Расчет Индекса trust МСБ (Пятнадцатая волна)...

Расчет Индекса TRUST МСБ(Пятнадцатая волна)

Подготовлено для Национального банка ТРАСТ

Содержание

Методология исследования 3

Основные выводы 7

Расчет Индекса TRUST МСБ 8

Рейтинг деловых изданий 21

Приложение. Основные распределения 24

2

Методология исследования

•Изучение динамических изменений Индекса малого и среднего бизнеса (МСБ) в России

Цель исследования

•Телефонные интервью

Метод исследования

•Представители предприятий МСБ (собственники, наемные менеджеры высшего звена)

Целевая аудитория

•Всероссийская выборка представителей МСБ строится согласно квотам по следующим признакам: географическому (12 «типичных» регионов); категориям бизнеса; видам экономической деятельности.

Выборка исследования*

•2 – 22 июня 2010 г.

Сроки полевых работ

* Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) более половины всех рассматриваемых организаций располагается в Москве. Поэтому выборка по Москве была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.

3

География и выборка исследования

Региональное распределение

В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт (http://www.raexpert.ru/ratings/regions). Согласно его результатам в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа.

* Количество респондентов в каждом из регионов рассчитывалось по невзвешенной базе

Регионы – «локомотивы» 559

«Опорные» регионы 335

Регионы – «полюса роста» 182

Регионы – «точки роста» 76

Регионы с неопределившимися перспективами 85

«Проблемные» регионы 85

Общий размер выборки 1322*

4

Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса

*Если компания согласно двум рассматриваемым критериям соответствует разным субъектам бизнеса, то такая организация относилась к большей категории бизнеса

Микробизнес

Малый бизнес

Средний бизнес

62

29

9

N=824

N=380

N=118

** Количество респондентов в каждой из категорий бизнеса рассчитывалось по невзвешенной базе

Критерии определения

Категории МСБ

Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес

Численность сотрудников До 15 человек 16-100 человек 101-250 человек

Оборот предприятия 1 – 13,5 млн. рублей 13,5 – 81 млн. рублей 81 – 405 млн. рублей

5

Распределение предприятий по видам экономической деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 69

Рыболовство, рыбоводство 5

Добыча полезных ископаемых 4

Производство (в т.ч. обрабатывающее) 172

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 14

Строительство 121

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

615

Гостиницы и рестораны 19

Транспорт и связь 59

Операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг 186

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

1

Образование 12

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 34

ИТОГО 1322*

К субъектам малого и среднего бизнеса не относятся коммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ.

* Количество респондентов в каждой из сфер экономической деятельности рассчитывалось по невзвешенной базе.

6

Основные выводы

7

Данные июньского замера позволили зафиксировать положительную динамику TRUST Индекса МСБ. Для выборки в целом он составил 97 пунктов, что на 15 пунктов больше в сравнении с февральским замером. Это изменение обусловлено, прежде всего, ростом Индекса текущего состояния до 84 пунктов, что на 24 пункта превышает значение показателя в предыдущем периоде.

TRUST Индекс МСБ повысился для всех типов бизнеса. Наиболее существенный рост зафиксирован для TRUST Индекса МСБ малого бизнеса. Он составил 20 пунктов в сравнении с февральским замером (значение Индекса составило 101 пункт.) Динамика TRUST Индекса МСБ по микробизнесу составила 13 пунктов (значение Индекса – 93 пункта), по среднему бизнесу – 15 пунктов (значение - 105 пунктов).

Положительная динамика TRUST Индекса МСБ для всех типов бизнеса объясняется, в первую очередь, повышением Индексов текущего состояния. Индексы ожиданий изменились достаточно мало. Для среднего бизнеса можно отметить даже снижение этого показателя на 2 пункта.

В региональном разрезе наиболее существенный рост TRUST Индекса МСБ произошел в «опорных» регионах (на 21 пункт, значение Индекса составило 95 пунктов), а также в регионах-«локомотивах» (на 17 пунктов, значение Индекса составило 95 пунктов).

