03 А. Осадчий - Состояние и прогноз развития рынка...

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 1

Текущее состояние, динамика развития

www.yolka.pro+7 383 2 000 333

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

3 квартал 2016

Информационно-аналитический обзор


Докладчик

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора “Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска и НСО– 3 кв.-2016"

Андрей Осадчий Руководитель департамента оценки и прогнозирования


Технологии “BigData” для сбора и анализа данных на рынке Недвижимости

ДАННЫЕ И МЕТОДИКИ


Методика

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска и НСО – 3 кв. 2016" 4

Методика разработана на основе моделей международных стандартов многофакторного анализа применяемых в процессе профессиональной оценки инвестиционной стоимости объектов коммерческой недвижимости.

Методика является внутренним стандартом ГК «ЁЛКА девелопмент» при решении задач и исполнении проектов в категориях:

Арендная политика устойчивой доходности

Долгосрочный прогноз доходности и прибыли

Подготовка объекта к продаже


Методика


Мониторинг публичных данных касающихся коммерческой недвижимости

Физический мониторинг КН

Мониторинг онлайн-данных сайтов-агрегаторов

Проведение процедур: Телемаркетинг / «Тайный Покупатель»

Экспертные неформализованные интервью специалистов рынка

1

2

3

4

5


Методика


Собранные информационные массивы укладываются в систему развиваемых баз данных с использованием технологии BigData, в рамках которой возможно проводить фундаментальный и технический анализ для любого объекта коммерческой недвижимости.

Требования технологии BigData:

Детализированная типология объектов

Выявление коридоров трендов и «вырезание шумов»

Средневзвешенные показатели всех параметров

Картографическая привязка данных


СТРУКТУРА БАЗ ДАННЫХ

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска и НСО 3 кв. 2016" 7

Продажи

В 3 кв. 2016 массив Базы Данных

составил более 3 854предложения продажи площадей коммерческой недвижимости.

Предлагаемые к продаже коммерческие площади составили

объем более 2 750 тыс. кв. м

В денежном выражении стоимость предлагаемых площадей

оценивалась в 107,2 млрд. руб.

Офисные площади

17,8%

Торговые площади

24,9%

Индустриальные площади

57,3%

Площади, кв. м


33,9%


35,5%


30,6%

Стоимость, руб.


СТРУКТУРА БАЗ ДАННЫХ


Аренда

В 3 кв. 2016 массив Базы Данных составил более 7 500предложений аренды площадей коммерческой недвижимости.

Предлагаемые в аренду коммерческие площади составили объем 3,47 млн. кв. м

В денежном выражении стоимость предлагаемых в аренду площадей оценивалась в 1 747 млн. руб. в месяц.


16,0%


17,0%


67,0%

Площади, тыс. кв.м


17,3%


23,2%


59,5%

Стоимость, млн. руб/мес


Продажа и Аренда

Цены и Скидки

Новосибирск и Новосибирская область

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ


ПродажиКоличество предложений продажи офисных помещений в 3 кв. 2016 г составило 2 067. Объем предлагаемых площадей составил 685 тыс. кв. м.

Разброс удельных цен по предложениям продаж достаточно широк. Для определения рыночного тренда предлагаемые площади были разбиты на 6 ценовых категорий :

1. От 10 000 до 25 000 руб. кв. м (10 000-25 000)

2. От 25 001 до 40 000 руб. кв. м (25 001-40 000)

3. От 40 001 до 60 000 руб. кв. м (40 001-60 000)

4. От 60 001 руб. до 80 000 руб. кв. м (60 001-

80 000)

5. От 80 001 до 100 000 руб. кв. м (80 001-100 000)

6. От 100 001 руб. за кв. м и более (боле 100 001).

