Аналитический обзор по вопросу о возможности участия

субъектов малого и среднего предпринимательства

в хозяйственной деятельности по переработке полимеров

Подготовлено для:

Исполнитель:

Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ 420107, г.Казань, Петербургская, 50. Тел./факс: (843) 570-40-01. www.krp.tatar.ru

ООО «Юридическое агентство «ПРИАРУМ» Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д.3, подъезд 2, офис 317

Казань – 2010

2

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Развитие малого и среднего предпринимательства

нефтегазохимического комплекса РТ, в том числе в сфере переработки

полимеров. ....................................................................................................................3

Раздел 2. Основные показатели развития отрасли переработки полимеров в

Республике Татарстан. ............................................................................................... 24

Раздел 3. Инвестиционные издержки на доведение объёмов переработки

полимеров до 30% от их объёма производства в РТ. ............................................... 26

3.1. Расходы на приобретение оборудования........................................................ 26

3.2. Инвестиции в производственную площадку. ................................................. 27

3.3. Расходы на оборотный капитал....................................................................... 30

3.4. Расчёт инвестиционных издержек. ................................................................. 30

Раздел 4. Расчёт поступлений в консолидированный бюджет РТ .......................... 31

Раздел 5. Расчёт бюджетной окупаемости................................................................ 32

Раздел 6. Расчёт социальной окупаемости. .............................................................. 33

3

Раздел 1. Развитие малого и среднего предпринимательства нефтегазохимического комплекса РТ, в том числе в сфере переработки полимеров.

Малый и средний бизнес остается важнейшим приоритетом развития

нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан. Более того, в условиях роста потребления изделий из полимерных и других материалов НГХК в различных областях жизнедеятельности современного общества, с одной стороны, и расширения сырьевой базы комплекса в республике – с другой, усиливается роль этого сектора в процессах выравнивания социально-экономического развития территорий региона.

Анализ состояния малого предпринимательства в 2004-2008гг. выявил высокую динамику развития основных показателей в химии и нефтехимии: число малых предприятий выросло на 40%, среднесписочная численность работников – на 58%, инвестиции в основной капитал – на 90%, товарооборот – в 4,9 раза.

При этом, если в 2003-2004гг. малый бизнес развивался преимущественно в секторе химического производства, то в 2005-2008гг. началось ускоренное его развитие в секторе производства резиновых и пластмассовых изделий. Появление новой тенденции во многом обусловлено развитием полимерной базы республики: был организован и расширен выпуск полистиролов, полипропилена, полиэтилена, простых полиэфиров, синтетических каучуков. Привлекательность развития новых производств резиновых и пластмассовых изделий обеспечивает увеличение инвестиций в этот сектор.

Тем не менее, в стоимостном выражении объем инвестиций еще крайне мал: в 2008г. – 590 млн.рублей (0,9% от совокупных инвестиций в отрасль). Для ускоренного развития малого нефтехимического бизнеса необходимо увеличить ежегодный объем инвестиций в основной капитал в этом секторе в десятки раз.

Перед НГХК Татарстана стоит масштабная задача довести объемы республиканской переработки полимеров и другой нефтехимической продукции до уровня не менее 35% от объема ее производства. Успешное решение этой задачи требует консолидации усилий многих субъектов региональной экономики. Существенная роль в решении поставленной задачи должна принадлежать малому и среднему бизнесу. При этом важнейшей задачей является создание благоприятных стимулирующих условий для роста предпринимательской активности в секторе перерабатывающих производств.

4

Цель: ускоренный рост малого и среднего бизнеса НГХК Республики Татарстан в наиболее востребованных обществом направлениях в условиях глобальных структурных изменений на мировых, региональных и российском рынках.

Республика Татарстан должна стать одним из ведущих центров российской переработки резинотехнических и полимерных изделий. Для этого необходимо, чтобы до 2014г. регион стал самым успешным и динамичным по уровню развития малого отраслевого предпринимательства среди регионов Приволжского федерального округа, до 2030 года – среди всех регионов России.

Задачи и направления развития малого и среднего бизнеса в НГХК

Республики Татарстан: I. Развитие форм и механизмов устойчивого взаимодействия малых,

средних и крупных предприятий НГХК и других отраслей экономики региона и страны:

− развитие производственно-технологической кооперации в рамках территориально-производственных комплексов;

− развитие кооперационных связей с потребителями Республики Татарстан и других регионов России;

− развитие региональных объединений малых предприятий в форме кластеров.

II. Формирование и развитие институциональной среды развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП):

− развитие разнообразных организационных форм инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства, в т.ч. промышленных округов, индустриальных парков, технополисов, технопарков, центров коллективного пользования, парков пилотных установок и пр.;

− улучшение доступа малых предприятий к финансовым и инвестиционным ресурсам;

− развитие экспортных возможностей малых предприятий; − снижение бюрократических барьеров. III. Наращивание инновационно-интеллектуального потенциала малого

отраслевого бизнеса НГХК Республики Татарстан: − стимулирование инновационной, научно-исследовательской деятельности

малых предприятий;

5

− поддержка малых предприятий в трансферте новых и высоких технологий;

− обеспечение поддержки экспорта продуктов и услуг малого отраслевого бизнеса, базирующихся на научных разработках и высоких технологиях.

IV. Обеспечение кадрового, образовательного и информационного сопровождения процессов развития МСП в НГХК:

− совершенствование системы обучения и переподготовки специалистов для малых отраслевых предприятий;

− создание учебной базы при высших и средних учебных заведениях для обучения и практической подготовки молодежи к активной предпринимательской деятельности;

− развитие информационного обеспечения в направлении роста полноты, качества, доступности и своевременности информации о текущем и перспективном состоянии малого бизнеса;

− развитие информационных технологий и электронного бизнеса в деятельности малых компаний как наиболее динамично развивающихся направлений деятельности.

V. Повышение культуры предпринимательства и деловых отношений в регионе:

− использование потенциала НГХК для повышения социально-экономического уровня развития территорий региона, особенно имеющих признаки слабого или депрессивного развития;

− повышение заинтересованности молодежи в предпринимательской деятельности.

I. Развитие форм и механизмов устойчивого взаимодействия малых,

средних и крупных предприятий НГХК и других отраслей экономики. В качестве индикатора эффективности взаимодействия малого и крупного

бизнеса выбрана «доля республиканской переработки производимых в Татарстане полимерных и резинотехнических изделий». Целевое значение индикатора в 2014 году планируется довести до 30% от уровня производства в республике полимеров и синтетических каучуков.

Широкий круг полимерных материалов, выпускаемых и планируемых к производству в ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез», делает привлекательным организацию в непосредственной близости от них малых и средних предприятий по дальнейшей переработке полимеров.

