mrc: Инвестиции в переработку полимеров в России и...

Инвестиции в переработку полимеров в России и Украине

Конференция «Рынок полимеров 2008»Алушта, 22-23 мая 2008 года

Сергей Яременко,Маркет Репорт

Источник: BP, Маркет Репорт

Переработка углеводородов: пока еще отстаем

2

100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%Всего в мире

0,5%0,7%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%0,0%Турция

2,5%2,1%0,3%0,2%0,4%0,4%0,8%0,1%Вост Европа

22,1%17,1%6,7%7,2%6,3%3,3%5,3%1,3%Зап Европа

10,2%5,9%3,5%1,8%4,6%1,3%1,2%1,3%Китай

1,3%7,8%15,8%21,6%12,1%16,4%26,7%6,2%РФ

5,0%2,4%9,2%2,5%13,5%13,1%3,8%22,2%Сауд Аравия

2,3%2,5%4,4%3,1%5,2%13,2%14,9%11,6%Иран

0,4%0,8%2,8%1,0%4,0%4,7%2,4%7,0%Венесуэла

3,3%1,6%1,5%0,4%2,2%0,6%0,2%1,0%Бразилия

3,5%2,9%4,9%6,7%3,7%1,1%0,9%1,4%Канада

20,9%24,0%12,3%19,0%8,0%2,6%3,0%2,2%США

Производствополиолефинов,

%

Потреблениеуглеводородов,

%

Добычауглеводородов,

%

Добычагаза, %

Добычанефти, %

Запасыуглеводородов,

%

Запасыгаза, %

Запасынефти, %Страна

Источник: Маркет Репорт, Nexant

3

Потребление базовых полимеров на душу населения, кг

0

20

40

60

80

100

120

Канада США Зап. Европа Турция Мир Бразилия Индия Россия

ПВХ ПЭВД ЛПЭНП ПЭНД ПП ПС

Переработка углеводородов: пока еще отстаем

Источник: IMF, World Bank

ВВП (PPP) в СНГ и Восточной Европы, 2007, млрд. USD

4

Венгрия

208

Польша

604

Турция

723Беларусь

92

Словения

51

Румыния

230

Болгария

81

Чехия

253

Россия

1 908

Казахстан

154

Украина

374

Словакия

104

0

5

10

15

20

25

30

0 30 60 90 120 150

Население, млн. чел

ВВП на душу населения,

'000 USD

Россия: два фактора роста рынка полимеров

Розничный товарооборот,млн. USD

421

319

168209

261

140113

87

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Строительство жилья, млн. кв. м

60

46

4144

36343230

0

20

40

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

- Рост рынка первичного жилья в 2007 году составил 30%

- ВВП растет на 7.5% AAGR

- Розничный товарооборот за семь летвырос в четыре раза

Источник: Госкомстат РФ

5

- Продажи новых авто превысили в 2007 году уровень 2.3 млн. шт (+37%)

По строительству сохраняется большой запас

6

Объемы жилого строительства, млн. кв. м

Литва 5

Украина 8

Восточная Европа265

Россия60

Турция94

Румыния30

Чехия30

Польша142

Венгрия46

Беларусь 4

0

1

2

3

4

5

0 40 80 120 160 200

Население, млн. чел.

На душу населения, м2

Источник: Маркет Репорт

Расстояние от производителя к потребителю порой превышает 5 тыс. км

Структура потребления полимеров, %

РФ: самая сложная логистика в мире

7


Потребление базовых полимеров в РФ, тыс. т

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 о 2009 п 2010 п

ПЭ ПП ПС ПВХ+530 КТ

РФ: сюрприз на миллион тонн

+470 КТ

8

- Общие инвестиции в оборудование по переработкеполимеров за восемь лет превысили уровень в 3.6млрд. USD (около 15 тыс. комплектных линий)

- Средняя стоимость одной линии выросла с 131 тыс. USD в 2000-м году до 345 тыс. USD в 2007 году

- Глобальные компании уже на рынке: Procter & Gamble, Henkel, Danone, Alcoa, Bericap, Tetra Pak, Unilever, Rehau, Profine, Veka, Tarkett, Dow, Huhtamaki etc.

