1 calendario de indicadores económicos (del 10 al 14 de ... · en méxico, el secretario de...

1/ Con información al cierre del viernes 07 de julio de 2017

Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 1

10 de julio, 2017

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Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, con los inversionistas en espera del inicio de la temporada de reportes corporativos correspondientes al segundo trimestre del año. En EUA este próximo viernes presentarán sus reportes los bancos JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo.

En Alemania, el sector externo se mantuvo fuerte en mayo. Las exportaciones subieron 1.4% mensual, su quinto incremento con-secutivo y superó las expectativas del mercado. Por su parte, las importaciones avanzaron 1.2%.

En China, los precios durante junio se mantuvieron sin cambios. La inflación al productor se mantuvo en 5.5% anual, mientras que la del consumidor en 1.5%.

En EUA, el presidente Trump regresa de su reunión con el G-20 sin aclarar del todo el tema con Rusia. El fin de semana surgie-ron nuevos cuestionamientos al revelarse que su hijo mayor se reunió con una abogada rusa que le ofreció información posible-mente perjudicial para Hillary Clinton.

El precio internacional del petróleo (WTI) sigue retrocediendo y actualmente se ubica por debajo de los 44 dólares por barril, pese a que se extendió una invitación a Libia y a Nigeria, dos países exentos del acuerdo de recorte de producción de la OPEP, a una reunión en Rusia el 24 de julio, donde se les podría pedir que disminuyan su producción.

En México, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, declaró que México y EUA acordaron que de manera oficial el proceso de renegociación del TLCAN comenzará el 16 de agosto (tal como estaba previsto). En la reunión bilateral al margen del G-20, ambos mandatarios destacaron la importancia de modernizar el acuerdo. Por su parte, el gobierno considera que esta rene-gociación podría concluir antes de fin de año.

El peso mexicano inicia la semana alrededor de $18.0 por dólar spot, aunque por momentos de la madrugada se apreció hasta $17.89, todavía beneficiado por el reporte de empleo en EUA, en particular el rubro de salarios, que hace pensar que habrá esca-sas presiones inflacionarias y con ello la FED no tendría suficientes argumentos para subir tasas de interés en sus próximas reuniones.

En este sentido cobra relevancia el testimonio de Janet Yellen, presidenta de la FED, ante el Congreso de EUA. Yellen compare-cerá el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, para explicar la evolución económica de EUA y la política monetaria del organismo que preside. El jueves, volverá a repetir su discurso pero ahora ante el Comité Ban-cario del Senado. El discurso de Yellen y sus respuestas a los congresistas serán analizadas con detalle por los analistas para anticipar la senda de endurecimiento monetario que seguirá el banco central, también en lo que respecta a la reducción del tama-ño de su balance.

Actualmente, la probabilidad implícita que le da el mercado a una subida de tasas de interés es baja: 16% en septiembre y 51.9% en diciembre.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.90 y $18.10 (el euro entre $1.135 y $1.141)

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

10-jul. 1:00 Alem Exportaciones (Var. % mensual) May 1.40 0.30 0.90

12-jul. 4:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) May 1.00 0.50

12-jul. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) May 0.30 -4.40

12-jul. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 07-jul -6.30

12-jul. 13:00 EU Libro Beige de la FED Jul - -

13-jul. China Exportaciones (Var. % anual) Jun 9.00 8.70

13-jul. 7:30 EU Precios al Productor (Var. % mensual) Jun 0.00 0.00

13-jul. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 08-jul 245 248

13-jul. 23:30 Japón Producción Industrial (Var % mensual, final) May -3.30

14-jul. 7:30 EU Inflación (Var % mensual) Jun 0.10 -0.10

14-jul. 7:30 EU Inflación (Var % anual) Jun 1.70 1.90

14-jul. 7:30 EU Ventas al menudeo (Var. % mensual) Jun 0.10 -0.30

14-jul. 8:15 EU Producción Industrial (Var % mensual) Jun 0.30 0.00

14-jul. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Jul 95.00 95.10Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 10 al 14 de julio de 2017)



