РЫНОК МОЛОКА - infagroinfagro.com.ua/doc/milk-22-11-14.pdf · тел./факс: (38044)...

«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г)

РЫНОК МОЛОКА информационно-аналитический бюллетень

№ 190-11-14

30 ноября 2014г

КУРСЫ ВАЛЮТ 1 EUR 1,2490 USD 100 USD 1 496,93 UAH 1 USD 47,6629 RUR 100 EUR 1 868,16 UAH 10 UAH 31,5648 RUR 10 RUR 3,14 UAH

МИР Цены на молоко в Европе еще не настолько низкие, чтобы повлиять на спад его производства. На конец года остатки по сухому молоку в ЕС могут превысить 250 тыс. т. Мировой рынок масла стабилизировался. Европейские сыры больше не дешевеют.

РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ Российские молочники обеспокоены перспективой своего развития. Чиновникам РФ не нравится деятельность транснациональных компаний. Россия решила «построить» Беларусь. Против белорусов вводятся новые торговые ограничения. Как ни странно, цены на сухое молоко и масло в России падают. Сыр в РФ стал недоступным для большой части покупателей.

УКРАИНА

27 ноября состоялась очередная конференция «МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС – 2014». Украинских молочников ждут два тяжелых года. Молоко в Украине все-таки дорожает. Продажи свежих молокопродуктов продолжают падать. Масло и сухое молоко на рынке Украины так и не подорожали. Сыворотку выгодно экспортировать. Продажи сыров вырастут, но цены на них поднять будет трудно. В Украине подорожает сгущенка в промышленной таре.

www.infagro.com.ua тел./факс: (38044) 258-25-02

1

http://www.infagro.com.ua/


МИРОВОЙ РЫНОК

На мировом рынке молочных продуктов

ситуация пока особо не меняется. Тут пре-обладают тенденции ценового снижения. В то же время предложение товаров доста-точно высокое, что не позволит продав-цам изменить ситуацию в ближайшее вре-мя.

В ЕС, в сравнении с предыдущим годом, про-

изводство молока продолжает увеличиваться. Озвучиваемые ранее оценки экспертов по годо-вому показателю удоев на уровне +4,2% к предыдущему году, похоже, были занижены. По результатам девяти месяцев текущего года при-рост составил 5,5% в сравнении с январем - сентябрем 2013г. Заметно увеличили показате-ли Великобритания – на 9,5%, Бельгия – на 8%, Франция – на 7%, Ирландия – на 6%.

В сложившихся условиях тенденции в цено-формировании на сырьевом рынке складывают-ся не в пользу продавцов (фермеров). В сред-нем в ЕС в сентябре стоимость молока была снижена на 1,1% до 36,5 евроцентов/кг. В срав-нении с сентябрем 2013г спад составил 5%.

Тем не менее, уровень цен на молоко в Евро-пе еще не настолько низкий, чтобы повлиять на спад его производства. Поэтому, скорее всего прирост по году составит не менее 6%.

Соответственно, увеличиваются и производ-ственные объемы: по результатам девяти меся-цев - СОМ – на 26%, СЦМ – на 11,2%, масло – на 4,1%, сыр – на 2,6%. И несмотря на увели-чившиеся продажи, излишки товара на рынке достаточно большие, поэтому ценового роста тут не наблюдается.

Определенное влияние на европейский рынок может оказать, в случае принятия положитель-ного решения Еврокомиссией, продление дей-ствия программы частного хранения сухого мо-лока и масла до 28 февраля 2015г. С одной сто-роны, производители получат возможность не выходить на рынок с дополнительными объема-ми еще в течение 2 месяцев, с другой стороны,

окончание программы в таком случае припадет на начало сезонного производства, что может обвалить цены еще существеннее.

Увеличиваются производственные показате-ли и в других крупных регионах. Как уже отмеча-лось в предыдущих обзорах, заметный рост производства молока характерен и для Океании, и для США.

Несколько активизировались продажи молоч-ных продуктов в преддверие праздников, но рост все еще не достаточный для кардинальных из-менений ситуации на рынке.

Операторы продолжают пристально следить за развитием рынка Китая. Данные статистики пока не утешительны. Хотя по результатам де-сяти месяцев все еще отмечался рост импорта в сравнении с предыдущим годом, он был обу-словлен высокими объемами закупок в первом полугодии. Импорт практически всех молочных продуктов в прошлом месяце был снижен в сравнении с сентябрем.

Важным событием для этого рынка в ноябре стало подписание соглашения о свободной тор-говле с Австралией, согласно которого в течение четырех лет Китай снизит до 0 пошлины для 93% австралийского импорта, Австралия обну-лит пошлины на товары из Китая.

На мировом рынке сухого молока изменения

тенденций не отмечается. Цены продолжают снижаться.

В Европе производство сухого молока было приоритетным направлением переработки из-лишков сырья, судя по данным статистики за январь – сентябрь. Суммарное производство СОМ и СЦМ в регионе было увеличено прибли-зительно на 400 тыс. т, в то время как экспорт удалось нарастить на 195 тыс. т. С учетом недо-статочно активного рынка в четвертом квартале и дальнейшего увеличения запасов непроданно-го товара, оценки экспертов переходящих остат-ков на конец года увеличены до 250 - 300 тыс. тонн.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

СУХОЕ МОЛОКО


2



Соответственно, в таких условиях о росте стоимости предложений в перспективе говорить не приходится.

С другой стороны, приближение цен к интер-венционной планке может стать сдерживающим фактором.

В то же время снижение предложения за счет программы PSA не достаточно активно, объемы забранного в ее рамках молока с рынка невысо-кие – около 14 тыс. т в середине ноября.

Не лучше выглядит ситуация и по цельному молоку. Хотя производство этого продукта уве-личено не столь существенно, как обезжиренно-го молока, но и спрос на него гораздо ниже. По-этому тут также отмечается ослабление цен.

В конце ноября диапазон цен на сухое молоко в ЕС сложился на следующих уровнях: сухое обезжиренное молоко пищевого качества - 2200-2300 USD/т, кормовое – 2050 - 2130 USD/т, цельное молоко – 2800 - 2900 USD/т FOB Се-верная Европа (см. табл. 2; 3).

Дешевеет и сухое молоко в Океании. Произ-водство в регионе достаточно активно, излишки товара продолжают оказывать давление на формирование цен. Но, похоже, сложившийся сейчас в регионе низкий ценовой уровень – еще не предел падения, учитывая сохраняющийся спад на фьючерсных торгах Фонтерры (см. табл. 1).

Таблица 1. Результаты торгов Фонтерры 18.11

СОМ янв 2015

фев 2015

март 2015

средн. цена USD/т FAS 2230 2363 2421 % к предыдущ. торгам -7.0% -4.7% -1.2%

СЦМ янв 2015

фев 2015

март 2015

средн. цена USD/т FAS 2353 2411 2447 % к предыдущ. торгам -4.8% -3.9% -8.7%

Рынок сухого молока США особой активно-

стью продаж не отличается. Спрос слабый, по-этому продавцы идут на снижение цен с целью избавиться от непроданных запасов товара.

27 ноября на Чикагской бирже сухое обезжи-ренное молоко котировалось по 2456 USD/т EXW, на 140 долл дешевле, чем две недели назад.

