산업용 펌프 해외시장조사...2018/01/11 · 시장분석 Ⅲ. 국가별 수처리...

The most secure way to your digital dream

산업용 펌프 해외시장조사

2016. 06

Supplied by :

HWADONG TRADING CO URL : www.hwadong.net E-Mail : [email protected] TEL : 82-42-638-1969

238 Bomun-ro, Jung-gu, Daejeon, Korea, 301-709

Content

Ⅰ. SUMMARY Ⅱ. 세계 수처리산업 시장분석

Ⅲ. 국가별 수처리 산업 부품/장비시장

1. Executive

Summary

1. Global Market Size &

Prospects

2. 펌프 시장규모 및 전망

3. 상하수도망 시장규모 및

전망

4. 수처리 플랜트 시장규모

및 전망

Ⅳ. 국가별 유통구조 및 바이어분석

1. 중국 ~

34. 페루

1. 핀란드 ~

8. 나이지리아

기술력

◘ 전문화는 가격보다는 기술력으로 승부해야 하는 분야에서 나타나며 산업에서는 부품·소재 ․장

비 분야에 전문 기술력으로 성과를 내는 기업들이 많음

◘ 수처리 산업 밸류체인 별 핵심성공요인들을 살펴보면, 부품 ․ 소재 ․장비는 기술 및 고객 맞

춤형 제작, 산업용 분야는 프로세스 노하우가 필요

1. Executive Summary

산업에 대한

이해도

◘ 산업의 성공적 진입을 위해선 산업에 대한 높은 이해도 및 진입 분야에 전략적 방안이 무엇보

다 필요

◘ 국가별 다양한 제도 및 규제, 다양한 사업 분야 및 구조, 기간산업으로써의 정부와의 관계 등

타 산업 대비 복잡한 산업 특성을 가지고 있음.

높은 수익성(?)

