ФИНАНСОВЫЕУСЛУГИ Мобильныеплатежи как ... · 2020-06-07 ·...

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Мобильные платежи как источник дохода

Как банки удерживают свое место в цепочке создания

стоимости в области платежей

Февраль 2012 г

kpmgru

2 | Мобильные платежи как источник дохода2 | The evolution of mobile in banking

3

4

Содержание

Предисловие

Основные положения

Мобильный банкинг выходит на массовый рынок

Технологический лабиринт

Стратегия бизнеса для розничного сектора

Появление услуг мобильного банкинга для корпоративных клиентов

Обзор сценариев

Заключение

Глоссарий

Редакционная команда

Митчелл Сайджел Партнер КПМГ в США

Фред Шнайдерайт Партнер КПМГ в Германии

Дэниел Хаусман Старший менеджер КПМГ в Австралии

6

10

18

26

28

29

30

Мобильные платежи как источник дохода | 3

Предисловие Наступает эра мобильного банкинга и мобильных платежей Во всем мире в сфере банковских услуг открывается огромный потенциал для рынка зарождающегося прямо на глазах и изменяющего традиционные способы взаимодействия клиентов с финансовыми институтами

Прочитав данную публикацию Вы сможете отметить что банки по-разному реагируют на развитие рынка мобильных технологий Одни предвосхищают потребности клиентов и занимаются разработкой и внедрением инновационных решений на базе мобильных технологий рассчитывая тем самым завоевать дополнительную долю рынка и получить новые источники доходов Другие ждут пока будут установлены определенные технологические стандарты а потребительский спрос вырастет до критического уровня

Специалисты KPMG International провели ряд исследований для обобщения информации об указанных разнородных мировых тенденциях и формирования более четкого представления о рынке мобильного банкинга в настоящий момент и что еще важнее о развитии ситуации в будущем

Мы провели интервью с руководителями и лидерами в области мобильного банкинга более чем двадцати розничных и коммерческих банков а также с представителями платежных систем эквайеров и компаний обслуживающих кредитные карты Мы также провели опрос лидеров отрасли по всему миру включая респондентов из Азии Австралии Африки США и Европы Кроме того наше исследование включает результаты онлайн-опросов в которых приняли участие более чем 150 банков и прочих участников цепочки создания стоимости в области платежей

В данной публикации представлены результаты нашего исследования а также прочая полезная информация и анализ осуществленный специалистами КПМГ разных стран имеющими обширный опыт в области мобильного банкинга

Мы надеемся что наше исследование и сопутствующие ему аналитические материалы послужат своего рода катализатором для развития рынка мобильного банкинга и помогут его участникам при формировании их стратегий оптимизации спектра предлагаемых услуг а также в их совместной работе по установлению четких и последовательных технологических стандартов в мире

От имени КПМГ мне бы хотелось поблагодарить всех кто принял участие в нашем исследовании

Вы можете обратиться к сотрудникам КПМГ для получения дополнительной информации в отношении нашего исследования рынка мобильного банкинга и наших услуг в этой области

Дэвид Сэйер

Руководитель практики KPMG International по вопросам розничных банковских услуг КПМГ в Великобритании

4 | Мобильные платежи как источник дохода


Вопросы терминологии Мобильный банкинг или мобильные платежи Многие пользователи (и даже значительное число банковских работников) допускают ошибку взаимозаменяя указанные понятия Между тем они имеют разное значение Термин laquoмобильный банкингraquo означает платформу позволяющую клиентам получать доступ к финансовым услугам (таким как денежные переводы оплата счетов получение информации о балансе счета и инвестиционных возможностях) Термин laquoмобильные платежиraquo напротив обозначает процесс использования мобильных устройств для оплаты товаров или услуг дистанционно или через кассовый терминал

Услуги laquoмобильного банкингаraquo и мобильные платежи широко обсуждаются И это не удивительно совершенствующиеся модели мобильных устройств развивающиеся банковские услуги и возможности оплаты в своей совокупности дают банкам возможность завоевать дополнительную долю рынка получить доступ к новым источникам доходов а также сократить затраты на обслуживание клиентов

Клиенты в свою очередь также возла shyгают большие надежды на возможности мобильного банкинга и мобильных плаshyтежей По большей части этот новый рынок развивается за счет распростраshyнения мобильных телефонов По мнению ряда экспертов в 2015 году мобильные телефоны заменят персоshyнальные компьютеры в качестве более предпочтительного устройства для выshyхода в Интернет1 Но наиболее сильным катализатором развития рынка стало появление смартфонов в США проshyдажи смартфонов на рынке превысят долю традиционных мобильных теле shyфонов уже к концу 2011 года2

В то же время клиенты чувствуют себя более комфортно используя моshyбильные устройства для выполнения конфиденциальных и ответственных операций Уже сейчас около 20 предshyставителей поколения Y используют

свои мобильные телефоны для оплаты покупок и почти столько же осущестshyвляют благотворительные взносы посредством текстовых сообщений3 Очевидно что услуги laquoмобильного банshyкингаraquo и мобильные платежи получают все большее признание среди потребиshyтелей

Более того как для розничных так и для коммерческих банков вопрос уже состоит не в том важны ли для их деятельности мобильный банкинг и мобильные платежи (84 респонshyдентов принявших участие в нашем исследовании считают что важны) а в том как наилучшим образом ох shyватить зарождающийся и постоянно изменяющийся рынок мобильных тех shyнологий для того чтобы предоставить клиентам качественные услуги соshyхранить долю рынка и обеспечить или повысить уровень доходов

Для решения указанных задач руко shyводству банков придется преодолеть ряд трудностей как внутренних так и внешних Вероятно проще всего будет преодолеть внутренние барьеры так как банковские институты постоянно стремятся сформировать четкое предshyставление о своих задачах в отношении рынка мобильного банкинга (например получить доходы сохранить или заво shyевать долю рынка или укрепить свою репутацию как новатора) разработать стратегии и бизнес-планы в основе которых лежит долгосрочный и клиентоshyориентированный подход к развитию

Более трудные задачи тем не менее являются систематическими и на первый взгляд находятся за пределами контроля отдельных банков Но это однако не совсем так банки будут выshyступать в качестве важного партнера при разработке технологических станshy

1 Исследование Morgan Stanley 2010 год 3 Pew Research Center 2 Компания Nielsen 2010 год


Возможности Риски

Новаторы Преимущества раннего выхода на рынок и репутационные преимущества

Развитие новых технологий требует крупных инвестиций

Увеличение доли рынка (особенно в сегментах молодежи и laquoранних последователейraquo)

Отсутствие сравнительных рыночных данных и исходных параметров

Более значимая роль в процессе утверждения стандартов

Отсутствие мировых технологических стандартов может привести к образованию изолированных сетей

Накопление внутреннего опыта Продавцы не принимают данный вид платежа

Доступ к новым источникам доходов Недостаточный уровень финансовой и технической грамотности потребителей замедляет темпы внедрения новых технологий

Продвижение передовых клиентоориентированных инициатив

Опасения относительно безопасности и конфиденциальности личных данных оказывают влияние на процесс внедрения новых технологий

Снижение доли рынка в сегменте молодежи и laquoранних последователейraquo

Отказ от использования их услуг в связи с появлением новых конкурентов в системе

Неспособность оказывать влияние на процесс разработки стандартов и развития технологий

Нехватка времени и ресурсов для того чтобы laquoдогнатьraquo конкурентов при появлении стандартизированной технологии

Отсутствие активного участия в формировании рынка

По данным KPMG International

Последователи Могут использовать установившиеся стандарты

Могут позволить рынку самому внедрять новые технологии и повышать уровень узнаваемости среди потребителей

Бизнес сосредоточен на существующих каналах потребителей

Сокращение риска инвестиций в новые технологии

Имеют в своем распоряжении время для формирования передового опыта в отрасли

дартов внедрении технологий и услуг им также предстоит работать с новыми партнерами в цепочке создания стоshyимости и утверждать новые модели расshyпределения доходов должным образом отражающие роль каждого участника в области мобильного банкинга и моshyбильных платежей

Новаторы получают прибыль первыми Одной из тенденций повторявшейся в цепочке создания стоимости и в каждом исследуемом регионе было появление основной группы laquoнова shyторовraquo которые уже захватив сущеshyственную долю рынка услуг мобильного банкинга теперь агрессивно вторгаются в мир мобильных платежей Для дан shyной группы разработка решений для осуществления мобильных платежей предоставляет гораздо больше чем просто преимущество раннего выхода на рынок Это также открывает возможshyности для совместной работы с партнеshyрами по цепочке создания стоимости что позволяет играть более значимую роль в разработке технологических стандартов первыми адаптировать новые технологии и повышать уровень узнаваемости среди потребителей получать ценный опыт в рамках своих

организаций и в некоторых случаях даже получать доступ к новым источниshyкам доходов Но для подавляющего большинства банков дорога на рынок мобильных платежей может быть сопряжена с рисками В связи с риском внедрения новых технологий неподтвержденного спроса разнородности подходов в отshyрасли и отсутствия четких стандартов и контактов не удивительно что многие банки занимают выжидательную позиshyцию в отношении внедрения мобильных платежей Однако в попытках сократить риски такие laquoпоследователиraquo могут в действительности столкнуться с соshyвершенно новыми видами рисков (см таблицу выше)

Гибкие стратегии и контролируемые риски

На самом деле при создании мобильshyных решений не может быть правильshyного или неправильного пути Пока разрабатываются стандарты и совер shyшенствуются технологии каждый банк вынужден будет действовать в соответshyствии со своей собственной стратегией основанной на четко определенных целях и понимании будущих рисков и выгод

На данный момент в сфере мобильных платежей все еще очень мало опреде shyленности в связи с чем мы инициироshyвали данное исследование для того чтобы помочь руководству банков поshyнять необходимость действий предстаshyвив новую и ценную точку зрения на ряд ключевых задач вопросов и возможshyностей с которыми сталкиваются банки при разработке стратегий для мобильshyного банкинга и мобильных платежей

Для того чтобы достичь консенсуса в отношении стремительно появляющихся на рынке терминов и решений мы поместили в конце данной публикации глоссарий и техническую таблицу


Мобильный банкинг выходит на массовый рынок В мире различные по размеру банки (как розничные так и коммерческие) стремительно вводят целый ряд решений в области мобильного банкинга направленных на обеспечение удобства пользователей и сокращение расходов

Колл-центр

Филиал IVR (интерактивный

автоответчик) Банкомат

Интернет

Мобильный телефон

Источник данные Tower Group Fiserv Mcom 2009 год

$400

$375

$125

$085

$017

$008

Расходы по сделкам в разрезе банковских каналов laquoПуть от интернетshyбанкинга к мобильному банкингу относительно недологraquo

