세계 최대 자본재 수요국인 생태계 분석 · 2015. 4. 9. · 16 100m_ 기계기술...

16 100m_ 기계기술

Special Theme

세계 최대 자본재 수요국인

중국 공작기계산업의

생태계 분석

Special Theme

●● 자동차 산업을 중심으로 한 하류산업의 급속한 성장과 투자 증대로 중

국은 2002년 이후 세계 최대의 공작기계 소비국으로 부상했으며, 중국 내

생산이 급속히 성장하여 2009년부터 일본과 독일을 제치고 세계 1위의 생

산국으로 성장했다. 주축, 스크류, 모터 등 기능부품을 중심으로 중국 업체가

활발하게 활동하고 있으며, NC 시스템 분야에서도 중국 업체의 진출이 확대되

고 있다. 중국은 세계 최대의 수요처라는 특성과 외자 및 로컬 기업의 활발한 상

호작용, 정부지원과 자체 개발활동 증대로 CNC(Computerized Numerical

Control) 공작기계 분야에서 글로벌 수준의 경쟁력에 도달할 전망이다.

1304_16-29_Special Theme 1.indd 16 2013.3.28 1:44:41 AM

산업체 전문 검색 사이트_www.100m.co.kr

April, 2013 17

1. 중국 공작기계산업의 현황

⑴ 양적 성장과 성과

중국은 급속한 경제성장으로 2002년 이후 세계 제1의 공작기계 소비국으로 부상했다. 중국 내 공작기계 소비가 2001

년 47억 달러에서 2010년에는 273억 달러로 5.8배 증가(연평균 증가율 21.5 %)했다.

중국의 공작기계 생산 역시 급속한 성장세를 기록함으로써 2009년 이후 중국이 일본과 독일을 따돌리고 세계 1위의

생산국으로 성장했다. 중국의 공작기계 생산은 2001년 26억 달러에서 2010년에는 200억 달러로 7.6배나 성장(연평균

증가율 25.3 %)했다.

<공작기계 소비 상위 5개국의 소비 추이>

※ 자료 : 中國工作機械産業協會

(단위 : 백만 달러, %)

<공작기계 생산 상위 5개국의 생산 추이>

※ 자료: Gardner, 陈循介(2011). “世界机床发展态势分析与预测”. 「MC现代零部件」, 第8期에서 재인용

(단위 : 십억 달러)

1304_16-29_Special Theme 1.indd 17 13. 3. 28. �� 9:44

18 100m_ 기계기술

Special Theme


(단위 : 십억 달러)<중국 공작기계 부문 수입 및 수출의 최근 추이>

구분 2007년 2008년 2009년 2010년

수입액 11.8 12.3 9.7 15.7

수입의존도 72.8 % 63.4 % 49.0 % 57.6 %

수출액 5.2 7.1 4.7 7.0

※ 자료 : 中國工作機械産業協會(2011). 「中國機械産業年監」

(단위 : 천 대, %)<CNC 공작기계 생산 추이>

구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 평균

생산대수 17.5 24.8 36.8 51.9 59.6 85.8 123.2 122.2 143.9 223.9 270.0 -

증가율 - 41.71 48.39 41.03 14.84 43.96 43.59 -0.81 17.76 55.59 20.59 31.5

※ 자료 : 中商情報網(ASKCI)

(단위 : %)<전체 공작기계 생산액에서 CNC 공작기계의 비중 추이>

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

비중 25.3 29.4 33.0 32.8 36.3 38.5 43.7 48.6 52.0 52.2 54.4

국내 소비의 증가 속도에 비해 수입의 증가 속도가 완만하여 공작기계 부문의 수입의존도는 감소 추세를 나타내고 있다.

공작기계 부문 수입액은 2007년 118억 달러에서 2010년 157억 달러로 증가하여 연평균 10.1 %의 성장률을 기록

(같은 기간 국내 소비액의 연평균 증가율은 19.0 %)했으며, 수입의존도는 2007년 72.8 %에서 2010년 57.6 %로

감소했다. 수출은 2009년 세계 경제 위기로 감소하였으나 이후에 다시 회복하였다. 공작기계 부문 수출액은 2007년

52억 달러에서 2010년 70억 달러를 기록했다.

1980년대 후반 이후 중국에서 생산되는 CNC 공작기계의 제품이 다양해지면서 품목 수가 크게 증가했다. 1985년에는

113종의 CNC 공작기계 제품이 생산되던 것이 2001년에는 1,400종으로 증가하였고, 2009년에는 3,000종 이상에

이르렀다. 2000년대 들어 CNC 공작기계의 생산대수가 연평균 31.5 %의 성장률을 기록하면서 급격히 증가해 2001년

CNC 공작기계 생산대수는 1만 7,500대였으나 2011년에는 27만대로 15배나 증가했다.

CNC 공작기계 생산의 급속한 증가에 힘입어 전체 공작기계 생산액에서 CNC 공작기계가 차지하는 비중이 증가했다.

2001년 CNC 공작기계의 비중은 25.3 %였으나 2011년에는 54.4 %로 증가했다. 이 비중은 2015년에는 70 %까지

상승할 전망이다.

2005년만 하더라도 세계 공작기계 업체 순위에서 중국 업체는 10위권 내에 한 기업도 들지 못했으나 2011년에는 1위와

4위를 중국 업체가 차지했다.



