1 estudio del impacto de los medicamentos genéricos en el mercado español elaborado para...
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• 1
Estudio del impacto de los medicamentos genéricos en el mercado español
Elaborado para Laboratorios Cinfa
Madrid, septiembre 06
• 2
Objetivos del proyecto
El objetivo final del proyecto es analizar la actualidad del
mercado de genéricos y sus tendencias, así como el ahorro
posible derivado del aumento en el uso de estos medicamentos.
Para ello, es preciso un estudio tanto a nivel nacional como
regional.
• 3
Agenda• Análisis de la actualidad del mercado y tendencias a nivel
nacional
• 10 ATC3 con mayor penetración de genéricos
• 10 ATC3 con autorización de EFGs más temprana
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas totales
• La actualidad del mercado y tendencias a nivel regional
• Gasto farmacéutico total y tendencias por Comunidad Autónoma
• Gasto farmacéutico que representan los genéricos y tendencias
• Ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos
• 4
Evolución de la proporción del uso de genéricos desde el 2001 al 2005 (valores y unidades)
Fuente: IMS
6,00%
7,90%
10,60%
12,80%
14,60%
7,90%
4,00% 7,00%5,70%5,40%
4,60%3,90%
0,00%2001 2002 2003 2004 2005 ACUM J un 06
UnidadesValores
• 5
Evolución de las ventas de genéricos y no genéricos (Un)
Fuente: IMS
9921019105010421007
126103765639
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de unidades
Evolución de las ventas (Un) de genéricos y no genéricos
• 6
Evolución de las ventas de genéricos y no genéricos (€)
Fuente: IMS
11870116981127010331
9251
877745
669
509
385
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de euros
Evolución de las ventas (€) de genéricos y no genéricos
• 7
Agenda• Análisis de la actualidad del mercado y tendencias a nivel
nacional
• 10 ATC3 con mayor penetración de genéricos
• 10 ATC3 con autorización de EFGs más temprana
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas totales
• La actualidad del mercado y tendencias a nivel regional
• Gasto farmacéutico total y tendencias por Comunidad Autónoma
• Gasto farmacéutico que representan los genéricos y tendencias
• Ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos
• 8
Proporción de genéricos en las diez ATC con mayor penetración de genéricos (Un)
Proporción de genéricos (Un)x ATC3, 2005
20%
25%
31%
36%
42%
44%
45%
45%
53%
54%
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
R05C EXPECTORANTES
C10APREP.REG.COLEST/TRIGLIC
M04A ANTIGOTOSOS
M01A ANTIRREUMAT NOESTEROID
J 02A ANTIMICOTICOSSISTEMIC
D06D PROD TOP INFECCVIRALES
J 01C PENICILINAS AMPLIOESPECT
C09A INHIBIDORES ECASOLOS
J 01G FLUORQUINOLONAS
A02B ANTIULCEROSOS
GENERICOS NO GENERICOS
Fuente: IMS
24
32
4
41
2
3
27
20
6
47A2B Antiulcerosos
J1G Fluoroquinolonas
C9A Inhibidores IECA solos
J1C Penicilinas
J2A Antimicóticos sistémicos
D6D Prod. Tópicos infecc. virales
M4A Antigotosos
M1A Antireumáticos no esteroideos
C10A Prep. Reg. Colest/Triglic
R5C Expectorantes
Total ATC en mill de unid
*
*
*
*
* ATCs en las que se autorizaron EFGs antes
*
• 9
Proporción de genéricos en las diez ATC con mayor penetración de genéricos (€)
Proporción de genéricos (€)x ATC3, 2005
20%
20%
23%
27%
29%
31%
32%
32%
33%
37%
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
M01A ANTIRREUMAT NOESTEROID
R05C EXPECTORANTES
J 01F MACROLIDOS YSIMILARES
J 01G FLUORQUINOLONAS
D06D PROD TOP INFECCVIRALES
M04A ANTIGOTOSOS
C09A INHIBIDORES ECASOLOS
A02B ANTIULCEROSOS
J 02A ANTIMICOTICOSSISTEMIC
J 01C PENICILINAS AMPLIOESPECT
GENERICOS NO GENERICOS
Fuente: IMS
J1C Penicilinas
J2A Antimicóticos sistémicos
A2B Antiulcerosos
C9A Inhibidores IECA solos
M4A Antigotosos
D6D Prod. Tópicos infecc. virales
J1G Fluoroquinolonas
J1F Macrólidos y similares
R5C Expectorantes
M1A Antireumáticos no esteroideos 263
Total ATC en mill de euros
94
128
102
24
13
189
659
36
162
* ATCs en las que se autorizaron EFGs antes
*
*
*
*
• 10
Evolución de las ventas en las 10 ATCs con mayor proporción de genéricos (Un)
Fuente: IMS
133 137 137 129 124
3143
55 70 83
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de
unidades
Evolución de las ventas en las 10 ATC con mayor % (Unid) de genéricos
• 11
Evolución de las ventas en las 10 ATCs con mayor proporción de genéricos (€)
Fuente: IMS
1479 1471 1473
1269 1187
296 367 444
435484
0
500
1000
1500
2000
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de euros
Evolución de las ventas en las 10 ATC con mayor % (€) de genéricos
• 12
Agenda• Análisis de la actualidad del mercado y tendencias a nivel
nacional
• 10 ATC3 con mayor penetración de genéricos
• 10 ATC3 con autorización de EFGs más temprana
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas totales
• La actualidad del mercado y tendencias a nivel regional• Gasto farmacéutico total y tendencias por Comunidad Autónoma
• Gasto farmacéutico que representan los genéricos y tendencias
• Ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos
• 13
Proporción de consumo de genéricos en las 10 ATCs con autorización de EFGs más temprana (Un)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
N2B ANALG NONARC.ANTIPIRET.