◘ 기술 전문성을 바탕으로 한 부품 ․ 소재 ․장비 기업들은 높은 수익성을 나타내고 있음

◘ 부품·소재 ․장비 분야 선도업체들은 기술력을 바탕으로 높은 진입장벽을 쌓아 고수익을 향유

하고 있음

◘ 선도기업들은 두 자리수의 영업이익률을 기록하고 있으나, 신규 업체 들은 낮은 기술력 및 신

뢰성 부족으로 독점적 지위를 누리고 못하고 있음

시장성

◘ 부품·소재 ․장비 시장은 수처리 산업의 핵심분야이며, 2013년 900억 달러에서 2018년 1,200

억 달러로 산업내에서 가장 성장성이 높은 분야

◘ 시장규모, 성장률, 시장개방도를 바탕으로 분야별 진입 최우선 국가 들을 선정해 보면 부품·소

재 ․장비 시장은 미국, 중국, 영국, 인도, 인도네시아 및 멕시코가 유망

3

4

◘ 세계 시장규모 예측

○ 2014년 세계 수처리 산업 시장 규모는 5,730억 달러로 추정되

며, 2018년 6,890억 달러 시장으로 연 평균 4.2% 성장할 전망

- 2015년 이후 세계 경제안정과 개도국의 성장세 회복과 맞물

리면서 연 평균 5%대의 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망

- 개도국의 경제성장 및 소득수준 향상에 따른 수요 증가

세계 수처리 시장 성장의 가장 큰 원동력

○ 수처리 산업은 인류의 삶에 없어서는 안되는 중요한 기반산업으

로써 역할을 하고 있으며, 21세기 가장 빠르게 성장할 거대산업

으로 자리매김 할 것

◘ 세계 수처리시장 규모 및 전망

◘ 타산업과 수처리시장 규모 비교

출처 : GWI

출처 : SAM, GE, 수출입은행 조사자료

2. 세계 수처리 산업 시장분석

Global Market Size & Prospects 1

5

◘ 세계 펌프시장 현황 및 전망

출처 : GWI

◘ 펌프 시장규모 및 전망

○ 2014년 세계 펌프시장 규모는 197억 달러이며, 2018년

158억 달러 규모로 성장할 전망

- 펌프는 상수, 하수의 운송 및 분배 등 물산업 전반에

광범위하게 사용되고 있는 핵심 부품

- 펌프시장 성장과 더불어 최근 펌프 관련 수리 및 부품

시장이 활성화 되고 있음

- 하수처리 분야가 펌프의 최대 시장이며 그 규모는

2014년 기준 49억 달러 수준

출처 : GWI

펌프 시장규모 및 전망 2


6

◘ 주요 펌프업체 현황

출처 : GWI


7

◘ 세계 상하수도망 시장규모 및 전망

○ 세계 상수 및 하수도망 시장 규모는 2014년 1,131억 달

러이며, 2018년 1,423억 달러로 연 6%씩 성장할 전망

- 2013년 상수도망 시장 규모는 627억 달러이며, 하수

도망 시장 규모는 796억 달러로 하수도망 시장이 수도

망 시장의 56%를 차지

- 상수도망 시장 473억 달러 중 건설부분이 332억 달러

로 53% 차지하며, 하수도망 시장 796억 달러 중 건설

부분이 494억 달러로 가장 높은 비중을 차지

◘ 세계 상하수도망 시장현항 및 전망

출처 : GWI

출처 : GWI

상하수도망 시장 규모 및 전망 3

상하수도망 항목별 시장 규모 및 전망


8

◘ 항목별 세계 상수도망 시장현황 및 전망

◘ 항목별 세계 하수도망 시장현황 및 전망

출처 : GWI


9

상하수도망 지역별 시장 규모 및 전망

◘ 지역별 상수도망 시장규모 및 전망

○ 지역별 상수도망 시장은 아시아 지역이 222억 달러로 가

장 큰 비중을 차지하며, 국가별로는 중국 94억 달러, 미국

73억 달러, 일본 72억 달러 순

○ 중국은 경제성장에 따른 상수 시장망 건설에 많은 투자

를 할 예정이며, 2018년 상수도망 시장규모는 147억 달

러 규모로 확대될 전망

◘ 지역별 세계 상수도망 시장 현황 및 전망

출처 : GWI

출처 : GWI


10

◘ 국가별 세계 상수도망 시장현황 및 전망

출처 : GWI


11

◘ 지역별 하수도망 시장규모 및 전망

○ 지역별 하수도망 시장은 아시아 212억 달러, 유럽 207억

달러, 미주 174억 달러 규모이며, 국가별로는 미국 116억

달러로 전체 시장의 20%를 차지

◘ 지역별 세계 하수도망 시장 현황 및 전망

출처 : GWI

출처 : GWI


12

◘ 국가별 세계 하수도망 시장현황 및 전망

출처 : GWI


13

○ 세계 상수처리 플랜트 시장 규모는 2013년 262억 달러이

며, 2018년 300억 달러를 돌파할 전망

- 지역별로는 아시아 지역이 97.4억 달러로 가장 큰 시장

을 형성하고 있으며, 미주지역 79.3억 달러, 유럽지역

60억 달러 순

- 국가별로는 미국이 58억 달러 규모로 가장 큰 시장이며,

중국 50억 달러, 일본 23억 달러, 프랑스 13억 달러 순

- 중국의 경우 2017년까지 313억 달러가 상수 처리시설

에 투입될 것이며, 2017년 77억 달러 시장을 형성해 미

국을 앞지를 전망

◘ 지역별 세계 상수처리 플랜트 시장 현황 및 전망

출처 : GWI

출처 : GWI

◘ 세계 상수처리 플랜트 시장규모 및 전망

수처리 플랜트 시장규모 및 전망 4


14

◘ 주요 국가별 세계 상수처리 플랜트 시장 전망

출처 : GWI


15

○ 세계 하수처리 플랜트 시장 규모는 2014년 366억 달러이

며, 2018년 406억 달러 시장으로 성장

- 지역적으로는 2014년 기준 아시아 121억 달러, 유럽

101억 달러, 미주 98억 달러 순

- 특히 아시아 시장은 경제성장에 따른 하수 배출량 증가

와 낮은 하수처리율로 인한 환경오염 문제로 고성장이

예상

- 2013년 121억 달러 시장이 2018년 168억 달러로 2013

년 대비 40% 가까운 고성장을 할 것으로 예상

- 국가별로는 2014년 기준 하수처리 플랜트 최대시장은

71억 달러의 미국이며, 그 뒤를 중국 55억 달러, 일본

34억 달러, 프랑스 16억 달러 순

◘ 지역별 세계 하수처리 플랜트 시장 현황 및 전망

출처 : GWI

출처 : GWI

◘ 세계 하수처리 플랜트 시장규모 및 전망


16

◘ 주요 국가별 세계 하수처리 플랜트 시장 전망

출처 : GWI


17

◘ 세계 상하수 처리 플랜트 발주 형태

출처 : GWI

○ 세계 상·하수처리 플랜트의 발주형태는 2013년 기준

EPC방식 82%이며, DBO방식 11%, BOT방식 7% 순

- EPC방식은 플랜트의 설계, 자재조달 및 시공까지의

전과정을 수주 하는 방식

- DBO방식은 민간사업자가 프로젝트 설계, 시공, 금융

및 운영을 담당하는 방식으로 주로 민간합작 사업을 대

상으로 함

- BOT방식은 민간사업자가 수처리 시설 건설 후 일정기

간의 운영 후 시설 및 해당 서비스를 해당 기관에 무상으

로 양도하는 방식

- 자금조달 및 운영에 대한 리스크를 줄이기 위한 DBO 및

BOT 등 시공자 중심의 발주가 증가하고 있는 추세

- 향후 수처리 시설의 수주를 위해서는 시공능력 뿐만 아니

라 운영 및 금융조달 역량이 매우 중요해짐

- 2018년 EPC 발주는 77%로 줄고, DBO 및 BOT 발주는

15% 및 8%로 증가할 전망

◘ 수처리 플랜트 발주계약 현황 및 전망


18

◘ 시장규모 및 전망

○ 2014년 기준 부품·장비시장 규모는 173억

달러이며, 파이프, 펌프 및 밸브 비중이

50%를 차지