April, 2013 19

※ 자료 : Gardner(2011). Metalworking Insiders Report

(단위 : 백만 달러)<공작기계 상위 10위 업체의 변화(2011년 vs. 2005년)>

순위2001 2001

업체명 국적 매출액 업체명 국적 매출액

1 선양공작기계그룹 중국 2,782 까마우 이탈리아 1,882

2 야마자키 마작 일본 2,525 티센크루프 독일 1,404

3 트럼프 독일 2,392 길더마이스터 독일 1,307

4 다롄 중국 2,380 트럼프 독일 1,183

5 코마쓰 일본 2,261 야마자키 마작 일본 1.152

6 제이텍트 일본 2,012 아마다 일본 978

7 아마다 일본 1,887 아지 샤밀레 스위스 802

8 길더마이스터 독일 1,636 모리 세이키 일본 776

9 모리 세이키 일본 1,409 오쿠마 일본 770

10 오쿠마 일본 1,181 도요타 일본 679

※ 주 : 생산액 합은 국가별로 기준연도에 차이가 있음

※ 자료 : Gardner(2011). Metalworking Insiders’ Report

(단위 : 백만 달러)<공작기계 상위 20위 업체의 국가별 분포>

국가 기업 수 기업명 생산액 합(백만 달러)

일본 7 제이텍트 / 아마다 / 모리 세이키 / 오쿠마 / 마키노 / 니페이 토야마 /야마자키 마작 7,797

독일 6 길더마이스터 / 트럼프 / 슐러 / 헬러 / 인덱스 / 키론 5,777

미국 3 MAG IAS / 하스 / 글리슨 2,610

중국 2 선양공작기계그룹 / 다롄공작기계그룹 3,648

한국 1 현대위아 606

스위스 1 아지 샤밀레 534

※ 자료 : 中國工作機械産業協會(2011). 「中國機械産業年監」, 각사 자료

(단위 : 십억 위안)<중국 상위 10위 매출액(2010년)>

순위 업체명 매출액 주요 제품

1 다롄공작기계그룹 16.42 일반 공작기계

2 선양공작기계그룹 14.35 일반 선반, CNC 공작기계

3 친촨공작기계그룹유한공사(机床集团有限公司) 6.06 CNC 기계, 유압 및 자동차 부품, 고급 특수 CNC 공작기계

4 지얼공작기계그룹(齐二机床集团) 3.51 CNC 보링기

5 베이징 1호 공작기계(北一机床) 2.95 CNC 밀링기, CNC 선반, 수직 및 수평 머시닝센터, CNC 롱맨 밀링기

6 지난 제2 공작기계그룹유한공사(济南第二机床集团有限公司) 2.42 CNC 펀칭기, 고중량 NC 보링기 및 밀링기

7 지중NC장비유한공사(齐重数控) 2.39 CNC 고중량 선반

8 스파크(天水星火机床厂) 1.36 고중량 수평 선반, 대형 CNC 선반, 정밀 롤링 연삭기

9 지난 제1 공작기계그룹유한공사(济南第一机床集团有限公司) 1.00 고급 CNC 공작기계

10 한랜드(汉川机床集团有限公司) 0.67 수직 CNC 밀링기, 머시닝센터, CNC 밀링기, 롱맨 머시닝센터

상위 그룹에 속해 있는 업체의 수에서 보면 아직 일본과 독일이 대다수를 점하고 있고 중국은 선양공작기계그룹과

다롄공작기계그룹 두 업체밖에 없는 상황이다. 상위 20개 업체 중 일본 업체가 7개, 독일 업체가 6개로 압도적 다수를

차지하고 있는 반면 중국은 2개에 불과하다.

선양공작기계그룹과 다롄공작기계그룹 두 업체가 규모 면에서 각축을 벌이고 있고, 중국의 여타 업체는 아직 규모 면에서

이들에 현저히 못 미치는 상황이다.


20 100m_ 기계기술

Special Theme

※ 자료 : 中國工作機械産業協會(2010). 「中國機械産業年監」

(단위 : 개, 백만 위안)<금속절삭기계 부문의 업체수와 평균 매출>

2006년 2007년 2008년 2009년

업체수 520 579 646 750

평균 매출 107.2 111.1 121.2 115.7

금속절삭기계 부문에 속한 업체들의 평균 매출 규모는 1억 1,000만 위안 수준에 머물고 있는 상황이다. 금속절삭기계

부문의 업체 수는 2006년 520개에서 2009년 750개로 급증했으나 평균 매출은 1억 700만 위안에서 1억 1,500만

위안으로 소폭 상승하는 데 그쳤다.

⑵ 생태계의 구성 및 현황

공작기계산업은 상류 산업에 금속 및 철강 주조, NC(수치제어)시스템 제작, 기능부품 제조가 존재하고 하류 산업에는

자동차, 조선, 국방, 기계 산업 등이 존재한다.

① 상류 산업의 현황

중국에는 세계에서 가장 많은 수의 공작기계용 기능부품 생산업체가 존재하는 것으로 추정되고 있다. 2006년 말까지

회전기능부품 생산업체의 수가 80개 이상이었으며, 2009년에는 100개 이상으로 증가했다. 중저급 스크류 디퓨티

(screw deputy)와 선형 롤링 가이드(rolling guide)의 경우 중국 업체의 시장점유율은 2006년에 각각 62 %와 40 %

에 달하는 것으로 나타났다.

1980년대 말 이후 CNC 공작기계 부문이 급속히 성장하면서 핵심 구성부분인 NC 시스템 분야에 진출하는 기업도

증가했다. 우한 화중 NC(华中数控股份有限公司), 베이징 항공 NC(北京航天数控系统有限公司), GSK CNC 장비(广州

数控设备有限公司) 등이 주요 NC 시스템 업체로 성장했다.