C8A ANTAG DEL CALCIOSOLOS
N5C TRANQUILIZANTES
C7A AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS
C10APREP.REG.COLEST/ TRIGLIC
M4A ANTIGOTOSOS
M1A ANTIRREUMAT NOESTEROID
J 1C PENICILINAS AMPLIOESPECT
C9A INHIBIDORES ECASOLOS
A2B ANTIULCEROSOS
GENERICOS NO GENERICOS
Proporción de consumo de genéricos vs. no genéricos (Un), 2005
54%
45%
45%
31%
25%
21%
11%
9%
8%
36%
Fuente: IMSNota: ver apéndice para información sobre los principios activos correspondientes a estas EFGs autorizadas
• 14
Proporción de consumo de genéricos en las 10 ATCs con autorización de EFGs más temprana (€)
Proporción de consumo de genéricos vs. no genéricos (€), 2005
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
N2B ANALG NONARC.ANTIPIRET.
C8A ANTAG DEL CALCIOSOLOS
N5C TRANQUILIZANTES
C10APREP.REG.COLEST/ TRIGLIC
C7A AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS
M1A ANTIRREUMAT NOESTEROID
M4A ANTIGOTOSOS
A2B ANTIULCEROSOS
C9A INHIBIDORES ECASOLOS
J 1C PENICILINAS AMPLIOESPECT
GENÉRICOS NO GENÉRICOS
37%
32%
32%
20%
14%
13%
10%
6%
4%
31%
Fuente: IMSNota: ver apéndice para información sobre los principios activos correspondientes a estas EFGs autorizadas
• 15
Ventas de las ATCs con primera entrada de genéricos (Un)
Fuente: IMS
Ventas ATC3 con 1ª entrada de genéricos, 2005
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
L02B HOR M C I T OST A T I C
A NT A G ON.
C 07A A G E NT E S B E T A -
B LOQ. SOLOS
C 08A A NT A G D E L C A LC I O
SOLOS
C 09A I NHI B I DOR E S E C A SOLOS
J 01C P E NI C I L I NA S A M P L I O
E SP E C T
C 10A
P R E P . R E G . C OLE ST / T R I G L I C
N05C T R A NQU I L I ZA NT E S
M 01A A NT I R R E U M A T NO
E ST E R OI D
A 02B A NT I U LC E R OSOS
N02B A NA LG NO
NA R C . A NT I P I R E T .
GENERICOS NO GENERICOS
C9A Inhibidores ECA solos
C10A Prep. Reg. Colest/Triglic
J1C Penicilinas
C8A Antag del Calcio solos
N2B Anal. no narcot. Antipiret.
4
11
15
20
27
32
41
45
47
136
M4A Antigotosos
C7A Agentes Beta-bloq.solos
M1A Antirreumat. No esteroid
A2B Antiulcerosos
N5C Tranquilizantes
Total ATC en mill de unid
11
26
5
15
8
12
9
1
2
124
22
40
26
24
15
11
14
9
1
Millones de
Unidades
//
150
3
• 16
Evolución de las ventas en las 10 ATCs con primera entrada de genéricos (Un)
Fuente: IMS
337360 371 374 380
30
4458
7691
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de
unidades
Evolución de las ventas (Un) en las 10 ATC con primera entrada de genéricos
• 17
Ventas de las ATCs con primera entrada de genéricos (€)
Fuente: IMS
Ventas ATC3 con 1ª entrada de genéricos, 2005
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
M 04A A NT I GOT OSOS
C 07A A GE NT E S B E T A -
B LOQ. SOLOS
N05C T R A NQU I L I ZA NT E S
J 01C P E NI C I L I NA S A M P LI O
E SP E C T
C 09A I NHI B I DOR E S E C A
SOLOS
M 01A A NT I R R E U M A T NO
E ST E R OI D
C 08A A NT A G DE L C A LC I O
SOLOS
N02B A NA LG NO
NA R C . A NT I P I R E T .
