Анна Добрывечер, tns Украина

©TNS 2013

Монетизация Интернета

©TNS 2013

Изменения образа жизни украинцев2007 - 2012

2

91

61

62

66

13

61

38

38

54

86

61

60

58

47

40

36

34

32

Просмотр телепередач

Приготовление пищи

Забота о доме

Слушание музыки

Интернет

Слушание радио

Занятия с детьми

Прогулки по городу

Чтение газет

2007/1+2 2012/3+4

30

34

36

17

20

22

11

9

6

30

28

21

20

17

16

12

9

6

Просмотр видео

Чтение книг

Чтение журналов

Компьютерные игры

Приём / посещение гостей

Учеба, повышение квалификации

Шитье, рукоделие, вязание

Посещение спортивных клубов

Настольные игры

База: респонденты 12-65 лет, проживающие в городах Украины с населением 50000+, n=10000

% населения- хотя бы раз в неделю занимались…

-13%

-6%

+34%

-16%

-20%

©TNS 2013

Изменение медиапространства украинцев2009-2012

3

41 43 43 40 39 41 42 40 40 41 44 44 42

26 30 32 32 32 36 40 41 41 44 49 50 51

09/3 +09/4

09/4 +10/1

10/1 +10/2

10/2 +10/3

10/3 +10/4

10/4 +11/1

11/1 +11/2

11/2 +11/3

11/3 +11/4

11/4 +12/1

12/1 +12/2

12/2 +12/3

12/3 +12/4

16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 18 17

31 32 33 31 29 29 28 28 28 28 29 30 29

35 37 38 37 35 34 34 33 32 33 34 33 31

2 и более телевизора дома (%)

Радиоприемник дома (%)

Музыкальный центр (%)

Радио в мобильном телефоне (%)

Домашний Интернет (%)


©TNS 2013

Охваты медианосителей за среднюю неделю2007-2012

4

95%Телеканалы(%)

ММІ 2007/3+4 ММІ 2012/3+4

Радио (%) 70%

78%

Интернет (%)

Газеты (%)

93%

53%

59%

15% 50%

980 927

282

386

92

416

80

133

55% 41% 5987Журналы (%)

Охваты Минут в среднем

за неделю

ОхватыМинут в среднем

за неделю


-2%

-17%

-19%

+35%

-14%

©TNS 2013

Временные затраты на медианосители2007-2012

5

58

26

13

4

Телеканалы

Радиостанции

Преса

Internet

53

16

9

22

Телеканалы

Радиостанции

Преса

Internet

Тратят на медианосители в

среднем 1747 минут в неделю

ММІ 2012/3+4ММІ 2007/1+2

Тратили на медианосители в

среднем 1778 минут в неделю

927 мин.

282 мин.

151 мин.

386 мин.

1022 мин.

461 мин.

224 мин.

71 мин.


MMI Украина 2012/3+4Аудитория и информационные потребности

©TNS 2013

Без чего не представляют жизнь украинцыСравнение с 2007/4+2008/1

6


66

44

34

28

27

16

12

12

10

8

8

1

15

25

-1

15

-0.1

1

-0.3

2

2

5

Без просмотра ТВ

Без разговоров по мобильному телефону

Без использования Интернет

Без чтения книг

Без использования компьютера/ноутбука

Без чтения газет*

Без автомобиля

Без чтения журналов

Без обмена SMS

Без слушания mp3-плеера

Без использования электронной почты

2012/3+4Увеличение по сравнению с 2007/4+2008/1

Без чего не представляют свою жизнь (%)

*данные за 2010/3+4

©TNS 2013

Список исследовательских инструментов для работы в Digital пространстве

Возможно ли общаться с потребителем моего продукта через Интернет? Как использовать digital-каналы для развития моего бизнеса с помощью точного понимания потребительского поведения в Интернете?

Как совместить различные средства массовой информации в медиамикс, как digital увеличивает охват моей целевой аудитории?