6

Перспективные направления участия ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез» в поддержке малого бизнеса:

− первоочередное снабжение полимерным сырьем малых предприятий Республики Татарстан, обеспечение гарантированных поставок выпускаемой продукции на дальнейшую переработку;

− расширение практики приобретения малыми и средними компаниями сырьевых ресурсов НГХК Республики Татарстан как по прямым договорам, так и через систему электронных торгов;

− развитие партнерских программ между республиканскими банками и крупным бизнесом НГХК Республики Татарстан на поставку малым компаниям производимых сырьевых ресурсов с использованием кредитных ресурсов и широкой клиентской базы банков;

− содействие в реализации инвестиционных проектов по организации новых производств и расширению номенклатуры продукции в области переработки полимеров;

− методическо-консультационная поддержка малых предприятий – переработчиков полимеров в области маркетинга, инновационных разработок;

− организация сотрудничества с высшими профессиональными учебными заведениями Татарстана и России с целью оказания содействия в обучении персонала в области переработки полимеров;

− предоставление возможности малым предприятиям участвовать в международной деятельности в реализации рамочных договоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез»;

− содействие в создании и развитии технополиса «Химград» в г.Казани, переработку производимых в республике полимеров в готовую продукцию; размещение на этих площадях современных инновационных производств продукции малотоннажной химии, потребляемой предприятиями республики, а также широкой гаммы продукции изделий из полимеров;

− создание на базе Научно-технологического центра ОАО «Нижнекамскнефтехим» центра исследований полимеров с целью изучения, обобщения и систематизации опыта переработки полимеров; выработки рекомендаций, разработки техпроцессов; обучения специалистов; выявления потребностей и разработки полимеров со специальными свойствами.

Еще одно направление развития малого и среднего бизнеса, которое будет активизировано в 2010-2014гг., связано с процессом оптимизации и реструктуризации бизнеса крупными компаниями комплекса. В результате этих

7

процессов из состава крупных компаний продолжат выделяться непрофильные подразделения и производства.

При этом на республиканском уровне важно выработать специальные меры промышленной политики, стимулирующие развитие на основе этих процессов современных объектов малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на региональном уровне важно продолжить развитие субконтрактных схем взаимодействия малого и крупного бизнеса, используя существующие и потенциальные возможности Центра субконтрактации Республики Татарстан. Широкое распространение этого инструмента поддержки позволит повысить эффективность взаимодействия малого и среднего бизнеса с отраслями экономики республики, увеличить долю этих предприятий в системе регионального государственного заказа.

II. Формирование и развитие институциональной среды развития

малого и среднего предпринимательства. Ускоренное и эффективное развитие предпринимательства требует развитой

системы инфраструктуры поддержки, включающей центры развития МСП, бизнес-инкубаторы и промышленные (индустриальные) парки, информационные центры, центры продвижения экспорта, зоны высоких технологий и центры содействия передаче новых технологий, центры производственной поддержки, зоны регионального развития, центры помощи в размещении контрактов, исследовательские центры, центры развития электронного бизнеса и другие.

Значительная роль в этом процессе принадлежит государству как в части привлечения бюджетных средств на создание указанной инфраструктуры, так и в части создания благоприятных условий (льготирование и пр.) для развития субъектов МСП.

В настоящее время в Республике Татарстан создан и действует ряд институтов развития малого бизнеса. Важно обеспечить эффективность деятельности этих учреждений в направлении развития предпринимательства.

1. Развитие организационных форм инфраструктуры поддержки и

развития предпринимательства. а) Технополис «Химград» Технополис «Химград» представляет собой современный индустриальный

комплекс общей площадью 131 га, расположенный в северо-западной части города Казани. Решение о создании технополиса «Химград» зафиксировано

8

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.08.2006 № 389. Основной задачей Технополиса «Химград» является оказание комплексной поддержки резидентам: от предоставления помещений в аренду (в т.ч. по льготным ставкам) и оказания услуг энергоснабжения до продвижения готовой продукции резидентов на рынке и пр. Кроме того, малые и средние компании получают преференции от прихода на оборудованную всеми коммуникациями площадку в сравнении с осуществлением инвестиций в развитие собственной инженерной инфраструктуры.

Технополис «Химград» предназначен для размещения малых и средних компаний, занятых в области химии и переработки полимеров. На сегодняшний момент на территории технополиса действуют порядка 50 профильных компаний этой отрасли, в которых работает свыше 2,5 тыс.человек по состоянию на январь 2010 года. По итогам 2009 года резидентами технополиса была произведена продукция на общую сумму порядка 3 млрд.рублей.

Ассортимент выпускаемой резидентами технополиса «Химград» продукции включает в себя продукты переработки полимеров, синтетические смолы и пластмассы, поливинилхлоридные конструкции, пленки, трубы и листы из полимерных материалов, химические реактивы, реагенты для нефтехимии, металлоклеящие и клеящие пленки, жидкие клеи, герметики, лакокрасочную продукцию, фотографические и рентгентехнические пленки, пленки для аэрофотосъемки, ингибиторы коррозии, строительные смеси, медикаменты, фармацевтические препараты, медицинские инструменты, полимерные упаковочные материалы и пр.

Технополис «Химград» нацелен на создание оптимальных условий работы для своих резидентов. Так, в июне 2009 года был осуществлен пуск первого модульного производственного здания, представляющего собой совершенно новый для Российской Федерации формат производственных помещений для малых и средних компаний.

Специфика модульного здания заключается в создании единого производственного пространства, предусматривающего особенности ведения того или иного вида деятельности резидентов (в данном случае – химия и переработка полимеров). Общая площадь модульного здания составляет 8 050 кв.метров, в том числе производственная – 6 500 кв.метров. Здание оснащено современной системой вентиляции и отопления, противопылевым покрытием полов, выдерживающих повышенные нагрузки, кран-балками и пр. В то же время каждая компания имеет обособленное помещение необходимой площади (за счет быстровозводимых перегородок), индивидуальную входную группу и грузовые

9

ворота. Это позволяет малым и средним субъектам предпринимательства сэкономить на создании индивидуальных инфраструктурных объектов. К моменту сдачи здание было полностью заполнено арендаторами (11 компаний, 200 рабочих мест). Именно такой формат организации производственного здания считается самым перспективным для развития малых производств в области химии и переработки полимеров.

В целях дальнейшего развития инфраструктуры технополиса «Химград» предусмотрено строительство восьми модульных производственных зданий общей площадью 64 400 кв.м и реконструкция существующих зданий общей площадью не менее 100 тыс.кв.м.

Кроме того, в рамках федеральной программы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006г. № 328-р на территории технополиса «Химград» создается технопарк в сфере высоких технологий.

В составе парка высоких технологий будут представлены высокотехнологичные производства полимеров и композиционных материалов, опытно-промышленный центр, парк пилотных установок, бизнес-инкубатор, бизнес-гостиница, конференц-залы, выставочный центр и другие подразделения, призванные обеспечить ускоренное развитие высокотехнологичных производственных процессов в области химии и нефтехимии.

В 2009 году на территории технополиса «Химград» был дан старт развитию проекта по производству гибкой упаковки ЗАО «Данафлекс». ЗАО «Данафлекс» – крупнейший на российском рынке производитель гибкой упаковки. Это первая республиканская компания, получившая одобрение наблюдательного совета РОСНАНО на реализацию своего проекта по строительству завода на территории Технополиса «Химград». Объем финансирования проекта РОСНАНО составляет 1,2 млрд.рублей, общий объем инвестиций составляет 2,4 млрд.рублей. Сейчас ЗАО «Данафлекс» ведет строительство комплекса, где расположатся цеха и офисы. Запуск первой очереди производства запланирован на II квартал 2010 года. Срок окупаемости проекта составляет 6 лет. Проектная мощность – 20 тыс.тонн упаковки в год.