A 02B A NT I U LC E R OSOS
C 10A
P R E P . R E G . C OLE ST / T R I GL I C
GENERICOS NO GENERICOS
J1C Penicilinas
C8A Antag del Calcio solos
A2B Antiulcerosos
C7A Agentes Beta-bloq.solos
C9A Inhibidores ECA solos
M4A Antigotosos
N5C Tranquilizantes
M1A Antirreumat. No esteroid
N2B Anal. no narcot. Antipiret.
C10A Prep. Reg. Colest/Triglic
17
85
124
162
189
263
298
490
659
818
Total ATC en mill de euros
820
714
//
Millones de euros
104
212
19
19
52
60
60
12
12
4
447
471
279
211
129
102
112
13
73
//
//
470
• 18
Evolución de las ventas en las 10 ATCs con primera entrada de genéricos (€)
Fuente: IMS
27522987
3207 3060 3101
277
374
478476
556
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de euros
Evolución de las ventas (€) en las 10 ATC con primera entrada de genéricos
• 19
Agenda• Análisis de la actualidad del mercado y tendencias a nivel
nacional
• 10 ATC3 con autorización de EFGs más temprana
• 10 ATC3 con mayor penetración de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas totales
• La actualidad del mercado y tendencias a nivel regional
• Gasto farmacéutico total y tendencias por Comunidad Autónoma
• Gasto farmacéutico que representan los genéricos y tendencias
• Ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos
• 20
Ventas de genéricos x ATC3, 2005
4
4
5
6
8
9
11
12
15
26
0 5 10 15 20 25 30
C03A DIURETICOS
N06A ANTIDEPRES Y EQUILIBR
N05C TRANQUILIZANTES
R05C EXPECTORANTES
C10A PREP.REG.COLEST/ TRIGLIC
C09A INHIBIDORES ECA SOLOS
N02B ANALG NO NARC.ANTIPIRET.
J 01C PENICILINAS AMPLIO ESPECT
M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID
A02B ANTIULCEROSOS
MUnidades
Fuente: IMS
A2B Antiulcerosos
C10A Prep.Reg.Triglic
N2B Anal. no narcot. Antipiret.
J1C Penicilinas
M1A Antireumáticos no esteroideos
N5C Tranquilizantes
R5C Expectorantes
C3A Diuréticos
N6A Antidepresivos y equilibrantes
C9A Inhibidores IECA solos
25
25
45
24
32
20
136
27
41
47
Total ATC en mill de unid
Ventas en las 10 ATCs con mayor volumen de ventas de genéricos (Un)
• 21
Ventas en las 10 ATCs con mayor volumen de genéricos (€)
Ventas de genéricos x ATC3, 2005
19
20
28
29
52
60
60
99
104
212
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
N02B ANALG NONARC.ANTIPIRET.
C09B INHIBIDORES ECACOMBINAC
J 01G FLUORQUINOLONAS
J 01F MACROLIDOS Y SIMILARES
M01A ANTIRREUMAT NOESTEROID
C09A INHIBIDORES ECA SOLOS
J 01C PENICILINAS AMPLIOESPECT
N06A ANTIDEPRES Y EQUILIBR
C10A PREP.REG.COLEST/TRIGLIC
A02B ANTIULCEROSOS
M€
Fuente: IMS
490
107
102
128
263
189
162
690
818
659A2B Antiulcerosos
C10A Prep.Reg.Triglic
N6A Antidepres y equilibr
J1C Penicilinas
C9A Inhibidores IECA solos
M1A Antireumáticos no esteroideos
J1F Macrólidos y similares
J1G Fluoroquinolonas
C9B Inhibidores ECA comb
N2B Anal. no narcot. Antipiret.
