БАНКНЫ САЛБАРЫН ТОЙМ - mba.mn · Мөнгөний нийлүүлэлтийн...

БАНКНЫ САЛБАРЫН ТОЙМ

2019 оны IV улирал

БАНКНЫ САЛБАРЫН

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБОО

www.mba.mn

БАНКНЫ СЕКТОРЫН ТОЙМ 12-Р САР

СУУРЬ ОРЧИН

Мөнгөний нийлүүлэлт өмнөх

оны мөн үетэй харьцуулахад 7

хувиар өсч, 20.8 их наяд төгрөгт

хүрсэн. Өсөлтийн голлох

шалтгаан нь валютын

хадгаламжтай холбоотой байв.

Гэвч банкуудын долларын зээл

гаргах сонирхол бага байгаатай

холбоотойгоор цаашид

валютын хадгаламж төдийлөн

өсөхөөргүй байна.

2019 оны 12-р сард төгрөгийн

ам.доллартай харьцах ханш

2727 болж, өмнөх онтой

харьцуулахад төгрөг 3.4 хувь

суларчээ. Өнгөрсөн онд гадаад

орчин тогтворгүй байсан,

саарал жагсаалтад орсон гэх

мэт хүчин зүйлс нь төгрөгийн

сулрах гол шалтгаан болов.

12-р сард бодлогын хүүнд

өөрчлөлт ороогүй ба 11

хувьтай хэвээр байлаа.

ЭХ ҮҮСВЭР

Банкны секторын нийт эх

үүсвэрийн хэмжээ өмнөх

сараас 3 хувиар өсч, 32.8 их

наяд төгрөг хүрсэн байна. Эх

үүсвэрийн өсөлтийг бүтцээр

нь авч үзвэл хадгаламж 4

хувиар, засгийн газрын

хадгаламж 10 хувиар, төв

банкинд өгөх өглөг 84 хувиар,

гадаад пассив 2 хувиар тус тус

өссөн бол харилцах дансны

дүн өмнөх сарын үзүүлэлтээс

5 хувиар буурсан байна.

Харилцах данс

5.6 их наяд ₮

Долларжилт = 41%

Хадгаламж



32.8 их

наяд ₮

Эх vvсвэр


Нийт харилцахын хэмжээ 2019 оны 12 сард 5.6 их наяд хүрсэн бөгөөд 41 хувь нь гадаад валютых, нийт

хадгаламжийн хэмжээ 14.5 их наяд төгрөг байгаагаас 24 хувь нь гадаад валютын хадгаламж байна. Нийт

эх үүсвэрийн хувьд 29 хувийг гадаад валютын эх үүсвэр бүрдүүлж байна.

М2


USD/MNT

2.727

Бодлогын хvv

11%


БАНКНЫ АКТИВ

Банкны секторын активын хэмжээ 2019

оны 12-р сард өмнөх сараас 3 хувиар

өсч, 36 их наяд төгрөгт хүрсэн байна.

Активийн өсөлтийг бүтцээр нь харвал

банкны нөөц 19 хувь, төв банкны үнэт

цаас 15 хувиар, засгийн газрын авлага

3 хувиар өссөн бол үндсэн хөрөнгө

болон дотоодын зээл өсөлтгүй байна.

Харин гадаад актив 19 хувиар буурсан

байна.

ЗЭЭЛ

Нийт зээлийн үлдэгдлийн 53 хувийг худалдаа, үл хөдлөх, барилга,

боловсруулах болон уул уурхайн салбар эзэлж байна. Банкны системийн

чанаргүй зээлийн хувь 2019 оны 12-р сарын байдлаар нийт зээлийн 10.6

хувь буюу 1.9 их наяд төгрөг байна. Зээлийн чанаргүйдлийн хувийг

салбараар авч үзвэл: Уул уурхайн салбар 29 хувь, Боловсруулах салбар 27

хувь, Барилгын салбар 14 хувь, Худалдааны салбар 6 хувьтай байна.

Чанаргүй зээлийн үлдэгдлийг сегментээр харвал байгууллагын зээлийн үлдэгдэл 6.3 их наяд төгрөг, 17.6

хувийн чанаргүйдэлтэй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл 4 их наяд төгрөг, 14.3 хувийн чанаргүйдэлтэй,

иргэдийн зээл 7.7 их наяд төгрөг, 3 хувийн чанаргүйдэлтэй байна.

