LINE 海外市場分析謝銘峰廖予婷何笳綺陳 馨

目 錄 介紹-- 什麼是 LINE ？-- 背景介紹 -- 開發者與開發經過--LINE 的功能特色-- 行銷方式與海外市場推廣策略-- 獲利來源--4P & 4C

軟體分析--SWOT 分析

-- 五力分析 架構與操作 建議 同學 Q&A

Part 1. 介紹

什麼是 LINE ？

屬於「通訊類」 app 軟體， 跨 Apple iOS 與 Andriod 系統 免費通話、文字即時聊天、傳送圖片 免費內建貼圖 各式卡通或企業研發的付費貼圖可用 全球已經有超過 3 億人使用 目標是成為「世界的共同語言」 （ As a common language in the world. ）

LINE 到底是來自日本還是韓國？ LINE 軟體的公司出身是南韓集團 NHN ，由南韓人李海珍創

辦。 該軟體完全是由日本的子公司開發的，資金來源則完全為韓

國母集團投注。 => 南韓投資，日本開發。 南韓 NHN 集團創辦於 2000 年，經過該旗下各子公司多次變

革與改名…… LINE 在 2013 年定以「 LINE Corp.」公司名稱對外，並由日本人森川亮擔任 CEO 。技術人員則包括韓國人、日本人以及台灣團隊，是跨國際的人才組合。

另有人指出 LINE Corp.雖然在企業中聘任了日本人做高階主管，但重大決策仍然由南韓 NHN總部掌管。

LINE 本身的公司。原本叫做 NHN JAPAN 的日本子公司， 2013 年宣佈獨立營運，並改名為「 LINE Corporation 」。 LINE Corp. 旗下也有另外三個子公司，負責海外業務、企業帳號等。

2013 年 8 月韓國 NHN集團拆分， Naver 和 NHN Entertainment變為兩家獨立的業務公司。

原韓國 NHN 集團( 李海珍創辦 )

NAVER

LNE Corp. ( 駐地日本 )

LINE PlusLine Business

Partners Corporation Data Hotel

NHN Entertainmen

t現今的 LINE 公司：

背景介紹

起源＆出資的是韓國母集團 :

補充說明：

母公司 Naver 是個入口網站，同時也是南韓最大的搜尋引擎，市佔率 71.9 ％。在全世界的搜尋引擎網中則排行第 5 。

新改組後 的 LINE Corporation 擁有三家子公司：「 Line Plus」 負責 Line 海外業務（日本以外）的行銷推廣。「 Line Business Partners Corporation」負責廣告業務、目

錄索引搜索和 Line 商業業務 ( 如 : 企業帳號 )的拓展。 「 Data Hotel」負責數據中心、互聯網業務。

LINE 的開發者舛田淳

出生： 1977 年 現職： NHN Japan 網路

服務部策略行銷長 經歷： IT 專業智囊班子研

究員、日本百度董事兼副總裁

學歷：日本早稻田大學社會科學系

資料來源 http://owenlin.pixnet.net/blog/post/37992991

LINE 的開發團隊

由日本人森川亮擔任 CEO 。技術人員是包括韓國人、日本人及台灣人的跨國際的組合，目前開發團隊人數約 50 人。

圖中這兩位曾來台分享 LINE開發與行銷的是日籍成員Yajima 先生跟稻垣小姐。

「我們的定位從不是『軟體』開發公司，他們表示自己要打造的是一個有趣好玩的『平台』。」

營運 / 行銷Yajima先生

企劃部稻垣小姐

LINE 的開發故事 311 大地震的創傷日本人開始反思為什麼不能更加乾脆地面對他人，及時表達內心情感。 LINE 在此時適時推出，以貼圖表達取代文字，不用非常直接地表現出來，同時能夠滿足人們加強交流的需求。

＝> 開發者明白日本人的民族性，抓住使用者特性 , 並把握時機 ,因而成功。

在 311 大地震之後，通訊的需求性、便利性、時效性和獨立性大增，從災區能得到一個訊息知道待救的生命在哪裡，是唯一重要的事情，而良好的通訊方式，讓災難中的人能快速的找到救護，也有安定人心的作用。

LINE 在一個月內就決定全力製作出來，他們想要讓全國人民免費使用，去幫助更多人能在日本各地都能夠知悉彼此的安危。

配合提供災區一年份全面免費救援行動，通信免費服務援助政策，把災區和全日本的國民意志，都串在一起，深得民心，因此國內市場非常穩固。

LINE 的開發故事

LINE的特色• 可傳送照片、貼圖、位置及聲音訊息• 支援一對一及一對多免費文字傳訊功能• 免費通話• 可使用群組聊天，並支援群組布告欄功能• 支援電腦版使用 (Windows / Mac)