Total ATC en mill de euros
• 22
Evolución de las ventas en las 10 ATCs con mayor volumen de genéricos (Un)
Fuente: IMS
375402 414 416 422
32
4764
8399
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de
unidades
Evolución de las ventas en las 10 ATC con mayores ventas (Un) de genéricos
• 23
Evolución de las ventas en las 10 ATCs con mayor volumen de genéricos (€)
Fuente: IMS
31773495
37653562 3608
316
419
553583
683
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de euros
Evolución de las ventas en las 10 ATC con mayores ventas (€) de genéricos
• 24
Agenda
• Análisis de la actualidad del mercado y tendencias a nivel nacional
• 10 ATC3 con autorización de EFGs más temprana
• 10 ATC3 con mayor penetración de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas totales
• La actualidad del mercado y tendencias a nivel regional
• Gasto farmacéutico total y tendencias por Comunidad Autónoma
• Gasto farmacéutico que representan los genéricos y tendencias
• Ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos
• 25
Ventas en las 10 ATCs con mayor volumen de ventas totales (Un)
Fuente: IMS
Total ATC en mill de unidVentas de genéricos x ATC3
0
6
4
4
12
8
15
5
26
11
0 5 10 15 20 25 30
A06A LAXANTES
R05C EXPECTORANTES
C03A DIURETICOS
N06A ANTIDEPRES Y EQUILIBR
J 01C PENICILINAS AMPLIOESPECT
C10A PREP.REG.COLEST/TRIGLIC
M01A ANTIRREUMAT NOESTEROID
N05C TRANQUILIZANTES
A02B ANTIULCEROSOS
N02B ANALG NONARC.ANTIPIRET.
MUnidades
M1A Antireumáticos no esteroideos
C10A Prep.Reg.Triglic
A2B Antiulcerosos
N2B Anal no narc.antipi
C3A Diureticos
23
24
25
25
27
32
41
45
47
136
A6A Laxantes
N5C Tranquilizantes
J1C Penicilinas
N6A Antidepres y equilibr
R5C Expectorantes
• 26
Evolución ventas en las 10 ATCs con mayor volumen de ventas totales (Un)
Fuente: IMS
381407 419 421 426
28
4157 76
91
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de
unidades
Evolución de las ventas en las 10 ATC con mayores ventas (Un) totales
• 27
Ventas de genéricos x ATC3
16
19
7
0
0
3
19
212
99
104
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
N03A ANTIEPILEPTICOS
C08A ANTAG DEL CALCIO SOLOS
B01C INHIB AGREGACIONPLAQUET
R03F COMB ESTIMUL-B2+CORTICOST
C09C ANGIOTENSIN-II ANTAGSOLO
N05A ANTIPSICOTICOS
N02B ANALG NONARC.ANTIPIRET.
A02B ANTIULCEROSOS
N06A ANTIDEPRES Y EQUILIBR
C10A PREP.REG.COLEST/TRIGLIC
M€
Ventas en las 10 ATCs con mayor volumen de ventas totales (€)
Fuente: IMS
Total ATC en mill de euros
A2B Antiulcerosos
C10A Prep.Reg.Triglic
N6A Antidepres y equilibr
N2B Anal no narc.antipi
N5A Antipsicoticos
C9C Angioten II Antag
R3F Com.EstimB2+Corticost
B1C Inhibit agreg plaquetas
296
298
306
389
409
466
490
659
690
818
C8A Antag calcio solo
N3A Antiepilepticos
• 28
Evolución ventas en las 10 ATCs con mayor volumen de ventas totales (€)
Fuente: IMS
3291
39184419 4604
4819
175
248
345386
479
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
2001 2002 2003 2004 2005
GENÉRICOS
NO GENÉRICOS
Millones de euros
Evolución de las ventas en las 10 ATC con mayores ventas (€) totales
• 29
Agenda• Análisis de la actualidad del mercado y tendencias a nivel
nacional
• 10 ATC3 con autorización de EFGs más temprana
• 10 ATC3 con mayor penetración de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas totales
• La actualidad del mercado y tendencias a nivel regional
• Gasto farmacéutico total y tendencias por Comunidad Autónoma
• Gasto farmacéutico que representan los genéricos y tendencias
• Ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos
• 30
Consumo farmacéutico por habitante en el primer semestre de 2006 (Un)
Fuente: IMS
ANDALUCIA
13,48
ARAGON12,86
ASTURIAS, CANTABRIA PAIS VASCO Y LA RIOJA12,6
