Презентация Сибо Роботикс (sybo robotics)

11

Вывод на рынок программного обеспечения для навигации мобильных роботов

ПРОЕКТ

Андрей ЕвдокимовСергей ХибаринМаксим Кольин

22

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТАПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ

РЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЯ

3

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА: Общие сведения

Участники проекта • Sybo Robotics – Инициатор• Т-НАНО – Инвестор

Суть проекта / Продукт

Разработка недорогой, многофункциональной навигационной системы для мобильных роботов

Рынок продукта • Производители мобильных роботов для профессионального и персонального использования

• Образовательные учреждения и научно-исследовательские лаборатории• Индивидуальные разработчики

Цели и задачи проекта

• Доработка продукта• Выход на рынок• Целевая доля рынка – 0,3%

Конкурентные преимущества

• Многофункциональность• Низкая цена• Быстрый запуск и простота использования • Поддержка различных типов роботов, дальномеров и возможностью

интеграции в любые аппаратные системы• Наличие аппаратной версии

44

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ





55

Проблема и решение

Проблемы существующих систем навигации для мобильных роботов: Небольшое количество функций Высокая цена

Преимущества навигационной системы проекта:

Многофункциональность

Низкая цена

Быстрый запуск и простота использования навигационной системы

Поддержка различных типов роботов, дальномеров и возможностью интеграции в любые аппаратные системы

Цель проекта:

Разработка и вывод на рынок дешевой и многофункциональной навигационной системы RNS-300, решающей все существующие проблемы на рынке навигации мобильных роботов. С помощью RNS-300 наши клиенты смогут существенно сократить время разработки системы управления мобильного робота, снизить его стоимость и расширить возможности.

Сложность в эксплуатации Отсутствие унификации

66


ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯРЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА




77

Продукт компании

Пакет программ RNS-300 – это многофункциональная система управления,

обеспечивающая автономное передвижение мобильных роботов внутри помещений.

Продукт компании: навигационная система для мобильных роботов RNS-300.

88

Описание продукта

Датчики Навигационное ПОRNS-300

Автономный робот

Принцип работы навигационной системы

Основные функции навигационной

системы: Построение карт Определение координат робота Планирование траектории движения Следование по траектории движения

99

Функциональная схема продукта

RNS-300 ServerАлгоритмы навигации

RNS-300 InterfaceИнтерфейс

пользователяRNS-300 Driver

Драйвер оборудования

Операционная система робота - ROS

Собственная система управления роботом

Робот Удаленный пользователь

Интернет

Локальная сетьAPI

Интеграция в ОС API

Преимущества: Гибкая сетевая архитектура Поддержка различного оборудования Интеграция в разные операционные

системы Удаленный доступ

1010

Модификации продукта

RNS-300 – программная версия навигационной системы:

RNS-300 Pro Поддержка

высокоточных

датчиков Работа в

помещениях

большой площади

RNS-300 Starter Поддержка датчиков

низкой точности Работа в

помещениях

небольшой площади

RNS 100 – аппаратная версия навигационной системы RNS-300:

RNS-100 Не требует установки на

робот компьютера Может быть использована в

роботах небольших

габаритов и в роботах

специального назначения

1111

Планирование маршрутов

Примеры решаемых задач

Объезд препятствий Автоматическая зарядка

Доставка грузов Патрулирование помещений Сопровождение клиентов

1212








1313

Обзор рынка

Промышленные роботы

Роботы

Сервисные роботы

Роботы для профессионального

использования

Роботы для персонального использования

Стационарные роботы

Мобильные роботы

Общая структура рынка робототехники

Целевой сегмент рынка – автономные сервисные роботы

1414

Сервисные роботы для персонального использования

Исследовательские и образовательные роботы

Роботы-гуманоиды и ассистенты

Автоматизированные инвалидные кресла

Роботы для персональной транспортировки

Роботы-охранники для персонального использования

Роботы-пожарники и роботы-саперы

Сервисные роботы для профессионального использования

Роботы для инспекции промышленных объектов

Роботы-уборщики

Логистические системы

Автоматические наземные системы

Роботы-охранники

Мобильные платформы

Роботы для общественного использования

Типы роботов

1515

Объем рынка Объем мирового рынка автономных сервисных роботов в 2012 г. Составил 631 тыс. роботов. Прогнозный объем рынка автономных сервисных роботов 2014 г. оценивается в 2,1 млн. роботов. Общий объем мирового рынка программного обеспечения для мобильных роботов в 2014 г.