6,5%

27,9%

31,7%

24,2%

4,4%5,4%

Доли офисных площадей по ценовым категориям,

предлагаемых к продаже в 3 кв. 2016 в Новосибирске

Категория 10000-25000





Категория более 100000




ПродажиДля понимания и правильногорасчета средневзвешеннойудельной цены предложенияпродаж офисной недвижимостииспользуем диаграмму Парето.Из этой диаграммы видно, чтотри ценовых категории:

1. 40 001-60 000 руб. кв. м;2. 60 001 – 80 000 руб. кв. м;3. 25 001- 40 000 руб. кв. м

составляют 80% предложений площадей и поэтому именно они будут являются основой формирования средневзвешенной цены предложения продаж офисной недвижимости




Продажи

Показатели ценовых категорий формирующих рынок предложений продажи офисной недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области

Ценовая категория,

руб. кв. м

Объем денег,

руб.

Площади,

кв. м

Средневзвешенная удельная стоимость,

руб. кв. м

НСО НСК НСО НСК НСО НСК

Общий итог 24 303 090 832 23 922 058 282 482 222 473 700 50 398 50 500

25001-40000 5 714 232 542 5 560 815 242 162 294 157 579 35 209 35 289

40001-60000 9 161 299 666 9 054 484 416 181 343 179 411 50 519 50 468

60001-80000 9 427 558 624 9 306 758 624 138 586 136 710 68 027 68 076

Средневзвешенная удельная цена продажи офисной недвижимости в Новосибирской области в 3 кв. 2016 года составила 50 398 руб. кв. м, а в Новосибирске 50 500 руб. кв. м




Продажи

В Новосибирске, в третьем

квартале 2016 г, средняя

удельная цена предложения

продаж офисной

недвижимости составила 50

500 руб. кв. м.

Эта цена на -4,2% ниже, чем

средняя удельная цена 2 кв.

2016 года.

С учетом инфляции,

отмечается рост цены в 2016 г

по отношению к 2015 г на 7,6%

6539

2

5315

2

5192

1

4629

0 4979

2

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика средних удельных цен предложений продажи офисной недвижимости в г.

Новосибирске

в номинале с учетом инфляции




Продажи

В 3 кв. 2016 г самый

большой объем офисных

площадей к продаже в

рамках рыночного тренда

предлагается в Октябрьском

районе и он составляет 106,

1 тыс. кв. м.

Минимальный объем

предлагается в

Первомайском районе и он

составляет 4,4 тыс. кв. м

4 871

24 370

29 715

44 00945 812

67 420

87 302

109 819

122 712 129 600

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Прв Кал Сов Лен Дзж Кир Жзд Злц Цен Окт

Объем предлагаемых в продажу офисных площадей по районам г. Новосибирска

Всего В рыночнм тренде Вне рыночного тренда




АрендаКоличество предложений аренды офисных помещений в 3 кв. 2016 г составило 3 349.Объем предлагаемых площадей составил 545тыс. кв. м.

Разброс удельных цен по предложениям аренды офисных площадей достаточно широк. Для определения рыночного тренда предлагаемые площади были разбиты на 6 ценовых категорий :

1. От 100 до 200 руб. кв. м (100-300)

2. От 201 до 450 руб. кв. м (201-450)

3. От 451 до 700 руб. кв. м (451-700)

4. От 701 до 950 руб. кв. м (701-950)

5. От 951 до 1200 руб. кв. м (9511-1200)

6. От 1201 руб. за кв. м и более (более 1200).

5,4%

31,4%

44,4%

14,0%

3,0% 1,7%

Доли офисных площадей предлагаемых в аренду в 3 кв.

2016 г в Новосибирске

Категория 100-200 Категория 200-450


Категория 950-1200 Категория более 1200




Аренда

Показатели ценовых категорий формирующих рынок аренды офисной недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области

Средневзвешенная удельная цена офисной недвижимости в Новосибирской области в 3 кв. 2016 года составила 533 руб. кв. м, а в Новосибирске 532 руб. кв. м


руб. кв. м


руб.