CANARIAS13,63
CASTILLA LA MANCHA12,29
CASTILLA LEON10,96
CATALUÑA Y BALEARES11,08%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA10,31
EXTREMADUR12,91
GALICIA14,78
MADRID12,33
NAVARRA14,71
Consumo farmacéutico (Un) por habitante, primer semestre 2006
REGIONES Unidades por Habitante
GALICIA 14,78
NAVARRA 14,71
CANARIAS 13,63
ANDALUCIA 13,48
EXTREMADURA 12,91
ARAGON 12,86
ASTURIAS CANTABRIA P V LR 12,60
MADRID 12,33
CASTILLA LA MANCHA 12,29
CATALUÑA Y BALEARES 11,08
CASTILLA LEON 10,96
COMUNIDAD VALENCIANA Y MUR 10,31
ANDALUCIA13,48
• 31
Fuente: IMS
Gasto farmacéutico por habitante, primer semestre 2006
ANDALUCIA148,56
ARAGON158,27
CANARIAS153,15
CASTILLA LA MANCHA147,02
CASTILLA LEON136,32
CATALUÑA Y BALEARES124,27
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA125,83
EXTREMADURA156,66
GALICIA198,8
MADRID132,62
NAVARRA175,9
ASTURIAS, CANTABRIA PAIS VASCO Y LA RIOJA156,32
REGIONES Gasto (€) por Habitante
GALICIA 198,80
NAVARRA 175,99
EXTREMADURA 159,66
ARAGON 158,27
ASTURIAS CANTABRIA P V LR 156,32
CANARIAS 153,15
ANDALUCIA 148,56
CASTILLA LA MANCHA 147,02
CASTILLA LEON 136,32
MADRID 132,62
COMUNIDAD VALENCIANA Y MUR 125,83
CATALUÑA Y BALEARES 124,27
Gasto farmacéutico por habitante en el primer semestre de 2006 (€)
• 32
Incremento del gasto medio por receta
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo
ANDALUCIA-0,71%
ARAGON2,02%
BALEARES-0,21%
CANARIAS0,71%
CANTABRIA0,16%
CASTILLA LA MANCHA1,46%
CASTILLA LEON1,37%
CATALUÑA0,9%
COMUNIDAD VALENCIANA2,83%
EXTREMADURA1,84%
GALICIA1,34% LA RIOJA
2,16%
MADRID0,91%
MELILLA0,14%
MURCIA3,22%
NAVARRA1,81%
PAIS VASCO1,39%ASTURIAS
0,21%ANDALUCIA -0,71%BALEARES -0,21%MELILLA 0,14%CANTABRIA 0,16%ASTURIAS 0,21%CANARIAS 0,71%CATALUÑA 0,90%MADRID 0,91%CEUTA 0,99%GALICIA 1,34%CASTILLA LEON 1,37%PAIS VASCO 1,39%CASTILLA LA MANCHA 1,46%NAVARRA 1,81%EXTREMADURA 1,84%ARAGON 2,02%LA RIOJA 2,16%COMUNIDAD VALENCIANA 2,83%MURCIA 3,22%
CCAAIncremento de gasto medio por receta
(Acum jun 06)
Incremento del gasto medio por receta acumulado Jun 2006
CEUTA0,99%
• 33
Incremento del gasto farmacéutico
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo
ANDALUCIA2,61%
ARAGON5,37%
BALEARES4,99%
CANARIAS6,32%
CANTABRIA4,69%
CASTILLA LA MANCHA5,17%
CASTILLA LEON3,81%
CATALUÑA2,98%
COMUNIDAD VALENCIANA5,77%
EXTREMADURA5,13%
GALICIA5,44% LA RIOJA
6,43%
MADRID5,72%
MELILLA4,96%
MURCIA7,27%
NAVARRA6,06%
PAIS VASCO6,64%ASTURIAS
4,4%
Incremento del gasto farmacéutico acumulado Jun 2006
CEUTA5,39%
ANDALUCIA 2,61%CATALUÑA 2,98%CASTILLA LEON 3,81%ASTURIAS 4,40%CANTABRIA 4,69%MELILLA 4,96%BALEARES 4,99%EXTREMADURA 5,13%CASTILLA LA MANCHA 5,17%ARAGON 5,37%CEUTA 5,39%GALICIA 5,44%MADRID 5,72%COMUNIDAD VALENCIANA 5,77%NAVARRA 6,06%CANARIAS 6,32%LA RIOJA 6,43%PAIS VASCO 6,64%MURCIA 7,27%
CCAAIncremento del gasto farmacéutico
(Acum jun 06)
• 34
Agenda• Análisis de la actualidad del mercado y tendencias a nivel
nacional
• 10 ATC3 con autorización de EFGs más temprana
• 10 ATC3 con mayor penetración de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas totales
• La actualidad del mercado y tendencias a nivel regional
• Gasto farmacéutico total y tendencias por Comunidad Autónoma
• Gasto farmacéutico que representan los genéricos y tendencias
• Ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos
• 35
Fuente: IMS
% Consumo de genéricos (Un), Ene-Jun 2006
ANDALUCIA16,4%
ARAGON12%
CANARIAS5,7%
CASTILLA LA MANCHA14,1%
CASTILLA LEON15,2%
CATALUÑA Y BALEARES14,7%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA8,7%
EXTREMADURA12,1%
GALICIA6,3%
MADRID17%
NAVARRA12,4%
ASTURIAS, CANTABRIA PAIS VASCO Y LA RIOJA12,4%
REGIONES % Consumo Genéricos (Unid)
