•미국 FPA 주관 제 7 차 세계 최대 금융 컨퍼런스 ( 舊 SUCCESS FORUM)•WM, CFP, AFPK 재무전문가와 현업 종사자들의 최대 만남의 장 •전세계 23 개국 약 5,000 여명 참가•FP 실질 사례 , 최신 이슈 , 명사강연 , 과정별 금융전문가 세미나 강연 구성

주관 :( 사 ) 한국 FP 협회

▪ 기간 : 2010.10.8-10.15(7 박 8 일간 ) ▪ 장소 : Denver Convention Center, Colorado

전 세계 Financial Planners 가 모이는 세계 최대 금융 컨퍼런스

FPA Annual Conference 소개

미국 FPA 소개

미국 Financial Planning Association 는 선진국의 금융소비자들이 가장 신뢰하는 종합재무설계 전문가를 배출하고 있습니다 . 전세계 28,500 명의 회원과 FP 회원국간 최신동향을 파악하고 선진기법을 전파하며 프로페셔널한 파이낸셜 플래닝을 제공하고 있습니다 .

FPA Conference 의 특징

FPA (Financial Planning Association) 주관 연례 컨퍼런스로 2003 년 석세스 포럼 (Success Forum) 으로 시작하여 2010 년 덴버에서 열리게 됩니다 .세계의 Financial Planners 와 CFP, 재무분야 최고의 전문들이 한자리에 모여 최신 금융 트랜드와 미래전략에 대한 강연을 들려줍니다 . 올해는 덴버에서 3 박 4 일간의 일정으로 진행되며 전세계 파이낸셜 부문 최고의 컨퍼런스입니다 .

Preview of Following FPA Conferences

FPA Denver 2010: October 9-12, 2010, Colorado Convention Center, Denver, Colo.FPA San Diego 2011: September 15-18, 2011, San Diego Convention Center, San Diego, Calif.

1. International Orientation & Reception: 각국 FP 전문가와의 교류의 장

3. General Sessions: 세계 유명 인사 초청 3 회 차 강연 –동시통역 제공4. Super Sessions: Business and Practice Management, Technical Knowledge, HRM

7. FPA Closing Night Celebration: 2010 FPA Conference 폐막 축하 및 인적 네트워크 기회 마련의 자리

2. Educational Sessions: 총 8 개 교육트랙 동시 오픈-Advanced Planning-Client Trust & Communication-Future of Planning-Healthcare-Marketing & Business Development-Risk Management & Insurance-Special Issues & Global-Wealth /Investment Management

5. 후원업체 제공 Breakfast Educational Sessions: 조찬과 함께 진행되는 교육세션 6. 2010 Professional Development Pavilion: Career Center 외 다양한 경력개발의 기회의 장

2010 FPA Conference 구성

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2010 FPA Conference 개요

2010 FPA Conference 참여효과

성격 : 미국 FP 협회 (Financial Planner Association) 가 주관하는 세계 최대의 FP 컨퍼런스 규모 : 전세계 23 개국에서 약 250 개 회사 5,000 여명이 참가 구성 : 4 일간 – 강연회 / 토론 및 세미나 / 전시회 / FP 네트워크 등으로 구성 참가 목적 글로벌 FP 미래전망 , 전문지식의 습득 , 최신 금융정보 , 비즈니스 MODEL, 시스템 및 솔루션 인적 네트워킹 , 경력개발 등의 학습

국제 수준의 FP 전문지식 습득을 통해 FP 핵심역량의 강화 케이스 별 파이낸셜 플래닝의 실질사례를 통한 창조적 해결능력의 향상 리더십 , 대인커뮤니케이션 스킬 , 전략적 의사결정 , HRM 강연을 통한 경력개발 각국 FP 전문가와의 교류를 통해 글로벌 네트워크 강화 FPA 평생교육모델을 통한 체계적 학습과 재무전문가의 전문성 향상

금융전문 통역가의 전 일정 동시 통역 서비스 제공 ( 추천세션 限 ) Conference 교재 및 안내서의 한글판 제공 전 일정 통합관리와 전문 코디네이터를 통한 편리한 진행 FPA Member 등록에 따른 대회등록 할인혜택 단체 참가에 따른 항공료 , 숙식비 등의 경비할인 혜택 자격갱신을 위한 CFP,AFPK 계속 교육 이수학점 인정 참관단의 지속적 만남을 통한 국내 네트워크 형성 기회 제공

한국 FP 협회 참가 특전

FPA Annual Conference 소개

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•일정 : 2010 년 10 월 8 일 ( 금 )~10 월 15 일 ( 금 ) / 7 박 8 일•지역 : 미국 ( 콜로라도 덴버 . 샌프란시스코 ]