Площади,

кв. м


руб. кв. м


Общий итог 265 661 221 261 221 480 498 056 490 737 533 532

200-450 60 916 827 60 037 436 173 752 171 589 351 350

450-700 141 214 423 140 068 873 244 966 242 820 576 577

700-950 63 529 971 61 115 171 79 338 76 328 801 801




Аренда




аренды офисной


руб. кв. м.

Эта цена на 4,3% выше, чем


2016.

С учетом инфляции, также

отмечается рост цены в 2016 г

по отношению к 2015 г на

11,5%.

818

509

515

710

408 443

494

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика средних удельных цен предложений продажи офисной недвижимости в г.


в номинале с учетом инфляции




Аренда


высокий объем предложений

аренды офисных площадей в


приходится на Центральный

район – 108,3 тыс. кв. м.

Самый низкий объем

предложений приходится на

Первомайский район – 1,9

тыс. кв. м.

119 418

100 92695 036

59 223

53 045

43 014

30 469

23 25717 017

4 887

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Цен Окт Жзд Злц Лен Дзж Сов Кал Кир Прв

Объем предлагаемых в аренду офисных площадей в 3 кв. 2016 г по районам г.

Новосибирска





Продажи и аренда

25 240

65 392

49 616

50 20853 152

51 921818

447

578

509515

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика предлагаемых средневзвешенных удельных цен аренды и продажи офисной недвижимости в номинале

Продажив номинале Аренда в номинале




Продажи и арендаВ Новосибирске средневзвешенная скидка на продажи офисной недвижимости в 3 кв.

2016 г составила – 4,88%, а фактическая средневзвешенная удельная цена продаж

составила – 48 036 руб. кв. м. В Новосибирске средневзвешенная скидка на аренду

офисной недвижимости в 3 кв. 2016 г составила – 3,33%, а фактическая

средневзвешенная удельная цена аренды составила – 515 руб. кв. м.

23 660

61 299

46 511

49 825

49 176

565

790

432

530491

498

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв 2016 г

Динамика средневзвешенных удельных фактических цен продаж и аренды офисной недвижимости в г. Новосибирске

Продажи В номинале Аренда В номинале




Продажи в бизнес-центрах

ПериодПредложение Фактические цены

Средневзвешенная скидка

Офисы всего Офисы в БЦ Офисы всего Офисы в БЦ

1 кв. 2016 г 52 798 54 233 50 495 51 867 4,36%2 кв. 2016 г 52 727 56 227 49 427 52 708 6,26%3 кв. 2016 г 50 500 62 031 48 036 59 004 4,88%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1 кв. 2016 г 2 кв. 2016 г 3 кв. 2016 г

5049

5

4942

7

4803

6

5186

7

5270

8

5900

4

Динамика фактических цен на офисную недвижимость в 1-3 кв. 2016 г

Офисы всего Офисы в БЦ




Аренда в бизнес-центрах



Офисы всего Офисы в БЦ Офисы всего Офисы в БЦ

1 кв. 2016 г 533 561 517 544 2,96%2 кв. 2016 г 510 555 493 536 3,43%3 кв. 2016 г 532 602 515 582 3,33%

440

460

480

500

520

540

560

580

600

1 кв. 2016 г 2 кв. 2016 г 3 кв. 2016 г

517493

515

544536

582

Динамика фактических цен аренды офисной недвижимость в 1-3 кв. 2016 г

Офисы всего Офисы в БЦ





ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ


ПродажиКоличество предложений продажи торговых помещений в 3 кв. 2016 г составило 1 192. Объем предлагаемых площадей составил 636,5 тыс. кв. м.