23002500270029003100330035003700390041004300450047004900

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 1 Динамика экспортных цен на СОМ пищевого качества в ЕС

2012 2013 2014

250029003300370041004500490053005700

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 2 Динамика экспортных цен на СОМ пищевого качества в Новой Зеландии

2012 2013 2014

28003000320034003600380040004200440046004800500052005400

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 3 Динамика экспортных цен на СЦМ в ЕС

2012 2013 2014


3



Таблица 2. Мировые цены на сухое молоко, USD/т

Товар

Западная Европа (FOB)

Океания (FOB)

Коне

ц но

ября

Сер

един

а но

ября

Коне

ц но

ября

Сер

един

а но

ября

СОМ (1,25%) 2200-2300

2300-2400

2400-2500

2500-2650

СЦМ (26%) 2800-2900

2800-2950

2500-2600

2600-2700

Таблица 3. Цены на сухое молоко в некоторых странах Европы и Америки, EUR/т

Страна Дата Цена Цена 2-нед. давно-

сти Сухое обезжиренное молоко

Цены квот ЕС (feed quality), EUR/т: Германия 26.11.2014 1685 1685 Нидерланды 26.11.2014 1650 1660 Польша* 23.11.2014 2033 1995 Цены США**, USD/т 28.11.2014 2425-

2976 2535-3197

Сухое цельное молоко Цены квот ЕС, EUR/т: Германия 26.11.2014 2300 2300 Нидерланды 26.11.2014 2280 2360 Польша 23.11.2014 2647 2645

Цены США, USD/т 28.11.2014 3527-3968

3527-4012

Источник: Agra Informa Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС) * цена товара пищевого качества ** EXTRA GRADE and GRADE A, F.O.B. West

Ситуация на рынке сухой сыворотки мало из-

менилась за последние две недели, разве что несколько увеличился интерес к европейскому продукту. Этот фактор, в условиях сниженного производства, как следствие слабой активности сыроделов, дал возможность немного стабили-зировать ситуацию. Некоторые продавцы даже попытались увеличить цены предложений.

В результате в конце ноября европейская сы-воротка пищевого качества предлагается по 1230 – 1300 USD/т, кормовая – по 950 - 1000 USD/т.

Рынок сухой сыворотки США на спаде. Цены на продукт в большинстве случаев снижаются. В конце месяца американская пищевая сыворотка предлагается в среднем по 1300 USD/т, кормо-вая – по 770 - 1250 USD/т. Таблица 5. Цены на сухую сыворотку в некоторых странах Европы и Америки, EUR/т

Страна Дата Цена Цена 2-

нед. Давности

Сухая сыворотка Цены квот ЕС (feed quality), EUR/т: Германия 26.11.2014 770 800 Франция 22.11.2014 765 800 Нидерланды 26.11.2014 780 810 Польша* 23.11.2014 820 839

Источник: Agra Informa Примечание: Цены внутреннего рынка, EXW (без учета НДС) Таблица 4. Цены на сухую сыворотку, USD/т, FOB

Товар

Западная Европа США*, USD/т

Коне

ц но

ября

Сер

един

а но

ября

Коне

ц но

ября

Сер

един

а но

ября

Сухая сыворотка 950-1300

990-1300

1190-1390

1190-1405

* цена товара пищевого качества

250029003300370041004500490053005700

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 4 Динамика экспортных цен на СЦМ в Новой Зеландии

2012 2013 2014

СЫВОРОТКА


4



Рынок масла развивается более активно в

сравнении с другими молокопродуктами. В Европе в ноябре традиционно растет

спрос на данную категорию товаров. Этот год - не исключение, тем более, что цены сейчас го-раздо ниже, чем год назад. Поэтому европей-ский продавец сейчас ориентирован преимуще-ственно на внутренний рынок и может позво-лить удерживать стабильной стоимость пред-ложений (см. табл. 7, 8).

О выросшей активности продаж свидетель-ствует и замедление поступлений масла в част-ное хранение. В середине месяца общий объем товара, забранного в рамках PSA, составил около 20 тыс. т.

Немного улучшилась ситуация и в Океании. Тут удалось приостановить тенденцию ценового спада, несмотря на активное производство. Ча-стично напряжение с рынка было снято за счет увеличившегося интереса со стороны Ближнего Востока. Отмечались небольшие отгрузки в Россию.

Также стоит отметить увеличение стоимости продукта на фьючерсных торгах Фонтерры (см. табл. 6).

Относительно стабильный рынок масла в США. Такое развитие частично связано с по-следствиями активных продаж в преддверие Дня Благодарения в стране (27 ноября). Прода-жи для удовлетворения предрождественского спроса тоже достаточно высокие. В то же время операторы рынка отмечают активное производ-ство, что помогает сбалансировать рынок.

11501200125013001350140014501500

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 5 Динамика экспортных цен на сухую пищевую сыворотку в ЕС

2012 2013 2014

950100010501100115012001250130013501400

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 6 Динамика экспортных цен на сухую кормовую сыворотку в ЕС

2012 2013 2014

9501000105011001150120012501300135014001450150015501600

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 7 Динамика экспортных цен на сухую пищевую сыворотку в США

2012 2013 2014

МАСЛО


5



Таблица 6. Результаты торгов Фонтерры 18.11

янв 2015

фев 2015

март 2015

Масло средн. цена USD/т FAS 2635 2700 2620 % к предыдущ. торгам +4.4% +11.3% +3.6% Молочный жир средн. цена USD/т FAS 3459 3497 3523 % к предыдущ. торгам +6.5% +6.1% +7.8%

Таблица 7. Мировые цены на сливочное масло, USD/т

Товар

Западная Европа (FOB) Океания (FOB)

Коне

ц но

ября

Сер

един

а но

ября

Коне

ц но

ября

Сер

един

а но

ября

Масло (82%) 3600-3900

3600-3900

2800-2950

2800-2900

Таблица 8. Цены на масло в некоторых странах Европы и Америки

Страна Дата Цена Цена 2-

нед. дав-ности

Масло Цены квот ЕС, EUR/т: Германия 26.11.2014 3000 3050 Франция 22.11.2014 2886 2908 Нидерланды 26.11.2014 2950 2990 Польша 23.11.2014 3044 3067 США, grade AА, USD/т, Чикаго (СМЕ)

13.11.2014 4339 4378

Источник: Agra Informa EXW (без учета НДС).

Активность торговли тоже немного увеличи-лась на рынке сыров. В Европе, несмотря на сохраняющееся нега-тивное влияние российских санкций, и высокие запасы непроданного товара, спад цен был при-остановлен (см. табл. 9, 10). Правда, тяжело прогнозировать, насколько долго удастся сохра-нять такую тенденцию стабильности на рынке. Немного улучшилась ситуация и на рынке сыров Океании. Продавцам удается удерживать цены неизменными в последние недели (см. табл. 9). Операторы сообщают об увеличив-шемся экспорте.

После длительного спада, увеличилась и стоимость фьючерсных контрактов на последних торгах Фонтерры. Средний уровень по всем кон-трактам и периодам составил 2861 USD/т, на 5% выше, чем двумя неделями ранее.

Существенно подешевел Чеддер в США в по-следние недели. В преддверие праздников про-изводство этого продукта велось достаточно активно. Видимо, существенно увеличившееся

30003300360039004200450048005100540057006000

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 8 Динамика экспортных цен на масло в ЕС

2012 2013 2014

2500270029003100330035003700390041004300450047004900

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 9 Динамика экспортных цен на масло в Новой Зеландии

2012 2013 2014

СЫР


6


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) предложение не было подкреплено соответ-ствующим спросом, что и заставило продавцов идти на снижение цен.

На последних торгах Чикагской биржи 27 но-ября Чеддер котировался по 3706 USD/т, на 570 долларов дешевле, чем две недели назад.

Таблица 9. Мировые цены на сыр (USD/т, FOB)

Вид сыра

Западная Европа Океания

Коне

ц но

ября

Сер

един

а но

ября

Коне

ц но

ября

Сер

един

а но

ября

Гауда/Эдам 3100-3300

3100-3350

Чеддер 3800-3900

3800-3900

Таблица 10. Цены на сыр в некоторых странах Европы и Америки

Страна/ Разновидность сыров

Дата/ Цена (EUR/кг)

Италия (Милан EXW) 26.11.14 10.11.14 Parmigiano (12 мес.) 7,35-7,65 7,35-7,65 Grana Padano (15 мес.) 7,00-7,65 7,00-7,65 Provolone (3 месяца) 5,55-5,70 5,55-5,70 Taleggio (зрелый) 5,15-5,55 5,15-5,55 Германия 26.11.14 12.11.14 Баварск. эмменталь (бр-д.) 4,70-6,18 4,70-5,90 Баварск. эмменталь (2 кг) 4,10-4,50 4,20-4,50 Гауда 48%, Эдам 40% блочн 2,50-2,65 2,50-2,65 Польша 23.11.14 09.11.14 Гауда 3,03 3,01 Эменталь 3,81 3,77 Моцарелла 3,39 3,61 США (Чикаго СМЕ, USD/кг) 27.11.14 13.11.14 Чеддер (блок) 3,71 4,28

Источник: Agra Informa Рынок казеина на спаде. В Европе цены и на

казеин, и на казеинаты заметно снижены. По-следние уже оцениваются на уровне 7000 – 7500 евро/т.