Бүтээгдэхүүний ангиллаар зээлийн үлдэгдлийг авч үзвэл ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 4.6 их наяд төгрөг

бөгөөд 2 хувийн чанаргүйдэлтэй, цалингийн зээл 3.2 их наяд төгрөг, 3.1 хувийн чанаргүйдэлтэй байна.

Харин картын зээл 6.5 хувийн чанаргүйдэлтэй байгаа нь иргэдийн зээлийн хувьд хамгийн өндөр үзүүлэлт

юм. Шинээр олгосон зээлийн хэмжээ 2019 оны 12-р сард өмнөх улирлаас 35 хувиар өсч 5.7 их наяд

төгрөгт хүрсэн.

АШИГТ АЖИЛЛАГАА

Банкны систем өнгөрсөн 8 сарын турш алдагдалтай байсан хэдий ч 12 сарын

байдлаар 32.7 тэрбумын ашигтай гачрээ. Банкны системийн ашигт ажиллагаа

буюу өөрийн хөрөнгийн өгөөж 1% -тай байна. Банкны системийн эх

үүсвэрийн жигнэсэн дундаж хүү 10.5 хувьтай, өмнөх оноос 0.5 нэгж хувиар

буурсан, төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 17 хувьтай, өмнөх онтой

харьцуулахад өөрчлөгдөөгүй байна.

Гадаад

актив -19%

Банкны нөөц +19% 8%

3%

Нийт актив

36 их наяд ₮

Са

ры

н ө

сөлт

Жи

ли

йн

өсөлт

Эх сурвалж: Монголбанк


Ам.доллар/Төгрөг

Ам.долларын ханшийн улирлын өсөлт

1.02%

0.63%

0.21%

0.43% 0.25% 0.23%

-0.14% -0.09%

2,727 2,705 2,678 2,670 2,672 2,666 2,658 2,649 2,643 2,632 2,635 2,630 2,644

-0.53%

0.32% 0.31% 0.31%

0.82%

МӨНГӨНИЙ ЗАХ

Их наяд төгрөг

Мөнгөний нийлүүлэлтийн

өсөлтийн хурд 2018 оны

11-р сараас эхлэн саарч

эхэлсэн нь 2017, 2018

онуудад эдийн засаг

огцом өссөн эдийн засаг

эргээд тогтворжиж буйг

илтгэж байна.

2019 оны эцэст инфляц

5.2 хувьтай буюу

зорилтот түвшнээс

доогуур байсан учраас

бодлогын хүүг 11 хувьд

хэвээр хадгалсаар байна.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

11%

10%

9%

Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт

M2

Бодлогын хүү

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

Ам.долларын төгрөгтэй

харьцах ханш оны эцэст

2727 төгрөгт хүрлээ.

Төгрөгийн ханш

ам.долларын эсрэг 2019

оны турш тасралтгүй

суларсан байна.

2750 Ам.долларын ханш

2600

2450

0.02

0.01

0

-0.01

Жилийн өсөлт



5.6 5.0

5.7 6.1 5.6

БАНКНЫ ПАССИВ


Банкны секторын нийт пассив

40

Хадгаламжийн эх үүсвэр

1.4 их наяд төгрөгөөр

нэмэгдсэн нь банкны

секторын пассив 10

хувиар өсөхөд голлон

нөлөөлөв.

Харилцах Хадгаламж Засгийн Газрын Хадгаламж

Төв Банкинд Өгөх Өглөг Гадаад Пассив Нийт Пассив

2017, 2018 онд эдийн

засгийн идэвхжлээс үүдэн

харилцах огцом нэмэгдсэн

бол 2019 онд эдийн засаг

харьцангуй тогтворжсон

холбоотой харилцахын

хэмжээ өмнөх оны

түвшиндээ хадгалагдав.

16 Харилцах Хадгаламж

13.1

8

0

Харилцах, хадгаламж

14.0 13.8 13.6

14.5

Эх үүсвэрийн долларжилт

Харилцахын доллажилт Хадгаламжийн долларжилт Эх үүсвэрийн долларжилт

Эх үүсвэрийн 29 хувийг

гадаад валютын эх үүсвэр

бүрдүүлж байна.

Хэдийгээр төгрөгийн

ханш суларсан ч

долларжилт бий болохгүй

байгаа нь Монголбанкны

хэрэгжүүлж буй арга

хэмжээтэй холбоотой.