На основании результатов проведенно shyго нами исследования можно смело за shyявить что большинство крупных банков и многие средние банки уже предлагают в том или ином виде услуги мобильноshyго банкинга По сути почти две трети респондентов отметили что услуги мобильного банкинга либо уже стали массовым явлением либо вот-вот полуshyчат широкое признание на их рынках

Действительно для розничных банков предоставление услуги мобильного банкинга является зачастую совсем не сложной задачей Новый канал можно создать при относительно низких затратах и с минимальными рисками адаптируя существующие интернетshyплатформы для мобильных устройств Таким образом благодаря низким или вовсе отсутствующим дополнительным затратам в отношении каждого нового пользователя мобильного телефона предоставление базовых услуг мобильshyного банкинга становится экономически обоснованным для банков

Также наблюдается повсеместная адаптация потребителей к услугам моshyбильного банкинга ряд респондентов отметили заметное снижение запросов на получение справочной информации в отношении банковских услуг через интернет-банкинг и по телефону на фоне увеличения числа скачиваний приложений для мобильных телефонов и запросов на получение справочной информации путем SMS

В то время как большинство банков предоставляет базовые информационshyные услуги такие как предоставление информации о балансе счета уведомshyления о совершенных платежах и переshyводе денег с одного счета на другой ряд банков также начали внедрять решения по дистанционному осуществлению мобильных платежей В частности платежи peer-to-peer (Р2Р) и денежные переводы все чаще осуществляются через мобильные устройства особенно в развивающихся странах (дополни shyтельная информация представлена на страницах 7 и 13)

Руководитель западноевропейского

банка

Выполнение обещания бренда Для банков уделяющих большое вниshyмание обслуживанию клиентов и инновациям как ключевым факторам отличающим их от конкурентов предоshyставление услуг мобильного банкинга является необходимостью Основные сегменты потребителей (особенно laquoранние последователиraquo и семьи) все чаще используют мобильные устройshyства для управления всеми аспектами своей повседневной жизни и ожидают что банки смогут обеспечить аналогич shyный уровень доступа к их финансовой информации посредством мобильных устройств В ответ на растущий потребительский спрос многие респонденты заявили что в качестве основной выгоды от вне shyдрения решений в области мобильного банкинга они рассчитывают получить конкурентное преимущество и выshyделиться среди конкурентов Однако новаторам ранний выход на рынок мобильного банкинга предвещает ряд других количественных и качественных возможностей


laquoБанкам стоит как можно быстрее запускать услуги мобильного банкинга если они до сих пор этого не сделалиraquo

Руководитель австралийского банка

Границы мобильного банкинга Рынки развитых и развивающихся стран Для банкиров запуск услуг мобильного банкинга в развитых и развивающихся странах представляет собой огромную разницу

По данным Министерства международного развития Великобритании в развивающихся странах более 27 млрд человек не имеют доступа к финансовым услугам Более того согласно этому же источнику к 2012 году 17 млрд человек будут иметь мобильные телефоны при отсутствии банковских счетов4

В связи с тем что в настоящее время в большей части развивающихся стран отсутствует банковское обслужиshyвание у финансовых институтов как правило нет доступа к достоверной информации о клиентах что в свою очередь сокращает возможности обслуживания клиентов в частности для расширения кредитных услуг

Также в развивающихся странах как правило распространены малофункциональные модели мобильных телефонов в связи с чем решения на базе WAP или программного обеспечения для мобильных телефонов не могут быть универсально применимыми на всех рынках

Но для банков которые способны разработать простые в использовании и не сложные в техническом плане решения предоставление услуг мобильного банкинга даcт широкие возможности и выгоды laquoНам известно что за пределами организованного банковского сектора вращаются большие деньги ndash говорит руководитель одного из панафриканских банков ndash Мы думаем что речь идет об огромных суммах и со стороны розничного банка было бы глупо не стать игроком на этом рынкеraquo

Некоторые игроки рынка рассматривают развивающиеся страны как ценный полигон для тестироваshyния новых мобильных решений и бизнес моделей Мобильные операторы и телекоммуникационные компании ведут себя особенно агрессивно в этой области

Однако создание бизнеса в развивающихся странах может иметь непредсказуемые последствия для банков развитых стран стремящихся выйти на новые рынки laquoМы поняли что все гораздо сложнее чем кажется ndash признает руководство международного банка работающего в Азии ndash Перед тем как выходить на рынки таких стран необходимо тщательно изучить вопросы нормаshyтивно-правового регулирования и определить уровень финансовой грамотности населения Мы до сих пор совершенствуем свои бизнес-модели для того чтобы добиться нужных резуль shyтатовraquo

Банки развивающихся стран имеют схожее мнение laquoВ связи с тем что необходимо повыshyшать уровень финансовой грамотности потребителей и укреплять их доверие может потреshyбоваться 2ndash3 года прежде чем система начнет полноценно функционироватьraquo - приходит к выводу представитель африканского розничного банка

4 Сценарии развития дистанционного банковского обслуживания в 2020 году CGAPampDFID 2009


Новаторы получают преимущество первопроходца и не толькоhellip К примеру предпринимая своевре shyменные шаги в развитии мобильного банкинга указанные организации могут получить ценный опыт Ряд респонден shyтов отмечают что благодаря пробным проектам и предварительным дискуссиshyям им удалось сформировать правильshyное представление о тех барьерах и возможностях которые окажут влияshyние на будущую стратегию выхода на рынок и взаимодействие с партнерами Другие указывают на обширный техниshyческий и стратегический опыт приобреshyтенный в результате раннего выхода на рынок мобильного банкинга Также новаторы в сфере мобильного банкинга уверены что их лидерство на рынке будет способствовать повыshyшению лояльности потребителей уровshyня их удовлетворенности и укреплению репутации в качестве клиентоориенshyтированой компании В большинстве случаев банки по максимуму испольshyзуют свои мобильные приложения и платформы браузеров для рассылки целевых рекламных сообщений и увеshyличения перекрестных продаж В то же время банки также обеспечивают приshyзнание среди потребителей и удобство осуществления финансовых операций при помощи мобильных устройств создавая более многочисленную группу laquoранних последователейraquo для адаптиshyрования их к будущим услугам мобильshyного банкинга Однако следует отметить что сущеshyствует ряд банкиров которые все еще выражают сомнения в отношении преshyимуществ мобильного банкинга

Например в ходе наших опросов банshyкир европейского банка сообщил что он не уверен в том что повсеместная доступность банковских услуг действиshyтельно столь значима для клиентов Фред Шнайдерайт партнер КПМГ в Герshyмании считает что наше исследование позволяет сделать очевидный вывод подкрепленный нашим собственным опытом на рынке о том что банки которые продолжают оставаться в роли сторонних наблюдателей развития рынshyка мобильного банкинга очень скоро окажутся позади своих конкурентов в борьбе за новый сегмент пользова shyтелей услуг мобильного банкинга приshyвлекающий все больше состоятельных клиентов

Что выбрать WAP или App В то время как запуск решений для моshyбильного банкинга может быть относиshyтельно несложным руководству банков в процессе запуска и совершенствова shyния платформ для мобильного банкинга еще предстоит учесть ряд факторов Больше всего вопросов связано с выshyбором технологий Большинство банков считает что самый простой метод создания канала мобильного банкинга состоит в адаптации существующих интернет-платформ к стандартам мобильной связи В сущности банкам необходимо создать WAP-сайт (на основе протокола для беспроshyводных устройств) который можно будет безопасно просматривать через мобильные устройства Создание WAP-сайта является относительно неshyдорогим и не требует больших усилий по интеграции в существующие банковshyские каналы

WAP-сайт обеспечивает потребителям возможность постоянного доступа через разнообразные устройства и поддерживает почти такой же внеш shyний вид ощущения и функциональshyность как и у существующих порталов интернет-банкинга Так же как для до shyступа на интернет-порталы пользовате shyлям необходимо будет вводить пароли и идентификационные коды для доступа к своим счетам С другой стороны приложения разра shyботанные на базе платформы (далее ndash приложения или Apps) имеют более удобную модель взаимодействия с пользователем зачастую совмещая легкость в использовании с динамичshyным содержанием Также логотип приложения как правило размещается в меню мобильного устройства пользо shyвателя что способствует повышению уровня узнаваемости бренда Но так же как и большинство прочих приложений на рынке приложения для мобильного банкинга как правило разработаны для использования в определенных операционных системах (таких как iOS или Android) и поэтому затраты банков на их разработку могут быть довольно высоки Однако приложения для банковских ус shyлуг разработанные на базе платформы стремительно завоевывают позиции на большинстве рынков что объясняется не только растущим потребительским спросом на приложения для смартфоshyнов но и активностью банков которые считают такой подход лучшим способом сохранить и расширить свою клиентshyскую базу среди пользователей мобильshyных устройств

laquoЕсли хотите отличаться от прочих участников рынка вам необходимо предложить инновационные решения и в данном случае вашей целью должен быть рынок мобильной связиraquo

Руководитель банка еврозоны

laquoПриложения для мобильных телефоновсмартфонов открывают нам возможности предоставить клиентам обширный спектр услуг в независимости от их местонахожденияraquo



И хотя на многих рынках банковские SMS-услуги похоже теряют свои поshyзиции ввиду опасений регулирующих органов в отношении их безопасности и высоких тарифов на подключение многие банки продолжают предлагать базовые SMS-услуги для привлечения клиентов которые не имеют доступа к Интернету или мобильных телефонов позволяющих устанавливать приложеshyния

Изменяя цепочку создания стоимости Появление услуг мобильного банкинга заставило многие банки пересмотреть свои традиционные бизнес-модели и в связи с этим многие традиционные участники цепочки создания стоимости в области платежей все больше заду shyмываются над тем какую роль они будут играть в ней в будущем Как показало наше исследование участники цепочки создания стоимости в области платежей стараются объедиshyнять свои позиции и захватывать более значительные доли источников до shyходов Например платежные системы ожидают для себя более значимую роль в системе мобильного банкинга и мобильных платежей и многие из них уже тесно сотрудничают с альтернатив shyными платежными системами такими как PayPal рассчитывая расширить свое присутствие на рынке мобильных и интернет-услуг Появление услуг мобильного банкинга заставило банки сотрудничать с новыми партнерами В частности значимость операторов мобильной связи все больshyше возрастает по мере того как банки запускают свои приложения и тестируshyют их функциональность на различных устройствах и в различных сетях Отноshyшения между операторами мобильной связи и банками будут продолжать раз shy