В меньшей степени TRUST Индекс МСБ повысился в регионах с неопределившимися перспективами и в «проблемным» регионах. Для первых TRUST Индекс МСБ составил 97 пунктов, что на 12 пунктов больше в сравнении с предыдущим замером. В «проблемных» регионах TRUST Индекс МСБ повысился на 10 пунктов в сравнении с февралем 2010 года и вернулся на уровень ноября 2009 года.

В регионах – «полюсах роста» TRUST Индекс МСБ в сравнении с февральской волной не изменился и составил 122 пункта.

В регионах – «точках роста» зафиксировано снижение уровня TRUST Индекса МСБ на 9 пунктов в сравнении с февралем этого года. Снижение Индекса произошло за счет понижения уровня обоих Индексов - текущего состояния и ожиданий.

На основе определения уровня чтения и уровня доверия был составлен рейтинг деловых изданий. Первые три места в нем занимают такие печатные СМИ, как Коммерсантъ, РБК и Ведомости.

РАСЧЕТ ИНДЕКСА TRUST МСБ

8

Методика расчета Индекса

TRUST

Индекс МСБ

Индекс текущего состояния

Изменение объема рынка

(0,2)

Развитие бизнеса

(0,2)

Индекс ожиданий

Изменение объема инвестиций

(0,3)

Изменение взаимодействия с властью

(0,1)

Планы по кредитованию

(0,2)

I (Index) = wi (Pi-Ni+100%)wi – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнеса;Pi – доля положительных ответов;Ni– доля отрицательных ответов.Сумма весовых коэффициентов равна единице wi=1.* в скобках указаны весовые коэффициенты

Расчет показателей осуществляется по формуле:

P>NP<N 100P=N

0 200

Шкала измерения Индекса:

9

TRUST

Индекс МСБ

97


84

Изменение объема рынка – 82

(0,2)

Развитие бизнеса – 85

(0,2)


110

Изменение объема инвестиций – 116

(0,3)

Изменение взаимодействия с властью – 101

(0,1)

Планы по кредитованию – 106

(0,2)

829784

657087

109

142

132

136

84

60

115

51 39

138150 142

8260

11010491125

133130

92102

89

107

январь 2008г.

май 2008 г. август 2008 г. ноябрь 2008г.

февраль2009 г.


февраль2010г.

июнь 2010 г.

Индекс МСБ Индекс текущего состояния Индекс ожиданий

TRUST Индекс МСБ. Вся выборка

10

TRUST

Индекс МСБ

93


78


(0,2)


(0,2)


107


(0,2)


(0,2)


(0,2)

809380

6669

86105128

125 128

78

60

108

48 40

132144 136

78 55

10710092117112 120 93

10190

105




май 2009г. август 2009 г. ноябрь 2009г.


июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. Микробизнес

11

TRUST

Индекс МСБ

101


91


(0,2)


(0,3)


111


(0,2)


(0,1)


(0,2)

81

101

141

133

143

11391

73 68

89

69

87

148151 145

4156

119

57

91

111109

90107

94133

134

121 95105


май 2008 г. август 2008г.

ноябрь 2008г.


май 2009г. август 2009г.



июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес

12

TRUST

Индекс МСБ

105


98


(0,2)


(0,3)


111


(0,2)


(0,1)


(0,2)

90105

846372

95

127159

141156

9867

143

55 35

153175

163

96

59

111113

90129

143 148

93110

88

109








июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес

13

TRUST

Индекс МСБ

95


80


(0,2)


(0,2)


110


(0,3)


(0,1)

Планы по кредитованию – 106 (0,2)

7895816268

84107

141 131 135

80

53

114

4836

138148 141

8054

11010388123

134128 88

9988

107








июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы»

14

TRUST

Индекс МСБ

95


87


(0,2)


(0,2)


102


(0,3)