30 29.8 29.4 30.6 31.6 31.6 31.9 32.8

20

10

0

28.3

28% 27% 26% 26%

21%

31% 31%

20% 20% 21% 24% 23% 23% 21% 21% 21%

26% 23% 22% 23% 23% 22%

31% 31%

40% 39% 40% 42%

44%

48% 49% 50% 49% 46% 46%

48%

41% 42% 41%

28%

29%

29%

28%

29%

29%


32.7 32.8 33.5 33.6 33. 34.7 34.3 34.7 35.0 34.9

35.9

1 33. 9

3.1% 2.5%

1.6% 1.8% 1.3%

1.7%

0.7% 1.1%

0.0% 0.2% -0.1%

-0.6%

0.2% -0.2%

16.2 16.3 16.6 17.1 17.1 17.1 17.3 17.5 17.8 18.1 18.1 18.0 18.0 18.0

БАНКНЫ АКТИВ


Банкны секторын нийт актив

Банкны актив өмнөх

оноос 8.5 хувиар өсч, 35.9 40

их наяд төгрөгт хүрлээ.

Тус өсөлтийн голлох

шалтгаан нь дотоодын

зээл(цэвэр) 800 тэрбум 20

төгрөгөөр нэмэгдсэн нь

голлон нөлөөлөв.

Банкны Нөөц Төв Банкны Үнэт Цаас Гадаад Актив

Засгийн Газрын Авлага Дотоодын Зээл /Цэвэр/ Үндсэн Хөрөнгө

Бусад Актив Нийт Актив

0

Нийт зээлийн үлдэгдэл

өмнөх оноос 11 хувиар

өсч, оны төгсгөлд 18 их

наяд хүрлээ. 2019 оноос

хэрэглээний зээлд

хэрэгжиж эхэлсэн

хязгаарлалттай

холбоотой зээлийн өсөлт

хүчтэй саарсан билээ.

20.0

10.0

Нийт зээлийн үлдэгдэл

Зээлийн Бүгд Дүн Зээлийн өсөлт Сар-р /баруун тэнхлэг/

5.0%

0.0%

-5.0%



ЗЭЭЛИЙН VЛДЭГДЭЛ


Зээлийн үлдэгдлийг

Зээлийн үлдэгдэл, салбараар

2.6

2.9 2.8

салбараар нь харвал

худалдаа, үл хөдлөхийн

салбарын зээл өндөр

хувийг эзэлж байгаа бол

уул уурхай, боловсруулах,

барилгын салбаруудын

зээл ойролцоо байна.

1.3 1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5

1.7 1.7

2.4

1.9 1.9 1.9 2.1

Уул Уурхай Боловсруулах Барилга Худалдаа Үл Хөдлөх Хөрөнгө

Зээлийн үлдэгдэл, сегментээр

Монголбанкнаас 2019 онд

зээлийн хязгаарлалтын

бодлого хэрэгжүүлсэн нь

5.9

6.1

6.4

6.3

2019M03 2019M06 2019M09 2019M12 7.8 7.7 7.7 7.7

үр дүнгээ өгч, иргэдийн

зээл буурсан бол

эсрэгээрээ бизнесийн

болон ЖДҮ-н зээл өссөн

байна.

3.4

3.7 4.0 4.0

Байгууллагын Зээл Ждү Зээл Иргэдийн Зээл

Иргэдийн зээлийн

чанаргүйдлийн хувийг

бүтээгдэхүүний төрлөөр

харвал картын зээл

хамгийн өндөр

чанаргүйдэлтэй байна.

Харин зээлийн дүн

өндөртэй ипотекийн

зээлийн чанар харьцангуй

5.0

2.5

0.0

4.6

Зээлийн үлдэгдэл, чанаргүйдлийн хувь

Зээлийн үлдэгдэл

10%

5%

0%

сайн байна. Ипотек Хэрэглээний

Зээл Цалингийн Зээл Тэтгэврийн

Зээл Хадгаламж

Барьцаалсан

Зээл

Картын Зээл Автомашины Зээл

Эх сурвалж:Монголбанк

Чанаргүйдлийн хувь /баруун тэнхлэг/

3.2 6.5%

1.3

3.2% 3.8%

3.1%

1.9% 0.8

0.6 0.3 0.3

0.7%

0.0%

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12


13.0%

12.0%

9.1

7.1

% 8.5

%

% 8.8 % 8.6 % 8.6

%

10.4% 10.6% 11.1%

8.6% 8.4% 8.8% 8.8%

ЧАНАРГVЙ ЗЭЭЛ


Системийн зээлийн

чанаргүйдлийн харвал

2018 онд активын

чанарын үнэлгээтэй

холбоотой огцом өссөн ч

2019 онд буурсаар

чанаргүй зээлийн харьцаа

10.6 хувьд хүрлээ

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Зээлийн чанаргүйдэл

Чанаргүй зээлийн хэмжээ Чанаргүй зээлийн хувь /баруун тэнхлэг/

14.0%

10.0%

6.0%

Зээлийн чанаргүйдлийн

хувийг салбараар харвал

уул уурхай, боловсруулах,

барилга зэрэг

салбаруудын зээлийн

чанар муу байгаа ч буурах

хандлагатай байна.