전체일정 Overview

1 일차(10/8) 금

2 일차(10/9) 토

3 일차(10/10) 일

4 일차(10/11) 월

5 일차(10/12) 화

6 일차(10/13) 수

7 일차(10/14) 목

8 일차(10/15) 금

인천→ LAKE17 편

15:00-09:50(10:50 소요 )

공항도착 후

이동LADenver

WN166713:30-16:45 (2:15 소요 )

이문화체험

18:30-20:00Closing Night

Reception

전일정샌프란시스코이문화체험

이문화 체험

샌프란시스코인천KE24 편

13:20-18:10+1(12:50 소요 )

기내 1 박

18:10인천도착 개별 해산

15:30-17:00Opening General

Session

18:30-20:00International

Reception

Denver샌프란시스코

WN2089 편15:45-17:30(2:45 소요 )

호텔체크인 및 휴식

*-----FP Conference-----*

13:0015:00-09:50

10:0013:30-16:4518:00

인천공항 3 층 모임장소 집결이동 : KE17 편 인천 LA15:00-09:50 (10:50 소요 )LA 도착 후 덴버이동이동 : WN1667 LA Denver13:30-16:45 (2:15 소요 )석식 및 호텔 체크인

08:00-09:00오전12:00-14:00

호텔조식이문화체험 (Denver 관광 )중식 후 컨벤션센터 이동

15:30-17:0018:30-20:00

21:00

Opening General Session 참가해외참가자 환영 리셉션 참가International Orientation & Reception개별자유시간

세부일정표

DAY1:10.8( 금 ) DAY2:10.9( 토 )

일정 시간 내용

DAY310.10( 일 )

07:00:08:0008:15-09:3009:45-10:4511:00-12:0012:00-14:0014:00-15:1516:00-17:3018:00-19:00

조찬 교육세션교육세션수퍼세션교육세션중식수퍼세션General Session석식 후 개별휴식

DAY410.11( 월 )

07:00-08:0008:15-09:3010:30-11:3012:00-14:0014:00-15:1516:00-17:3018:30-20:00

조찬 교육세션교육세션 수퍼세션중식수퍼세션Closing General SessionFPA Denver 2010 축하파티Closing Night Reception

DAY510.12( 화 )

07:30-08:3008:15-10:1510:30-11:4512:00-13:3015:45-17:30

19:00

조찬 교육세션교육세션교육세션중식 후 공항이동이동 : WN2089 편덴버샌프란시스코15:45-17:30 (2:45 소요 )

석식 및 호텔체크인 후 개별휴식

일정 시간 내용

DAY610.13( 수 )

08:00-09:00오전

12:00-13:00오후18:00-21:00

호텔조식 후 전일정 이문화체험금문교 , 금문공원 , 어부선착장 , 차이나타운중식유니온스퀘어 , 케이블카탑승석식 후 개별휴식

DAY710.14( 목 )

08:00-09:0009:00-11:0013:20-18:10

호텔조식 후 체크아웃트윈픽스 조망 후 공항이동샌프란시스코 공항 도착이동 : KE24 편 샌프란시스코인천13:20-18:10+1 (12:35 소요 )기내 1 박

DAY810.15( 금 )

18:10 인천도착 및 개별해산

• 상기 프로그램은 15 인 이상 등록 시 진행됩니다 . • 현지 상황에 따라 일정이 다소 변경될 수 있습니다 .

세부일정표

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2010 컨퍼런스 일정

* 세션별 한글판 번역자료는 참가신청자에 한해 개별 연락 후 제공해 드립니다 .

Day1 (10/9 토 )

Day2 (10/10 일 )

Day3 (10/11 월 )

Day4 (10/12 화 )

07:00-08:00 Breakfast Sessions [07:00-08:00] Breakfast Sessions

[07:30-08:30]

08:15-12:00

Educational Sessions[08:15-09:30]

Super Session[09:45-10:45]

Educational Sessions[11:00-12:00]

Educational Sessions[08:15-09:30]

Super Sessions [10:30-11:30]

Educational Sessions [08:15-10:15]

Education Sessions[10:30-11:45]

12:00-14:00 Lunch Break [12:00-14:00]

14:00-18:00

Opening General Session [15:30-17:00]

Exhibit Hall open & reception[17:00-19:00]

Super Sessions [14:00-15:15]

Exhibit Hall refreshment break[15:15-16:00]

General Session[16:00-17:30]

Super Sessions [14:00-15:15]

Exhibit Hall refreshment break[15:15-16:00]

Closing General Session[16:00-17:30]

18:30-20:00

International Orientation and Reception [18:30-20:00]

Closing Night Reception[18:30-20:00]