<공작기계산업의 가치사슬>



April, 2013 21

※ 자료 : SERI China 인터뷰 자료

<공작기계 상류 산업의 업계 상황>

분야 업계 상황

철강 주조- 공작기계 업체의 주변 지역에 위치하고 있으면서 공작기계 업체와 지속적인 관계를 유지

- 경쟁이 심하여 이익률이 낮은 상황이며 가격변동은 주로 원료가격의 변동에 의해 발생

수치제어(NC) 시스템- 고급 제품은 주로 수입하는데, 파낙(일), 지멘스(독) 등이 주요 공급자

- 일부 중저급 NC시스템에서 국내 제품과 외국 제품이 경쟁

기능

부품

절삭 헤드 - 주요 공급자는 대만 업체이며 일부 고급 제품은 독일 업체가 주된 공급자

주축 - 일부는 해외에서 수입되고, 일부는 국내 공급기업에서 조달하거나 직접 제작

스크류- 대만, 독일, 일본 세 나라가 중요한 수입처

- 중국기업의 점유율이 확대 중

전기 모터 - 중국기업 내지는 대만기업이 주된 공급자

※ 자료 : 慧聪机械工业网

<중국 공작기계 및 부품 생산의 주요 거점>

지역 품목 업체

북동지방

CNC 공작기계 Shenyang沈阳机床集团; Dalian大连机床集团

고중량 공작기계 Qier齐二机床集团; QiQiHar heavy CNC齐重数控

특수 툴 Hayigong哈尔滨第一工具制造有限公司; HMCT group哈尔滨量刃具集团

양쯔강 삼각주

연삭기 Shanghai上海机床厂; Hangzhou杭州机床集团; Wuxi无锡开源机床集团

전기가열 공작기계Suzhou Sanguang tech苏州三光科技有限公司;

Suzhou electromachining machine tool research institute 苏州电加工研究所

기능부품

(프레스 및 단조기계)

Jiangsu Yangli江苏扬力集团有限公司; Yangzhou duanya扬州锻压机床集团有限公司;Jiangsu

Jinfangyuan CNC江苏金方圆数控机床有限公司; Jiangsu Yawei江苏亚威机床股份有限公司

산둥 성단조기계 및 CNC

공작기계

Jier济南第二机床集团有限公司;Jinan first济南第一机床集团有限公司;

Jinan jiemai NC济南捷迈数控机械有限公司; Weihai Huadong威海华东数控股份有限公司

링 보하이

머시닝 센터Beijing No.1 machine tool北一机床;Bejing No.2 machine tool北京第二机床厂;

Beijing KND CNC tech北京凯恩帝机电技术有限公司;Beijing Funuc北京发那科机电有限公司

NC시스템 Beijing aerospace NC system 北京航天数控有限公司

유압 프레스 Tianjin Tianduan press天津市天锻压力机床有限公司

공작기계 Tianjin Jingcheng天津精诚数控机床制造有限公司; Tianjin No.1天津第一机床厂

주강 삼각주

CNC 공작기계 Guangzhou machine tool广州机床工具有限公司

NC시스템 GSK CNC equipment广州数控设备有限公司

기능부품(CNC

가이드 연삭기

및 슬라이드 연삭기)

Guangdong Gaoxin height precision machinery

广东高新凯特精密机械

남서지방소형공작기계 Chuongqing重庆机床集团;Ningjiang宁江机床集团股份有限公司

특수제품 및 툴 Chengdu Chengliang成都成量工具集团有限公司;Chengdu Tool research institute成都工具研究所

북서지방

기어 연삭기, CNC

선반, 머시닝 센터

Hanland汉川机床集团有限公司;Qinghai No.1青海一机数控机床有限责任公司;

Ningxia yingchuan dahe CNC宁夏银川大河数控机床有限公司; Shanxi Qianchuan 陕西秦川机床工具集团

툴 및 기능부품 Hanjiang machine tool汉江机床有限公司

중앙지역고중량 공작기계 Wuhan heavy duty 武汉重工集团

NC시스템 Wuhan Huazhong NC华中数控股份有限公司

북동지방, 산둥성, 남서지방이 공작기계 생산의 주요 거점으로 성장하고 있으며 우한과 광저우(廣州)는 NC 시스템의 생산

거점으로 부상하고 있다. 핵심부품 생산업체의 경우 지역을 넘어 다수의 공작기계 업체와 장기적인 협력관계를 구축해오고

있다. 우한 화중 NC의 경우 선양, 다롄을 비롯한 다수의 공작기계 업체와 장기적인 전략적 파트너십 관계를 구축하고 있다.


22 100m_ 기계기술

Special Theme

② 하류 산업의 현황

공작기계의 하류산업에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 자동차 및 그 부품이며 그 다음으로 일반기계와 국방 및 항공이

위치해있다. 공작기계에 대한 수요에서 자동차 및 그 부품 산업이 차지하는 비중은 약 45 %로 절반에 육박한다. 자동차

부문에 이어 일반기계가 25 %, 국방 및 항공이 17 %를 차지하고 있다.

특히 자동차산업의 급속한 성장이 공작기계산업의 발전에 크게 기여했다. 중국 내 자동차 생산은 2008년 950만 대에서

2011년 1,840만 대를 기록하여 3년 만에 생산규모가 2배로 되는 고속 성장을 구가하였다. 자동차 부문에서 1,000

억 위안의 투자가 일어나면 그 중 70 %가 설비구매에 사용되며, 설비구매 중 50 %는 공작기계가 차지하는 것으로 추정

(결국 350억 위안의 공작기계 구매가 발생)된다. 그밖에 고속철 건설, 대형 항공기 프로젝트 추진, 선박 제조 증가 등이

공작기계에 대한 엄청난 수요를 유발하고 있다. 공작기계 업체와 상류 업체와의 협력을 통한 공동 기술 개발과 프로젝트

수행도 진행 중이다. 2012년 초 톤텍 CNC(南通科技投资集团股份有限公司)는 상하이 GM과 협력하여 2012년 7월

말까지 엔진에 대한 유연생산라인(flexible production line)을 개발키로 했다.