• 可愛貼圖系列• 支援 ID 加好友功能 ( 免提供電話號碼 )

• 未來功能：團隊下一步目標要取代email。將開通 PDF 檔等的傳送，省去信件主旨、收件人欄目之後，直接以連絡人為單位，將使溝通更簡單。

通訊軟體特色 — 免費 文字通訊視訊 個人化娛樂保護隱私 資訊與新聞 多功能作業

非同步性媒介轉換迅速 人際關係橋梁

針對女性和休閒使用女性比男性愛講電話、愛傳簡訊女性心思敏銳，易察覺到情感變動→貼圖

抓住女人心思 創造四千五百萬用戶

目標客群

LINE的內容

核心價值

LINE 的核心價值來說，

LINE 的存在就是讓人與人之間的通訊內容更加豐富。

LINE延伸軟體： LINE Camera由於人們經常在 Line 中傳輸照片、也喜歡在手機上加工相片， Line 也重視到相片處理軟體，但並未直接增加在 LINE 軟體本身內擴建，而是單獨推出另一個可下載的 LINE Camera 。這樣做的原因有：

簡單原則 >> 不用去增加 LINE 的複雜度，維持一個基本的簡單來保留未來的彈性和維護性。就像界面也是。產品數量 >> 有利於產品數量擴展，現在有 LINE Camera ，未來也推出更多系列軟體。品牌效應 >>證明使用者已能很容易接受其他 LINE 的 App 產品，對 LINE 有信任度及關聯性。

行銷方式與海外市場推廣策略在 LINE 的用戶當中， 43% 的是日本人，其他將近 6 成都是海外使用者。 ( 台灣、泰國、香港、韓國… etc），因此海外市場對 LINE而言非常重要。

台灣泰國香港韓國… etc

LINE 廣告

本國（日、韓）行銷：廣告為主以全民為目標客群，延續品牌緣起精神，強調人與人之間的情感。

ベッキー笑う「メール」篇傳達不需太多文字、

一個貼圖就能讓人會心發笑的時代。

LINE CM [Closer 篇 ] 思念過世母親的女主角

有天接到來自媽媽帳號的 Line發現是爸爸在客廳偷偷打字…

（怎麼覺得有點耳熟

海外行銷與市場推廣方式

行銷方式 >> 2000~2013: 網路名人背書推薦，不投資其他花錢的行銷2013: 開始推出海外廣告2014: 置入性行銷（來自星星的你）

海外市場推廣 >>開發新語言：英語是必備的，之後再陸續開發其他語言版本。目前在瑞士、德國等歐洲地區，或是阿拉伯等中東地區也很受歡迎，未來逐步考量支援當地語言。界面保持簡潔易懂LINE 週邊： LINE 貼圖角色如熊大、兔兔等週邊產品熱賣，更推出動畫、舉辦展覽等，讓人們透過對卡通角色的喜愛接觸到軟體，也加強原本就是使用者的族群更有偏愛性。

海外廣告 [西班牙篇 ] 2013 年推出西班牙廣告， 同年用戶已突破 1000 萬人 主題為「 LINE使人們快樂」， 男女主角為西班牙名演員。

海外廣告 [印度篇 ] 印度目標客群：年輕學生 強調 fun sticks 、群組聊天

[置入性行銷篇 ]來自星星的你

NAVER 從 1 月 16 日起在電視劇中植入了 LINE 廣告

在韓國，《來自星星的你》播出的最後兩天， LINE 在蘋果app 商店從 81上升到第 11名、在 Google 應用商店免費應用排行中從 72 名上升到第10 名。

NAVER 指出，《來自星星的你》未來將出口至東南亞地區上映， LINE可望因此打開當地市場。

推出千頌伊特別版免費貼圖

[ 海外行銷台灣篇 ]國立台灣科學教育館 【 LINE FRIENDS互動樂園】展覽

[ 海外行銷台灣篇 ]LINE FRIENDS週邊商品

獲利方式

舛田淳表示，在營利方面目前並沒有明確規劃，可能有加值服務或是採用傳統的廣告收益，「 NAVER期望的是 LINE 成為『行動載具的網路入口』，以及 NAVER 各項服務與服務之間串聯的中心，將是帶動發展的關鍵。」