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구성 특징 구분

General General SessionsSessions

3 개 과정세계적인 저명인사의 기조강연

▪ Opening General Session (Dan Ariely, PhD)▪ General Session (David Wessel )▪ Closing General Session (Ian Bremmer, PhD)

Super Super SessionsSessions

5 개 과정실무중심 전문가강연

▪ Moving from ROI to ROL: A Greater Return on Life (Mitch Anthony)▪ How to Create a Win/Win Media Relations Strategy (Jim Pavia, and Jennifer Connelly)

▪ The State of the Wealth Management Industry and Opportunities to Enhance Your Business Sponsored by TD AMERITRADE, Instutional (Tom Bradley)

▪ Thornburg Investment Management, FPA Fiduciary Education Initiative Sponsor ▪ Financial Intelligence: How to Make Smart, Values-Based Decisions with Your Money and Your Life Sponsored by Ameriprise Financial Services, Inc. Douglas A. Lennick, CFP®

Education Education SessionsSessions

8 개 트랙동시다발적 교육세션

▪ Advanced Planning▪ Client Trust & Communication▪ Future of Planning▪ Healthcare▪ Marketing & Business Development▪ Risk Management & Insurance▪ Special Issues & Global▪ Wealth /Investment Management

Session Highlights

2010 년 FPA 컨퍼런스의 교육세션은 총 8 개 트랙 40 개 강좌로 보다 핵심적인 강연들로 구성되었습니다 .

질 높은 강연들로 금융지식은 물론 미국 경제의 변화에 따라 주목 받고 있는 최신 이슈 , 파이낸셜 플래닝의 전망과 트랜드 , Leadership, Client Communication,

Investment Management 등의 다양한 강연이 마련되며 , Financial Planning 에 필요한 실무를 Skill-up 할 수 있는 시간들이 될 것입니다 .

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Education Sessions -2010 년Tracks Sessions

Advanced Planning Advanced Planning

Disclaim with No Disdain: It's All in the Family•Unique Strategies for High-Income Families to Reduce Their College Expenses•Planning for Unmarried Couples•

Tax Efficient Charitable Giving: Planning Opportunities for You and Your Clients •Personal Financial Planning for Divorce

Client Trust & Communication Client Trust & Communication

•Values-Based Financial PlanningTM; the Art of Creating an Inspiring Financial Plan •Managing Financial Transitions: Trust and Communication Become More Complicated with Clients Facing Major Life Events•Long Distance Clients: How to Keep the Relationships Alive•Enhancing the Planning Experience by Collaborating with a Financial Therapist•

Re-energize and Renew Your Relationships With High-Impact Client Review Meetings

Future of Planning Future of Planning

•Calculating the Cost of Compensation Trends in the Next Decade•The Financial Planners Guide to Cloud Computing•The Business of Financial Advice in a Consumer Capitalism• ModelInformation Security: Protect Your Practice Today and Tomorrow

Healthcare Healthcare •

What’s Happening Now with Medicare? •Managing Health Issues for Aging Clients and Elderly Parents•How Healthcare Reform Affects You and Your Clients

Marketing & Business Development Marketing & Business Development •

Resolving a Client’s Need for Commissionable Insurance Products While Upholding CFP Board Practice Standards •Differentiate or Deep Six Your Business

Risk Management & Insurance Risk Management & Insurance

•Protecting Income: A Planner’s Look at Disability Income Insurance •Estate Planning Concepts and Product Funding Alignment

•Landscape of Innovative Long Term Planning Solutions •Improving the Rates for Life, Long Term Care, and Disability Insurance

Technology Technology •Return on Technology Investment (ROTI)•Outsourcing Portfolio Management•Estate Planning in the Financial Planning Process

Wealth/Investments Management Wealth/Investments Management

•A New Economy: Structural Changes and its Aftermath•

What You Think You Know Will Hurt You •Investing In Precious Metals: Why and How•Insulating Your Clients From Volatility•Real Life and Portfolio Distributions: Join the Conversation

• 트랙 별 강연 일정은 컨퍼런스 전 까지 추가 /변경 될 수 있으므로 참고하시기 바랍니다 .

한국 FP 협회 참가 특전

한국어 금융전문 동시통역 서비스

CFP, AFPK 계속교육 이수학점 인정

컨퍼런스 교육자료제공

파이낸셜 전문가 상호 네트워크 형성

한국참가자 환영만찬

한국 FP 협회는 미국 FP 협회 (FPA) 와 함께 한국 참가자를 위한 컨퍼런스 주요세션에 대한 한국어 금융전문 동시통역 서비스를 제공합니다 . 한국어 동시통역 세션의 선정은 General Sessions (Key Note), Super Sessions, Education Sessions 주요세션의 최근 FP 트랜드와 핵심이슈 , 실무적 강연을 담고 있는 세션으로 엄선하여 선정하고 있습니다 .