- 2018년 251억 달러 시장으로 커질 것

으로 예상되며, 신규 상수 및 하수처리장

건설을 위한 기본 자재들의 수요가 지속

적으로 발생할 전망

- 파이프, 펌프 및 밸브 등 부품 소재들의

2013년부터 2018년까지 성장률은

10%를 상회할 전망

2. 국가별 수처리 산업 부품/장비 시장

중국 1

◘ 중국 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI

19


○ 2014년 기준 일본 부품·소재 시장 규모는

94억 달러

- 부품 ․ 장비 수요가 정체되어 있는 상황이

며, 2018년에도 94달러 수준에 그칠 전망

일본 2

◘ 일본 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


20


○ 인도 부품&장비시장은 2014년 25억 달러

에서 2018년 42억 달러로 성장

- 상수 및 하수 부분에 투자가 예정되어 있

어 이에 필요한 부품 ․ 장비시장도 빠르게

성장할 것

- 인도 부품 ․ 소재 업체들의 경쟁력이 낮아

외부 조달이 필요한 상황

- 많은 부품 ․ 소재를 수입해야 하는 상황으

로 관련 외국 기업들은 인도시장을 선점하

기 위해 많은 노력을 기울이고 있음

인도 3

◘ 인도 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


21


○ 2013년 인도네시아 수처리 시장 규모는

전년대비 마이너스 성장한 30억 달러

- 금융위기 이후 대외 경제여건 악화로

2011년부터 인도네시아 수처리 시장은

답보 상태를 유지

- 2014년부터는 세계 경기회복에 따른 우

호적인 대외 상황으로 인도네시아 수처리

산업도 다시금 성장세에 진입할 것으로 전

망

- 2014년부터 두자릿 수 성장세를 이어갈

것으로 보이며, 2018년에는 58.5억 달러

시장으로 성장할 전망

○ 부품·장비 시장규모는 2013년 10억 달러이

며, 2018년 22억 달러로 두배 이상 빠르게

성장할 것으로 전망

인도네시아 4

◘ 인도네시아 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


22


○ 2013년 말레이시아 상수 보급률은 94%이

며, 하수처리율은 31.8%

- 대규모 하수처리장 건설보다는 개별기업

에 의한 소규모 하수처리 시설로 대응하고

있으나, 소규모 하수처리 시설로는 대응이

어려울 전망

- 향후 대규모 하수처리 시설에 대한 투자가

늘어 날 유인이 많을 것으로 예상

○ 부품·장비 시장규모는 2013년 10억 달러이

며, 2018년 22억 달러로 두배 이상 빠르게

성장할 것으로 전망

말레이시아 5

◘ 말레이시아 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


23


○ 2013년 기준 필리핀 수처리 시장 규모는

7.9억 달러이며, 상수시장 2.3억달러, 하수

시장 2.5억 달러, 운영부분 2.6억 달러로 구

성

- 필리핀 수처리 시장은 꾸준한 성장세를

지속할 것으로 예상되며, 2018년 10억

달러 시장을 형성할 전망

필리핀 6

◘ 필리핀 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


24


○ 국영 기업을 중심으로 수처리 산업이 운영

되고 있어 외국 기업의 시장참여가 많지 않음

- 민간기업들이 BOT 방식으로 사업 참여가

가능하나 태국 자국기업들이 사업을 대부

분 수주

- 외국계 기업들에 대해 문호가 크게 열려

있지 않은 상황이나, 홍수대비와 같은 종

합적인 물 관리 부분에 외국기업들의 기

술적 도움이 필요

- 수처리 산업시장이 매년 6% 이상의 고성

장을 기록하고 있어 외국 기업들의 시장

참여 기회는 향후 늘어날 수 있을 것으로

예상

태국 7

◘ 태국 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


25


○ 2013년 2.7억 달러 시장에 불과했던 방글라

데시 수처리 산업 시장은 연 7% 성장을 거듭

하여 2018년 3.7억 달러 시장으로 성장할 전

망

- 2013년 상수시장이 1.2억 달러로 전체 시

장의 40% 이상을 차지 할 것으로 예상되며,

하수시장은 4천만 달러에 불과

- 경제개발을 위한 안정적인 물공급 수요가

크게 늘어나고 있어 수철리 산업 시장 중

상수분야가 가장 빠르게 성장하여 2018년

1.6억 시장으로 확대될 전망

방글라데시 8

◘ 방글라데시 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


26


○ 물 인프라 건설 확대로 부품·소재 시장 규모

가 2014년 2.5억 달러에 달하며, 2018년

3.4억 달러 시장으로 성장

○ EPC 및 부품·소재시장의 개방도는 높으나,

운영시장은 국영기업들이 대부분을 차지

- 물 인프라 구축에 외국계 기업들의 참여가

높으며, 특히 기자재 부분은 기술력 부족으

로 인해 대부분은 외산 자재가 사용 중

베트남 9

◘ 베트남 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


27


○ 부품 ․ 장비 시장은 2014년 26.5억 달러이

며, 2018년 33억 달러로 증가할 전망

○ 2014년 기준 호주 수처리 산업시장 규모는

128억 달러이며, 2018년 149억 달러 규모

로 성장

호주 10

◘ 호주 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


28


○ 사우디아라비아는 충분한 재정을 바탕으로

2018년까지 가장 유망한 시장 중 하나

- 극심한 물부족 문제를 해결하기 위해서는

담수화를 포함한 상수원 개발에 지속적인

투자를 진행

- 자체 기술력으로는 물부족 문제를 해결하

기 불가능하기 때문에 외국기업에 대한 시

장 개방도가 높아 기업들에게는 매력적인

시장

- 정책적으로 민간부분에 외국 자본과 기술

의 유입을 확대하는 정책으로 외국 기업들

의 참여를 확대코자 함

사우디아라비아 11

◘ 사우디아라비아 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


29


○ 2013년 기준 사용할 물 공급량은

1.92km3/yr이며, 이 중 담수화 비중이 79%

○ 2013년 아랍에미레이트 물시장 규모는 36억

달러이며, 2018년 63억 달러 규모로 확대

○ 2013년 4.7억 달러에 불과했던 하수시장이

2018년 15억 달러로 3배 이상 성장할 전망

○ 담수화 설비 증가로 운영시장 규모가 큰 폭

으로 증가하고 있으며, 2013년 21억 달러에

서 2018년 36억 달러로 성장

아랍에미레이트 12

◘ 아랍에미레이트 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


30


○ 2013년 기준 사용할 물 공급량은

1.92km3/yr이며, 이 중 담수화 비중이 79%

○ 2013년 아랍에미레이트 물시장 규모는 36억

달러이며, 2018년 63억 달러 규모로 확대


2018년 15억 달러로 3배 이상 성장할 전망

○ 담수화 설비 증가로 운영시장 규모가 큰 폭

으로 증가하고 있으며, 2013년 21억 달러에