③ 기업 구성의 변화

제8차 5개년 계획(1991~1995) 이후 낙후한 국영기업에 대해 부채탕감과 통폐합, 민영화를 골자로 하는 대대적인

구조조정을 추진되었다. 1995년 선양 제1과 종제 선양 제3이 합병하여 하나의 선양공작기계집단을 형성한 것이

국영기업 구조조정의 시발이 되어, 항저우, 닝장, 롱마치 등의 국영기업이 유한회사, 유한책임회사, 주식회사 등의

형태로 전환하였다. 2000년대 이후 국영기업 민영화와 더불어 민영기업의 진출이 급속히 늘어나면서 기업 구성이

민영기업 위주로 재편되었다. 싼이(SANY), 완샹(萬向)그룹, 신루리(Xinruri)그룹 등 민영기업이 공작기계산업에

진출하였으며, 공작기계산업의 기업 수에서 민영기업이 차지하는 비중이 2002년 23.4 %에서 2009년에는 76.2 %로

증가했다.

<공작기계 하류 산업의 수요 비중>



April, 2013 23

중국 내 공작기계 시장이 급성장하면서 외자기업의 진출도 증가했다. 단독 진출뿐만 아니라 합작 형태의 진출도 활발하다.

기업구성에서 외자기업의 비중은 14.5 %(2009년)로 나타났다.

※ 자료 : 각종 뉴스, 각사 홈페이지

<중국 공작기계 기업의 구조조정 사례>

연도 구조조정 기업 구조조정 유형

1995 沈阳机床集团 국영기업의 합병

1996Wuxi machine tool 无锡机床 acqurired Jiangsu Taixing machine tool

厂收购江泰兴机床 to form Wuji Kaiyuan machine tool 厂组成无锡开源机床集团민영기업에 의한 국영기업 흡수

2001 HZMTG杭州机床集团 정부 주도 구조조정

2003 HZMTG杭州机床集团 acquired Changchun CNC machine tool 并购长春数控机床厂 민영기업에 의한 국영기업 흡수

2004 大连机床集团 정부 주도 구조조정

2004STMCL沈阳机床集团 and Yunnan CY group 云南CY集团

restructuring to create STMLC Kunming 沈阳机床集团昆明有限公司국영기업의 합병

2005 CHMTI重庆机床工具集团 민영기업에 의한 국영기업 흡수

2005Zhejiang Jack group 浙江杰克控股集团 acquired Jiangxiji'an machine tool 江西吉安机床 to

form Jack machine tool 江西杰克机床有限公司민영기업에 의한 국영기업 흡수

2006 QCMT&T陕西秦川机床工具集团公司 정부 주도 구조조정

2006 Spark machine tool 天水星火机床 acquired Lanzhou machine tool 并购兰州机床 민영기업 자체 구조조정

2007Tianma bear 天马轴承aquired Qiyi machine 齐齐哈尔第一机床厂

tool to form Qiqihar heavy CNC equipment 齐重数控装备股份有限公司민영기업에 의한 국영기업 흡수

2007Henan Xinsheng 河南鑫盛机床 machine tool coopearted with other firms to form

An'yang xinsheng machine tool group 安阳鑫盛机械装备集团민영기업 합병

2007 STMCL沈阳机床集团 hold Jiaotong university-Kunming machine tool交大昆机（原昆明机床)厂 국영기업의 합병

2009 QCMT&T hold Baoji machine tool 陕西秦川机床集团控股宝鸡机床厂 민영기업 자체 구조조정

2011 Wuhan Heavy duty machine tool group 武汉重型机床集团 정부 주도 구조조정

※ 자료 : 中國工作機械産業協會(각 연도). 「中國機械産業年監」

(단위 : 개, %)<공작기계산업의 기업구성의 변화>

구분2002년 2005년 2008년 2009년

업체 수 비중 업체 수 비중 업체 수 비중 업체 수 비중

국영기업 1,388 62.4 819 40.9 611 12.6 558 9.4

민영기업 521 23.4 859 42.9 3,570 73.9 4,527 76.2

외자기업 316 14.2 326 16.3 651 13.5 859 14.5

※ 자료 : 각종 뉴스, 각사 홈페이지

<금속절삭기계 부문의 업체수와 평균 매출>

설립연도 기업명 국적 합작여부 위치 현황

1993 TOS VARNSFORF 체코 단독 상하이 종업원 수 500명 이상, 연 200대의 생산규모

2000 LGMazak 일본 단독 잉촨 2010년 말까지 총 4000대 생산

2001 OKUMA 일본 단독 상하이 CNC 선반, 머시닝 센터, 연삭기 등 생산

2001 OKUMA-BY JC 일본 합작 베이징 2011년 6월까지 3000대 생산

2002 Shanghai DMG 독일 단독 상하이 연 120대 생산규모

2003 AMADA Lianyungang 일본 합작 롄윈강 밴드톱날, 밴드톱기계, 부품 등 생산

2005 TOS KUNMING 체코 단독 쿤밍 연 100대의 생산규모

2006 Sodick 일본 단독 샤먼 고정밀 CNC EDM기, 주입 몰딩기 등 생산

2006 MORI SEIKI 일본 단독 상하이 연 120대 생산규모

2010 AMADA(Shanghai) 일본 단독 상하이연 800대의 생산규모 : CNC 벤딩기, CNC 로터리 펀칭기,

CNC 전단가공기, CNC 레이저 절단기, 특수 금속 금형 등 생산

2011 Mazak 일본 단독 다롄 고급 CNC 공작기계를 2012년부터 생산


24 100m_ 기계기술

Special Theme

④ 기술 획득 활동

1980년대와 90년대에는 기술 및 생산라인 도입을 통해 기술을 습득하였으며, 2000년 이후에는 해외기업 인수 및

지분투자를 기술 습득의 주된 수단으로 활용하였다. 다롄공작기계그룹의 경우 제품라인마다 다른 기술 원천과 습득

방법을 활용하여 기술을 습득하였다.