한국 FP 협회 CFP, AFPK 회원의 경우 자격갱신을 위한 계속 학점을 본 컨퍼런스 CE Credit 이 표시되어 있는 해당강좌 참가의 평가서 제출과 출석확인의 절차완료 후 계속교육 이수학점이 인정됩니다 .

경비절감과 할인혜택

한국 FP 협회 (KFPA) 는 FPA 의 멤버로 대회등록비 할인혜택을 드립니다 .단체참가 진행으로 항공료 , 숙식비 등의 경비할인 혜택을 드립니다 .

컨퍼런스 세션 별 자료의 한국어 번역본을 책자로 드립니다 .

금융부문 종사자들의 만남의 장으로 업무의 상호네트워크를 형성하실 수 있습니다 .

한국 참가자들이 한자리에 모여 우의를 나누고 인적 네트워크를 구축할 수 있는 좋은 기회의 장이 될 것입니다 .

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■ 컨퍼런스 참가일정

■ 참가대상

PB, WM담당자 , 경제연구소 , 파이낸셜 플래너 , 금융기관 영업기획파트재무설계사 , 금융종사자 , 금융컨설턴트 , VIP 실 , 고객상담실 관련 임직원■ 참가비

-680 만원 /VAT 포함

* FPA Member 할인 적용* 조기등록에 따른 할인 적용

[ 포함사항 ]항공료 ( 이코노미 ), 숙박비 (2 인 1 실 ), 식사비 , 전용버스 , 대회등록비 ,동시 통역비 , 자료 번역비 , 여행자보험 , 공항세 , 가이드비 , 팁비 , 입장료 , 이문화 체험비 일체 포함 .

[ 참가비 포함되지 않은 사항 ]- 여권 및 VISA 발급비용- 개인여비- 호텔 싱글룸 or 항공좌석 업그레이드 사용시 추가요금발생

■ 신청마감

2010 년 9 월 3 일 금요일

■ 신청문의

㈜에프피네트워크 컨퍼런스팀Tel:02-783-4772Fax:02-783-4773담당 :홍성란 팀장궁금하신 점에 대해 문의 주시면 친절히 안내해 드립니다 .

•여권 비자 문의 : ( 신아 여행사 오미경대리 : 3474-5600)

참가안내

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2010 년 10 월 8 일 ( 금 )~10 월 15( 금 )/7 박 8 일

■ 취소 및 환불규정

마감일 9 월 3 일 금요일 전까지의 취소는 수수료가 부가되지 않고 전액 환불 가능하오나 , 마감일 이후에는 수수료가 부과되오니 신청에 착오 없으시길 바랍니다 .

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2010 FPA Conference 참가 신청서

☞ 계산서 발행에 필요하므로 정확히 기재바랍니다 .

구분 성 명 주민등록번호 부 서 직 위 이메일 전화번호 / 휴대폰번호

한글

영문

한글

영문

한글

영문

구분 기준 여권비자 대행여부 및 메모란 참고사항

여권 유 무 여권사본을 신청서와 함께 팩스로 함께 넣어주시고 없으신 분의 수속대행 여부를 표시•여권 비자 문의 : ( 신아여행사 오미경대리 : 3474-5600)

비자 유 무 비자사본을 팩스로 함께 넣어주시고 없는 분의 수속대행 여부를 표시

위와 같이 참가를 신청합니다 . 신청일 : 2010 년 월 일 신청인 : 팩스 :783-4773 / 이메일 fpsora@yahoo.co.kr담당자 : FPNetwork 홍성란팀장 (T : 783-4772)

회 사 명

사업자등록번호

대표자 성명

업태 · 종목

주 소

☞ 컨퍼런스 참가자 분의 등록을 위해 정확히 기재바랍니다 .

☞여권 및 비자유무를 확인하여 표시하여 주시기 바랍니다 .

구분 기준 옵션 옵션신청 시 메모란 참고사항

항공좌석 이코노미 비즈니스 이코노미 클래스가 기본이며 비즈니스 클래스 이용 시 추가요금이 적용됨 .

호텔 룸 트윈 (2 인 1 실 ) 싱글 2 인 1 실 기준이며 싱글룸 별도 신청 시 추가요금이 적용됨 .

연수신청부서

연수신청담당자

전화번호

팩스번호

이메일

1 차 신청마감 : 8/27( 금 )/ 2 차 신청마감 : 9/3( 금 ) •입금기한 : 9/27( 월 )1 차 신청마감 : 8/27( 금 )/ 2 차 신청마감 : 9/3( 금 ) •입금기한 : 9/27( 월 )