Разброс удельных цен по предложениям продаж торговых площадей достаточно широк. Для определения рыночного тренда предлагаемые площади были разбиты на 6 ценовых категорий :

1. От 10 000 до 20 000 руб. кв. м (10 000-20 000)

2. От 20 001 до 50 000 руб. кв. м (20 001-50 000)

3. От 50 001 до 90 000 руб. кв. м (50 001-90 000)

4. От 90 001 до 140 000 руб. кв. м (90 001-140 000)

5. От 140 001 до 200 000 руб. кв. м (140 001-200 000)

6. От 200 001 руб. за кв. м и более (боле 200 001)

9,6%

46,9%25,6%

14,0%

2,3% 1,5%

Доли торговых площадей, предлагаемых для продажи в 3 кв. 2016 г в Новосибирске по

ценовым категориям.





Категория 160001-270000

Категория более 270000




Продажи

Показатели ценовых категорий формирующих рынок предложений продаж торговой недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области

Средневзвешенная удельная цена продаж торговой недвижимости в Новосибирской области в 3 кв. 2016 года составила 56 328 руб. кв. м, а в Новосибирске 57 392 руб. кв. м


руб. кв. м


руб.

Площади,

кв. м


руб. кв. м


Общий итог 31 032 962 219 29 954 262 369 550 937 521 920 56 328 57 392

20001-50000 11 378 278 960 10 712 959 660 305 500 283 091 37 245 37 843

50001-90000 10 295 431 373 9 895 050 823 160 815 154 348 64 020 64 109

90001-140000 9 359 251 886 9 346 251 886 84 621 84 481 110 601 110 631




Продажи




продаж торговой





2016 года.


отмечается снижение цены

предложения в 2016 г по

отношению к 2015 г на -6,7%

53 098

61 029

52 959

4843

6

5315

0

5078

7

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика средних удельных цен предложения продажи торговой недвижимости в г. Новосибирске

Продажи В номинале Продажи с учетом инфляции




Продажи

В 3 кв. 2016 г самый большой

объем торговых площадей,

предлагаемых к продаже в


находится в Ленинском

районе и он составляет 131,4

тыс. кв. м.


предлагается в Советском

районе и он составляет 2,8

тыс. кв. м3 363

19 38424 696

30 087

47 950

73 48778 156

80 90982 423

162 711

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Сов Прв Жзд Кир Злц Дзж Цен Кал Окт Лен

Объем предлагаемых к продаже торговых площадей по районам г. Новосибирска




ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора «Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска и НСО кв. 2016"3 28

АрендаКоличество предложений аренды торговых помещений в 3 кв. 2016 г составило 1 587.Объем предлагаемых площадей составил 578,6 тыс. кв. м.

Разброс удельных цен по предложениям аренды торговых площадей достаточно широк. Для определения рыночного тренда предлагаемые площади были разбиты на 6 ценовых категорий :

1. До 300 руб. кв. м (до 300)

2. От 301 до 500 руб. кв. м (301-500)

3. От 501 до 1000 руб. кв. м (501-1000)

4. От 1001 до 1500 руб. кв. м (1001-1500)

5. От 1501 до 2000 руб. кв. м (1501-2000)

6. От 2001 руб. за кв. м и более (более 2000).

8,4%

40,1%

37,9%

8,9%

2,9% 1,8%

Доли торговых площадей, предлагаемых в аренду в 3

кв. 2016 г в Новосибирске по ценовым категориям.

до 300 300-500 500-1000

1000-1500 1500-2000 более 2000




Аренда

Показатели ценовых категорий формирующих рынок аренды торговой недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области

Средневзвешенная удельная цена аренды торговых площадей в Новосибирской области в 3 кв. 2016 года составила 662 руб. кв. м, а в Новосибирске 665 руб. кв. м


руб. кв. м


руб.

Площади,

кв. м


руб. кв. м


Общий итог 334 741 123 321 815 583 505 534 484 249 662 665

300-500 100 656 729 97 016 369 231 482 223 123 435 435

500-1000 164 978 791 157 518 011 222 848 211 314 740 745

1000-1500 69 105 603 67 281 203 51 204 49 812 1 350 1 351




Аренда




аренды торговой


руб. кв. м.



2016.

С учетом инфляции, также

отмечается снижение цены в

2016 г по отношению к 2015 г

на -3,1%.