(0,1)


(0,2)

7495

147135

145

105

8865 63

87

6678

154157

139

3945

103

5087

102108

85

10798

140133130

8797








июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы

15

TRUST

Индекс МСБ

122


123


(0,2)


(0,2)


121


(0,3)


(0,1)


(0,2)

122 122

9985

80

100

122139 137

127

123128134

67 61

139147 128

9993

121116109134130

125 100

10993

104








июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста»

16

TRUST

Индекс МСБ

104


96


(0,2)


(0,2)


112


(0,3)


(0,1)


(0,2)

104

112113

95

76

98

112122129

133

136

96108118

8646

134140 143

119

80

117105

131118 128

104

126109 110








июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста»

17

TRUST

Индекс МСБ

97


79


(0,2)


(0,2)


115


(0,3)


(0,1)


(0,2)

97858974

102104112

138

125 133

7952105

92 48

126151 141

101

59

115117

99124

125124

107118 111

118








июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами

18

TRUST

Индекс МСБ

90


65


(0,2)


(0,2)


115


(0,3)


(0,1)


(0,2)

90

115

809083

7490

131143

135 147

6551

141

48 64

144165

150

8468

109101126120

144

95121 99

112








июнь 2010 г.


TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы

19

TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица

TRUST Индекс МСБИндекс текущего

состоянияИндекс ожиданий

ВСЯ ВЫБОРКА 97 84 110

СУБЪЕКТЫ БИЗНЕСА:

Микробизнес 93 78 107

Малый бизнес 101 91 111

Средний бизнес 105 98 111

РЕГИОНЫ:

Регионы – «локомотивы» 95 80 110

«Опорные» регионы 95 87 102

Регионы – «полюса роста» 122 123 121

Регионы – «точки роста»* 104 96 112

Регионы с неопределившимися перспективами* 97 79 115

«Проблемные» регионы* 90 65 115

* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной наполненности выборки в регионах.

20

РЕЙТИНГ ДЕЛОВЫХ ИЗДАНИЙ

21

Чтение и уровень доверия

22

Данные указаны в %

Коммерсантъ

РБК

Ведомости

Финансовая газета

Российская газета

Эксперт

Forbes

Финансовые известия

Коммерсант-Деньги

Экономика и жизнь

24

19

14

10

9

8

6

6

6

5


РБК

Ведомости



Эксперт

Forbes


РБК Daily


17

13

8

5

5

5

3

2

2

2

Наиболее читаемые издания

Издания, пользующиеся наибольшим доверием

Base: все респонденты, 1322

0 5 10 15 20 25 300

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Карта деловых изданий

23

Данные указаны в %


Ведомости

РБК




Эксперт

Forbes


Финансовые известия


Чтение

Доверие

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

24

Основная часть продукции/услуг продается в нашем городе

Основная часть продукции/услуг продается в нашем регионе

Основная часть продукции/услуг продается в других российских

регионах

Основная часть продукции/услуг экспортируется в другие страны

62

45

23

4

66

40

19

3

64

45

32

7

71

44

30

5

79

58

30

4

69

51

30

6

Февраль 2009

Май 2009

Август 2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

География продаж организаций (1)

25

Продается в нашем городе

Продается в нашем регионе

Продается в др. регионах Продается в нашем городе и регионе

Продается в нашем городе и регионе, а также

в др. регионах

Другое

36

27

15

8 7 7

40

22

12 128 7

37

21

1114

3

13

38

24

912

9 8

Август 2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Большинство представителей целевой аудитории реализуют продукцию в том городе, где непосредственном функционируют, и/или в родном регионе.


26

География продаж организаций

Продукция/услуги продаются в

нашем городе


нашем регионе

Продукция/услуги продаются в др.