Как мои конкуренты работают в digital: сайты, инвестиции и т.д.?

Какие сайты использовать для достижения моей целевой аудитории, как рассчитать показатели эффективности медиаплана?

Как выполнить отслеживание кампании в режиме реального времени (GRP, частота, охват, демографический профиль аудитории кампании и т.д.)?

* в сотрудничестве с Коммуникационным Альянсом** программа Galileo

Digital Life

MMIУкраина

Мониторингинтернет рекламы*

База для медиапланирования**

Cmeter

Тактический уровень: Content Meter

Стратегический уровень

7

©TNS 2013



Digital Life


©TNS 2013

Индекс Digital ростаобъединяет 4 составляющих и представляет единый показатель KPI, который описывает размер потенциалакаждого рынка

«Адвокаты»“Я рассказываю другим в Интер-нете о брендах”

Клиенты“Я пользуюсь Ин-тернетом как до, так и для совер-шения покупки”

Контакты“Я «взаимо-действую» с

брендами онлайн”

Пользователи“Я онлайн”

Достичь(Частота,

поведение)

Вовлечь(Усилить связь с

брендом)

Развивать(Позитивные обсуждения)

Переключать(Влиять напринятиерешений)

Количество часов, проведенных онлайн

Количество и соотношение

«друзей бренда» по отношению к

количеству друзей в социальных

сетях

Частота написания материалов

(информации) о категориях

брендов

Тех, кто предварительно

собирают информацию в Интернете по

конкретной категории

9

©TNS 2013

Общий индекс Digital роста

Высокий индекс роста

Высокое проникновение

Интернета

Низкий индекс роста

Низкое проникновение

Интернета

Южная Корея

Пакистан

Норвегия

Венгрия

Китай

ИндияТанзания

Россия

Украина

Низкое проникновение, высокий индекс –

Для роста привлекайте ранних последователей

Низкое проникновение, низкий индекс –Выявляйте и используйте скрытый спрос, планируйте будущие возможности

Высокое проникновение, низкий индекс –используйте широкий охват,привлекайте невовлеченныхпользователей

Высокое проникновение, высокий индекс –

Основной потенциал, инвестируйте

значительные средства

10

©TNS 2013

Кондитерские продукты

Средства для ухода за полостью рта

Фильмы

Личная гигиена

Банковские карты

КосметикаИнтернет или телефония

Телевизоры

Мобильные телефоны

Высокий уровень интереса и обсуждений среди

пользователей –рекомендуется

использовать мультимедийную

коммуникацию

Высокий уровень

обсуждения

Часто ищут информацию, но редко обсуждают –убедитесь, что жаждущие информации потребители своевременно получают информацию

Интенсивный поиск

Неактивный поиск

Низкий уровень обсуждения

Низкий уровень вовлечения в категорию – рекомендуется использовать рекламные инструменты (через платные медиа) или провести кампанию для вовлечения потребителей

Высокий уровень обсуждений, но мало прибегают к онлайн-источникам информации –

акцент на оффлайн-каналы коммуникации, рекомендуется

наращивать earned media

Разные уровни поиска и обсуждений категорий определяют различные способы вовлечения потребителей

Вопрос: I5, Категории, о которых пишут E9; Поиск информации онлайн или оффлайн

11

©TNS 2013

Сегменты «Cтили жизни в Digital среде» (1)

Влиятельные (Influencers)Интернет – неотъемлемая часть моей жизни. Я молод и не могу жить без мобильного Интернет - я выхожу онлайн везде и всегда. Я блоггер и заядлый пользователь социальных сетей. Я также активно использую услуги покупки онлайн, даже с мобильного телефона. Я хочу, чтобы как можно больше людей услышало мой голос онлайн.

Искатели знаний (Knowledge-seekers)Я использую Интернет чтобы получить знания и информацию, для самообразования. Я не очень интересуюсь социальными сетями, но мне важно узнать мнение единомышленников, особенно для принятия решений об онлайн покупках. Я интересуюсь всеми новинками.