+24% AAGR


Рынок растет т.к. переработчики продолжают инвестировать

9

Инвестиции в переработку полимеров в РФ, млн. долл

0

300

600

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Инвестиции в переработку полимеров в РФ, линий

0

800

1 600

2 400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


10

Пример: инвестиции в переработку ПВХ в Московской области

Всего более 200 млн. USD

Полиолефины в РФ: в какой сектор переработки вкладывать?

11


Импорт в 2007, тыс. т

BOPP -ho

35

трубы HD

108

пленки LD

13

волокна PP-ho

24литье PP-co

30

литье PP-ho

26пленки HD

46

экс покр LD HD LLD

85

пленки LLD

66

ВМ HD

25

литье HD

30

0

20

40

60

80

100

10 16 22 28 34 40

Маржа, %

Прирост, 06-07, %

Украинский рынок ПЭ в 2007 году

Потребление в Украине, 2007, т

0

15 000

30 000

45 000

60 000

75 000

BM HD

IM HD

cabel LD HD

film LD

pipe HD

film HD

film LLD

ex coat LD/HD

IM - PP-ho

IM - PP-co

Fibers-PP-ho

BOPP- ho

Импорт в Россию, 2007, т

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000BM HD

IM HD

cabel LD HD

film LD

pipe HD

film HD

film LLD

ex coat LD/HD

IM - PP-ho

IM - PP-co

Fibers-PP-ho

BOPP- ho

Потребление в Польше, 2006, т

0,00

30000,00

60000,00

90000,00

120000,00

150000,00BM HD

IM HD

cabel LD HD

film LD

pipe HD

film HD

film LLD

ex coat LD/HD

IM - PP-ho

IM - PP-co

Fibers-PP-ho

BOPP- ho

Маржа производства, %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

BM HD

IM HD

cabel LD HD

film LD

pipe HD

film HD

film LLD

ex coat LD/HD

IM - PP-ho

IM - PP-co

Fibers-PP-ho

BOPP- ho

12

Полиолефины: в какой сектор переработки вкладывать?


Источник: Маркет Репорт13

Крупнейшие инвестиции в переработку, 2000-2006

ОборудованиеСектор переработкиUSD млн. РегионПолимерПереработчик№

358.6Всего

Davis StandardXPS плиты8.9г. ЗеленоградXPSДАУ Кемикал18

Kuhne, Gabler, Illigэкструзия листа, термоформование9.2г. ИвантеевкаУПС, ППХухтамаки СНГ17

BrucknerБОПП-пленки10.0г. НовокуйбышевскППГруппа Новатэк16

DMTБОПП-пленки10.9г. КурскППКорпорация Гринн15

BerstorffXPS плиты11.7г. КиришиXPSПеноплэкс-Кириши14

Herbert Olbrichлинолеум13.9г. ОтрадноеПВХ-ЕСинтерос13

Troester, Mailleferизоляция кабеля14.0г. Санкт-ПетербургПВД, ПВХ-ССевкабель12

Sidel, Sipa, BM Biraghiпреформы, бутылки, крышки14.2Москва, КраснодарПЭТ, ПЭНДПБК Очаково11