российских регионах

Продукция/услуги экспортируются в

другие страны

В целом по выборке 69 51 30 6

Производство , издательско-полиграфическая деятельность

55 71 26 4

Строительство 81 61 22 4

Оптовая и розничная торговля; ремонт

66 54 45 8

Транспорт и связь 45 36 19 4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

91 35 7 2

00

- Значение значимо выше, чем среднее по выборке

- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

* Представлены данные только по тем группам, выборка по которым является достаточной для анализа.


нашем городе


нашем регионе

Продукция/услуги продаются в др.

российских регионах

Продукция/услуги

экспортируются в другие страны

В целом по выборке 69 51 30 6

Микро бизнес 70 47 26 4

Малый бизнес 69 54 35 9

Средний бизнес 69 62 36 5

Регионы-локомотивы 74 53 34 7

Опорные регионы 65 46 23 4

Регионы-полюса роста 58 39 6 1

Регионы-точки роста* 43 52 9 1

Регионы с неопределившимися перспективами* 55 61 24 9

Проблемные регионы* 36 55 26 3

27

География продаж организаций


28

1-3 лет 3-5 лет 5-7 лет 7-10 лет Более 10 лет Затрудняюсь ответить

10 10

14

18

47

1

1012 13

19

44

1

9 911

17

53

1

9 10 10

19

52

1

7

1316

19

45

0

810

12

18

52

0

Февраль 2009

Май 2009

Август 2009

Ноябрь 2009

Февраль 2010

Июнь 2010

Длительность существования организации на рынке (1)

Base: все респонденты,1322

Средняя длительность существования компании на рынке – 9 лет.

29

Средний возраст

компании (02.2009)


компании(05.2009)









В целом по выборке 9 9 9 9 9 9

Категории бизнеса

Микробизнес 7 8 9 9 8 9

Малый бизнес 9 9 10 10 9 10

Средний бизнес 10 11 11 11 11 11

Регионы

Регионы-локомотивы

9 9 10 10 9 10

Опорные регионы

7 6 8 8 8 8

Регионы-полюса роста

6 7 8 6 7 7

Регионы-точки роста*

8 9 9 9 6 7

Регионы с неопределившимися перспективами*

8 8 9 9 9 9

Проблемные регионые*

9 7 7 7 8 8

Длительность существования организации на рынке (2)


23

35

42

7

36

57

5

27

68

13

33

54

12

31

57

23

36

41

Q1. Как Вы считаете, изменился ли объем того сектора рынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)

В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса

ВЫРОС

НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

СОКРАТИЛСЯ

- Значение значимо выше, чем среднее по выборке

- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке

30

21

37

42

7

33

60

5

27

68

11

33

57

11

34

55

22

35

43

26

31

43

9

37

54

5

27

68

15

37

48

12

27

61

24

38

38

33

29

38

4

48

48

3

27

70

19

26

54

17

27

56

29

33

38

02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010


РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»

Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов

ВЫРОС



31

21

37

42

3

40

57

3

28

70

9

34

57

9

32

60

19

38

43

21

31

48

10

23

67

8

20

72

18

29

54

10

21

70

26

31

43

37

26

37

21

24

55

16

31

54

31

43

27

40

53

7

54

31

15

02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010



ВЫРОС



32

41

32

27

41

19

40

11

24

65

27

28

46

49

19

32

47

19

34

40

22

38

43

21

36

11

28

61

11

26

62

15

27

58

27

28

45

27

43

30

4

41

55

22

24

55

27

25

48

16

21

63

17

30

53

РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ

РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»

ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ

02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010


Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса

23

37

40

7

36

56

5

31

64

11

38

51

12

39

49

19

47

34

33

20

36

44

7

34

59

6

30

64

9

37

54

12

41

48

15

46

39

26

38

36

9

40

51

5

33

61

15

41

44

12

36

52

23

49

28

27

42

31

7

41

52

4

30

67

12

31

57

17

37

46

29

44

27

Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)