Приоритетами деятельности технополиса «Химград» на период до 2014г. являются:

− развитие республиканских высокотехнологичных производств НГХК, ориентированных, в первую очередь, на удовлетворение потребностей НГХК, но в то же время с высоким экспортным потенциалом;

10

− развитие и реализация инновационного потенциала научно-исследовательских, образовательных учреждений республики на предприятиях НГХК;

− повышение инвестиционной привлекательности наукоемкого отраслевого бизнеса и обеспечение увеличения объемов отечественных и иностранных инвестиций;

− создание привлекательных условий для международных компаний с целью создания и развития на территории технополиса совместных предприятий по разработке и производству высокотехнологичной инновационной продукции в области НГХК.

Ожидаемые показатели развития технополиса: − объем инвестиций: 12,5 млрд.рублей; − срок окупаемости проекта: 6-7 лет; − объем продукции после выхода на проектную мощность: 16 млрд. рублей в год; − налоговые поступления после выхода проектов на проектную мощность: 3 млрд.рублей в год; − количество рабочих мест: 10 тыс.мест; − число резидентов: 200 компаний.

В целях реализации перспективных направлений развития технополиса необходимы:

− завершение работ по формированию нормативной базы функционирования технополиса, включая порядок предоставления резидентам технополиса налоговых льгот на 10-летний период в части республиканских и муниципальных налогов в объеме, предоставляемом организациям-резидентам особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга», за исключением таможенных льгот;

− доработка схемы взаимодействия с крупнейшими республиканскими нефтехимическими предприятиями (ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез») в плане обеспечения централизованных поставок сырья резидентам технополиса;

− запуск технопарка в сфере высоких технологий; − разработка системы профессиональной подготовки кадров рабочих

специальностей в области химии и нефтехимии; − возведение объектов социально-бытовой инфраструктуры для нужд

работников компаний-резидентов технополиса; − расширение территории технополиса и др.

11

Конечным результатом эффективной деятельности технополиса станет создание и увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью в высокотехнологичных сферах деятельности НГХК Республики Татарстан.

б) Нижнекамский промышленный округ Ассоциация «Нижнекамский промышленный округ» образована в мае

2005г. и нацелена на переработку полимеров и нефтехимической продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим». За короткое время ОАО «Нижнекамскнефтехим» объединило вокруг себя свыше 50 предприятий малого и среднего бизнеса, реализовано более 30 перспективных проектов. Среди входящих в ассоциацию предприятий:

− ООО «Камский завод полимерных материалов» – выпускает древесно-наполненные пластмассы и изделия из вспененного полиэтилена, термоэластопласты для производства автомобильных ковриков и др.;

− ООО «Полимерхолодтехника» – производит полимерную продукцию для реконструкции башенных и вентиляторных градирен: оросители, водоуловители, форсунки;

− ООО «Полимер-Нижнекамскнефтехим» – выпускает автомобильные и строительные уплотнители; годовой объем производства резиновых профильных изделий свыше 3 тыс.тонн; в 2007г. предприятие запустило линию производства листового материала из полипропилена и полистирола, производимого в ОАО «Нижнекамскнефтехим»;

− ООО «Кампласт» – специализируется на производстве изделий из пластмасс для экстерьера и интерьера кузовов автомобилей семейства «ВАЗ»;

− ООО «Хитон-Пласт 2» – поставляет на конвейер автозаводов широкий ассортимент полимерных комплектующих;

− ООО «Ай-пласт» – выпускает крупногабаритную полимерную тару для упаковки каучуков;

− ООО «Нижнекамский завод низковольтного провода» – освоил производство низковольтных проводов для автомобильной промышленности;

− ООО «Елабужский завод композитных изделий» – выпускает многослойные полимерные пленки; объем производства составляет свыше 2 тыс.тонн в год сенажной пленки;

− ЗАО «Декафом» – выпускает широкий спектр поролоновых изделий и поставляет на конвейер автозаводов широкий ассортимент полимерных комплектующих, таких, как рейлинги из жестких полипропиленовых систем.

12

Общий выпуск товарной продукции предприятий, входящих в ассоциацию «Нижнекамский промышленный округ», превышает 5 млрд.рублей, к началу 2008г. образовано порядка 1000 новых рабочих мест. В 2010г. ежегодное поступление в бюджет от вновь образованных в рамках промокруга предприятий планируется в размере 600 млн.рублей, к 2014г. порядка 650 млн.рублей.

в) Индустриальный парк «Камские Поляны» Особенностью развития нефтехимического предпринимательства является

относительно высокая капиталоемкость создаваемых производств. При этом значительный удельный вес капитальных затрат приходится на объекты производственной, энергетической, транспортной, экологической и других видов инфраструктуры. Учитывая сохранение барьеров административно-разрешительного характера (сложность оформления земельного участка под промышленное строительство, согласования проектно-сметной документации, высокая стоимость подключения объектов к энергосетям и др.), важно обеспечить малые предприятия современными производственными площадями.

Эффективным решением этой задачи может стать развитие в республике сети индустриальных (промышленных) парков, под которыми понимаются управляемые частными управляющими компаниями комплексы производственных, офисных и складских помещений, где на условиях аренды могут размещаться предприятия, а также сопровождающие их банковские, страховые и логистические структуры. В ряде парков предусматривается возможность аренды оборудования.

Характерными чертами промышленного парка являются: − предоставление коммуникаций всех типов, необходимых для организации

производственного процесса; − наличие производственных, складских и офисных помещений в пределах

территории парка; − профессиональная и эффективная система организации подъездных путей,

мест стоянки грузового и легкового автотранспорта, зон погрузки-выгрузки, контрольно-пропускных зон и др.;

− система организации работы парка, в т.ч. снятие ограничений по предоставлению различных видов услуг компаниям-участникам промышленного парка;

− государственная поддержка развития.

13

Во многих странах мира такие парки являются эффективным механизмом создания новых конкурентных производств и развития территорий через создание самоокупаемой инфраструктуры.

В Республике Татарстан индустриальный парк, ориентированный на углубление переработки нефтехимической продукции Республики Татарстан, создается в поселке Камские Поляны. Значительную поддержку развитию этого проекта оказывает ОАО «Нижнекамскнефтехим», органы местного самоуправления Камских Полян. Необходимы ускоренная реализация этого инфраструктурного проекта поддержки малого нефтехимического бизнеса и распространение приобретаемого опыта на другие территории республики.

При этом основными направлениями государственной поддержки должны стать:

− осуществление прямых бюджетных инвестиций в развитие объектов производственной и инженерной инфраструктуры;

− создание благоприятных условий для привлечения потенциальных инвесторов и резидентов, стимулирования строительства и размещения производственных объектов на территории парка;

− софинансирование и содействие в подготовке кадров; − обеспечение механизма упрощенного порядка разрешительных процедур; − предоставление льгот по налоговым и иным платежам. Среди проектов НГХК, реализованных в п.г.т.Камские Поляны, можно

отметить освоение выпуска полипропиленовых напорных труб для горячего и холодного водоснабжения и изделий из полиэтилена компанией «Поток К». Сумма инвестиций предприятия составила свыше 20 млн.рублей. Организовано производство мультифиламентных нитей, ориентированных на текстильную промышленность, введено производство стретч-пленки, востребованной упаковочным сектором промышленности; инвестиции в приобретение и монтаж оборудования составили 67 млн.рублей. и 117 млн.рублей соответственно. Прорабатываются проекты организации производства полимерных сеток и трехслойных безнапорных труб, в том числе для канализации, с объемом инвестирования в 68 млн.рублей.

