Состояние российского рынка

ПК

27 января 2009 г.

Компания ITResearch

• На рынке с 1997 года

• Исследования российских IT и AV-рынков

• Основные аналитические продукты:Структура продаж различных сегментов (на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе)

Анализ конкурентной средыПрогнозыИсследования предпочтений SMB потребителейИсследования розницы (Москва, С-Петербург, Екатеринбург)Заказные исследования

• Информационные продукты:Генеральный информационный партнер аналитического издания «Бестселлеры IT-рынка»

О компании ITResearch

Десктопы. Оценка емкости через смежные рынки

Оценка рынка настольных ПК в России обычными методами крайне затрудненаПричины:• Огромное количество мелких сборщиков• Отсутствие в значительной части рынка цивилизованных и проверяемых каналов сбыта

Методика определения общих объемов рынка десктопов, используемая ITResearch, основана на оценках через смежные рынки: мониторов, hardcopy, UPS, HDD. Система межсегментных коэффициентов показывает высокую сходимость результатов.

Итоговая оценка включает и «самосбор», а не только продажи «готовых» ПК

Для 2006 г. HDD Monitors Hardcopy UPS

Объем «базового» рынка, тыс. шт.

Коэффициент взаимосвязи (2006 г.) R1 R2 R3 R4

Расчетный объема рынка ПК, тыс.шт. 6122 6102 6127 6105

Разброс оценок, % -0,13% 0,20% -0,21% 0,15%

Компьютеры. Структура рынка по итогам 2008 г. (предварительные оценки)

Объем продаж ПК (десктопы и стандартные ноутбуки) составил 9,7 млн. устройств на сумму около 8 млрд. $

Десктопы – 6,23 млн. шт. Падение -6,7% к 2007.

Ноутбуки – 3,46 млн. шт.Рост +35,6% к 2007

Рынок в целом вырос на +5,4%

Desktops64,3%

Notebooks35,7%

Компьютеры. Динамика сегментов (по отношению к аналогичному периоду 2007 г.)

в натуральном исчислении

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Q1 Q2 Q3 Q4

Desktops

Notebooks

Total

0 5 10

Исчерпание платежеспособного спроса

Исчерпание возможностей каналов сбыта

Несоответсвие продукции требованиям рынка

Исчерпание сегментов потребителей, которым нужендесктоп

Недостаточная маркетинговая активность

Приближение установленой базы к уровню насыщения

Недостаточное ценовое давление

Естественное "старение" рынка

Давление со стороны ноутбуков

Десктопы. Относительная значимость факторов, влияющих на замедление темпов роста (экспертный опрос)

Сравнительная динамика сегментов Desktops и Notebooks (2003-2008 г.)

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Y03 / Y04 Y04 / Y05 Y05 / Y06 Y06 / Y07 Y07 / Y08

DesktopsNotebooksDesktops Q1-Q3Notebooks Q1-Q3

Распределение продаж системных блоков Top25 российских компаний по ценовым диапазонам 2007-2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Up

to 3

00

30

0-4

00

40

0-5

00

50

0-6

00

60

0-7

00

70

0-8

00

80

0-9

00

90

0-1

00

0

10

00

-11

00

11

00

-12

00

12

00

-14

00

14

00

-16

00

> 1

60

0

Q1-Q3 Y07

Q1-Q3 Y08

Компьютеры. Душевое потребление ПК в ключевых регионах. Q2 2008

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

USA Western Europe Japan Russia

DeskTopsNotebooksTotal PC

Десктопы. Оценка состояния собственного парка

компаниями SMB (опрос)

полностью устаревшие ПК

15%

морально устаревшие ПК24%работоспособные ПК

61%

Десктопы. Доля зарубежных производителей (2007-2008)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Q1 Y07 Q2 Y07 Q3 Y07 Q4 Y07 Q1 Y08 Q2 Y08 Q3 Y08

Десктопы. Суммарная доля Top25 отечественных компаний (2007-2008)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Q1 Y07 Q2 Y07 Q3 Y07 Q4 Y07 Q1 Y08 Q2 Y08 Q3 Y08

Десктопы. Структура российской сборки

Крупнейшие (20-300 тыс.)25

Крупные (2,5-20 тыс.)

Средние (600-2500)

Малые (120-600)

Сверхмалые (<120)

Самостоятельные сборщики

200

~100 тыс.

700

1800

3000

В итоге

Спасибо за внимание!

• Десктопы пока остаются лидирующим компьютерным сегментом по отгрузкам в натуральном исчислении• Кроме естественной для развитого рынка затухающей фазы («эффект базы»), основным давлеющим фактором является конкуренция со стороны ноутбуков• Системные блоки развитой конфигурации свободны от конкурентного влияния ноутбуков• На протяжении последних лет существенно вырос вклад потребительского сегмента десктопов• Насыщенность российского рынка компьютерами всех типов далека от предельной• Увеличение инсталлированной базы создает основу для рынка замены оборудования• Рынок остается деконсолидированным. По-прежнему высока доля малых компаний и «самосбора»• Процессы консолидации рынка идут слабыми темпами. В 2008, еще до развития кризиса, они фактически притормозились.