УЛУЧШИЛОСЬ

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

УХУДШИЛОСЬ

02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010



34

21

38

41

5

39

56

3

32

64

9

37

54

10

39

51

19

46

35

22

38

40

9

28

62

10

22

69

14

40

46

6

48

46

17

56

27

31

35

34

17

34

48

10

39

50

21

39

40

43

38

19

31

44

25





02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010


35

43

37

20

25

22

53

15

16

69

22

33

44

39

21

40

24

31

45

39

22

39

30

16

53

10

25

65

16

36

48

11

26

63

21

34

45

19

32

49

4

37

58

18

25

57

10

36

54

14

20

66

15

36

49








02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010


Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса

15

57

28

12

60

28

12

58

30

24

64

12

26

56

18

29

58

13

36

14

57

29

12

58

30

11

59

30

22

66

12

21

59

20

27

60

13

15

57

28

14

61

25

12

58

30

26

63

11

29

54

17

32

58

10

19

53

28

8

69

23

14

54

32

34

56

10

41

48

12

29

56

15

Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)

ВОЗРАСТЕТ

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

СОКРАТИТСЯ

02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010


Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов

37

12

57

31

10

61

29

8

61

31

23

67

10

24

57

19

28

60

12

18

59

23

14

58

28

19

39

42

30

51

19

25

51

25

24

56

20

30

48

22

15

56

29

25

61

13

21

61

18

30

67

3

41

51

8


ВОЗРАСТЕТ



02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010


38

29

52

19

21

65

13

30

56

14

29

62

9

43

47

10

25

72

3

33

49

18

43

37

20

9

71

19

39

46

16

47

41

13

35

54

11

7

75

18

12

72

16

26

54

21

23

67

10

29

50

22

38

52

10





ВОЗРАСТЕТ



02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010



5

82

13

4

81

15

5

88

7

6

87

7

6

86

9

10

81

9

39

5

83

12

4

81

15

4

89

7

5

88

6

6

85

8

10

81

9

7

82

11

4

81

15

7

85

8

9

85

6

4

87

9

9

83

8

7

77

16

3

83

14

7

86

7

3

83

14

8

83

9

10

81

9

Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)

СТАНЕТ ПРОЩЕ


СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ



40

5

83

13

3

80

17

3

92

5

4

90

7

6

87

7

9

83

8

8

82

10

3

91

7

13

77

11

8

85

7

5

77

18

6

83

11

8

75

17

11

72

18

6

81

13

12

78

10

3

95

2

21

71

8





02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010


41

9

74

17

16

74

10

5

84

11

11

78

11

15

72

13

22

70

8

4

92

4

10

85

5

21

62

17

34

55

11

8

76

16

12

72

16

5

81

14

3

88

9

9

72

18

15

76

8

8

74

18

2

87

11








02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010



10

79

11

7

83

10

9

83

8

13

79

8

12

78

10

13

81

7

42

9

82

9

6

89

5

7

87

6

11

83

6

8

86

7

10

85

5

12

75

13

8

76

17

13

79

8

15

75

10

17

70

12

15

75

10

12

71

17

12

67

21

13

69

19

17

69

14

23

58

19

19

75

6

ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ

НЕ ПЛАНИРУЕМ

ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)

02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010



43

9

80

11

6

86

7

8

86

7

11

82

7

11

81

9

12

81

6

13

78

9

4

70

27

6

80

14

16

74

10

12

77

12

10

82

9

12

68

20

14

77

9

21

73

7

19

69

13

15

78

7

13

80

7





02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010


44

13

76

11

16

80

4

15

64

21

11

79

10

17

64

18

14

65

20

4

91

5

12

74

14

19

74

7

18

69

13

26

52

23

19

73

7

17

75

9

14

79

7

21

60

19

21

70

9

31

63

6

21

68

11








02. 2010

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

06. 2010

02. 2009

05. 2009

08. 2009

11. 2009

02. 2010

06. 2010

КОМАНДА РОМИРСпасибо!

45

Расчет Индекса trust МСБ (Пятнадцатая волна)...

Documents