По данным Минсельхоза США, ситуация на рынке казеина особо не меняется, поскольку потребности большинства потенциальных поку-пателей уже удовлетворены, а переговоры ве-дутся преимущественно по продажам на 2015г. Поэтому цены остаются на том же уровне, что и ранее: сычужный казеин предлагается по 9251 – 10573 USD/т, кислотный - по 9692 – 11013 USD/т. А существенные изменения увидим с началом нового квартала.

На последних торгах Фонтерры стоимость ка-зеина тоже существенно снизилась (табл. 11).

Таблица 11 Результаты торгов Фонтерры 18.11

Казеин янв 2015

фев 2015

март 2015

средн. цена USD/т FAS 6657 6721 -

% к предыдущ. торгам -12.4% -11.9% -

300033003600390042004500480051005400

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 10 Динамика экспортных цен на сыр Гауда/Эддам в ЕС

2012 2013 2014

3500370039004100430045004700490051005300

Цен

а,U

SD/т

FO

B

Рис. 11 Динамика экспортных цен на сыр Чеддер в Новой Зеландии

2012 2013 2014

КАЗЕИН


7



РОССИЙСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК

Главная проблема молочной отрасли России

на сегодня – неопределённость в будущем. После введения импортных ограничений на

украинскую и европейскую молочную продукцию российские операторы рынка с воодушевлением принялись поднимать «с колен» производство и переработку. Программа развития отрасли су-лила заметное увеличение дотационных влива-ний, во многих регионах появились проекты мо-лочных кластеров, переработчики обратили внимание на прибыльность производства сыров и возможность расширения ассортимента. До-полнительным, страховочным вариантом явля-лась возможность импортозамещения проблем-ных товаров из разрешённых стран.

На сегодня же по этим пунктам существует ряд вопросов. Налицо экономические проблемы, в т.ч. банковские, которые ставят долгосрочные займы под сомнение. На дополнительные кре-дитные и дотационные деньги Правительства в такой ситуации также рассчитывать не прихо-дится – хотя бы получить поддержку на уровне прошлого года, как обещают.

С учётом того, что окупаемость инвестиций в животноводство обычно не ограничивается 8 годами, риски очень высоки. Непонятна ситуа-ция и с терминами импортного эмбарго, а вдруг его снимут в скором времени?

Хотя, похоже, отмена импортных ограничений уже не повлияет на ситуацию, ровным счётом, как и импортозамещение. Так, с учётом деваль-вации рубля, альтернативой молокопродуктам из стран дальнего зарубежья остаются только белорусские товары.

Сейчас в России имеются приличные страте-гические запасы сухого молока и масла, всё вроде бы спокойно, но к концу зимы дефицит может стать неуправляемым, даже с учётом «серых» схем и контрабанды, с которыми сейчас активно борется Россельхознадзор.

Производство молочных биржевых товаров по итогам десяти месяцев выросло при относи-тельно стабильном выпуске цельномолочки. Та-кую положительную динамику связывают с уве-личением в России производства молока сель-скохозяйственными предприятиями, а соответ-

ственно, и ростом товарности. За период ян-варь-октябрь выпуск такого сырья увеличился на 5,6% в сравнении с прошлым годом, при этом общее производство молока в стране за тот же период сократилось на 0,4% против прошлого года.

Несколько дней назад молочную обществен-ность России всколыхнуло заявление министра Минсельхоза Фёдорова по отношению к транс-национальным компаниям, а вернее, ответ на это заявление со стороны компании Данон. Так, министр во время рабочего визита в Омске за-явил, что транснациональные компании, присут-ствующие на рынке (имеются ввиду, прежде все-го, Данон и Пепси Ко), негативно влияют на кон-куренцию на рынке, используют в производстве пальмовые жиры, недооценивают закупаемое у производителя молоко и т.д.

В итоге Данон выступил с письмом-опровержением и попросил Правительство из-виниться. Как всегда, при существовании таких молочных споров конфликт перерос в сферу противостояния Союзмолоко – РСПМО, где г-н Даниленко стал на защиту транснациональных компаний (как действующих членов Союзмоло-ка), а г-н Лабинов отстаивает интересы Прави-тельства и РСПМО (в котором эти компании раньше состояли). В общем, история ещё не окончена и обещает быть увлекательной.

На фоне упомянутых новостей, сырьё в Рос-сии продолжает дорожать. Разброс цен по стране и дальше увеличивается, чему способ-ствует различие в обеспечении сырьём в раз-ных регионах страны.

10,012,014,016,018,020,022,024,0

Цен

а, р

уб./

кг, E

XW

Рис. 12 Динамика закупочных цен на сырое молоко (физическое) в России

2012г 2013г 2014г

НОВОСТИ - РОССИЯ


8



Стоимость закупки молока в РФ в конце нояб-ря составляет 20-25 рублей за натуральный кг. Переработчики, находящиеся в дефицитных ре-гионах уже начали сезон восстановления сырья, которое стало привлекательным в связи с упав-шими ценами на сухое молоко.

Несмотря на увеличение предложения товар-ного молока, сырья в России пока мало, чтобы покрыть собственные нужды, тем более зимой, когда производство находится на минимальном уровне. Поэтому в ближайшие недели удорожа-ние сырого молока продолжится, ну а запасы стратегического сырья (сухое молоко, масло) будут постепенно сокращаться.

Темная полоса, начавшаяся для белорусов

примерно полтора месяца назад, прогнозирова-но продолжается. К проблемам девальвации российского рубля и накоплениям больших объ-ёмов молпродукции на складах добавилась ак-тивная борьба Россельхознадзора с белорус-ским реэкспортом и контрабандой.

Для начала, с 20-го ноября, контролирующий орган в несколько этапов ограничил ввоз на тер-риторию РФ мясомолочной продукции от ряда предприятий, среди которых такие серьёзные молочные компании как «Бабушкина Крынка» и Рогачевский МКК, а также предупредил о про-блемах другие предприятия.

Дальше, с 24-го ноября введён усиленный контроль, а с 30-го числа и вовсе запрещён транзит животноводческих европейских товаров (запрещённых РФ) из РБ через Россию в другие страны.

Нужно признать, что за эти несколько дней зафиксировано достаточное количество право-нарушений, доказывающих, и реэкспорт, и «се-рые» схемы, и контрабанду, и другие наруше-ния, которые г-н Данкверт назвал «партизан-ским» сырьём. Почему же такую акцию не было осуществлено ещё в августе, когда подобный транзит уже имел место? Возможно, объёмы были несопоставимы, а может быть, было много заинтересованных сторон в данном вопросе, которым выгодно было молчать.

В любом случае, Правительство Беларуси очень негодует по данному вопросу – мало того,

что рубль обесценился, заработки снизились, так ещё и каналы дополнительного заработка на европейском молоке перекрыты, непорядок. Президент Лукошенко вообще возмущён, как будто это на его бизнес «наехали»: «Не надо нас прессовать. Но если вы нас начнёте ще-мить, вы знаете, что я терпеть не буду».

Есть и хорошая новость для белорусов, правда спорная - Беларусь вышла на уровень прошлого года по производству молока. В янва-ре-октябре во всех категориях хозяйств произ-ведено 5,7 млн. т молока, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в октябре произведено на 6% больше уровня октября 2013 г.

Ситуация очень похожа на сентябрьскую, ко-гда Белстат впервые зафиксировал серьёзный скачок в производстве молока, странным обра-зом совпавший с началом массового импорта европейского сырья.