MADRID 17,0%
ANDALUCIA 16,4%
CASTILLA LEON 15,2%
CATALUÑA Y BALEARES 14,7%
CASTILLA LA MANCHA 14,1%
ASTURIAS CANTABRIA P V LR 12,4%
NAVARRA 12,4%
EXTREMADURA 12,1%
ARAGON 12,0%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MUR 8,7%
GALICIA 6,3%
CANARIAS 5,7%
Porcentaje de consumo de genéricos en el primer semestre de 2006 (Un)
• 36
Porcentaje de consumo de genéricos en el primer semestre de 2006 (€)
Fuente: IMS
% Consumo de genéricos (€), Ene-Jun 2006
ANDALUCIA10,9%
ARAGON6,4%
CANARIAS3,7%
CASTILLA LA MANCHA7,8%
CASTILLA LEON8,3%
CATALUÑA Y BALEARES9,2%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA5,1%
EXTREMADURA7,4%
GALICIA3,6%
MADRID10,5%
NAVARRA7%
ASTURIAS, CANTABRIA PAIS VASCO Y LA RIOJA7%
REGIONES % Consumo Genéricos Valores (€)
ANDALUCIA 10,9%
MADRID 10,5%
CATALUÑA Y BALEARES 9,2%
CASTILLA LEON 8,3%
CASTILLA LA MANCHA 7,8%
EXTREMADURA 7,4%
ASTURIAS CANTABRIA P V LR 7,0%
NAVARRA 7,0%
ARAGON 6,4%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MUR 5,1%
CANARIAS 3,7%
GALICIA 3,6%
• 37
Porcentaje de aumento de las ventas de genéricos entre el primer semestre de 2005 y el de 2006 (Un)
Fuente: IMS
% Aumento ventas genéricos (Un), Ene-Jun 2005 vs. Ene-Jun 2006
ANDALUCIA30,9%
ARAGON4,8%
CANARIAS1,2%
CASTILLA LA MANCHA15,9%
CASTILLA LEON23,1%
CATALUÑA Y BALEARES17,5%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA14,8%
EXTREMADURA7,7%
GALICIA26,7%
MADRID19,8%
NAVARRA21,1%
ASTURIAS, CANTABRIA PAIS VASCO Y LA RIOJA23% REGIONES
% Aumento Ventas Genéricos (Unid)
ANDALUCIA 30,9%
GALICIA 26,7%
CASTILLA LEON 23,1%
ASTURIAS CANTABRIA P V LR 23,0%
NAVARRA 21,1%
MADRID 19,8%
CATALUÑA Y BALEARES 17,5%
CASTILLA LA MANCHA 15,9%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MUR 14,8%
EXTREMADURA 7,7%
ARAGON 4,8%
CANARIAS 1,2%
• 38
Fuente: IMS
Porcentaje de aumento de las ventas de genéricos entre el primer semestre de 2005 y el de 2006 (€)
ANDALUCIA
30,9%
ARAGON4,8%
CANARIAS1,2%
CASTILLA LA MANCHA15,9%
CASTILLA LEON23,1%
CATALUÑA Y BALEARES17,5%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA14,8%
EXTREMADURA
7,7%
GALICIA26,7%
MADRID19,8%
NAVARRA21,1%
ASTURIAS, CANTABRIA PAIS VASCO Y LA RIOJA23%
% Aumento ventas genéricos (€), Ene-Jun 2005 vs. Ene-Jun 2006
REGIONES% Aumento Ventas
Genéricos (€)
ANDALUCIA 34,5%
GALICIA 29,6%
ASTURIAS CANTABRIA P V LR 26,6%
CASTILLA LEON 26,2%
MADRID 19,4%
CATALUÑA Y BALEARES 17,5%
NAVARRA 17,5%
COMUNIDAD VALENCIANA Y MUR 17,0%
CASTILLA LA MANCHA 15,6%
EXTREMADURA 12,5%
CANARIAS 9,0%
ARAGON 4,7%
• 39
Evolución de la proporción de uso de genéricos en las comunidades de Andalucía y Castilla León
14,1
16,4
9,2
10,9
12,9
8,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semestre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
13,3
15,2
7,48,3
11,7
6,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semestre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
Fuente: IMS
% Genéricos % Genéricos
Evolución % consumo genéricos – Castilla LeónEvolución % consumo genéricos – Andalucía
• 40
Evolución de la proporción de uso de genéricos en las comunidades de Castilla la Mancha, Cataluña y Madrid
Fuente: IMS
Evolución % consumo genéricos – Castilla la Mancha% Genéricos
Evolución % consumo genéricos – Cataluña y Baleares% Genéricos
12,5
14,1
7,27,8
11,7
6,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semestre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
13,514,7
8,69,2
12,6
8,1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semetre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
15,917
1010,5
15
9,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semestre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