2000년대 이후 기술획득을 목적으로 한 해외기업 인수 및 지분투자가 크게 증가하였다. 2011년까지 발생한 인수 및

투자 사례 12건 중 독일기업 대상이 7건, 미국기업 대상이 3건, 일본기업과 프랑스기업 대상이 각 1건씩 존재한다.

최근 들어 중국 내에서 자체적으로 기술을 개발하기 위해 기업과 연구기관 사이의 협력이 증가하고 있다. 2010년 54개

대학, 연구소, 기업이 모여 ‘선양 특수 CNC 공작기계 혁신 동맹’을 구성한 것이 그 예이다.

※ 자료 : Ding, Z.(2009). An analysis on key success factors of China's domestic CNC industry. Tsinghua University Master of Management

<다롄공작기계그룹의 제품 라인별 기술 습득 방법>

제품 라인 습득 방법 현황

특수 플레인 그룹 및 유연생산시스템 인수 미국

수직 및 수평 머시닝센터 기술 도입 일본 및 대만

CNC 선반 및 밀링센터 합작사 설립 독일

고속 정밀 선반 및 부속품 제휴를 통한 협력 생산 영국

자동 파워 스트레인 및 트랜스미션 부품 기술 도입 일본 및 한국

※ 자료 : 각종 뉴스 자료 종합

<중국 공작기계 업체의 해외기업 인수 및 지분투자>

시기 인수기업 대상기업 인수지분(%) 대상기업의 국적

2002. 10 다롄 IPS 100 미국

2003. 7 다롄 ICMS 100 미국

2003. 10 상하이 밍징 Wohlenberg 53.6 독일

2004. 6 친촨 UAI 60 미국

2004. 9 다롄 Zimmermann 70 독일

2004. 10 선양 SCHIESS AG 100 독일

2004. 10 상하이 밍징 이케가이 65 일본

2005. 3 HMCT KELCH 100 독일

2005. 10 베이징 제1 Waldrich Coburg 100 독일

2007. 6 항저우 abaz&b 60 독일

2008. 10 스파크 SOMAB 81 프랑스

2008. 10 스파크 WMH 25 독일

<중국 공작기계산업에서의 자체 연구개발 활동>

유형 주도 기업 및 기관 내용

해외 R&D센터

설립

다롄 미국과 독일에 3개의 연구센터를 설립

선양 독일에 연구센터를 설립

상하이 미국 조지아 공대에 연구센터를 설립

기업 내에 자체

R&D센터 설립

다롄선양, 상하이, 베이징에 연구센터를 설립

톈진에 R&D 제조 거점 설립

선양 고급 CNC 공작기계의 국가 핵심 연구실(State Key Laboratory)을 설립



April, 2013 25

※ 자료 : “机床行业产学研结合的成功案例”(2005). 「金属加工世界」, No. 5., 기타 웹사이트 정보를 활용

유형 주도 기업 및 기관 내용

기업 내에 자체

R&D센터 설립

안양 신성 성(province) 수준의 연구센터

굴린 2011년에 CNC 밀링기와 머시닝센터 엔지니어링 기술연구센터 설립을 위해 1000억 위안을 투자

기술 제휴

선양 CNC 공작기계 기술혁신 연합을 8개 기업 및 6개 대학과 함께 결성

위환, 저장 성의

기업

기업 간 기술 연합을 결성

상하이 항저우에 연구센터를 설립

대학 및

연구소와 협력

치얼칭화대학, 베이징기전연구소, 하얼빈공과대학, 얀산대학, 상하이교통대학, 난징우주항공대학 등과

신제품 개발을 위해 협력

굴린 화중과기대학과 롱맨 5축 CNC 밀링기 개발을 위해 협력

쿤밍 칭화대학과 가상축 공작기계 개발을 위해 협력

칭화대학 TONTEC 및 HDCND와 공동 연구실 설립을 위해 협력

다롄 다롄과기공정공사 및 다롄직업학원과 연구개발 협력

인적자원 개발을

위한 대학과

기업의 협력

하얼빈공과대학 상하이공작기계, 월풀선전, 보쉬에 훈련 거점을 설립

치얼 난징직업학원에 훈련센터를 설립

상하이공과대학 선양 및 DHI-DCW그룹과 협력

연구소

국립 NC시스템

엔지니어링 연구센터화중NC 및 화중대학; 윈난 성 위시와 장쑤 성 양저우에 하부 센터를 확보

선양컴퓨터기술연구소,

중국과학원

고급공작기계 국가엔지니어링 센터, 개방식 CNC시스템 지원 기술혁신플랫폼,

랴오닝 성 NC버스컨트롤기술 엔지니어링 연구실을 보유

베이징우주항공대학 국가 차원 핵심연구실과 부처 차원 핵심연구실 보유

외자기업이

대학과 협력

DMG 칭화대학과 기술교류 협력

SECO 칭화대학과 인적자원개발 협력

⑶ 경쟁력 수준

지난 10년간 기술 축적을 통해 국산화율과 특허건수 면에서 상당한 개선을 달성하였다. 국산화율이 2001년 39.3 %에서

2011년 66.1 %로 상승, 2015년에는 80 %에 달할 것으로 전망된다.


(단위 : %)<공작기계의 국산화율 추이>

구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 전망

국산화율 39.3 39.3 38.6 37.4 39.7 44.8 57.4 61.0 70.1 66.9 66.1 80.0

특허 출원 건수가 2001년 2,414건에서 2010년 1만 6,300건으로 6.8배 증가했다. 전체 특허 출원 중 실용신안특허는

1,088건에서 1만 1,239건으로 10.3배 증가한 반면, 발명특허는 1,326건에서 5,061건으로 3.8배 증가하는 데

그쳤다.