Также позитивным моментом, с учётом накопленных в стране запасов, является возоб-новление торгов на Белорусской Бирже (БУТБ). Товар начал постепенно продаваться, видимо, под влиянием традиционного предпраздничного покупательского спроса.

На бирже действуют индикативы, установ-ленные с 13 ноября на уровне: СОМ - 160 руб./кг (140 руб./кг за партию больше 300 т.), СЦМ – 175 руб./кг, масло (72,5%) – 180 руб./кг, масло (82,5%) – 205 руб./кг, сыр (45%) – 230 руб./кг, сыр (50%) – 235 руб./кг, сыворотка – 60 руб./кг.

Возможно, предпраздничная активизация сделок действительно будет иметь место, но спрос, если увеличится, то несущественно – у российских трейдеров сейчас проблемы с кре-дитами и операционными средствами, поэтому белорусам пока что стоит рассчитывать только на вторую половину зимы.

Ситуация на рынке масла в России карди-

нально не изменилась – по-прежнему предло-жение товара превышает спрос.

Производство масла в октябре, конечно, тра-диционно снизилось после сентября, но все-таки было на 9,2% выше в сравнении с прошлогод-

НОВОСТИ - БЕЛАРУСЬ

МАСЛО


9


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) ним октябрём. А за десять месяцев рост вообще составляет 14,7%, что подтверждает теорию значительных запасов.

Стоимость Крестьянского масла ещё немного просела в конце ноября в сравнении с началом месяца, реальные сделки осуществляются по 185-190 руб./кг.

Про импортный товар говорить не приходится – «обвал» рубля фактически сделал белорус-ское масло безальтернативным. По крайней ме-ре, с учётом сегодняшнего курса валют и высо-кого предложения объёмов из Беларуси.

В конце ноября высокожирное белорусское масло можно купить в России по 210-220 руб./кг. Но с учётом предпраздничного спроса, кондите-ры наверняка поднимут прайсы вверх. На БУТБ уже зафиксированы сделки по индикативной цене, согласно которой товар в России должен быть оценён в 226-228 руб./кг.

По всей видимости, в ближайшие недели сто-имость Крестьянского масла также может укре-питься, но не значительно, ведь и в России, и в Белоруссии склады товара приличные.

Тренд по сухому молоку вторит маслу, а воз-

можно даже опережает. Предложение очень су-щественное, как для начала зимы. Всё потому, что восстановление началось совсем недавно, и то лишь в отдельных дефицитных регионах.

Поэтому, как ни парадоксально, закупочная сто-имость сухого молока в России продолжает па-дать, и это несмотря на начало зимы.

Сухое обезжиренное молоко можно приобре-сти в России по 155-160 руб./кг. И это офици-альное предложение от белорусов, не «серый» товар, хотя на рынке присутствует и «выброс» по 152-154 руб./кг.

А ведь производство сухого молока не оста-новлено и в Белоруссии, и в России, несмотря на «не сезон». В РФ в октябре текущего года произведено почти 4 тыс. тонн товара, что в полтора раза больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Сухое цельное молоко оценивается в конце ноября в 188-192 руб./кг. В торговле преоблада-ет продукция из Беларуси.

Повлиять на рост рынка сухого может только усиленное восстановление молока. Но с учётом собственных запасов, операторы массово обра-тятся в торговлю уже только в новом году.

Если динамика стоимости сыров кардинально

отличается от сухого молока и масла, то судя по сухой сыворотке, это единственный молочных товар, который последние 5-6 недель торгуется стабильно.

С учётом увеличения выпуска сыров и в Рос-сии и в Белоруссии, предложение сыворотки на российском рынке сбалансировано. Производ-ство в РФ в октябре даже немного выросло по

90110130150170190210230250

Цен

а, р

уб./

кг, E

XW

Рис. 13 Динамика оптовых цен на сливочное масло "Крестьянское" в России

2012г 2013г 2014г

100110120130140150160170180190200210

Цен

а, р

уб./

кг, E

XW

Рис. 14 Динамика оптовых цен на СОМ в России

2012г 2013г 2014г

СЫВОРОТКА СУХОЕ МОЛОКО


10


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) сравнению с сентябрём (+3,4%), не говоря уже об октябре прошлого года (+26,3%).

Практически аналогичная ситуация происхо-дит и в соседней Беларуси, где выпуск продук-ции также увеличен.

В связи с этим, предложение товара вполне удовлетворяет спрос, что позволяет стокам, хоть и небольшим, балансировать цену на то-вар.

В конце ноября сухая подсырная сыворотка предлагается в России по 62-67 руб./кг. Есть, конечно, на рынке товар и подороже, но рассчи-тан на весьма специфичного покупателя.

С учётом новогодних каникул, производители ЗСМ, возможно, захотят накопить запасы това-ра, тем самым увеличив спрос на сыворотку. С другой стороны, на сегодняшний день все опе-раторы стараются беречь операционные деньги, поэтому реальные закупки будут производиться только под контракты.

Цены на твёрдые сыры в РФ продолжают

бить свои же рекорды. Их рост не может остано-вить ни увеличение собственного производства, ни снижение потребительского спроса.

Отечественные и белорусские сыры за две недели успели вырасти в цене на 5-10%.

В конце ноября «кормовой» продукт россий-ского и белорусского производства продаётся в крупном опте уже по 260-290 руб./кг, брендовые сыры предлагаются по 290-390 руб./кг.

В перечне «брендовых» сыров российского производства всё большую долю занимает то-вар с европейскими названиями: «Эдам», «Пар-мезан», «Тильзитер», «Моцарелла». Зная «ды-рявость» белорусской границы, можно предпо-ложить, что некоторые из предложений действи-тельно произведены в ЕС.

До сих пор в прайсах присутствуют товары из Прибалтики, Германии, Голландии и других за-прещённых стран. Правда, цены на такие сыры «кусаются»: за Эдам и Мааздам просят 480-490 руб./кг. Германский Тильзитер почему-то оцени-вается в 310-320 руб./кг (примерно столько же стоит и Тильзитер российского производства) – возможно, он вовсе и не из Германии?

До Нового Года цены на твёрдые сыры в Рос-сии будут однозначно увеличиваться, а дальше ситуация будет зависеть от потребительских возможностей покупателей. Даже возобновле-ние полноценного импорта (что маловероятно), на фоне девальвации рубля, уже не сможет су-щественно удешевить товар, как было раньше.

20

30

40

50

60

70

80

Цен

а, р

уб./

кг, E

XW

Рис. 15 Динамика оптовых цен на сыворотку в России

2012г 2013г 2014г

150160170180190200210220230240250260270280

Цен

а, р

уб./

кг, E

XW

Рис. 16 Динамика оптовых цен на сыр "Российский" в России

2012г 2013г 2014г

СЫР


11



УКРАИНСКИЙ РЫНОК

Начало зимы вносит свои коррективы в раз-

витие молочной отрасли Украины, но они не так заметны как в предыдущие годы. В конце ноября отмечается привычное сезонное снижение про-изводства молока. При этом традиционный су-щественный рост цен на сырье уже не имеет места. Россия - то не открыла границы, и миро-вой рынок молокопродуктов тоже не стабилизи-ровался. Ну а для внутреннего рынка молока хватает даже сейчас, в межсезонье.

Впрочем, проблем в украинской молочной от-

расли в текущем году все равно больше, чем когда-либо. В конце ноября ИНФАГРО совмест-но с Союзом молочных предприятий Украины проведена очередная ежегодная конференция «МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС – 2014», на которой под-ведены итоги происходящего в отрасли и иска-лись пути дальнейшего ее развития.

Никогда за семь время проведения конфе-ренции молочная отрасль Украины не работала в таких сложных условиях, как сейчас. Геополи-тический кризис, подогреваемый Россией, а так-же экономические проблемы, каких не было с 90-х годов, несомненно, отрицательным обра-зом сказываются и на молочном бизнесе стра-ны. Безусловно, на состоянии отрасли отража-ется также сложившаяся и сохранявшаяся года-ми зависимость от экспорта молокопродуктов в Россию.