Ситуация в будущем Мобильные платежи Несмотря на текущую активность в сфере мобильного банкинга становится все очевиднее что мобильный банкинг ndash еще не конечная точка Скорее он является ступенью в развивающийся мир мобильных платежей Кроме того подавляющее большинство респондентов согласились с тем что в будущем мобильные платежи будут играть важную роль в их бизнесе Каждый пятый отметил что мобильные платежи уже являются ключевым элементом в реализации их стратегии

Тем не менее формирование благоприятной среды для массового запуска мобильных платежей потребует еще больших усилий и объединения ряда критических компонентов

laquoКаждый участник цепочки старается захватить как можно большую долю процессаraquo


Мобильные платежи в цепочке создания стоимости

Стандартные составляющие цепочки создания стоимости в области платежей

Платежные системы

Альтернативные платежные системы

Продавец Сеть Банкэмитент КлиентЭквайер шлюз

виваться так как решения для осущестshyНовые Программа Trusted Service Manager (TSM) вления мобильных платежей начинают (Доверенный сервис-менеджер)составляющие

интенсивно выходить на рынок цепочки создания стоимости в области мобильных платежей

Поставщик мобильного ПОплатформы

Поставщик технологии (оборудования)

Оператор мобильной связи (ОМС)

Источник KPMG International



Как ни странно вопрос технологий является одновременно и предпосылкой и барьером для выхода мобильных платежей на массовый рынок

С одной стороны постоянный процесс технологических инноваций способshyствовал стремительному появлению всех инструментов необходимых для разработки решений для мобильshyных платежей Но с другой стороны конкурирующие технологии и локаль shyные технологические стандарты несут в себе сложности которые будут сопроshyвождать вывод мобильных платежей на уровень глобальной сети

Конечно стремительное распростране shyние мобильных устройств само по себе является поводом к размышлению Существует ряд ключевых вопросов в отношении самих устройств Многие респонденты полагают что системы мобильных платежей должны быть до shyступны и функциональны для широкого спектра мобильных устройств подраз shyумевая что банкам нужно разрабаты shyвать и внедрять платформы совместиshyмые с любым устройством если они рассчитывают охватить максимальное количество клиентов и иметь потенциал для развития

Один из главных споров среди участshyников системы мобильных платежей разгорается вокруг метода с помощью которого можно осуществлять платежи с мобильных устройств Как представ shyлено в технической таблице на страниshy

це 11 любые появляющиеся мобильshyные технологии требуют своего рода laquoинструмент реализацииraquo те проshyграмму или устройство позволяющие преобразовать мобильное устройство в безопасный способ оплаты Каждый из инструментов имеет свои преимущеshyства риски и привлекательность для потребителя

И в то время как мобильные устройства будут выступать в роли катализатора все начиная с банков и заканчивая операторами мобильной связи и произshyводителями сотовых телефонов в настоящее время сосредоточены на поиске разработке и установлении доминирующей технологии в области мобильных платежей Кроме того поshyдобно конкурентной борьбе между Beta и VHS в 1980-е годы или между Blu-ray и HD DVD в последнее десятилетие многие участники рынка уже выбрали определенную технологию и готовы продвигать ее на рынке защищая свои инвестиции

Гонка за превосходством Тем не менее по результатам нашего исследования и на основе обширного опыта работы на рынке очевидно что гонка за установление доминирующей технологии на рынке сбавляет свои

темпы Например SMS-сообщения которые более десяти лет назад произshyвели сенсацию как простой и удобный способ осуществления платежей дисshyтанционно стремительно сдают свои позиции более современным технологи shyям Отчасти это связано со сложностью текстов используемых для создания laquoвходных страницraquo (laquoдорвеевraquo) для осуществления SMS-платежей Кроме этого SMS сообщения сопряжеshyны с высокими затратами как для продавца так и для клиента что ограничивает их использование в качеshyстве метода оплаты только областями приносящими высокую прибыль (такие как скачивания информации в цифроshyвом формате) С точки зрения клиента способность SMS-сообщений обеспечивать динаshyмичные решения в рамках мобильного банкинга и мобильных платежей также относительно ограничена Однако в некоторых развивающихся странах и в отдельных случаях (например при загрузке рингтонов) SMSshyсообщения сохранят свои позиции в качестве простого и безопасного канаshyла для мобильных платежей

laquoТехнологический вопрос необходимо решить в ближайшие год-полтораraquo

Эндрю Дикинсон КПМГ в Австралии

-


laquoМы не рассматриваем SMS из-за сферы их использованияraquo

Европейская платежная система

Технологии мобильного банкинга

Технология Использование За Против

SMS-сообщения Широко применяются в развивающихся странах используются для оповещения и некоторых платежных операций в развитых странах

Могут использоваться на базе различных платформ и каналов передачи информации на простых мобильных телефонах и смартфонах характеризуются легкостью в использовании и безопасностью

Не разрешены в некоторых регионах есть некоторые опасения относительно их надежности имеют ограниченные функциональные возможности

Интернет браузер для мобильных телефонов

Широко используется в развитых странах особенно в региональных банках и банках второго эшелона интернет-браузер для мобильных телефонов обеспечивает подключение пользователя к расширенному сайту интернет shyбанкинга

Хорошо известен пользователям интернет-банкинга простая интеграция с существующими интернет-платформами работает на различных устройствах и через различных операторов мобильной связи

Достаточно широко применяется на практике (отсутствие конкурентного преимущества) подключение происходит в несколько этапов не всегда хорошо адаптирован к маленькому экрану

Клиентское приложение Завоевывает позиции на рынках развитых стран используется для мобильного банкинга купонов услуг привязанных к определенным регионам

Клиентское приложение обеспечивает благоприятные впечатления пользователям считается более безопасным и стабильным обеспечивает сохранение лояльности и возможности перекрестных продаж

Требуется решение вопросов интеграции таких как индивидуальная адаптация для каждого из устройств требуется установка пользователем установление приложений может быть более затратным

Технологии мобильных платежей

Устройства технического сопровождения NFC-платежей (на основе технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия)

Обеспечивают проведение бесконтактных платежей на POS-терминалах с использованием ряда технологий таких как стикеры брелоки и карты памяти MicroSD

Базируются на существующих стандартах бесконтактного считывания позволяют осуществлять платежи без участия операторов мобильной связи

Устройства зачастую связаны только с одним расчетным банковским счетом потенциально высокая сложность подключения для пользователя дополнительные расходы на дистрибуцию и покупку устройства

Встроенная технология NFC-платежей

Использует технологию laquoмобильного кошелькаraquo на встроенном NFC-чипе для расширения возможностей осуществления платежей в пределах бесконтактных установочных параметров

Использует существующие стандарты бесконтактного считывания обеспечивает доступ к нескольким счетам через интерфейс мобильного кошелька обеспечиваются дополнительные меры безопасности за счет введения ПИН-кода на телефоне

Ограниченное количество мобильных телефонов на рынке совместимых с данной технологией операторы мобильной связи контролируют перечень и распространение телефонов

SMS-сообщения Дистанционные платежи в основном для оплаты цифровой информации

Поддерживаются абсолютным большинством мобильных телефонов

Ограниченная длина сообщения высокая стоимость как для продавца так и для пользователя на многих территориях запрещено использование SMS для осуществления мобильных платежей

Голосовой сервис Нишевая технология обеспечивающая в основном клиентскую поддержку и оплату счетов в некоторых случаях авторизация мобильных платежей происходит через голосовой сервис

Межличностное взаимодействие возможности для динамичных перекрестных продаж

Высокая стоимость при работе агента в режиме реального времени неэффективный обмен данными


Все внимание на NFC В ходе наших обсуждений с руководите shyлями банков становится очевидно что большинство участников ожидают что одна из технологий беспроводной связи ближнего радиуса действия (технологий NFC) в итоге победит на рынке Многие рассчитывают что NFC обеспечит для клиентов банков очень простой и удобный метод осуществления плаshyтежей

Однако широкому распространению NFC препятствует ряд критических сложностей Например для осущестshyвления платежей посредством NFC потребуется модернизация сети POSshyтерминалов торговых точек которая обеспечит эффективное взаимодейshyствие между различными банками типами карт и устройств По сути это создаст для банков массу новых проshyблем и задач связанных с разработкой стратегии мобильных платежей для своих розничных клиентов (более подshyробная информация представлена на странице 19)

Ситуация усложняется тем что в настоящее время существует ряд методов осуществления платежей с использованием NFC что также выshyзывает немало споров в отрасли Из таблицы представленной на страshyнице 11 следует что каждый метод сопряжен с определенными сложностяshyми и вопросами для банков SIM-карты например позволяют быстро устано shyвить мобильные кошельки на мобильshyные телефоны и обеспечивают высокий уровень безопасности но данный метод также подразумевает ответственность

laquoВнедрение NFC-технологии изменит для банков традиционную цепочку создания стоимости в области платежей на малые суммы способствуя привлечению новых партнеров для управления устройствами и повышению признания среди торговых точекraquo

Фред Шнайдерайт КПМГ в Германии

операторов мобильной связи за процесс управления технологией что может привести к разделению прибыли с новыми партнерами в лице оператоshyров мобильной связи Аналогичным образом использование встроенных NFC-чипов зависит от производителей мобильных устройств что опять же соз shyдает ситуацию которая может привести к сокращению прибыли

Однако последнее слово в выборе тех shyнологии может оказаться не за банками В конечном счете это будет зависеть от самих потребителей какое из реше shyний получит массовое распростране shyние Например применение адаптеров когда к телефону подключается внеш shyнее устройство для возможности исshyпользования NFC вероятно не получит широкого распространения у потребиshyтелей но может быть грамотным переshyходным шагом для банков желающих контролировать использование NFC

С другой стороны при применении SIM-и MicroSD-карт пользователи должны устанавливать в свои телефоны чип что может отпугнуть менее laquoтехнически грамотныхraquo и тех кто уже использует слоты для SIM- и MicroSD-карт для других приложений

Новаторы снова выигрывают гонку В ситуации с мобильными платежами так же как и с мобильным банкингом лишь небольшое число банков будет опережать конкурентов в развитии мобильных платежей для того чтобы рекламировать свой новаторский подshyход и получать конкурентное преимуshyщество Например некоторые банки

уже запустили небольшие пилотные программы для локальных групп потреshyбителей с использованием собственshyного оборудования Для новаторов подобные пилотные проекты являются важным шагом в формировании лучше shyго понимания предпочтений клиентов тенденций и задач Кроме того это также способствует повышению уровня осведомленности о появляющихся услугах у сотрудников самого банка