※ 자료 : The analysis and suggestion for the development of China machine tool industry(2011. 11. 14.). MMsonline.com.cn.

<공작기계 부문 특허 출원 건수의 변화(2001년 vs. 2011년)>

구분 2001 2010

실용신안특허 1,088 11,239

발명특허 1,326 5,061

총계 2,414 16,300


26 100m_ 기계기술

Special Theme

무역특화지수에 나타난 국제 경쟁력 수준은 아직 미흡한 수준이다. 금속가공 공작기계 부문 전체의 무역특화지수는 2001

년 –0.78에서 2010년 –0.67로 일정한 개선을 이루었지만 아직 수입에 크게 의존하는 상황이다. CNC 공작기계의

경우는 무역특화지수가 2009년에도 –0.83을 기록하여 수입에 비해 수출은 아주 미미한 상황이다.

※ 자료 : 中國工作機械産業協會(각 연도). 「中國機械産業年監」. 자료를 토대로 계산

<공작기계 부문 무역특화지수의 변화>

구분 2001 2007 2008 2009 2010

금속가공 공작기계 전체 -0.78 -0.62 -0.57 -0.61 -0.67

CNC 공작기계 - -0.83 -0.78 -0.83 -

주된 생산제품도 해외 선진업체가 생산하는 제품보다 성능이 한 등급 낮은 수준이다. ‘고급’과 ‘범용’ 두 종류만 있던

CNC 공작기계 시장에 중국기업에 의해 ‘경제’ 등급의 제품이 등장했다. ‘경제’ 등급의 제품은 가격은 저렴하지만 성능이

떨어지는 제품을 말한다.

선진 공작기계 생산국은 범용과 고급 제품만을 생산하는 데 반해 중국은 경제급 제품에 치중해있다. 미국은 범용과

고급의 비중이 약 60:40, 일본은 80:20 정도이며, 중국은 경제급 제품이 70 %를 차지하고 범용과 고급 제품은 각각 29

%, 1 % 정도이다. 중국 내 CNC 기계 수요가 그다지 높은 정밀도를 요구하지 않기 때문에 중국 내 수요의 90 % 정도가

경제급 제품에 대한 수요를 차지한다.

중국은 공작기계산업에 종사하는 기능 인력의 숙련 형성 시스템이 취약한 상황으로, 공작기계 산업의 노동생산성이

선진국에 비해 상당히 낮은 수준이다. 공작기계 부문에서 중국의 인당 생산은 선진국의 1/6~1/10 수준이며, 일본에

비해서는 1/17 수준이다. 일본이나 독일과 달리 직업기술학교의 체계가 미비하다. 공작기계산업의 노동자는 대부분이

직업기술학교 출신으로, 중국의 직업기술학교는 성적이 떨어지는 학생들이 가는 곳으로 인식되어 있으며 교사의

수준도 일반학교에 비해 뒤처지는 상황이다. 많은 기업들에서 사내 훈련시스템이 존재하지 않고 있다. 숙련노동자를

얻기 위해서는 오랜 시간이 필요하나 이를 체계적으로 육성할 수 있는 시스템이 기업에 갖추어져 있는 경우가 드물다.

중국에서는 근로자의 교육과 훈련을 비용으로 여기는 경향이 있다. 현재의 경영시스템도 근로자의 숙련 형성 노력에 대한

인센티브를 제공하지 못한다. 경력 경로가 분리되어 있어서 현장 노동자가 관리자로 승진하는 것이 어려운 실정이다.

※ 자료 : Huang Guoquan (2008). NC technology. Tsinghua university press

<CNC 공작기계의 타입별 성능>

구분 경제 범용 고급

정밀도(㎛) 10 1 0.1

Feed Rate(㎜/min) 8~15 15~24 15~100

coupling axis 수 2~3 2~4 5개 이상

프로세서(bit) 8 16 혹은 32 32 혹은 64

서보 시스템 오픈 루프, 스테핑모터 DC 혹은 AC loop 디지털 AC 서보 시스템

PLC 없음 장착 : 강력 장착 : 축 컨트롤 기능도 보유

사용자 인터페이스 단순 CRT 텍스트 디스플레이 그래프 디스플레이 3D 디스플레이

커뮤니케이션 기능 없음 RS-232와 DNC 인터페이스 MAP 인터페이스와 인터넷



April, 2013 27

2. 중국정부의 공작기계산업 육성정책

11차 5개년 계획이 시작된 2006년 이후 “자주창신” 정책을 내세우면서 장비산업에 대한 육성정책이 본격화되었다.

2006년 “장비산업 육성에 관한 의견”에서 장비의 국산화 제고의 필요성을 제시하며 주요 산업에서 경쟁력을 향상시키기

위해서는 독자적인 장비 개발이 필요함을 강조했다. 2009년 ‘4호 국가 중대 프로젝트: 고급 CNC 공작기계 및 기초 제조

장비’를 실시해 호스트 머신, NC시스템, 기능 부품, 공통 기술 등에 대한 연구 활동과 응용 전시 프로젝트, 혁신 플랫폼

건설 등의 영역에 194개 과제를 택하고 이를 지원하기 위해 72억 위안을 책정하였다. 12차 5개년 규획(2011~2015)

에서 저에너지 소비 고급 CNC 공작기계를 비롯해 다수 공작기계 품목을 핵심 개발 품목으로 선정, 18개 고속 정밀 복합

CNC 금속절삭기, 7개 CNC 고중량 금속절삭기, 4개 CNC 특수기계, 11개 CNC 성형 스탬핑 장비 등이 선정되었으며,

기능 부품의 개발을 특히 강조하면서 공작기계산업의 전체 가치사슬 형성을 지향했다.