К 2014г. по проектам, планируемым к реализации в индустриальном парке «Камские Поляны», ожидаются следующие показатели:

− чистая прибыль: 119 млн.рублей в год; − налоговые отчисления: 48 млн.рублей в год; − общее число рабочих мест: 168; − число новых рабочих мест: 104.

14

К 2014г. потребности предприятий индустриального парка в полимерном сырье значительно вырастут. Ожидаемая потребность в полиэтилене – 17 тыс.тонн (рост к 2009г. в 2,5 раза); полипропилене – 6,1 тыс.тонн в год (в 1,9 раза).

г) Особая экономическая зона «Алабуга» Особая экономическая зона промышленно-производственного типа

«Алабуга» (ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») была создана в соотвествии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005г. № 784. Одной из стратегических функций ОЭЗ является организация импортозамещающих производств из российского сырья.

Поэтому важнейшим промышленно-производственным направлением развития ОЭЗ является химическая и нефтехимическая промышленность.

Производство стекловолокна и изделий на его основе ориентировано, преимущественно, на растущий внутренний рынок Республики Татарстан. В первую очередь, это автомобильная промышленность, авиа- и судостроение, производство товаров массового потребления. Часть выпущенной продукции будет поставляться в другие российские регионы и экспортироваться за рубеж. Данное производство будет одним из самых современных в Европе. Реализация проекта позволит республике занять значительную нишу производства стекловолокна в России. Запуск намечен на 2010-2011 гг.

Основными видами осваиваемой продукции ЗАО «Полиматиз» являются: штапельное полипропиленовое волокно, нетканые иглопробивные полотна высокой плотности из штапельного волокна, формованные ковровые покрытия, применяемые для внутренней отделки салона автомобиля, многослойные материалы низкой плотности (спанбонд, мелтблаун и различные комбинации из них). Реализация проекта ЗАО «Полиматиз» позволит создать широкий спектр полимерных материалов и изделий на их основе, используемых в автомобилестроении, строительстве дорог, трубопроводов, гидросооружений, легкой промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других отраслях промышленности. Проект направлен на замещение импортной продукции отечественными полимерными изделиями, а также нацелен на ежегодную переработку 20 тыс.тонн полипропилена, производимого на территории Республики Татарстан. Производство является безотходным и экологически чистым.

Проект компании «Air Liquide» воплощён в созданном на территории ОЭЗ «Алабуга» производстве технических газов (кислород и азот) как в газообразном,

15

так и в жидком (криогенном) виде. Первым потребителем продукции предприятия будет ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно». Проект реализуется в два этапа:

1) Временная установка станции разделения воздуха адсорбционного типа для обеспечения поставки кислорода на ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»; срок запуска установки – II квартал 2010 года.

2) Параллельное строительство полноценного завода разделения воздуха криогенным способом; срок запуска завода – II квартал 2011 года.

Кроме того, к реализации в ОЭЗ «Алабуга» рассматриваются такие проекты, как:

− строительство нового нефтехимического производства полиэтилентерефталата (корейская компания «KP Chemical» и ОАО «АК БАРС» БАНК);

− строительство завода по производству компаундов для автомобильной промышленности (компания «Basell»).

д) Инновационно-производственный технопарк «Идея» Инновационно-производственный технопарк «Идея» начал свою работу 5

февраля 2004г. (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 ноября 2002 года № 640) в целях коммерциализации наукоемких идей посредством создания и развития предприятий малых форм собственности. Для этого технопарк имеет возможность оказывать полный комплекс услуг малым предприятиям.

Услугами площадки технопарка «Идея» в течение 6 лет воспользовались и были локализованы на его территории 144 малые инновационные компании, которые в настоящее время успешно функционируют на рынке.

Большинство резидентов технопарка – это малые компании уровня start’up и expansion со средним уровнем заработной платы, который, по данным 2009г., на 28% превышает средний республиканский уровень.

Всего группой компаний «Идея» совместно с индустриальными партнерами в лице ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татнефть», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» создано более 4000 рабочих мест на площадках технопарка «Идея-Юго-Восток», Камского индустриального парка «Мастер» и технопарка «Идея».

Годовой оборот по площадке технопарка за 2009г. составил 3,8 млрд. рублей, бюджетный эффект по площадке на конец года – 133 млн.рублей по ЕСН и НДФЛ. Созданная инфраструктура для своей эффективной работы требует постоянной оценки ее ключевых показателей. Показатели деятельности

16

Технопарка «Идея» были определены в соответствии с квалификационными показателями бизнес-инновационных центров Европейской сети инновационных центров (EBN). Сравнение ключевых показателей эффективности деятельности начало проводиться с 2008г. и результаты сравнения позволили говорить о соответствии принципов деятельности инновационной инфраструктуры технопарка европейским стандартам. В апреле 2009г. в г.Лондоне на Совете директоров EBN было принято решение о вступлении ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» в Европейскую сеть бизнес-инновационных центров.

В настоящее время технопарк «Идея» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере разрабатывают программу «Бизнес-партнер», которая является мерой поддержки малых инновационных компаний, ведущих опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы в интересах крупных промышленных предприятий, в соответствии с Соглашением от 09.02.2010 между Кабинетом Министров Республики Татарстан и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере о сотрудничестве в разработке и реализации совместных программ, ориентированных на создание условий для поддержки малого инновационного предпринимательства.

Мероприятия по развитию целостной специализированной инфраструктуры поддержки и развития МСП:

− обеспечение разработки и ежегодной актуализации планов развития перспективных производств в области переработки полимеров и нефтехимической продукции в НГХК в промышленных округах, технопарках, технополисах и других учреждениях поддержки МСП;

− развитие направления поддержки, связанного с созданием системы снижения затрат малых предприятий при подготовке и реализации проектов (инвестиционное проектирование); учитывая дефицит качественных инвестиционных проектов, представляемых малым и средним бизнесом, важными направлениями поддержки предпринимательства являются:

• подготовка достоверных бизнес-планов, сбалансированных по всем видам ресурсного обеспечения, учитывающих действующие и прогнозируемые факторы рынка, • помощь в выборе технологий привлечения недостающих средств (финансовый монтаж), технологий расходования этих средств для приобретения активов,

17

• помощь с определением оптимального периода привлечения инвестиционных средств;

− разработка региональных мер поддержки индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, технопарков, в т.ч. предусматривающих:

• выработку и популяризацию результативных мер, направленных на привлечение на эти площади предпринимателей, преимущественно занимающихся производственной деятельностью, • возможность размещения на территории ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» научно-технических лабораторий учреждений высшего профессионального образования;

− разработка и внедрение системы мониторинга эффективности функционирования действующих и создаваемых институтов развития;

− развитие работ по анализу пустующих и незадействованных площадей, развитию бизнеса на территориях и привлечению инвесторов к их освоению;

− информирование субъектов МСП о наличии инвестиционных площадок; − усиление работы региональных органов власти по поддержке малого и

среднего бизнеса в реализации товарной продукции за пределы республики. 2. Повышение доступности малых и средних предприятий к

финансовым и инвестиционным ресурсам. По-прежнему, одной из серьезных проблем развития МСП является

ограниченность реальных возможностей по привлечению инвестиционного капитала. Поэтому разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий, гарантийных механизмов кредитно-инвестиционной поддержки и альтернативных форм финансирования в 2010-2014гг. сохранят свою актуальность.