Technoplast, Battenfeldпрофили15.6г. МоскваПВХ-СПрофайн Рус10

BrucknerБОПП-пленки16.6Ступинский р-нППЕврометфилмз9

Krauss-Maffei, SIG Blowtecлитье, ЕВМ17.5г. ТольяттиПП, ПЭНДАвтоВАЗ8

AcmaЕВМ (молоко)18.2г. НовосибирскПЭНДСибирское молоко7

Demag, прлитье19.8г. СызраньПППластик6

Battenfeld, прлитье (пробки)20.8пос. ЛюбучаныПП, ПЭНДАлкоа Си-Эс-Ай Восток5

Sidelбутылки23.8г. Нижний НовгородПЭТКока-Кола Евразия4

Husky, Soplarлитье, ЕВМ косметика26.1г. ДзержинскийПЭТ, ПЭНДАлпла3

DMTБОПП-пленки28.0пос. ГидроторфППБиаксплен2

BrucknerБОПП-пленки31.0г. ЖелезнодорожныйППРосевропласт/Beepack1


218.9Всего

GruberППИ3,9г. Электросталь, Московская областьПВХ-ССТЛ ЭКСТРУЗИЯ22

Krauss Maffeiтрубы4,2г. Жуков, Калужская областьПВХ-С, ПЭНДПАЙПЛАЙФ РУС21

LRSпленки4,6г. Дзержинск, Нижегородская областьПВХ-СКОРУНД20

TheysohnППИ4,6г. МоскваПВХ-САРТЕК РУС19

SMLпленки5,9г. МоскваЛПЭВДРЕГЕНТ-СТРЕТЧ18

Mailleferкабель6,4г. Санкт-ПетербургПЭ, ПВХСЕВКАБЕЛЬ17

TechnoplastППИ6,6г. Подольск, Московская областьПВХ-СПРОПЛЕКС16

Huskyкрышки6,7г .Дзержинский, Московская областьПЭНД, ППАЛПЛА15

BattenfeldППИ6,7п. Раменское, Московская областьПВХ-СРЕХАУ ПРОДУКЦИОН14

BM BIRAGHIхолодильники7,1г. Орск, Оренбур. облПСОРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ13

Greiner, CincinnatiППИ7,4г. МоскваПВХ-СОКОННАЯ МАНУФАКТУРА12

Cincinnati, KМтрубы8,3г. Климовск, Московская областьПЭНДЕВРОТРУБПЛАСТ11

WeberППИ8,4г. Серпухов, Московская областьПВХ-СДЕКЁНИНК РУС10

DMTПЭТ-пленки8,5г. Жуков, Калужская областьПЭТМАНУФАКТУРА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК9

Husky, Nestalпреформы9г. Мытищи, Московская областьПЭТРЕТАЛ8

DMTБОПС-листы9,2г. Одинцово, Московская областьПСКОМУС-УПАКОВКА7

Kronesвыдув бутылок10г. МоскваПЭТКОКА-КОЛА ЕВРАЗИЯ6

WeberППИ11г. Губцево, Московская областьПВХ-СВЕКА РУС5

Greiner, Battenfeld, ППИ11,9г. Воскресенск, г. ХабаровскПВХ-СПрофайн РУС4

Mailleferкабель12,8г. ПермьПЭ, ПВХКАМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД3

Krauss Maffei, BerstorffXPS-плиты, ПВХ-

мембраны18,2г. Кириши, Ленинградская обл.ПС, ПВХПЕНОПЛЭКС-КИРИШИ2

DMTБОПП-пленки47,5п. Гидроторф, Нижегородская областьППБИАКСПЛЕН1

ОборудованиеТехнологияUSD, млн.РегионПолимерПереработчик№№

Крупнейшие инвестиции в переработку, 2007 год


Украина: потребление базовых полимеров, тыс. т

0

250

500

750

1 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 о 2009 п 2010 п

ПЭ ПП ПС ПВХ+16%

+110 КТ

Украина: 2007 год был вполне нормальным. А 2008-й?

15

+45 КТ

0

20

40

60

80

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр

ПЭ ПВХ ПП ПС


Импорт базовых полимеров в Украину, 2007-2008 гг., тыс. тонн

16

Украина: 2007 год был вполне нормальным. А 2008-й?

Украина: бюджет 2008

17

1 604Внешние займы

1 767План по приватизации

3 317Государственный долг по НДС (оценка)

4 857Возмещение НДС

8 173Требования экспортеров по НДС (оценка)