Тем не менее, развитие молочной отрасли в целом можно назвать вполне успешным: в Укра-ине прекращен процесс падения производства молока, наблюдается ежегодный стабильный рост. Наметилась четкая тенденция к увеличе-нию предложения высококачественного сырья. Нет проблем с переработкой, хотя во взаимоот-ношениях производителей молока, переработ-чиков и торговых сетей остаются определенные сложности.

Несмотря на непростые условия, как в отрас-ли, так и в стране в целом, украинские предпри-ятия нашли возможность прислать на конфе-ренцию своих делегатов, а вообще участие в

этом ежегодном форуме приняли представители около 90 компаний из 11 стран мира.

Традиционно, первая сессия была посвящена ситуации в молочной отрасли Украины, России, Беларуси и мира. Вадим Чагаровский, предсе-датель Совета директоров Союза молочных предприятий, и Андрей Гетя, директор Департа-мента животноводства Минагрополитики Украи-ны, отметили, что тенденция к росту производ-ства молока, зафиксированная в минувшие го-ды, сохранилась, при этом продолжило сокра-щаться поголовье при росте продуктивности ко-ров. Радует заметный рост производства каче-ственного молока в сельхозпредприятиях. Не уменьшился и объем перерабатываемого моло-ка, хотя структура его распределения по видам продукции изменилась. Изменилась также и гео-графия экспорта. Как отметил Андрей Гетя, ос-новной задачей молочной отрасли остается обеспечение качества сырья и стабилизация количества поголовья. По прогнозам Вадима Чагаровского, в 2015 производство молока будет стабилизировано, а увеличение его производ-ства возможно при условии создания кооперати-вов. Он также считает, что стратегией отрасли в целом должны быть расширение экспорта и по-иск новых рынков.

Говоря о мировом рынке молока, Кевин Бел-лами, ведущий аналитик аграрных рынков Rabobank, Нидерланды, отметил основные тен-денции и прогнозы, а также перераспределение позиций в мировой десятке основных игроков. Как отметил аналитик, Рабобанк очень оптими-стичен относительно перспектив роста мирового молочного рынка: спрос будет расти, и есть не-сколько регионов, способных этот спрос удовле-творить. Кевин Беллами подчеркнул необходи-мость учета структуры перспективного спроса при планировании производства.

О состоянии молочной отрасли Беларуси и Российской Федерации, говорили Юрий Шевчук, руководитель молочного бизнеса в СНГ, Olam International, и Михаил Мищенко, главный редак-тор российского информационного агентства The DairyNews.

Кроме основных показателей производства и торговли молокопродуктами в Беларуси, Юрий Шевчук подробно остановился на особенностях

НОВОСТИ


12


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) работы Белорусской универсальной товарной биржи и механизме применения индикативных цен.

С интересом был воспринят доклад Михаила Мищенко о состоянии молочной отрасли России, а также последствиях для рынка РФ введения запрета на ввоз молокопродуктов. По его мне-нию, по некоторым категориям продукции поте-ри несущественные. Проблему представляют потери по сыру и жирам. Также, по-видимому, вряд ли можно ожидать отмены эмбарго в бли-жайшие годы. Уже сейчас многие малые и сред-ние предприятия пытаются использовать эту ситуацию, а крупные молочные хозяйства пла-нируют строить свои молокоперерабатывающие предприятия.

Перспективам торговых связей Украины и России посвятил свою презентацию Игорь Бура-ковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций. Рассмотрев возможные послед-ствия введения ввозных пошлин Российской Федерацией, он считает, что больший вред по-ставкам может принести повышение уровня не-тарифного регулирования вплоть до полного запрета ввоза из Украины отдельных товаров, чем более высокие ввозные пошлины.

В этом году особый акцент в программе кон-ференции был сделан на возможностях выхода украинских молочных продуктов на рынки ЕС и другие, ранее неосвоенные, рынки. Несколько презентаций было посвящено состоянию укра-инской законодательной базы, этапам и необхо-димым условиям для выхода украинской молоч-ной продукции на европейский рынок. Освещая тему с разных позиций, о перспективах украин-ских молочников говорили Лана Синичкина, партнер адвокатской компании Арзингер и Кате-рина Онул, советник по вопросам пищевого за-конодательства, торговли и конкуренции IFC, презентация которой была построена на практи-ческих результатах программы, созданной в IFC специально для подготовки украинских молоч-ных предприятий к экспорту их продукции на рынок ЕС.

Традиционно, была затронута и тема произ-водства сырья для молокопереработки. Любо-мир Дыкун, представляющий Ассоциацию про-изводителей молока Украины и Анатолий Шат-ковский, Данон, говорили о проблемах в произ-водстве молока. Любомир Дыкун призвал моло-коперерабоячиков к диалогу и совместному ре-

шению проблем отрасли с учетом интересов как производителей молока, так и переработчиков. Выступление Анатолия Шатковского касалось практики создания кооперативов компанией Ка-нон.

Об особенностях отношения банков к воз-можностям кредитования молочного сектора говорил Василий Белозерских, начальник управления агроэкспертизы банка Креди Агри-коль. Он уверен, что при всей сложности работы с предприятиями, работающими в молочном бизнесе, всегда есть возможность найти схемы сотрудничества, и одной из форм являются про-граммы партнерства, разработанные банком Креди Абриколь.

Интересными для переработчиков были вы-ступления Александра Дундала, директора ООО «Дундал РПП», который продемонстрировал технические преимущества кристаллизаторов, производимых компанией Schwarte-Milfor, кото-рую он представляет в Украине. Как можно уменьшить себестоимость производства за счет использования определенных видов упаковки, говорил Игорь Иванов, директор по развитию и маркетингу компании Авентин.

Вызвала интерес и презентация Марины Ко-строминой, ведущего менеджера департамента постоянных и медиа исследований TNS Global Market Research Ukraine, посвященная поведе-нию потребителей молокопродуктов в изменив-шихся социо-политических условиях в текущем году. В презентации была проанализирована эффективность разных каналов коммуникации для определенных групп потребителей, что дало ценную информацию к размышлению маркетин-говым службам молокозаводов.

Александр Чагаровский, профессор Одесской академии пищевых технологий, своим выступ-лением привлек внимание к проблемам отече-ственной науки, которая уже много лет находит-ся в глубоком кризисе.

Вопросы и живое обсуждение вызвало вы-ступление Игоря Баленко, председателя Наблюдательного совета сети «Фуршет». Ни для кого не секрет, что особенности сотрудниче-ства производителей с торговыми сетями всегда были темой непростой. Впервые на конферен-ции МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС выступил представи-тель сетей с изложением видения развития ка-налов логистики и схем дистрибъюции молоч-ных продуктов. По мнению Игоря Баленко, роз-ница и молочный бизнес в перспективе должны


13


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) будут создавать совместные логистические склады, при этом подчеркнув, что переход на централизованную логистику будет очень бо-лезненным. Он призвал искать производителей молокопродуктов искать компромисс и начинать совместную работу по развитию взаимоприем-лемых решений.

По мнению аналитиков Инфагро и практиков молокопереработки, из-за одновременного дей-ствия нескольких кризисов, украинским молоч-никам все же нужно рассчитывать на временное ухудшение условий работы. В течение года-двух ситуация будет сложной. Закупочные цены на молоко уже не будут выше мировых. Обострятся проблемы с кредитами. Сложно будет с внеш-ними рынками сбыта. Учитывая предстоящие проблемы, не все смогут остаться на рынке. Но те операторы, которые не прекратят активно работать в кризисных условиях, уже в средне-срочной перспективе получат шанс для очеред-ного мощного витка развития молочного бизне-са. В стране начнут работать разные иностран-ные программы, на рынок придут зарубежные инвесторы и появятся недорогие кредитные ре-сурсы.

Сырьевой рынок Украины, невзирая на старт

зимнего сезона, пока остаётся довольно ста-бильным.