Однако согласно результатам нашего исследования некоторые банки до сих пор не уверены в преимуществах NFC Основной вопрос состоит в том оценят ли потребители преимущества мобильshyных платежей настолько чтобы спрос на эти услуги был на уровне достаточ shyном для покрытия инвестиционных расходов Как проницательно отметил один из респондентов laquoДействия потребителей на рынке не всегда наshyстолько логичны насколько мы это себе представляемraquo

laquoПо нашему мнению если банки смогут ввести в действие безопасную простую в использовании и повсеместно распроshyстраненную систему потребители очень быстро освоят решения для осущестshyвления мобильных платежей точно так же как они освоили другие мобильные сервисы ndash говорит Митчелл Сайджел партнер КПМГ в США и руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями ndash Настало время когда банкам необходимо работать в направshyлении установления общих стандартов в условиях здоровой laquoсоконкуренцииraquo в целях содействия развитию глобаль shyного рынка мобильных платежейraquo

71


Анализ примера из практики Внедрение мобильных технологий в развивающихся странах Для крупного африканского банка имеющего филиалы более чем в 15 странах необходимость внедрения системы мобильных платежей была очевидна В некоторых из обслуживаемых стран почти две трети взрослого населения имели мобильные телефоны но счет в банке был менее чем у 10 Однако для банка система мобильных платежей означала больше чем просто осуществлять продвижение банковских услуг среди клиентов не имеющих банковского счета Банк также получил возможность сократить расходы на обслуживание уже существующих клиентов и сохранить их в условиях высокой конкуренции Для достижения этой цели банк сфокусировал внимание на создании мобильных решений в первую очередь для существующих клиентов После внедрения приложения по мобильному банкингу банк начал предоставлять платежные сервисы которые можно было использовать как для денежных переводов так и для оплаты покупок В настоящее время банк предлагает платежные сервисы на базе приложения но признает что их распространение среди потребителей происходило медленнее чем ожидалось Отчасти это связано с ограниченными возможностями распространенных в регионе мобильных телефонов а также с отсутствием на целевом рынке официального оформления документации и удостоверений личности Руководство банка отчетливо признает необходимость того что решения для мобильных телефонов должны быть не только безопасными и простыми в использовании но и совместимыми почти со всеми типами мобильных устройств и любыми сотовыми сетями Хотя сегодня банк по-прежнему предлагает клиентам использовать загружаемое приложение на базе JAVA он также готовится внедрять протокол передачи данных USSD который обеспечивает более высокий уровень безопасности чем стандартные SMS-услуги и может использоваться на большом количестве устройств Банк быстро заметил что при отсутствии сети платежных терминалов и в условиях растущего неофициального сектора Р2Р-платежи быстро получают все большее признание среди потребителей как простой и безопасный способ осуществления платежей Принимая во внимание запланированные образовательные программы и резкое увеличение использования мобильных телефонов банк рассчитывает что предлагая множеству новых клиентов обслуживающихся у разных банков привлекательные безопасные и доступные решения для мобильных платежей он завоюет значительную долю в сегменте взрослого населения в течение ближайших трех лет

laquoДо сих пор остается неясно каким образом функции осуществления платежей будут работать на мобильных телефонахraquo



Шестиraquo) для разработки общенациshyонального подхода к установлению стандартов Аналогичные инициативы можно наблюдать и в США в частности группа ISIS в которой изначально преshyобладали операторы мобильной связи недавно пригласила банки принять учаshyстие в совместной дискуссии Многие банки-новаторы участвуют в различных форумах и дискуссиях разных уровней для формирования единой точки зрения в отношении установления технологи shyческих стандартов

Банки не одиноки в своем стремлении захватить пальму первенства в области установления стандартов На самом деле все участники цепочки созда shyния стоимости в области мобильных платежей должны работать совместно над разработкой единых стандартов которые могут быть применимы в любом банке и в любом регионе и моshyгут обеспечить удобное и эффективное предоставление услуг клиентам

В ожидании единых технологических стандартов

Как уже отмечалось ранее отсутствие общих технологических стандартов в отношении мобильных платежей является еще одним критическим преshyпятствием для развития мобильных платежей Действительно участники нашего исследования единодушно отshyметили необходимость установления технологических стандартов как ключеshyвое требование для выхода сервисов мобильных платежей на массовый рынок

Установление технологических станshyдартов является критичным по ряду причин Во-первых технологические стандарты в отношении мобильных платежей позволят банкам и их провайshyдерам технологий разработать общеshyпринятый в мире метод платежей котоshyрый обеспечивает клиентам большую гибкость и мобильность Установление стандартов также необходимо для эффективного продвижения процесса осуществления платежей в цепочке создания стоимости от потребителя к платежной системе от платежной системы к банкам

В результате многие банки занимают выжидательную позицию в отношении вопроса технологий С другой стороны данная позиция имеет и свои преshyимущества особенно для небольших банков Как будет подробно описано на странице 24 разработка и внедре shyние решений для мобильных платежей может потребовать существенных капиshyталовложений а для некоторых банков риск потери определенных сегментов клиентов может быть сопряжен с меньshyшим риском чем понесение инвестициshyонных расходов на решение созданное на основе непроверенных технологиче shyских стандартов

Пока ряд банков занимают места зрителей в ожидании установления технологических стандартов новаторы занимают более активную позицию работая совместно с другими участshyниками цепочки создания стоимости оказывают влияние и ускоряют процесс установления стандартов а также тестируют решения в совместных пилотных программах Например в Нидерландах три крупнейших банка и три крупнейших телекоммуникациshyонных компании создали совместный форум (общеизвестный как laquoСоюз

laquoЗачем создавать то чем невозможно пользоваться за пределами одного регионаraquo

Руководитель европейского банка

71


Анализ примера из практики Разработка стандартов и наращивание потенциала Стремление к установлению единых в рамках отрасли стандартов мобильных платежей заставило многие банки активно участвовать в форумах посвященных разработке технологических стандартов в качестве главного компонента их стратегии создания мобильных каналов Так для одного из региональных европейских банков достижение поставленных задач зависит как от собственных усилий так и от совместной работы с другими участниками

Например члены команды ответственные за разработку стратегии банка в области мобильных платежей участвуют в функциональных рабочих группах на национальном региональном и международном уровнях Участие сотрудников в подобных группах помогло им глубже понять в каком русле будет происходить разработка технологических стандартов в области мобильных платежей и таким образом скорректировать свою стратегию и извлечь максимальную выгоду из инноваций В то же время им удалось принять активное участие в разработке указанных стандартов и обеспечить свою интеграцию в систему которая приносит банкам максимальную выгоду

Сотрудничая с широким кругом партнеров в число которых входят операторы мобильной связи торговые точки и регуляторы банк также рассчитывает на более быстрый рост спроса среди потребителей и широкое признание среди торговых точек в результате реализации стратегии сотрудничества

Однако на своем собственном уровне банки продолжают разрабатывать индивидуальные решения для осуществления удаленных платежей и пилотные проекты локализованных бесконтактных платежей для тестирования своих возможностей и спроса на рынке Полученные результаты используются банками для дальнейшего совершенствования своих стратегий в области мобильных платежей

В основе стратегий банков в области мобильных платежей лежит четкая клиентоориентированность в связи с чем их стратегии направлены на создание удобных для пользователей сервисов на базе безопасной и простой в использовании платформы имеющей широкое признание как в регионе деятельности банков так и во всем мире

laquoЧто-то должно заставить участников рынка прийти к единым стандартамraquo

Руководитель банка Великобритании


laquoМы стали заложниками постоянной борьбы с теми кто пытается нарушить нашу систему безопасностиraquo


Вопросы безопасности

Еще один важный технологический воп shyрос относится к сфере безопасности Недавние крупномасштабные взломы систем безопасности в других отраслях экономики усилили опасения и критику общественности в отношении политик безопасности банков Несмотря на то что вопросы безопасности и конфиshyденциальности банкам и финансовым институтам не чужды почти три четверshyти респондентов принявших участие в нашем онлайн-опросе отметили что вопрос безопасности является для них ключевым при разработке стратегий в области мобильных платежей

Кроме того смартфоны вызывают все больше опасений относительно слабых по сравнению с персональными комshyпьютерами контролей безопасности Поскольку потребители начинают исshyпользовать телефоны для осуществле shyния конфиденциальных финансовых операций по мнению многих экспертов мобильные устройства станут подвер shyгаться более частым и агрессивным хакерским атакам

Однако ряд руководителей банков оказались менее обеспокоены вопросаshyми безопасности по сравнению со своими коллегами Несмотря на то что большинство признает что процедуshyры идентификации могут представлять собой трудную задачу указанные руко shyводители банков также более склонны

рассматривать проблему безопасности мобильных платежей как всего лишь еще один компонент в уже существуshyющей строгой системе корпоративной безопасности

Клиенты могут думать иначе Те банки которые уже запустили пилотные проshyграммы отмечают что большинство клиентов придерживаются консервативshyного взгляда на мобильные платежи до тех пор пока они не начинают чувshyствовать себя увереннее в отношении безопасности процесса

Чтобы развеять возможные опасения клиентов относительно безопасности большинство банков рассчитывают что их уже существующая репутация в области обеспечения безопасности создаст некий ореол вокруг предлагае shyмых ими мобильных услуг В большинshyстве случаев такой подход оправдан но банкам также придется обеспечить безопасность и у своих партнеров по цепочке создания стоимости для гарантии того что клиенты получаshyют от них тот же уровень безопасности который они ожидают от своих финанshyсовых институтов Не стоит говорить что утечки информации из мобильного банковского канала легко могут оказать влияние на восприятие пользователями других каналов банковских услуг поshyэтому банки захотят убедиться что они сами (и их партнеры) предпринимают верные действия

Сейчас на рынок выходят новые игроки которые могут обеспечить более прочshyную репутацию в области обеспечения безопасности чем банки и которые моshyгут легко оспорить господство послед shyних в сфере осуществления платежей (более подробная информация предоshyставлена на странице 24) Самыми заметными среди них являются Apple Google и PayPal однако ежедневно поshyявляются и другие

laquoНаше исследование показывает что уровень опасений в отношении вопросов безопасности отличается в зависимости от региона и конкретной страны ndash отмечает Эндрю Дикинсон руководитель практики по работе с компаниями банковского сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе КПМГ в Австралии ndash В Азии сингапурshyские регуляторы к примеру уделяют большое внимание обеспечению безо shyпасности и конфиденциальности и как результат среди сингапурских пользо shyвателей прослеживается аналогичный уровень опасений по данному вопросу В то же время жители Индонезии чувshyствуют себя вполне спокойно в отноше shyнии осуществления платежей посредshyством SMS-сообщений и чрезмерная обеспокоенность вопросами безопасноshyсти у них не прослеживаетсяraquo