1 223

654

946

748665

1 078

597

885

651637

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2005 г2006 г2007 г2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015 г 1-3 кв.

2016 г

Динамика средних удельных цен предложения аренды торговой

недвижимости в г. Новосибирске

Аренда В номинале Аренда С учетом инфляции




Аренда


большой объем торговых

площадей, предлагаемых в

аренду в рамках рыночного

тренда находится в

Ленинском районе и он

составляет 91,6 тыс. кв. м.


предлагается в

Первомайском районе и он

составляет 5,3 тыс. кв. м

105 766

92 702

91 438

78 297

59 735

49 079 47 196

16 07411 213

5 326

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Лен Кал Окт Цен Злц Дзж Ждз Кир Сов Прв

Объем предлагаемых к продаже торговых площадей по районам г. Новосибирска






57 440

71 349

66 019

55 930

682

986

779686

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

руб.

кв.

м/м

ес

руб.

кв.

мДинамика предлагаемых средневзвешенных удельных цен продажи и

аренды торговой недвижимости в номинале

Продажи в номинале Аренда в номинале




Продажи и арендаВ Новосибирске средневзвешенная скидка на продажи торговой недвижимости в 3 кв.

2016 г составила – 4,37%, а фактическая средневзвешенная удельная цена продажи

составила – 53 036 руб. кв. м. В Новосибирске средневзвешенная скидка на аренду

торговых площадей в 3 кв. 2016 г составила – 2,67%, а фактическая удельная цена

аренды составила – 647 руб. кв. м.

20 129

58 995

53 098

65 95661 029

52 959

794

1 223

654

946

748 665

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика средневзвешенных удельных фактических цен продаж и аренды торговой недвижимости в г. Новосибирске





Продажи. Удельные цены по типам торговой недвижимостиСамым дорогими площадями в торговой недвижимости являются площади в стрит

ритейле. В 3 кв. 2016 г фактическая стоимость данного типа площадей составила 67

809 руб. кв. м

010 000 20 000

30 00040 000

50 00060 000

70 000

41 34953 136

61 519

67 809

Руб. кв. м

Средневзвешенные удельные цены по типам торговой недвижимости в 3 кв. 2016 г

Стрит ритейл Прочие торговые площади ТЦ Отдельностоящие здания




Продажи в торговых центрах



Торговые площади всего

Торговые площади в ТЦ



1 кв. 2016 г 58 281 56 125 53 870 51 878 7,57%2 кв. 2016 г 56 450 55 119 53 925 52 654 4,47%3 кв. 2016 г 57 392 55 567 54 882 53 136 4,37%

50 00050 50051 00051 50052 00052 50053 00053 50054 00054 50055 000

1 кв. 2016 г 2 кв. 2016 г 3 кв. 2016 г

5387

0

5392

5 5488

2

5187

8 5265

4

5313

6

Динамика фактических цен на торговую недвижимость в 1-3 кв. 2016 г

Торговые площади всего Торговые площади в ТЦ




Аренда. Удельные цены по типам торговой недвижимостиСамым дорогими площадями в аренде торговой недвижимости являются площади в

стрит ритейле. В 3 кв. 2016 г фактическая стоимость аренды данного типа площадей

составила 705 руб. кв. м

0 100 200 300 400500

600700

800

543624

635

705

руб. кв. м / мес.

Средневзвешенные удельные цены аренды по типам торговой недвижимости в 3 кв. 2016 г

Стрит ритейл ТЦ Прочие торговые площади Отдельностоящие здания




Аренда в торговых центрах







1 кв. 2016 г 690 655 670 636 2,96%2 кв. 2016 г 712 699 688 675 3,43%3 кв. 2016 г 665 664 642 642 3,33%

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

1 кв. 2016 г 2 кв. 2016 г 3 кв. 2016 г

670

688

642636

675

642

Динамика фактических цен аренды торговой недвижимости в 1-3 кв. 2016 г

Торговые площади всего Торговые площади в ТЦ





ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ


Продажи

Количество предложений продажи индустриальных помещений в 3 кв. 2016 г составило 593. Объем предлагаемых площадей составил 1 577 тыс. кв. м.