а) Банковский кредит − Развитие банками специальных программ кредитования малого и среднего

бизнеса, удовлетворяющих запросам предприятий: • снятие/ослабление ограничений по минимальной сумме кредита, • увеличение сроков кредитования на развитие бизнеса и инвестиционные проекты, • расширение набора предоставления кредитных услуг малому бизнесу (кредитование стартового бизнеса, коммерческая ипотека, автокредиты, овердрафт, кредитные линии и др.),

18

• предоставление гибких графиков погашения (равными платежами, «падающими» суммами, с отсрочкой погашения, равными долями, по индивидуальному графику и др.), • расширение практики предоставления банками льготных условий при повторном кредитовании: снижение процентной ставки, послабления к обеспечению кредита, срокам погашения и др.;

− развитие партнерских программ, когда банки заключают соглашения с поставщиками и производителями оборудования, сырья и материалов, предлагая малым предприятиям при кредитовании приобретать продукцию по льготным ценам;

− разработка и внедрение банковских программ финансирования проектов по переработке полимерных материалов и другой химической продукции кредитными учреждениям, функционирующим на территории Республики Татарстан;

− разработка региональными органами власти мер по стимулированию кредитно-банковских учреждений на территории Республики Татарстан к внедрению в практику специальных кредитно-инвестиционных мер, направленных на развитие глубокой переработки углеводородного сырья, в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса;

− разработка республиканской программы по расширению инвестиционного процесса в дотационных районах Республики Татарстан.

б) Развитие и дальнейшее распространение лизинговых услуг Предприятия малого бизнеса НГХК Республики Татарстан недостаточно

активно применяют лизинговые схемы финансирования. По данным ОАО «Лизинговая компания малого бизнеса», из 300 заключенных лизинговых договоров только один относится к сфере деятельности НГХК Республики Татарстан (или 0,3%). Доля этого проекта в суммарном лизинговом портфеле составляет 1,2%, в стоимости заключенных лизинговых договоров – 1,076%.

Между тем лизинг позволяет существенно снизить объем первоначальных инвестиций, сократить временные издержки, оптимизировать налоговые выплаты, использовать механизм ускоренной амортизации оборудования, представляет возможность привлечения дополнительных заемных средств.

Мероприятия по поддержке развития лизинговых технологий: − инвестиционная поддержка малого предпринимательства через лизинг

оборудования (в т.ч. обеспечение малых предприятий оборудованием и технологиями через механизм лизинга, лизинг имущественных комплексов «под

19

ключ», реализация отраслевых лизинговых программ, развитие лизинга оборудования вторичного рынка и др.);

− включение в программы развития лизинговых инструментов распространение лизинга помещений (производственных, офисных, складских и др.);

− развитие системы аутсорсинга (предоставление в качестве объектов аренды услуг бухгалтера, офисного оборудования, средств связи и пр.);

− разработка в Республике Татарстан лизинговых программ для отраслей НГХК.

Важным инструментом инвестиционной поддержки предприятий инновационного малого и среднего бизнеса является развитие венчурного финансирования – направления инвестиционной поддержки инновационных проектов. В Республике Татарстан с этой целью создана и функционирует государственная некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

Среди финансируемых проектов – геологоразведка полезных ископаемых методом электромагнитного зондирования, технология по переработке битумов мощностью от 40 тыс.тонн до 1,5 млн.тонн в год, комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида, другие проекты в области НГХК.

В целях привлечения все большего числа субъектов инновационного предпринимательства в экономику республики важно продолжить проведение ежегодных Казанских венчурных ярмарок и других инновационных конкурсов с участием Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Необходимо прорабатывать механизмы дальнейшего расширения финансирования инновационных проектов в рамках Инвестиционно-венчурного фонда, тиражирования положительного опыта работы этого учреждения в Республике Татарстан.

Представляется необходимым развитие следующих государственных мер финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в НГХК:

− привлечение федеральных и региональных финансовых институтов развития к софинансированию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, разработка стратегий работы этих институтов с малым и средним бизнесом, целевых показателей деятельности, систем контроля и мониторинга в указанном направлении;

20

− формирование и внедрение региональных мер поддержки программ развития кредитно-банковскими структурами МСП в Республике Татарстан; софинансирование программ поддержки начинающих предприятий кредитно-банковскими учреждениями;

− разработка в условиях кризиса ликвидности особых мер государственной поддержки банковско-кредитных учреждений Республики Татарстан, кредитующих малый и средний бизнес;

− поддержка муниципальных (межмуниципальных) программ развития малого предпринимательства;

− поддержка программ развития малого бизнеса, реализуемых общественными организациями предпринимателей;

− расширение возможностей доступа малых предприятий к инвестиционно-кредитным ресурсам с помощью развития механизмов гарантий. В частности, развитие, расширение и повышение эффективности деятельности региональных гарантийных фондов; развитие механизмов страхования и системы компенсации кредиторам.

3. Развитие экспортных возможностей малых предприятий. Необходимо расширить доступ и обеспечить рост использования малыми и

средними предприятиями действующих механизмов поддержки экспортных операций.

Среди них субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства из федерального и регионального бюджетов, связанных с:

− уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более трех лет в российских кредитных организациях субъектами малого предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;

− оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и/или законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия (далее – обязательные требования);

− участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом; − регистрацией и/или правовой охраной за рубежом изобретений и иных

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридического лица и продукции (работ, услуг);

21

− оплатой услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, созданию промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта.

Другим важным направлением стимулирования экспортной активности малых и средних предприятий НГХК Республики Татарстан является создание и развитие по территории всей республики сети центров продвижения экспорта.

III. Наращивание инновационно-интеллектуального потенциала малого

отраслевого бизнеса НГХК. Поддержка инновационной деятельности малых предпринимательских

структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений предусматривает в числе прочих реализацию следующих мероприятий:

− поддержка образования новых компаний и новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях (стартапов), в том числе в рамках технополиса «Химград» и инновационно-производственного технопарка «Идея»;

− развитие мониторинга приоритетных технологий и прогнозов развития рынков продукции и технологий в области НГХК (региональный, российский, мировой уровни), обеспечение доступа предприятий малого и среднего бизнеса к указанной информации;

− развитие механизмов государственной и корпоративной поддержки целевых инновационных исследований малого и среднего бизнеса НГХК Республики Татарстан, в том числе в рамках научно-исследовательских и образовательных учреждений Республики Татарстан и Российской Федерации; широкое использование научно-технического и инновационного потенциала указанных учреждений для создания и развития региональной инфраструктуры малого бизнеса и предпринимательства в сфере науки и научного обслуживания, а также в сфере выпуска наукоемкой и малотоннажной продукции;

− помощь в организации и финансировании мероприятий по защите прав интеллектуальной и промышленной собственности, расширение практики кредитования патентования перспективных разработок в области НГХК, в том числе за рубежом;

