D

insightATA

Аналитика по рынку. Ожидания от 2017 года

Федор Вирин

Data Insight

февраль 2016

D

insightATA

Часть 1: Что происходит на рынке

D

insightATA

Рост номинальный и реальный

235 315 415 560 650

31%

34%32%

35%

16%

28%

28%25%

17%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

100

200

300

400

500

600

2011 2012 2013 2014 2015

Млрд руб

онлайн-продажи номинальный рост

инфляционный рост реальный рост

D

insightATA

Проникновение eCommerce

1,2%1,4%

1,7%

2,0%

2,4%

2,7%

3,1%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Внутрироссийские онлайн-продажи в %% от

розничного товарооборота*:

2015 – 2.7% (+0.3 п.п.)

2016 (прогноз) – 3.1% (+0.4 п.п)

*по данным Госкомстата; без учета продаж автомобилей и бензина

D

insightATA

Население (середина 2016): 147 млн, №1 в Европе

Номинальный ВВП (2015): $1326 млрд, №5 в Европе

ВВП по ППС (2015): $3580 млрд, №2 в Европе

Розничный оборот* (2015): $401 млрд, №4 в Европе

Интернет-аудитория (09.2016): 86 млн, №1 в Европе

Онлайн-продажи** (2015): $13,3 млрд, №4 в Европе

Доля eCommerce в ритейле (2015): 3,3%

Источники: ООН, World Bank, Росстат, TNS, Data Insight, Centre for Retail Research и др.* Не включая продажи автомобилей и бензина** Материальные товары (без услуг и цифровых товаров), в т.ч. кросс-бордер

Россия: масштаб рынка

D

insightATA

1. Фрагментированный рынок eCommerce

2. Слабые позиции международных игроков

3. … но высокая доля кросс-бордера

4. Непропорционально большая доля заказов из

больших городов

5. Гиперконцентрация ритейлеров в Москве

6. Фрагментированная инфраструктура логистики

7. Большая доля самовывоза из магазинов и ПВЗ

8. Высокие ожидания покупателей от доставки

9. Узкий локальный набор маркетинговых каналов

10. Оплата наличными при получении

10 особенностей российского рынка

D

insightATA

• 2015-2016 – замедление притока новых онлайн-

покупателей

• 2016 – первый год, когда рост онлайн-продаж

обеспечивается в основном ростом частоты покупок

(а не увеличением количества покупателей).

Рост частоты покупок за счет:

• накопленного опыта в онлайне

• доступности интернета (он всегда в кармане)

• более быстрой, дешевой и надежной доставки

• внимания ритейлеров к повторным покупателям

Драйверы роста

D

insightATA

Москва

города 500К+

города100-500К

города <100Ксело

0%

20%

40%

60%

80%

0% 20% 40% 60% 80%

рег

уляр

ны

е о

нл

айн

-по

куп

ател

и,

в %

% о

т вс

ех о

нл

айн

-по

куп

ател

ей

доля онлайн-покупателей в населении 18+Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах.9-12.09.2016. Статпогрешность 3,4%

Площадь кругов пропорциональнадоле регулярных онлайн-покупателей в населении 18+ данной категориинас.пунктов

Потенциал роста рынка: частота

D

insightATA

Стабильные доминанты

Совместное исследование PayPal и DataInsight"Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы"

Общероссийский онлайн-опрос 4-10 февраля 2016 г., N=4100Активные пользователи интернета

Что для Вас является главной причиной для использования

Интернета при поиске товаров, их выборе и заказе?

2014-2015

(среднее)2016

Экономия времени, удобство 34% 34%

Полнота информации и возможность сделать правильный выбор 27% 28%

Экономия денег, выгодные цены 25% 22%

Возможность найти новые, редкие, интересные товары 12% 11%

Затрудняюсь ответить 3% 5%

D

insightATA

Количество магазинов

1. Более 200 000 доменов Рунета имеют признаки

интернет-магазина (например, корзину)

2. Только ~80 тысяч магазинов имеют посещаемость

более 20 человек в день

3. Только около 1500 интернет-магазинов получает

более чем по 20 заказов в день

4. Большинство крупных и средних интернет-

магазинов предлагает доставку по всей России

D

insightATA

Топ2000: количество магазинов

302

257

224

144

139128

116

96

90

88

447

электроника и техника

товары для дома и строительстваодежда, обувь и аксессуарыавтозапчасти

товары для детей, игрушкитовары для спорта

косметика, парфюмерия

медицина

универсальные магазины

доставка еды

другие категории

D

insightATA

Топ2000: доли по заказам

11%

4%

25%

7%4%

2%2%

5%

13%

10%

17%

электроника и техника

товары для дома и строительстваодежда, обувь и аксессуарыавтозапчасти

товары для детей, игрушкитовары для спорта

косметика, парфюмерия

медицина

универсальные магазины

доставка еды

другие категории

D

insightATA

Прорыв смартфонов

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Настольный компьютер

дома

Настольный компьютер на работе

Ноутбук Планшет Смартфон

2015 2016

Совместное исследование PayPal и DataInsight"Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы"

Общероссийский онлайн-опрос 4-10 февраля 2016 г., N=4100Активные пользователи интернета

Какие устройства Вы использовали хотя бы раз за последние 12

месяцев для совершения покупок в Интернете?