11 417НДС при импорте

4 158Выплата по Ощадбанку

1 205Дополнительные пенсионные сборы

млн., USDСтатья

2008 год – нелегкий дляпереработчиков: нужно поднимать

отпускные цены, возможноимпортировать самостоятельно,

внимательно следить за дебиторами

Оценка НДС при экспорте-импорте, долл

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 бюджет

0

2000

4000

6000

8000

Экспорт долл Импорт долл Чистый НДС при ВЭД, долл


Cредний размер импортных пошлин напромышленные товары после вступления

в ВТО снизится с 6,7 до 4,95%

Украина вступает в ВТО

18

Источник: Эксперт Украина

Источник: IMF

- 8%

EUR/RUB USD/RUB UAH/RUB

EUR/USD

- 9%+ 6%

Валютный курс – новый фактор для рынка

19

+16%

Выигрыш поставщиковиз Азии и США

Mikrosan/Turkey

Ningbo Shuangma Machinery/China

Ningbo Haitan/China

LGH/ S.Korea

Weber/Germany

Technoplast/Austria

Cincinnati/Austria

Zhejiang Jinhai Plastic Machinery/China

Krauss Maffei/Germany

Xinhing Twin Screw Machinery/China

Производитель

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

#

14

17

19

28

7

8

10

11

39

39

Линий


Поставки оборудования для переработки ПВХ

20

Украина: новый партнер - Азия


21

Продажи ПВХ-С в 2007 году

2,0%100,0%62 657Всего

-89,0%0,1%41EVC/ Ineos18

-16,0%0,1%52Shin-Etsu17

-92,0%0,2%140Itochu16

-51,0%0,3%198Novacke chemicke zavody15

-76,0%0,2%138Shandong Ocean Chemical14

-0,6%396CGPC Taiwan13

-14,0%0,9%595Wuxi12

-1,8%1 137Suzhou Huasu Plastics11

-68,0%1,3%827Sinopec Qilu10

-86,0%3,6%2 249Anwil9

-6,0%2,6%1 647Hanwha Corporation8

-4,5%2 850Thai Petrochemical7

297,0%4,6%2 854Tianjin Dagu Chemical6

142,0%8,3%5 226Oltchim5

31,0%8,7%5 466Xinjiang Tianye4

-28,0%16,4%10 290LG3

167,0%19,8%12 408Formosa2

31,0%25,8%16 143BorsodChem1

Рост, %Доля, %Всего, тПроизводитель№

Украина: новый партнер - Азия

22

РФ: Азия также выигрывает

-0,2%436Sinopec Qilu20

79%100%213 913Всего

-0,3%645Oxyvinyls19

9,0%0,3%662Vinnolit18

112,0%0,4%789Solvin17

-0,4%794Ineos Polyolefins16

-93,0%0,4%669Finnplast15

-0,4%951Spolana14

-0,5%1 011Total Petrochemicals13

98,0%0,8%1 760Anwil12

-6,0%1,7%3 533Thai Petrochemical11

-26,0%2,2%4 193Pernis PVC Plant10

47,0%3,1%6 920Suzhou Huasu Plastics9

-3,3%7 331Oltchim8

366,0%4,8%10 616Tianjin Dagu Chemical7

-6,5%14 389Formosa6

186,0%8,4%17 184BorsodChem5

57,0%8,9%19 103Hydro Polymers4

61,0%9,6%20 329Hanwha Corporation3

78,0%11,0%23 684LG2

366,0%35,8%76 632Xinjiang Tianye1

Рост, %Доля, %Всего, тПроизводитель№

Импорт ПВХ-С в 2007 году


Цена ПВХ-С, DDP, Киев, грн /т

6 400

6 800

7 200

7 600

8 000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2006

2007


Цена ПВХ-С, CFR Аsia, spot, USD/MT

650

790

930

1 070

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2006

2007

Корреляция ценУкраина: новый партнер - Азия

“При подготовке к Евро -2012 мы планируем привлечь к около 15 млрд. грн. из государственногобюджета и еще около EUR 14 млрд. частных инвестиций по всей стране”. В. Ющенко

EURO 2012 в Украине

24

«Государственный бюджет, выделяемый на нужды 22х Олимпийских игр в 2014 году, составит 12 млрд. USD. Частные инвестиции в инфраструктуру Сочи могут превысить 500 млрд. рублей». В. Путин

Сочи: хороший импульс для полимерного рынка

25

Сергей Яременко,Маркет Репорт

[email protected]; www.mrcplast.comМосква +7 495 543 91 94; Киев +38 044 599 29 50

Спасибо!

mrc: Инвестиции в переработку полимеров в России и...

Business