оценивается в 7,7 млрд. $

2011 2012 2013 20140

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

Объем произведенных роботов

Прогнозный объем роботов

Мировой рынок ПО для сервисных роботовко

ли

че

ств

о р

об

ото

в, м

лн

. шт.

об

ъе

м р

ын

ка 'м

лр

д. $

* По данным International Federation of Robotics (IFR), 2012

Объем рынка сервисных роботов

Целевая доля рынка ПО – 0,33%

1616

Структура рынка сервисных роботов

Наличие двух продуктов RNS-300 Starter и RNS-300 Pro позволяет покрыть потребности всех трех категорий сервисных роботов

2011 2012 2013 20140

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

3168 4653 7785 14734

97296131566

200524

440564

226109

306120

467068

1027203Дорогие (>2000$) сервисные роботы для профессионального использования

Дорогие сервисные роботы для персонального использования

Дешевые (<2000$) сервисные роботы для персонального использованияко

ли

че

ств

, ты

с. ш

т.

1717

География продаж

Европа47%

Азия/Австралия1%

Америка52%

География продаж сервисных роботов для профессионального использования

География продаж сервисных роботов для персонального использования

Европа18%

Азия/Австралия

24%

Америка58%

Продажи продукта будут производиться как самостоятельно, так и с помощью сети дистрибьюторов по всему миру

1818

Основные тенденции развития рынка и его участники

Современные тенденции рынка:

Появление новых типов роботов и расширение направлений применения робототехники

Значительный ежегодный прирост числа производимых мобильных роботов и снижение их

стоимости

Активное развитие рынка ПО для роботов, одним из четырех ключевых направлений

которого является навигация

Запросы конечных потребителей:

Расширение функциональности и качества программного обеспечения для навигации роботов

Снижение уровня цен

Возможность повторного использования ПО на разных типах роботов (унификация ПО)

Простота использования ПО и возможность его быстрой интеграции в робота

Потенциальные потребители и участники рынка:

Производители мобильных роботов

Образовательные учреждения и научно-исследовательские лаборатории

Индивидуальные разработчики программного обеспечения для

робототехники

1919

Конкуренты

Бесплатные решения

Конкуренты

Коммерческие продукты

ROS NavStack Open Slam Fast Slam

Сервисные компании

Софтверные компании

Bluebotics Metralabs

KartoRobotics MobileRobots

2020

Сравнение с конкурентами

Простота использования

<LaserRangeFinder name="laser0"> <OffsetPose> <Position>0.25 0.2 0</Position> <Orientation>0 0 0 1</Orientation> </OffsetPose> <MinimumRange>0</MinimumRange> <MaximumRange>80</MaximumRange> <MinimumAngle>-1.5708</MinimumAngle> <MaximumAngle>1.5708</MaximumAngle> <AngularResolution>0.00436332</AngularResolution> <RangeThreshold>12</RangeThreshold> <Type>Custom</Type> </LaserRangeFinder>

Karto SDK, ROS SDK Sybo Robotics RNS 300

Преимущества: Графический интерфейс Редактор карт

2121


Высокая скорость работы

Преимущества Оптимизированные по скорости алгоритмы Использование технологии распараллеливания вычислений

Karto SDK ROS RNS-3000

0.5

1

1.5

2

2.5

2222


Преимущества: Полностью аппаратное решение Может применяться на небольших или

дешевых роботах без ПК Отказоустойчивое решение для

промышленных роботов и роботов

специального назначения

Наличие аппаратной версии

2323


Универсальное решение

Датчики

RNS-300

Роботы

Преимущества: Поддержка всех основных кинематических схем

роботов Поддержка большинства доступных на рынке датчиков

2424


Поддержка разных типов ОС

Karto SDK Sybo Robotics RNS 300

ROS NavStack

2525



Преимущества: Самая низкая цена на рынке Гибкая ценовая политика при оптовых заказах

RNS-300 ARIA KartoSDK0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Це

на

, $

2626


2D и 3D навигация на базе MS Kinect

Karto SDK Sybo Robotics RNS 300

2727

Преимущества продукта

Обычное решение RNS -300

Аппаратная версия


Простота использования

Многофунк-циональность

Стандартный набор функций

2828








2929

Статус проекта

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ на навигационную систему для мобильных роботов № 2010617964

Получено финансирование от «Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд Бортника) по программе СТАРТ

Пройден внутренний инвест-комитет и получено предварительное одобрение проекта со стороны ООО «Фонд посевных инвестиций РВК»

PWC являются консультантом и ментором проекта

Финалисты HSE {10K} - конкурса бизнес проектов Высшей Школы Экономики

Победители конкурса «Recreating Silicon Valley» at Stanford University.