+9 п.п.

D

insightATA

Мобильные продажи

(среднее по выборке из ~20 крупных и средних ИМ,

предоставивших данные DI + экспертные оценки)

• 2015 год: средняя доля мобильных заказов 33%

• у 80% ИМ доля мобильных заказов более 25%

• рост относительно 2014 г. в среднем +7 п.п.

• 2016 год: дальнейший рост доли мобильных

заказов до ~40%

• 4/5 мобильных заказов – заказы с основного

или мобильного сайта (а не из приложения)

• Смартфоны дают 60% мобильных заказов

D

insightATA

Мобильные продажи

21%

35%

38%

6%

Типичная структура мобильных продаж

основной сайт -смартфоны

основной сайт -планшеты

мобильный сайт

приложения

D

insightATA

Часть 2: Что будет с рынком завтра

D

insightATA

На рынке новый тип игроков: агрессивные

оффлайновые сети, у которых есть много денег,

доступ к аудитории в оффлайне, возможностями

omni и другим подходом к конкуренции

На рынке новый тип игроков: универсальные

магазины/маркетплейсы с бесконечной полкой

и огромной аудиторией, с которой они умеют

работать эффективно

Ключевые изменения на рынке

D

insightATA

Аутсорс логистики и фулфилмента (позволяет

выйти на рынок без знаний и опыта работы). По

итогам 2016 года основной рост – оффлайновые

игроки

Технологии Performance рекламы, включая

компетенции агентств, существенно (в разы)

увеличивают эффективность маркетинга

интернет-магазина (а бюджеты магазинов, в

свою очередь постоянно растят технологии)

Ключевые изменения на рынке

D

insightATA

Оффлайновые магазины, которых еще здесь нет

(одежда, продукты питания, DIY, аптеки)

Поставщики и производители, которые думают, что

могут заработать, выдавив все прослойки

Онлайн-магазины, которые лучше всего умеют

работать с аудиторией и хотят расширения

Суперсайты и суперприложения, которые думают о

монетизации своей аудитории

Иностранные игроки, которые по-прежнему думают

о России, как о большом рынке

Логистические операторы, которым надо

диверсифицировать бизнес

Кто смотрит на этот рынок

D

insightATA

Стратегии для S&MB

D

insightATA

Кому надо:

Всем кроме компьютеров всех видов

Что главное:

Правильный мобильный сайт, позволяющий принять

решение от начала до конца за минуту

Умение работы с мобильным трафиком

В чем смысл:

Работа в относительно свободной нише, снижение

затрат на трафик

Мобильные продажи

D

insightATA

Кому надо:

Всем, даже тем, у кого одна покупка за всю жизнь

Что главное:

Умение правильно учитывать всю коммуникацию с

клиентом, правильно прописанные процедуры

Чем крупнее магазин, тем важнее софт

Свободные руки для большого числа экспериментов

В чем смысл:

Снижение затрат на маркетинг

CRM

D

insightATA

Кому надо:

Маленьким с уникальными товарами или услугами

Что главное:

Хороший визуальный контент в большом количестве

с возможностью частого обновления

Свободные руки для ежедневной работы, опыт

команды

В чем смысл:

Относительно бесплатный пока еще маркетинг

Instagram

D

insightATA

Кому надо:

Российским производителям не обязательно

уникальных товаров

Маленьким и большим

Что главное:

Знание английского языка

Смелость и неленивость

В чем смысл:

Доступ к огромной англоязычной аудитории (в

первую очередь Штаты)

Экспорт товаров и услуг

D

insightATA

• OMNI – для этого нужна оффлайновая розница

• Увеличение ассортимента, добавление

категорий – для этого нужна большая

аудитория, которой предлагать эти категории

• Маркетплейс – для этого нужен доступ к

огромной бесплатной категории

• Мобильное приложение – это полезно только

для заказов с высокой частотностью (одежда,

детские товары, продукты питания, еда, аптека)

• Распродажи и флешсейлы – только очень

богатый человек может позволить себе

работать в нижнем сегменте

О чем не надо думать S&MB

D

insightATA

Кому надо:

Поставщику, российскому производителю

Что главное:

Хорошее IT

Отлаженные процессы, особенно склад

Большая команда

Хороший отдел рекламы

В чем смысл:

Рост продаж через интернет, за счет

представленности в большом числе магазинов

Дропшиппинг

D

insightATA

Кому надо:

Суперконцентраторам аудитории

Что главное:

Наличие собственной аудитории

Инструментарий сегментирования аудитории

Автоматизированные процессы работы с

маленькими поставщиками

В чем смысл:

Дополнительная монетизация существующей

аудитории

Маркетплейс

D

insightATA

Исследования и консалтинг в

интернет-торговле и итернет-

стратегиях

Все подробности можно узнать:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

Много информации: www.datainsght.ru

Подпишитесь на наш еженедельный мониторинг

новостей по интернет-торговле в России и мире

Что такое Data Insight?