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光学膜与显示材料产业链解构

出品

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光电显示产业链解构

l TFT-LCD

l AMOLED

l 量子点显示

l Micro led

l 激光显示

上游 中游 下游

l 相关光学膜

l 材料

l 智能手机

l 电视

l 车载显示

l PC

l AR/VR

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第一部分：上游光学膜与相关材料

l液晶面板相关光学膜与材料

l背光模组相关光学膜

l量子点膜

lOLED材料

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TFT-LCD & 柔性AMOLED结构示意图

液晶面板

偏光片

TFT玻璃

液晶

偏光片

彩色滤光片

LCD面板器件结构示意图

反射膜导光板

下扩散增亮膜增亮膜上扩散

背光模组

l Plastic substrate（PI）

l 塑料盖板（CPI+硬化层） l 圆偏光片

l On cell Touch film

l TFT

OLEDl TFE

柔性OLED面板结构示意图

注：量子点显示：主流量子点膜应用于背光技术；纳米银线导电膜：触控替代ITO

OLED材料

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偏光片产业链企业

偏光片上游材料 主要供货商

PVA光学膜 Kuraray（可乐丽）、Nippon Gohsei（日本合成化学）、皖维高新

TAC膜 Fuji（富士写真）、Konica（柯尼卡）、IPI（美国）、晓星（韩）、

SKI（韩）、台湾达辉光电、新纶科技、东氟塑料、乐凯

保护膜 Zacros（日本藤森）、Osung（韩国）、Linrec、SUN-A

PSA Soken（综研化学）、TOYOINK（东洋油墨）等

离型膜 Toray（日本东丽）、Mitsubishi（日本三菱）

附加功能膜 DNP（大日本印刷）、Toppan(日本凸版）、日本巴川制纸、Lintec

（琳得科）、惠之星

TAC

PVA光学膜

保护膜

压敏胶离型膜

TACTFT-LCD偏光片

偏光片制造企业

日东电工Nitto

住友Sumitomo

三立化学

LG化学

三星SDI

奇美材料

力特光电

明基材料

三利谱

深纺织（盛波光电）

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彩色滤光片

彩色滤光片示意图

厂家 备注

三星 75%自制

奇美 90%自制

LGD

BOE

天马微电子

凸版印刷 进口占比70%

DNP

东丽

东旭光电

深圳欧菲光

深圳赓旭光电

深圳思贝达

莱宝高科

和鑫光电

汇博光学

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液晶

厂家 备注

德国默克 占TFT型比例分别为50%，40%，6%（2014年数据）

日本智索

大日本油墨

日本ADK

韩国东进

台湾大立高分子

诚志股份/晶美晟光电

和成显示/陕西莱特光电/烟台显华化工

山东盛华新材料/石家庄永生华清

西安彩晶光电/上海普利特复合材料

八亿时空/上海康鹏化学

烟台万润/石家庄实力克

永太科技/河北迈尔斯通/烟台永邦液晶

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扩散膜

厂家 备注

日本Keiwa（惠和）

日本Tsujiden（智积电）

日本Kimoto（木本）

韩国SKC

韩国Shinwha intertek（新和）

台湾华宏科技

台湾伸昌光电

激智科技

东旭成

乐凯

宁波长阳科技

康得新

道明光学

扩散膜示意图

在背光模组中，一般需要1-2片扩散膜：下扩散膜（Bottom Diffuser）和上扩散膜（Top Diffuser）。其中，下扩散膜贴近导光板，用于将导光板中射出的不均匀光源转换成均匀分布、模糊网点的面光源，同时起到遮蔽导光板印刷网点或其他光学缺陷的作用；上扩散膜位于背光模组的最上侧，具备高光穿透能力，可改善视角、增加光源柔和性，兼具扩散及保护增亮膜的作用。