獲利來源

虛擬遊戲道具佔比為 50%

販售貼圖給消費者（ B2C）佔 30%

最後由廣告收入（ B2B ，如企業貼圖、官方帳號）則是 20%

2013 年第一季全球營收為 58.2 億日幣（約 17.76 億新台幣）

4P-App 通訊軟體比較LINE 3 Whatsapp 1 WeChat 2

Product 傳送訊息撥打視訊電話可愛貼圖遊戲企業帳號開通

傳送訊息使用者的身處位置聯絡人資訊（名片）

語音訊息Walkie Talkie傳送訊息使用者的身處位置可愛貼圖撥打視訊電話漂流瓶 Drift Bottle

Price Free貼圖要付費企業帳號付費開通虛擬遊戲道具

ios: freeAndroid:試用一年，之後 $0.99/year

free

Promote 廣告、周邊商品、展覽

無 廣告

Place Mobile 、 Tablet 、 PC

Mobile 、 Tablet 、PC

Mobile 、 Tablet 、 PC

Market Segmentation 日、台、泰愛用。高調親民。不只是通訊軟體，要做生活平台。

商務人士愛用。簡潔低調無廣告。

大陸愛用。O2O business model行動支付

註：軟體名稱後的數字為市佔率

LINE 的 4C 分析

隨時表達情緒→即時短訊、貼圖 在乎個人風格與喜好→可更換背景、頭貼、買喜歡的貼圖、個人狀態

注重隱私權→ LINE 可加密喜歡交朋友→搖一搖其他需求→手電筒、二維條碼…等等

( 一 ) 顧客的需求與慾望 (Custom needs and wants)

LINE 的 4C 分析

免費軟體應用程式 免費版的貼圖

( 二 ) 顧客的成本 (Cost to the customer)

LINE 的 4C 分析

跳脫電腦之外智慧手機也可使用買賣都可直接透過手機付費

( 三 ) 便利性 (Convenience)

LINE 的 4C 分析

除了透過廣告的播出之外，也在偶像劇中置入行銷，然而一個人使用就必須介紹給朋友一起使用，以一種蜘蛛網狀的串連方式讓顧客一個接著一個加入，使下載率倍數增加！

( 四 ) 溝通 (Communication)

Part 2 . 軟體分析

SWOT about LINE

S W O T

http://www.japanretailnews.com/2/post/2013/12/japanese-message-app-line-hits-300m-registered-users.html

優勢 Strength•貼圖：創新、易用性（萌經濟）•遊戲：娛樂性•同步手機通訊錄聯絡人的資訊•桌機與手機版同步化（注重細節）•收購 whoscall 增強自己的服務種類•大膽的行銷：拍電視廣告、展覽

劣勢 Weakness•貼圖付費只能用信用卡 ( 僅在日、台有改善 )•無顯示朋友是上線或離線• 發出的訊息無法刪除

機會 Opportunity•智慧型手機、平板電腦的普及•美洲市場有相當大的成長空間 ex: mexico

威脅 Threaten•同類型的通訊軟體非常多，全球化市場處於戰國時代：WeChat 、 What’s app 、 Kakao 、 Cubie 、 facebook messenger 等

SWOT about LINE

五力分析消費者議價能力 (Bargaining power of customers)

B2C 、 B2B: 無議價能力，只有購買決定權。供應商的議價能力 (Bargaining power of suppliers)

迪士尼貼圖授權，可能有權利金的議價。潛在競爭者的威脅 (Threat of new entrants)

有其他特色的通訊軟體興起，例如 Cubie*>>

現有競爭者的威脅（ Intensity of competitive rivalry)

和它同質性很高的通訊軟體，例如中國 騰訊的 WeChat.

替代品的威脅 (Threat of substitute products or services)

目前 LINE除了付費貼圖、遊戲道具要花錢以外，它是一個免費的軟體，使用者黏著度高，穩定成長，

替代品的威脅有 WeChat 、 Whatsapp 、 KakaoTalk 等。考量轉換成本、品牌認知度。

潛在進入者的威脅 Cubie Cubie 的手繪功能 :使用者在螢幕上畫了什

麼， Cubie 就幫你完完整整的傳給朋友，所以無論你是寫一段文字，還是畫一個笑臉，對方都可以清楚的看到。 http://www.youtube.com/watch?v=RNUwDXUKZfE

潛在進入者的威脅 Twitter進軍歐美的對手 twitter

E-commerce B2B: 企業開帳號 B2C ：一般使用者

Part 3 . 架構與操作

操作流程 (使用者 )--使用者操作

--群組功能 --LINE 的整合群組 --遊戲 -- 貼圖 --延伸應用

流程操作

操作流程註冊

綁定

下載貼圖

加好友

網路電話

群組一個一個小群體可以各自聊天，只有社團內的成員看得到。

最近已經新起為宣傳的另一種方式

圖為一個 LINE翻譯機器人

Band新的跨平台群組

人際交往的新溝通方式，社群團體的虛擬化

LINE 不同以往的聊天系統

LINE加入了許多可愛的圖案增加表達的情緒，亦讓聊天系統不再只是冰冷的文字對話。

導入類似 Facebook 系統的 Timeline

可按表情 可留言、相片

外國貼圖

價格不變

各國推出特色免費貼圖

貼圖購買流程

約和台幣 60元

也可使用 7-11 ibon購買方式

調查 是否有購買過 Line 的貼圖 ?