Evolución % consumo genéricos – Madrid
% Genéricos
• 41
Evolución de la proporción de uso de genéricos en las comunidades de Aragón, Extremadura, C.Valenciana y Murcia, y la zona Norte (Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja)
Fuente: IMS
% Genéricos
% Genéricos % Genéricos
% Genéricos
Evolución % consumo genéricos – Asturias, Cantabria; PV y LR
Evolución % consumo genéricos –Extremadura
Evolución % consumo genéricos – C.Valenciana y Murcia
Evolución % consumo genéricos – Aragón
11
12,4
6,47
10,6
6,1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semestre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
88,7
4,8 5,1
7,4
4,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semestre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
11,112,1
6,77,4
10,9
6,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semestre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
11,312
6,2 6,4
11
6,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1º semestre 2005 2º semestre 2005 1º semestre 2006
UnidadesValores
• 42
Evolución de la proporción de uso de genéricos en las comunidades de Galicia, Navarra y Canarias
Fuente: IMS
% Genéricos % Genéricos
% Genéricos
Evolución % consumo genéricos –Galicia
Evolución % consumo genéricos – Canarias
Evolución % consumo genéricos – Navarra
6 6,3
3,4 3,6
5,3
3,1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
S1 2005 S2 2005 S1 2006
UnidadesValores
11,912,4
6,9 7
11,6
7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
S1 2005 S2 2005 S1 2006
UnidadesValores
5,4 5,7
3,3 3,7
5,3
3,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
S1 2005 S2 2005 S1 2006
UnidadesValores
• 43
Agenda• Análisis de la actualidad del mercado y tendencias a nivel
nacional
• 10 ATC3 con autorización de EFGs más temprana
• 10 ATC3 con mayor penetración de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas de genéricos
• 10 ATC3 con mayor volumen de ventas totales
• La actualidad del mercado y tendencias a nivel regional
• Gasto farmacéutico total y tendencias por Comunidad Autónoma
• Gasto farmacéutico que representan los genéricos y tendencias
• Ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos
• 44
Para calcular el ahorro actual total debido al uso de genéricos hemos seguido tres pasos
Selección del mercado a analizar (moléculas del mercado de
prescripción con penetración de de genéricos)
Cálculo del ahorro por unidad
vendidaen la actualidad
Hemos seleccionado el período de Julio05 a Junio2006 como horizonte temporal del análisis
Hemos calculado las unidades vendidas de genéricos en este período de tiempo:
Calculamos un precio medio de marca teniendo en cuenta únicamente las moléculas en donde se ha producido penetración de genéricos
1 2 3
Calculamos un precio medio de genéricos.
Cálculo del ahorro total actual
Unidades =137,8M
Precio Marca=11,26 €
Precio Genérico=7,01 €
Calculamos el ahorro actual total multiplicando el número de unidades de genéricos vendidas por la diferencia entre el precio medio de marca y el precio medio de genéricos
137,8M x (11,26-7,01) =
Ahorro
=585M €Calculamos el ahorro medio por unidad vendida de genéricos
11,26-7,01= 4,25
• 45
Para calcular el ahorro posible por habitante por aumento en el uso de genéricos hemos seguido tres pasos
Selección de las 3 ATCs más relevantes
para el análisis
Cálculo del ahorro por unidad
vendida
Cálculo del ahorro por habitante por
Comunidad Autónoma
Hemos seleccionado las tres ATC3s mayores tanto en ventas (€) de genéricos como en ventas totales (genéricos + no genéricos):
A2B Antiulcerosos
C10A Prep. Reg. Colesterol/Triglic.