Коммуникаторы (Communicators)Я люблю общаться и выражать свое мнение, не важно то ли это общение тет-а-тет, или по телефону, или же через социальные сети, люблю мгновенные сообщения и просто письма по электронной почте. Мне хочется выразить себя в онлайн среде так, как я не могу сделать в оффлайн жизни. Такие люди как я чаще всего используют смартфона, и я подключаются к Интернет как при помощи мобильного телефона, так и из дому, на работе или по месту учебы.

12

©TNS 2013

Сетевики (Networkers)Интернет важен для меня для того, чтобы создавать и поддерживать связи, отношения. Я занятой человек, как по работе, так и по дому. Я пользуюсь социальными сетями для того, чтобы быть на связи с людьми, с которыми иначе у меня не хватает времени общаться. Я активно использую Интернет дома, и открыт для «дружбы» с брендами онлайн, интересуюсь промо акциями. При этом я не из тех людей, кто выражает свое мнение онлайн.

Стремящиеся (Aspirers)Я стремлюсь создать личное пространство онлайн. Я относительно новичок в пользовании Интернет, выхожу онлайн с помощью мобильного телефона или в Интернет кафе, но чаще всего дома. В настоящее время я мало что существенного делаю в Интернет, но отчаянно стремлюсь делать больше и использовать все, что можно, особенно с мобильного телефона.

Функционалы (Functionals)Интернет – это функциональный инструмент. Я не стремлюсь самовыражатьсяонлайн. Я пользуюсь электронной почтой, читаю новости, информацию о спорте и погоде, а но также использую услуги покупки онлайн. На самом деле мне не интересная социальная жизнь онлайн, переживаю о конфиденциальности данных и безопасности. Я старше, и Интернет использую давно.

Сегменты «Cтили жизни в Digital среде» (2)

13

©TNS 2013

Среди женщин больше Сетевиков, а среди мужчин - больше Коммуникаторов

Вопрос: Cтили жизни в Digital среде; База: Все респонденты

14

©TNS 2013

Email Личныеинтересы Образование

Мультимедиа Новости

“Интернет – функциональный инструмент”

62

21

Количество друзей

Топ активности

Покупка виртуальных товаров в сетевых играхЛокализированные услуги

Просмотр прямых трансляций

«Я бы с радостью пользовался только мобильным для входа в Интернет»

Индекс диджиталроста

H

L

30Мужчины Женщины

Высокая Низкая

Частота посещения Интернета

Моложе Старше

Я забочусь о защите информации и личных данных в Интернете

Я больше не могу представить себе жизнь без Интернета

Общее среднее:

153

Общее среднее: 40

Будущие приложения

Виды диджитал деятельностиКто?

Онлайн пользование устройством

Степень социализации

Отношение к диджитал

15

©TNS 2013

88 77 64 86 71

93 81 79 86 72

Целевая: «Функционалы»Местная стратегия

26

Контакты% бренд в контактах в социальной сети

Знание нового продукта

Изучение и выбор Где купить Обслуживание

клиентов

Оставаться в контакте с брендом

Онлайн каналы

Оффлайн каналы

ПокупателиИспользовать онлайн/оффлайн контакты на «пути» к покупке

«Адвокаты»% пишущих о бренде онлайн

Осн. причины присоединиться к сообществам бренда

Получить выгоду – промо или специальное предложение

Поддержать благотворительную организацию, «доброе дело» (cause)

Поучаствовать в конкурсах и получить призы

Категории, о которых чаще всего пишут

Фильмы (DVD или загруженные файлы)

Отпуск/путешествия (например, тарифы авиалиний, поселение)

Интернет или услуги (мобильной) связи от поставщика услуг связи с Интернетом и оператора мобильной связи

36

16

©TNS 2013

«Функционалы» очень практичны в пользовании Интернет и тратят в онлайн меньше времени онлайн, чем другие сегменты. Дружба «функционалов» с брендами маловероятна (только 27% из них «дружат» с брендами 2,6 в среднем).