Разброс удельных цен по предложениям индустриальных и складских площадей достаточно широк. Для определения рыночного тренда предлагаемые площади были разбиты на 6 ценовых категорий :

1. До 12 500 руб. кв. м (до 12 500)

2. От 12 501 до 25 000 руб. кв. м (12 501-25 000)

3. От 25 001 до 37 500 руб. кв. м (25 001-37 500)

4. От 37 501 до 50 000 руб. кв. м (37 501-50 000)

5. От 50 001 до 62 500 руб. кв. м (50 001-62 500)

6. От 62 501 руб. за кв. м и более (боле 62 500)

13,8%

53,8%

25,3%

6,9%

0,1% 0,1%

Доли индустриальных площадей, предлагаемых для продажи в 3 кв. 2016 г в Новосибирске по ценовым

категориям


Категория до 12500 Категория 37501-50000

Категория более 62500 Категория 50001-62500


ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ


Продажи

Показатели ценовых категорий формирующих рынок предложений продаж индустриальной и складской недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области

Средневзвешенная удельная цена продажи индустриальной и складской недвижимости в Новосибирской области в 3 кв. 2016 года составила 22 622 руб. кв. м, а в Новосибирске 22 875 руб. кв. м


руб. кв. м


руб.

Площади,

кв. м


руб. кв. м


Общий итог 25 530 389 200 24 640 189 200 1 128 563 1 077 180 22 622 22 875

12501-25000 15 117 842 200 14 236 642 200 783 491 732 368 19 295 19 439

25001-37500 10 412 547 000 10 403 547 000 345 072 344 812 30 175 30 172




Продажи




продаж индустриальной





2016 года.


отмечается повышение цены

предложения в 2016 г по

отношению к 2015 г более чем

на 30%.

18 802

22 513

11 379

16 375

21 590

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика средних удельных цен на индустриальную недвижимость в г.





Продажи

В 3 кв. 2016 г, самый

высокий объем предложений

продажи индустриальных

площадей приходился на

Ленинский район - 423,9 тыс.

кв. м.



Центральный район – 1,9 тыс.

кв. м.

238

7

965

1

4013

3

5011

0

8489

6

8559

7

9012

0

216

470 27

910

5

503

610

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Цен Жлз Дзж Окт Прв Злц Сов Кир Кал Лен

Кв. м

Название оси

Объем предлагаемых к продаже индустриальных площадей в 3 кв. 2016 г по районам г.

Новосибирска





АрендаКоличество предложений аренды индустриальных помещений в 3 кв. 2016 г составило 2288. Объем предлагаемых площадей составил 2 288 тыс. кв. м.

Разброс удельных цен по предложениям аренды индустриальных и складских площадей достаточно широк. Для определения рыночного тренда предлагаемые площади были разбиты на 6 ценовых категорий :

1. До 100 руб. кв. м (до 100)

2. От 101 до 200 руб. кв. м (101-200)

3. От 201 до 300 руб. кв. м (201-300)

4. От 301 до 400 руб. кв. м (301-400)

5. От 401 до 500 руб. кв. м (401-500)

6. От 501 руб. за кв. м и более (более

500).

10,8%

37,9%38,5%

11,0%

1,5% 0,4%

Доли индустриальных площадей, предлагаемых для аренды в 3 кв.

2016 г в Новосибирске по ценовым категориям.

Категория до 100 Категория 100-200


Категория 400-500 Категория более 500




АрендаПоказатели ценовых категорий формирующих рынок аренды индустриальной и складской недвижимости в Новосибирске и Новосибирской области

Средневзвешенная удельная цена предложения аренды индустриальной недвижимости в Новосибирской области в 3 кв. 2016 года составила 230 руб. кв. м, а в Новосибирске 228 руб. кв. м


руб. кв. м


руб.