Хоть массовых волн удорожания и нет, цены на сырьё всё же постепенно поднимаются. Та-кой точечный рост характерен в основном для сельскохозяйственного молока, а вот рынок пе-репродаж практически не растет, оставаясь на уровне первой половины ноября.

Тонус сырьевому рынку в данный момент за-дают компании, имеющие доступ в АР Крым – в основном это цельномолочники. Также активны переработчики, которые продают товар в Казах-стан (сыр, сырный продукт, сыворотка, масло) или же используют «серые» схемы для продаж продукции в Россию.

Хотя средняя стоимость фермерского молока во второй половине месяца составляла 4,40-4,80 грн./кг, всё чаще было слышно, что за большие объёмы переработчики готовы платить свыше 5 грн./кг. За качественное молоко от ферм с надоями 20-30 тонн/сутки готовы пред-

лагать даже 5,10-5,20 грн. за базовый кило-грамм.

Трейдерское молоко (перепродажа) оценива-ется на уровне молока от ферм – 4,60-5,20 грн./кг (по жиру), но качество такого молока за-частую хуже, чем у сельхозпредприятий.

Сырьё от населения продаётся в Украине по 2,70-3,30 грн./кг, хотя основная масса молока (Центральная и Западная Украина) пока ещё стоит до 3-х гривен.

Достаточно стабильная ситуация на рынке сухого молока и масла прямо пропорционально влияет на спотовый рынок обрата и сливок. Обезжиренное молоко в последние несколько недель перепродаётся без изменений в стоимо-сти: 3,00-3,20 грн./кг за стандартное качество и 3,30-3,40 грн./кг за качество выше среднего. Сливки, как и раньше, оцениваются в 20-22 грн./кг.

Снижение закупочных цен сельхозпроизводи-телям в ближайшее время конечно не грозит, но и существенного роста до конца года, похоже, тоже уже не будет. В декабре, скорее всего, бу-дем следить за продолжением «точечной» борьбы за молоко. Таблица 12. Закупочные цены на молоко по регио-нам и категориям хозяйств в конце ноября 2014г, грн./кг

Регион

Сельхозпредприятия Население

высший сорт,

экстра 1 сорт 1-2 сорт

Украина 4,50-4,90 4,25-4,55 2,70-3,30 Запад 4,50-4,80 4,20-4,50 2,60-3,00 Центр-Север 4,50-4,90 4,30-4,60 2,50-3,00 Восток-Юг 4,50-4,90 4,20-4,50 3,00-4,00

2000240028003200360040004400

Цен

а, гр

н./т

Рис. 17 Динамика закупочных цен на сырое молоко

(средние по всем категориям хозяйств)

2012г 2013г 2014г

СЫРЬЕВАЯ БАЗА


14



Сезонное снижение предложения сырья,

естественно, сказывается на сокращении произ-водства молокопродуктов в Украине. Структура их выпуска также существенно отличается от прошлогодней из-за российских запретов.

В частности, в октябре в сравнении с сентяб-рем наиболее заметное снижение производства отмечалось по сухому молоку и казеину, дальше

сокращался выпуск свежих молокопродуктов (табл. 13).

Ну а в сравнении с прошлым годом наиболь-шее падение естественно демонстрирует рынок сыра и та же цельномолочная продукция. В то же время видно явное увеличение выпуска по-чти всех молокосодержащих продуктов, что сви-детельствует о снижении покупательской спо-собности украинского населения.

В ближайшее время следует рассчитывать на дальнейшее снижение производства большин-ства молокопродуктов.

Таблица 13. Сравнительная характеристика производства молокопродуктов в октябре 2013-2014гг.

Наименование товара Октябрь 2013, т

Сентябрь 2014, т

Октябрь 2014, т

Октябрь 2014г к сент.

2014г, %

Октябрь 2014г к

октябрю 2013г, %

Молоко обработанное (жидкое) 81 549 99 790 97 733 98% 120% втч. Молоко товарное (фасованное)* 46 389 43 652 40 881 94% 88% Молоко для детского питания 1 310 1 074 1 649 154% 126% Сливки неконцентрированные (жидкие) 4 687 6 520 6 275 96% 134% втч. Сливки товарные (фасованные)* 1228 1116 879 79% 72% Сливки для детского питания 13 10 9 90% 69% Молоко и сливки сухие 3 420 5 055 3 359 66% 98% втч. Сухое обезжиренное молоко 2 082 3 970 2 628 66% 126% втч. Сухое цельное молоко 1 338 1 085 731 67% 55% Масло сливочное 7 799 10 099 9 629 95% 123% Спреды и сливочно-растительные смеси* 7 327 6 609 7 466 113% 102% втч. Спрэды и жировые смеси с молочным жиром не менее 25% в жировой фазе 4 617 3 662 4 631 126% 100%

втч. Растительно-сливочные смеси прочие* 2 710 2 947 2 835 96% 105% Сыр свежий не ферментированный 7 253 6 345 6 115 96% 84% Сыр кисломолочный для детского питания 350 351 263 75% 75% Сыр сычужный и сырный продукт* 18 589 16 356 16 676 102% 90% втч. Сыр сычужный 12 673 8 587 8 520 99% 67% втч. Сырный продукт (полутвердый)* 5 916 7 769 8 156 105% 138% Сыр плавленый и сырный продукт* 3 939 4 364 4 531 104% 115% втч. сыр плавленый 1 965 2 291 2 425 106% 123% втч. сырный продукт (плавленый)* 1 974 2 073 2 106 102% 107% Сыр жирный (втч. сырный продукт)* 22 528 20 719 21 207 102% 94% Молочные консервы (втч. молокосод. прод.)* 11 006 9 899 11 212 113% 102% Кисломолочные продукты* 38 343 35 395 34 485 97% 90% втч. Кисломолочные продукты не аромат. 28 246 25 197 24 469 97% 87% Кисломолочные продукты для детского пи-тания не ароматизованые 616 549 411 75% 67%

ПРОИЗВОДСТВО


15


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) втч. Йогурт, другие кисломолочные про-дукты, ароматизированные с добавлением фруктов и прочих нап.

8 728 9 119 8 806 97% 101%

Казеин и казеинаты 111 606 330 54% 297% Детское питание (сухое) на молочной основе 312 388 490 126% 157%

Источник: Госстат Украины, расчеты Инфагро * расчетные данные Инфагро

Спрос на свежие молокопродукты в Украине

так и не растет. Даже обычного молока украин-цы стали покупать меньше. Это лишний раз сви-детельствует о стабильном снижении покупа-тельской способности населения страны.

Но все же этот фактор не мешает производи-телям регулярно поднимать отпускные цены на цельномолочную продукцию, невзирая на то, что далеко не все они увеличили стоимость закупки сырья.

В конце ноября ведущие производители предлагают в торговлю: молоко (2,5%) в деше-вой упаковке по 8,0-8,8 грн./л, кефир (2,5%) – по 9,5-10,3 грн./л, сметану (15%) – по 20-22 грн./кг, творог (9%) – по 45-53 грн./кг.

В общем, сейчас свежие молокопродукты в Украине стоят примерно на гривну за килограмм дороже, чем год назад при меньшей закупочной цене на молоко.

6,006,256,506,757,007,257,507,758,008,258,508,75

Цен

а, гр

н./л

EXW

Рис. 18 Динамика оптовых цен в Украине на пастеризованное молоко (2,5% в

пленке)

2012г 2013г 2014г

7,758,008,258,508,759,009,259,509,75

10,0010,25

Цен

а, гр

н./л

EXW

Рис. 19 Динамика оптовых цен в Украине на кефир (2,5% в пленке)

2012г 2013г 2014г

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

Цен

а, гр

н./к

г

Рис. 20 Динамика оптовых цен в Украине на творог (9% фасованный)

2012г 2013г 2014г

16,0017,0018,0019,0020,0021,0022,00

Цен

а, гр

н./к

г

Рис. 21 Динамика оптовых цен в Украине на сметану (15% в пленке)

2012г 2013г 2014г

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ


16


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) К сожалению, цены на цельномолочные про-дукты в Украине и дальше будут расти, но при этом многим операторам приходится снижать выпуск продукции.