Поскольку только половина из них используют социальные сети, для вовлечения можно использовать и другие каналы.

Интернет для них – просто функциональный инструмент, а значит вовлечь их можно предлагая онлайн услуги, которые сделают их жизнь лучше и удобнее, помогут легко купить и использовать товар.Их больше заинтересует необходимая информация о продукте, чем брендированныйконтент и игры.

Большинство из них станет читать о брендах, но вряд ли будут что-то писать сами.

«Функционалы» -наблюдатели, на них можно повлиять «сарафанным радио», но вряд ли они подключатся к дискусии.

Нацельте на них тех, кто пишет о брендах (таких как «Влиятельные»), чтобы накрыть «функционалов» потоком комментариев и дискуссий, чтобы побудить этот сегмент к покупкам.

При поиске информации «Функционалы» будут использовать как онлайн, так и оффлайн источники. В интернет выходят преимущественно через компьютер.Покупать так же могут как онлайн, так и оффлайн – в зависимости от того, где выгоднее.

Онлайн «функционалов» можно достичь на сайтах, предоставляющих сравнение цен, сайтах производителей, страничках с экспертными обзорами и обзорами знающих пользователей.

Также важно использовать оффлайн-каналы: ТВ, печатные издания и «сарафанное радио».

ВовлечьКонтакты – «Функционалы»

Наращивать«друзей»

«Адвокаты» -«Функционалы»

ПереключитьПокупатели-

«Функционалы»Объем

сегмента:17%

Активизация: «Функционалы»

Когда и как?

Приводим в действие

17

©TNS 2013




Digital Life

MMIУкраина


18

©TNS 2013

MMI Multimedia

19

©TNS 2013





* в сотрудничестве с Коммуникационным Альянсом

Digital Life

MMIУкраина




20

©TNS 2013

Arianna

21

©TNS 2013

Arianna

22

©TNS 2013






Как выполнить отслеживание кампании в режиме реального времени (GRP, частота, охват, демографический профиль аудитории кампании и т.д.)?


Digital Life

MMIУкраина



Cmeter



25

©TNS 2013

Традиционные методики измерения Интернет-аудитории

26

User-centricСчетчик установлен у пользователя

(панель)

Site-centricСчетчик установлен на сайте

Сайт

Владеет информацией о пользователях. Собирает информацию о контакте пользователей с сайтом.

Владеет информацией о сайте. Собирает информацию о посетителях сайтов.

©TNS 2013

Новое поколение счетчиков для измерения аудитории

27

Content-centricСчетчик устанавливается пользователю в момент захода на сайт

Сайт

Пол

Возраст

География

Владеет информацией о контенте. Фиксирует контакт пользователя с контентом, а не просто факт захода пользователем на сайт.

URLВремя

Контент

©TNS 2013

Новое поколение счетчиков для измерения аудитории

28

Закладка сайта которую посетил пользователь

Пользователь, идентифицированный по куке

Регистрация 100% коммерческого контента в Интернете

Идентификация контента

Content Meter Независимый мониторинг Интернет-контента

Информация об аудитории Интернет-контента: GRP, AF, соц-дем. и т.д.

СайтСайт

Контент с которым контактировал пользователь

©TNS 2013

Все данные отображаются в системе отчетности Content Meter

30

Просмотр баннеров пользователями сайтов в реальном времени, а также основные данные о баннерах

©TNS 2013

Все данные отображаются в системе отчетности Content Meter

31

Отображение количества посетителей в реальном времени (задержка 2 минуты)

©TNS 2013 32

СпасибоAnna Dobryvechir | Deputy Managing Director

TNS54-a Gaydara Str., Kyiv, 01033

t: +38 (044) 201 1071 | f: +38 (044) 201 1074e: [email protected] | w: www.tns-ua.com

Анна Добрывечер, tns Украина

Documents

tns 2013 digital

digital

centric

grp