Безопасность

Технологияадаптация

Затраты

Вопросы регулированиязаконодательство

Конфиденциальность Сложность

Надежность

Доступность

Прочие 5

19

24

26

34

35

37

61

71

С какими на ваш взгляд основными проблемами сталкиваются компании при разработке стратегий мобильных платежей

Источник данные KPMG International за 2011 год

71


Расходы на инвестиции Все участники цепочки создания стоиshyмости в области мобильных платежей выражают опасения относительно объshyема инвестиций которые могут потреshyбоваться для создания нового метода осуществления платежей Помимо расходов на разработку сети платеshyжей через торговые точки внедрение решений для мобильных платежей вероятно потребует не только финанshyсовых вложений но и необходимости изменения бизнес модели в области бэк- и фронт-офисов банка

Нехватку финансирования ощущают банки всех размеров С одной стороны многие мелкие и региональные банки могут испытать трудности при достижеshyнии уровня капитала необходимого для участия в системе мобильных платежей Но даже крупные междунаshyродные банки отмечают трудности при построении прочной экономической модели для участия в системе мобильshyных платежей

Однако ряд банков придерживается иного подхода к обоснованию расходов на создание решений для мобильных платежей подтверждая их обоснован shyность для банка и клиентов не только в количественном но и в качественном отношении Более того некоторые респонденты принявшие участие в нашем опросе отметили что они двигались вперед не имея прочной экономической модели проекта вместо этого их действия были направлены на достижение доминирующих позиций на рынке на ранних этапах и привлечеshyние растущего сегмента пользователей мобильных услуг

Что дальше Очевидно что существует ряд критиshyческих трудностей которые необхоshyдимо преодолеть на уровне отрасли в целом прежде чем решения для мобильных платежей смогут получить существенное распространение среди пользователей Кроме того в условиях постоянно изменяющихся технологий в настоящее время руководителям

банков необходимо быть более прониshyцательными и взвешивать последствия указанных трудностей для их бизнеса в ходе работы над разработкой и совер shyшенствованием своих стратегий в области мобильных платежей

laquoПринять экономическую модель проекта который сможет быть прибыльным только в далеком будущем является непростой задачейraquo




Не имея прочной и гибкой стратегии розничные банки могут упустить многие стремительно появляющиеся возможности которые предоставляют мобильные платежи

Формирование жизнеспособной и до shyстижимой стратегии в условиях слож shyной и изменчивой технологической среды является трудной задачей Рукоshyводителям банков требуется проявить решительность относительно целей которые они хотят достичь и способов их воплощения в жизнь

Например организации стремящиеся получить репутационные преимущеshyства захотят быть первопроходцами на рынке мобильных решений с целью продемонстрировать свой новаторский подход и клиентоориентированность Другие могут предпочитать ставить количественные цели в отношении получения доходов и поэтому сосредо shy

точиться на разработке дорогостоящих услуг которые можно реализовать по цене премиум-класса Те же кто стремится получить преимущества от лояльности клиентов захотят обеshyспечить свою способность соответствоshyвать ожиданиям своих клиентов и даже превысить их

В центре любой стратегии для розничshyных банков должен находиться клиент Поэтому способность точно определить сегменты потребителей тенденции на рынке пожелания и тревоги клиентов будет играть ключевую роль в построеshyнии успешной стратегии для мобильных платежей

Банкам придется сконцентрироваться на ключевых стратегических элемен shyтах таких как сегментация целевых пользователей разработка и продвиshyжение продукта Столь же важна будет способность трансформировать новые потребности клиентов в устойчивые бизнес-модели В соответствии с имеюshyщимся опытом сети фирм КПМГ можно сделать вывод что розничным банкам потребуется пройти через ряд этапов чтобы постепенно достигнуть желае shyмых целей


Оценка возможностей Реализация плана охватывающего разные

поколения

Конкурентный анализ участников рынка услуг мобильного банкинга мобильных платежей

Операционная модель целевого состояния мобильного канала

План охватывающий разные поколения

План поэтапной реализации

Функциональноетехническое проектирование и оценка рисков

Схемы текущей операционной модели

SWOT-анализ и анализ рынка мобильных услуг

Общие требования к ведению бизнеса

Подход к реализации и управлению

Устав проекта Планирование проекта Планирование ресурсов

Тестовые планы

Тестовые сценарии Тестовая реализация

Оценка текущего потенциала рынка мобильных услуг

Gap-анализ основные выводы и оценка возможностей

Оценка влияния и рисков

Проформа плана охватывающего разные поколения

Финансирование проекта

Планы реализации Определение ключевых показателей эффективности Мониторинг реализации проекта Поддержка функционирования реализованного проекта

Этап I Оценка текущего состояния

Отправная точка

Целевое состояние


Этап II Анализ отрасли

Этап III Моделирование целевого

состояния

Достижение целевого состояния

laquoВсе решения для мобильного банкинга должны создаваться с ориентацией на клиента В ходе разработки стратегии банки не должны терять из виду целевых конечных пользователейraquo



laquoНаши услуги удовлетворяют потребности наших клиентов относительно осуществления платежей через мобильный телефон а также приносят доходraquo

Руководитель банка Азиатско-Тихоокеанского региона

Пример из бизнеса Подготовка к внедрению NFC-технологии Учитывая что система бесконтактных мобильных платежей (такая как NFC) еще пока не завоевала массовый рынок многие банки уже разрабатывают и запускают различные решения для удаленных платежей такие как пополнение баланса сотового телефона удаленная оплата счетов и денежные переводы Для одного из азиатских региональных банков решения для мобильных платежей предоставили ряд убедительных преимуществ Прежде всего указанная инициатива укрепила репутацию банка как розничного банка с инновационным подходом который оказывает клиентоориентированные услуги Они также способствовали росту узнаваемости услуг среди его клиентской базы laquoранних последователейraquo и помогли адаптировать их к использованию мобильных устройств для осуществления финансовых операций Но более важным является то что банк также завоевал новые источники доходов и упрочил свое присутствие на рынке первым предложив рынку услуги мобильных платежей Например услуга банка по пополнению счета мобильного телефона приносит не только доходы от платежей но также процент от продаж сотового оператора Банк также обеспечил возможность совершать покупки потребительских товаров через свой интернет-портал что способствовало популяризации данного вида платежей и увеличило доходы банка Конечно банк ожидает что система бесконтактных платежей в скором времени будет формализована в той или иной форме и сотрудничает с торговыми точками в рамках осуществления экспериментальных проектов с использованием бесконтактных платежных карт и сопряженных NFC-устройств Банк также вынес из этого ценные уроки в отношении повышения узнаваемости его бренда среди клиентов и торговых точек Руководство банка уверено что решения для осуществления мобильных платежей принесут им конкурентное преимущество Хотя руководство признает что поддающиеся количественному измерению показатели и регулярные поступления доходов не всегда могут быть доступны оно уверено что качественные выгоды и положительные отзывы которые оно получает от клиентов это уже достаточный дивиденд на инвестиции в мобильные платежи


Сокращение расходов и привлечение новых источников доходов В отличие от большинства других новых источников доходов для банков которые до конца не проверены и не определены мобильные платежи имеют несомненный потенциал

Подобно тому как Интернет стремиshyтельно превратился из платформы по обмену информацией в коммерчеshyский инструмент мобильные платежи в корне изменят многие сферы комshyмерческой деятельности как внутри традиционной цепочки создания стоиshyмости в области платежей так и за ее пределами

На самом деле розничным банкам стоит перестать рассматривать мобильные платежи лишь как инструмент расшиshyрения своих существующих каналов и следует задуматься о возможностях получения доходов в более широкой перспективе Кроме того наше исслеshyдование показало что банки-новаторы стремительно двигаются вперед

Те банки которые уже преобразовали свои платформы мобильного банкинга для обработки мобильных платежей начинают получать новые доходы от таких услуг как пополнение счета сотового телефона и мобильная торговля ценными бумагами Другие превращают свои мобильные решения в laquoканалы премиум-классаraquo где плата за услуги покрывает стоимость созда shyния сети и способствует увеличению доходов

Широкое распространение мобильных платежей также должно привести к получению стабильных доходов за счет увеличения числа безналичных операций осуществляемых банком И хотя мало кто открыто говорит о такой возможности банки которые могут привязать свои мобильные банковские услуги к использованию купонов и проshyграммам лояльности смогут получить дополнительные доходы от этих новых источников

Сети являются решающими По мере того как розничные банки опреshyделят свою стратегию для мобильных платежей и будущую операционную моshyдель им также придется внимательнее следить за работой эквайеров так как именно они проводят работы по уста shyновке достаточного количества POSshyтерминалов разработке устойчивой инфраструктуры и развитию сетей POSshyтерминалов для того чтобы должным образом продвигать NFC-технологии

Вопрос является сложным С одной стороны многие торговые точки не станут устанавливать новые тер shyминалы при отсутствии устойчивого потребительского спроса Но с другой стороны именно доступность термиshyналов в большинстве торговых точек будет стимулировать потребительский спрос

В результате в настоящее время многие банки рассчитывают на то что их традиционные эквайеры создадут привлекательные решения для мобильshyных платежей которые будут приняты торговыми организациями Некоторые эквайеры уже преуспели в изъятии устаревших моделей POS-терминалов и замене их на аппараты оснащенные NFC Но скорее всего этот процесс займет несколько лет вместо несколь shyких месяцев

laquoТак как некоторые системы POSshyтерминалов внедряются непосред shyственно за счет торговых организаций ndash отмечает Митчелл Сайджел партнер практики по оказанию услуг финансоshyвым учреждениям КПМГ в США ndash банкам и их партнерам-эквайерам придется сделать особый акцент на обучении и информировании сотрудshyников торговых точек о потенциальных выгодах мобильных платежей чтобы стимулировать адаптацию и внедрение терминаловraquo

Однако в разных частях света в частshyности в Европе многие эквайеры уже вовлечены в крупномасштабную замену старых терминалов на аппараты соshy

вместимые с новыми стандартами laquochip and pinraquo Очередной переход на новые терминалы может вызвать в среде тор shyговых точек laquoусталость от обновленийraquo которую придется преодолеть