В частности, в октябре даже производство товарного молока сократилось на 6% до 41 тыс. т. Выпуск кисломолочных продуктов уменьшился еще на 3% до 34,5 тыс. т. Творожной продукции заводы меньше предложили на рынок на 4% (6,1 тыс. т).

Производство кисломолочных продуктов со-кратили практически все ведущие игроки, а вот выпуск обычного товарного молока рядом опе-раторов даже немного увеличен, хотя мелкие заводы и в этой категории сдают позиции. Таблица 14. Рейтинг предприятий-производителей товарного молока в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Область 1 Люстдорф, ООО Винницкая

2 Яготинский МЗ, ПАО Киевская 3 Кременчугский ГМЗ, ПАО Полтавская 4 К-т Приднепровский, ПАО Днепропетровская 5 Тернопольский МЗ, ЧАО Тернопольская

Топ 5 - 40% Таблица 15. Рейтинг предприятий-производителей кисломолочной продукции в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Область 1 Данон-Днепр, ООО Херсонская

2 Кременчугский ГМЗ, ПАО Полтавская 3 К-т Приднепровский, ПАО Днепропетровская 4 Галичина, ЧАО Львовская 5 Киевский ГМЗ №3, ОАО Киевская

Топ 5 - 40% Таблица 16. Рейтинг предприятий-производителей творожной продукции в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Область 1 Лакталис-Николаев, ЧАО Николаевская

2 Харьковский МК, Филия Харьковская 3 Киевский ГМЗ №3, ОАО Киевская 4 Кременчугский ГМЗ, ПАО Полтавская 5 Яготинский МЗ, ПАО Киевская

Топ 5 - 54%

На увеличение продаж цельномолочники в ближайшее время не могут рассчитывать, по-этому производство свежих молокопродуктов в лучшем случае удастся сохранить на нынешнем уровне, и то ненадолго.

Ноябрьская гривневая стремительная де-

вальвация так и не послужила увеличению цен на сливочное масло в Украине. Наверное, в стране слишком маленький экспорт на фоне по-ка еще больших запасов товара.

В конце ноября, как и ранее, крестьянское масло предлагается в основном по 42-44 тыс. грн./т. На экспорт в СНГ в небольших объемах такой товар отгружается по 2500-2800 USD/т.

Получается, что сейчас даже гривневая стои-

мость сливочного масла в Украине на 20% меньше, чем в такое же время прошлого года. Но это и не удивительно, если учесть, что на складах производителей сейчас остается не менее 12 тыс. т товара. Ну а в конце 2013 года запасы масла в стране были мизерными и цены тогда уже формировались под влиянием боль-шого импорта.

Невзирая на низкие цены, производство мас-ла в Украине до недавнего времени было весь-ма существенным. По данным Госстата, в ок-тябре было выпущено 9,6 тыс. т товара, что на 23% больше в сравнении с прошлым годом. Наибольшие объемы выпускают производители сырных продуктов, но и сушильщики еще были активными. Сырье (освобожденное сыродела-ми) нужно же куда-то девать.

28,0032,0036,0040,0044,0048,0052,0056,00

Цен

а, ты

с. гр

н/т,

EXW

Рис. 22 Динамика оптовых цен на сливочное масло (72,5%)

2012 2013 2014

МАСЛО


17


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) Таблица 17. Рейтинг предприятий-производителей сливочного масла в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Область 1 Интер-Фуд, Тульчин. Филия Винницкая

2 Техмолпром, ООО Полтавская 3 Люстдорф, ООО Винницкая 4 Староконстантиновский МЗ Хмельницкая 5 Яготинский МЗ, ПАО Киевская

Топ 5 - 46% За счет активизации экспорта и выросшего спроса на дешевые продукты в Украине про-должает увеличиваться выпуск спредов. В ок-тябре такого товара вместе с растительно-сливочными смесями было произведено при-мерно 4,6 тыс. т (+13% к предыдущему месяцу). Следует отметить, что рост происходит за счет спредов, а не растительных смесей. Выпуск продукции увеличили почти все операторы за исключением лидера направления, компании «Терра Фуд».

Таблица 18. Рейтинг предприятий-производителей спредов в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Область 1 Интер-Фуд, Тульчин. Филия Винницкая

2 Техмолпром, ООО Полтавская 3 Соколовский, ООО Кировоградская 4 Андрушевский МСЗ, ООО Житомирская 5 Ратновский МЗ, ЧАО Волынская

Топ 5 - 75%

Попытки «сыграть» на увеличение стоимости

сухого молока для внутреннего рынка на фоне существенной девальвации гривны так и не увенчались успехом. Падение цен спроса им-портеров нивелировало курсовую разницу.

Даже за высококачественное сухое обезжи-ренное молоко сейчас не платят больше 40 тыс. грн./т. Ну и, говорят, можно найти товар даже по 35 тыс. грн./т. И это не удивительно, если учесть, что западные трейдеры больше 2000 USD/т за украинский товар платить не хотят. В лучшем случае, СОМ можно реализовать в Ка-захстан по цене около 2600 USD/т. При постав-

ках в другие страны СНГ озвучивается ценовой диапазон 2200-2400 USD/т.

Цены на сухое цельное молоко тоже не ме-няются. Товар в большинстве случаев произво-дится под контракты с ценами выше 45 тыс. грн./т. Экспорт данного продукта практически отсутствует. При такой внутренней цене внеш-ние продажи СЦМ выглядят неоправданными.

Из-за низких цен спроса и высокой себестои-мости выпуск сухого молока падает. В прошлом месяце производство СОМ сократилось сразу на четверть до 2,6 тыс. т. Почти настолько же процентов упал выпуск СЦМ, до 730т. Сокра-щали производство почти все основные опера-торы рынка.

2300

2700

3100

3500

3900

4300

4700

5100

Цен

а, U

SD/т

, FO

B/DA

F

Рис. 23 Динамика экспортных цен на СОМ

2012г 2013г 2014г

2800

3200

3600

4000

4400

4800

5200

5600

Цен

а, U

SD/т

, FO

B/DA

F

Рис. 24 Динамика экспортных цен на СЦМ

2012г 2013г 2014г

СУХОЕ МОЛОКО


18


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) Таблица 19. Рейтинг предприятий-производителей сухого обезжиренного молока в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Область 1 Техмолпром, ООО Полтавская

2 Житомирский МЗ, ПАО Житомирская 3 Бершадьмолоко, ПАО Винницкая 4 Люстдорф, ООО Винницкая 5 Жашковский МЗ, ПАО Черкасская

Топ 5 - 64% Таблица 20. Рейтинг предприятий-производителей сухого цельного молока в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Область 1 Бершадьмолоко, ПАО Винницкая

2 Лосиновский МСЗ, ООО Черниговская 3 Ичнянский ЗСМ и М, ПАО Черниговская 4 Магдалиновский МЗ, КП Днепропетровская 5 Рыхальский ЗСМ, ООО Житомирская

Топ 5 - 100%

В ноябре производство сухого молока еще снизится, но не так существенно, как в октябре. В декабре сушильный сезон в Украине тоже не будет закрыт. По этой причине рассчитывать на особое подорожание товара не стоит. Разве что гривна опять существенно девальвирует.

Не оправдались и ожидания продавцов сыво-

ротки по увеличению цен на их товар. Поднятые ценники предложений не нашли спроса. Вот и пришлось производителям снизить их. Говорят, в последнее время сильно сократились закупки кондитерами, колбасниками, только производи-тели консервов еще покупают такое сырье от-носительно активно.

В результате в конце ноября деминерализо-ванную сыворотку на внутреннем рынке поку-пают по 12,0-12,8 тыс. грн./т, а за стандартный товар платят около 10,5 тыс. грн./т.

На экспорт сыворотку «деми» продают в ос-новном по 800-830 долларов. Лишь в Казахстан товар можно реализовать немного дороже. Но не исключено, что компании, торгующие на внутреннем рынке, могут сделать демпинг по

экспорту, ведь внешние отгрузки сейчас гораздо выгоднее продаж в Украине.