10 de julio, 2017

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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Promedio móvil 100 días


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017

MERCADO DE DIVISAS

Diaria Mensual Acum. Anual

Pesos por divisa

Dólar Fix 18.14 -1.0 -0.3 -12.0 -2.5 20.62

Dólar Spot EE.UU. 18.09 -0.9 -0.6 -12.7 -2.2 20.73

Euro Spot 20.62 -1.1 1.1 -5.4 0.8 21.81

Libra Spot 23.30 -1.8 -1.2 -8.9 -2.8 25.59

Dólar Canadiense Spot 14.05 -0.1 4.3 -9.0 -1.0 15.43

Yen Spot 0.16 -1.2 -3.6 -10.2 -13.6 0.18

Franco Suizo Spot 18.76 -1.7 -0.3 -7.9 -0.3 20.37

Dólar por Euro 1.1401 -0.2 1.7 8.4 3.2 1.0517

Yen por dólar 113.92 0.6 3.5 -2.6 13.3 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 18.18 18.35 18.61 19.10

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Peso mexicano (0.2) (11.9)

Zloty polaco (0.4) (11.4)

Euro (0.6) (8.6)

Nuevo dólar taiwanés 0.0 (5.6)

Dólar australiano 0.2 (5.2)

Libra esterlina (0.3) (5.1)

Rupia hindú 0.1 (4.6)

Won coreano (0.0) (4.6)

Yen japonés (0.0) (3.2)

Rublo ruso 0.3 (2.3)

Rand sudafricano 0.4 (2.2)

Yuan chino 0.0 (2.1)

Rupia indonesa 0.0 (0.8)

Peso chileno 0.3 (0.7)

Real brasileño (0.6) 1.0

Peso colombiano 1.3 2.8

Peso argentino 1.3 7.8

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.



10 de julio, 2017

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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.368 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 7.020 6.990 6.384 4.16 5.78

Cetes 28 días 7.000 6.960 6.387 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.100 7.060 6.650 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.180 7.140 6.837 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.200 7.230 6.977 4.69 6.39

TIIE 28 7.365 7.369 6.745 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.388 7.385 6.854 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 7.28 7.01 7.11 5.45 6.45

5 años 7.05 7.04 7.12 5.83 7.25

10 años 6.88 7.32 7.29 6.18 7.25

20 años 7.64 7.73 7.78 6.70 7.60

30 años 7.61 7.52 7.70 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.75 5.75 5.70 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.49 3.78 3.78 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 2.29 2.22 2.56 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 6.90 6.95 6.82 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 6.77 6.81 7.18 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 6.83 6.85 7.30 6.34 7.56

MBONO May-2031 7.04 7.04 7.49 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.25 7.24 7.63 6.80 7.90

Tasa

actual

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anterior

Prom.

2017

2016

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



Tasa

actual

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2017

2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 142 142 120 217 164 212

México 114 116 106 196 156 166

Brasil 242 244 195 332 280 340

Francia 21 22 19 73 38 34

Italia 150 147 116 218 165 139

España 70 68 47 103 79 91

Irlanda 40 40 38 71 65 63

Portugal 185 183 179 362 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 0.94 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 1.05 1.00 0.76 0.33 0.56

5 años 1.95 1.94 1.88 1.33 1.93

10 años 2.39 2.37 2.35 1.84 2.44

30 años 2.93 2.90 2.97 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.30 1.30 1.14 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.76 1.75 1.75 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.25 4.25 3.93 3.51 3.75

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.39 2.37 1.76 México 6.85 6.87 7.44

Zona Euro 0.57 0.56 0.21 Chile 4.19 4.18 4.36

Japon 0.09 0.10 0.46 Brasil 10.53 10.52 11.46

Reino Unido 1.31 1.32 1.24 Portugal 3.16 3.06 3.75

Italia 2.34 2.27 1.82 Grecia 5.44 5.37 7.11

España 1.732 1.678 1.38 China 3.60 3.57 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* (0.8) (4.4) 1,108.57 1,145.9 1,159