Площади,

кв. м


руб. кв. м


Общий итог 457 502 079 418 402 516 1 986 823 1 834 452 230 228

100-200 141 324 653 131 501 662 855 362 795 348 165 165

200-300 217 319 122 207 410 150 845 317 808 295 257 257

300-4000 98 858 304 79 490 704 286 145 230 809 345 344




Аренда




аренды индустриальной


руб. кв. м /мес.



2016 года.


отмечается повышение

удельной цены предложения

аренды в 2016 г по отношению

к 2015 г более чем на 17%.

128

262

172

278

213227

128

227

157

260

186

218

0

50

100

150

200

250

300

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика предлагаемых средних удельных цен аренды на индустриальную недвижимость в г.

Новосибирске.

Аренда в номинале Аренда с учетом инфляции




Аренда

Самый высокий объем

предложений аренды

индустриальных и

складских площадей

приходится на Ленинский

район – 667,3 тыс. кв. м.



Центральный район – 9,3

тыс. кв. м.

797

919

427

286

196

398

181

357

152

348

127

076

9728

9

9176

0

1778

8

957

2

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

Лен Кир Прв Кал Дзж Окт Злц Сов Жлз Цен

Кв. м

Объем предлагаемых в аренду индустриальных площадей в 3 кв. 2016 г по районам г. Новосибирска






3 774

12 225 12 180

18 802

22 513

128

262

172

278

213

227

0

50

100

150

200

250

300

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Руб.

кв.

м /

мес

.

Руб.

кв.

м

Название оси

Динамика средневзвешенных удельных цен предложений индустриальной и складской недвижимости

Продажи в номинале Аренда в номинале


ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИПЛОЩАДИ


Продажи и арендаВ Новосибирске средневзвешенная скидка на продажи индустриальной недвижимости

в 3 кв. 2016 г составила – 4,92%, а фактическая средневзвешенная удельная цена

продажи составила – 21 750 руб. кв. м. В Новосибирске средневзвешенная скидка на

аренду индустриальных площадей в 3 кв. 2016 г составила – 1,96%, а фактическая

удельная цена аренды составила – 224 руб. кв. м.

3 591

11 633 11 590

17 892

21 427

125

257

169

272

209

224

0

50

100

150

200

250

300

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Руб.

кв.

м /

мес

.

Руб.

кв.

м

Динамика фактических средневзвешенных удельных цен продаж и аренды индустриальной и складской недвижимости в г. Новосибирске



КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Г. НОВОСИБИРСКА


Продажи

61 299

45 17049 825 49 176

61 701

53 15050 787

11 590

17 892

21 427

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика средневзвешенных фактических удельных цен продаж коммерческой недвижимости

Офисные Торговые Индустриальные и складские


КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Г. НОВОСИБИРСКА


Аренда

565

790

432491

498

794

1 223

654

946

748

665

125

257

169

272

209224

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 1-3 кв. 2016 г

Динамика средневзвешенных фактических удельных цен аренды коммерческой недвижимости

Офисные Торговые Индустриальные и складские

ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой части информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 51ГК "ЁЛКА девелопмент" | Материалы открытой чсти информационно-аналитического обзора "Жилищный рынок Новосибирска - 2015-2016" 51

Экспертная оценка ГК «ЁЛКА девелопмент»:

На 2016 год прогнозируется снижение цен на жилье на вторичном рынке в коридоре 7-12%. На 2017 год прогнозируется повышение цен на 7% относительно 2016-го года.

К О Н С А Л Т И Н Г

У П Р А В Л Е Н И Е

И Н В Е С Т И Ц И И

П Р О Д А Ж А

Б Р О К Е Р И Д Ж

www.yolka.pro | +7 383 2 000 333

03 А. Осадчий - Состояние и прогноз развития рынка...

Business