Первое место в конкурсе Инновационных предпринимательских проектов «КИП-2011» бизнес-инкубатора МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проект прошел техническую экспертизу в ведущих центрах робототехники РФ. В рамках проведенной экспертизы, был отмечен высокий технический уровень разработки, новизна, актуальность и перспективность решаемых задач. Были получены письменные заключения от:‒ Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский

институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК)‒ ИПМ им.М.В.Келдыша РАН‒ Научно-учебный центр “Робототехника” МГТУ им.Баумана

3030

График реализации проекта

2п2013 2014 2015 20161п2013

Запуск пилотного проекта

Запуск продаж по всем каналам

Разработка оргструктуры

Привлечение финансирования

Разработка ценовой и маркетинговой стратегии

Монетизация

Общая стратегия

Продуктовая стратегия

Тестирование прототипа

Маркетинговая стратегия

Фаза запуска проекта Фаза роста проекта

Наем разработчиков

Заключение соглашений с потенциальными партнерами проекта

Доработка софта и функционала

Запуск проекта

Наем менеджеров по продажам

Корректировка стратегии

3131

Текущий функционал

Разработаны три основные составляющие системы: графический интерфейс,

сервер навигации, драйвер оборудования; архитектура и сетевые протоколы

взаимодействия между ними.

визуализация работы всей системы

гибкая настройка параметров навигации и оборудования

построение 2D карт

Локализация Планирование

и следование маршрутам

объезд препятствий

интегрирована поддержка основных типов дальномеров (Sick, Hokuyo)

поддержка классической кинематики робота

Разработана API для внешнего управления системой

Интеграция в ROS. Поддержка Windows, Linux

Разработан прототип аппаратной версии

В активной стадии разработка 3D версии

API API

Интерфейс Сервер Драйвер

3232

Прогнозный план работ по доработке ПО

Разработка мощного графического редактора карт

Разработка 3D версии навигационной системы

Разработка пользовательской документации

Исправление ошибок общего плана

Доработка ПО в рамках первого транша

Интерфейс Сервер Драйвер Доработка текущих алгоритмов Добавление новых функций:

объезд динамических препятствий, loop closure, encoder support и т.д.

Добавление поддержки нового оборудования

Работа в рамках первого транша обеспечит выпуск стабильной и надежной релиз версии 2D и 3D ПО с учетом пожеланий заказчиков. Это позволит нашим клиентам:

существенно сократить время разработки системы управления мобильного робота снизить его стоимость расширить возможности

3333

Бизнес модель

Способы продаж

Продажи

Выручка

Продажи дистрибьюторов

оптовые или поштучно

Сервисные услуги по

разработке ПО

Источник продаж

Собственные продажи

оптовые или поштучно

Производители мобильных роботов

Институты и лаборатории

Индивидуальные разработчики

Дистрибьюторы ПО для робототехники

RNS-300 Pro. 2000$ RNS-300 Starter. 500$

30 000 – 150 000 $

Тарифы

3434

Прогноз продаж

Ежегодное увеличения емкости рынка и спроса на ПО формирует рост продаж Доля RNS-300 Starter в продаж составляет 69% от общего числа продаж. К 2017 году доля Сибо Роботикс на рынке ПО для навигации мобильных роботов

составит 0,3%

2 кв. 2013

3 кв. 2013

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

2 кв. 2016

3 кв. 2016

4 кв. 2016

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000 Прогноз продаж

Starter Edition Professional Edition Услуги по разработке навигационной системыВЫРУЧКА

Об

ъё

м п

ро

да

ж,

ед

.

Вы

ру

чка

, ты

с.р

уб

.