Чтобы решить эту проблему некоторые эквайеры разрабатывают новые модели ценообразования Например в США эквайеры начинают разрабатывать варианты бесплатной установки и внед shyрения терминалов в обмен на более высокую плату за пользование Другие предлагают мобильные приложения для расчетов по дебетовым картам или для клиринговых расчетов по банковshyским картам для мобильных устройств которые дадут возможность предприshyятиям малого бизнеса и розничной тор shyговли ощутить преимущества мобильshyных POS-терминалов не приобретая никакого специального оборудования

Но по мнению одного из крупных евро shyпейских предприятий розничной торговshyли банки будут испытывать трудности с внедрением любой системы пока не будет уверенности в ее эффективноshyсти и рентабельности как для торговых точек так и для клиентов Кроме того можно с уверенностью сказать что большинство потребителей отдают предпочтение стоимости услуг над их эффективностью и поэтому высокие цены на услуги мобильных платежей могут только ослабить адаптацию и внедрение технологии торговыми точками


laquoБанки и операторы мобильной связи могут либо идти рука об руку и расширить долю рынка либо бороться поодиночке и поделить рынокraquo

Руководитель азиатского розничного банка

Спектр предлагаемых решений для мобильных платежей

Получение и оплата счетов через мобильный телефон

Р2Рмеждународные денежные переводы

Мобильные покупки

POS-терминалы Бесконтактные платежи

bull Обзор пользователи загружают приложение для осуществления мобильных платежей которое позволяет оплачивать счета просто сфотографировав бумажный счет или счет-фактуру с помощью камеры смартфона Нет необходимости выписывать чек или заполнять форму

bull Предложения финансовых институтов большинство крупных банков предлагают мобильную версию оплаты счетов через Интернет Банк Chase недавно начал сотрудничество с компанией Mitek по разработке функции по получению и оплате счетов через мобильный телефон

bull Обзор денежные переводы Р2Р позволяют пользователям переводить деньги друг другу используя адрес электронной почты или номер телефона (реквизиты счета не требуются) Для получения денежных средств пользователи должны зарегистрироваться и подтвердить свои идентификационные данные у банка

bull Предложения финансовых институтов многие крупнейшие банки уже вышли на рынок Р2Р с решениями привязанными к их платформе мобильного банкинга

bull Обзор через мобильный интернет или мобильные приложения пользователи ищут и приобретают товары в режиме онлайн аналогично покупкам по Интернету

bull Предложения финансовых институтов многие крупные интернет-магазины предлагают мобильные версии их сайтов для покупок в режиме онлайн Хотя на данный момент подобные решения еще не были запущены финансовые институты смогут использовать данный канал для использования бонусных баллов по кредитной карте через мобильный телефон

bull Обзор технологии wave-and-pay (laquoвзмахни и заплатиraquo) или tap-and-go (laquoдотронься и идиraquo) когда мобильные телефоны имеют встроенный NFC-чип или используют дополнительное совмещенное с мобильным телефоном устройство оснащенное NFC Мобильный телефон необходимо приложить к NFC-совместимому терминалу для осуществления платежа

bull Предложения финансовых институтов Visa начала сотрудничество с DeviceFidelity по разработке технологии платежей с использованием MicroSC для своих партнеров банков-эмитентов Карты MicroSD можно помещать в слот памяти телефона чтобы сделать устройство пригодным для осуществления платежей Также широко доступны бесконтактные стикеры и футляры для телефонов оснащенные NFC которые тестируются компанией Fis


laquoВ достижении успеха сторона приобретающая услуги играет ключевую роль но на данном этапе трудно определить причинноshyследственную связьraquo



Сотрудничать ли с операторами мобильной связи Со своей стороны многие розничные банки начинают сотрудничать с новыми участниками цепочки создания стоимоshyсти в области мобильных платежей для наращивания объема мобильных платежей согласования технологиче shyских стандартов разработки и внедре shyния решений

Например группа laquoСоюз шестиraquo в Ниshyдерландах представляет собой объедиshyнение банков и операторов мобильной связи которые помимо всего прочего совместно работают над созданием программы Trusted Service Manager (TSM) которая может использоваться банками и операторами мобильной связи для создания инфраструктуры мобильных платежей

Уже сейчас существует ряд рабочих моделей (в частности в развиваю shyщихся странах) в которых операторы мобильной связи играют ведущую роль во внедрении и обслуживании сетей мобильных платежей Однако многие банки скептически настроены в отноше shyнии непосредственного сотрудничества с операторами мобильной связи отмеshyчая ряд существенных трудностей

Прежде всего включение операторов мобильной связи в цепочку создания стоимости в области платежей окаshyжет прямое воздействие на итоговую прибыль так как доходы придется распределять между большей группой участников Непосредственное сотруд shyничество с операторами мобильной связи также потребует от банков выполshyнения условий многочисленных соглашений о партнерстве чтобы обеshyспечить повсеместную доступность услуг клиентам независимо от их оператора

Однако главным камнем преткновения на пути к более тесному сотрудничеству между операторами мобильной связи и банками является вопрос о том кому будет принадлежать информация

о клиентах и взаимоотношениях с ними Для банков мобильные платежи представляют собой богатый источник информации о мотивах совершения покупок клиентом и его предпочтениях в отношении осуществления платежей что обеспечивает более широкое поshyнимание поведения клиентов С другой стороны операторы мобильной связи видят возможность создания новых исshyточников доходов так как решения о покупках можно перевести в целевые рекламные объявления которые обеshyспечат операторам мобильной связи возможности получения доходов от рекламы

Но на самом деле банки могут осознать что им не остается ничего иного как начать сотрудничать с операторами мобильной связи Если технология основанная на использовании SIM-карт вдруг окажется победителем в техноло shyгических войнах NFC банкам придется быстро переоценить свои взаимоотноshyшения с операторами мобильной связи По мнению участников нашего исслеshyдования которые уже вышли на рынок с той или иной формой мобильных платежей сотрудничество с локальны shyми операторами мобильной связи в рамках тестирования и интеграции их платформы было ключевым компоненshyтом в обеспечении адаптации клиентов к услугам мобильных платежей

laquoСо стороны руководства банков было бы благоразумно сохранить направле shyния диалога и сотрудничества с операshyторами мобильной связи открытыми и продолжать изучать возможности создания совместных операционных моделей по крайней мере до тех пор пока не будет решен технологический вопрос и не будет формализована цепочка создания стоимости в области платежейraquo ndash прокомментировал Эндрю Дикинсон глава практики по работе с компаниями банковского сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе КПМГ в Австралии

laquoУ банков есть веский повод для беспокойства о влиянии альтернативных компаний предлагающих услуги осуществления платежейraquo



правило не регулируется так же как деятельность банков что позволяет им развиваться быстрее и с меньшими рисками Также они по своей сути более предприимчивы и динамичны что позshyволяет им использовать преимущества новых возможностей при их появлении Но главным стимулом для этих органиshyзаций является возможность связать поисковые интернет-системы с платеshyжами и таким образом более эффективshyно получать доходы от рекламы Четко определив для себя путь к получению доходов альтернативные провайдеры услуг по осуществлению платежей буshyдут сильнее других участников мотивиshyрованы на захват рынка и расширение своего влияния

Формирование признания среди пользователей Конечно все усилия окажутся тщетныshyми если большинство пользователей не примут мобильные платежи Отчасти признанию мобильных платежей среди пользователей будет способствовать продолжающееся господство смартфоshyнов и других мобильных устройств По мере того как эти устройства будут совершенствоваться и пользователи все чаще будут использовать бес shyпроводные приложения для своих повседневных нужд признание пользо shyвателями и комфорт от осуществления мобильных платежей определенно усилятся

Новые конкуренты ставят прибыль банков под угрозу Операторы мобильной связи также представляют существенную угрозу господству банков в системе платежей Как мы могли убедиться в Африке и в Азии уже существует признанная модель мобильных платежей которую контролируют операторы мобильной связи Однако многие респонденты отметили что в целом телекоммуниshyкационные компании не в состоянии справиться со сложностями банковской деятельности (в особенности с требоshyваниями регулирующих органов) чтобы предоставлять собой серьезную опасshyность Эксперты по рынку телекоммуниshyкаций также отмечают что большинство операторов мобильной связи вероятно слишком заняты модернизацией своих сетей чтобы выделять дополнительные средства или ресурсы на развитие ноshyвых и в значительной степени неопроshyбованных источников доходов

Но одно очевидно банки не единствен shyные кто активно ищет способ получеshyния доходов от мобильных платежей Существует еще и растущая группа аль shyтернативных компаний предлагающих услуги осуществления платежей котоshyрые с легкостью могли бы подорвать господство банков в сфере платежей

Например недавние заявления таких гигантов потребительского рынка как Apple и Google ясно говорят о появлеshy

нии нового вида конкурентов Эти оргаshyнизации обладают рядом существенных преимуществ перед банками включая контроль над производителями мобильshyных устройств собственные развитые сети всемирный охват и очень высокую репутацию среди потребителей Поэтоshyму не удивительно что ряд респонден shyтов нашего опроса озвучили опасения по поводу того что указанные органиshyзации могут создать (или купить) банк для обеспечения профессиональной поддержки и таким образом захватить значительную долю мирового рынка платежей

Аналогичным образом гигант рынка интернет-платежей PayPal также расshyсматривается либо как потенциальная угроза либо как важный партнер При объеме платежей превысившем в 2010 году 90 млрд долларов США5 в настоящее время PayPal использует интернет-пространство для осущестshyвления платежей с использованием существующей банковской инфраструкshyтуры но такое положение дел может измениться если данный авторитетный и популярный провайдер услуг по осуshyществлению платежей увидит возможshyности для роста доходов при самостояshyтельном руководстве процессом

У банков есть серьезный повод для беспокойства Деятельность альтернативных провайдеров услуг по осуществлению платежей как

5 Результаты финансовой деятельности PayPal за 2010 год

laquoВ особенности компания PayPalсоздала поразительную сеть и коммерческую программу Она будет либо серьезной угрозой либо отличным партнеромraquo


-


Но банкам и другим участникам цепочки создания стоимости в области платеshyжей придется активно формировать признание среди пользователей если они рассчитывают набрать критическую массу требующуюся для функционироshyвания решения для мобильных платеshyжей

Те кто уже вывел на рынок решения для мобильных платежей привлекли основную часть пользователей в сегментах laquoранних последователейraquo и молодых семей Данные исследова shyний также свидетельствуют о том что laquoранние последователиraquo имеют тен shyденцию к увеличению в геометрической прогрессии объема и частоты мобильshyных платежей по мере расширения воз shyможностей использования и улучшения осведомленности