使用 LINE 的用戶中： 31~40 歲的比例占最高

使用 LINE 的用戶中： 16 ％購買過貼圖，消費金額以 100~300 元為主

遊戲 注意 別產生了許多預料之外的訊息給朋友

APP種類相當多樣化

延伸應用 LINE 母公司韓國 NAVER 花了新台幣 5.29 億，收購 WhosCall （來電辨識與封鎖的 App）。

架構 ( 經營者 ) -- 內部架構

架構

LINE 架構圖

nginx Nginx（發音同 engine x）是一款由俄羅斯程式設計師 Igor Sysoev所開發輕量級的網頁伺服器、反向代理伺服器以及電子郵件（ IMAP/POP3）代理伺服器

相較於 Apache、 lighttpd具有佔有記憶體少可大量平行處理

Redis Redis 是一個開源、支援網路、基於記憶體、鍵值對儲存資料庫，使用 ANSI C編寫

具有持久化的特性

支援主從同步

HBase HBase 是一個開源的非關係型分布式資料庫

(NoSQL) ，它參考了谷歌的 BigTable建模，實現的程式語言為 Java

它是 Apache軟體基金會的 Hadoop項目的一部分，運行於 HDFS文件系統之上為 Hadoop 提供類似於 BigTable 規模的服務因此，它可以容錯地存儲海量稀疏的數據

讓三億使用者順暢的秘密

平行架構跨平台Server

主從同步高效能寫資料庫方法

分散式檔案系統

分布式資料庫

節點數

Part 4. 建議

希望 Line 可以… 針對訊息 --顯示對方使用者上線、離線或正在回覆 --狀態可以再細分 (ex ：忙碌中、上課中、上班中 ) 針對貼圖 -- 國外的免費貼圖台灣也同步擁有 --便宜一點（像WeChat ：台幣 30元 / 付費貼圖） 針對遊戲 --阻擋遊戲通知

Part 5. 同學 Q&A

參考資料 http://www.cubrid.org/blog/dev-platform/the-story-behind-line-app-development/ http://dotnetmis91.blogspot.tw/2010/04/hdfs-hadoop-mapreduce.html http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%8F%89%E6%A0%91 http://software.sopili.net/post/naver-line-app/ http://jay506.pixnet.net/blog/post/31897206-line-whoscall-%E4%BE%86%E9%9B

%BB%E8%BE%A8%E8%AD%98%E8%88%87%E5%B0%81%E9%8E%96-app-%E5%8D%87%E7%B4%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BB%8B%E9%9D%A2

http://meilin0603.pixnet.net/blog/post/148343652-%E3%80%90app%E5%88%86%E4%BA%AB%E2%80%94line-band%E3%80%91facebook%E7%A4%BE%E5%9C%98%E6%8E%B0%E6%8E%B0!%E5%89%B5%E6%96%B0%E8%A1%8C%E5%8B%95

http://cdn0.techbang.com.tw/system/images/77899/original/da48dc65da4cf636494337bd5d3c07fa.jpg?1332562549

http://pc058196-iphone.blogspot.tw/2012/11/itoolsline.html http://3cpjs.com/blog/how-to-buy-line-stamp-2/ http://

www.techbang.com/system/excerpt_images/15461/original/8db62a5f4c70ae3d20db1077cd2c77a1.jpg?1383409368

http://life.trendgo.com.tw/epaper/6222

參考資料 http://techcrunch.com/2012/12/04/global-messaging-market/ http://techorange.com/2013/12/30/bloomberg-line-pk-wechat/ http://line.me/ja/ http://techorange.com/2013/02/27/line-in-japan/ http://zh.wikipedia.org/wiki/WhatsApp http://mrjamie.cc/2012/10/31/cubie/ http://www.appguru.com.tw/appguru/apps/4802/line-shortcomings-you-find-it http://blog.phimedia.tv/2013/11/brown-and-cony-lines-strategy/ http://www.appguru.com.tw/appguru/apps/55482/line-features-a-large-collection-

of http://www.shs.edu.tw/works/essay/2010/11/2010111422403829.pdf http://owenlin.pixnet.net/blog/post/37992991 http://www.appguru.com.tw/appguru/apps/55482/line-features-a-large-collection-

of http://www.appshot.net/op/skill?pid=338

Thanks for your listening.