※ 자료 : 각종 중국정부 발표자료 종합

<중국 정부의 공작기계산업 육성정책>

연도 정책 내용

2006 국무원의 장비산업 육성에 대한 의견 및 관련 정책대형 정밀 고속 CNC 장비, CNC시스템, 기능부품의 개발을 지원하기 위해

특별 수입관세, R&D세, 금융지원 정책을 실시

2006 11차 5개년 규획 공작기계산업이 활성화해야 할 핵심 산업에 포함

2006 국가 중장기 과학기술 발전정책(2006~2020) 고급 CNC 공작기계 및 기초 제조장비가 16개 국가특별프로젝트 중 하나에 포함

2007 CNC 공작기계산업 발전을 위한 특별 규획20개 CNC 공작기계 생산 거점 및 10개 기능 부품 제작 판매 거점을

국가 정책 및 자금 지원을 통해 건설

2010 국무원의 전략 신산업의 발전과 육성의 가속화에 관한 결정 디지털화 기술, 유연화 기술, 시스템 통합 기술의 발전이 중요함을 언급

2010 ECFA 대만에서 수입하는 37종의 공작기계에 대한 수입관세를 2년 이내에 폐지

2011 공작기계에 대한 12차 5개년 규획2015년에 공작기계 생산 8,000억 위안, 국산 비중 70 % 이상,

수출 110억 달러 달성을 목표로 제시

2012 산업 변신과 고도화 규획(2011~2015) 공작기계의 고도화를 가속화하고 자체 혁신을 촉진

<선양공작기계그룹 연혁>

연도 내용

1993- 중국정부가 공작기계 생산에 대한 지시적 계획을 폐기

- 공작기계에 대한 수요가 감소하면서 장기적 손실에 직면

1995

- (10월) 기술혁신 프로그램 착수를 위해 세계은행으로부터 1억 2,100만 달러를 차입

- (12월) 벨기에 기업 LYD와 레이저 절단기 기술도입 협약 체결

- (12월) 독일 Waldrich-Coburg와 60개 기술의 도입 협약 체결

1997 - 독일 BRRA에 엔지니어 30명을 파견하여 기술을 배우고 7개 제품의 설계도를 협력하여 작성

2003

- 독일 SCHIESS를 인수

- 이탈리아 FIDIA와 협력관계를 구축

- Cincinnati-RAM과 전략적 제휴 체결

2004 - 선양 CY 그룹과 전략적 구조조정 협약을 체결하여 협력관계를 구축

3. 선도기업 사례연구 : 선양공작기계그룹

⑴ 현황과 성장과정

선양공작기계그룹은 1993년 5월 국영기업으로 설립되어 1996년에 상장(정부지분 54.4 %, 유동지분 39.1 %,

법인지분 5.9 %)해 2011년 세계 최대 공작기계 생산업체로 성장했다.


28 100m_ 기계기술

Special Theme

2011년 총매출 180억 위안(29억 달러)을 기록하여 공작기계 세계 1위를 차지했다. 연평균 25 % 증가율을 기록하면서

급성장했다. 총매출 중 CNC 공작기계가 63 %를 차지하고 있다. CNC 공작기계의 비중은 2003년 38 %에서 꾸준히

증가해왔으며, 2015년에는 80 %에 달할 전망이다. 해외기업과의 협력, 기업의 인수, 정부의 지원이 성장에 기여한

것으로 나타난다. 합작기업 설립, 전략적 제휴관계 구축 등의 방법으로 외국기업과 협력해온 가운데, 2003년 유명

수치제어 및 고속 밀링기 제조업체인 이탈리아의 FIDIA와 합작기업을 설립했다. 2006~2009년에는 쉐플러, NSK,

야스카와와 전략적 협력 관계를 구축했으며, 2011년 일본의 모리세이키 및 독일의 길더마이스터와 합작기업을 설립하여

스핀들을 장착한 소형 머시닝센터를 생산하고 있다. 기업 인수를 통해 기술 습득과 생산 능력 및 시장 확대를 추구해오고

있다. 2003년 독일 쉬에스를 인수하고 2005년에는 중국 남부에 위치한 쿤밍공작기계를 인수하였으며, 국가개발은행

및 선양 국가소유 산업자산 관리사와 1억 3,100만 위안의 부채를 감면하는 협약을 체결했다.

⑵ 향후 전략

제품 구성을 조정하여 고부가가치 제품의 비중을 높일

계획이며, 규모 지향에서 탈피하여 이익 지향으로 전환하고

있다. 2011년 매출 180억 위안으로 세계 1위를 기록했으나

이익은 1억 500만 위안으로 이익률이 0.6 %에 불과하다.

2010년 ‘피라미드 전략’을 채택하여 저급 제품은 외부

아웃소싱으로 전환하고 새로 개발한 고급제품의 판매 확대에

힘쓰면서 첨단 기술인 5축 기술의 개발을 위해 노력하는

것으로 방향을 설정했다.

· 저급 제품 제조의 외부 아웃소싱이 피라미드의 기초

· 5개 신개발 제품 카테고리의 대중화가 피라미드의 중간

· 5축 기술의 개발이 피라미드의 상부

외부기업과 적극적으로 협력을 모색하고 지역 내에 세계적 수준의 공급체인을 형성할 예정이다.