서 2018년 36억 달러로 성장

○ 아랍에미레트 물 프로젝트는 BOO9) 모델을

통해 건설되고 있으며, 외국 기업들의 참여가

활발

- 특히 담수화 프로젝트는 외국 발전사들과

협력한 공동 참여가 늘어나고 있는 추세


◘ 아랍에미레이트 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


31


○ 부품·소재 시장은 2013년 1.5억 달러 규모

이며, 2018년 대규모 투자로 12억 달러 시

장을 형성할 전망

○ 2014년 쿠웨이트 수처리 산업 시장 규모는

13억 달러이며, 2018년 29억 달러 시장으로

성장할 전망

○ 2015년~2017년까지는 정체를 보일 가능성

이 있으나 2018년에는 16억 규모의 투자가

이루어 질 전망

○ 상수 공급의 대부분을 담수화가 담당하고 있

으며, 하수 처리율도 100%에 달하는 등 수처

리 산업 인프라가 잘 갖춰져 있음

쿠웨이트 14

◘ 쿠웨이트 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


32


○ 2014년 배관 및 펌프 등의 부품 ․ 소재 시장

규모는 10억 달러이며, 2018년까지 현재 규

모를 유지할 것으로 예상

○ 물 사용량의 59%가 농업부분에 사용되고 있

으며, 나머지는 가정용 상수로 사용

○ 2014년 하수시장은 9억 달러규모이며, 이

중 5.8억 달러가 하수망 건설 및 정비에 사용

될 것으로 예상

카타르 15

◘ 카타르 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


33


○ 부품·소재 시장 규모는 2013년 1.4억 달러

이며, 2018년 5억 달러 까지 커질 전망

○ 담수화 부분에 2015년부터 2017년까지 약

8억 달러 규모의 시장이 형성될 전망

○ 2013년 상수시장 규모는 2.6억 달러이며,

담수화 시설을 제외한 상수원 개발 부분에

1.9억 달러가 투자될 전망

요르단 16

◘ 카타르 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


34


○ 2014년 터키의 수처리 산업 시장 규모는 35

억 달러이며, 2018년까지 연 6% 이상의 성

장을 기록할 전망

○ 수처리 산업 시장의 일부가 개방되어 있으며,

주요 계약자들은 Veolia, Suez 등의 유럽계

기업들임

터키 17

◘ 터키 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


35


○ 부품·장비분야 시장규모도 안정적인 증가세

를 보일 것으로 보이며, 2014년 시장 규모는

3.5억 달러 수준

○ 프로젝트 개발에서부터 운영에 이르기까지

기술력을 보유한 외국 기업들의 참여가 활발

○ 하수처리 분야가 상대적으로 낙후되어 있으

며, 여타 중동국가처럼 물부족을 겪고 있어

상수 분야 투자가 꾸준히 늘어날 전망

오만 18

◘ 오만 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


36


○ Suez, Agbar, Eaux de Marseille 등 3개 유

럽계 업체가 운영시장에 참여하고 있으며,

운영시장에 유럽 이외 업체들의 참여는 쉽지

않을 전망

○ 물 수요 대비 공급 부족 상황을 해결하기 위

한 투자가 2020년까지 지속될 것으로 예상

알제리 19

◘ 알제리 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


37


○ 상수도망 건설, 상수 처리 시설, 상수원 개발

등 건설분야에 2014년 기준 65백만 달러가

투자될 것

○ 2013년 카메룬 수처리 산업 시장 1.9억 달

러 규모이며, 연 5%이상 성장하여 2018년

2.3억 달러에 달할 전망

○ Suez사가 카메룬 상수 운영분야에 참여하여

물 공급 중

카메룬 20

◘ 카메룬 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


38


○ 이집트 수처리 산업 시장에 외국 기업들의

운영부분 참여가 활발치 않으나, 향후 담수

화 확대 등을 통한 시장 개방의 여지가 있음

○ 2013년 상수시장 규모는 3.5억 달러에서

2018년 9.7억 달러 규모로 증가할 것으로

예상되며, 담수화 부분의 성장세가 두드러질

것


2018년 13억 달러 시장 으로 상수시장 규모

를 넘어설 것으로 예상

이집트 21

◘ 이집트 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


39


○ 수요량의 82%를 농업부분에서 사용하고 있

으며, 가정용 12%, 산업용 6%를 차지

○ 모로코 수철리 산업 시장은 다국적 기업의

참여가 활발한 시장으로, 시장의 개방도가

높음

○ 특히 외국 자본을 통해 시설 투자가 활발하

고 지리적으로 가까운 유럽계 기업들의 지배

력이 큰 시장

○ 담수화 시장은 2013년 3천만 달러에 불과

하나, 2018년 3.8억 달러 규모로 확대될

것

모르코 22

◘ 모르코 외국기업들의 참여 현황

출처 : GWI


40


○ 신규 상수 및 하수시설 건설시장 규모는

2014년 2.9억 달러에서 2018년 4.7억 달러

규모로 증가하며 관련 부품 ․ 장비시장 규모

도 큰 폭으로 증가

○ 인구증가 및 빠른 도시화로 시장은 빠른 성

장세를 기록할 전망

나이지리아 23

◘ 나이지리아 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


41


○ 2013년 튀니지 시장 규모는 6.2억 달러이며,

수요량 증가에 따라 꾸준한 투자가 이루어

질 전망

○ 상수 및 하수도 인프라 건설 분야에 2018년

까지 연 평균 1.5억 달러가 투입될 것으로

전망

○ 상수원 확보를 위한 담수화 시장은 2012년

3천만 달러 규모였으나, 2013년부터 2018

년까지 약 6억 달러가 투자될 전망

튀니지 24

◘ 튀니지 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


42


○ 프랑스 수처리 산업 시장은 이미 포화 상태

이며 자국기업들의 시장 지배력이 강해 진입

장벽이 매우 높은 시장

○ 환경 이슈로 하수처리에 대한 기준이 엄격해

지고 있으며, 이를 맞추기 위한 하수분야 투

자가 이루어 질 전망

○ 프랑스 시장은 자국의 지배적인 사업자들 때

문에 진입이 어려운 시장이며, 일부 수처리

소재 ․ 부품 ․장비 기업들만이 진입 가능

프랑스 25

◘ 프랑스 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


43


○ 물 사용량의 60%를 산업용이 차지하고 있으

며, 이는 유럽내 산업기지로써의 역할이 확

대되고 있기 때문

○ 2014년 63억 달러를 정점으로 수처리 산업

에 대한 투자가 축소될 것으로 예상되며,

2018년 시장 규모는 61억 달러

폴란드 26

◘ 폴란드 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


44


○ 물 사용량의 82.5%를 산업용으로 사용하고

있으며, 가정용으로 12%를 사용하고 있음