Внутренние цены вряд ли упадут в декабре. Поскольку производство сыра, соответственно и сыворотки, снизится. Ну а спрос со стороны украинских потребителей в канун Нового года обычно растет.

На рынке сыра происходят не совсем понят-

ные вещи. Продажи вроде не должны расти, а выпуск сыров остается относительно большим. Тут либо появились новые схемы вывоза сыра за пределы страны, либо операторы работали на склад, либо действуют оба фактора.

В принципе трехмесячная закладка сыра вы-глядит вполне логичной, с учетом предполагае-мого возможного зимнего увеличения цен на сырье. Многие, даже крупные, сырзаводы наме-рены в декабре остановить производство. Настроения сыроделом могут измениться разве что только в случае хотя бы частичного возоб-новления экспорта продукции в Россию, во что очень слабо верится. Нынешний экспорт в Ка-захстан погоды на рынке не делает. И так, еще в октябре в Украине было произ-ведено 8,5 тыс. т сычужного сыра, что на 23% меньше прошлогоднего показателя. А вот вы-пуск сырного продукта оказался на 38% боль-шим в сравнении с прошлым годом (8,1 тыс. т). В приведенном рейтинге лидирующие позиции

700800900

10001100120013001400150016001700

Цен

а, U

SD/т

, FO

B/DA

F

Рис. 25 Динамика экспортных цен на сухую деминерализованную сыворотку

2012г 2013г 2014г

СЫР

СЫВОРОТКА


19


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) занимают производители сырного продукта, а не сыра. В ноябре производственный показатель по сырам немного снизится, а в декабре-январе следует рассчитывать на существенное его уменьшение. Таблица 21. Рейтинг предприятий-производителей сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Область 1 Гадячсыр, ООО Полтавская

2 Интер-Фуд, Крижопль.Филия Винницкая 3 Лозовской МЗ, ООО Харьковская 4 Белогорьемолокопродукт, ООО Хмельницкая 5 Дубномолоко, ПАО Ровненская

Топ 5 - 39% Производители сыров рассчитывают на рост продаж в ближайшие недели. Дистрибьюторы увеличивают закупки товара в надежде на тра-диционное предновогоднее увеличение спроса. В сложившейся ситуации сыроделы уже не сти-мулируют торговцев акциями, некоторые из них даже намерены немного увеличить отпускные цены на сыр в декабре. Ну а пока на внутреннем рынке традиционные сыры в крупном опте про-даются по 60-64 грн./кг. Экспорт небольших пар-тий сыра осуществляется по ценам около 4500 USD/т. Говорят, стоимость сырных продуктов при поставках в Казахстан уже даже близка к 3000 USD/т. Экспортные цены на сыр в ближайшее время точно не вырастут. Внутренние, если и увели-чатся, то лишь в декабре.

Рынок молочных консервов остается на

подъёме. Хорошими внутренними продажами мало кто может похвастаться, зато на экспорте несколько компаний очень хорошо зарабатыва-ют. Собственно говоря, и внутренние цены по-степенно растут. Если ранее в спросе была в основном только продукция в банке, дойпаке, то сейчас вырос интерес и к наливной сгущенке. Кондитеры все же намерены увеличить произ-водство своей продукции в канун праздников. Поэтому не исключено, что консервы в промыш-ленной таре в ближайшее время подорожают.

Ну а пока, в конце ноября, производители предлагают консервы дистрибьюторам на внут-реннем рынке по ценам: «ГОСТ» - 12-13,5 грн./банку (380гр.), «почти ГОСТ» - 10-12 грн./банку, продукцию ТУ – 7,0-9,0 грн. за банку. Весовая сгущенка стоит 22-25 грн./кг (настоящий ГОСТ), 17-22 («кондитерский» ГОСТ) и 12-17 грн./кг (ТУ).

На экспорт гостовская сгущенка контрактует-ся по цене 0,75-0,80 USD/банку. Высококаче-ственная продукция ТУ (почти ГОСТ) вывозится по 0,60-0,65 USD/банку. Консервы на пальмовом масле и сыворотке экспортируются по 0,50-0,55 USD/банку.

С учетом выгодности экспорта, в прошлом месяце в Украине производство молочных кон-сервов выросло сразу на 13% до 11,2 тыс. т. Хо-тя выпуск нарастили не только экспортеры, а и мелкие предприятия.

4500480051005400570060006300660069007200

Цен

а, U

SD/т

, DAF

Рис. 26 Динамика экспортных цен на сыр (типа "Российский")

2012г 2013г 2014г

600625650675700725750

Цен

а, U

SD/т

уб, F

OB/

DAF

Рис. 27 Динамика экспортных цен на сгущенное молоко (высококачественное

ТУ, банка 380гр.)

2012г 2013г 2014г

МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ


20


«РЫНОК МОЛОКА» №190-11-14 (15-30 ноября 2014г) Таблица 22. Рейтинг предприятий-производителей молочных консервов в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Регион 1 Техмолпром, ООО Полтавская

2 Ичнянский МКК, ПАО Черниговская 3 Бершадьмолоко, ПАО Винницкая 4 Купянский МКК, ПАО Харьковская 5 Первомайский МКК, ПАО Николаевская

Топ 5 - 84% Производство сгущенки остается активным и в ноябре, много продукции будет также выпуще-но в первой половине декабря. Дальше следует рассчитывать на спад активности на рынке.

Казеиновый сезон в Украине близится к зака-

ту, невзирая на относительно высокие цены спроса импортеров. Отмечается заметное со-кращение производства, но не из-за дороговиз-ны сырья, а по причине технических сложностей выпуска товара в зимнее время. В мелких про-изводителей нет возможности подогревать об-рат.

Но еще в октябре в Украине было выпущено 330т казеина, что в три раза больше в сравне-нии с аналогичным периодом прошлого года. Хотя уже тогда количество производителей за-метно сократилось. Нормальные объемы пред-лагались лишь десятком заводов в основном на Западной Украине.

Таблица 23. Рейтинг предприятий-производителей казеина в октябре 2014г

Рейт. Предприятие Регион 1 Тернопольский МЗ, ЧАО Тернопольская

2 Юрия, ПАО Черкасская 3 Радывыливмолоко, ООО Ривненская 4 Изяславмолпродукт, ЧП Хмельницкая 5 Укрмолпродукт, ООО Ривненская

Топ 5 - 57% В отличие от сухого обезжиренного молока, цены на казеин в ноябре почти не снизились. В конце месяца за данный товар трейдеры про-должают платить 7200-7500 USD/т. Но цены сохраняются относительно высокими лишь по причине значительного сокращения предложения казеина. Если бы его было много, то цена однозначно упала бы, ведь в той же Но-вой Зеландии пищевой казеин стоит сейчас все-го 6700 USD/т.

60006500700075008000850090009500

1000010500

Цен

а, U

SD/т

, FO

B/DA

F

Рис. 28 Динамика экспортных цен на казеин технический кислотный в/с

2012г 2013г 2014г

КАЗЕИН


21



Таблица 24. Экспортные цены на молокопродукты

Наименование товара

Цены, USD/т (банку), FOB/DAF

Конец ноября 2014г

Конец октября 2014г Ноябрь 2013г

Сухое обезжиренное молоко 2000-2700* 2200-3100* 3800-5000* Сухое цельное молоко 2800-3000* 2800-3300* 5000-5600* Масло блочное, 72,5% (ГОСТ) 2500-2900 2700-3200 5500-5800* Масло блочное, 82,5% 2900-3100 3000-3400 6000-6500* Сыры твердые жирные (45-50%) 4400-4700 4800-5400 6500-7200 Молоко сгущенное, 8,5% (ж.б. 380г) 0,55-0,70 0,60-0,70 0,65-0,85 Казеин технический, в/с 7200-7500 7200-7500 9900-10100

* Верхний уровень - цены реализации в СНГ


22


РЫНОК МОЛОКА - infagroinfagro.com.ua/doc/milk-22-11-14.pdf · тел./факс: (38044)...

Documents