37%

32%

30% 29%

26%

Зээлийн чанаргүйдлийн хувь, салбараар

29% 29% 27%

17% 20%

13% 14%

6% 5% 6% 6% 8% 8% 9% 8%

Уул Уурхай, Олборлолт Боловсруулах

Үйлдвэрлэл

Барилга Бөөний болон

жижиглэнгийн худалдаа

Үл Хөдлөх

Хөрөнгийн Үйл Ажиллагаа

Зээлийн чанаргүйдлийн

хувьд байгууллагын зээл

Зээлийн чанаргүйдлийн хувь, сегментээр

Байгууллагын Зээл

Ждү Зээл

хамгийн өндөр байгаа ч

буурах хандлагатай

байна. Харин иргэд болон

ЖДҮ-н зээлийн

чанаргүйдэл аажмаар

өсөх хандлагатай байна.

Иргэдийн Зээл

14.3% 14.8% 15.1%

13.4%

13.8%

22.9%

13.7%

20.6%

19.6%

15.1%

17.6%

14.3%


13.5%

18.0%

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

13.1% 13.2% 13.2% 12.4% 11.6%

2.4% 2.3% 2.1% 2.1% 2.1% 2.3% 2.1% 2.5% 2.8% 3.0%


5.8 5.3

3.9 34% 4.2

Шинээр олгосон зээл

6.0

5.1

40%

Сарын өсөлт

5.7

12%

-4% -9%

51%

-40%

-14%

280.0

184.6

138.2 132.7 122.8

74.9

ШИНЭЭР ОЛГОСОН ЗЭЭЛ

Тэрбум төгрөг

8

2019 онд сард дунджаар 5 6

орчим тэрбумын зээл

олгогдсон байна. Ийнхүү 4

зээл олголт саарсан нь

Монголбанкны 2

хязгаарлалттай холбоотой.

Шинээр олгосон зээлийн хэмжээ

/их наяд төгрөг/

7.1

100%

50%

0%

0 -50%

Шинээр олгосон зээл

Ялангуяа цалингийн

зээлийн хэмжээ өмнөх

оноос төдийлөн өсөөгүй

байна. Харин богино

хугацаат хадгаламж

барьцаалсан зээлийг

иргэд, байгууллага түлхүү

авсан байна.

431.5 449.3 457.1 433.7

557.4

680.7

629.7

762.5

357.5

377.2

367.6

389.7

21.6 17.2 10.0 7.7

Цалин, Тэтгэврийн Зээл Хадгаламж Барьцаалсан Зээл Картын Зээл Автомашины Зээл

626.8 Шинээр олгосон зээл, 12 сарын байдлаар

Шинээр олгосон зээл нь

худалдааны салбарт

түлхүү олгогдсон бол уул

уурхайн салбарын зээл 2

дахин бага олгогджээ.

Худалдаа Хадгаламж Барьцаалсан

Зээл

Уул Уурхай, Олборлолт

Цалин, Тэтгэврийн Зээл

Боловсруулах Картын Зээл Барилга


2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12


АШИГТ АЖИЛЛАГАА

Тэрбум төгрөг

Төгрөгийн зээл, хадгаламжийн хүү

Төгрөгийн Хадгаламжийн Жигнэсэн Дундаж Хүү Төгрөгийн Хүүний Зөрүү Төгрөгийн Зээлийн Жигнэсэн Дундаж Хүү

18.0%

Зээлийн хүү 2019 онд

төдийлөн өөрчлөгдөөгүй ч

сүүлийн 8 жилийн хамгийн

бага түвшиндээ хүрсэн

байна. Харин

хадгаламжийн дундаж хүү

0.7 нэгж хувиар буурч, 10.5

хувьд хүрсэн байна.

9.0%

5.7%

16.9% 16.9%

0.0%

Банкны системийн ашигт ажиллагаа

Банкны системийн ашигт

ажиллагааг илэрхийлэх

өөрийн хөрөнгийн өгөөж

2019 онд 1.1 хувьд хүрсэн

нь 2018 онд хийгдсэн

активын чанарын

үнэлгээтэй холбоотой

байв.