− расширение практики привлечения малых предприятий к выполнению государственного и регионального заказов; разработка и реализация комплекса организационных мер, обеспечивающих приоритет в закупках для государственных нужд продукции отечественных производителей;

22

− разработка мер государственной поддержки малых предприятий, участвующих в тендерах на поставки высокотехнологичного оборудования и продукции, проектных, инжиниринговых, строительно-монтажных и других работ и услуг как для государственных нужд, так и для крупных предприятий НГХК и других отраслей экономики Республики Татарстан; обеспечение равных условий с зарубежными партнерами в части условий платежей; расширение практики предоставления государственных гарантий;

− формирование требований по передаче малому и среднему инновационному бизнесу части государственных заказов на НИОКР;

− разработка, развитие, активное внедрение и обеспечение доступности механизмов финансово-инвестиционной поддержки инновационной деятельности на различных этапах ее реализации (предварительное финансирование, стартовое финансирование, другие варианты финансирования на начальном этапе, финансирование этапа расширения рынка, промежуточное финансирование, финансирование приобретения доли компании в собственность руководством, финансирование приобретения доли компании в собственность руководителями других компаний и др.);

− подготовка предложений по привлечению зарубежных займов для финансирования инновационных проектов субъектов МСП.

IV. Обеспечение кадрового, образовательного и информационного

сопровождения процессов развития малого предпринимательства в НГХК: − активизация механизмов перетока высвобождаемых специалистов

крупных предприятий НГХК на малые и средние предприятия; − развитие программ поддержки крупными предприятиями НГХК малого и

среднего бизнеса, в том числе обеспечение доступа к учебным и лабораторным центрам; приглашение представителей малого бизнеса на отраслевые совещания, семинары, «круглые столы»; инженерно-консультационная и кадровая поддержка малых и средних предприятий на период пуско-наладочных работ, гарантийных испытаний технологических установок, начальный период промышленной эксплуатации запускаемых предприятиями новых производств либо осуществления реконструкции, расширения, модернизации производств;

− развитие региональных программ по обучению и переподготовке кадров для малого предпринимательства, методическому и аналитическому обеспечению образовательного процесса; развитие специальных образовательных программ для работников НГХК; государственная поддержка технического обучения и консультирования;

23

− обучение управленческого персонала малых и средних предприятий НГХК методам стратегического планирования, привлечения инвестиционно-финансового капитала, оптимизации систем управления, повышения производительности труда, инновационного развития и др.;

− формирование и развитие республиканских, районных, муниципальных, отраслевых систем общедоступных информационно-консультационных услуг для малых предприятий;

− издание и периодическое обновление информационно-аналитического справочника для малых и средних предприятий с информацией о действующих структурах поддержки малого предпринимательства, направлениях деятельности этих структур, порядке работы, формах поддержки, приоритетах, необходимых и достаточных условиях участия предприятий в тех или иных программах поддержки.

V. Повышение культуры предпринимательства и деловых отношений в

регионе. Главным условием динамичного развития малого и среднего бизнеса в

Республике Татарстан, и, в частности, в нефтегазохимическом комплексе республики, является повсеместное развитие культуры предпринимательства, формирование субъекта предпринимательства. Проблема развития малого бизнеса – комплексная. И зависит, в первую очередь, от состояния деловой инфраструктуры: от качества дорог, от количества инвестиционно-кредитных учреждений, их филиалов и представительств на местах, полноты и качества предоставляемых ими услуг, от развития телефонной и интернет-связи и др.

Важными направлениями развития культуры предпринимательства в республике должны стать:

− совершенствование нормативно-правового обеспечения развития малого предпринимательства (подготовка предложений и проектов правовых актов, направленных на развитие и поддержку субъектов малого бизнеса);

− разработка и утверждение программ развития предпринимательства в области нефтегазохимического комплекса районов и муниципальных образований Республики Татарстан, обеспечение инфраструктурой поддержки предпринимательства на местах;

− расширение деловых возможностей малых предприятий, в том числе через разветвленную сеть центров развития предпринимательства (информационных центров, центров продвижения экспорта, социальных центров и др.);

24

− повсеместное развитие на территории Республики Татарстан сети банковских и кредитных учреждений, вовлечение в границы банковской системы большего числа людей; развитие финансово-кредитных услуг в районах Республики Татарстан;

− развитие межрегиональных и международных связей малого бизнеса; − формирование социальных условий и благоприятного общественного

мнения для развития предпринимательства. Раздел 2. Основные показатели развития отрасли переработки

полимеров в Республике Татарстан. По информации, представленной в Программе развития

нефтегазохимического комплекса РТ на 2010-2014 гг.1, в 2009 году в РТ произведено 1,5 млн. т полимеров, а перерабатывается 250,1 тыс. т полимеров. Для достижения намеченной цели переработки 30% полимеров от объёма их производства в республике необходимо дополнительно переработать 213,2 тыс. т. Расчёт приведён в таблице 1.

Для расчёта необходимого увеличения объёмов переработки в руб. были применены средние закупочные цены по данным анкет предприятий-переработчиков полимеров (таблица 2). Годовой объём переработки составил 14,8 млрд. руб.

1 Программа развития нефтегазохимического комплекса РТ на 2010-2014 гг. (Утверждена Постановлением Кабинета Министров РТ от 19.04.2010 г. № 275), ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

25

Таблица 1 Показатели отрасли переработки полимеров в 2009 году2

Показатели Полиэтилен Полипро-пилен

Полистирол Полиэфиры простые

Поликарбо-нат

Синтетичес-кие каучуки

Итого

Объем производства полимеров в РТ, тыс. т 706,1 189,6 155,8 58,9 36,2 397,6 1 544,2 Фактический объем переработки полимеров в РТ, тыс. т 155,6 19,5 2,7 18,3 3,4 50,6 250,1 Объем переработки полимеров в РТ (30%), тыс. т 223,6 46,5 19,7 26,5 14,7 132,4 463,3 Увеличение объема переработки полимеров в РТ, тыс. т 68,0 27,0 17,0 8,2 11,3 81,8 213,2 Увеличение объема переработки полимеров в РТ, тыс.руб. 3 595 028 2 220 778 808 314 573 979 1 340 921 6 306 539 14 845 558,3

Таблица 2 Средние цены 1 тонны полимера в 2010 г., тыс. руб.

Полиэтилен Полипропилен Полистирол Полиэфиры простые Поликарбонат Синтетические каучуки

52,895 82,388 47,607 70,396 118,553 77,1003

2 Программа развития нефтегазохимического комплекса РТ на 2010-2014 гг. (Утверждена Постановлением Кабинета Министров РТ от 19.04.2010 г. № 275), ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», стр. 106. 3 http://www.nknh.ru/price.asp

Раздел 3. Инвестиционные издержки на доведение объёмов переработки полимеров до 30% от их объёма производства в РТ.

Для расчёта инвестиционных издержек использована следующая

информация: Программа развития нефтегазохимического комплекса РТ на 2010-2014 гг.