Некоторые банки придерживаются боshyлее аналитического подхода к опреде shyлению целевой аудитории Один банк например отделил все поступающие в колл-центр звонки с мобильных теле shyфонов чтобы служба по работе с клиенshyтами могла познакомить пользователей с решениями для мобильного банкинга и мобильных платежей Таким образом банк смог выделить для себя целевую аудиторию среди существующих клиенshyтов которые уже продемонстрировали склонность использовать мобильные телефоны для повседневных нужд

Другие полагают что при определен shyных условиях мобильные платежи легко могут стать приложением класса laquoзахватчик рынкаraquo (laquokiller appsraquo) осоshyбенно если его можно будет совместить с услугами имеющими дополнитель shyную ценность такими как рекламные рассылки с учетом местоположения пользователя карты по накоплению бонусных баллов и купоны

Говоря о массовом маркетинге участshyники нашего опроса отметили что их массовые рекламные кампании не приshyнесли желаемых результатов Однако целевые рекламные кампании оказаshyлись более результативными (в особенshyности кампании ориентированные на студентов и поклонников Apple)

laquoКак только значительное число торговых точек начнет принимать для оплаты розничных покупок мобильные платежи их распространение примет массовый характерraquo

Сотрудник европейского розничного банка

Распределение пользователей мобильных платежей по регионам (в тыс чел)

Регион 2009 год 2010 год

Западная Европа 4 519 7 127

Северная Америка 1 905 3 502

Азиатско Тихоокеанский регион

41 865 62 828

Европа Ближний Восток и Африка

16 823 27 091

Латинская Америка 5 131 8 010

Всего 70 243 108 558

Сравнение цен на товары в различных магазинах

Покупки через мобильное приложение

Изучение товара с помощью мобильного телефона и его покупка

по Интернету

Покупка через мобильный интернет-сайт


в магазине

Изучение товара с помощью мобильного

телефона 29

26

24

21

18

16

Мобильные покупки ndash для каких целей покупатели используют мобильные телефоны

Источник Javelin Strategy 2009 год

0 5 10 15 20 25 30

Источник Gartner июнь 2010 года

laquoВ последующие 2 года основные ставки будут сделаны на чипы и различные игроки займут свои позиции После распределения долей рынка будет тяжело кого-то вытеснитьraquo

Руководитель мировой платежной системы с использованием банковских карт


Появление корпоративных мобильных услуг Вопреки распространенному мнению использование мобильных платежей не ограничивается розничными банками Коммерческие банки демонстрируют растущий интерес к использованию мобильных телефонов в качестве ключевого фактора отличия от конкурентов и потенциального источника доходов Существует ряд ключевых областей в которых мобильные решения могут предоставить клиентам коммерческих банков подходящие и ценные услуги Для предприятий малого и среднего бизнеса выполнение авторизации и запросов о состоянии счета через моshyбильный телефон позволят владельцам и руководителям финансовых отделов анализировать и давать одобрение на совершение расходов в режиме реального времени а также предостав shyлять необходимые подтверждения для принятия платежей в обработку

Иерархические процессы авторизации общепринятые в большинстве средних и крупных организаций также можно упростить благодаря решениям для мобильных платежей особенно в компаниях где ключевые сотрудники принимающие решения об осуществле shyнии затрат часто находятся в разъездах или дальних командировках

Хотя коммерческим банкам придется столкнуться со многими аналогичными проблемами с которыми сталкиваются розничные банки их путь к мобильным платежам может оказаться не таким тернистым

По большей части это связано с тем что лишь ограниченное число услуг предлагаемых корпоративным клиентам может быть перенесено на мобильную платформу (так наприshyмер нет нужды беспокоиться по поводу неопределенности в отношении NFC

и бесконтактных платежей) В отличие от розничных клиентов корпоративные клиенты более постоянны в выборе мобильных устройств и платформ те коммерческие банки могут скорее сосредоточиться на разработке клиенshyтоориентированных решений которые удовлетворяют потребности конкретных клиентов нежели на привлекательноshyсти решения для массового пользова shyтеля

Кроме того наше исследование показывает что в сфере корпоративshyного банковского обслуживания также выделяются новаторы и последователи Некоторые преуспели уже успев вне shyдрить услуги по авторизации и проверке баланса счета с мобильного телефона и теперь исследуют возможности получения новых доходов внедряя на рынок передовые услуги предостав shyляющие дополнительную ценность для клиентов

И хотя некоторые банки обслуживаюshyщие корпоративных клиентов заявляshyют что возможность получения новых источников доходов не является их основной целью в развитии решений для мобильных платежей проблема зачастую состоит в том что коммерчеshyские банки при этом не понимают отshyчетливо в чем состоит дополнительная ценность которую могут предоставить мобильные платежи для корпоративных клиентов

laquoБанки для которых мобильные решения являются лишь расширениshyем их существующих возможностей электронной коммерции вероятно не будут рассматривать их как воз shyможный фактор обеспечивающий рост доходов ndash говорит Митчелл Сайджел партнер практики по оказанию услуг фиshyнансовым учреждениям КПМГ в США ndash Но многие банки-новаторы считают что смогут повысить доходы от мобильных услуг объединив ряд услуг для корпораshyтивных клиентов таких как управление денежными средствами и ключевые функции бэк-офисаraquo

Но даже среди коммерческих банковshyноваторов существует понимание того что процесс принятия новых услуг клиентами будет долгим в особенности теми клиентами которые осуществляют деятельность в среде с более жестким регулированием и которые могут быть менее склонны принимать новые техноshyлогии ассоциирующиеся у них с более высокими рисками

Однако данные преграды могут разруshyшиться довольно быстро Как отметил один из респондентов все корпоративshyные клиенты также являются розничshyными клиентами за пределами офиса и чем больше доверия у них вызывают розничные мобильные платежи тем больше вероятность того что они будут требовать аналогичных функциональshyных возможностей на работе

laquoДля банков мобильные услуги ndash это прекрасный способ увеличить объем предлагаемых услуг для клиентов малого бизнеса и корпоративных клиентов а также расширить свое присутствие в мировом масштабеraquo

Митчелл Сайджел КПМГ в США


laquoМобильные услуги предоставят дополнительную ценность для любой компании в которой менеджеры принимающие решения об осуществлении затрат проводят много времени в разъездахraquo

Сотрудник европейского банка обслуживающего корпоративных клиентов

Пример из бизнеса Повышение доходов от предоставления услуг мобильного банкинга корпоративным клиентам Примут ли корпоративные клиенты решения для мобильных платежей

Международный банк с головным офисом в США отвечает на этот вопрос убедительным laquoДаraquo

В связи со снижением доходов от розничного бизнеса банк сосредоточил повышенное внимание на увеличении объема предлагаемых услуг клиентам малого бизнеса и корпоративным клиентам чтобы захватить новую долю рынка и получить новые источники доходов

Банк разработал долгосрочный план где приоритет был отдан решениям по управлению денежными средствами с целью увеличить свое присутствие внутри его региона и в мировом масштабе для обслуживания более крупной клиентской базы В результате банк сосредоточил внимание на создании новых услуг таких как мобильные уведомления удаленная авторизация и услуги мобильного казначейства в особенности нацеленных на клиентов малого бизнеса

Посредством сегментации и анализа своей клиентской базы банк сформировал более глубокое понимание того какую ценность представляют услуги для его клиентов и соответствующим образом определил тарифы на услуги В ряде случаев банк объединил существующие интернет-услуги и решения по управлению денежными средствами с мобильной платформой для предоставления услуг класса премиум и комплексных решений для малого бизнеса



Развитие систем мобильного банкинга и мобильных платежей может приниshyмать различные формы и не найдется двух банков с одинаковым подходом Но как мы могли убедиться в ходе нашего исследования мобильные

решения развиваются по эволюциshyонному принципу начиная с базовых функций мобильного банкинга и соshyвершенствуясь в направлении мобильshyных платежей через POS-терминалы Следующие сценарии рассматривают

основные черты преимущества трудности и отношение клиентов с которыми сталкиваются банки на трех основных этапах данного эволюционно shyго развития

Базовые версии системы мобильного банкинга

Расширенные версии системы мобильного банкинга и дистанционных мобильных платежей

Мобильные платежи через POS-терминалы

Обзор Рынок базовых версий системы мобильного банкинга включает финансовые институты сосредоточенные на развитии и совершенствовании своих платформ для мобильного банкинга

Рынок расширенных версий системы мобильного банкинга и дистанционных мобильных платежей включает игроков предлагающих утвердившиеся на рынке мобильные услуги имеющих хорошие темпы принятия услуг пользователями и базовые услуги осуществления удаленных платежей

Рынок мобильных платежей через POSshyтерминалы включает традиционных и новых игроков соперничающих за долю рынка доходов от мобильных платежей

Основные свойства

Как правило финансовые институты предлагают базовые услуги такие как доступ к счетам получение информации о балансе счета и внутренние переводы и работают на 1-2 технологических платформах обслуживаемых разработчиком

Как правило финансовые институты предлагают передовые на рынке услуги мобильного банкинга такие как предъявление чеков с использованием камеры мобильного телефона считывание счетов с использованием камеры мобильного телефона и их оплата расширенные функции регистрации ряд предложений по осуществлению удаленных платежей таких как платежи Р2Р

Свойства и функции сильно различаются в зависимости от вовлеченных игроков и регионов в которых запущено решение для мобильных платежей

Преимущества bull Отличная репутация и высокий уровень обслуживания клиентов

bull Низкая стоимость обслуживания (и как следствие большая гибкость в отношении капитала)

bull Простота внедрения bull Простота интеграции с действующими интернет-системами банковского обслуживания

bull Демонстрация инновационного подхода bull Обеспечение достаточного уровня комфорта для пользователей использующих мобильные телефоны

bull Формирование внутреннего опыта и навыков

bull Сокращение издержек на обслуживание и увеличение доступного капитала

bull Ускорение процессов и сокращение участия операционистов


bull Использование возможностей от раннего выхода на рынок

bull Обеспечение новых источников доходов

bull Сохранение существующих доходов от платежей

bull Создание новых возможностей получения доходов

bull Удовлетворение потребительского спроса

Факторы оказывающие влияние на клиентов

bull Свободный доступ к банковской информации и базовым операциям

bull Удобство и простота в использовании bull Интегрированный режим просмотра банковской информации и информации по счетам

bull Более высокий уровень лояльности клиентов

bull Сокращение числа посещений филиалов и банкоматов

bull Обеспечение большей гибкости для клиентов

bull Обеспечение удобства использования и адаптации клиентов к решениям для мобильных платежей

bull Являются мостиком для перехода к бесконтактным платежам

bull Простота и удобство использования особенно при платежах на небольшие суммы

bull Более надежная система безопасности и конфиденциальности данных

bull Заменяют традиционный бумажник или чипы с заложенным лимитом средств и электронный кошелек