WTI (usd/barril) (2.6) (17.4) 44.35 49.8 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.4 (7.3) 42.90 43.8 46.3

Oro (usd/onza troy) (0.1) 5.3 1,225.27 1,239 1,152.3

Plata (usd/onza troy) (0.3) (1.9) 16.03 17.3 15.9

Cobre (usd/kg) (0.5) 5.3 263.95 261.7 250.6

Indice Agricola 0.9 (0.1) 1,343.0 1,341.1 1,345

Maiz (usd/bushel) (0.3) 5.9 3.58 3.5 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

actual

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2017

Cierre

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



10 de julio, 2017

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC S&P´s 500

/1

diaria mensualAcum en

2017Anual

IPyC (Mex) 50,059.02 0.09 1.59 9.68 10.28 63.55 2.75 21.52 9.50

Dow Jones (EU) 21,414.34 0.44 1.14 8.36 19.66 47.27 3.63 18.82 11.86

S&P 500 (EU) 2,425.18 0.64 -0.33 8.32 15.60 38.74 3.13 21.44 12.90

Bovespa (Brasil) 62,322.40 -0.24 -1.34 3.48 19.82 50.21 1.51 16.77 8.19

Dax (Alemania) 12,388.68 0.06 -2.24 7.91 31.53 34.43 1.72 19.91 7.34

FTSE 100 (Reino Unido) 7,350.92 0.19 -1.71 2.91 12.51 36.78 1.83 31.94 10.78

CAC40 (Francia) 5,145.16 -0.14 -2.29 5.82 24.95 36.63 1.51 19.04 9.39

Nikkei 225 (Japón) 19,929.09 -0.32 -0.42 4.26 31.92 40.80 1.75 19.03 10.22

SSE Composite (China) 3,217.96 0.17 1.89 3.68 7.69 70.77 1.75 17.24 14.56

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17



2,000

2,020

2,040

2,060

2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17

Promedio móvil 23 días Promedio móvil 100 días

-2.4

-1.9

-1.6

-1.0

-1.0

1.0

1.1

1.3

2.0

2.2

GRUMAB

OMAB

PE&OLES

IENOVA

TLEVICPO

LALAB

BIMBOA

PINFRA

AC

VOLARA

-20.3

-13.7

-10.8

-10.0

-8.2

23.4

24.3

26.3

28.5

197.8

GENTERA

ALPEKA

GRUMAB

GCARSOA

NEMAKA

PINFRA

ASURB

AC

OHLMEX

ELEKTRA



10 de julio, 2017

Tasas de interés vigentes del 27 de junio al 03 de julio de 2017 (% anual)

Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional

Certificados de Depósito (CEDES)

/1

De 10,000 a 49,999

De 50,000 a 99,999

De 100,000 a 499,999

De 500,000 a 999,999

De 1,000,000 a 4,999,999

Más de 5,000,000

Rangos (pesos)

1 7 14 21 28 91 180 360

10,000-99,999 4.95 5.05 5.25 5.25 5.40 5.60 5.65 5.75

100,000-999,999 5.40 5.50 5.70 5.75 5.85 6.20 6.25 6.30

1,000,000-4,999,999 5.75 5.85 5.95 6.05 6.20 6.30 6.35 6.40

5,000,000-9,999,999 5.95 6.00 6.10 6.20 6.30 6.35 6.40 6.45

Mas de 10,000,000 6.00 6.05 6.15 6.25 6.35 6.40 6.45 6.50

Rangos (pesos)Plazos (días)

Ta

sa

s B

ruta

s

84 168 364

5.60 5.65 5.75

5.70 5.75 5.85

6.20 6.25 6.30

6.25 6.30 6.35

6.30 6.35 6.40

6.40 6.45 6.50

Bruta (plazos días)



10 de julio, 2017

/1

Actualización reciente

INFLACIÓN EN JUNIO DE 2017 (var. %)

Mensual Acum. Anual Anual (mayo

'17) Quincenal Acum. Anual

Anual

(mayo '17)

INPC 0.25 3.18 6.31 6.16 Servicios

Subyacente 0.30 2.98 4.83 4.78 No Subyacente 0.09 3.78 11.09 10.60

Mercancías 0.32 4.28 6.33 6.29 Agropecuarios 0.42 3.89 8.42 6.43

Servicios 0.29 1.87 3.56 3.50 Energét. y Tarif. Gob. -0.12 3.71 12.86 13.41

Fuente: INEGI.