(Утверждена Постановлением Кабинета Министров РТ от 19.04.2010 г. № 275), ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»;

Результаты исследования предприятий малого и среднего бизнеса, производящих продукцию из полимерного сырья в РТ, ООО «Брокер Финанс»;

Отчётная информация о деятельности резидентов ОЭЗ «Алабуга»; Результаты опроса и анкетирования предприятий-переработчиков

полимеров РТ. 3.1. Расходы на приобретение оборудования. Для расчётов использованы показатели следующих предприятий: ООО "Преттль-НК" ООО "Арсенал-Принт" ООО "Пропак" ООО "Х-Технологии" ООО" Базис Полимер Трейд" ЗАО "ПТП Киль" ООО "СП Геробпласт" ЗАО "Синтез-Сандра" ООО ТПК "Чистон и К" ООО НП "Кама-Сакс" ЗАО "Полиматиз" ЗАО "Химтраст" ООО "ЗЗ ПП "Эра" ООО "СП Геробпласт" ЗАО Пластик ИП Новицкий Характеристика выборки предприятий. Объем переработки полимеров: от 25 т до 20 000 т.

27

Рыночная стоимость нового основного оборудования: от 1 млн. руб. до 1,8 млрд. руб.

Средняя рыночная стоимость нового основного оборудования 54 417 руб./т. Исходя из необходимых объёмов переработки в 213,2 тыс. т, получаем

необходимый объём инвестиций в основное оборудование в размере 11 599 478 тыс. руб.

Дополнительное оборудование и монтаж основного оборудования (+10%)

– 1 159 948 тыс. руб. Итого стоимость оборудования – 12 759 млн. руб. 3.2. Инвестиции в производственную площадку. Расчёт произведён тремя способами. 1 способ Выборка предприятий: ЗАО "Химтраст" ООО "ЗЗ ПП "Эра" ООО «СП Геробпласт» ЗАО Пластик ИП Новицкий Характеристика выборки. Количество станков: от 1 до 25 ед. Производственная мощность: от 25 т/год до 2 500 т/год. На один станок приходится в среднем 286.841 тонны в год. Из расчета того, что средние размеры одного станка,

7,5м(длинна)*7,5м(ширина)*4м(высота), то рабочая зона одного станка составляет 56,25 кв. м или 225 куб.м.

28

Таблица 3 Расчёт по первому способу

№ п/п Показатели Значения 1 Объем переработки полимеров, тыс. т. 213,2 2 Выработка 1 станка, т. в год 286,841 3 Размещение 1 станка, куб.м. 225 4 Размещение 1 станка, кв.м. 56,25 5 Количество станков, шт. 743 6 Производственные помещения, куб.м. (3*5) 167 204 7 Стоимость строительства 1 куб.м, руб.4 2 000 8 Стоимость строительства производственных помещений,

тыс. руб. (6*7) 334 408 9 Соотношение стоимости ПСД5 и стоимости строительства,

тыс. руб.6 0,232 10 Стоимость строительства произв. помещений + ПСД, тыс.

руб. (8*9) 411 870 11 Стоимость строительства складов и АБК (+50%), тыс. руб.

(10 * 0,5) 205 935 12 Стоимость строительства зданий, тыс. руб. (10+11) 617 805

13 Соотношение площади земли и зданий (по данным ЗАО «Полиматиз»)7 5,692

14 Соотношение площади земли и зданий (по данным Технополиса «Химград»)8 2,620

15 Соотношение площади земли и зданий, среднее значение ((13+14)/2) 4,156

16 Площадь зданий, кв.м (4*5* 150%) 62 702 17 Площадь земли, кв.м (15*16) 260 572

Удельный вес 1-го способа в расчёте – 80%. 2 способ.

Таблица 4 Расчёт по второму способу9

№ п/п Показатели Значения 1 Объем переработки полимеров, тыс. т. 213,2 2 Переработка полимеров в год, т. 20 000 3 Площадь производственно-складских помещений, кв.м. 9 962 4 Площадь земли, кв.м. 56 700

4 Экспертная оценка 5 Проектно-сметная документация 6 Экспертная оценка 7 Отчётная информация о деятельности резидентов ОЭЗ «Алабуга». 8 http://www.himgrad.ru/press-centre/press-kit/download/himgrad_presentation.pdf 9 По данным ЗАО «Полиматиз», указанным в отчётной информации о деятельности резидентов ОЭЗ «Алабуга».

29

5 Площадь производственно-складских помещений на 1 тн. перерработки, кв.м. (3/2) 0,498

6 Площадь земли на 1 тн. переработки, кв.м. (4/2) 2,835

7 Площадь производственно-складских помещений, кв. м (1*5) 604 309

8 Площадь производственно-складских помещений, куб.м (7*4м) 2 417 234

9 Стоимость строительства 1 куб. м, руб.10 2 000

10 Стоимость строительства производственных помещений, тыс. руб. (8*9) 4 834 469

11 Площадь земли, кв.м (1*6) 604 309 Удельный вес 2-го способа в расчёте – 15%. 3 способ

Таблица 5 Расчёт по третьему способу

№ п/п Показатели Значения 1 Объем переработки полимеров, тыс. т 213,2 2 Выручка резидентов за год, тыс. руб. 3 000 000

3 Выручка на 1 тонну переработки за 9 мес. 2010г., тыс. руб.11 377

4 Объём переработки резидентами, т (2/3) 7 949

5 Площадь производственно-складских помещений, занятых резидентами Технополиса «Химград», кв.м12 333 649

6 Площадь производственно-складских помещений на 1 т переработки, кв.м (5/4) 42

7 Площадь производственно-складских помещений, кв.м (1*6) 8 947 315

8 Площадь производственно-складских помещений, куб.м (7*4м) 35 789 261

9 Стоимость строительства 1 куб. м, руб.13 2 000

10 Стоимость строительства производственных помещений, тыс. руб. (8*9) 71 578 523

11 Соотношение площади земли и зданий Технополиса «Химград»14 2,620

12 Площадь земли, кв.м (7*11) 23 441 966 Удельный вес 3-го способа в расчёте – 5%.

10 Экспертная оценка 11 Средняя величина рассчитана по данным 12 Шумбутов Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора по экономике и финансам ОАО "ИПТ "Идея". 13 Экспертная оценка 14 http://www.himgrad.ru/press-centre/press-kit/download/himgrad_presentation.pdf

30

3.3. Расходы на оборотный капитал. Таблица 6

Расчёт расходов на покупку сырья № п/п Показатели Значения

1 Дополнительный годовой объем переработки полимеров, тыс. т 213,2

2 Дополнительный годовой объем переработки полимеров, тыс. руб. 14 845 558

3 Месячный объем сырья, тыс. руб. (2/12мес.) 1 237 130

4 Средний объем переработки на чел. за 2009г. – 9 мес.2010 г., т15 19,9

5 Численность дополнительных работников, чел. (1/4) 10 710 6 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.16 30 7 Отчисления во внебюджетные фонды, % 34

8 Месячный ФОТ с отчислениями, тыс. руб. (5*6*134%) 430 525

9 Прочие расходы (+10% к прямым), тыс. руб. ((3+8)*10%) 166 765

10 Расходы на оборотный капитал, тыс. руб. (3+8+9) 1 834 420 3.4. Расчёт инвестиционных издержек.