N6A Antidepres y equilibrio
1. Calculamos un precio medio de genéricos y un precio medio de marcas
2. Establecemos el porcentaje de ahorro por unidad, de genérico respecto a marca a nivel nacional para las tres ATC3s seleccionadas
1 2 3
1. Tomamos como referencia (benchmark) la CA considerada Best Practice nacional, la CA con mayor % de consumo de genéricos en unidades: CA de Madrid con un 17%
2. Se calcula el % de consumo de genéricos que se podría aumentar en cada CA para alcanzar al Best Practice
3. Este se multiplica por el porcentaje de ahorro por unidad del paso 2, resultando en el % de ahorro posible. Este % se aplica al gasto farmacéutico por habitante de cada CA = ahorro posible por habitante
• 46
Fuente: IMS
Ahorro posible por habitante (€) al semestre
Ahorro posible por habitante al semestre debido al incremento de consumo de genéricos*
* Ahorro posible si se alcanzara el nivel de consumo de genéricos que se observa en la CA de Madrid, la comunidad Best Practice, con un 17% de consumo de genéricos en unidades
ANDALUCIA0,5
ARAGON4,6
CANARIAS10
CASTILLA LA MANCHA2,5
CASTILLA LEON1,4
CATALUÑA Y BALEARES1,7
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA6,1
EXTREMADURA4,5
GALICIA12,4
MADRID0
NAVARRA4,7
ASTURIAS, CANTABRIA PAIS VASCO Y LA RIOJA4,2
REGIONESAhorro por
Habitante (€)Ahorro total (€)
GALICIA 12,4 34.285.171
CANARIAS 10,0 19.738.690
COMUNIDAD VALENCIANA Y MUR 6,1 36.526.039
NAVARRA 4,7 2.817.406
ARAGON 4,6 5.872.132
EXTREMADURA 4,5 4.888.459
ASTURIAS CANTABRIA P V LR 4,2 16.902.698
CASTILLA LA MANCHA 2,5 4.664.354
CATALUÑA Y BALEARES 1,7 13.477.816
CASTILLA LEON 1,4 3.513.578
ANDALUCIA 0,5 4.264.052
MADRID 0,0 0
TOTAL NACIONAL 3,3 146.950.394
• 47
Apéndice
• 48
Principios activos correspondientes a las primeras EFGs autorizadas
Clase terapéutica Principio activo
A2B ANTIULCEROSOSRanitidinaCimetidina
C10A PREP.REG.COLEST/TRIGLIC Gemfibrozilo
C7A AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS Atenolol
C8A ANTAG DEL CALCIO SOLOSNitrendipinoNifedipino
C9A INHIBIDORES ECA SOLOSEnalaprilCaptopril
J1C PENICILINAS AMPLIO ESPEC Amoxicilina
M1A ANTIRREUMAT NO ESTEROIDNaproxenoDiclofenaco
M4A ANTIGOTOSOS Alopurinol
N2B ANALG NO NARC.ANTIPIRET. Tramadol
N5C TRANQUILIZANTES Alprazolam
• 49
Desglose por moléculas del porcentaje de penetración de genéricos en las 10 ATCs con mayor penetración de los mismos
ATC3 MOLÉCULAS UNIDADES VALORESA2B ANTIULCEROSOS 54% 32%
OMEPRAZOLE 87,9% 83,8% RANITIDINE 8,5% 8,9% LANSOPRAZOLE 1,9% 5,6% FAMOTIDINE 1,7% 1,6%
C10A PREP.REG.COLEST/TRIGLIC 25% ----- SIMVASTATIN 71,3% PRAVASTATIN 12,2% LOVASTATIN 11,7% GEMFIBROZIL 4,8%
C9A INHIBIDORES ECA SOLOS 45% 32% ENALAPRIL 73% 64,3% CAPTOPRIL 18,5% 21,5% LISINOPRIL 4,5% 7,2% RAMIPRIL 3,2% 5,3% QUINAPRIL 0,8% 1,6% FOSINOPRIL 0% 0%
J1C PENICILINAS AMPLIO ESPEC 45% 37% AMOXICILLIN 100% 100 CLAVULANIC ACID 41,2% 60,7
M1A ANTIRREUMAT NO ESTEROID 36% 20% IBUPROFEN 71,5% 69,3 DICLOFENAC 21,8% 18,5 NAPROXEN 5,3% 9,3 MELOXICAM 0,9% 2,3 PIROXICAM 0,4% 0,6%
J1F MACROLIDOS Y SIMILARES ----- 23% AZITHROMYCIN 64,6% CLARITHROMYCIN 35% ROXITHROMYCIN 0,4% CLINDAMYCIN 0%
J1G FLUOROQUINOLONAS 53% 27% CIPROFLOXACIN 73% 79% NORFLOXACIN 26,1% 19,9% OFLOXACIN 0,8% 1,1%
R5C EXPECTORANTES 20% 20% ACETYLCYSTEINE 64% 70% AMBROXOL 36% 30%
J2A ANTIMICOTICOS SISTEMIC 42% 33% FLUCONAZOLE 83,2% 78,6% ITRACONAZOLE 16,8% 21,4%
D6D PROD TOP INFECC VIRALES 44% 29% ACICLOVIR 100% 100%
M4A ANTIGOTOSOS 31% 31% ALLOPURINOL 100% 100%