○ 경제성장 및 산업화로 물 수요량이 늘어나고

있으며, 특히 낮은 하수 처리율을 높이기 위

한 투자가 이루어질 전망

헝가리 27

◘ 헝가리 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


45


○ 2013년 상수시장 규모는 26억 달러이며, 상

수망 개선 부분이 14억 달러로 가장 높은 비

중을 차지

○ 하수시장 규모는 2013년 25억 달러이며,

2018년에도 24.8억 달러로 비슷한 수준을

유지할 전망

영국 28

◘ 영국 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


46


○ 미국 수처리 산업이 직면하고 있는 가장 큰

문제점은 인프라의 심각한 노후화임

○ 하지만 업그레이드를 위한 비용이 천문학적

이며, 많이 시간이 소요되는 의사결정 시스

템도 걸림돌로 작용

○ 2018년까지 연 2% 이상의 성장세를 기록

할 것으로 예상되며, 특히 노후화된 시스템

을 향상시키는데 많은 투자가 이루어 질 전

망

미국 29

◘ 미국 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


47


○ 북미권 생산기지로써 역할이 커지고 있는 멕

시코의 수처리 산업은 2018년 까지 연 7%

이상의 고성장을 기록할 전망

○ 특히 새로운 물 공급원으로 담수화 시장이

큰 폭으로 성장할 것으로 보이며, 2013년

1.8억 달러에서 2018년 5.6억 달러로 3배

이상 성장할 전망

멕시코 30

◘ 멕시코 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


48


○ 산업생산 증가 및 경제규모 확대로 브라질

수처리 산업 시장은 연 4% 이상의 성장세를

지속할 전망

○ 환경오염에 따른 하수처리 분야의 투자가 상

수시장 보다 활발히 이루어 질 것으로 예상

되며, 시장 규모도 2013년 39억 달러에

2018년 51억 달러로 상수시장 성장세를 앞

지를 전망

○ 하지만 브라질 수처리 산업 시장은 자국기

업들의 보호 정책으로 매우 폐쇄적인 상황

이어서 외국기업들의 접근이 어려운 시장

브라질 31

◘ 브라질 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


49


○ 칠레 부분별 물 사용량을 살펴보면 농업

73%, 가정용 6%, 산업용 21%로 구성되어

있음

○ 수처리 산업 전반이 성숙단계에 진입하였지

만 산업 및 공공용수 공급을 위한 담수화 시

장은 큰 폭으로 성장할 전망

칠레 32

◘ 칠레 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


50


○ 소규모 공급시장에서 민영 비중이 54%, 대

규모 공급 시장에서 민영화 비중이 26%로

수처리 산업의 민영화 비중이 높은 국가

○ 남미지역 가장 큰 경제권 중 하나인 콜롬비

아는 향후 경제성장에 따른 시장 확대 및 정

부 산업의 효율성 증대를 위한 정책으로 외

국 기업들의 참여 기회가 확대될 전망

콜롬비아 33

◘ 콜롬비아 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


51


○ 2009년부터 2015년까지 수처리 산업 조달

액 27.7억 달러 중 민간자본이 31%이며, 국

제 자금이 25%로 자체조달 보다는 외부자본

조달이 높은 상황

○ 페루 시장에는 유럽계 기업들의 참여가 활발

하며, 부족한 자본 조달을 위해 외국계 기업

들에게 문호를 더욱더 확대할 것으로 예상

페루 34

◘ 페루 부품/장비 시장현황 및 전망

출처 : GWI


52

◘ 시장개요

3. 국가별 유통구조 및 바이어 분석

핀란드 1

◘ 유통구조

○ 핀란드 펌프 시장은 산업부문이 주를 이룸

- 특히, 선박 폐수용 펌프의 수요가 높음

- 일반용 펌프는 여름 별장용으로 오폐수 펌프가 상

당수를 차지

○ 역사적, 지리적 동질성으로 인해 러시아 시장 진출 교

두보로 활용 가능

○ 독일, 홍콩, 스웨덴, 일본이 전체 펌프 수입 시장의

65%를 차지

- 독일로 부터의 수입은 지속적으로 감소하는 반면 홍

콩, 스위스로부터의 수입은 증가

○ 핀란드 내 오폐수용 펌프 업체는 주로 수입 및 유통에

집중

- 상위 5개사의 시장 점유율이 대부분을 차지

- 주요 업체로는 Ahlsell Oy (매출 2억 유로), Evac (매출

3,600만 유로, 선박용 폐수 시스템), Algol Technics

Oy (매출 3,700만 유로), Suomen Imurikeskus Oy

(매출 3백 7십만 유로), Sarlin Oy (매출 2,000만 유로)

○ 시장 탄력성이 높아 신규 업체의 시장진입이 비교적 자유

로운 편임

○ 대형 수입업체 위주의 시장 공략 필요

○ 일정 수준의 고객을 보유하고 있는 중소 규모의 전문 수

입 업체

53

◘ 주요 바이어

업체명 Evac Oy

담당자명 Mr. Tuuka Tarkiainen

담당자 직위 Supply Director

Email [email protected]

전화 040-024-3298

업체명 Algol Technics Oy

담당자명 Mr. Timo Mettala

담당자 직위 Sales Manager


전화 050-563-4158

업체명 Suomen Imurikeskus Oy

담당자명 Mr. Sami Viitasalo



전화 044-576-7026

업체명 Ahlsell Oy

담당자명 Mr. Antti Penttilä

담당자 직위 Product Manager


전화 020-584-5000

업체명 Sarlin Oy

담당자명 Mr. Ben Söderling



전화 044-576-7026


54

◘ 시장개요

중국 2

◘ 유통구조

○ 펌프 산업은 연평균 10.5%씩 성장하고 있음

○ 발전, 원유, 천연가스 등의 산업이 발달하면서 펌프에

대한 수요도 지속 증가

○ 현지 펌프 제조업체들은 주로 대리상 혹은 자체 판매를

통해 제품 유통

- 수입 제품의 경우 외자 기업 설립을 통해 수입ㆍ판매

함

○ 현지에서 사용되는 펌프는 주로 중국 업체의 공급에 의존

- 고품질의 펌프 제품의 경우 70% 이상 수입에 의존

○ 한국산 제품은 독일 등 선진국 제품에 비해 정밀도가

떨어지나 가격이 저렴해 바이어들의 관심을 끌고 있음


55


업체명 沈阳东华贸易有限公司 선양동화무역유한공사

담당자명 Wang Changjie 설립년도 1988년

담당자 직위 Manager

▸ LG 펌프제품의 선양지역 총 대리상 ▸ 독일, 스패인, 한국 등 국가의 제품을 판매하고 있음

전화 86-24-2321-1465

팩스 86-24-2322-6559

업체명 沈阳华莱特机电设备有限公司 선양화래특기전설비유한공사

담당자명 LIU XICAI 설립년도 2007년

담당자 직위 사장 종업원수 20 명

전화 86-24-8620-9920 ▸ 펌프 수입제품 전문 대리상

팩스 86-24-8620-9918

업체명 丹东协成贸易有限公司 DANDONGHIC CO., LTD

담당자명 AN YONGSHUN 설립년도 2008년

담당자 직위 President 종업원수 300 명

전화 86-415-313-6253 Email [email protected]