Таблица 7 Инвестиционные издержки

№ п/п Показатели Значения 1 Дополнительный годовой объем переработки полимеров, тыс. т 213,2 2 Расходы на приобретение основного оборудования, тыс. руб. 11 599 478

3 Расходы на приобретение дополнительного оборудования и монтаж основного оборудования (+10%), тыс. руб. (2*10%) 1 159 948

4 Затраты на строительство производственной площадки, тыс. руб. (50% переработчиков), тыс. руб. 2 399 170

5 Расходы на аренду производственной площадки, тыс. руб. (50% переработчиков)17, тыс. руб. 483 478

6 Затраты на покупку земли, тыс. руб. (30% переработчиков), тыс. руб.18 441 361

7 Расходы на аренду земли, тыс. руб. (70% переработчиков), тыс. руб.19 395 459

8 Расходы на оборотный капитал, тыс. руб. 1 834 420 9 Инвестиционные издержки, тыс. руб. (2+3+4+5+6+7+8) 18 313 314

10 Инвестиционные издержки, руб./т (9/1) 85 913 15 Расчёт по данным Исследования предприятий малого и среднего бизнеса, производящих продукцию из полимерного сырья в РТ, ООО «Брокер Финанс», ноябрь 2010 г. 16 Экспертная оценка 17 Арендная ставка 137 руб./кв.м. в мес., материалы Конференции «Механизмы стимулирования малого и среднего бизнеса в республике татарстан: итоги и перспективы», 30 ноября 2010 г., г. Казань, ул. Восстания, 100, Конференц-зал Технополиса «Химград» (далее Конференция 30.11.2010 г.) 18 Цена 1 кв.м. земельного участка 1000 руб., материалы Конференции 30.11.2010 г. 19 Арендная ставка на земельные участки 32 руб./кв.м. в мес., материалы Конференции 30.11.2010 г.

31

Раздел 4. Расчёт поступлений в консолидированный бюджет РТ

Таблица 8

Поступления в консолидированный бюджет № п/п Показатели Значения

1 Дополнительный годовой объем переработки полимеров, тыс. т 213,2 численность работников 10 710 средняя зарплата в мес., тыс. руб. 30 ФОТ год 3 855 445

2 НДФЛ, 13%, тыс. руб. 501 208 Выручка переработчиков на 1 тн, тыс. руб. 377 Выручка переработчиков, тыс. руб. 80 449 628 уровень прибыли до н/о, доля разницы доходов и расходов в доходах переработчиков 3,44% налоговая база 2 768 808 налог на прибыль, 13,5% 50% переработчиков

3 налог, тыс. руб. 186 895 Выручка переработчиков на 1 тн, тыс. руб. 377 Выручка переработчиков, тыс. руб. 80 449 628 уровень прибыли до н/о, доля разницы доходов и расходов в доходах переработчиков 3,44% налоговая база 2 768 808 УСН, 15%, (90% в Бюджет РТ) 25% переработчиков

4 налог, тыс. руб. 93 447 Выручка переработчиков на 1 тн, тыс. руб. 377 Выручка переработчиков, тыс. руб. 80 449 628 налоговая база 80 449 628 УСН, 6%, (90% в Бюджет РТ) 25% переработчиков

5 налог, тыс. руб. 1 086 070 налоговая база20 3 559 118 ежегодное сокращение н/базы 177 956 ежегодное сокращение н/на имущество 3 915

6 налог на имущество, 2,2%, тыс. руб. 78 301 транспортный налог, тыс. руб. 2 538

7 транспортный налог на 1 тн переработки, руб. 12 налоговая база, кв.м. 441 361 средняя кадастровая стоимость, руб. за кв.м. 5 664 ставка 1,5%

8 земельный налог, тыс. руб. 37 500

20 В налоговую базу не вошло основное оборудование, т.к. по лизинговой схеме имущество до окончания договора остаётся на балансе лизингодателя.

32

9 Арендная плата за землю, тыс. руб. 395 459

10 ИТОГО поступления в консолидированный бюджет РТ за год, тыс. руб. 2 381 417

11 ИТОГО поступления в консолидированный бюджет РТ за год на 1 т переработки, тыс. руб. 11,2

Раздел 5. Расчёт бюджетной окупаемости. В 2011 г. осуществляются инвестиции и ведётся строительство, в 2012 г. –

переработка полимеров возрастает на объём 25% от необходимого объёма переработки, 2013 г. – рост на 60% от необходимого объёма переработки полимеров, 2014 г. – достижение 30% переработки полимеров от объёма их производства в РТ.

В расчётах учтены налоговые поступления в консолидированный бюджет РТ, а также арендные платежи за пользование государственными земельными участками.

Иневстиции в оборудование финансируются со стороны государства в виде оплаты первого лизингового платежа – 30% от стоимости основного оборудования (включая +5% стоимость монтажных работ, +5% маржа лизинговой компании) или 3,8 млрд. руб. Из них 1/3 финансируется из бюджета РТ.

Таблица 9 Бюджетная окупаемость

тыс. руб. Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Формирование инвестиционного фонда, тыс. руб. 1 275 943 Объём переработки полимеров, тыс. т 53,29 127,896 213,16 213,16 213,16 Объём освоения инвестиций, тыс. руб. 4 578 329 6 409 660 7 325 326 Поступления в консолидированный бюджет РТ, тыс. руб. 595 354 1 428 850 2 381 417 2 377 502 2 373 587 Чистый денежный поток, тыс. руб. -1 275 943 595 354 1 428 850 2 381 417 2 377 502 2 373 587 Чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб. -1 275 943 -680 588 748 262 3 129 679 5 507 181 7 880 769

Срок окупаемости – 2,5 года.

33

Раздел 6. Расчёт социальной окупаемости. Расчет социальной окупаемости сделан в двух вариантах: 1 – Социальная окупаемость рассчитывается исходя из ФОТ работников,

занятых переработкой дополнительного объёма полимеров; 2 – Социальная окупаемость рассчитывается исходя из ФОТ работников,

занятых переработкой дополнительного объёма полимеров, и поступлений в консолидированный бюджет РТ.

Таблица 10

Социальная окупаемость. 1 вариант. тыс. руб.

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Формирование инвестиционного фонда, тыс. руб. 1 275 943 Объём переработки полимеров, тыс. т 53,29 127,896 213,16 213,16 213,16 Объём освоения инвестиций, тыс. руб. 4 578 329 6 409 660 7 325 326 Годовая зарплата по дополнительным рабочим местам, тыс. руб. 963 861 2 313 267 3 855 445 3 855 445 3 855 445 Чистый денежный поток, тыс. руб. -1 275 943 963 861 2 313 267 3 855 445 3 855 445 3 855 445 Чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб. -1 275 943 -312 081 2 001 186 5 856 631 9 712 077 13 567 522

Срок окупаемости – 2 года 2 месяца.

34

Таблица 11 Социальная окупаемость. 2 вариант.

тыс. руб. Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Формирование инвестиционного фонда, тыс. руб. 1 275 943 Объём переработки полимеров, тыс. т 53,29 127,896 213,16 213,16 213,16 Объём освоения инвестиций, тыс. руб. 4 578 329 6 409 660 7 325 326 Поступления в консолидированный бюджет РТ и годовая зарплата по дополнительным рабочим местам, тыс. руб. 1 559 216 3 742 118 6 236 863 6 232 948 6 229 033 Чистый денежный поток, тыс. руб. -1 275 943 1 559 216 3 742 118 6 236 863 6 232 948 6 229 033

Чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб. -1 275 943 283 273 4 025 391 10 262 253 16 495 201 22 724 233

Срок окупаемости – 10 месяцев.