- 연관기업과 밀접한 협력관계를 구축

· 협력관계를 구축한 야스카와, NSK는 이미 선양 지역에 공장을 설립

· 몇몇 기능 부품 업체들이 선양과 심도 깊은 협력관계 구축을 논의 중

- 지방정부의 지원을 활용하여 지역 공작기계 거점을 구축하기 위해 노력

· 랴오닝 성과 선양 정부의 “수조 규모의 공작기계 산업 건설” 결정을 기회로 세계 수준의 공작기계 거점을 구축할 계획

서비스와 R&D에 대한 투자를 증대할 계획이다. 4S 매장 모델을 확산시켜 고객 서비스의 한 차원 업그레이드를 추구할

예정으로, 4S 매장은 고객이 언제든 제품에 대한 최신 뉴스를 얻을 수 있고 전문판매 및 서비스 요원이 대기하면서 고객

별 전문 서비스를 제공하는 매장 모델이다. 2015년 전까지 50~70개의 4S 매장을 개설할 계획이다. 국내외에 3개의

연구센터를 추가로 개설하여 R&D 활동을 증대할 예정이다.

<선양공작기계그룹의 피라미드 전략>

※ 주 : 5개 신분야는 新보링기, 新CAK, 新HTC, 新수직머시닝,

新수평머시닝 시리즈

※ 자료 : UBS securities



April, 2013 29

독일, 상하이, 베이징에 연구센터를 설립, 현 중앙연구소에서는 신제품 개발과 기초 기술혁신을 담당하고 상하이에서는

소프트웨어 디자인을, 베이징에서는 미래 전망과 설계를 담당할 계획이다.

4. 중국 공작기계 생태계의 2020년 전망

CNC 공작기계 분야에서 글로벌 수준의 경쟁력에 도달할 전망이다. CNC 공작기계의 기술 특성이 중국기업의 급속한 기

술추격을 허용하고 있다. 공작기계는 기계적인 특성에 따라 정밀도가 좌우되기보다는 NC 시스템의 처리용량에 의해 정

밀도가 좌우되며, 선진기업의 기술 도입이나 선진기업 인수를 통해 기술을 습득하는 것이 가능하기 때문에 중국기업들은

선진기업으로부터 기술을 흡수하기 위한 적극적인 활동을 통해 글로벌 기술 수준에 도달할 전망이다.

세계 최대의 공작기계 수요처라는 특성 때문에 외국기업과 중국기업이 경쟁적으로 진출하고 있어, 자동차, 방위산업, 조

선, 각종 기계류 등 공작기계 수요산업이 2020년까지 급속한 성장세를 이어갈 전망이다. 공작기계 수요산업은 중국 시

장에 맞추어 저렴하면서도 성능이나 품질이 일정 수준 이상인 제품들을 요구한다. 중국 시장에 맞는 저렴한 제품을 생

산하기 위해 공작기계 조달을 중국 내 기업에 의존하는 정도는 높아질 전망이다. 급성장하는 공작기계 시장을 목표로

중국 로컬기업만이 아니라 외국기업의 진출도 증대될 전망이다. 외국기업들도 중국 시장 침투를 위해서는 생산의 현지

화 및 조달의 현지화가 불가피하다. 외국기업의 현지화 활동은 중국 내 로컬기업으로의 기술 확산 및 현지 기술 인력 양

성을 유발하여 중국기업의 기술력 향상에 기여한다. 직접 혹은 합작 투자를 통해 중국 내 생산을 늘려갈 것이고 R&D

센터의 이전과 부품 기업에 대한 기술지도 등을 통해 중국 내에서의 기술 개발 및 부품 조달을 늘려갈 전망이다. 또한,

공작기계 업체 간 경쟁이 심화되면서 시장에서 허용되는 제품의 성능 수준이 높아지고 기업이 기술 개발 노력을 소홀히

할 수 없게 될 것이다.

정부의 적극적인 지원이 CNC 공작기계 및 기능 부품 제조 기술의 향상을 촉진할 전망이다. 12차 5개년 계획에서도 저

전력 고급 CNC 공작기계의 경쟁력 향상을 주요 과제로 명시하고 있다. 고속 정밀 복합 CNC 금속절삭기 분야 18개 품

목, 고중량 CNC 기계 7개 품목, 특수 CNC 기계 4개 품목, CNC 성형기계 11개 품목 등을 개발 대상 품목으로 선정

되었다. 정부의 지원에 힘입어 공작기계용 기능부품의 개발과 성능 향상도 빠르게 이루어질 전망이다. 고속 볼스크류,

리니어 회전 가이드웨이 등의 제조 기술이 개발 중점 과제로 채택되어있다.

특수 정밀 공작기계 분야에서의 경쟁력 획득에는 제약이 존재한다. 숙련 형성 시스템이 상당히 취약하여 암묵지를 요하

는 분야에서는 경쟁력을 축적하기가 어려운 상황이다. 범용 CNC 공작기계와 달리 특수 정밀 공작기계는 제품 설계보다

는 제작자의 기능 수준이 품질에 크게 영향을 미친다. 따라서 다년간의 경험을 통해 축적된 암묵지가 필요하다.

사내 숙련 형성 시스템 및 숙련 형성 인센티브가 미비하고 인력 이동이 잦아서 암묵지의 축적이 어렵다. 기능 인력을 사

회적으로 홀대하는 경향 및 현장 근로자의 관리자 승진 기회 제한 등이 존재한다. 숙련 문제는 기업 제도 및 경영 시스

템과 관련된 문제로서 단기간에 해결될 수가 없다. 기술 확산 및 경쟁과 협력이 활발히 이루어진다고 하더라도 제도 및

시스템이 미비한 상황이라면 발전에 제약이 존재한다. 숙련 시스템의 개선 없이는 고급(high-end)의 신뢰성 높은 특수

정밀 공작기계를 생산하기는 어려울 것으로 전망이다.


세계 최대 자본재 수요국인 생태계 분석 · 2015. 4. 9. · 16 100m_ 기계기술...

Documents