팩스 86-415-313-6253 한국 dooVAC 진공펌프 제품의 중국 총 대리상


56

◘ 시장개요

베트남 3

◘ 유통구조

○ 베트남 내 펌프 제품 수요 지속 상승

○ 한국 제품 베트남 수출 시 관세 혜택

- EU, 미국, 대만으로부터 수입되는 제품의 MFN 세율

이 10%인 것에 반해 한국 제품의 경우 한-아세안

FTA체결로 5%의 특혜 수입 관세가 적용

○ 소규모 시장형태의 유통구조

- 펌프 브랜드의 유명 여부와 관련 없이 일반 계약을 통

해 현지 수입업체가 유통

○ 펌프 공급업체가 최종 소비자에게 공급하는 유통 구조

- 최종 소비자가 펌프의 생산 및 경영활동을 하는 현지

업체인 경우가 많음

○ 해외 공급업체가 현지 무역업체에 공급한 뒤, 최종소비자

나 에이전트에 공급되는 유통구조

- 수입업자가 전국 혹은 일부 지역에 독점 판매권이나 현

지공인 판매권을 부여하는 경우도 있음

○ 세계적으로 유명한 브랜드의 경우, 베트남 현지 공인 혹은 독점

판매 권을 부여하지 않음

- 현지 시장 규모가 작아 독점 판매권을 부여하더라도 해외 공

급업체가 요구하는 연간 목표 판매량을 달성할 수 없기 때문

- 유명 브랜드 대부분은 베트남 현지에 지사 설립 [현지 에이전트 지정 유통구조]


57


업체명 STAR ONE VIETNAM CO., LTD.

담당자명 Mr. Neal Kimelman 설립년도 2011

담당자 직위 Purchasing Executive Web Site www.starone.vn

전화 +84-8-6281-4407/8 Email [email protected]

팩스 +84-8-6281-4409

▸ 유압 및 공압 장치(New-Era, CKD, Deschiner), 기계제품 (NB Bearing,Busch, Takigen), 상업설비 및 구성 부품(Mitsubishi, RKC, Fuji, IDEC, Panasonic ) 수입, 유통 전문 ▸ Nippon Bearing, New-Era, Tsubaki, SONOCO, Busch과 같은 해외 브랜드의 독점 판매

업체명 GIA KHUONG CO., LTD.

담당자명 Mr. Tran Dang Hieu 설립년도 1991

담당자 직위 Managing Director Web Site

전화 +84-8-3517-4401 Email [email protected]

팩스 +84-8-3517-2393

▸ pressure and hydraulic equipment & systems (pumps, reciprocating compressors, sensors) 수입, 유통 전문 (Blackmer, Sterling SIHI, Haskel, Triplex, Ropper브랜드) ▸ 미국의 SIHI Pumps 브랜드 독점 판매


58


업체명 WATER EQUIPMENT & ENGINEERING JSC (WECO)

담당자명 Mr. Dinh Tien Dung 설립년도 2011

담당자 직위 Director Web Site weco.vn


팩스 +84-4-3564-2877

▸ 산업 및 전기 분야의 장비 또는 펌프 solutions이나 water supply system, fire fighting system, waste water system, cooling system 장비 제공 ▸ 미국, EU, 일본(Ebara, Caprari, Tsurumi, Citral, Mac3, Fourgroup, Emmegi, Nash/ Gardner Denver)등과 독점적 협력 사업 중


59

◘ 시장개요

이스라엘 4

◘ 유통구조

○ 전기, 가스 등 대규모 인프라 프로젝트가 진행될 예정

이어서 펌프 관련 수요가 증가할 수 있으나

○ 이스라엘 펌프 시장은 품질 중시 시장으로 대부분 미

국과 유럽 제품이 시장을 장악

- 주요 진출 업체로는 Grundfos, Lowara, Ebara 등이

있음

- 미국과 이탈리아, 독일, 프랑스 등 유럽 국가들로부

터 대부분 수입하며, 중국, 일본, 한국, 터키 등에서

는 소량 수입되는 것으로 확인됨

○ 제품의 수입 및 판매를 위해서는 사전에 이스라엘 표

준원(The Standards Institution of Israel)에서 허가를

얻어야 함

○ 수입·유통 전문 업체를 통해 수입, 최종 소비자에게 공급

○ 최종 소비자가 입찰을 통해 직접 구매하는 경우도 종종

있음

○ 유력 수입·유통 업체 또는 에이전트 발굴 필요

- 펌프를 공급하기 위해서는 경우에 따라 승인 벤더 등록,

기술 심사 등의 까다로운 절차를 거쳐야 함

• 주요 최종 소비업체로는 정유/화학 업체(Paz, Delek, BAZAN,

ICL-IP, Dead Sea Works, Makhteshim Agan 등), 담수화 업

체(IDE, GES 등), 기타 산업 업체들이 있음


60


업체명 Mendelson

담당자명 Mr. Israel Meiri 설립년도 2002

담당자 직위 Manager Developement & Projects Web Site www.mlsbar.com


팩스 +84-8-6281-4409 종업원수 190

▸ Mendelson는 산업용 장비 및 기기 수입/유통 업체로 이스라엘 전력청, 수도공사, Paz Delek 등 이스라엘의 주요 업체들을 고객으로 보유하고 있음 ▸ 주요 관심 제품은 펌프, 탭, 밸브, 스팀 시스템 등임

업체명 Berlin Technologies.

