребуются вам по мере перехода от физической к более виртуальной инфраструктуре? Чему вы можете научиться у конкурентов на других рынках? Как обмен специалистами и другие проекты по использованию «условных работников» повлияют на ваши текущие операции?

?

Контактные лица

В PwC наша цель заключается в том, чтобы заручиться доверием общества и решить серьезные проблемы. PwC представляет собой сеть фирм в 157 странах мира, объединяющую свыше 208 000 специалистов, которые готовы оказывать услуги в области аудита, бизнес-консультирования и налогообложения на качественном уровне. Ознакомьтесь с более подробной информацией и расскажите нам о том, что важно для вас, на нашем сайте www.pwc.com.

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Информация, содержащаяся в данной публикации, не может служить основанием для каких-либо действий в отсутствие профессиональных консультаций специалистов. В отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящей публикации, не дается никаких заверений или гарантий (как явно выраженных, так и подразумеваемых); при этом в той степени, в какой это допустимо законодательством, PwC не берет на себя никакой финансовой или иной ответственности за последствия ваших или чьих бы то ни было действий или бездействия исходя из достоверности содержащейся в настоящей публикации информации и за любое основывающееся на ней решение.

Для получения более подробной информации о международной программе маркетинга для сектора финансовых услуг просим обращаться к Эйн Брин по телефону +44 (0) 20 7212 8839 или электронной почте [email protected].

© 2016 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимается международная сеть фирм PwC и (или) одна или несколько входящих в нее фирм, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Более подробная информация представлена на нашем сайте www.pwc.com/structure.

Джулиен Курб

Руководитель глобальной практики в области технологий финансовых услуг, PwC в США

+1 646 471 4771

[email protected]

Джон Гарви

Директор, PwC в США

+1 646 471 2422

[email protected]

Маркус фон Энгель

Партнер, PwC в Японии

+81 80 4466 1914

[email protected]

Джон Лионз

Партнер, PwC в Великобритании

+44 (0) 20 7212 5071

[email protected]

Крис О’Хара

Партнер, PwC в США

+1 646 471 5395

[email protected]

Тим Клау

Партнер отдела анализа и контроля рисков в области информационных технологий финансового сектора в России

+7 (495) 967-60-18

[email protected]

Наталия Милешкина

Партнер, руководитель практики оказания аудиторских и консультационных услуг финансовому сектору в России

+7 (495) 967-63-61

[email protected]

www.pwc.com/fstech2020

© 2016 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько входящих в нее фирм, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Более подробная

информация представлена на нашем сайте www.pwc.com/structure.

Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем...

Documents