Por actividades

I-17 IV-16 III-16 II-16 2016 2015 I-17 IV-16 III-16 II-16 2016

PIB 2.8 2.3 2.1 2.6 2.3 2.6 Consumo Privado 3.1 2.8 3.0 2.5 2.7

Gasto Gubernamental 0.9 1.6 1.6 1.6 1.2

Primarias 6.6 5.3 6.8 3.7 4.1 1.5 Inversión Privada 0.0 1.0 -0.7 0.7 0.1

Secundarias 0.5 -0.1 -0.8 0.8 0.0 1.0 Exportaciones 9.1 2.0 1.0 0.1 1.2

Terciarias 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.5 Importaciones 7.7 0.5 0.3 0.8 1.1

Fuente: INEGI. Base 2008.

Por componentes

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

abr.-17 mar.-17ene-abr

20172016 abr.-17

ene-abr

20172016

IGAE 2.8 1.9 2.3 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,021 26.8 404.5 732.6

Actividades Primarias 0.2 5.1 4.6 4.2 Permanentes (miles) 16,285 30.2 254.3 649.8

Actividad Industrial -0.3 -0.2 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,499 3.0 125.5 69.2

Ind. Manufactureras 5.1 3.0 3.8 1.1 may-17 abr-17 mar-17 2016

Actividades Terciarias 4.5 2.9 3.5 3.3 Tasa de desempleo 3.56% 3.46% 3.19% 3.37%

Ventas al menudeo 4.6 3.3 5.1 8.3 ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

Variación % real anual

abr.-17

Creación/pérdida neta de empleos

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

SECTOR EXTERNO

may.-17 abr.-17 ene-may 17 2016 may.-17 abr.-17 ene-may 17 2016

Exportaciones 12.9 3.6 10.2 -1.8 Importaciones 14.7 5.0 7.4 -2.1

Petroleras -3.5 26.9 35.5 -19.1 Consumo 10.7 -3.7 8.1 -7.7

No Petroleras 13.8 2.6 9.0 -0.6 Bienes Intermedios 15.9 -5.3 7.9 -0.8

Manufactureras 12.9 1.9 8.7 -1.1 Bienes de Capital 11.1 -4.9 3.4 -3.8

Automotriz 13.8 1.5 9.4 -1.0 Balanza Comercial (md) -1,079 617 -2,971 -13,135

2017* 2016 2015 may.-17 abr.-17 mar.-17 2016

Ingresos por Remesas (var %) 2.3 8.8 4.8 Reservas Internacionales 175.1 175.0 174.9 173.5

Ingresos por Turismo Internacional (var %) 10.6 10.4 9.4

Inversión Extranj. Directa (mmd) 26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Variación % anual

Saldo a f in de periodo (mmd)

Variación % anual

Variación % anual

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS

2017 2018 1 T. '17 4 T. '16 3 T. '16 2015

PIB 1/ 1.4 1.9 3.5 2.4

PIB México (var. % real anual) 2.00 2.50 jun 17 may 17 abr 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 5.85 3.80 Precios al consumidor 2/ -0.1 0.2 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.25 7.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 2.2 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.20 18.20 Producción industrial 2/ 0.0 1.1 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 1.80 2.30 Producción industrial 3/ 2.2 2.1 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.4 4.3 4.4 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) 222 152 207 155

4/ M ichigan Consumer Confidence Sentiment. abr 17 mar 17 feb 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, B loomberg Confianza del consumidor 4/ 97.0 96.9 96.3 98.2



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