담당자명 Mr. Maty De Hass 설립년도 1991

담당자 직위 Import Manager Web Site www.berlintech.co.il


팩스 종업원수 10

▸ Berlin Technologies는 산업용 장비 및 기기 수입/유통 업체로 Coca Cola, Teva, Strauss, Intel, Haifa Chemicals 등 이스라엘의 주요 업체들 고객으로 보유하고 있음) ▸ 주요 관심 제품은 펌프, 컨베이어, 제어 및 분석, 패키징, 수처리 장비 등임 ▸ 펌프는 한국의 JEC를 포함하여 Allweiler, Zenith, Hilge, Edur, Stuebbe, Rietschle, Simaco, IMO, Liverani, Houttuin, Warren, Bornermann 등 의 이스라엘 판매권을 보유하고 있음


61

◘ 시장개요


◘ 유통구조

○ UAE 펌프시장은 오일․가스 및 수자원 분야에서 수요

가 많으며, 시장규모가 점차 증가하는 추세

- 아부다비를 중심으로 대규모 오일․가스 플랜트 및

수력 프로젝트의 발주가 증가하면서 펌프 수요도 같

이 증가

○ 미국 및 유럽산 브랜드가 시장을 주도, 저렴한 인도 및

중국산 제품의 유입으로 제품가격이 중요한 구매 결정

요소가 되고 있음

○ 주요 디스트리뷰터 확보

- 중요 디스트리뷰터를 확보할 경우, 정부 프로젝트에

해당 브랜드 제품을 공급할 수 있는 확률이 높아짐

- 정부 발주 프로젝트에 성공적인 납품을 위해서는

UAE 정부기관에 제품 등록이 필수

- 사우디, 카타르, 쿠웨이트 등 인근 중동 국가에서도

대규모 정부 발주 프로젝트가 증가하고 있어, GCC

지역의 물류허브인 UAE 시장을 적극 공략할 필요가

있음

○ 현지 에이전트를 통한 제품 공급

- 대부분의 해외 제조업체들은 현지 디스트리뷰터를 통

해 제품을 공급

- 실 수요자가 제조업체와 직접 접촉하여 거래가 성사되

는 경우도 있으나, A/S 및 원활한 커뮤니케이션을 위

해 현지 에이전트를 통해 거래하는 것이 바람직


62


업체명 United Trading Company

담당자명 Mr. Sher Ali 설립년도 1965

담당자 직위 Manager Web Site www.sureintl.com


팩스 971-4-272-1110 종업원수 60

▸ 1973년 일본 미츠비시 중공업과 단독 에이젼시 계약을 체결, 대규모 쇼룸 오픈. 1996년 Rahim Faqihi사와 파트너십을 체결, 두바이에 Stanley 쇼룸을 오픈함 ▸ 1997년 Rothenberger 및 Super Ego사와 독점 판매권 계약 체결. 이탈리아 KAPRIOL 브랜드 제품의 공급상

업체명 Arabian Pan Gulf Co.

담당자명 Mr. Mashooq Shahul 설립년도 2003

담당자 직위 Manager Web Site


팩스 971-4-886-0645 종업원수 20

▸ Jebel Ali 자유무역지역에 있는 UAE지역 대표 트레이딩 회사로, 펌프, 밸브, 디젤 엔진, 발전기, 컨트롤 패널, 스위치, 파이프, 부품, 관개시설 등 다양한 제품 취급 ▸ UAE 및 인근 GCC 국가에서 펌프 브랜드 ‘Comex’에 대한 독점판매권을 보유 ▸ 이탈리아 브랜드를 취급하고 있으며, 현재 취급하고 있는 브랜드로는 Appollo(독일), Sea Land, Lombarda(이탈리아), Bell & Gossett(미국), Armstrong(캐나다), True Split Case(대만) 등이 있음


63


업체명 Al Mazroui Engineering

담당자명 Mr. Satish Bagalwadi 설립년도 1986

담당자 직위 Sales Manager Web Site www.mengineering.info


팩스 971-2-674-2342 종업원수 100+

▸ Thyssen사와 공식 파트너십을 체결, Thyssen은 현재 대표 펌프 브랜드인 Ruhrpumpen의 전신으로, Oil & Gas 분야에서 우수한 품질의 제품과 서비스 공급으로 명성이 높은 기업 중 하나임 ▸ GCC 및 중동지역 국가의 다양한 프로젝트에 제품을 공급하고 있는 대표적인 우수 공급업체. 주로 오일․가스 산업, 석유정제, 화학 및 석유화학 분야, 에너지 플랜트 및 산업시설 분야에 제품 공급


64

◘ 시장개요

알제리 6

◘ 유통구조

○ 탈 석유화 경제 정책을 지속적으로 펴고 있으며, 그 일

환으로 다양한 제조 산업 육성을 위해 노력하고 있음

- 기계 및 기자재 수요가 높아지고 있어, 펌프 관련 제

품 취급 바이어가 증가하고 있음

○ 유럽 브랜드에 대한 선호가 높아 비 유럽산의 점유율

이 낮음

○ 알제리 상공부로부터 수입 제품에 대한 적합성 인증을

받아야 함

○ 한국제품이 시장에 널리 유통되고 있지는 않으나, 한

국 기술에 대한 우수성은 잘 알고 있어 품질에 대한

인식도 좋은 편

○ 알제리 진공 펌프 시장은 대부분 민간 유통시장에서 형성

되어 있으며, 특히 기자재 분야에 집중

- 민간 수입상에 의해 국내 공급이 이루어지며 소규모

유통상에 의해 판매되고 있음

- 시장에는 ‘FLUX’ (독일) 브랜드와 같은 다양한 유럽 브

랜드를 독점 수입하는 알제리 회사 ‘Alphas Pompes’

등이 있음


65


업체명 SARL CAM sav

담당자명 Mr. Bouzid BELHADJ 설립년도 2007

담당자 직위 GENERAL MANAGER Web Site

전화 +213-550-58-47-55 Email [email protected]

팩스 +213-21-36-29-55 종업원수 19

▸ 이탈리아에서 주로 수입을 하고 있음

업체명 SOCIETE SAHRAOUIA D’HYDRAULIQUE

담당자명 Mr. HAMMI MESSAOUD 설립년도 1997

담당자 직위 GENERAL MANAGER Web Site

전화 +213-32208164 Email [email protected]