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增亮膜

厂家 备注

3M

DNP

LG Electronics

Mitsubishi Rayon（三菱化学）

MNTech

台湾迎辉 推出

台湾嘉威

康得新

激智科技

华东铝业

乐凯

东旭成

道明光学

南洋科技

增亮膜示意图

光的方向以实现增光效果的实现过程也可被称为增光膜，还常被简称为BEF（Brightness Enhancement Film

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反射膜

厂家 备注

三菱

SKC

东丽

帝人 2019年停产

兰浦城

激智科技

长阳

浙江锦浩光电

东旭成

乐凯

反射膜示意图

反射膜一般置于背光模组的底部，主要用途是将透过导光板漏到下面的光线再反射回去，重新回到面板侧，从而达到减少光损失，增加光亮度的作用。

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量子点显示材料产业链进一步完善

量子点显示材料产业链进一步完善，量子点电视成本有望进一步下降

量子点 水氧阻隔膜 量子点膜企业 国家

纳晶科技 中国普加福 中国纳美 中国星烁 中国伽源 中国睿泰 中国玻尔科技 中国TCL 中国Nanoco 英国Quantum Materials 美国Nanosys 美国Dow Chemical 美国Hansol chemical 韩国SAIT 韩国NS Materials 日本

企业 国家康得新 中国

万顺股份 中国

安特弗 中国

乐凯 中国

i-components 韩国

Glotec 韩国

3M 美国

企业 国家普加福 中国睿泰科技 中国纳晶科技 中国玻尔科技 中国激智科技 中国南通惟怡 中国华威新材料 中国康得新 中国华宏 中国台湾Mntech 韩国

SKC Hitech & Marketing 韩国

Hitachi chemical 美国Hansol chemical 韩国

来源: 新材智库

共15家

共13家

共7家

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全球柔性显示PI基板制造企业

杜邦

Honeywell

宇部兴产（UBE）东丽（Toray)

钟渊化学SKC KOLON

达迈科技

台湾工研院:FlexUp技术

三星供应商

国内：新纶科技/鼎龙化学（未量产）

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水氧阻隔膜重点企业介绍

企业 地区 阻隔层 WVTR(g/m2.d) OTR(cc/m2.d)

3M 美国 多层结构 <10-6 <10-4

Vitex Systems 美国 聚合物多层 <10-6 <10-4

大日本印刷 日本 SiOx和AlOx <10-4 /

吉世(KISCO) 日本 有机无机多层 <10-6 /

富士胶片 日本 有机无机多层 <10-6 /

康得新 中国 多层结构 <10-6 /

乐凯 中国 / <10-6 /

万顺股份 中国 / <10-6 /

宁波安特弗 中国 多层结构 10-3

来源: 新材智库

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OLED材料主要供应商

种类 供应商

红光材料 荧光 美国UDC、日本东丽、日本住友化学、德国默克、韩国LG化学、美国陶氏化学、韩国斗山

磷光

绿光材料 荧光 出光兴产、UDC、陶氏化学、住友化学、新日铁化学、韩国斗山、德国默克和三星SDI

磷光

蓝光材料 荧光 出光兴产、美国陶氏化学、韩国SFC、日本JNC

磷光

HTL / DS Hi-Metal（韩国德山）、三星SDI（韩）、 德国默克 、韩国斗山

HIL / DS Hi-Metal（韩国德山）、LG化学、三星SDI（韩）、德国默克等

ETL / LG化学、三星SDI、陶氏化学

来源：新材智库/公开资料

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国内OLED发光材料参与企业

种类 奥莱德 万润股份

瑞联新材

阿格蕾雅

宇瑞化学

宁波卢米蓝

江西冠能

北京鼎材

濮阳惠诚

发光层 中间体 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

粗品 ✓ ✓ ✓

升华品 ✓ ✓ ✓ ✓

空穴传输层

✓ ✓ ✓

电子传输层

✓ ✓ ✓

Ø 有四个公司已上市。奥莱德、万润股份、冠能、卢米蓝可提供OLED终端材料；但从营收来看，国内企业都不算高。

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CPI硬化膜企业

CPI生产研发企业 国家

Kolon Industries 韩国

住友化学 日本

SKC 韩国

三菱瓦斯 日本

富士胶片 日本

国内：关注新纶科技

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第二部分：中游面板生产企业

三星 友达光电（昆山）

LGD 信力（惠州）

京东方 深超光电

天马微电子 龙腾光电

华星光电 华映科技

鸿海 友达光电

中电熊猫 群创光电

维信诺 奇美光电

和辉光电 瀚宇彩晶

惠科电子 JDI柔宇科技

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第三部分：显示终端

智能手机 电视苹果 三星

三星电子 LGD

华为 索尼

小米 创维

OPPO 海信

魅族 TCL

努比亚 夏普

长虹

康佳