3535

Подтвержденный спрос

Интерес к проекту уже проявлен со стороны компаний, специализирующихся в сфере производства

и дистрибуции робототехники, в том числе получены письма о заинтересованности в продукции

проекта от следующих компаний:

Locomotec UG, производитель мобильных роботов, официальный партнер KUKA Gmbh (один

из лидеров робототехнического рынка);

ROBOTIS CO., LTD, производитель образовательных роботов, компонентов и программного

обеспечения для роботов

GPS Gesellschaftfur Productionssysteme GmbH

ООО «НПИЦ Микросистемы»

ООО “Френдинг групп”

Совместно с компанией Innalabs было проведено маркетинговое исследование спроса на навигационное ПО. Более 80% опрошенных компаний (Bluebotics, Robotnik, Locomotec и т.д.) были заинтересованы в приобретении, дистрибьюции или тестировании RNS-300

3636

Подтвержденный спрос

Имеются первые клиенты, с которыми ведется совместная работа по интеграции навигационной

системы и отдельных ее компонент в мобильных роботов и в другие сервисные проекты, в которых

могут быть использованы отдельные элементы навигационной системы:

НПО Андройдная Техника (проект по разработке автономного сервисного робота-гуманоида)

НУЦ “Робототехника” (проект “Робоняня” по разработке автономного робота для для обучения

детей, школьников и студентов элементам робототехники, в том числе – в игровой форме)

ООО “Экзамен медиа” (проект по интеграции навигационной системы RNS-300 Starter в

конструкторы VEX)

Locomotec UG, (проект по разработке виртуальной модели автономного робота на базе RNS)

Френдинг групп (проект по разработке интерактивной-рекламной панели взаимодействующей

с пользователи при помощи MS Kinect)

ОКБ Эврика (разработка эскизного проекта «Автономная система управления мобильным

роботом (сборщик игрушек)»)

3737

Команда

Руководитель проекта Кольин Максим Разработка бизнес – модели и стратегии реализации проекта. Автор концепции и основных технических решений, лежащих в основе проекта. Имеет более 5 лет опыта работы в области разработки электроники, мобильных роботов и

систем навигации для них. Руководитель ряда успешно завершенных проектов в области робототехники.

Менеджер по развитию Тайценов Ильяс Исследование и мониторинг рынка, привлечение клиентов, проведение маркетинговых

мероприятий по продвижению проекта. Автор презентационных и маркетинговых материалов Имеет богатый опыт ведения презентаций и переговоров с партнерами и ключевыми

клиентами Опыт работы в The Boston Consulting Group

Программисты Каргин Дмитрий и Дзюба Петр Программная реализация основных проектных решений и алгоритмов. Реализация и тестирование алгоритмов основного продукта и его техническая поддержка. Каргин Дмитрий обладает более 6 лет опыта в области разработки ПО и систем

управления. Дзюба Петр имеет более 5 лет опыта разработки ПО, создания и реализации ИТ-проектов.

Инженер-исследователь Ермишин Константин Исследование, анализ и разработка алгоритмов лежащих в основе проекта Автор архитектуры навигационной системы проекта Имеет более 5 лет опыта разработки электроники и конструкций мобильных роботов,

алгоритмов и систем управления для них. Аспирант кафедры робототехники МГТУ имени Н.Э. Баумана.

3838

SWOT АНАЛИЗ

S WO T

Strengths

• Новая технология собственной разработки, имеющая конкурентные преимущества

• Сильная команда с большим опытом в области робототехники

• Подтвержденный спрос. Интерес к проекту со стороны компаний, специализирующихся в сфере производства и дистрибуции робототехники

Weaknesses

• Большая R&D составляющая. Сложность разработки может привести к увеличению сроков.

Threats

• Неизвестные конкурентные решения• Экономические риски, мировой кризис• Политические, страновые риски• Риски нового сегмента рынка• Новые технологические решения

Opportunities

• Большая емкость и высокие темпы развития рынка

• Слабая конкуренция• Возможность выхода на международный

уровень

3939








4040

Инвестиционные транши и структура сделки

Инвестиционные транши – 9 млн. руб.

1-й транш – 3 500 000 руб. – 3 квартал 2013

2-й транш – 10 000 000 руб. – 1 квартал 2014

Объем требуемых инвестиций:

Объем требуемых инвестиций в проект, согласно фин.модели – 13,5 млн. руб.

Объем инвестиций необходимых для старта проекта, выпуска базовой версии

навигационной системы и начала продаж – 3,5 млн. руб.

4141

Структура инвестиционных затрат

Направление использования инвестиций в рамках первого транша

Направление использования инвестиций в рамках второго транша

19%

1%

67%

13%

Административные

Коммерческие

Зарплата с налогами

Оборудование и прочее3,5

10%

6%

60%

24%

5,5

4242

Структура операционных расходов и рентабельность

2013 2014 2015 2016 0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

71%

82%

84%

Административные Коммерческие Зарплата с налогами Прочие и непредвиденные EBITDA margin,%

4343

Спасибо за Внимание!

Презентация Сибо Роботикс (sybo robotics)

Technology