팩스 +213-32208404 종업원수 7

▸ 프랑스, 이태리, 스페인, 독일, 체코 등에서 주로 수입

업체명 PACKAGING MACHINERY EURL

담당자명 Mr. SLAMANI Ramdane 설립년도 2010



팩스 +213-21-24-57-57 종업원수 5

▸ 이태리, 스페인으로부터 수입 경험 있음


66


업체명 AMIL IMPORT EXPORT

담당자명 Mr. MELLAK ABDERRAHIM 설립년도 2012



팩스 +213-24-58-26-28 종업원수 8

▸ 다양한 국가로부터 제품 수입 중

업체명 SARL WORLD EQUIPEMENT

담당자명 Mr. MEZIANI Mahfoud 설립년도 2001



팩스 +213-21-47-03-53 종업원수 6

▸ 주로 유럽 국가로부터 제품 수입 중

업체명 DJELFAPOMPES

담당자명 Mr. BENAZOUZ NOUREDDINE 설립년도 1986



팩스 +213-27-87-21-01 종업원수 160


67

◘ 시장개요

오만 7

◘ 유통구조

○ 오만에서 가스배출, 습기제거, 도로 이물질 제거 등에 널리

활용

○ 산업 다변화를 위하여 오만정부는 관광산업 및 제조업

을 육성하고 있음

○ 관광국가로서의 이미지 형성을 위해 환경 및 오염문제

에 매우 엄격한 편임

- 오만의 발전소는 환경오염을 고려해 100% 가스발

전임

○ 주요 수입국은 아랍에미리트, 일본, 미국, 영국, 중국, 오

스트리아, 한국 등임

- 상당수의 제3국 물자가 아랍에미리트를 거쳐서 오만으

로 재수입됨

○ 대부분의 유명 펌프 업체들은 오만에 에이전트를 보

유하고 있으며, Al Ansari Trading Enterprise, Khimji

Ramdas, Rukun Al Yaqeen International 등 유명 에

이전트들은 정규 교육을 받은 기술자들을 보유

○ 최대 바이어가 정부 및 공공기관이며, 정부 및 공공기관

입찰에 참여하기 위해서는 인적 및 물적 네트워크를 보

유, 제품 설치 및 유지 보수가 가능한 현지 에이전트의

협조가 필수

[오만 내 유통경로]


68


업체명 Al Ansari Trading Enterprises LLC

담당자명 Mr. Krishna Kumar 설립년도 1975

담당자 직위 Sales Executive Web Site www.alansarioman.com

전화 968-2481-0033 Email [email protected]

팩스 968-2481-2522 종업원수 4,000

▸ 빌딩, 인프라, 엔지니어링 솔루션 업체로, 건설과 함께 다양한 건설자재 및 기계를 수입하고 있음 ▸ 주요 수입국은 영국, 미국, 독일, 이탈리아 등임 ▸ 현재 영국 Skykes 제품을 수입하고 있으나, 한국산 펌프 수입에도 관심이 있음.

업체명 Rukun Al Yaqeen International LLC

담당자명 Mr. Jacob Titus Paul 설립년도 2005

담당자 직위 General Manager Web Site


팩스 968-2460-1794 종업원수 800

▸ 컨설팅, 건설장비 및 전기제품 수입 및 유통업체로, 연 매출은 US 5.2백만 달러 수준 ▸ Oil&Gas 분야에서 펌프의 수요가 계속 늘어날 것으로 전망

업체명 Khimji Ramdas (Industry Machinery & Tools)

담당자명 Mr. Darshan Palicha 설립년도 1871

담당자 직위 Product Head Web Site


팩스 968-2481-2522 종업원수 1,000+

▸ 1871년에 설립된 오만에서 가장 역사가 오래된 바이어로 연간 매출은 US 3억 달러 내외임 ▸ 2012년 12월 기준 Robinair사 제품을 수입하고 있으며, 주력 모델은 Robinair 15601 Vacuum Pump임


69

◘ 시장개요

나이지리아 8

◘ 유통구조

○ 아프리카 최대 시장으로서의 잠재력

- 현지 생산 기반 미흡으로 펌프를 비롯한 대부분의 공산품,

기계류, 장비 등을 수입에 의존

- 물 공급(Water Supply) 및 수처리 분야, LNG와 같

은 석유 가스 분야의 발달로 펌프 제품의 수요가 증

가

○ 나이지리아 수출 시 나이지리아 표준기구 (SON :

Standard Organization of Nigeria)의 품질기준에 부

합해야 함

○ 관광국가로서의 이미지 형성을 위해 환경 및 오염문제

에 매우 엄격한 편임

- 오만의 발전소는 환경오염을 고려해 100% 가스발

전임

○ 석유 및 가스분야의 나이지리아 로컬 콘텐츠 정책에 따라

석유 가스 산업으로 펌프류를 공급하려고 하는 경우 현

지 파트너를 통해서만 공급할 수 있으며, 업무 대행이 가

능한 믿을 수 있는 현지 파트너 발굴이 관건

○ 각종 펌프류를 수입하는 업체는 대부분 외국계 기업임

- 외국계 기업들은 보통 오리지널 제품(Original

Equipment)을 사용하거나, 본국 기업으로부터 조달

하려는 성향이 강함

○ 나이지리아의 펌프류 주요 수요처는 식품 음료산업, 석

유가스 분야, 일반 수처리 분야임


70


업체명 PACIOLI INVESTMENTS LIMITED

담당자명 MR. Tunji Disu 설립년도 1992

담당자 직위 Managing Director Web Site www.pacioli-investments.com



▸ 각종 펌프류, 악세사리를 취급하며, 식품 음료, 석유 가스 분야 및 가공기계 및 부품들도 취급 ▸ Viking Pump, Johnson Pump(영국), Wright Pump의 나이지리아 에이전트이며, NESTLE, DANGOTE, NASCO 및 UNILEVER 등에 진공펌프를 공급하고 있음

업체명 VALAGH & COMPANY LIMITED

담당자명 Mr. A.G. Agha 설립년도 1995

담당자 직위 Managing Director Web Site www.valaghltd.com



▸ 펌프제품을 수입, 마케팅, 판매하는 회사로 주로 독일, 네덜란드, 이태리, 영국 및 미국 등에서 수입

업체명 JEMIMAH NIGERIA LIMITED

담당자명 Mr. Ineworikabo Ibibia 설립년도 1991

담당자 직위 Managing Director Web Site www.jemimahltd.com



▸ 펌프 관련 솔루션을 제공하는 회사임. 제조업, 물 공급, 건축 및 하수 관련 서비스 분야 등 다양함. 세계 주요 기업들과 파트너십을 맺고, 관련 제품을 나이지리아 수처리 분야로 공급하고 있음 ▸ 약 15년 이상 펌프를 수입, 현지 수요자에 공급한 바 있음. 미국 Xylem Pumps의 나이지리아 독점 에이전트


산업용 펌프 해외시장조사...2018/01/11 · 시장분석 Ⅲ. 국가별 수처리...

Documents