Ключевые аспекты требующие внимания

bull Какова наша стратегия развития мобильного канала

bull Какова наша стратегия развития мобильной торговли

bull Какова наша позиция в системе мобильных платежей

bull Каковы наши текущие возможности в сфере мобильного банкинга

bull Кто является поставщиком услуг мобильной связи и достаточно ли его возможностей

bull Каковы передовые практики мобильной торговли

bull Как должны выглядеть наши решения для мобильных платежей

bull Как должна выглядеть наша модель распределения доходов

bull Каким должен быть план усовершенствований нашей платформы для мобильных платежей

bull Как вводить в действие пилотный проект версии системы мобильных платежей

bull Какова ориентировочная стоимость проекта системы мобильных платежей



Основываясь на результатах проведен shyного исследования и на богатом опыте нашей компании можно сказать что мобильным платежам суждено изshyменить банковскую сферу Появилась масса потенциальных выгод и возможshyностей способных помочь банкам не только сохранить существующие источshyники доходов но возможно привлечь и новые а также захватить долю рынка опередив конкурентов Для банков которые продолжают держаться в стороне от конкурентной борьбы за решения для мобильных платежей ситуация представляется критической при дальнейшем промедлении они рискуют уступить конкурентам свою долю рынка и доходов но слишком поспешные шаги (или отсутствие опреshyделенной стратегии) влекут за собой риск инвестирования в технологии и решения которым не суждено остатьshyся на рынке Даже не имея краткосрочshyной стратегии по внедрению мобильных платежей указанным банкам необходиshy

мо более внимательно следить за развитием сферы мобильных плаshyтежей и по крайней мере проводить постоянную оценку своего положения и ситуации на рынке

У банков которых мы определили как новаторов в сфере мобильных платеshyжей тоже есть повод для серьезных размышлений К какой целевой операshyционной модели они стремятся Какую наибольшую ценность имеют мобильshyные платежи для клиентов Поддерж shyкой каких партнеров придется заручитьshyся для реализации их стратегии

На самом деле появление мобильных платежей заставило всех участников цепочки создания стоимости в области платежей задуматься о необходимости эффективного стратегического планиshyрования и определения для себя пути по которому они будут следовать для получения доходов и удовлетворения потребностей клиентов

Для банков перспектива появления новых находчивых и высокоэффекshyтивных конкурентов захватывающих контроль над рынком мобильных плаshyтежей уже сейчас представляет явную угрозу В сущности уже нельзя с уверенностью сказать что банки смогут сохранить свое традиционное доминирование над процессом осуshyществления платежей которое сегодня подвергается риску как никогда раньше

Но по мере того как банки стараются вырваться вперед в условиях постоянshyно меняющихся технологий и высокой конкуренции для них будет важно поshyнимать не только их собственные цели но и цели своих партнеров конкурентов и что самое важное своих клиентов

Фирмы-члены сети КПМГ могут помочь преодолеть сложности возникающие в сфере мобильных платежей и предложить стратегии развития отношений с клиентами которые могут приносить доход не только банкам но и их клиентам


Глоссарий

Приложение (App) распространенное наименование мобильных приложений которые обеспечивают предложение запатентованных услуг с помощью безопасной и простой в использовании программы

Эквайер (acquirer) банк или компания осуществляющая весь спектр операций по взаимодействию с точками обслужиshyвания карточек которая состоит из терминалов в торгово-сервисной сети и банкоматов При получении дан shyных о произведенных операциях в сети эквайер направляет их в систему для проведения расчетов Эквайер отshyвечает за возмещение средств торгоshyвым точкам в которых производились покупки или оплачивались услуги с помощью карт

Встроенная NFC добавляя микрочип в аппаратное обеспечение мобильных устройств производители могут снабshyжать телефоны возможностями NFC практически превращая мобильные устройства в решение для бесконтактshyных платежей

EMVChip and Pin EMV является мироshyвым стандартом использующим микроshyпроцессорные карты для обеспечения идентификации операций с кредитными и дебетовыми картами (в Европе также известен как Chip and Pin)

iOSAndroid большинство мобильных устройств оснащены какой-либо моshyбильной операционной системой такой как iOS (разработанная Apple) или Android (разработанная Google)

Платежи на малую сумму хотя формальное определение того какие платежи можно считать платежами на малую сумму отсутствует их уровень представляет относительную сумму определяемую в соответствии с динаshyмикой расходования в каждой отдель shyной области

Карта MicroSD карты Secure Digital и их аналоги MicroSD используются как и SIM-карты для хранения данных пользователя мобильного устройства и информации в безопасном формате

Операторы мобильной связи опеshyраторами мобильных сетей являются телекоммуникационные компании обshyладающие лицензией на использование определенного спектра радиочастот и инфраструктурой для предоставления услуг абонентам мобильных сетей

Мобильный банкинг платформа обеспечивающая клиентам доступ к фиshyнансовым услугам (таким как осущестshyвление денежных переводов оплата счетов получение информации об остатках по счетам и инвестиционshyные возможности)

Мобильные платежи процесс использования мобильного устройства для оплаты товаров или услуг в пункте продаж

NFC (Near Field Communications) laquoкоммуникация ближнего поляraquo предshyставляет собой набор беспроводных технологий ближнего радиуса действия поддерживающих двухстороннюю передачу данных таких как банковская информация на близких расстояниях

Сопряженное устройство с NFC съемные устройства позволяют пользо shyвателям снабжать мобильные аппараshyты не оснащенные NFC-технологией возможностями NFC Обычно имеют форму стикеров периферийных устройств или брелоков

Бесконтактные платежи платеж проshyизводится путем поднесения устройshyства или карты со встроенным микроshyпроцессорным чипом на расстояние 8 см (3 дюйма) от POS-терминала

SIM-карта модуль идентификации абоshyнента представляет собой встроенный микропроцессор на котором в безопасshyном и мобильном формате хранится информация об абоненте и мобильном устройстве

Смартфон устройство совмещающее функции мобильного телефона с функshyциями компьютера для объединения ресурсов компьютера с функциональноshyстью карманных устройств

SMS-тексттекстовые коды служба коротких сообщений или SMS используется продавцами и банками с 1980-х годов для обмена информациshyей и совершения покупок посредством текстовых кодов (код содержащий 160 или менее символов ответ на котоshyрый генерируется получателем автомаshyтически)

Доверенный сервис-менеджер (TSM или Trusted Service Manager) применительно к мобильным платежам управление доверенным обслуживаниshyем работает с банками и операторами мобильной связи для связи многочисshyленных банков и операторов в целях обеспечения взаимосвязанной и безо shyпасной системы

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) неструктурированные дополнительные сервисные данные (USSD) ndash это протокол использующийshyся в сотовых телефонах стандарта GSM для обеспечения таких услуг как WAPshyбраузер и мобильные деньги

WAPмобильный браузер беспроshyводной протокол передачи данных (или WAP) ndash это технологический стандарт обеспечивающий возможность просмоshyтра и взаимодействия с программами и услугами находящимися в сети


Контакты

Дэвид Сэйер Руководитель практики KPMG International по вопросам розничных банковских услуг КПМГ в Великобритании T +44 20 7311 5404 E davidsayerkpmgcouk

Америка

Митчелл Сайджел Партнер КПМГ в США T +1 678 592 3471 E msiegelkpmgcom

Крис Хэдорн Директор КПМГ в США T +1 404 979 2317 E chrishadornkpmgcom

Европа

Фред Шнайдерайт Партнер КПМГ в Германии T +49 30 2068 2813 E fschneidereitkpmgcom

Мейсон Токарз Партнер КПМГ в России и СНГ T +7 495 937 2508 E mtokarzkpmgru

Александр Соколов Руководитель Группы по работе с компаниями финансового сектора Партнер КПМГ в России и СНГ T +7 495 937 4477 E alexsokolovkpmgru

Азия и страны Тихоокеанского бассейна

Эндрю Дикинсон Партнер КПМ в Австралии T +61 2 9335 8952 E adickinsonkpmgcomau

Дэниел Хаусман Старший менеджер КПМ в Австралии T +61 3 9288 6820 E dhousemankpmgcomau

wwwkpmgru

Информация содержащаяся в настоящем документе носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию мы не можем гарантировать того что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации

copy 2012 ЗАО laquoКПМГraquo компания зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящаяся под контролем KPMG Europe LLP член сети независимых фирм КПМГ входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (ldquoKPMG Internationalrdquo) зарегистрированную по законодательству Швейцарии Все права защищены Напечатано в России

KPMG логотип KPMG и слоган ldquocutting through complexityrdquo являются зарегистрированными товарными знаками ассоциации KPMG International

Переведено с разрешения KPMG International

2 | Мобильные платежи как источник дохода2 | The evolution of mobile in banking

3

4

Содержание

Предисловие


Мобильный банкинг выходит на массовый рынок



Появление услуг мобильного банкинга для корпоративных клиентов



Глоссарий

Редакционная команда

Митчелл Сайджел Партнер КПМГ в США

Фред Шнайдерайт Партнер КПМГ в Германии

Дэниел Хаусман Старший менеджер КПМГ в Австралии

6

10

18

26

28

29

30























































Колл-центр



Интернет



$400

$375

$125

$085

$017

$008







банка





















































-












































71















71























Затраты





Прочие 5

19

24

26

34

35

37

61

71



71



















поколения

























состояния
































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru



























































Колл-центр



Интернет



$400

$375

$125

$085

$017

$008







банка





















































-












































71















71























Затраты





Прочие 5

19

24

26

34

35

37

61

71



71



















поколения

























состояния
































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru
























































-












































71















71























Затраты





Прочие 5

19

24

26

34

35

37

61

71



71



















поколения

























состояния
































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru


















71















71























Затраты





Прочие 5

19

24

26

34

35

37

61

71



71



















поколения

























состояния
































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru















71























Затраты





Прочие 5

19

24

26

34

35

37

61

71



71



















поколения

























состояния
































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru



















Затраты





Прочие 5

19

24

26

34

35

37

61

71



71



















поколения

























состояния
































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru





71



















поколения

























состояния
































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru















поколения

























состояния
































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru

































































-














41 865 62 828


16 823 27 091


Всего 70 243 108 558







в магазине


телефона 29

26

24

21

18

16



0 5 10 15 20 25 30






















































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru























































































Глоссарий





















Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru






Контакты


Америка



Европа







wwwkpmgru





ФИНАНСОВЫЕУСЛУГИ Мобильныеплатежи как ... · 2020-06-07 ·...

Documents