100.0

0.0

-100.0

-96.8

-3.3%

2

43.3

-97.6 -98.8 -82.9

-1.3%

4.6

-0.3

32.7

1.1%

4.0%

0.0%

-4.0%

-200.0 -8.0%

Тухайн Оны Ашиг, Алдагдал Өөрийн хөрөнгийн өгөөж /баруун тэнхлэг/

-4.2%

11.2% 10.5%

6.3%

-136.9

45.7

.4%


БАНКУУДЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Банкуудын активын хэмжээ /их наяд төгрөг/

3.3

4.5

10.2

Хаан банк

Голомт банк

Худалдаа хөгжлийн банк

3.5

Хас банк

Төрийн банк

7.8

6.6

Улаанбаатар банк

Бусад банкууд

7.3 6.5

9.1

10.2

4.7 5.2

Банкуудын актив, жилээр


7.3 7.8

6.6 6.6 6.9 6.1

3.0 3.1 3.5

3.0 3.3

2.3 2.1 2.3

Хаан банк Голомт банк Худалдаа хөгжлийн банк Хас банк Төрийн банк

834

984

1224

Банкуудын өөрийн хөрөнгө, жилээр

/тэрбум төгрөг/

844 931

392 521

450

728

199 230 249 192 208 254

Хаан Голомт ХХБ Хас банк Төрийн банк

Эх сурвалж: Банкуудын улирлын санхүүгийн тайлан

2016M

12

2017M

12

2017M

12

2018M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12

2016M

12

2017M

12

2017M

12

2018M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12

2017M

12

2016M

12

2017M

12

2018M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12

2017M

12

2016M

12

2017M

12

2018M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12

2017M

12

2016M

12

2017M

12

2018M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12


БАНКУУДЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Банкуудын харилцах, хадгаламж, жилээр


3.9

4.4

6.0

7.0

2.8

3.4

4.8

4.3

2.9

2.3

3.5 3.4

1.0 1.3 1.6 1.8 1.3 1.6

2.1

2.6

Хаан банк Голомт банк Худалдаа хөгжлийн банк Хас банк Төрийн банк

Харилцах, хадгаламж /тэрбум төгрөг/

Зээлийн үлдэгдэл


2,563.4

1,843.2

3,284.9

7,013.6

Хаан

Голомт

ХХБ

Хас банк

Төрийн банк

1,717.1

1,797.5

1,85…

4,660.0

3,369.2

4,814.5

Бусад банк 3,523.8

3,244.0

Эх сурвалж: Банкуудын улирлын

Чанаргүй зээлийн хэмжээ, жилээр


525.0

467.2

257.5

142.1

289.3

165.6

98.0 85.8 158.0 165.8


2018M

12

2016M

12

2017M

12

2019M

12

2018M

12

2019M

12

2016M

12

2018M

12

2017M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12

2016M

12

2018M

12

2017M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12

2016M

12

2017M

12

2018M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12

2016M

12

2017M

12

2018M

12

2018M

12

2019M

12

2019M

12


ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ VЗVVЛЭЛТ

Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын

зохистой харьцаа

18.0% 17.9% 18.3%

20.2%

10.8% 11.4%

10.0%

9.0%

16.3%

15.6%

14.6%

11.4%

9.3%

10.1% 10.1%

12.0%

10.6%

12.3%

10.8% 10.9%

21.9%

20.1% 19.7%

21.7%

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа

19.1% 18.4%

14.0% 14.0% 13.9% 13.5%

17.1% 17.0% 14.7%

16.0% 16.0% 15.9% 16.2% 16.5% 16.0% 16.1%

52.8% 52.5%

49.2%

52.1%

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт

44.0% 44.4%

37.4%

40.0%

42.2%

32.4% 33.7% 33.5% 32.6% 35.1%

32.1%

30.4% 29.6% 29.6%

35.0% 35.7%

118.6%120.0%121.0%121.5%

112.7%

Орлого зарлагын харьцаа

113.1%112.7%

102.7% 110.3%

101.9% 107.9%108.4% 107.9%106.3%104.8%107.7%

102.8%103.6%104.9%107.5%


2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

2019M

03

2019M

06

2019M

09

2019M

12

БАНКНЫ САЛБАРЫН ТОЙМ - mba.mn · Мөнгөний нийлүүлэлтийн...

Documents